Beverly Hills

Brandon i Brenda Walsh rozpoczynają naukę w liceum West Beverly Hills i przeżywają szok kulturowy, stykając się z blichtrem, bogactwem i przywilejami rówieśników. Po romantycznej randce Brandon niechcący rozsiewa plotkę o tym, że przespał się ze znaną imprezowiczką. Brenda używa fałszywego dowodu, by wejść do klubu, i podaje się za studentkę, gdy zaczyna spotykać się z młodym prawnikiem. Dziewięcioklasiści, David i Scott, próbują zaistnieć w szkole.

Brandon poznaje i zaprzyjaźnia się z ponurym kolegą z klasy, Dylanem McKayem. W miarę spędzanego razem czasu Brandon dowiaduje się, że poza niegrzecznego chłopca u Dylana kryje tajemnice, o których mało kto wie. Plaża to miejsce spotkań uczniów West Beverly, a zarazem miejsce, w którym Brenda poznaje prawdziwe oblicze Kelly. Matka Steve'a przekonuje go do rozmowy z Davidem, błędnie zakładając, że jego ojciec jest zamożnym producentem telewizyjnym.

Brenda wybiera się na zakupy z Kelly i jej szaloną koleżanką Tiffany, marząc o takich pieniądzach, jakie one mają. Nie wie jednak, że Tiffany kradnie w sklepach; po ich aresztowaniu Brenda zaczyna tracić zaufanie matki. Tymczasem Brandon zatrudnia się w modnej restauracji, gdzie szef traktuje go okropnie i płaci pracownikom z mniejszości poniżej płacy minimalnej. Cindy czuje się nieswojo, gdy Jim zatrudnia pomoc domową.

Brandon cieszy się z wizyty Sheryl, swojej byłej dziewczyny z Minneapolis. Kiedy Sheryl poznaje Dylana, imponują jej jego pieniądze i styl życia, co budzi w Brandonie zazdrość i agresję. Brenda zakochuje się w nauczycielu algebry i jest rozczarowana, dowiadując się, że ma on żonę i dzieci, którymi zgodziła się zaopiekować. Cindy martwi się, że Brandon straci dziewictwo, i suszy głowę Jimowi, by odbył z nim męską rozmowę.

Gdy Brandon i Steve biorą udział w naborze do drużyny koszykówki, Brandon odkrywa, że szkoła rekrutuje uczniów z mniejszości spoza rejonu, aby poprawić wyniki. Staje przed trudnym wyborem, by zapewnić sobie miejsce w składzie i zadowolić ojca. W międzyczasie Brenda po raz kolejny podchodzi do nauki jazdy, ale oblewa dwukrotnie i w efekcie traci auto Brandona, gdy próbuje odebrać Kelly z nieudanej randki.

Niedostępny nauczyciel historii zatruwa życie uczniom, stosując bezlitosny system oceniania. Gdy Brandon dowiaduje się, że Steve dostaje piątki dzięki kradzieży pytań przed sprawdzianem, postanawia pójść w jego ślady. Brenda i Kelly rywalizują o względy Dylana; gdy ten stwierdza, że woli blondynki, niepewna siebie Brenda postanawia rozjaśnić włosy, co kończy się katastrofą.

Brenda nie docenia własnej matki, zachwycając się wyluzowaną mamą Kelly. Nie wie jednak, że w domu Taylorów kryje się mroczna tajemnica: Jackie ma nawrót nałogu, znowu sięgając po narkotyki i alkohol, a wołania Kelly o pomoc pozostają bez echa. Andrea dołącza do Brendy i Cindy podczas dorocznego 15. Pokazu Mody West Beverly High. David próbuje podglądać Kelly w przebieralni przy użyciu kamery wideo.

Po rozczarowującej siedemnastej rocznicy ślubu Cindy czuje, że między nią a Jimem wygasła bliskość, i wdaje się w emocjonalny romans ze swoją dawną studencką miłością, która przeprowadziła się do miasta. Przerażona Brenda obawia się, że rodzice wezmą rozwód. W tym samym czasie Brenda i Brandon biorą udział w badaniu nad bliźniętami na UCLA. Z kolei David chce zostać nowym szkolnym DJ-em.

Gdy uczniowie West Beverly nakręcają się na Tydzień Rywalizacji przeciwko Beverly High, Brendę irytuje brak szkolnego ducha u znajomych. Dziewczyna zgłasza się na wolontariat do telefonu zaufania dla młodzieży i łamie regulamin, odbierając po godzinach telefon od ofiary gwałtu na randce, której wciąż grozi niebezpieczeństwo. Tymczasem Brandon jest przekonany, że podoba się seksownej starszej kobiecie imieniem Nina, i przygotowuje się do zbliżenia.

Między Brendą a Dylanem robi się gorąco i wkrótce zaczynają się spotykać, co wywołuje podzielone zdania w domu Walshów. Kiedy pojawia się temat seksu, Brenda zaczyna się obawiać, że Dylan jest dla niej zbyt intensywny. W tym samym czasie paczka zaczyna edukację seksualną na zajęciach z higieny, a Scott ma problem z uzyskaniem podpisu matki pod zgodą. Steve próbuje poderwać Stacy Sloan, prelegentkę zajęć. Później wszyscy idą na seminarium o AIDS i słuchają wystąpienia Stacy, opartego na jej własnych doświadczeniach i chorobie.

Bliźnięta Walsh czują presję rówieśników, by pić alkohol. Brandon ma dość bycia tym odpowiedzialnym; gdy urządzają domówkę, przesadza i naraża życie swoje oraz innych, siadając za kółkiem po pijanemu i ulegając wypadkowi. Tymczasem po ich ostatnim pijackim zbliżeniu Kelly ma dosyć zalotów Steve'a. David robi wszystko, by zbliżyć się do Kelly. Jim i Cindy wyjeżdżają na weekend do Palm Springs, gdzie muszą użerać się z irytującą parą.

Brandon niespodziewanie doświadcza uroków ojcostwa, kiedy zaczyna spotykać się z pilną maturzystką z ambicjami na Ivy League, Melissą, a potem musi zająć się jej synkiem, gdy ona idzie na rozmowę kwalifikacyjną na studia. Brenda i Kelly wygrywają w konkursie radiowym lekcje spadochroniarstwa, ale rodzice zabraniają Brendzie wziąć w nich udział.

Brenda zaprasza Kelly, Donnę, Andreę oraz opryskliwą koleżankę Kelly, Amandę, na „babski wieczór”, jednak Amanda wprowadza napięcie, zmuszając dziewczyny do ujawnienia najgłębszych tajemnic. W tym czasie Brandon i Steve wychodzą na miasto i podrywają dwie dziewczyny, które pokazują swoje prawdziwe oblicze, kradnąc samochód Steve'a. David i Scott zakradają się na piżama party, by zrobić dziewczynom kompromitujące zdjęcia.

Walshowie pozwalają Karli, siostrzenicy swojej pomocy domowej, podać ich adres, by mogła chodzić do West Beverly High. Brandon natychmiast ulega jej urokowi i zastanawia się, co dziewczyna ukrywa. Jim wydaje przyjęcie dla nowego klienta, projektanta odzieży sportowej; Brandon wpada we wściekłość, widząc, że Karla pracuje tam jako kelnerka i tania siła robocza. David próbuje ściągnąć MC Hammera na szkolną potańcówkę.

Uczniowie West Beverly jadą do Palm Springs na długi weekend z okazji Dnia Prezydenta. Przekonany, że dziadkowie są w rejsie, David zaprasza Steve'a, Kelly i Donnę do ich domu, gdzie czeka ich spore zaskoczenie. Brenda i Dylan planują swój pierwszy raz, ale dziewczyna gubi się w drodze do hotelu Dylana i ostatecznie widzi go z inną. Steve pyta Kelly, czy da mu jeszcze jedną szansę. W Beverly Hills Brandon poznaje w Peach Pit chłopca, który ma ukryte zamiary.

Brandon przypadkiem dostaje rolę w popularnym serialu i zaczyna flirtować z jego gwiazdą, Lydią Leeds. Z początku wszystko układa się świetnie, ale chłopak szybko przekonuje się, że show-biznes wcale nie jest tak bajkowy. Tymczasem Brenda zazdrości bratu nagłej sławy i przecenia swoje siły, gdy zastępuje go w Peach Pit.

Brenda czuje się obco w swoim otoczeniu i postanawia rzucić szkołę, by pilnować domu swojej nowej, dojrzałej znajomej, Sky. Szybko przekonuje się jednak, że dorosłość to nie bajka. Tymczasem Brandon startuje w wyborach na przewodniczącego przedostatniej klasy i angażuje Andreę oraz Kelly do pomocy w kampanii.

Uczniowie przedostatniej klasy West Beverly wpadają w panikę przed zbliżającymi się egzaminami SAT, ale wszystko schodzi na dalszy plan, gdy Brenda wyczuwa guzek w piersi i staje przed sprawdzianem, na który nikt nie potrafi się przygotować. W międzyczasie Andrea i Steve postanawiają pouczyć się razem do egzaminu i z biegiem nocy dochodzi między nimi do pocałunku.

Brandon przeprowadza wywiad z Rogerem Azarianem, szkolną gwiazdą tenisa. Po przeczytaniu jego mrocznego i pokręconego scenariusza chłopak zaczyna się bać, że zawarte w nim wydarzenia mogą rozegrać się w rzeczywistości. Wszyscy cieszą się ze swoich wyników egzaminów SAT z wyjątkiem Donny, która wypada słabo i zaczyna sprawiać problemy, nie wiedząc, że ma trudności w uczeniu się.

Kiedy Jim uszkadza plecy, Brandon łączy siły ze Steve'em, by trenować jego drużynę baseballowej Małej Ligi, i ma problem z poskromieniem roszczeniowych zawodników. Tymczasem Brenda przywiązuje się do bezdomnego psa i za wszelką cenę próbuje przekonać rodzinę, by pozwolili jej go zatrzymać.

West Beverly szykuje się do dorocznego Wiosennego Balu. Kelly, skupiona na zdobyciu tytułu Królowej Wiosny, prosi Brandona, by jej towarzyszył, co budzi u nich wzajemne zauroczenie. Zazdrosny Steve upija się, atakuje wszystkich wokół i wyjawia skrywaną rodzinną tajemnicę. Andrea nie idzie na bal i jest załamana, gdy dowiaduje się, że Brandon idzie z Kelly. Brenda w końcu traci dziewictwo z Dylanem w ich pokoju hotelowym. David bierze udział w konkursie, by wygrać pierwszy taniec z Królową Wiosny. Donna ma kłopot z poruszaniem się w swojej sukni.

Jim dostaje awans w pracy, co oznacza, że rodzina Walshów wraca do Minneapolis. Przybici tą wiadomością Brandon i Brenda szykują się do pożegnania z przyjaciółmi, których poznali przez ostatni rok. Brenda boi się, że jej związek z Dylanem nie przetrwa próby odległości. Brandon rozważa pójście do łóżka z Andreą po tym, jak dziewczyna proponuje mu siebie jako prezent pożegnalny.

Rozpoczynają się wakacje, a Brandon pracuje, by uzbierać pieniądze na upragnionego Forda Mustanga kabriolet z 1965 roku. W tym celu rzuca pracę w Peach Pit i szuka lepiej płatnego zajęcia. Ostatecznie zostaje pomocnikiem plażowym w Beverly Hills Beach Club. W tym samym czasie, po zrobieniu domowego testu ciążowego, Kelly zabiera Brendę do ginekologa, by raz na zawsze wyjaśnić, czy dziewczyna jest w ciąży. Wyniki oznaczają jednak koniec związku Brendy i Dylana.

Pracując w Beverly Hills Beach Club, Brandon poznaje Jerry'ego Ratingera, który zatrudnia go jako szofera swojej żony. Kiedy jednak Brandon całuje nowo poznaną dziewczynę, z przerażeniem dowiaduje się od żony Jerry'ego, że to kochanka jej męża. W międzyczasie David, Andrea, Brenda i Donna biorą udział w zajęciach aktorskich.

Gdy Jack McKay zostaje oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków, Dylan rusza na surfing na wzburzone morze i odnosi obrażenia podczas sztormu. Rodzina Walshów zabiera go do szpitala, ale Jim wścieka się, kiedy przyłapuje Brendę na całowaniu Dylana. W międzyczasie Andrea, Donna, David i Brenda kontynuują warsztaty aktorskie, w których Donna gra Romea, a David Julię. Kelly zakochuje się w przystojnym siatkarzu, który odwzajemnia jej uczucie, lecz boi się pójść z nią do łóżka.

Jim sugeruje, by Dylan poleciał na Hawaje i odwiedził matkę. Steve i Brandon organizują nocne partijki pokera w klubie na plaży, a nastolatki świetnie się bawią, przebierając się za dawnych krezusów. Kiedy jednak dochodzi do włamania, ich przekręt wychodzi na jaw, a spłukany Dylan staje się głównym podejrzanym. W tym samym czasie Brenda i Donna opalają się z nadzieją na idealny brąz, lecz zaspana Brenda nabawia się tylko udaru słonecznego.

Andrea namawia Brandona, by spędził trochę czasu z małym chłopcem, i natrafia na ślad możliwej przemocy wobec dziecka. Ojciec Davida i matka Kelly poznają się, gdy Jackie łamie ząb, i zaczynają się spotykać – ku wielkiej radości Davida i niezadowoleniu Kelly. Tymczasem Brenda nie może przestać myśleć o Dylanie, który przebywa na Hawajach.

Brandon w końcu uzbierał dość pieniędzy na wymarzone auto i kupuje je wbrew radom ojca. Niestety, samochód psuje się zaledwie kilka minut po wyjeździe z komisu. Jim jest jednocześnie wściekły i rozczarowany porywczą decyzją syna i waha się, czy mu pomóc. Tymczasem zarówno Brenda, jak i Andrea zadurzają się w swoim nauczycielu aktorstwa, co prowadzi do kłótni, gdy ten okazuje zainteresowanie Andrei.

Paczka postanawia wybrać się na biwak bez rodziców, ale zarówno pogoda, jak i domek okazują się dalekie od oczekiwań. Nowożeńcy spędzający miesiąc miodowy po sąsiedzku zwierzają się nastolatkom ze swoich problemów. W tym samym czasie do Dylana wraca problem z alkoholem, ale wcześniej udaje mu się uratować życie Brandonowi, który bezradnie zwisa z urwiska.

Nowa uczennica Emily Valentine pojawia się w West Beverly i robi wielkie wrażenie na chłopakach, zwłaszcza na Brandonie i Dylanie. Dziewczyny nie przyjmują nowej z entuzjazmem, a szczególnie zazdrosna jest Brenda, która uświadamia sobie, że chyba jednak wciąż chce być z Dylanem. W tym czasie Scott wraca z Oklahomy i odkrywa, że jego relacja z cieszącym się nagłą popularnością Davidem mocno ostygła.

W „The Blaze” pojawia się nowy fotoreporter, Robinson Ashe III, który bardzo cieszy się z nowej pracy, choć mniej podoba mu się powitanie, jakie zgotowało mu Beverly Hills. W tym czasie rodzina Walshów testuje nowy domowy system alarmowy, który przysparza więcej kłopotów niż pożytku.

Matka Dylana, Iris, zjawia się niespodziewanie w Beverly Hills z nadzieją na odbudowanie relacji z synem. Cindy świetnie dogaduje się z jego żyjącą bez trosk matką, lecz napięcie związane z jej powrotem pcha Dylana z powrotem ku butelce. Donna i Steve próbują sił na giełdzie i okazuje się, że Donna ma niezwykły nos do zyskownych akcji.

U Walshów zatrzymuje się przystojny kuzyn poruszający się na wózku inwalidzkim, który od razu przypada do gustu Kelly. Brendzie nie podoba się jednak ta znajomość, bo jest przekonana, że niestała w uczuciach Kelly straci zainteresowanie, gdy minie pierwszy urok nowości. W tym czasie Brenda wreszcie zdaje prawo jazdy, a David zaczyna coś czuć do Donny.

Sukces Andrei w młodzieżowym konkursie dziennikarskim ujawnia, że dziewczyna może mieszkać poza swoim rejonem szkolnym, a sprawę komplikuje jej babcia, która nie zamierza kłamać na temat miejsca zamieszkania. Tymczasem nowa dziewczyna Steve'a może być bardziej zainteresowana jego pieniędzmi niż nim samym.

Brandon i Emily zabierają jej małych kuzynów na zbieranie cukierków, ale gubią ich po drodze. David i Scott postanawiają wziąć udział w dorocznej bitwie na jajka, będącej halloweenową tradycją dawnych najlepszych przyjaciół. W tym samym czasie Kelly pada ofiarą napaści seksualnej na imprezie.

Podczas imprezy niespodzianki z okazji urodzin Scotta dochodzi do tragicznego w skutkach, przypadkowego wystrzału z broni. W tym czasie Andrea robi się zazdrosna o uwagę, jaką Brandon poświęca Emily, a cała paczka pogrąża się w żałobie po śmierci jednego z nich.

Paczka wybiera się do nie do końca legalnego, podziemnego klubu, a Emily wprowadza Brandona w świat narkotyków. Samochód Brandona przechodzi kolejny trudny etap. W tym czasie Steve i Andrea spędzają razem pełną przygód noc.

Desperackie pragnienie Emily, by odzyskać względy Brandona, przeradza się w chorobliwą obsesję, która zagraża całej rodzinie Walshów. W tym samym czasie Brenda martwi się, że wraz z Dylanem spędzają zbyt wiele czasu wyłącznie na obściskiwaniu się, i namawia go na wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne.

Samantha Sanders jest wniebowzięta, gdy producenci proponują jej odcinek specjalny dawnego sitcomu z udziałem dawnej obsady. Problem w tym, że Steve musi zaprzyjaźnić się z jej serialowym synem, Chuckiem, co okazuje się wyjątkowo trudne. Bójka z Chuckiem i zawieszenie w prawach ucznia sprawiają, że w Stevie narasta pragnienie odnalezienia biologicznych rodziców. Tymczasem Donna postanawia iść na potańcówkę z Davidem, mimo że ten jest młodszy o klasę.

Steve dociera do Nowego Meksyku i spotyka dziadka, który wyjawia mu losy jego biologicznej matki. W tym czasie Walshowie cieszą się wspólnym towarzystwem w swoim domu, do którego zagląda nawet Mikołaj. Dylan odnawia relację z ojcem, odwiedzając go w więzieniu.

Podczas przygotowań do meczu hokeja na lodzie Brandon poznaje Trish, łyżwiarkę figurową mierzącą w igrzyska olimpijskie. Pomiędzy nimi iskrzy, ale romans i sportowe ambicje nie idą w parze. Brenda przekonuje się z kolei, że praca w handlu potrafi być bezwzględna, gdy jej własna szefowa zaczyna podkradać jej prowizje.

Brandon prowadzi dziennikarskie śledztwo dla „The Blaze”, chcąc zdemaskować zażywanie sterydów w szkolnej drużynie sportowej. Niestety jego artykuł grozi ujawnieniem o wiele większego skandalu niż tylko matactwa w klubie. W tym czasie drobna stłuczka Brendy staje się dla Jima sporym kłopotem.

Andrea przewodzi inicjatywie wprowadzenia prezerwatyw do szkoły, a ten kontrowersyjny temat wywołuje spory w zżytej grupie przyjaciół. Jedni są za, inni przeciw, a niektórzy wykorzystują zamieszanie do własnych celów. W tym samym czasie Jackie ma dla swojej córki zaskakującą wiadomość.

Gdy Kelly zwierza się przyjaciołom z ciąży matki, w relacji Mela i Jackie dochodzi do wielkiego kryzysu. Brenda z niecierpliwością czeka na romantyczne walentynki z Dylanem, który zaplanował na ten wieczór coś nietypowego. W tym czasie Andrea odkrywa w sobie niezwykły dar do typowania zwycięskich koni podczas wypadu na tor wyścigowy z Natem.

Związek Dylana i Brendy zostaje wystawiony na próbę, gdy pojawia się znajomy z przeszłości Dylana i zaczyna coraz bardziej na nim polegać. Brenda ulega urokowi przystojnego studenta, zwłaszcza że Dylan poświęca więcej uwagi koledze niż jej. Tymczasem Nat kupuje maszynę do karaoke do Peach Pit – z początku to wielki hit, lecz fascynacja szybko mija.

Kiedy plany budowy centrum handlowego zagrażają przyszłości Peach Pit, Brandon organizuje protest, by ocalić ulubione miejsce spotkań przed wyburzeniem. W tym czasie nastolatki idą na studencką imprezę, ale Brandon zapomina ubrać się zgodnie z motywem przewodnim.

Podczas nocnej nauki po godzinach w Peach Pit dochodzi do napadu, a Brenda staje twarzą w twarz ze złodziejem. Choć przed przyjaciółmi i rodziną udaje dzielną, w tajemnicy zmaga się z nocnymi lękami i nawracającymi wspomnieniami napadu.

Kiedy do miasta przyjeżdża popularny zespół R&B, ekipa próbuje wygrać bilety w radiu, ale nic z tego nie wychodzi. Zakochany w muzyce David dowiaduje się, w którym hotelu zatrzymała się grupa, więc paczka postanawia zabawić się w fanki i ich tam namierzyć. Niestety Donna odkrywa coś więcej niż obecność muzyków, gdy przyłapuje matkę w kompromitującej sytuacji. Tymczasem chłopcy (bez Davida) postanawiają wynająć na wieczór striptizerkę, lecz ich plany krzyżuje Andrea, która niespodziewanie wpada na ich imprezę.

Brenda i Dylan planują wyjazd do Meksyku, lecz ich plany stają pod znakiem zapytania, gdy Jim kategorycznie jej tego zabrania. Dziewczyna i tak wymyka się na wycieczkę, ale kłopoty na granicy zdradzają ojcu jej nieposłuszeństwo. W tym czasie Kelly wpada w oko jednemu z mężczyzn stawiających baldachim ślubny dla jej matki, a Donna zamartwia się kłopotami małżeńskimi rodziców.

Jim jedzie do Meksyku, by sprowadzić Brendę do domu, i raz na zawsze zabrania jej spotykać się z Dylanem. Kiedy awaria hydrauliczna zmusza Jackie do odwołania ślubu, Walshowie proponują zorganizowanie go w swoim domu. Donna chodzi przybita, bo podczas gdy matka Kelly szykuje się do ceremonii, jej właśni rodzice rozważają rozwód. Tymczasem Andrei robi się przykro, gdy nie dostaje zaproszenia na wesele.

Brandon wraca na lato do pracy w Beverly Hills Beach Club, gdzie Andrea obejmuje stanowisko opiekunki dziecięcej. Tymczasem Brenda przeciwstawia się rodzicom i za plecami wszystkich potajemnie spotyka się z Dylanem. Kiedy Jim i Cindy przyłapują ją na plaży z ukochanym, dziewczyna ucieka z domu i wprowadza się do Dylana.

Brenda i Dylan zauważają, że wspólne mieszkanie to zbyt duże wyzwanie, ale Brenda jest zbyt uparta, by przyznać, że nie jest szczęśliwa. Kelly rezygnuje ze swojego letniego wyjazdu do Paryża, decydując się zostać w domu z nowo narodzoną siostrzyczką. Jim postanawia wysłać na jej miejsce Brendę i naciska na Dylana, by namówił ją na podróż za ocean.

Brenda i Donna oswajają się z życiem w Paryżu, jednak francuski Brendy okazuje się daleki od ideału, a dziewczyny lądują w La Champagne, jedząc mocno podejrzane potrawy. Andrea opiekuje się głuchoniemym chłopcem, który ma trudności z odnalezieniem się na obozie. Tymczasem Dylan i Kelly zaczynają ze sobą flirtować, a Brandon staje się zazdrosny o nowego chłopaka Andrei.

Donna czuje się wyobcowana, bo Brenda i reszta grupy płynnie mówią po francusku. Steve znajduje idealną partnerkę – zarówno do romansu, jak i do siatkówki. Kelly i Dylan łączą siły w turnieju siatkówkowym i wspólnie spędzają popołudnie, opiekując się małą Erin. W tym czasie David poznaje młodą dziewczynę, która wykazuje zainteresowanie nie tylko jego muzyką, ale i nim samym.

Kelly i Dylan spędzają romantyczne popołudnie, pływając na skuterach wodnych w falach Paradise Cove. Brenda zakochuje się w młodym Amerykaninie o imieniu Rick, który bierze ją za rodowitą paryżankę. W międzyczasie Brandon próbuje pomóc bezdomnemu weteranowi wojennemu, David zatrudnia Steve'a jako menedżera swojej kariery muzycznej, a Andrea odchodzi od zmysłów, gdy jej głuchoniemy podopieczny Cameron znika bez śladu.

Brenda i Donna wracają z Paryża, a znajomi witają je wielką imprezą. Brandona coraz bardziej irytują rasistowskie uwagi Brooke, co negatywnie odbija się na ich relacji. Tymczasem Steve załatwia Davidowi w klubie plażowym szansę na pokazanie swoich talentów muzycznych przed elitą Beverly Hills. Kelly i Dylan postanawiają zachować swój letni romans w tajemnicy i nic nie mówić Brendzie.

Gdy Brandon postanawia odejść z gazety The Blaze, Andrea prosi o pomoc nowego nauczyciela angielskiego, by ten odwiódł go od tej decyzji. Letnia znajoma Davida zaczyna naukę w West Beverly, jednak jej uwaga skupia się teraz na Brandonie. Tymczasem starsi uczniowie dostają pod opiekę pierwszoroczniaków; Brenda trafia na Sue Scanlon, na której śmierć brata, Scotta Scanlona, odcisnęła ogromne piętno. Kelly popada w przygnębienie z powodu samotności oraz relacji łączącej Dylana i Brendę.

Beth Nielsen z brukowego programu telewizyjnego Back Story przyjeżdża do miasta i prosi Brendę o pomoc w nakręceniu dokumentu o West Beverly High. Naiwna Brenda zgadza się na wywiad, nie zdając sobie sprawy, że twórcy programu zmanipulują jej wypowiedzi i wyrwą je z kontekstu. Tymczasem absolwent West Beverly oferuje Steve'owi uniwersalny klucz do szkoły, który zapewni mu swobodny dostęp do szkolnych komputerów.

W obliczu zbliżającej się matury nastolatki z West Beverly stresują się wyborem uczelni. Walshscy oświadczają, że tylko jedno z bliźniąt będzie mogło studiować poza stanem, co prowadzi do ostrej kłótni między rodzeństwem. Kelly wpada w szał, gdy David nakrywa ją pod prysznicem. Steve coraz poważniej rozważa użycie uniwersalnego klucza, a Brenda czuje, że Dylan coraz bardziej się od niej oddala.

Kiedy dwaj uczniowie rywalizującej szkoły Shaw High zostają zastrzeleni przez członków gangu podczas meczu futbolowego, West Beverly postanawia oddać walkowerem mecz z drużyną Shaw. Brandon poznaje dziennikarza z tamtejszej szkoły i wspólnie postanawiają wykorzystać siłę prasy, by położyć kres przemocy. Kelly ma nadzieję na ponowne spotkanie z ojcem. Tymczasem Sue Scanlon zaczyna interesować się Davidem, co irytuje Donnę, ale schlebia jemu samemu. Dylan i Kelly idą razem na potańcówkę.

Sue Scanlon oskarża Gila Meyersa o niestosowne zachowanie, w wyniku czego nauczyciel zostaje zawieszony. Andrea wyciąga pomocną dłoń do zagubionej nastolatki i odkrywa, że za tą sprawą kryje się coś więcej, niż Sue mówi. Z kolei Dylan po serfowaniu w skażonej wodzie łapie infekcję, co budzi w nim pragnienie włączenia się w sprzątanie zatoki.

W wypożyczalni kaset Brenda wpada na Ricka, swoją wakacyjną miłość z Paryża. Zaczyna spotykać się z nim za plecami Dylana, ale oburza się, gdy ten przyznaje, że on również przeżył letni romans. Andreę spotyka prawdziwa tragedia – zostaje ciężko ranna, gdy potrąca ją samochód, którego kierowca ucieka z miejsca wypadku. Nikki zdobywa bilety na telewizyjny koncert charytatywny na rzecz walki z AIDS, a Rosie O'Donnell przeprowadza na wizji wywiad z nią i Brandonem. David i Donna zastanawiają się nad pójściem do łóżka, a Steve ryzykuje swoją edukację, decydując się na użycie uniwersalnego klucza. W tym samym czasie Kelly postanawia odsunąć się od przyjaciół i skupić na sobie, jednak nie spodziewa się propozycji Dylana, która na zawsze zmieni ich życie.

Brenda zapewnia Dylana, że może spotykać się, z kim chce, jednak gdy razem z Rickiem wpadają na niego i Kelly, jej pewność siebie pryska. Steve i Herbert zaczynają panikować, kiedy w West Beverly pojawia się policja, by zbadać włamanie. Tymczasem Andrea wychodzi ze szpitala, ale zmuszona jest poruszać się na wózku inwalidzkim.

Nie mogąc poradzić sobie z nawarstwiającymi się dramatami, Dylan rusza w trasę i poznaje piękną właścicielkę rancza, której wolny duch i swobodne życie bardzo mu imponują. W tym czasie śledztwo w sprawie włamania do szkolnych komputerów nie ustaje, a przerażony Steve naciska na Herberta, by ten wziął całą winę na siebie. Z kolei w Beverly Hills dochodzi do starcia między Kelly a Brendą o Dylana.

Brandon spotyka Jacka Cannera, bezdomnego weterana wojennego poznanego w wakacje, i zaprasza go na Święto Dziękczynienia do swojego domu. Niestety poglądy polityczne gościa urażają Jima. Matka Steve'a staje w jego obronie w szkole i walczy o cofnięcie decyzji o dyscyplinarnym usunięciu go z listy uczniów. Dylan wraca do Beverly Hills i wita zarówno Brendę, jak i Kelly pocałunkami.

W nawiązaniu do filmu „To wspaniałe życie” dwaj aniołowie stróże, Clarence i Miriam, czuwają nad paczką przyjaciół i ratują ich z wypadku autobusowego, który mógł skończyć się dla wszystkich śmiercią. Andrea dostaje się na Yale, Cindy nakrywa Brandona i Nikki w łóżku, a Dylan staje przed ultimatum: musi wybrać między Brendą a Kelly do sylwestra.

Steve i Brandon dają się wciągnąć w świat nielegalnych wyścigów samochodowych na wysokie stawki, co naprowadza ich na trop osoby mogącej odpowiadać za wypadek Andrei. Determinacja Davida, by szybciej ukończyć szkołę, sprawia, że brakuje mu czasu na pracę w szkolnym radiowęźle. Z kolei Brenda i Kelly idą na podwójną randkę ze studentami z Princeton, ale szybko okazuje się, że chłopcy zupełnie nie pasują do ich wyobrażeń.

Dziewczyny z West Beverly jadą na weekend do spa w Montecito, by zaznać nieco relaksu i luksusu. W wyjeździe uczestniczą także Jackie i Cindy – obie kobiety dręczy lęk, że mężowie nie dochowują im wierności. Kelly martwi się, że kompleksy jej matki popchną ją z powrotem w stronę narkotyków, co i u niej samej wywołuje falę niepewności. Tymczasem Brandon coraz głębiej wsiąka w hazard, a sercowe rozterki Dylana schodzą na dalszy plan, gdy chłopak dowiaduje się, że jego ojciec wychodzi z więzienia.

Jack McKay organizuje imprezę w hotelu Bel Age z okazji wyjścia z więzienia. Dylan zaprasza zarówno Brendę, jak i Kelly, ale ostatecznie wybiera tę drugą. Małżeństwo Mela i Jackie rozpada się, a David boi się, że straci kontakt z maleńką siostrzyczką. Hazardowe zapędy Brandona stają się groźne, gdy ten przegrywa pięćset dolarów. Kiedy Dylan i Kelly wyznają Brendzie prawdę o swoim letnim romansie, dziewczyna wpada w furię i definitywnie zrywa z nimi kontakty.

Iris McKay przyjeżdża do miasta, by przedyskutować z Jimem likwidację funduszu powierniczego Dylana. Choć jest temu przeciwna, Dylan i Jack wywierają na nią potężną presję. Kobieta znajduje także czas na spotkanie z Brendą, która zmaga się z dołkiem po stracie Dylana i Kelly. Tymczasem David dostaje ofertę od Icon Records, ale szemrany i zdemoralizowany szef wytwórni, Curtis Bray, stawia warunek: podpisze kontrakt tylko wtedy, gdy David zwolni Steve'a. Chłopak decyduje się na ten krok, przez co Steve wścieka się i zrywa z nim wszelkie kontakty zawodowe i prywatne. W tym samym czasie Brandon korzysta z życia, stawiając u bukmachera coraz wyższe sumy.

Jack i Dylan rozpoczynają wspólne życie na luksusowym jachcie, mając do dyspozycji gigantyczny fundusz powierniczy chłopaka. Choć na pozór wszystko układa się bajecznie, Jack ma niebezpiecznych wrogów. Nie inaczej jest w przypadku Brandona, którego niespłacone długi hazardowe ściągają na niego groźby ze strony bukmachera. Z kolei Andrea i Jordan idą na randkę, Dylan i Kelly spędzają razem noc, a Brenda i Donna zapisują się na kurs samoobrony.

Po śmierci ojca Dylan zmaga się z własnymi demonami, jednocześnie próbując uciec przed reporterami koczującymi pod jego domem. W końcu odkrywa szokującą prawdę o ojcu i jego narzeczonej Christine. Kelly czuje się niezręcznie, gdy Brenda zaprasza Dylana, by zamieszkał u Walshów. David przekłada sesję nagraniową w Icon Records, by przyjść na pogrzeb Jacka McKaya, i zjawia się w samą porę, by powstrzymać Dylana przed sięgnięciem po alkohol. Tymczasem zła passa Brandona trwa, a jego uzależnienie od hazardu wymyka się spod kontroli.

Niekontrolowane długi hazardowe Brandona rosną w zastraszającym tempie, a jego bukmacher Duke traci cierpliwość i żąda spłaty półtora tysiąca dolarów do końca tygodnia. Chłopak posuwa się do ostateczności, zatrudniając innego pośrednika do obstawiania zakładów, a jego desperacja doprowadza do rękoczynów. Kelly obawia się, że Dylan się od niej oddala, co wywołuje u niej chorobliwą obsesję na punkcie własnego wyglądu. Z kolei wytwórnia zrywa współpracę z Davidem po tym, jak marny menedżer muzyczny Serge zmusza go do nagrania fałszującej piosenki. Tymczasem Andrea namawia pogrążonego w smutku Dylana, by opisał swoje doświadczenia ze stratą bliskiej osoby.

Obsesja Kelly na punkcie wagi przeradza się w uzależnienie od tabletek odchudzających, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla jej zdrowia. Przyjaciele planują dla niej imprezę-niespodziankę z okazji osiemnastych urodzin, ale środki wywołują u niej tak silną paranoję, że zaczyna podejrzewać wszystkich o spisek przeciwko sobie. W międzyczasie Brandon i Steve rywalizują w telewizyjnym programie randkowym o spotkanie z uroczą Celeste Lundy.

W West Beverly trwają doroczne wybory maturzystów i niemal cała ekipa zdobywa jakieś wyróżnienie. Kelly otrzymuje tytuł najpiękniejszej, ale zamiast dodać jej pewności siebie, nagroda utwierdza ją w przekonaniu, że wszyscy oceniają ją wyłącznie po wyglądzie. Brenda czuje się pominięta, ponieważ nie dostała żadnego tytułu, i postanawia złożyć papiery na University of Minnesota. Tymczasem Steve i Brandon wybierają się na mecz Lakersów, gdzie Steve staje przed szansą wygrania dziesięciu tysięcy dolarów.

W Dzień Wagarowicza dziewczyny wraz z Davidem postanawiają wybrać się do parku rozrywki Magic Mountain. Dzień, który miał być pełen zabawy, zamienia się w koszmar, gdy Kelly zostaje okradziona z portfela, a Donna napadnięta. Tymczasem Brandon ma własne kłopoty: musi zastąpić Nata w Peach Pit, a jego samochód kradnie sprytna oszustka, która wciąga Dylana i Steve'a we wspólne poszukiwania Burta Reynoldsa, by zadowolić wycieczkę turystyczną.

Uczniowie West Beverly są przerażeni wieścią, że kuratorium przeforsowało przepis, według którego każdy przyłapany na balu maturalnym pod wpływem alkoholu nie zostanie dopuszczony do ukończenia szkoły. Wszyscy gorączkowo szukają osób towarzyszących, a bliźnięta Walsh zostają bez pary. Tymczasem Mel Silver serwuje szampana na biforze przed balem, co fatalnie wpływa na drobną Donnę.

Donna musi stawić się przed komisją dyscyplinarną w sprawie incydentu na balu maturalnym i dostaje zakaz udziału w ceremonii rozdania dyplomów. Jej własna matka odmawia jej wsparcia, ale Brandon i reszta ekipy stają w obronie przyjaciółki. Za radą Gila Meyersa planują ogólnoszkolny bojkot egzaminów końcowych i masową demonstrację przed siedzibą kuratorium.

W obliczu zbliżającego się zakończenia szkoły paczka z West Beverly podejmuje ostateczne decyzje dotyczące przyszłości i wspomina dawne lata. Brandon jest smutny, gdy Brenda ogłasza decyzję o studiowaniu na University of Minnesota. Andrea martwi się, że będzie musiała odrzucić ofertę z Yale. Tymczasem pani Teasley dowiaduje się o anonimowej darowiźnie Steve'a. Hipisowska matka Dylana, Iris, składa kolejną niezapowiedzianą i niemile widzianą wizytę.

Paczka przyjaciół wspomina ostatnie trzy lata swojego życia, doceniając przeszłość i z ekscytacją wyczekując przyszłości. Spędzają wieczór w Hollywood Hills, biwakując pod gwiazdami i na zawsze upamiętniając rocznik 1993.

Po wakacjach wszyscy przygotowują się do życia studenckiego. Po całym lecie przepracowanym w Beverly Hills Beach Club Brenda wyjeżdża na studia do Minnesoty i zauważa, że dawni znajomi traktują ją inaczej. W tym czasie David i Donna szukają niedrogiego lokum na plaży. Zbliżają się studia, więc Steve i Brandon wynajmują dom przy plaży w Malibu na ostatnie dwa tygodnie lata; niespodziewanie odwiedza ich była dziewczyna Steve'a, Jill Fleming, co wzbudza zazdrość Celeste. Kelly wraca z dwumiesięcznej podróży po Europie bez Dylana, którego nie przyjęto na Berkeley. Z kolei Andrea i Gil Meyers martwią się jej decyzją o pozostaniu na studiach w Kalifornii.

Donna boi się powiedzieć matce, że David zamieszkał z nią i Kelly w ich nowym domu na plaży. Kelly zwierza się Donnie z problemów z Dylanem podczas pobytu we Francji. Dylan wraca z Europy, by pogodzić się z Kelly, która przyznaje, że był jej wierny. Tymczasem rywalizacja Steve'a i Brandona o względy Jill wkracza na nowy poziom, gdy Brandon odkrywa jej długo skrywaną tajemnicę. W Minnesocie Brenda jest przytłoczona życiem studenckim i musi użerać się ze swoją bezczelną współlokatorką, Darlą Hanson.

Powrót Brendy do Beverly Hills zaskakuje jej rodziców i krzyżuje plany Brandona dotyczące jej pokoju. Brenda i Dylan spędzają spokojny dzień z dala od presji związanej ze szkołą i Kelly. Tymczasem reszta paczki zaczyna tydzień na California University. Steve postanawia dołączyć do bractwa, Andrea poznaje przystojnego opiekuna akademika Dana Rubina, Dylan rezygnuje ze studiów, David i Donna próbują swoich sił na przesłuchaniach do radia studenckiego, a Brandon wkręca się w politykę uczelnianą, starając się o przyjęcie do gazety „The Condor” i poznając jej redaktora naczelnego, Josha Richlanda.

Na California University trwa Tydzień Rekrutacji i znajomi zastanawiają się, czy wstąpić do bractw studenckich. Andrea jest zdegustowana, gdy w żeńskim stowarzyszeniu Alpha Omega dają jej odczuć niechęć z powodu jej żydowskiego pochodzenia, a Steve namawia Brandona na wstąpienie do Kappa Epsilon Gamma, zwanego KEG. Brandon angażuje się także w działania partii progresywnej na uczelni i zostaje przedstawicielem pierwszorocznych w Senacie Studenckim. W międzyczasie Kelly wpada na Johna Searsa, dawną miłość, o której wolałaby zapomnieć.

Na rozpoczęcie roku akademickiego uczelnia organizuje imprezę przy basenie dla nowo przyjętych studentów. Cała ekipa zjawia się na miejscu i świetnie się bawi, ale nieustanne flirtowanie Steve'a doprowadza Celeste do szału. Brenda dostaje pracę w biurze ojca, Andrea i Dan planują randkę, a Dylan ściera się z Johnem Searsem o Kelly.

Późna audycja radiowa Davida sprawia, że zaczyna on brać tabletki z kofeiną, a bałagan, jaki robi w mieszkaniu, denerwuje Kelly i Donnę. Brenda idzie na randkę w ciemno ze Stuartem Carsonem, synem jednego z klientów jej ojca, co okazuje się niespodziewanym sukcesem. Tymczasem relacja Kelly i Dylana ulega ochłodzeniu, a znajomość Andrei i Dana przybiera zaskakujący obrót.

Po tym, jak padł ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy, Dylan ma obsesję na punkcie samoobrony. Kupuje nielegalną broń i regularnie chodzi na strzelnicę. Tymczasem Brenda i Stuart przedstawiają sobie rodziców na obiedzie w Bel-Air. Profesor socjologii, Corey Randall, namawia Brandona, by ten udzielał korepetycji gwieździe uniwersyteckiej koszykówki, D'Shawnowi Hardellowi. Andrea i Dan zastanawiają się, czy ujawnić swój romans.

Walshowie świętują 20. rocznicę ślubu i jeszcze przed końcem wieczoru życie jednego z bliźniąt zmieni się na zawsze. Stuart składa Brendzie zaskakującą propozycję, a Brandon nakrywa Dylana z bronią w ręku. W międzyczasie Andrea poznaje na imprezie rocznicowej młodego barmana, Jessego Vasqueza. Brandon zadurza się w doktorantce antropologii, Lucindzie Nicholson, którą spotyka na siłowni. Ojciec Davida, Mel, prosi go o opiekę nad małą Erin, po czym sam gdzieś znika, co doprowadza Jackie do wściekłości, gdy prawda wychodzi na jaw.

Brenda jest wściekła, gdy znajduje w aktówce Stuarta intercyzę, ale jeszcze bardziej wyprowadza ją z równowagi spisek jej własnych rodziców, którzy próbują zerwać jej zaręczyny. Brandon nadal spotyka się z Lucindą i ze zdumieniem odkrywa, że jest ona żoną... profesora Randalla. Steve idzie na podwójną randkę z kumplem z bractwa, ale bez Celeste. W tym czasie Jackie pozywa Mela o wyłączną opiekę nad Erin, co wywołuje napięcia w nadmorskim mieszkaniu między Davidem a Kelly.

Mając dość kłótni rodziców o przygotowania do ślubu, Brenda i Stuart ruszają do Las Vegas, by wziąć szybki, cichy ślub. W ramach rzekomej solidarności ruszają za nimi przyjaciele, którzy jednak mają w planach coś więcej niż tylko odkorkowanie szampana. Porzucona przez Steve'a Laura nie przestaje do niego wydzwaniać. Tymczasem profesor Randall zaprasza Brandona na kolację, którą przygotowuje jego żona... Lucinda Nicholson, nieprzepuszczająca żadnej okazji, by poflirtować z Brandonem.

Kampus angażuje się w ruch „Odzyskać noc”, a zazdrosna Laura oskarża Steve'a o gwałt. Steve musi udowodnić swoją niewinność najbliższym, podczas gdy studenci dzielą się na dwa obozy. W tym czasie D'Shawn próbuje szantażować Brandona, by ten napisał za niego pracę semestralną, podejrzewając, że Brandona i Lucindę coś łączy. John Sears pokazuje swoje prawdziwe oblicze Kelly, która w końcu daje mu kosza.

Wyprawa Brandona w poszukiwaniu siebie prowadzi go do jego dawnej miłości, Emily Valentine, której toksyczna obsesja kiedyś ich rozdzieliła. Wyleczona emocjonalnie Emily bardzo cieszy się na jego widok i oboje spędzają romantyczny tydzień w San Francisco. W Beverly Hills Andrea mocno zakochuje się w Jessem, zdradzając swojego chłopaka Dana. Dylan spędza Święto Dziękczynienia z Walshami, co wprawia jego byłą dziewczynę Kelly w szał zazdrości z powodu obecności Brendy. Steve powstrzymuje Johna Searsa przed uwiedzeniem nieletniej dziewczyny na imprezie bractwa, przez co Sears poprzysięga mu zemstę.

W San Francisco Brandon dowiaduje się, że Emily dostała się do prestiżowego Instytutu Cousteau we Francji, ale nie chce tam jechać ze względu na łączące ich uczucie. Brandon widzi jej pasję do biologii morskiej i namawia ją, by podążała za marzeniami. W Beverly Hills trwa Tydzień Fuksówki dla członków bractw, co oznacza, że Steve, Donna i Kelly muszą przejść serię upokarzających zadań. Niektórzy jednak posuwają się za daleko i nim tydzień dobiegnie końca, ktoś może wylądować w areszcie. W międzyczasie Brenda ma opory przed wystąpieniem nago w eksperymentalnej sztuce na kampusie.

David i Donna wybierają się do Chinatown z okazji swojej rocznicy i Donna decyduje się wreszcie pójść z nim do łóżka. Niespodziewana wizyta jej rodziców niszczy jednak te plany. Mściwy profesor Randall postanawia wnieść oskarżenie przeciwko Steve'owi za kradzież piłki baseballowej z autografem. Brandon wraca z San Francisco i szantażem zmusza Randalla do wycofania zarzutów o włamanie, grożąc ujawnieniem, że profesor od lat bezprawnie zaliczał prace sportowcom, by mogli grać w barwach uczelni. Tymczasem Dan nie może pogodzić się ze związkiem Andrei i Jessego, co prowadzi do ich zerwania i odejścia Dana z uniwersytetu.

Nadeszła zima, ale niczyje świąteczne plany nie idą zgodnie z założeniami. Gdy Dylan szykuje się do wyjazdu na święta do Meksyku, na progu jego domu zjawia się tajemnicza Suzanne z jedenastoletnią córką Ericą, twierdząc, że łączą je więzy krwi z rodziną McKayów. Rodzina Walshów planuje wakacje na Hawajach, ale utyka w samolocie w powietrzu. Steve przebiera się za Świętego Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin. Sfrustrowany tym, że Donna nadal chce zachować dziewictwo, David zaczyna zachowywać się wobec niej chłodno na imprezie u Mela. Z kolei Jesse zabiera Andreę na pasterkę.

Po nieudanym żarcie podczas chrztu kotów bractwo KEG próbuje uniknąć kłopotów, niesłusznie odcinając się od Steve'a. Kiedy Steve dowiaduje się, że wrobił go John Sears, musi dowieść prawdy przed „braćmi”, bo grozi mu wyrzucenie. W tym czasie Dylan uraża Suzanne, postanawiając sprawdzić jej przeszłość. David zaczyna brać metamfetaminę, by sprostać nawałowi obowiązków, a Donna zachodzi w głowę, co stoi za jego nagłą zmianą zachowania. Brandon próbuje zmotywować D'Shawna do podejścia do egzaminów, a kontuzja podczas meczu eliminuje zawodnika z gry, zmuszając go do nauki.

Uzależnienie Davida od substancji pobudzających wymyka się spod kontroli, a jego skutki mogą kosztować życie małą Erin. Reszta paczki jedzie na narty, gdzie Donna poznaje przystojnego instruktora Chada, lecz jej rodzące się uczucie komplikuje niesłabnące przywiązanie do Davida. Andrea przeżywa szok, dowiadując się, że jest w ciąży. Pod nieobecność Suzanne Dylan spędza dzień z Ericą, ucząc ją surfować; sytuacja komplikuje się, gdy dziewczynka dostaje pierwszej miesiączki i Dylan musi prosić Cindy o pomoc. Jim sprawdza numer ubezpieczenia Suzanne i odkrywa ukryte konto z 20 tysiącami dolarów, choć kobieta zarzekała się, że nie ma grosza. Skonfrontowana z kłamstwem twierdzi, że to świeże odszkodowanie, w co Dylan wierzy, ale Jim wciąż zachowuje podejrzliwość wobec jej intencji.

Brandon zostaje wybrany na przedstawiciela pierwszorocznych w elitarnej krajowej grupie roboczej decydującej o sprawach uczelni w Waszyngtonie. Andrea boryka się z ciążą i waha się, czy powiedzieć o niej Jessemu. Nat ma zawał serca, co stawia przyszłość Peach Pit pod znakiem zapytania. David szuka pomocy w walce z uzależnieniem i próbuje znaleźć zastępstwo na swój dyżur w radiu, ale Steve kompletnie sobie nie radzi. Dylan załatwia Suzanne pracę kelnerki w Peach Pit i stara się pomóc, gdy kuzyn Nata, Joey, chce sprzedać lokal ze względu na stan zdrowia właściciela. Cindy angażuje się w życie akademickie, podejmując dorywczą pracę na uczelni jako instruktorka relacji partnerskich.

Podczas gdy Nat wciąż czeka w szpitalu na operację serca, Brandon tymczasowo przejmuje stery w Peach Pit, a Dylan ratuje lokal, odkupując udziały Joeya i zostając współwłaścicielem. Problem narkotykowy Davida powraca, przez co Kelly i Donna decydują się wyprowadzić. David traci posadę radiowego DJ-a, gdy kierownik stacji, Howard, widzi, że chłopak całkowicie traci kontrolę przez narkotyki. Jesse sprzeciwia się decyzji Andrei o aborcji. Brandon dowiaduje się o rozwodzie Lucindy z profesorem Randallem i próbuje wejść z nią w bliższy związek.

Spontaniczne zaręczyny Andrei i Jessego wywołują napięcia w domu Zuckermanów, co dobija ciężarną studentkę: jak ma wziąć ślub bez wsparcia rodziców i babci? Donna próbuje pogodzić się z Davidem, ale jego postępujące uzależnienie znowu ich oddala. David kradnie też Melowi 150 dolarów na kolejne amfetaminy. Gdy jego diler zostaje aresztowany, David zostaje z pokaźną ilością towaru i błaga Dylana o pomoc; ten przeprowadza twardą rozmowę i zmusza Davida do wyboru: rzuca prochy albo skończy w więzieniu... lub w trumnie. Między Brandonem a Lucindą rodzi się niebezpieczny romans, a kobieta pokazuje prawdziwe oblicze na prowadzonych przez siebie wykładach z antropologii seksualności, gdzie promuje wielopartnerstwo i traktuje seks jak własną broń. Brendę w walentynki niespodziewanie odwiedza dawno niewidziany Stuart.

Brandon zabiera Kelly jako swoją partnerkę na uczelnianą imprezę, by ukryć romans z Lucindą przed Joshem Richlandem – węszycielskim reporterem studenckim z gazety „Condor”, który za wszelką cenę chce znaleźć na niego jakieś brudy. W tym czasie Brenda i Stuart jadą do Palm Springs, gdzie drobny błąd dziewczyny prowadzi do sporych kłopotów i oboje utkną na pustyni; to tam Brenda ostatecznie zrywa zaręczyny. David kupuje sobie nowe hobby i wynajmuje pianino, a Kelly wprowadza się z powrotem do niego i Donny. Andrea pozwala Steve'owi korzystać ze swojego pokoju w akademiku, a ten podnajmuje go Muntzowi i reszcie chłopaków z bractwa.

Brenda i Donna przygarniają bezdomnego psa, Rocky'ego, obawiając się, że był maltretowany. Gdy Brenda dowiaduje się, że zwierzę służyło do testów medycznych, dołącza do grupy radykalnych obrońców praw zwierząt na kampusie. Tymczasem udawany związek Brandona i Kelly nabiera bardzo realnego wymiaru podczas wyjazdu grupy zadaniowej, co wytrąca z równowagi i miesza w głowie Kelly, która najwyraźniej wciąż coś czuje do Dylana. Brandon poznaje też szaloną córkę kanclerza, Clare Arnold, która wcale nie ukrywa, że on jej się podoba. Lucinda na chwilę traci zainteresowanie Brandonem i flirtuje z Dylanem, licząc, że sfinansuje jej film dokumentalny. Andrea cofa Steve'owi zgodę na korzystanie z pokoju po tym, jak odkrywa, że podnajmował go swoim braciom z KEG.

Brenda i Donna idą na demonstrację obrońców praw zwierząt i są załamane, gdy uczelnia odmawia zawieszenia testów na zwierzętach. Po tym, jak pies Rocky umiera na raka, Brenda zbliża się do grupki radykałów. Staje na czatach, gdy grupa włamuje się do uniwersyteckiego budynku badawczego, i bezskutecznie próbuje ocalić laboratorium Andrei (w którym testy nie krzywdzą zwierząt). Brenda zostaje aresztowana. Tymczasem Kelly i Brandon są wściekli na Dylana, bo nie chce sfinansować filmu dokumentalnego Lucindy. Dylan wyznaje w końcu Kelly, że Lucinda próbowała go uwieść, by wyciągnąć od niego pieniądze na film. Kelly przyznaje się do pocałunku z Brandonem. Zazdrosny Dylan wpada do domu Walshów, żeby pobić się z Brandonem, ale sytuację rozładowuje przypadkowy cios wymierzony w Steve'a. Gdy Brandon konfrontuje się z Lucindą w sprawie próby uwiedzenia Dylana dla dotacji, ta nie wykazuje skruchy i oświadcza, że nie wierzy w monogamię. Co więcej, chwali się wieloma partnerami przed Brandonem, a nawet w trakcie małżeństwa z profesorem Randallem. Brandon źle to znosi i po cichu z nią zrywa.

Brenda dzwoni z aresztu do Dylana, chcąc ukryć swoje zatrzymanie, ale ten musi powiedzieć o wszystkim jej rodzicom. Przyjaciele unikają Brendy z obawy przed zarzutem współudziału, a Kelly okazuje złość, zmęczona tym, że Dylan wiecznie ratuje Brendę z opresji. Dziewczynie grożą poważne zarzuty federalne. Agent FBI, który wniknął do grupy aktywistów, proponuje jej immunitet w zamian za zeznania. Kelly przeprasza za odtrącenie przyjaciółki. Andrea przynosi Donnie zdrowego szczeniaka (nazywają go Rocky II), by pomóc jej pogodzić się ze stratą Rocky'ego. W międzyczasie Steve i jego apodyktyczny ojciec, Rush, mierzą się z gwiazdą baseballu i jego synem w rodzinnym turnieju golfa. Steve przyłapuje ojca na oszustwie i zmusza go do dokończenia gry fair play. Lucinda dostaje w końcu grant na film i opuszcza uczelnię. Wścibski dziennikarz Josh grozi ujawnieniem romansu Brandona i Lucindy, jeśli ten nie poprze go w wyborach na przewodniczącego samorządu. Brandon mówi „sprawdzam” i Josh ostatecznie rezygnuje z szantażu.

Brenda znajduje pamiętnik ukryty we wnęce okiennej, który najwyraźniej należał do poprzedniej lokatorki. Z zapartym tchem zagłębia się w opisy walki politycznej i osobistych kryzysów dziewczyny z lat 1968 i 1969.

Gdy Steve przypadkowo odkrywa, że prezes bractwa KEG, Mike Ryan, jest ukrywającym się homoseksualistą, staje przed dylematem moralnym: wygadać się czy milczeć? Pomagając Kelly w rekrutacji modeli do rozbieranego kalendarza „Mężczyźni CU”, Donna idzie na spontaniczną randkę z D'Shawnem tylko po to, by wzbudzić zazdrość Davida, którego przyłapała na flircie z niewidomą, wybitnie uzdolnioną nauczycielką gry na pianinie, Holly.

Brenda jest zachwycona, gdy na uniwersytet przyjeżdża uznany reżyser Roy Randolph, by wystawić sztukę „Kotka na gorącym blaszanym dachu”. Wszystko się komplikuje, gdy jej rywalką o główną rolę staje się Kelly. W tym samym czasie na kampusie pojawia się Clare Arnold i nie cofa się przed niczym, by zdobyć Brandona. Steve odnawia kontakt z Laurą Kingman (dziewczyną, która oskarżyła go o napaść seksualną na randce) i pomaga jej przygotować się do tej samej roli, na którą chrapkę ma także Kelly. Dylan próbuje pomóc zazdrosnej Erice zaakceptować nowego partnera jej matki, chemika Kevina.

Brenda czuje się zdradzona przez Kelly, która postanowiła konkurować z nią o główną rolę w spektaklu, i przestaje się do niej odzywać. Kelly nie jest jednak jedyną rywalką, bo na drugi etap przesłuchań trafia również Laura. Clare podstępem zmusza Brandona, by poszedł z nią na bal maturalny w jej elitarnej szkole z internatem, co kończy się tym, że Brandon dostaje w twarz od wściekłego przechodnia na imprezie w hotelu. Jesse jest nieobecny, gdy stan Andrei nagle się pogarsza, przez co kobieta musi prosić Donnę o podwózkę do szpitala. Kevin bez problemu owija sobie wokół palca Dylana i Suzanne, a zepchnięta na boczny tor Kelly zaczyna na nowo wątpić w ich intencje.

Gdy Brenda ostatecznie zdobywa główną rolę w sztuce, wściekła i niezrównoważona Laura próbuje zniszczyć jej karierę aktorską, rozpowiadając plotki, że Brenda przespała się z reżyserem Randolphem, by wygrać casting. Kevin imponuje Dylanowi i Erice podczas wizyty w laboratorium, gdzie opowiada o niedofinansowanym projekcie oczyszczania zatoki Santa Monica. Dylan pyta Kevina, czy mógłby zostać jego inwestorem i pomóc mu założyć własną firmę chemiczną, podczas gdy Kevin ogłasza zaręczyny z Suzanne. Kelly nadal źle znosi obecność Suzanne i Kevina, co pogłębia kryzys w jej związku z Dylanem – zwłaszcza gdy mówi mu, że przyłapała ich na drobnych kłamstwach i coś jej w nich nie pasuje. Dylan nie chce jej słuchać. Jesse zaleca Andrei więcej odpoczynku w łóżku, ponieważ ta wciąż źle znosi ciążę. Brandon rozmawia z ojcem Clare o jej szalonych wyskokach, podczas gdy dziewczyna snuje już plany wspólnych wyjazdów.

Dylan i Kelly ostatecznie się rozstają z powodu rosnącego napięcia oraz faktu, że chłopak spędza coraz więcej czasu z Ericą, Suzanne i Kevinem. Kelly wprost mówi Dylanowi, że nie ufa tej parze. Pewnego ranka Erica wspomina mu, że słyszała rozmowę matki z partnerem o przeprowadzce do Ameryki Południowej, ale oboje szybko wmawiają Dylanowi, że mała źle ich zrozumiała i po prostu chcą przenieść firmę do Arizony. Dylan rozważa zainwestowanie w biznes Kevina, a Jim zgadza się zostać cichym wspólnikiem. Brenda znów zaczyna coś czuć do Dylana po tym, jak dostaje od niego prezent przed premierą spektaklu. David, pracując z nowym zespołem rockowym przed uniwersyteckim karnawałem, zaczyna bać się powrotu do narkotyków. Andrea trafia do szpitala i miewa dziwne sny, w których boi się o życie dziecka. Brandon próbuje skontaktować się z nieuchwytnym kanclerzem Arnoldem, bo nie widzi swojego nazwiska na liście członków grupy zadaniowej jadących na spotkanie z prezydentem; obawia się, że znajomość z Clare kosztowała go wyjazd do Waszyngtonu. Wkrótce okazuje się, że to była tylko zwykła pomyłka w druku.

Brandon jedzie z grupą zadaniową do Waszyngtonu, gdzie Clare i Lucinda dosłownie walczą o jego względy. Brenda staje przed życiową szansą: otrzymuje propozycję spędzenia lata na nauce aktorstwa w Royal Academy w Londynie. Na uniwersyteckim karnawale Mardi Gras David stara się zrobić wrażenie swoją grą na instrumentach klawiszowych na gwieździe popu Kennym „Babyface” Edmondsie i jego menedżerce Ariel. Steve jest przybity, gdy wpada na swoją byłą dziewczynę Celeste, która spotyka się teraz z Johnem Searsem. Kevin i Suzanne biorą kameralny ślub, podczas którego pan młody przekonuje Dylana, by odciął innych inwestorów od ich wspólnego interesu. Andrea zaczyna rodzić i wydaje na świat córeczkę.

Kelly przyjeżdża do Waszyngtonu na spotkanie z Brandonem; spędzają romantyczny dzień z dala od Clare i Lucindy, który kończy się w łóżku. Donna przyłapuje Davida w jednoznacznej sytuacji z Ariel i natychmiast z nim zrywa. Steve nadal ściera się z Searsem o względy Celeste. Andrea i Jesse mierzą się z radościami i lękami rodzicielstwa po narodzinach wcześniaka. Jim wpada we wściekłość, gdy Dylan postanawia samodzielnie sfinansować firmę Kevina, i rezygnuje z prowadzenia jego spraw. Następnego dnia Dylan przekazuje Kevinowi pełne pełnomocnictwo do swoich pieniędzy. Początkowe podejrzenia Jima okazują się jednak w stu procentach trafne – Suzanne i Kevin to zawodowi oszuści, którzy od miesięcy planowali kradzież spadku Dylana i ucieczkę do Brazylii. Erica nie chce z nimi lecieć i zostawia dla Dylana liścik w toalecie na lotnisku. Brenda mówi chłopakowi, że wciąż go kocha i nie wyjeżdża na zawsze. Śpią ze sobą po raz ostatni przed jej wylotem do Londynu.

Po udanych wakacjach w Londynie Brenda postanawia zostać w Anglii i tam rozwijać karierę teatralną. Ponieważ jej pokój stoi pusty, Walshowie zgadzają się przyjąć Valerie Malone, studiującą córkę zmarłego samobójczą śmiercią przyjaciela rodziny. Z pozoru urocza i sympatyczna Valerie okazuje się cyniczną manipulatorką, która poluje na Steve'a i jego portfel. Donna wraca z wakacji w Teksasie i zapewnia, że zamknęła już rozdział z Davidem. On z kolei, z małą pomocą Nata, kręci etiudę filmową o swoim lecie: współpracy z Babyface'em, randkowaniu, bolesnym rozstaniu z dziewczyną, wyrzuceniu z trasy koncertowej i uśmiechu losu na sam koniec sezonu. Wieczorem jednak Donna całkowicie się rozkleja na widok Davida w klubie. Dylan wraca do miasta po pełnym imprez lecie w Meksyku i próbuje pogodzić się z utratą całej fortuny, a Kelly i Brandon wreszcie przestają ukrywać swój związek. Jesse i Andrea zabierają ze szpitala swoją przedwcześnie urodzoną córeczkę Hannah; Andrea jest pewna, że to matczyny instynkt uratował małej życie.

Brandon i Kelly wciąż ukrywają swój romans przed Dylanem, ale prawda i tak musi w końcu wyjść na jaw. Brandon zbiera się na rozmowę, jednak pęka, gdy widzi Dylana w podłym nastroju i znowu z drinkiem w ręku. W tym samym czasie Dylan ostatecznie potwierdza, że padł ofiarą przekrętu Kevina i Suzanne i został bez grosza, ale tradycyjnie dusi ten kryzys w sobie. Donna planuje wziąć semestr urlopu, by przygotować się do balu debiutantek; Kelly słusznie podejrzewa, że przyjaciółka zasłania się matką, byle tylko uciec przed Davidem. Dylan zaczyna wszystkim uprzykrzać życie: zjawia się nieproszony na imprezie charytatywnej Felice i robi scenę, gdy Nat przypadkiem wygaduje mu się o Kelly i Brandonie. Potem idzie do klubu, gdzie na nocną zmianę pracuje Jesse, i domaga się alkoholu, ale Jesse odmawia mu podania drinka. Dylan poznaje tam prostytutkę i zabiera ją do domu – to tam nakrywa ich Kelly, która przyszła z nim porozmawiać. Brandon i Donna próbują przemówić mu do rozsądku; chłopak pozornie ich słucha, ale ostatecznie rezygnuje ze studiów i brnie w autodestrukcję. Gdy Jesse zarywa nocki w pracy i uczy się za dnia na prawie, Andrea próbuje wygospodarować więcej czasu na opiekę nad małą Hannah.

Brandon przyjmuje propozycję Josha Richlanda i zgadza się wystartować z nim w wyborach do samorządu. Niestety bojowo nastawiony starszy student, Alex Diaz, wyciąga dawny artykuł Josha o korepetycjach Brandona dla D'Shawna, co stawia ich kampanię pod znakiem zapytania. W tym czasie Valerie zarzuca sidła na Dylana i szybko dopina swego – chłopak jest w szoku, gdy dowiaduje się, że dziewczyna zamieszkała u Walshów. Kelly i Donna zapraszają Clare do swojego mieszkania przy plaży w roli nowej współlokatorki, jednak ta nie daje im spać głośnym chrapaniem.

Brandon wygrywa wybory na przewodniczącego samorządu studenckiego, ale tragiczna śmierć Josha kładzie się cieniem na jego sukcesie. Alex zapowiada podważenie wyników i bez skrupułów wykorzystuje śmierć rywala, by przejąć fotel przewodniczącego. Brandon jest szczerze wzruszony, gdy dowiaduje się, jak ogromnym szacunkiem darzył go Josh, i postanawia walczyć o urząd w imię pamięci przyjaciela. Donna poznaje wreszcie kogoś, przy kim zapomina o Davidzie – to chłopak z bractwa KEG, Griffin Stone, z którym wyswatała ją matka. David z kolei zaczyna spotykać się z Clare. Valerie wciąż umawia się ze Steve'em, potajemnie sypiając z Dylanem.

Zdaniem Kelly nie ma dymu bez ognia – przynajmniej jeśli chodzi o Valerie. Zaczyna podejrzewać ją o najgorsze, gdy wyczuwa od niej marihuanę, nikt jednak nie wierzy, że nowa lokatorka to manipulatorka. Brandon bagatelizuje sprawę, a Donna wydaje się obojętna. Steve organizuje dwudniową imprezę w Peach Pit. Valerie zaczyna domyślać się kłopotów finansowych Dylana, gdy widzi, jak chłopak podkrada pieniądze z kasy lokalu. Andrea wychodzi na miasto i przyłapuje Jessego na niewinnym flircie w pracy. Pracując nad projektem wideo z Davidem i Clare, Donna poznaje muzyka i stolarza, Raya Pruita. Kelly przyłapuje Valerie i Dylana na obściskiwaniu się na zapleczu Peach Pit i natychmiast donosi o tym Steve'owi. Gdy oboje konfrontują się z Valerie, ta bezczelnie odwraca kota ogonem, wmawiając Steve'owi, że Kelly źle wszystko zrozumiała, bo to Dylan próbował ją poderwać. Steve jej wierzy, ale Kelly nie daje się nabrać. Wściekła mówi o wszystkim Brandonowi, ostrzegając go, że Valerie gra przed wszystkimi kogoś zupełnie innego. Brandon zachowuje sceptycyzm i radzi, by dać jej kredyt zaufania. Pod koniec dnia podejrzliwa Valerie upija Dylana w jego domu, a ten w końcu przyznaje się jej, że został bez grosza.

Prezydent Selanezji przyjeżdża na California University na leczenie onkologiczne. Jego wizyta wywołuje burzliwą dyskusję wśród studentów i prowadzi do ostrego sporu Brandona z Clare i jej ojcem, którzy przyjaźnią się z politykiem – okazuje się bowiem, że nakazał on tortury i egzekucje tysięcy swoich rodaków. Chłopcy z KEG i dziewczyny z Alpha planują porwanie maskotki rywali przed nadchodzącym meczem: Valerie i Kelly łączą siły ze Steve'em, Griffinem i Muntzem, przeprowadzając brawurową akcję z użyciem ciasteczek. Andrea czuje się samotna, bo Jesse woli naukę i pracę za barem od spędzania czasu w domu; w pralni poznaje czarującego Petera. Donna spędza coraz więcej czasu z Rayem na jego rodzinnym stoisku z dyniami. Dylan zdradza Valerie tylko po to, by poczuła ten sam ból, który on czuł po utracie fortuny.

Gdy straż pożarna zamyka Peach Pit After Dark z powodu przekroczenia limitu gości, Steve proponuje Dylanowi i Natowi wykupienie sąsiedniego lokalu. Dylan nie ma na to grosza, o czym wie wyłącznie Valerie, zmuszona do milczenia. Następnego dnia, gdy Walshowie i Valerie szykują się na weekend w Palm Springs, z banku Dylana przychodzi faks z prośbą o podpis Jima pod wnioskiem o kredyt hipoteczny. Zdezorientowani Walshowie dowiadują się prawdy dopiero od Valerie, która wyznaje, że chłopak został bez grosza po przekręcie Kevina i Suzanne. Jim informuje Nata i próbuje przeprosić Dylana, ale ten jest w rozsypce i ordynarnie zbywa jego i każdego, kto próbuje pomóc. Kelly krzywo patrzy na plany matki powrotu do modelingu, a wścieka się do reszty, gdy Jackie chce wciągnąć w to jej malutką siostrzyczkę Erin. David i Clare lądują w niezręcznej sytuacji, gdy chłopak przypina się kajdankami do jej łóżka i nie może się uwolnić, a Clare musi wyjść na kolację z ojcem. Donna wciąż spotyka się z dwoma facetami naraz. Gdy Griffin zabiera ją na spontaniczną wycieczkę na wyspę Catalina, licząc na seks, ta odmawia i wreszcie widzi, z jakim typem ma do czynienia. Valerie odwiedza Dylana, by przeprosić go za stratę pieniędzy, i znowu lądują w łóżku. Następnego ranka Steve i David – wciąż nieświadomi bankructwa Dylana – wpadają omówić rozbudowę After Dark i zastają w jego sypialni nagą Valerie. Steve szybko łączy fakty i wymierza Dylanowi potężny cios w twarz.

W Halloween wszystkie kłamstwa i prawdziwa twarz Valerie wychodzą na jaw. Dziewczyna myśli o powrocie do Buffalo, ale Brandon i jego rodzice przekonują ją do zostania, dowiedziawszy się, że jej matka po załamaniu nerwowym trafiła do szpitala psychiatrycznego. Steve niesłusznie wini za wszystko Dylana i zrywa z nim wszelkie kontakty biznesowe w Peach Pit i After Dark. Kelly z satysfakcją powtarza wszystkim: „A nie mówiłam?”. O ile Brandon i Cindy nadal są dla Valerie wyrozumiali, o tyle Jim od tej pory traktuje ją z chłodnym dystansem, zastanawiając się, czy Kelly nie miała we wszystkim racji. Dylan, wściekły i upokorzony tym, że wszyscy wiedzą o jego bankructwie, coraz bardziej izoluje się od świata. W klubie bilardowym poznaje dilera, który częstuje go kokainą. Po powrocie do domu Dylan wyciąga broń i strzela do mebli w salonie. Na imprezie kostiumowej w bractwie dwaj adoratorzy Donny, Griffin i Ray, stają twarzą w twarz i o mało nie dochodzi do bójki. Andrea nie kryje oburzenia, gdy ciotka Jessego wręcza małej Hannah krucyfiks. Clare namawia Davida na nocne polowanie na UFO na pustyni w okolicach Barstow.

Przyjaciele organizują dla Dylana interwencję w domu Walshów i błagają go, by poszedł na odwyk. Clare i Valerie, pominięte przy organizacji spotkania, spędzają dzień na zakupach. Steve bierze udział w rozmowie, ale wciąż jest wściekły na Dylana za seks z Valerie i za nic nie chce uwierzyć Kelly ani Jimowi, że to dziewczyna jest wszystkiemu winna. Kariera modelki Kelly nabiera tempa: dziewczyna dostaje życiową szansę na okładkę ogólnokrajowego magazynu „Seventeen”. Dylan z pomocą Valerie ucieka z kliniki już po jednym dniu, jednak wkrótce zraża do siebie i ją swoją autodestrukcją i biernością wobec oszustów – Valerie w końcu go zostawia. Sytuacja chłopaka staje się dramatyczna, gdy diler wciska mu heroinę. Tego samego wieczoru Ray idzie na kolację do rodziców Donny, Felice i Johna. Amatorska taśma z łóżkowymi igraszkami Davida i Clare znika i trafia prosto do domu rodziców Donny; na szczęście to jej ojciec odtwarza kasetę jako pierwszy i z humorem oddaje ją córce, prosząc jedynie o utemperowanie współlokatorek. Na koniec odurzony heroiną Dylan siada za kółkiem i spada autem w przepaść.

Gdy Dylan leży w szpitalu w śpiączce i walczy o życie, nawiedzają go osobliwe, graniczne wizje: pojawiają się w nich Erica, jego diler narkotykowy, Kevin i Suzanne oraz jego nieżyjący ojciec, Jack. Tymczasem Steve jest poirytowany, gdy jego apodyktyczny ojciec, Rush, wtrąca się w mecz futbolu flagowego w bractwie KEG – wkrótce okazuje się jednak, że Rush może mieć parę świetnych pomysłów na rozwój After Dark.

Na kampusie wybucha afera, gdy na wykład zostaje zaproszony afroamerykański aktywista o skrajnie antysemickich poglądach. Brandon ląduje w samym środku politycznej burzy, musząc wybierać między obowiązkami a własnymi zasadami. Andrea ostro sprzeciwia się wystąpieniu i wprost zarzuca Brandonowi, że dla stołka wyrzekł się własnego sumienia. Donna szykuje niespodziankę na 25. urodziny Raya, a David w obliczu napięć na uczelni na nowo odkrywa swoje żydowskie korzenie. Do dochodzącego do siebie w szpitalu Dylana przyjeżdża niewidziana od dawna matka, Iris. Niespodziewanie w sali zjawia się też jego diler, który grozi mu, by trzymał język za zębami i nie mieszał w to policji.

Brandon musi prosić Jessego o pomoc, by obronić fotel przewodniczącego samorządu, gdy Alex Diaz domaga się oficjalnego posiedzenia w sprawie legalności jego wyboru – Jesse wpada na pomysł, który ratuje sytuację. Cała paczka wybiera się na koncert The Rolling Stones. Brandon idzie z Andreą, Kelly dostaje się za kulisy dzięki wejściówce VIP z redakcji magazynu, a Steve ma problem z wejściem, bo jakiś hipis kradnie mu portfel. Ray i Donna pracują na stoiskach handlowych i oglądają show za darmo. David i Clare idą pod scenę, choć zarzekają się, że nie znoszą tego zespołu; gdy ojciec Davida nie przynosi biletów, muszą kupić je od konika. Dylan stawia pierwsze kroki w ośrodku wychowawczym. Steve i jego ojciec wypychają go z Peach Pit After Dark; chłopak zgadza się odsprzedać udziały, gdy na odwyku odwiedzają go Steve, Nat i kucharz Willie. Dylan i Valerie postanawiają definitywnie zakończyć swój romans, bo on nie chce dłużej wciągać jej w swoje bagno. Podczas terapii grupowej Dylan ściera się z Charleyem – starszym uzależnionym, który zamiast zająć się sobą, woli gnębić innych. Charley prosi w końcu Dylana o pomoc w wyjściu na prostą.

Była dziewczyna Brandona, Emily Valentine, przylatuje z Paryża na seminarium w La Jolla. Prosi Brandona o spotkanie na lotnisku, twierdząc, że ma tylko cztery godziny przesiadki. W rzeczywistości ma wolny cały tydzień, ale Brandon łamie jej serce wyznaniem, że jest teraz z Kelly. Steve i Griffin organizują przedświąteczną imprezę w opuszczonym domu w Hollywood; Valerie pomaga im w przygotowaniach, licząc na odzyskanie zaufania Steve'a. David i Clare przez pomyłkę wrzucają zaproszenie na komputerowe forum dla lesbijek, które zjawiają się tłumnie na imprezie. Stara instalacja elektryczna nie wytrzymuje obciążenia i ciągle wywala korki. Griffin podłącza za dużo sprzętu i w budynku wybucha pożar. Ray wynosi z ognia Steve'a i Valerie, którzy flirtowali w sypialni. Gdy na miejscu zjawia się straż i policja, Griffin ucieka, zostawiając Steve'a, by ten gęsto tłumaczył się funkcjonariuszom. Kelly i dziewczyna o imieniu Alison zostają uwięzione w łazience na dole bez żadnej drogi ucieczki.

W wyniku pożaru domu Kelly doznaje oparzeń drugiego i trzeciego stopnia na prawym nadgarstku, uchu oraz po całej prawej stronie szyi i pleców. Obrażenia Allison są znacznie poważniejsze, lecz zachowuje ona optymizm. Podczas gdy Kelly dochodzi do siebie w apartamencie przy plaży pod opieką matki, Jackie, Brandona dręczą wyrzuty sumienia z powodu uczuć do Emily. Kelly nie reaguje dobrze na wieść, że Emily wciąż jest w mieście. Jednak po odwiedzeniu Dylana w ośrodku readaptacyjnym i osobistym spotkaniu z Emily, Kelly przekonuje się, że Brandon nadal ją kocha. Tymczasem Steve czuje się winny pożaru i prosi o pomoc ojca, Rusha, po tym jak Griffin zostawia go na lodzie. Ojciec Griffina wynajmuje profesjonalnego adwokata dla Steve'a i Griffina, a Rush radzi im obu przyznać się do jednego zarzutu wtargnięcia na teren prywatny, aby uniknąć więzienia. Steve i Griffin idą za radą Rusha – obaj otrzymują dwa lata w zawieszeniu oraz prace społeczne, a także dwuletni zakaz prowadzenia klubów tanecznych i uczestniczenia w imprezach. Steve jest wściekły z powodu tego zakazu, zwłaszcza po odkryciu prawdy: Griffin ukradł klucze do domu z biura nieruchomości swojego ojca, kłamiąc Steve'owi, że ma zgodę na zorganizowanie rave'u. Steve konfrontuje się z Griffinem w sprawie jego pośredniej odpowiedzialności za pożar oraz kradzież kluczy. Gdy obłudny Griffin nie okazuje żadnej skruchy, Steve grozi mu przemocą fizyczną i każe mu opuścić bractwo, na co Griffin niechętnie się zgadza. Gdzie indziej wiecznie zły humor Raya zbija Donnę z tropu. Ray wyjaśnia, że jego uzależniona od alkoholu matka zawsze zaczyna pić w okolicach świąt, ponieważ ponad 20 lat temu w Boże Narodzenie jego równie pijany ojciec zostawił ją po zepchnięciu ze schodów, co doprowadziło do poronienia. Andrea i Jesse wydają przyjęcie z okazji pierwszej Chanuki Hannah. Jesse podejmuje pracę jako obrońca z urzędu dla osób, których nie stać na adwokata. Jest sfrustrowany tym, jak sąd traktuje samotnego ojca, meksykańskiego imigranta, któremu odbiera się dzieci przez zaniedbanie opiekunki; jego gniewna lekcja o niesprawiedliwości skłania Steve'a do spełnienia dobrego uczynku. Na koniec Dylan wraca do domu z odwyku i zastaje list od nieznajomego z Michigan, który znalazł w damskiej toalecie na lotnisku LAX liścik od Eriki z błaganiem o pomoc o treści: "Dylanie... Kevin i mama zabierają mnie do Brazylii. Pomóż mi! Erica".

W Wigilię Felice wtrąca się w związek Donny i Raya, oferując mu łapówkę w zamian za zerwanie. LuAnn, uzależniona od alkoholu i nałogowo paląca matka Raya, wybiera się z Donną na świąteczne zakupy. Odmienne tradycje rodzinne wywołują napięcia między katolikiem Jessem a żydówką Andreą. Podczas wydziałowego przyjęcia bożonarodzeniowego Clare przedstawia Davida swojemu ojcu. Zbliża ich wspólna miłość do muzyki i gra na pianinie. W międzyczasie Dylanowi udaje się skontaktować z byłą narzeczoną ojca i zarazem agentką prowadzącą z FBI, Christine Pettit, by pomogła mu odzyskać skradzione pieniądze, lecz Christine odpowiada, że agencja nie może pomóc. Przybity Dylan spędza Wigilię samotnie i w trzeźwości w swoim domu, oglądając w telewizji świąteczne filmy i wspominając moment, gdy Suzanne i Erica pojawiły się w jego życiu rok wcześniej. Następnego ranka w Boże Narodzenie Dylana odwiedza ekscentryk przedstawiający się jako J. Jay Jones (o ksywce "Jonesy"), starszy mężczyzna twierdzący, że jest jego "prezentem gwiazdkowym" od Christine Pettit. Jones to były agent FBI z problemem alkoholowym i dawny partner Christine w agencji, który obecnie pracuje na własny rachunek jako łowca nagród, najemnik, prywatny detektyw i płatny zabójca; powiadomiony o sytuacji proponuje Dylanowi pomoc w wytropieniu złodziei w zamian za połowę odzyskanych pieniędzy. Dylan niechętnie przystaje na układ. Brandon zostaje sam, by opiekować się wracającą do zdrowia Kelly, gdy Jim i Cindy wyjeżdżają w odwiedziny do Brendy w Anglii, a Valerie leci do matki do Buffalo. Kelly martwi się, że Brandon uzna ją za nieatrakcyjną z powodu blizn po oparzeniach. Ponadto Nat organizuje w Peach Pit specjalny świąteczny obiad dla bezdomnych.

Odpracowując prace społeczne w hollywoodzkim domu spokojnej starości, Steve poznaje dawnego aktora teatralnego i filmowego Saula Howarda, cierpiącego na chorobę Alzheimera, którego historia życia inspiruje Steve'a do pełniejszego wykorzystania własnego losu. W międzyczasie Ray otrzymuje propozycję występu na scenie podczas otwarcia nowego klubu nocnego Peach Pit After Dark. Ponadto osobista niechęć Kelly do Valerie narasta, gdy dowiaduje się, że Valerie spędziła Boże Narodzenie na Karaibach zamiast u rodziny. Kiedy Kelly pewnego dnia zasypia i o mało nie spóźnia się na egzamin, Valerie budzi ją w samą porę, a Kelly z rezerwą jej dziękuje. Gdy Andrea i Jesse zabierają Hannah do szpitala z wysoką gorączką, stają twarzą w twarz z Peterem, facetem, z którym Andrea flirtowała w pralni, a który okazuje się stażystą.

Motocyklowa wyprawa niechcący prowadzi Brandona i Dylana na pradawną ceremonię rdzennych Amerykanów, gdzie obaj przyjaciele odbierają cenną lekcję po aresztowaniu i ukaraniu pracami społecznymi (budową szałasu potu, do którego zostają następnie zaproszeni i w którym siadają) za wtargnięcie na teren prywatny, co pomaga rozładować napięcie między nimi. Kiedy Dylan wraca do domu, czeka na niego wiadomość od Jonesy'ego z Meksyku: zlokalizował zaginioną gotówkę Dylana i jego siostrę. Tymczasem Valerie zaczyna interesować się Rayem i postanawia go zdobyć za plecami Donny, pomagając mu przełamać tremę przed występem w przededniu otwarcia nowego klubu Peach Pit After Dark. Kelly czerpie korzyści z udziału w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez Patricka Finleya, słynnego, niepełnosprawnego profesora psychologii. Ponadto Steve w końcu godzi się z ojcem.

Dylan i Valerie lecą do Punta Brava w Meksyku, gdzie łączą siły z prywatnym detektywem Dylana, J. Jayem Jonesem, planując skomplikowany skok, by odbić Erikę i odzyskać spadek Dylana od ukrywających się tam Kevina i Suzanne. Jonesy i Valerie udają parę urlopowiczów z półświatka i aranżują przypadkowe spotkanie z Kevinem i Suzanne (żyjącymi pod nowymi nazwiskami jako Karl i Kitty Cavendish), aby zdobyć hasło do zagranicznego konta bankowego Kevina, na którym ten pierze 7,7 miliona dolarów Dylana. Plany Jonesy'ego zaczynają się jednak sypać, gdy Dylan postanawia uratować Erikę przed Kevinem i Suzanne, w co Jonesy nie chce się mieszać. W Kalifornii Kelly coraz bardziej angażuje się w organizację profesora Finleya, co prowadzi do rozdźwięku w jej związku z Brandonem, który przestaje ufać zapatrzonemu w siebie wykładowcy.

Kelly dystansuje się od wszystkich bliskich osób, w miarę jak charyzmatyczny Finley zacieśnia nad nią kontrolę, walcząc jednocześnie z Brandonem i radą uczelni o utrzymanie profesury. W międzyczasie w życiu Donny znowu pojawia się mącicielka Ariel (gościnnie Kari Wuhrer), oferując Rayowi kontrakt płytowy. Ponadto chciwa Valerie domaga się zapłaty za pomoc Dylanowi w odzyskaniu skradzionych pieniędzy; po otrzymaniu od niego 10 000 dolarów żąda znacznie większej działki od Jonesa. Andrea natomiast igra z ogniem, wdając się w romans z Peterem pod nieobecność wyjechanego w interesach Jessego.

Brandon angażuje całą paczkę we wspólny udział w walentynkowym telemaratonie, który odbywa się w Peach Pit After Dark. Valerie wyprowadza się od Walshów i wynajmuje luksusowy apartament w hotelu. Kłopoty w związku Brandona i Kelly osiągają punkt krytyczny w nowej siedzibie Finleya, a załamany Brandon szuka pomocy w niespodziewanym miejscu. W międzyczasie, gdy Donna odmawia pójścia do łóżka z Rayem, narastająca frustracja chłopaka niespodziewanie prowadzi go do pokoju hotelowego Valerie. Matka Raya, LuAnn, domyśla się, że syn zdradził Donnę, ale go kryje. Andrea i Jesse wpadają na Petera i jego żonę. Gdzie indziej Steve próbuje załatwić występ grupy R&B Jade na walentynkowym telemaratonie w Peach Pit After Dark.

Brandon prosi Dylana o pomoc zarówno w zdemaskowaniu sekciarskiej organizacji profesora Finleya, jak i w odzyskaniu dziewczyny, lecz jeśli chodzi o Kelly, nic nie jest pewne. Brandon próbuje porozmawiać z rektorem Arnoldem, by ten pomógł mu odnaleźć byłego wyznawcę kultu Finleya, zanim zarówno Kelly, jak i Dylan całkowicie ulegną wpływom profesora. Ponadto Ray próbuje zerwać kontakty z Valerie, która grozi wyjawieniem Donnie prawdy o ich schadzkach.

Jako nowa właścicielka After Dark Valerie wykorzystuje swoją nową pozycję, by zmusić Raya do kontynuowania ich sekretnego romansu. Ray nigdy jednak nie lubił słuchać rozkazów, co skłania go do wyjazdu z miasta. W międzyczasie gwałt na kampusie wywołuje masową panikę, stawiając Brandona w kropce; podejrzenia padają na znajomego Davida, Lenny'ego, byłego żołnierza odsiadującego wcześniej wyrok za napaść na tle seksualnym. Valerie kusi Dylana, by złamał trzeźwość, sięgając po alkohol i marihuanę. Zamiast ulec pokusie, Dylan odnajduje swojego dawnego współlokatora z ośrodka readaptacyjnego, Charleya Rollinsa, właściciela lokalnego motelu, i prosi go o pomoc w odnalezieniu własnej drogi życiowej. Peter namawia Andreę na nocne dyżury w szpitalu jako pretekst do potajemnych spotkań.

Na kampusie wrze, gdy domniemany gwałciciel zostaje zwolniony z aresztu. Mimo jego alibi studenci są pewni, że to Lenny odpowiada za serię napaści na uczelni. Podczas gdy uwaga wszystkich skupia się na Lennym, prawdziwy napastnik korzysta z okazji i bierze na cel Donnę, więżąc ją w jej nadmorskim apartamencie; Donna unika najgorszego dzięki przytomności umysłu Davida i własnej furii. Tymczasem Valerie manipuluje Donną i całą resztą, wmawiając im, że to przez Davida Ray opuścił Los Angeles. Steve próbuje ściągnąć zespół The Flaming Lips do After Dark. Dylan dowiaduje się o pozamałżeńskim romansie Andrei z Peterem, widząc ich razem w motelu Charleya podczas wspólnej pracy nad scenariuszem filmowym. Kiedy później Andrea deklaruje, że odejdzie od Jessego dla Petera, ten odmawia porzucenia żony, przez co Andrea wściekła z nim zrywa.

Brandon, Kelly, Donna i Steve biorą udział w projekcie filmowym Clare i Davida w konwencji cinéma-vérité – dokumencie w stylu reality show "The Real World", który wkrótce ujawnia intymne sekrety paczki i zagraża długoletnim związkom. Eksmitowana z hotelowego apartamentu Valerie wraca do domu Walshów. W międzyczasie Dylan mocniej angażuje się w pracę nad scenariuszem z Charleyem, a do pomocy wtrąca się Valerie, nieustannie wodząc Dylana na pokuszenie. Gdzie indziej Jesse wyznaje Andrei zdradę dokładnie w momencie, gdy ona sama zamierza przyznać się do tego samego.

Brandon, Clare i Andrea rywalizują o miejsce w uniwersyteckim turnieju teleturnieju Jeopardy!, ale wygrać może tylko jedno z nich. W międzyczasie Jesse wyprowadza się ze wspólnego mieszkania z Andreą i zamieszkuje u Dylana. Pojednanie Mela i Jackie daje Davidowi nadzieję na powrót do Donny, do której wciąż coś czuje.

Ray nie jest zadowolony z faktu, że Donna przyjechała do niego do Portland w stanie Oregon w towarzystwie Davida, który chciał odwiedzić swoją dawną niewidzianą matkę. David wpada w panikę, odkrywając, że jego matka została zwolniona z pracy, nie mieszka pod ostatnim znanym adresem i od miesięcy nie zrealizowała czeków alimentacyjnych. Zwraca się o pomoc do Donny, a Ray zachowuje się jak kompletny gbur. David i Donna nie mogą znaleźć Sheili w żadnym z jej ulubionych miejsc i dowiadują się, że niedawno została aresztowana. Donna spóźnia się na koncert Raya; wściekły chłopak pcha ją na ścianę w pokoju hotelowym. Później dopadają go wyrzuty sumienia i pożycza Davidowi swoją furgonetkę. Z Los Angeles przylatuje Mel i wyznaje Davidowi, że Sheila od lat zmaga się z chorobą psychiczną (w młodym wieku zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową). Dzięki uzyskanej wskazówce dowiadują się, że kobieta żyje na ulicy, i zabierają ją do szpitala. David dochodzi do wniosku, że Donna jest szczęśliwa z Rayem, i postanawia odpuścić. W Kalifornii Dylan zaczyna interesować się hipnoterapią w nadziei na lepsze zrozumienie głównego bohatera ze scenariusza Charleya. Ponadto Valerie robi sobie tatuaż.

Steve i David organizują wieczór hip-hopowy w After Dark, aby podreperować spadające zyski klubu. David zaprasza na scenę siostrzeńca Williego, utalentowanego DJ-a Juwana. Steve wycofuje się z imprezy z obawy przed kryminalną przeszłością Juwana (przyganiał kocioł garnkowi). Valerie próbuje spławić obskurny australijski zespół metalowy, który twierdzi, że ma zarezerwowany występ. Choć trasa Raya dobiega końca, muzyk waha się przed powrotem do Los Angeles. Valerie jedzie do Reno, by ponownie go zatrudnić, i zarzeka się, że się zmieniła. Pod nieobecność Valerie Australijczycy wbijają na wieczór hip-hopowy i demolują After Dark. Juwan i jego ekipa szykują się do bójki, lecz ostatecznie zachowują zimną krew. David i Clare schodzą się z powrotem. Dylan pozwala swojej terapeutce Molly na wprowadzenie go w stan hipnozy i cofa się do poprzedniego wcielenia, w którym był włóczęgą. Ponadto rektor Arnold prosi Brandona o przypilnowanie nieznośnego i niepokornego 12-letniego geniusza imieniem Warren, który planuje złożyć papiery na C.U.

Kelly popada w przygnębienie po pojawieniu się na okładce magazynu Seventeen, obawiając się, że nigdy nie odzyska dawnego wyglądu. Steve i Jackie próbują przekonać ją do kontynuowania kariery modelki. Kelly przypadkowo spotyka partnerkę Alison, Danę, która ją zbywa. Kelly próbuje odwiedzić Alison w centrum leczenia oparzeń, ta jednak odmawia spotkania. Nowa dziewczyna Dany wyjawia Kelly, że Alison rzuciła Danę, ponieważ kocha Kelly. Alison dzwoni do Kelly i prosi o spotkanie po wypisaniu ze szpitala. W międzyczasie Ray wraca do miasta na występ w After Dark, ale jego uzależniona od alkoholu matka, LuAnn, upija się przed jego pierwszym wejściem na scenę. David i Clare odwożą ją do domu, a kobieta wygaduje się na temat romansu Raya z Valerie. David i Clare konfrontują ich ze sobą (Ray przyznaje się do wszystkiego, natomiast Valerie bezczelnie kłamie i zaprzecza), lecz postanawiają nic nie mówić Donnie, by jej nie ranić. Gdzie indziej Charley ma dość wpatrzonego w Kelly Dylana i namawia go do działania. Jesse otrzymuje propozycję pracy urzędniczej w Boise. Andrea deklaruje swoje wsparcie, choć perspektywa przeprowadzki wcale jej nie cieszy. Jesse odrzuca ofertę, nie chcąc zmuszać Andrei do rezygnacji z marzeń o studiach medycznych.

W stanie hipnozy Dylan przypomina sobie poprzednie wcielenie jako rewolwerowiec na Dzikim Zachodzie. Rozpoznaje w Kelly kobietę, która nakłoniła go do zmiany życia i założenia rodziny. W tamtym życiu uratował dawną miłość przed powieszeniem i zginął z rąk syna jednej ze swoich ofiar. Dylan dochodzi do wniosku, że Kelly jest jego bratnią duszą. Zjawia się na progu jej domu po jej powrocie z Nowego Jorku i namiętnie ją całuje. Donna próbuje zorganizować podwójną randkę z Rayem oraz Davidem i Clare; tamci wykręcają się kłamstwem i dają Rayowi do zrozumienia, że zmilczą jego zdradę, ale nie zamierzają udawać sympatii. Brandon ubiega się o reelekcję i właściwie nie ma konkurencji. Gdy kuratorium narzuca podwyżkę czesnego, Brandon zbiera baty za brak obrony interesów studentów. Alex Diaz startuje w wyborach jako kandydat dopisany do listy i gładko wygrywa. Valerie uznaje Brandona za idealnego faceta i bierze go na celownik. Jim boi się o posadę, gdy szefowie zaczynają naradzać się za jego plecami. Jesse otrzymuje propozycję posady wykładowcy na wydziale prawa w Yale, stawia jednak warunek: przywrócenie stypendium Andrei. Uczelnia bez wahania się zgadza.

Dylan proponuje Kelly wspólną podróż dookoła świata. Valerie zauważa bilety w pokoju Kelly i donosi o tym Brandonowi. Brandon odpowiada oświadczynami, a Kelly prosi o czas do namysłu. W końcu odrzuca obu mężczyzn, oznajmiając: „Wybieram siebie”. Andrea i Jesse szykują się do przeprowadzki do Connecticut. Przyjaciele robią Andrei niespodziankę, organizując pożegnalny piknik pod budynkiem West Beverly High (Brandon i Dylan, wciąż czekając na decyzję Kelly, rezygnują z przyjścia). Wszyscy spotykają się z Andreą i Jessem w Peach Pit po raz ostatni, by się pożegnać. W międzyczasie Ray wyładowuje wściekłość na Donnie za to, że poświęca czas znajomym i nauce do sesji. Odciąga ją siłą z pikniku Andrei i urządza jej awanturę. Jim rozważa przeprowadzkę do Hongkongu w związku z propozycją awansu i dużej podwyżki w firmie. Razem z Cindy postanawiają przyjąć ofertę.

Jim i Cindy wylatują do Hongkongu. Kelly chce kontynuować związek z Brandonem, ale ten nie potrafi przejść do porządku dziennego nad odrzuconymi oświadczynami. Steve i Donna wyruszają do Palm Springs na zjazd bractw Alpha i KEG. Skruszony Ray zgadza się towarzyszyć Donnie, która ma tam wygłosić przemówienie, jednak szybko znowu staje się zaborczy i wściekły. Rush próbuje zeswatać Steve'a z córką swojego partnera biznesowego; Steve woli jednak uganiać się za jeżdżącą cadillakiem „boginią”, na którą wciąż wpada. Brandon i Valerie postanawiają uciec do Palm Springs przed tłumem potencjalnych kupców oglądających dom. Brandon zaczyna pić na umór i ulega urokowi Valerie. Doznaje halucynacji, w których rodzice okazują mu rozczarowanie, a on wygarnie im, że go porzucili. Kelly odkłada wyjazd na zjazd, by spędzić dzień z Alison, lecz zachowuje to w wielkiej tajemnicy. David i Clare widzą je razem i wyciągają mylne wnioski. Alison wyznaje miłość Kelly, ta jednak grzecznie wyjaśnia, że woli facetów i nic z tego nie będzie. Plany Dylana dotyczące wizyty u matki i przyrodniej siostry na Hawajach biorą w łeb, gdy Charley znajduje inwestora do filmu, który również mieszka w Palm Springs. Dylan nabiera podejrzeń, gdy okazuje się, że ów człowiek, Tom Rose, to gangster, który próbuje zastraszyć Charleya i Dylana, by obsadzili w głównej roli jego znacznie młodszą, tępą i pozbawioną talentu kochankę. Dylan w końcu odkrywa powiązania Rose'a ze śmiercią Jacka McKaya.

David mówi Brandonowi o Kelly i Alison, a pijany Brandon upokarza Kelly swoim bełkotem. Brandon zamierza przespać się z Valerie, lecz w nocy zostaje zatrzymany przez policję i aresztowany, gdy w jej aucie mundurowi znajdują jointa. Zostaje zwolniony rano, lecz zrywa z Valerie za wpakowanie go w kłopoty. Przed powrotem do domu oczyszcza atmosferę z Kelly, ale odrzuca kolejną próbę pojednania. Dowiedziawszy się, że Tom Rose znał jego ojca, Dylan próbuje zdobyć informacje od Christine Pettit, lecz Rose namierza połączenie. Następnego ranka Tom Rose zabiera Dylana wagonikiem kolejki linowej, gdzie jego zbiry trzymają go nad przepaścią. Rose twierdzi, że nie miał nic wspólnego z morderstwem Jacka McKaya, ale zarzeka się, że zna tożsamość zabójcy... tyle że ta informacja kosztowałaby Dylana życie. Po uwolnieniu Dylan zrywa umowę filmową z Charleyem. Dylan i Brandon wracają razem autobusem do Beverly Hills. Po powrocie do domu Dylan wyciąga ze skrytki broń i po cichu przysięga odnaleźć oraz zabić mordercę ojca. Brandon dowiaduje się, że dom został sprzedany i ma dwa tygodnie na wyprowadzkę; dochodzi do jego namiętnego pocałunku z Valerie. W trakcie kłótni Ray używa siły wobec Donny i spycha ją ze schodów. Dziewczyna doznaje kontuzji ręki i czuje się nieswojo, gdy jej matka nagle zaczyna akceptować Raya. Valerie mówi Donnie, że widziała, jak Ray ją pchnął, ale Donna temu zaprzecza i atakuje Valerie, wiedząc o jej schadzkach z Rayem. Steve odkrywa prawdę o swojej „bogini”.

Kelly wraca z pracy jako modelka w Nowym Jorku. Przywozi ze sobą nowego chłopaka-artystę, Colina, który wynajmuje loft w Los Angeles. Brandon wraca z letniej pracy w Boston Herald i odkrywa, że w domu pomieszkuje nieznośna koleżanka Val, Ginger. Val i Brandon zgadzają się, że nie powinni wchodzić w żaden romans, po czym Ginger zaczyna go podrywać. Steve, Brandon i David rozważają wspólny wynajem penthouse'u. David wyjawia, że rozstał się z Clare. Agentka nieruchomości mówi Brandonowi, że nabywcy zamierzają wyburzyć jego dom, więc paczka urządza imprezę i demoluje chatę. Kobieta informuje potem Brandona, że transakcja nie doszła do skutku, co oznacza, że jego rodzice wciąż są właścicielami. Donna spędza miłe lato z Rayem, który stara się odkupić dawne winy. Podczas przyjęcia na łodzi Martinów znika cenny pierścionek pewnej kobiety, a Felice podejrzewa o kradzież Raya. Dylan zwierza się Kelly ze swojej obsesji na punkcie wytropienia zabójcy ojca. Dziewczyna pomaga mu przeglądać rzeczy Jacka, lecz nie pochwala jego zamiarów. Dylan odwiedza dawnego współwięźnia ojca i poznaje tożsamość mordercy Jacka.

Dom zostaje odremontowany, a Steve decyduje się zamieszkać z Brandonem. Donna znajduje pierścionek pani Korman w kieszeni kurtki Raya. Wszyscy są przekonani, że to on go ukradł (choć chłopak zauważa, że musiałby być idiotą, by trzymać pierścionek w kieszeni przez kilka dni i pozwolić Donnie go znaleźć). Z domu znikają drobne pieniądze z kasetki oraz złoty zegarek Steve'a, o co Steve obwinia Raya. Obaj omal nie rzucają się na siebie z pięściami, a Donna postanawia definitywnie zerwać z Rayem. Valerie demaskuje Ginger jako prawdziwą złodziejkę i każe jej wynosić się z miasta. Na lotnisku Val wręcza Ginger pieniądze; okazuje się, że cała afera została ukartowana, by Valerie mogła wykazać się przed resztą paczki. Brandon próbuje wręczyć Kelly kwiaty z okazji urodzin, lecz zastaje w jej sypialni Colina. Colin złości Kelly odmową przyjścia na jej przyjęcie urodzinowe; później wyznaje, że ten czas poświęcił na namalowanie dla niej wyjątkowego obrazu. Donna upija się na imprezie i próbuje rzucić się Rayowi w ramiona. Brandon przekazuje Dylanowi informacje o biznesmenie Tonym Marchette, mordercy jego ojca. Dylan wchodzi za Marchette'em do windy tylko po to, by sprawdzić, jak blisko może do niego podejść.

Dylan kręci się po kampusie C.U. w nadziei na zaprzyjaźnienie się z synem Marchette'a. Okazuje się jednak, że Marchette ma piękną córkę, Toni, która zgadza się pójść z Dylanem na randkę. Brandon zauważa, że Toni naprawdę zadurzyła się w Dylanie, i potępia zachowanie przyjaciela. Brandon stara się o posadę felietonisty w gazecie studenckiej. Redaktor naczelna Susan Keats odrzuca jego kandydaturę i sprawia wrażenie, jakby szczerze go nie znosiła. Brandon pisze seksistowski felieton o kobietach jako ripostę na podobny tekst Susan o mężczyznach. Oboje idą do After Dark, by „zbadać” zachowania płci przeciwnej, po czym Susan postanawia go zatrudnić. Opiekun roku Steve'a w końcu odkrywa, że ten ściągał na teście kwalifikacyjnym z matematyki na pierwszym roku. Psuje Steve'owi wygodny plan zajęć, zmuszając go do zapisania się na kurs wyrównawczy. Steve nie może znaleźć odpowiedniego korepetytora, więc z oporami przyjmuje pomoc od Clare. Kelly czuje się nieswojo na wieść, że Colin i Valerie podróżowali kiedyś razem po Europie w ramach wyjazdu młodzieżowego. Valerie zatrudnia Colina do namalowania muralu w klubie. Val wyznaje Colinowi, że kiedyś się w nim podkochiwała, a on spełnia jej dawne marzenie, całując ją. Valerie naskakuje na Davida za spóźnienie do pracy, nie wiedząc, że chłopak pomagał matce w przeprowadzce do własnego mieszkania; potem przeprasza go i oferuje wsparcie. Zaprzyjaźniony z Martinami szef wytwórni płytowej zgadza się przesłuchać Raya. Ray dowiaduje się, że dostanie kontrakt tylko wtedy, gdy zrobi wrażenie na młodej córce mężczyzny.

Donna, Kelly, Clare i Valerie biorą udział w eliminacjach do dworu Turnieju Róż. Pozostałym dziewczynom zależy jedynie na zdobyciu wejściówek na bal, ale Donna postanawia walczyć do końca. Felice nie popiera jej decyzji, co wprawia Donnę w zakłopotanie. Colin odpuszcza imprezę, by pracować nad muralem, lecz później pojawia się na niej z Valerie. Kelly robi mu scenę zazdrości, zanim chłopak zdąży wyjaśnić, że nic ich nie łączy. Brandon i Susan relacjonują eliminacje do studenckiej gazety i idą razem na bal. Po powrocie do redakcji Susan przyciąga Brandona do siebie i namiętnie go całuje. Steve udaje wrażliwca, podrywając dziewczynę na czacie internetowym. Clare prosi Steve'a, by poszedł z nią na bal jako osoba towarzysząca. Chłopak urywa się wcześniej, by spotkać się z internetową wybranką, po czym odkrywa, że to Clare! Donna i Ray omijają bal, ponieważ chłopak musi zagrać na urodzinach Jessiki. Toni zaskakuje Dylana podczas wspólnej przejażdżki motocyklem; Dylan przyznaje Brandonowi, że zaczyna się w niej zakochiwać. David ma dość opiekowania się samotną matką. Razem z Val podjeżdża pod mieszkanie Sheili i zastaje tam karetkę – okazuje się, że Sheila podjęła próbę samobójczą.

Valerie dręczą koszmary o samobójstwie ojca. David dowiaduje się, że jego matka wymaga elektrowstrząsów, by zwiększyć szanse na powrót do zdrowia. Nie popiera takiego leczenia i wpada w głęboki dołek. Valerie opowiada mu o swoim ojcu i wyciąga do niego pomocną dłoń. Zabiera Davida na urwisko górujące nad miastem i poddaje próbie jego wolę życia. David przekonuje matkę do poddania się terapii, a Valerie uwalnia się od nocnych koszmarów. Toni wydaje kolację pod nieobecność ojca. Bruno przyłapuje Dylana na myszkowaniu w gabinecie Marchette'a. Mówi Dylanowi, że Marchette doskonale wie, kim jest syn Jacka. Steve i Clare postanawiają pójść razem na imprezę i żegnają się pocałunkiem. Brandon namawia Susan na randkę.

Valerie wprasza się na babski wyjazd z Kelly, Donną i Clare. David dziękuje Val za wsparcie w trudnych chwilach i daje jej buziaka. W trakcie podróży Donna dociska Val, a ta w końcu przyznaje się do spania z Rayem. Współlokatorki postanawiają całkowicie odciąć się od Valerie. Gdy psuje im się samochód, dziewczyny spędzają noc w klasztorze w oczekiwaniu na naprawę; po zachodzie słońca obowiązuje tam bezwzględne milczenie. Donna wybacza Valerie, która apeluje do niej, by nie zapominała o agresywnym zachowaniu Raya. Donna rzuca Raya. Steve namawia Brandona na udostępnienie domu reżyserowi filmowemu, zatajając, że chodzi o film porno. Susan jest zniesmaczona całym zajściem, lecz mimo to ląduje z Brandonem w łóżku. Marchette nie zjawia się na umówionej kolacji z Toni i Dylanem; przychodzi dopiero po odejściu Toni od stolika i grozi Dylanowi, by trzymał się z daleka. Dylan i ochroniarz Marchette'a mierzą do siebie z broni. Marchette wmawia Toni, że Dylan ją tylko wykorzystuje. Dziewczyna nie wierzy w zapewnienia Dylana, jakoby jej ojciec zamordował Jacka. Kelly poznaje marszandkę Colina, która zdaje się mieć ochotę na coś więcej niż tylko relacje zawodowe.

Valerie przyjmuje zaproszenie swojego profesora od marketingu na seminarium. Po zajęciach idą na drinka, a mężczyzna próbuje się do niej dobierać. Wkrótce wystawia jej trójkę z eseju, który wcześniej mu się podobał, przez co Val podejrzewa, że to zemsta. David i Susan namawiają Valerie do złożenia skargi. Val wycofuje się z obawy, że dochodzenie ujawni wstydliwe fakty z jej życia prywatnego. W międzyczasie Susan pisze demaskatorski artykuł dla uczelnianej gazety „Condor”. Zgłaszają się kolejne byłe ofiary profesora Haywooda, a on sam zostaje zmuszony do rezygnacji. Bruno przekazuje Toni list od Dylana i para w końcu do siebie wraca. Marchette widzi Toni i Dylana razem na kampusie i wpada we wściekłość. Toni ignoruje ultimatum ojca i postanawia zamieszkać z Dylanem. Kelly zrywa z Colinem, gdy dowiaduje się, że ten sypia z Claudią w zamian za wsparcie finansowe. Steve i Clare kłócą się po wynajęciu pokoju w motelu; chłopak mylnie zakłada, że to ona przyniosła kajdanki. Donna opiera się nieustannym próbom pojednania ze strony Raya.

Colin udobruchał Kelly, kończąc znajomość z Claudią i podejmując pracę nauczyciela. Z okazji Halloween w Peach Pit pojawia się wróżka. Mimo wątpliwej wiarygodności jej obecność wpływa na wiele par. Zmusza Susan, by wyznała Brandonowi prawdę o swoim byłym związku. David kupuje eliksir miłosny, by użyć go na Valerie, co zbliża ich do siebie. Steve i Clare przypadkowo wypijają miksturę i lądują razem w klubowej garderobie. Donna spędza czas na imprezie halloweenowej z Joe Bradleyem, gwiazdą uniwersyteckiej drużyny futbolowej. Zazdrosny Ray zaczepia ją, co sprawia, że Joe się wycofuje. Ray czatuje pod mieszkaniem Donny i staje się agresywny, gdy ta odmawia rozmowy. Joe wraca i staje w jej obronie; przemyślał sprawę i chce się z nią umawiać. Dylan i Toni przygarniają bezdomnego kotka. Toni znajduje w apteczce pistolet Dylana i nalega, by się go pozbył. Ojciec Toni spotyka się z nią w Peach Pit w nadziei na zażegnanie konfliktu. Nie chce dać Dylanowi szansy, a Toni zmusza go do przyznania się, że to on zlecił zabójstwo Jacka. Dylan pozbywa się broni i poprzysięga porzucić gniew. Razem z Toni planują przeprowadzkę na Hawaje.

Dylan oświadcza się Toni. Kelly jest wstrząśnięta tą wiadomością i denerwuje Dylana swoją samolubną reakcją. Nie podoba jej się także nowy związek Davida z Valerie. Clare śmiało podrywa Steve'a. Trzęsienie ziemi nawiedza okolice Los Angeles, co przeraża Colina. Brandon i Susan, przebywający w Palm Springs na konferencji prasowej, zostają uwięzieni w windzie z ciężarną kobietą i muszą odebrać jej poród. Donna dostaje się do finału wyborów do Dworu Róż. Zauważa swoją matkę na zdjęciu kandydatek z 1969 roku, ale Felice odmawia wyjaśnień. Ray zaczyna terapię i przekonuje Donnę, by poszła z nim na jedno ze spotkań. Lekarz ostrzega Donnę, by trzymała się od niego z daleka. Marchette udaje, że daje Dylanowi i Toni swoje błogosławieństwo, po czym zleca zabójstwo Dylana.

Chłopaki porywają Dylana na celowo nudny wieczór kawalerski, podczas gdy dziewczyny urządzają znacznie bardziej szaloną imprezę dla przyszłej panny młodej, Toni. Dwaj płatni zabójcy wynajęci przez Anthony'ego Marchette'a planują zabić Dylana, ale muszą zmienić plany z powodu obecności innych ludzi. Ray próbuje pogodzić się z Donną, czym sprawia jedynie, że ta brzydzi się nim jeszcze bardziej. Bruno prowadzi Toni do ołtarza podczas pięknej ceremonii ślubnej, a przyjaciele wznoszą toast za młodą parę. Nowożeńcy spędzają kolejny dzień w łóżku, lecz kotka uratowana przez Toni w zeszłym tygodniu znika, gdy zaczyna się ulewa. Toni bierze samochód Dylana, by jej poszukać. Bruno dowiaduje się o spisku swojego szefa i ostrzega Brandona, który jedzie do domu Dylana i mówi mu o niebezpieczeństwie. Obaj ruszają na poszukiwania Toni. Niestety zamachowcy myślą, że to Dylan prowadzi auto, i oddają serię strzałów. Dylan znajduje martwe ciało Toni i krzyczy z bólu oraz rozpaczy. Przyjaciele nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Dylan odmawia rozmowy z policją i odrzuca prośbę załamanego Marchette'a, który błaga, by Dylan go zabił, mówiąc: „Mój ojciec nie żyje. Twoja córka nie żyje. Jesteśmy kwita. Koniec z zabijaniem”. Dylan pakuje część rzeczy, oddaje Brandonowi klucze, by zamknął dom, i odjeżdża z Los Angeles na zawsze.

Joe zostaje zawieszony w prawach zawodnika z powodu oskarżeń o napaść, które Ray wnosi w związku z Donną. Drużyna futbolowa jest wściekła na nich oboje, dopóki nie poznaje szczegółów i powodu, dla którego Joe był w jej mieszkaniu po ciszy nocnej. Brandon i Kelly wspólnie pakują resztę rzeczy Dylana. Colin wykorzystuje swój talent artystyczny w kolejnym planie Steve'a, mającym na celu ochronę maskotki uczelni podczas Tygodnia Zjazdowego. Valerie nie jest zadowolona z ponownego spotkania z prywatnym detektywem Jonesym, a gdy pomaga mu w podejrzanym planie, zostaje aresztowana. David staje na wysokości zadania, by ją wesprzeć, a ona w końcu idzie z nim do łóżka.

Colin i Susan wyjeżdżają do Nowego Jorku, by spędzić Święto Dziękczynienia z rodzinami. Paczka postanawia spędzić ten dzień razem, a David zaprasza swoją matkę. Kobieta denerwuje Valerie ciągłymi radami na temat gotowania, ale ratuje sytuację, gdy Val przypadkowo zasypia. Clare zabiera Steve'a na spotkanie kadry naukowej, gdzie chłopak robi furorę dzięki swojej łatwości nawiązywania kontaktów. Donna składa zeznania, które nie stawiają Joe w korzystnym świetle. W ramach niespodzianki urodzinowej organizuje dla niego spotkanie z jego idolem, rozgrywającym drużyny 49ers, Steve'em Youngiem. Planuje też pójść z nim do łóżka, ale Joe wyznaje, że jest prawiczkiem i nie wierzy w seks przedmałżeński. Kelly wpada do domu Brandona oglądać filmy i spędza noc w wolnym pokoju Steve'a. Valerie wyciąga pochopne wnioski, gdy wraca rano i widzi Brandona oraz Kelly w uścisku.

Joe odrzuca ugodę i decyduje się na proces. Donna zeznaje, że Ray stosował wobec niej przemoc fizyczną, a Valerie potwierdza to relacją naocznego świadka incydentu w Palm Springs. Agencja Associated Press kupuje artykuł Brandona o procesie do ogólnokrajowej publikacji. Brandon próbuje przekonać Raya, by przestał ranić Donnę i wyjawił prawdę o bójce z Joe. Prokurator przedstawia Donnę jako kłamczuchę, ponieważ skłamała w dokumentacji medycznej, kryjąc Raya. Ray czuje się winny; podczas składania zeznań przyznaje się do przemocy i oczyszcza Joe z zarzutów. Donna zgadza się nie wnosić oskarżenia, jeśli chłopak pozostanie na terapii. Ray dziękuje Brandonowi za sprowadzenie go na właściwą drogę i postanawia opuścić miasto, ruszając w trasę koncertową. Przyjaciółka Donny, Lisa, zostaje Królową Róż. Colin pilnuje małej Erin, podczas gdy Kelly i David są na rozprawie, a Mel i Jackie wyjechali na weekend. Valerie mówi Colinowi, że Kelly spędziła noc u Brandona. Colin nie wierzy zaprzeczeniom Kelly, ale ich kłótnię przerywa upadek Erin do wanny. Colin ratuje ją, wykonując resuscytację. Susan wścieka się po tym, jak Brandon przyznaje, że czuł pokusę wobec Kelly.

Donna zastępuje Lisę w sklepie osiedlowym. Mały chłopiec zostaje przyłapany na kradzieży pluszowego misia na urodziny brata, ale Donna bierze winę na siebie. Donna i Joe gubią się w drodze i kończy im się paliwo. Isaiah, chłopiec, któremu Donna pomogła, ratuje ich z potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, zapraszając ich do swojego mieszkania, by wezwali pomoc drogową. Donna odkrywa, że jedenastolatek i jego młodsze rodzeństwo zostają sami w domu, gdy ich matka jest w pracy. Wyraża swoje zaniepokojenie, ale wracająca matka każe jej się nie wtrącać. Donna załatwia dzieciom miejsca w świetlicy współpracującej z jej stowarzyszeniem studenckim. Brandon zraża do siebie Nata i Susan, dając się ponieść emocjom podczas charytatywnego wieczoru kasynowego w After Dark. Valerie doprowadza do szału Kelly i Davida, przebijając ofertę Kelly na sesję malowania portretu u Colina. Tłumaczy, że portret to prezent świąteczny dla Davida. Ojciec Steve'a załatwia mu pracę w agencji talentów. Kiedy nieznośna i niekompetentna szefowa Steve'a zostaje zwolniona, prosi go, by użył swoich znajomości z prezesem agencji i załatwił jej przywrócenie do pracy, jednak Steve delikatnie daje jej do zrozumienia, że sprawa jest przegrana.

Cindy robi Brandonowi niespodziankę i przyjeżdża na Boże Narodzenie. Jej małżeństwo z Jimem przechodzi kryzys i kobieta nie jest pewna, czy chce wracać do Hongkongu. Brandon jest załamany, bojąc się, że jego rodzina się rozpada. Wyjątkowy prezent świąteczny od Jima rozwiewa wątpliwości Cindy co do jego miłości, więc wraca do domu. Colin zaczyna brać kokainę. Kelly jest wściekła, ponieważ obiecał rzucić nałóg na dobre. Steve rozwozi prezenty świąteczne dla kochanki i małej siostrzenicy swojego szefa. Zostaje zwolniony, gdy paczki zostają pomylone (dziewczynka dostaje peniuar), co ujawnia romans szefa przed jego żoną. Choć to ktoś inny zamienił etykiety, Rush wini Steve'a i ostro na niego naskakuje. Wściekły Steve odpowiada, że Rush nie powinien się nim przejmować, bo i tak nie są prawdziwą rodziną. Gdy Steve spotyka się z Rushem, by przeprosić, ojciec wyjawia szokującą prawdę: jest jego biologicznym ojcem. Miał romans z kelnerką i postanowił odkupić dziecko, by wychować je jak własne. Steve początkowo jest zły, ale później odczuwa ulgę i szczęście z rozwiązania tajemnicy swojego pochodzenia. Joe trzyma zniecierpliwioną Donnę w napięciu w kwestii jej połączonego prezentu świąteczno-urodzinowego.

Clare wraca do miasta, gdzie wita ją paczka i opowiada o wszystkim, co wydarzyło się podczas jej wyjazdu z ojcem. Brandon jest wściekły, że były chłopak Susan, Jonathan, ciągle kręci się w pobliżu; sytuacja robi się na tyle zła, że Brandon uderza go w twarz i niemal zrywa z Susan. Steve pilnuje na prośbę ojca dwóch nieznośnych nastoletnich braci przyrodnich; chłopcy sprawiają mnóstwo kłopotów, ale Steve zaczyna czuć do nich sympatię i karze ich tylko pracami domowymi. Ptak Donny zakłóca zarówno życie seksualne Steve'a i Clare, jak i sylwestrowe plany Valerie. Valerie jest zirytowana tym, że Kelly obwinia ją o problemy Colina z narkotykami, i ucisza ją, oddając jej zapas narkotyków chłopaka i mówiąc, że teraz to jej problem.

Ojciec Kelly zjawia się w mieście i po raz kolejny oczarowuje ją obietnicami odbudowania relacji. Choć przyjaciele obawiają się powtórki z przeszłości, Kelly znów wierzy, że pan Taylor wrócił do jej życia na stałe i z czystych pobudek. Niestety ojciec rezygnuje z planów powrotu, a Kelly podejmuje fatalną decyzję osobistą. Joe zaczyna mieć problemy z sercem, a Donna martwi się, że lekarzom bardziej zależy na jak najszybszym powrocie chłopaka na boisko niż na odpowiednim leczeniu. Kiedy Steve organizuje w klubie After Dark festiwal filmowy Rogera Cormana, ekipa poznaje Joan, wielką miłość z przeszłości Nata; dawni kochankowie szybko odnawiają kontakt.

Równia pochyła Kelly prowadzi ją prosto w narkotykowy cug i rozrzutne zakupy z ochoczo pomagającym jej Colinem. Valerie próbuje uświadomić przyjaciołom powagę sytuacji, lecz nikt nie chce uwierzyć, że Kelly byłaby do tego zdolna. Brandon i Susan spierają się, gdy ona chce opisać problemy z sercem Joe, a chłopak pragnie ochronić go przed konsekwencjami ujawnienia tej informacji. Clare dostaje od ojca nowy samochód i ściga się ze Steve'em. Oboje lądują na kursie reedukacyjnym dla kierowców, po czym zostają zwerbowani do programu telewizyjnego o kłócących się parach.

Susan zostaje nominowana do studenckiej nagrody dziennikarskiej za artykuł o dziewczynie decydującej się na aborcję. Brandon nie rozumie, dlaczego Jonathan koniecznie chce przylecieć na ceremonię wręczenia nagród. Susan wyjaśnia, że rozstali się z powodu odmiennych zdań na temat artykułu, co jeszcze bardziej zbija Brandona z tropu. Susan wygrywa nagrodę i wybucha płaczem podczas przemówienia. Wyznaje Brandonowi, że artykuł dotyczył jej samej; załamana po śmierci siostry spędziła pijaną noc z Jonathanem i zaszła w ciążę. Jonathan oświadczył się jej i był zdruzgotany, gdy postanowiła usunąć ciążę. Jonathan proponuje Susan przebaczenie, choć ona nadal ma wątpliwości co do swojej decyzji. Valerie aranżuje spotkanie Colina z cenionym koneserem sztuki w nadziei, że zmobilizuje go to do rzucenia nałogu i skupienia się na karierze. Niestety mężczyzna kupuje dwa obrazy namalowane przez Colina pod wpływem narkotyków. Kelly poprzysięga zerwać z kokainą, ale pokusa szybko bierze górę. Steve podczas zakupów z Clare wpada na Elle, drag queen poznaną w Palm Springs. Clare nie chce uwierzyć, że Elle jest mężczyzną. Elle pojawia się na konferencji dziennikarskiej i ląduje na randce z ojcem Clare. Steve błaga Elle, by ukryła prawdę przed kanclerzem, gdyż ten od dawna z nikim się nie spotykał i jest bardzo wrażliwy.

Nieznośna znajoma Valerie, Ginger, wraca do miasta. Zmusza Val do opłacenia jej pokoju w hotelu, obsługi hotelowej i nowych sukienek. Ginger szantażuje Valerie, grożąc, że opowie wszystkim o zeszłorocznym przekręcie, jeśli nie dostanie pięćdziesięciu tysięcy dolarów. Później zmienia zdanie i żąda spędzenia nocy z Davidem. Clare i Donna konfrontują się z Kelly po znalezieniu narkotyków w mieszkaniu. Kelly szuka schronienia u Colina i nie pojawia się na zorganizowanej przez dziewczyny wyprzedaży garażowej. Brandon zabiera Kelly na przejażdżkę i odmawia odwiezienia jej do domu, dopóki ta nie oprzytomnieje. Dziewczyna kradnie jego samochód, gdy ten zatrzymuje się, by zadzwonić do Susan, po czym wraca do mieszkania i oświadcza Donnie, że się wyprowadza. Brandon, Steve i Joe przyjmują zaproszenie Jonathana na lot dwupłatowcami. Po locie Joe mdleje, co budzi jeszcze większy niepokój o stan jego serca. Chłopak zgadza się na kolejną wizytę u doktora Martina.

Kelly i Colin kłócą się, ponieważ dziewczyna zużyła cały ich zapas kokainy. Kelly idzie sama do jego dilera, gdzie inny mężczyzna prawie ją gwałci. Uderza napastnika butelką wina w głowę i ucieka samochodem. Zszokowana dzwoni do Brandona po pomoc, a ten znajduje ją całą roztrzęsioną w aucie. Brandon i Jackie załatwiają Kelly miejsce w ośrodku odwykowym. Dziewczyna wyznaje Brandonowi miłość, ale ten nie odpowiada. David pisze dla Val wiersz na walentynki. Valerie próbuje udobruchać Ginger (i jednocześnie pomóc Susan), swatając ją z Jonathanem. Oboje udają parę, by wzbudzić zazdrość w Susan. Gdy Jonathan próbuje podstępem wciągnąć Susan do konkursu tanecznego, ta uderza go w twarz. Valerie mówi Davidowi o szantażu Ginger i prosi, by uratował ją przed upokorzeniem, idąc do łóżka z Ginger. Między Davidem a Ginger do niczego nie dochodzi, ale chłopak rzuca Valerie, czując się zdradzony jej prośbą. Trener wyrzuca Joe z drużyny futbolowej i rekrutuje nowego rozgrywającego. Donna powstrzymuje Joe przed rzuceniem uczelni, przypominając mu, że nie ma jeszcze ostatecznej diagnozy. Stowarzyszenie Donny namawia studentów do zachowania 24-godzinnej wstrzemięźliwości seksualnej w ramach profilaktyki chorób wenerycznych. Clare zakłada się, że Steve nie wytrzyma, i robi wszystko, by go torturować.

Colin odwiedza Kelly i ogłasza, że rzucił kokainę. Kelly uważa jednak, że działają na siebie destrukcyjnie, i zrywa z nim. W ośrodku Kelly zyskuje współlokatorkę, zbuntowaną nastoletnią uciekinierkę o imieniu Tara. Valerie ma cały dom dla siebie, bo Steve i Brandon wyjeżdżają na narty z Clare, Susan i Davidem. Wykorzystując okazję, ląduje w łóżku z Colinem. Susan wyzywa Brandona na narciarski pojedynek i oboje zbaczają z wyznaczonych tras. Susan doznaje kontuzji kostki na skoczni, przez co para musi zmagać się z mrozem w oczekiwaniu na ratowników. Załamany rozstaniem z Valerie David snuje się po schronisku, gdzie wszyscy próbują swatać go z kolejnymi blondynkami o imieniu Mary. Donna dowiaduje się o przełomowej metodzie leczenia, która mogłaby uratować karierę Joe. Musi przekonać chłopaka do podjęcia próby (on sam boi się rozczarowania) oraz nakłonić ojca do wykorzystania swoich kontaktów medycznych.

Brandon i Susan spędzają weekend w domu jej rodziców. Matka Susan zasypuje Brandona wścibskimi pytaniami podczas kolacji. Pani Keats oczekuje, że chłopak przenocuje w pokoju gościnnym, ale Susan wymyka się i wpuszcza go do swojego łóżka. Następnego ranka matka przyłapuje ich razem. Wyraża swoje rozczarowanie, a Susan wyrzuca z siebie żal związany z presją i oczekiwaniami, jakimi obarczono ją po śmierci siostry. Kelly zaprzyjaźnia się z Tarą. Nowy romans Colina i Valerie nie podoba się Davidowi i Kelly. Val każe Davidowi pilnować własnego nosa. Dawny diler Colina, Danny, kusi go kokainą. Colin zgadza się podwieźć go do meliny narkotykowej w Torrance. Gdy na miejsce przyjeżdża policja, spanikowany Colin rzuca się do ucieczki, co prowadzi do szaleńczego pościgu. Paczka z niedowierzaniem ogląda relację z pościgu na żywo w telewizji, widząc, kto siedzi za kółkiem. Starszy brat Joe, Hank, przyjeżdża do miasta i próbuje odwieść go od operacji. Donna podejrzewa, że kieruje nim zazdrość o potencjalną karierę zawodową brata, ponieważ jego własna kariera sportowa legła w gruzach przez kontuzję.

Valerie zastawia klub pod kaucję, by wyciągnąć Colina z aresztu. Proponuje także wynajęcie drogiego adwokata, ponieważ obrońca z urzędu dąży do ugody. Colin panicznie boi się perspektywy odsiadki. Kelly wraca do domu z odwyku i otrzymuje niespodziewany telefon od Colina. Donna czuje się przytłoczona ciągłymi telefonami od samotnej Tary. Dziewczyna ucieka z ośrodka; Kelly i Donna zabierają ją z ulicy i dają schronienie na noc. Student medycyny zaprasza Kelly na randkę. Clare i Susan postanawiają pogodzić Nata i Joan, którzy rozstali się z powodu rutyny w związku. Razem z Brandonem i Steve'em organizują dla nich romantyczny wieczór. Zabierają ich w miejsca, które były dla nich ważne w 1971 roku, pomagając im odzyskać dawną pasję. Operacja Joe kończy się sukcesem, a chłopak planuje powrót do futbolu.

Rush podrzuca Steve'owi Ryana i Austina dokładnie w dniu, w którym ten organizuje imprezę w bractwie. Steve nie pilnuje chłopców, a ci wypijają każdy znaleziony alkohol. Ryan bardzo poważnie choruje, a Greg (student medycyny, z którym spotyka się Kelly) diagnozuje zatrucie alkoholem. Chłopak trafia do szpitala, a ojciec zrzuca całą winę na Steve'a. Kelly zaprasza Tarę do siebie po tym, jak ta kończy odwyk. Tara wpada we wściekłość, gdy Kelly zaczyna randkować z Gregiem, ponieważ chce mieć Kelly tylko dla siebie. Prawnik Colina radzi mu przyznać się do winy w zamian za łagodny wyrok w zakładzie o złagodzonym rygorze. Valerie przekonuje go do ugody. Val namawia Colina na imprezę u Steve'a, ale gotuje się w niej, gdy chłopak czule rozmawia z Kelly. Donna i David nagrywają imprezę na potrzeby nocnego programu studenckiego C.U. Later.

Brandon, Steve i Joe wybierają się na kemping z Susan, Clare i Donną. Dziewczyny stają się zazdrosne, gdy ich partnerzy bez przerwy im nadskakują, ratując z opresji grupę nieporadnych dziewcząt. W odwecie Clare, Donna i Susan zapraszają bezradne dziewczyny do swojego namiotu, a swoich chłopaków zmuszają do spania w samochodzie. Kelly ma wyrzuty sumienia, że zostawia Tarę samą, by iść na kręgle z Gregiem; namawia więc Davida na podwójną randkę. Tara z premedytacją sabotuje nową relację Kelly. Valerie próbuje doprowadzić do rozejmu między Colinem a jego niewidomym ojcem, który stracił wzrok w Wietnamie. Colin wstydzi się swoich problemów z prawem, okazuje się jednak, że pan Robbins zna całą prawdę i przyjechał zaoferować mu wsparcie.

Kelly próbuje nakłonić Tarę do wyprowadzki, zwłaszcza że szpital znalazł jej już lokum. Tara odbiera od znajomego swoje rzeczy, w tym sprzęt fotograficzny. Kelly nie zdaje sobie sprawy, że dziewczyna schowała w walizce broń. Gdy Kelly wspomina o swojej nienawiści do Valerie, Tara wymyka się w nocy i ryje kluczem napis „Zdechnij Val” na karoserii jej auta. Val obwinia o to Kelly, a Colin wdaje się w bójkę z Davidem. Wszyscy są zszokowani, gdy Tara kopiuje fryzurę i kolor włosów Kelly. Donna i David kręcą teledysk dla początkującego zespołu. Donna musi wystąpić w klipie z powodu nieobecności głównej gwiazdy. Joe jest wściekły, widząc ją tańczącą w kusym stroju. Dziennik „The Boston Globe” oferuje Brandonowi letni staż i szansę na świetną pracę po studiach. Chłopak odrzuca propozycję ze względu na zaplanowaną z Susan wakacyjną podróż po kraju. Clare wprowadza się do Steve'a, by z nim, Brandonem, Susan i Joe zakuwać do egzaminów. Steve przypadkowo niszczy w praniu jej ukochany szal — pamiątkę po matce.

Tara zaczyna podrywać Brandona i celowo przekarmia rybki Kelly. Kelly każe jej natychmiast się wyprowadzić. Przeszukując walizkę Tary, odkrywa, że dziewczyna kłamała, twierdząc, że nie wie, gdzie są jej rodzice. Kelly dzwoni do nich, co doprowadza Tarę do furii. Tara terroryzuje Kelly bronią i zmusza do wspólnej przejażdżki wzdłuż wybrzeża. Przy próbie ucieczki Tara ogłusza Kelly, po czym krępuje ją, podłącza wąż do rury wydechowej i planuje zabić obie tlenkiem węgla. Kelly podstępem skłania Tarę do rozwiązania więzów i odbiera jej broń. Tara trafia do szpitala psychiatrycznego, a jej matka dziękuje Kelly za uratowanie córki. Sędzia odrzuca ugodę adwokata Colina z prokuraturą i ze względu na stworzenie bezpośredniego zagrożenia życia na drodze skazuje go na dwa lata więzienia. Carl, książę i dawny przyjaciel rodziny Clare, przyjeżdża z wizytą. Zaprzyjaźnia się ze Steve'em i usiłuje udowodnić, że nie jest już tym rozpuszczonym bachorem z przeszłości. Joe naciska na Donnę, by stonowała odważne sceny w teledysku. David ulega jej prośbie i montuje grzeczniejszą wersję, ale ostatecznie wracają do oryginału, zdobywając kontrakt na trzy kolejne klipy. Joe przeprasza Donnę i przyznaje się do zazdrości o Davida.

Colin stara się trzymać fason przed stawieniem się w więzieniu. Na widok przyszłych współwięźniów ogarnia go panika i ucieka samochodem Valerie. Dziewczyna musi go znaleźć, inaczej przepadnie jej kaucja w wysokości stu tysięcy dolarów, którą zdobyła, zastawiając klub. Colin zjawia się u Kelly, błagając o ratunek, ale ta odprawia go z kwitkiem. Gdy Valerie pyta Kelly o uciekiniera, ta zachowuje się wrednie i kłamie, że go nie widziała. Brandon i Susan gubią wygrany na loterii los wart pięć tysięcy dolarów, co wywołuje między nimi potężną awanturę. Gdy wreszcie go znajdują, z poczucia winy przekazują wygraną na cele charytatywne. Joe jest rozczarowany słabymi postępami w powrocie do formy i uświadamia sobie, że stracił pasję do futbolu. Clare czuje się nieswojo z powodu przyjaźni Steve'a i Carla. Steve potyka się na schodach o rzuconą skarpetkę i łamie szczękę. Clare jest wzruszona, gdy Carl oferuje pomoc w opiece nad poszkodowanym.

Kelly zgadza się pomóc w poszukiwaniach Colina, gdy Brandon uświadamia jej, że z powodu powiązań biznesowych z Valerie ofiarą poręczyciela może stać się Nat. Kelly kontaktuje się z Colinem, zdobywszy jego numer pagera od Danny'ego. Umawia się na spotkanie i zawiadamia policję, ale chłopak wyczuwa podstęp i wysyła na miejsce Danny'ego. Donna waha się, gdy wraz z Davidem dostają propozycję nakręcenia teledysku dla Raya. Chłopak prosi o szansę na udowodnienie, że jest innym człowiekiem. Donna zgadza się po poznaniu jego narzeczonej, Wendy. Joe postanawia porzucić futbol i objąć posadę trenera w swoim dawnym liceum w Pensylwanii. Oświadcza się Donnie, ale ta odrzuca zaręczyny, bojąc się porzucenia własnych marzeń. Clare i Carl zbliżają się do siebie, wspominając jej zmarłą matkę, która wierzyła, że Carl pewnego dnia ożeni się z Clare. Podczas rekonwalescencji Steve i Brandon przesiadują na kanapie, oglądając stare seriale Aarona Spellinga.

Colin zamierza uciec z kraju statkiem. Przekonuje swoją byłą marszandkę Claudię, by przelała mu dziesięć tysięcy dolarów na opłacenie ucieczki. Valerie prosi Jonesy'ego o pomoc w namierzeniu zbiega, a ten przydziela jej przystojnego agenta FBI. Carl urządza z rozmachem 21. urodziny Steve'a na pokładzie liniowca Queen Mary i zaprasza wszystkich znajomych. Niezwykłą niespodziankę sprawia Andrea, przylatując specjalnie na przyjęcie. David i Donna montują film z życzeniami od bliskich, którzy nie mogli się pojawić. Wysyłają prośbę na adres Brendy (będącej akurat na tournée po Szkocji), ale odpowiedź nadsyła Dylan. David pomaga Donnie opędzić się od natarczywego, lubieżnego szefa. Dziewczyna studzi jego zapędy wyznaniem, że jest dziewicą, więc ten natychmiast przenosi swoje zainteresowanie na Kelly. Susan staje przed szansą pracy przy kampanii prezydenckiej. Brandon nie chce, by przyjęła ofertę, przypominając, że sam zrezygnował z posady dla ich wspólnej podróży. Joan źle się czuje podczas przyjęcia, na które przyszła z Natem. Carl wyznaje Steve'owi, że kocha Clare, i prosi, by dał jej możliwość wyboru między nimi dwoma.

Na imprezie Steve'a występuje zespół rockowy Goo Goo Dolls. Carl wyznaje miłość Clare, która jest wściekła, że Steve zdaje się bez walki z niej rezygnować. Chłopak próbuje się wykazać i uderza Carla, ale tylko jeszcze bardziej ją rozwściecza. Susan przyjmuje posadę w Waszyngtonie, co faktycznie kładzie kres jej związkowi z Brandonem. Brandon i Steve decydują się opuścić statek i upić. W barze Steve kłóci się z dziwakiem, co wywołuje bójkę. W zamieszaniu Brandon i Steve zauważają wybiegającego z lokalu Colina. Obaj zostają aresztowani, ale właściciel baru nie wnosi oskarżenia. Zdemaskowany Colin wpada w panikę i nie udaje mu się wejść na frachtowiec. Brandon, Steve, Valerie i Kelly dostrzegają go na ulicy – chłopaki ruszają w pościg i przytrzymują go do przyjazdu policji. Valerie umawia się na randkę z agentem FBI, który rozważa przeniesienie do Los Angeles. Clare odrzuca zaloty Carla, bo kocha Steve'a. Joan i Nat są w szoku na wieść o jej ciąży. Kiedy próbują podzielić się tą nowiną z Brandonem, Nat ostatecznie ogłasza ich zaręczyny. David i Donna dają się ponieść emocjom przy drinkach na statku, a Donna po raz kolejny udowadnia, że nie ma głowy do szampana; później decydują się dać sobie drugą szansę. Zainspirowana wieścią, że Brenda i Dylan zamieszkali razem, Kelly prosi Brandona o ponowną próbę. On sugeruje jednak, by odczekali chwilę, by mieć pewność, że to nie próba leczenia ran po rozstaniach.

Brandon i Steve wyruszają w wakacyjną podróż po kraju. Wpadają w tarapaty, gdy ich samochód psuje się w Hadley, małym, rasistowskim miasteczku w Teksasie. Steve postanawia wrócić samolotem i zostawia Brandona na pastwę losu w niezbyt przyjaznym środowisku, gdzie miejscowi rasiści zaczepiają go za znajomość z młodą czarnoskórą kobietą, Mariah. W Beverly Hills Donna kręci z Davidem teledysk, a piosenkarz nie jest jedyną trudną we współpracy osobą. Tymczasem Valerie spotyka się z Kennym Bannermanem, lokalnym biznesmenem i dawnym współpracownikiem Jima Walsha, zatrudniając go, by pomógł rozruszać klub Peach Pit After Dark. Clare i Steve próbują spotkać się po spędzonych osobno wakacjach, nie wiedząc, że czekają na siebie na tym samym lotnisku w Los Angeles.

W Beverly Hills Beach Club odbywa się doroczny zjazd. Steve wspomina swój związek z Kelly, której oddał dziewictwo na plaży w dziewiątej klasie. Clare nie kryje niesmaku historią ich relacji i komentuje „kazirodczy” charakter paczki. Steve przyznaje, że po ich rozstaniu pomagał w rozsiewaniu plotek o Kelly, przez co zyskała opinię puszczalskiej. Zraniona Kelly w końcu mu wybacza. Tymczasem irytujący przyrodni bracia Steve'a, Ryan i Austin, wracają i odbierają kolejną bolesną lekcję podrywu. Ryan zaprzepaszcza szansę na randkę, gdy Austin namawia go do podglądania rozbierającej się dziewczyny. Steve prawi chłopcom morały o szacunku do kobiet. David nieustannie naskakuje na Donnę za porzucenie branży teledysków. Zaczepia ją, gdy ta rozmawia i tańczy z innym facetem, po czym oboje postanawiają się rozstać. Kelly zaczyna pracę w hospicjum dla chorych na AIDS, by zaliczyć punkty ze szkoły letniej. Mark Reese, kierownik uczelnianej stacji telewizyjnej, rekrutuje Brandona i flirtuje z Kelly. Valerie rozpoczyna niezobowiązujący romans z Kennym, który jest żonaty, choć rzekomo w separacji.

Córka Joan, Lily, przyjeżdża do miasta, by zostać druhną, i uwodzi drużbę Brandona. Nat, Brandon i Steve odkrywają, że dziewczyna jest tancerką erotyczną. Ślub Nata i Joan zostaje przerwany, gdy kobieta zaczyna rodzić. Joan odmawia porodu, dopóki nie zostanie mężatką, więc pobierają się na szpitalnym korytarzu, po czym na świat przychodzi syn Frankie. Clare twierdzi, że nigdy nie wyjdzie za mąż, bo nie zniosłaby pójścia do ołtarza bez zmarłej matki. Jednak pod wpływem miłości Joan i Nata zaczyna przychylniej patrzeć na małżeństwo. Kelly zaprzyjaźnia się z Jimmym, młodym homoseksualistą z hospicjum, pełnym pogody ducha. David wprowadza się do luksusowego domu Marka. Po zerwaniu kontraktu przez MZA próbuje zdobyć inne zlecenie na klip i odmawia Donnie pomocy przy filmowaniu ślubu. Valerie widzi Kenny'ego na obiedzie z żoną i synem, nabierając w pełni uzasadnionych podejrzeń, że okłamał ją co do swojego stanu cywilnego.

Kelly opatruje krwawiące skaleczenie Jimmy'ego i wpada w panikę, gdy na jej dłoń spada kropla krwi. Choć lekarz zapewnia ją, że w ten sposób nie można zarazić się HIV, Kelly ze względu na liczne kontakty bez zabezpieczeń w przeszłości postanawia zrobić test. Wynik jest negatywny, a Kelly przeprasza Jimmy'ego za swoje uniki. Przyjaciele oglądają pokaz magii w wykonaniu Jimmy'ego; jeszcze tego samego wieczoru chłopak wyznaje Kelly, że zostało mu zaledwie kilka dni życia. David nie chce przyznać się ojcu, że rzucił studia, więc Mel dowiaduje się o wszystkim od Donny. Stawia synowi ultimatum: albo skończy college, albo straci wsparcie finansowe. Brandon i Mark zatrudniają jako prezenterkę pewną siebie Tracy Gaylian. Dziewczyna tuż przed pierwszym wejściem na antenę doznaje ataku paniki. Brandon i Mark próbują ją uspokoić drinkiem, przez co Tracy kompletnie się upija. Kenny wyznaje Valerie miłość i nie chce kończyć ich potajemnego romansu.

Kelly i David zabierają Jimmy'ego do synagogi na obchody żydowskiego Nowego Roku. Następnego dnia Jimmy ciężko choruje, dziękuje Kelly za przyjaźń i umiera. Donna pomaga nieśmiałej koszykarce Dani przejść metamorfozę, aby dziewczyna dostała się do stowarzyszenia Alpha. Dani zostaje przyjęta, ale woli wstąpić do mniej elitarnego stowarzyszenia. W ramach protestu przeciwko zachowaniu przewodniczącej Alphy, Ellen, Donna rezygnuje ze swojej funkcji. Steve organizuje dowcip kandydatów do KEG – chłopcy przerywają przemówienie rektora Arnolda, biegając nago, wysmarowani jedynie pianką do golenia, po czym nagle włączają się zraszacze. Dziekan jest wściekła, gdy nagranie z incydentu trafia do uczelnianych wiadomości, i uznaje to za molestowanie. Rektor Arnold z pomocą Marka żąda od Brandona taśmy, by zidentyfikować winnych. Brandon z oporami oddaje kasetę, która okazuje się tajemniczo czysta. Tracy wyjawia, że z lojalności wobec Steve'a i Brandona skasowała wideo magnesem. Kenny wynajmuje miłosne gniazdko na schadzki z Valerie, po czym wystawia ją z powodu rodzinnych planów. Brandon zaczyna podejrzewać, co ich łączy.

David i Mark urządzają wielką parapetówkę w swojej willi w Hollywood Hills. Clare przyłapuje Steve'a na całowaniu innej dziewczyny i rzuca go, zmęczona wiecznymi kłótniami i wysłuchiwaniem przeprosin. Pożar trawiący wzgórza zagraża domowi. Kelly ma retrospekcje po swoich poparzeniach z piątego sezonu, ale postanawia zostać i pomagać w obronie budynku. Zmiana kierunku wiatru ratuje dom. David przesadza z alkoholem i cały dzień wymiotuje. Donna poślizguje się i rani w kolano, próbując ratować małego jelonka. Strażacy, w tym przystojny Cliff Yeager, ratują dziewczynę i zwierzę. Kelly zgadza się pójść na randkę z nieustępliwym Markiem. Valerie przyznaje się Brandonowi do romansu z Kennym; chłopak radzi jej zerwać tę relację, ale Valerie oczywiście go nie słucha. Kenny i jego żona w końcu decydują się na rozwód. Mężczyzna mówi Valerie, że na razie nie mogą się widywać, aby nie dostarczać amunicji prawnikowi żony. Na koniec Valerie wpada do biura Kenny'ego i oznajmia, że jest w ciąży.

W Halloween Kenny każe Valerie usunąć ciążę i zgadza się zapłacić jej 100 tysięcy dolarów za aborcję. Gdy nie zjawia się na spotkaniu, na którym miał przekazać pieniądze, dziewczyna dostarcza pieluchy jego zdezorientowanej żonie, zmuszając wściekłego Kenny'ego do wypisania czeku. Strażak Cliff pomaga przy nawiedzonym domu bractwa Alpha, gdzie zachęca małego chłopca do pokonania lęków. Później Cliff umawia się z Donną na randkę w After Dark. Steve jest rozgoryczony, że Clare woli pójść na koncert halloweenowy z zarozumiałym Dickiem Harrisonem z Phi Beta Kappa. Wynajmuje dziewczynę do towarzystwa, by wzbudzić zazdrość Clare, lecz ta dowiaduje się o zapłacie i bierze ją za prostytutkę. Steve odrzuca propozycję Clare, by otworzyć ich związek. Brandon i Tracy spędzają czas w klubie, choć chłopak wolałby unikać kolejnego romansu w pracy. Odwozi ją jednak do domu i całuje. David odmawia wyjazdu na weekend do dziadków w Palm Springs. Na koniec dzwoni do niego ojciec Mel z tragiczną wiadomością: dziadek zmarł na zawał.

Steve podsłuchuje rozmowę telefoniczną Valerie na temat ciąży. Dziewczyna błaga go o dyskrecję, ale on natychmiast mówi o wszystkim Kelly. Kelly okazuje Valerie pełne wsparcie i proponuje, że zawiezie ją do kliniki. Val odmawia, twierdząc, że pojedzie z Kennym. Gdy Kelly wpada na Kenny'ego w restauracji, sprzeczne wersje wydarzeń wzbudzają u niej i Steve'a podejrzenia, że ciąża mogła być zmyślona. Dziadek Davida zostawia mu w spadku 250 tysięcy dolarów i Forda Thunderbirda z 1961 roku. Mel uważa, że pieniądze powinny trafić na fundusz powierniczy i grozi podważeniem testamentu, jednak ostatecznie ustępuje, choć razem z matką Davida, Sheilą, martwią się rosnącym pociągiem chłopaka do alkoholu. Steve dowiaduje się, że Clare i Dick trenują wioślarstwo. Sam zaczyna pływać z kolegami z bractwa, a po drwinach Dicka wyzywa jego osadę na wyścig. Donna i Cliff zbliżają się do siebie; podczas wspólnej wycieczki chłopak wyjawia, że wyjeżdża do pracy w innym stanie. Skrępowana odmową Brandona Tracy chce odejść z telewizji, lecz zmienia zdanie, bo wciąż lubi tę pracę.

Kelly z satysfakcją donosi Brandonowi o rzekomej ciąży i aborcji Valerie, dzieląc się przy tym swoimi wątpliwościami. Brandon konfrontuje się z Kennym, który przedstawia się jako niewinna ofiara bezwzględnej intrygantki i wyjawia, że zapłacił jej 100 tysięcy dolarów, by dała mu spokój. Brandon grozi Valerie wyrzuceniem z domu, jeśli nie odda pieniędzy. Dziewczyna planuje wyprowadzkę, ale po rozmowie z Tracy zwraca gotówkę. Przyznaje się Brandonowi, że nigdy nie była w ciąży, i żali się, że nie jest w stanie sprostać jego surowym zasadom moralnym. Zaniepokojony nagłym bogactwem syna Mel prosi Donnę, by miała na niego oko. David bez opamiętania wydaje pieniądze, a pewnej nocy pojawia się u Donny prosto po kąpieli w oceanie. Proponuje też Valerie wykupienie połowy klubu, by ratować ją z kłopotów finansowych, po czym oboje świętują umowę namiętnym pocałunkiem. Steve imponuje Clare determinacją na treningach wioślarskich; mimo minimalnej przegranej w wyścigu Clare postanawia do niego wrócić. Kelly mówi Markowi o swoich dawnych problemach z narkotykami.

David zabiera Valerie, Steve'a i Clare na weekend do Las Vegas, przerażając ich brawurową jazdą. Na miejscu idą na koncert Raya, który zwraca uwagę na nerwowe i chaotyczne zachowanie Davida. David upija się i przegrywa fortunę w kasynie. Poznaje na ulicy dwie młode kobiety i zaprasza je do innego lokalu. Dziewczyny zabierają go do swojego motelu, gdzie podają mu środki odurzające, okradają z pieniędzy, kart kredytowych, biżuterii oraz ubrań. Ray dzwoni do Donny i radzi jej przylecieć z Los Angeles. Na miejscu dziewczyna robi awanturę przyjaciołom, że nie dopilnowali Davida, po czym zaczyna go pocieszać. Tymczasem Brandon poznaje w Peach Pit zagubioną Melanie, którą okradziono tuż po przyjeździe do miasta i która nie może skontaktować się z narzeczonym. Brandon oferuje jej schronienie i wspiera ją, gdy okazuje się, że jej wybranek związał się z kimś innym. Steve kradnie Brandonowi esej i oddaje go jako własną pracę semestralną. Mark zgadza się uzbroić w cierpliwość wobec Kelly, która nie czuje się jeszcze gotowa na zbliżenie.

Podczas kłótni z Donną w klubie studenckim David wpada w szał i rani się w rękę szkłem. Z powodu agresywnego zachowania wobec personelu pogotowia musi skonsultować się z psychiatrą. Mel przystaje na zalecenie lekarza, by zatrzymać Davida na 72-godzinnej obserwacji, w trakcie której u chłopaka zostaje zdiagnozowana łagodna odmiana choroby afektywnej dwubiegunowej. Jego matka Sheila odwiedza go i radzi zmienić tryb życia; terapia i odstawienie alkoholu pozwolą mu uniknąć leków. David dziękuje Donnie za wsparcie i oboje postanawiają do siebie wrócić. Steve zostaje oskarżony o plagiat – profesor Randall, który po powrocie na uczelnię przejął kurs, rozpoznaje styl pisania Brandona. Randall, wciąż pałający żądzą zemsty na Brandonie za dawny romans z jego żoną Lucindą, oskarża go o zmowę. Plany romantycznego wyjazdu Kelly i Marka biorą w łeb przez zagubioną rezerwację, a gdy wreszcie znajdują wolny pokój w motelu, oboje dopada zatrucie pokarmowe. Paczka pomaga Williemu przy budowie domu z fundacji Habitat for Humanity. Valerie wykazuje się talentem budowlanym wyniesionym z pracy z ojcem, dając jednak Clare do zrozumienia, że nie ma z nim zbyt wielu dobrych wspomnień. Na koniec wszyscy zasiadają do kolacji z okazji Święta Dziękczynienia w niewykończonym jeszcze domu.

Steve decyduje się przyznać do winy, zdając się na łaskę wyrozumiałego rektora Arnolda. Brandon nie zamierza brać na siebie cudzego czynu i staje przed komisją dyscyplinarną, ryzykując wydalenie z uczelni. Randall próbuje dowieść jego współudziału, przypominając, że osobiście przekazał pracę Muntzowi, i twierdzi dodatkowo, że Steve ściągał od Brandona na socjologii na pierwszym roku. Steve przeszukuje jednak archiwa bractwa i udowadnia, że oblał każdy z tych sprawdzianów. Brandon zostaje oczyszczony z zarzutów, a profesor Randall musi odpowiedzieć za sfałszowanie dziennika ocen i składanie fałszywych zeznań. Kelly wyprawia Markowi przyjęcie-niespodziankę z okazji urodzin, choć ten wolałby świętować w spokoju; jego irytacja rośnie, gdy goście ignorują go na rzecz Brandona. Felice sprzeciwia się powrotowi Donny do Davida, uznając tę relację za destrukcyjną, jednak doktor Martin radzi córce iść za głosem serca. Donna bezskutecznie próbuje odwieść Davida od wykupienia udziałów w After Dark.

David próbuje zjednać sobie Felice z pomocą ojca. Mel i Jackie zapraszają Donnę, Davida i jej rodziców na wspólną kolację. Felice oczywiście nie szczędzi złośliwości, wypominając incydent przed balem maturalnym sprzed czterech lat, brak ślubu u Jackie i Mela oraz problemy psychiczne Davida. Wściekła Donna oświadcza, że nie przyjdzie do rodziców na święta. Felice przeprasza Davida i prosi go o pomoc w załagodzeniu sporu. Ojciec Kelly nie pojawia się na umówionej kolacji, przysyłając w zamian młodą dziewczynę, która ku zaskoczeniu Kelly okazuje się jej przyrodnią siostrą, Joy Taylor. Kelly jest zła na matkę za zatajenie prawdy, ale szybko zaprzyjaźnia się z Joy, wymieniając doświadczenia na temat ich nieobecnego ojca. Rektor Arnold na przyjęciu świątecznym od razu znajduje wspólny język z Samanthą, co wprawia Steve'a i Clare w zakłopotanie. Znajomi losują imiona do świątecznych prezentów; Brandon i Tracy mają kłopot z wyborem, by nie przesłać dwuznacznego sygnału. Valerie podczas poszukiwań podarku dla Kelly poznaje miłą kwestarkę w centrum handlowym. Ostatecznie Val i Kelly kupują sobie nawzajem identyczne pamiętniki.

Brandon i Mark rywalizują o prestiżowe stypendium Dryera. Mark zbywa Kelly rzekomą życzliwością i udziela Brandonowi wskazówek, będąc święcie przekonanym, że majątek i koneksje gwarantują mu wygraną. Gdy Brandon zdobywa jedno z dwóch stypendiów, a Mark zostaje z niczym, chłopak nie potrafi pogodzić się z porażką. Ignoruje przyjęcie na cześć Brandona, po czym zaczepia Kelly na parkingu pod Peach Pit i żąda, by trzymała się z daleka, dopóki nie pójdzie z nim do łóżka; dziewczyna natychmiast z nim zrywa. Clare załatwia Steve'owi rozmowę na uczelnianych targach pracy, jednak rekruterka składa mu dwuznaczną propozycję. Clare podejrzewa, że chłopak zmyślił tę historię, by zatuszować wpadkę na rozmowie. Kobieta ponawia zaloty, nie wiedząc, że jej szef i Clare podsłuchują całe zajście. Donna zastępuje chorą recepcjonistkę w gabinecie ojca. Doktor Martin gani córkę za wdawanie się w pogawędki z pacjentami, ale jej umiejętność słuchania ratuje sytuację przed katastrofą. Tom Miller, dawny chłopak Valerie z Buffalo, przyjeżdża do miasta. Mimo sprzeciwu Davida Val oferuje mu posadę menedżera klubu, a podczas oglądania kasety ze studniówki wpada w panikę na widok zmarłego ojca.

Donna dołącza do ekipy studenckich wiadomości jako pogodynka, wplatając w prognozy porady modowe. Wkrótce zaczyna odbierać anonimowe, niepokojące telefony z pogróżkami. Clare umawia Kelly na randkę w ciemno z facetem, który okazuje się nadętym bufonem. Donna próbuje wyswatać Kelly z Evanem Potterem, sympatycznym operatorem kamery z uczelnianej stacji, a Kelly niechętnie przystaje na podwójną randkę. Evan pociesza Donnę, gdy jej prześladowca zostawia groźby na kasecie wideo. Steve, odpracowując karę na nocnej warcie ochrony, wpada na trop „Upiora z kampusu” – bezdomnego, który mieszka na terenie uczelni i płata figle strażnikom. Steve przyłapuje go na gorącym uczynku i odkrywa, że to Larry Lincoln, student ostatniego roku mieszkający w piwnicy i żywiący się resztkami ze śmietników z braku pieniędzy. Steve nie wydaje chłopaka i daje mu pieniądze na wynajęcie pokoju do końca roku. Val oznajmia Tomowi, że interesuje ją tylko luźny układ. David powątpiewa, by Tom zdołał ściągnąć na koncert piosenkarkę Donnę Lewis, swoją dawną znajomą. Gdy występ okazuje się wielkim sukcesem, David w ramach podziękowania zaprasza Toma do dawnego domu Marka.

David i Tom łączą siły, by zorganizować imprezę z okazji Super Bowl w After Dark, co bardzo irytuje Valerie. Donna podejrzewa, że zdemaskowała swojego prześladowcę, gdy zauważa na kampusie Garretta Slana, który niegdyś próbował ją zgwałcić. Znajomi przekonują ją, że to pomyłka, bo Slan siedzi w więzieniu. Dziewczęcy wieczór z Kelly i Clare poprawia Donnie humor, dopóki ktoś nie próbuje jej potrącić samochodem przed klubem. Przeglądając nieotwartą pocztę rodziców, Donna znajduje powiadomienie, że Slan został niedawno zwolniony warunkowo. Brandon i Tracy spędzają weekend na ranczu jej rodziny w pobliżu Bakersfield. Dziewczynę zaprząta choroba konia oraz obecność Sama, byłego narzeczonego, który kiedyś jej się oświadczył. Ostatecznie Tracy odrzuca zaloty Sama i spędza intymną noc z Brandonem w stodole. W Beverly Hills Steve i Dick postanawiają zarobić na sprzedaży koszulek podczas imprezy z okazji Super Bowl w klubie; gdy przez pomyłkę zamawiają koszulki z piłką nożną zamiast futbolową, Steve musi ratować sytuację swoimi umiejętnościami krawieckimi.

Wniosek Donny o stały zakaz zbliżania się dla Slana zostaje odrzucony. Mężczyzna zjawia się w sali wykładowej i próbuje jej coś powiedzieć, lecz przerażona Donna ucieka. David i Tom stawiają mu czoła, a Slan zarzeka się, że chciał jedynie ostrzec dziewczynę przed jej prawdziwym stalkerem. W sypialni Donny ktoś podrzuca martwego szczura. Slan prowokuje bójkę z Davidem w After Dark, dzięki czemu wreszcie zapada decyzja o zakazie zbliżania. Mężczyzna wyjeżdża z miasta, ale kolejne głuche telefony z pogróżkami dowodzą, że rzeczywiście mówił prawdę. Kelly zaczyna interesować się Tomem, a Valerie jest przekonana, że rywalka robi to wyłącznie po to, by jej dopiec. Tracy przez przypadek wyznaje Brandonowi miłość, lecz on nie odwzajemnia tego wyznania. Brandon i Tom biorą udział w charytatywnym meczu hokeja z gwiazdami NHL; zazdrosny Brandon, widząc przed meczem Kelly całującą Toma, fauluje rywala w niesportowy sposób. Steve i Clare pilnują pod nieobecność właścicieli cudzego domu i zaczynają myśleć o wspólnym zamieszkaniu. David zwraca uwagę na młodą wokalistkę, Chloe Davis.

Rusty, technik ze stacji telewizyjnej, rzuca pracę po tym, jak policja przesłuchuje go w sprawie Donny. Evan wyznaje Donnie miłość i przyznaje się, że to on ją prześladował. Gdy dziewczyna próbuje zaalarmować Brandona i Tracy, napastnik wyciąga broń i bierze pracowników stacji za zakładników. Grożąc Donnie pistoletem, zmusza pozostałą dwójkę do transmisji na żywo. Po pewnym czasie pozwala wyjść reszcie ekipy, ale Brandon odmawia opuszczenia Donny. Dziewczyna udaje zainteresowanie Evanem, skłania go do opuszczenia broni i całuje, a następnie odkopuje pistolet, umożliwiając antyterrorystom wkroczenie do akcji i aresztowanie szaleńca. Valerie grozi Tomowi zwolnieniem, jeśli ten nie przestanie spotykać się z Kelly; chociaż szybko go przeprasza, chłopak i tak rezygnuje z pracy, a Kelly zapewnia, że jej intencje nie były złośliwe. Steve i Clare podczas wycieczki do San Diego za wszelką cenę starają się nie dopuścić do randki swoich rodziców ze strachu przed odsunięciem na boczny tor, lecz w porę reflektują się i przepraszają za swój egoizm. Nieświadomy dramatu Donny David spędza coraz więcej czasu z Chloe Davis.

Donna wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach w studiu, a Clare i David na próżno próbują wyrwać ją z przygnębienia. Dziewczyna ożywia się dopiero na widok Cliffa, który zjawia się z niespodziewaną wizytą; mimo że mówi mu o swoim związku, David i tak czuje się zdradzony. W After Dark z okazji walentynek występuje Luther Vandross. Steve doprowadza Clare do szału, paląc trawkę z Dickiem. Skłócona z córką Abby przyjeżdża do miasta, by prosić o zgodę na obciążenie rodzinnego domu drugą hipoteką, jako że Val jest współwłaścicielką majątku. Valerie nie chce mieć z nieruchomością nic wspólnego i każe matce ją sprzedać, co wprawia Abby w osłupienie. Valerie cierpi na widok Toma u boku Kelly. Kelly znajduje ją zapłakaną w toalecie, gdzie Val przyznaje, że zależy jej na Tomie, i błaga, by Kelly dała mu spokój, jeśli tak naprawdę nic do niego nie czuje. Dręczona wyrzutami sumienia Kelly rozstaje się z Tomem, który niedługo potem tańczy romantyczny wolny taniec z Valerie. David wścieka się na Donnę, gdy ta po koncercie woli wrócić do domu, zamiast iść na miasto z nim, Chloe i Lutherem. Donna wpada na Cliffa w Peach Pit i zgadza się na randkę. Tracy znajduje pierścionek zaręczynowy, który Brandon kiedyś podarował Kelly, i błędnie zakłada, że kupił go dla niej.

Tracy robi scenę o to, że Brandon zachował dawny pierścionek zaręczynowy, i postanawia z nim zerwać. Brandon i Kelly zwierzają się przyjaciołom ze swoich wciąż żywych uczuć, oboje jednak czekają na ruch drugiej strony. Tracy konfrontuje się z Kelly, a ta przyznaje, że nadal kocha Brandona. Kelly próbuje powstrzymać Brandona przed sprzedażą pierścionka; gdy chłopak nie ma serca go oddać i wpada na nią na ulicy, Kelly myśli, że jest już po wszystkim, i udaje, że w pełni popiera jego krok. Brandon ostatecznie wymienia pierścionek na bransoletkę dla Tracy, a Kelly w tajemnicy odkupuje pierścionek i pogrąża się w smutku. Valerie mówi matce, że w dzieciństwie była wielokrotnie molestowana przez ojca; Abby z początku nie wierzy i policzkuje córkę, ale wkrótce dociera do niej prawda i przeprasza Val, że jej nie obroniła. Valerie prosi Toma o wyjazd, gdyż jego widok przywołuje bolesne wspomnienia z przeszłości. Donna waha się między Davidem a Cliffem. Chloe bezskutecznie podrywa Davida i drażni go złośliwościami pod adresem Donny. Gdy Donna przychodzi pogodzić się z Davidem, zastaje Chloe w samym staniku i wzburzona ucieka. Steve i Clare idą na podwójną randkę z Ryanem i jego dziewczyną; pod presją Clare Steve próbuje porozmawiać z bratem o seksie, lecz ten woli na razie poczekać z inicjacją.

Brandon, Steve i Dick biorą udział w turnieju streetballa. Zamiłowanie Dicka do marihuany zaczyna niepokoić Brandona. Zamroczony Dick kupuje w klubie heroinę i Steve postanawia spróbować jej razem z nim. Wkrótce Steve znajduje nieprzytomnego Dicka w łazience – chłopak umiera wskutek przedawkowania. Gdy ktoś przynosi bongo pod pamiątkowe zdjęcie zmarłego, Steve w przypływie wściekłości wygłasza poruszającą tyradę przeciwko narkotykom. Pretensjonalna dziennikarka Gigi Crane pisze artykuł o Valerie, jednak plany psuje policja, która zabiera Val i Davida na przesłuchanie w sprawie śmierci Dicka. David domaga się od Donny zakończenia relacji z Cliffem, podczas gdy matka dziewczyny zaprasza strażaka na rodzinny brunch. Ostatecznie Donna postanawia zostać przy Davidzie i dopinguje Cliffa, by przyjął posadę szefa ochrony w Disney Worldzie. Kelly i Clare podczas weekendowego wypadu do Palm Springs udają tancerki z ukraińskiego zespołu ludowego, flirtując z dwoma młodymi chłopakami.

Donna i David odwiedzają jej babcię w San Luis Obispo. Dostrzegając uderzające podobieństwo Davida do swojego zmarłego męża, starsza pani opowiada im historię miłości z dziadkiem Donny, którego znała zaledwie kilka miesięcy przed jego tragiczną śmiercią na froncie II wojny światowej. Donna i David, przeglądając dawne zdjęcia i listy kapitana Martina i jego żony, nabierają wiary we własny związek mimo sprzeciwu Felice. Kelly znajduje na ganku śpiącego jedenastolatka, który przedstawia się jako Joey. Z oporami łamie daną uciekinierowi obietnicę i oddaje go w ręce opieki społecznej, po czym zadręcza się wyrzutami sumienia na wieść, że chłopak zbiegł z ośrodka. Valerie nawiązuje romans ze wschodzącą gwiazdą kina, Robem Andrewsem, który przytłoczony show-biznesem szuka u niej oparcia. Steve prosi Clare, Brandona i Tracy o pomoc w nakręceniu telezakupów na zaliczenie z marketingu, co kończy się lepką katastrofą przy testowaniu reklamowanego produktu.

Joey wraca do mieszkania na plaży. Tłumaczy Kelly, że uciekł, bo czuje się niepotrzebny matce, która wyszła ponownie za mąż i spodziewa się dziecka. Brandon, Tracy, Clare, Kelly i Joey pomagają Steve'owi układać worki z piaskiem przed domem jego ojca w Malibu przed nadciągającym sztormem. Kelly kontaktuje się z matką chłopca, doprowadzając do ich wzruszającego pojednania. David zjawia się w gabinecie doktora Martina, by prosić go o radę w sprawie Felice; w trakcie rozmowy ojciec Donny doznaje udaru, o co dziewczyna początkowo obwinia Davida. Rob doprowadza do furii swojego menedżera, radząc się Valerie w sprawie podpisania nowego kontraktu; menedżer wręcza dziewczynie 10 tysięcy dolarów łapówki za namówienie aktora na przyjęcie roli. Jim i Cindy zapraszają Brandona na ferie wiosenne do Hongkongu; chłopak waha się, czy oddać drugi bilet Tracy, lecz w końcu ulega jej prośbom. Clare robi Steve'owi kawał, by ukarać go za egoizm i brak wyczucia.

Brandon i Tracy odwiedzają Jima w Hongkongu; Cindy poleciała do Londynu, by opiekować się Brendą chorującą na mononukleozę. Jim szybko zauważa, że Brandon wciąż coś czuje do Kelly, choć syn zaprzecza, by zwodził Tracy. W Kalifornii Clare i Steve wyciągają przybitą Kelly z mieszkania. Dziewczyna upija się w klubie, flirtuje z nieznajomym i wpada w panikę, gdy na moment gubi swój pierścionek, po czym Steve przekonuje ją, by wreszcie schowała go do szuflady. Felice i Donna toczą spór o opiekę nad doktorem Martinem – matka chce odesłać go do ośrodka rehabilitacyjnego, natomiast Donna upiera się, że ojciec szybciej dojdzie do siebie w domu. Valerie zrywa układ z Alanem, gdy ten każe Robowi przyjść do After Dark z nową aktorką. Rob wścieka się na Val za przyjęcie pieniędzy od Alana, jednak ostatecznie wybacza jej i proponuje, by została jego oficjalną menedżerką.

Mariah Murphy właśnie wydała książkę i przyjeżdża do miasta z wykładem na uniwersytecki festiwal new age. Błyskawicznie łapie świetny kontakt z Kelly, co irytuje Tracy. Tracy krytykuje teorie Mariah w programie informacyjnym, doprowadzając do kłótni z Brandonem, po czym odmawia pójścia z nim na koncert harfowy. Brandon siada z Kelly, a po koncercie oboje się całują. Rozmawiając przez telefon ze Steve'em, Clare wylewa kawę na dysk twardy, niszcząc komputer i tracąc pracę semestralną. Zrzuca winę na Steve'a, który po odzyskaniu pliku unika jej towarzystwa. Podczas koncertu Clare przysyła mu kwiaty i przeprasza. Choć Rob zbiera świetne recenzje za swoją rolę, prasa miesza jego film z błotem. Chłopak jest załamany faktem, że obraz nie wejdzie do dystrybucji ogólnokrajowej, rzuca aktorstwo i wraca do Indiany. Tymczasem David próbuje zorganizować wyjątkowy wieczór dla Donny, ale jego gorączkowe zachowanie budzi w niej obawy, że znów ma problemy psychiczne.

Brandon rozstaje się z Tracy i postanawia umówić się z Kelly. Valerie obiecuje pomóc Tracy odzyskać Brandona. Wysyła do Kelly fałszywy telegram od Dylana z prośbą o spotkanie na lotnisku. Brandon jedzie za Kelly i obawia się, że ta nadal kocha Dylana. Kelly tłumaczy, że traktuje Dylana wyłącznie jak przyjaciela i chciała mu tylko powiedzieć, że kocha Brandona. Para wraca do siebie. Steve i Donna występują w skeczu komediowym podczas pokazu talentów. Donna przekonuje matkę, która wypruwa sobie żyły, opiekując się dr. Martinem, by wyszła z domu i obejrzała występ. Widząc Felice z mężczyzną, z którym ta miała kiedyś romans, Donna obawia się najgorszego. Felice wyjaśnia, że to lekarz, z którym załatwiała wykłady dla dr. Martina, bo ten nie może już operować. Steve namawia Clare na występ, lecz szybko tego żałuje, gdy słyszy jej śpiew. Jednak dzięki pamięci o matce Clare daje znakomity występ.

Clare i Donna czują się zepchnięte na boczny tor, bo Kelly spędza cały czas z Brandonem. Jej miejsce na wieczorze z transmisją gimnastyki zajmuje Val. Ponieważ dziewczyny za dużo wypiły, Val nocuje w pokoju Kelly i czyta jej pamiętnik. Wbija klin między współlokatorki, wmawiając Donnie i Clare, że Kelly obgadywała je za plecami. Brandon próbuje zdobyć magiczną różdżkę od lalkarza z programu, który Kelly uwielbiała w dzieciństwie – jako mała dziewczynka poprosiła ojca o wysłanie do niego listu, lecz wątpi, by to zrobił. Brandon, Steve i David zostają aresztowani za kradzież auta, gdy rozczarowany pracownik salonu samochodowego pozwala im przejechać się autem elektrycznym. Brandon zdobywa różdżkę, a lalkarz odnajduje stary list ojca Kelly. Grupa ignoruje Valerie, więc ta postanawia poróżnić Kelly z jej ojcem, inwestując pieniądze w jego firmie.

Brandon musi opiekować się leżącymi w łóżku z grypą Kelly i Valerie. Dziewczyny rozmawiają o przyczynach swojej wrogości, która ma rzekomo korzenie w sytuacji, gdy Kelly przerwała czułości Valerie i Brandona. Val obwinia Kelly o utratę miłości życia, a Kelly upiera się, że dała Brandonowi błogosławieństwo na ten związek. Z Valerie kontaktuje się Derrick Driscoll, przedstawiciel firmy pana Taylora. Val donosi Brandonowi, że Kelly ukrywa fakt dostania się na studia podyplomowe na Uniwersytecie Columbia. Kelly oświadcza, że nigdzie nie wyjeżdża i żąda, by Brandon wyrzucił Val z domu. David namawia Donnę na wspólny wyjazd służbowy do Nowego Orleanu, mimo że dziewczyna ma nazajutrz ważną prezentację na zajęciach. Liczy na zbliżenie, ale nic z tego nie wychodzi. Oboje zasypiają, przez co Donna spóźnia się na zajęcia. Podczas uroczystego wieczoru z okazji sukcesu jej sitcomu Samantha ignoruje kanclerza Arnolda, a w końcu z nim zrywa. Steve potępia zachowanie matki, lecz Clare i tak obwinia go o całą sytuację.

Kelly dowiaduje się, że jest w ciąży, i z trudem przychodzi jej poinformowanie matki. Brandon jest zachwycony, lecz Kelly nie ma pewności, czy chce tego dziecka. Driscoll sugeruje Valerie sprzedaż udziałów w klubie, by zyskała więcej środków na inwestycje. Val przystawia się do Davida, przez co Donna żąda od niego zakończenia z nią współpracy. Valerie chętnie przyjmuje ofertę wykupu od Davida. Zbliżający się Dzień Matki przygnębia Clare, więc Steve zabiera ją na przejażdżkę, by oderwać jej myśli. Clare sądzi, że ojciec nie potrafi rozmawiać o zmarłej matce, lecz Steve odkrywa, że mężczyzna chciał jedynie oszczędzić córce bólu. Doprowadza do ich wspólnej rozmowy i wspomnień.

Kelly roni ciążę i dowiaduje się, że może nigdy nie mieć dzieci. Donna zamartwia się egzaminami końcowymi, a David dokłada jej stresu, naciskając na wspólne zamieszkanie. Podczas egzaminu Donna wpada w panikę, wybiega z sali i traci szansę na ukończenie studiów. Profesor Langely daje jej drugą szansę w postaci egzaminu ustnego. Donna zdaje go bez trudu i słyszy od wykładowczyni, że czeka ją świetlana przyszłość w branży mody. Rush odmawia zatrudnienia Steve'a w jednej ze swoich firm po studiach. Kanclerz Arnold przyjmuje posadę wykładowcy we Francji, a Steve obawia się wyjazdu Clare. Dziewczyna postanawia jednak zostać w Los Angeles i budować wspólną przyszłość ze Steve'em. Valerie rozwściecza Kelly spotkaniem z jej ojcem. Bill przekazuje szokującą wiadomość: Driscoll nie jest już jego pracownikiem i ukradł wszystkie pieniądze Val. Kelly ponownie naciska na Brandona, by wyrzucił Val, gdyż planują zamieszkać razem.

Valerie popada w przygnębienie, gdy jej matka oraz Jim i Cindy nie przyjeżdżają na ceremonię zakończenia studiów. Słysząc, jak Kelly namawia Brandona do wyrzucenia jej z domu, próbuje się z nią pogodzić. Błaga Steve'a o wstawiennictwo u Brandona, ten jednak i tak każe jej się wyprowadzić. Valerie melduje się w motelu naprzeciwko urwiska, gdzie kiedyś myślała o samobójstwie. Brandon znajduje pożegnalny list i dowiaduje się od Davida, gdzie może być dziewczyna. Donna rozważa przejście na kolejny etap w związku z Davidem. David pomaga Steve'owi i Muntzowi w przygotowaniu studenckiego kawału. Kelly wpada w szał na wieść, że ojciec upiera się przy obecności na rozdaniu dyplomów. Przyjaciele dostają zaproszenia na wyjątkową imprezę absolwencką w stylu szalonych lat 20. Przyrodnia siostra Kelly, Joy, przyznaje, że za imprezą stoi Bill.

Brandon powstrzymuje Valerie przed odebraniem sobie życia i pozwala jej zostać w domu. Przybywają na ceremonię w samą porę, by Brandon mógł odebrać nagrodę. Kelly jest przekonana, że próba samobójcza Val była udawana, i robi Brandonowi wymówki, że za nią pobiegł. Clare decyduje się na wyjazd z ojcem do Paryża, bo nie wyobraża sobie życia na innym kontynencie niż jedyny żyjący członek rodziny. Prosi Steve'a, by pojechał z nią, lecz on odmawia. Na imprezie Brandon bez przerwy namawia Kelly, by dała ojcu kolejną szansę. Dziewczyna w końcu mu wybacza, ale zaraz potem dowiaduje się, że ojciec idzie do więzienia za defraudację. Postanawia zacząć wszystko od nowa w relacji z Val. Steve i Valerie lądują razem w łóżku po pijaku. Ryan zaczyna wzdychać do Joy. Donna traci dziewictwo z Davidem.

Świeżo upieczeni absolwenci mają problem ze znalezieniem pracy. Steve zostaje reprezentantem absolwentów w swoim bractwie – za symbolicznego dolara rocznie. Valerie łapie się dorywczych zajęć. Próbuje przekonać Davida, by dał jej posadę menedżerki w klubie, ale mimo kiepskiej sytuacji After Dark chłopak odmawia. David nie chce zamieszkać z Donną, dopóki ta nie powie matce prawdy o ich relacji. Steve zraża do siebie Carly Reynolds, samotną matkę dziewczynki z drużyny piłkarskiej Erin. Przez scysję ze Steve'em i jego dziewczyną Carly traci pracę kelnerki. Brandon i Kelly z trudem odnajdują się we wspólnym mieszkaniu. Postanawiają odpocząć na Hawajach, choć Kelly wolałaby nie przekładać rozpoczęcia nowej pracy. Donna szuka posady drugiej asystentki projektantki i zostaje jej jedyną pomocnicą. Gdy dostaje zadanie pomocy przy sesji zdjęciowej na Hawajach, cała paczka decyduje się na wyjazd. Kelly rezygnuje z podróży, przyłapawszy Brandona na ciągłym wpatrywaniu się w stare zdjęcia Tracy.

Szefowa Donny choruje i zleca jej koordynację sesji zdjęciowej. Przedsięwzięcie kończy się całkowitą klapą, a fotograf wścieka się na Donnę, zrzucając na nią całą winę. W obronie dziewczyny staje model Noah Hunter, który w odpowiedzi na kolejną zniewagę uderza fotografa w twarz. Szefowa Donny przyznaje, że nie powinna była obarczać jej tak dużą odpowiedzialnością. Valerie cały wyjazd usiłuje zbliżyć się do Noah, choć krzywi się na wieść, że ten zarabia na życie konserwacją łodzi. Brandon wpada na Tracy i jej narzeczonego, doktoranta na Uniwersytecie Hawajskim. Donnę niepokoją radosne igraszki Brandona i Tracy w wodzie, więc wzywa Kelly, która natychmiast przylatuje z Los Angeles. Na wieść o zaręczynach Tracy Kelly czuje się zażenowana swoją reakcją. W trakcie wędrówki David ześlizguje się ze skał i wpada do wody. Noah i Brandon ruszają na ratunek, a poobijany David trafia do szpitala. Noah postanawia wrócić z grupą do Los Angeles, bo ma ofertę pracy przy łodzi, a Donna proponuje mu nocleg na jachcie rodziców. W środku nocy na lotnisku w LA Brandon odkrywa przebitą oponę. Zamiast zabrać się ze znajomymi, postanawia od razu ją wymienić. Zwraca uwagę dwóm mężczyznom kradnącym auto obok. Złodzieje odjeżdżają, ale wracają na parking i zaczynają strzelać. Kelly zostaje postrzelona w brzuch.

Kelly pomyślnie przechodzi operację i powoli dochodzi do siebie. Brandon wskazuje strzelca podczas okazania na policji. W wyniku komplikacji po zatorze płucnym Kelly musi przejść kolejny zabieg. Po wybudzeniu okazuje się, że straciła pamięć. Donna dostaje pracę jako osobista stylistka projektantki i obwieszcza matce, że David z nią zamieszka, co Felice przyjmuje z chłodem. Noah i Valerie lądują w łóżku, ale rano chłopak ma wątpliwości. Carly zmienia zdanie o Steve'ie, gdy ten załatwia jej pracę w Peach Pit. Steve zaczyna udawać agenta sportowego i usiłuje zwerbować gwiazdę uniwersyteckiej drużyny koszykówki. Widząc go z klientką, Carly opacznie odczytuje sytuację.

Brandon jest załamany, że Kelly nic nie pamięta z ich związku. Kelly zaczyna wzdychać do Noah, którego krew uratowała jej życie. Noah zabiera ją na spacer po plaży, dzięki czemu dziewczynie wracają pierwsze wspomnienia. Brandon konfrontuje się z Noah i każe mu trzymać się od niej z daleka. Tożsamość strzelca staje pod znakiem zapytania, bo mężczyzna wskazany przez Brandona nie miał śladów prochu na dłoniach. Brandon rozważa ofertę pracy w „Seattle Times”. Kariera Steve'a w roli agenta sportowego dobiega końca, gdy niemal rujnuje przyszłość Charlotte niedozwolonym prezentem. Rush oddaje synowi upadłą gazetę. Steve chce, by Brandon został redaktorem naczelnym. Brandon początkowo odmawia, lecz w końcu się zgadza, by móc pisać i zarazem być blisko Kelly. Donna wpada w panikę, gubiąc ukochanego psa swojej szefowej w drodze do weterynarza. Valerie pomaga jej opanować chaos związany z klientami, przez co Donna decyduje się uczynić z niej wspólniczkę.

Kelly wraca do mieszkania na plaży. Za radą Noah próbuje skupić się na relacji z Brandonem, jednak wciąż nie pamięta łączącej ich przeszłości, co doprowadza ją do frustracji. Pamięć wraca dopiero podczas lektury pierwszego numeru „The Beverly Beat”, gazety Brandona i Steve'a. Pewna projektantka chce kupić projekty Donny. Wychodząc ze spotkania, dziewczyna trafia na nielegalny zakład szwalniczy, w którym poparzyła się pracująca przy prasie parowej mała dziewczynka. Donna i Brandon postanawiają zbadać sprawę. David opiekuje się zespołem rockowym i pozwala wokaliście przenocować u siebie. Mężczyzna zachowuje się bezczelnie, a Donna słyszy jego antysemickie uwagi. Noah odpycha Val i przyznaje, że wciąż myśli o innej kobiecie. Valerie idzie za nim na punkt widokowy nad miastem; tam chłopak wyznaje, że w tym miejscu zginęła jego narzeczona, gdy stracił panowanie nad autem. Bogaty klient Cooper Hargrove zaczyna interesować się Valerie. Steve chce udowodnić swoją odpowiedzialność i opiekuje się Zachem, podczas gdy Carly idzie na randkę.

Brandon i Donna dowiadują się, że budynek z nielegalną szwalnią należy do Rusha. Choć Rush zaprzecza powiązaniom z procederem, Brandon znajduje dowody, że to on jest właścicielem zakładu. Steve wścieka się na Brandona, twierdząc, że ten sprzedaje jego ojca dla własnej kariery dziennikarskiej. Kobieta, która rozmawiała z Donną, zostaje zwolniona, mimo że niczego nie ujawniła. Postanawia opowiedzieć o dramatycznych warunkach pracy, co zmusza Steve'a do konfrontacji z ojcem. Rush przyznaje, że mógł domyślać się prawdy, i obiecuje zrobić porządek. W ferworze śledztwa Steve zapomina o obietnicy zabrania Zacha do parku rozrywki. Napięte grafiki oddalają od siebie Davida i Donnę. Zespół Davida, Cain Was Able, dalej zachowuje się skandalicznie i rzuca rasistowskimi tekstami, a długi Davida rosną. Kelly nie rozpoznaje strzelca podczas okazania, co doprowadza do wściekłości Brandona, święcie przekonanego o swojej racji. Zastępując Donnę zajętą sprawą szwalni, Valerie oczernia ją przed klientami. Cooper wciąż zabiega o względy Val, a ta wbrew rozsądkowi nakłania Noah, by odrzucił ofertę pracy wiążącą się z powrotem na Hawaje.

Brandon staje się chorobliwie nadopiekuńczy wobec Kelly i zaczyna zachowywać się wręcz niepoczytalnie. Gdy w kinie przypadkowy mężczyzna potrąca Kelly, Brandonowi wydaje się, że słyszy strzały, i rzuca się na niego z pięściami. Detektyw Woods informuje Brandona, że sprawca postrzelenia Kelly trafił do szpitala. Na miejscu okazuje się, że to mężczyzna z rysopisu Kelly – a ten wskazany przez Brandona był tylko kierowcą i siedzi w areszcie. Brandon grozi zwłokom postrzelonego napastnika. David negocjuje kontrakt płytowy dla Cain Was Able. Donna pokazuje mu nowy utwór kapeli, pełen rasistowskich haseł nawołujących do białej supremacji. Choć wydawca radzi Davidowi przymknąć oko, ten kategorycznie odmawia organizacji ich występu w After Dark i wdaje się w bójkę, gdy muzycy i tak próbują wejść na scenę. Donna odkrywa, że Valerie podebrała jej wszystkich klientów. Pragnąc zemsty, prosi Noah o pracę na imprezie, licząc, że nakryje Val z Cooperem. Valerie wywija się z kłopotów, lecz w klubie dochodzi do spięcia i Donna wymierza jej siarczysty policzek. Steve zaskakuje Carly, wyręczając ją we wszystkich domowych obowiązkach, po czym zabiera ją na miasto. Dziewczyna jest wzruszona i obdarza go pocałunkiem.

Bez większego zapału Noah omawia swój portfel inwestycyjny z doradcą finansowym, a Valerie wmawia, że mężczyzna jest właścicielem łodzi. Val przyjmuje zaproszenie Coopera na bal i próbuje trzymać Noah z daleka. Ten jednak pojawia się z niespodzianką; obaj panowie wściekają się i zrywają z Valerie. Z powodu niepłacenia czynszu właściciel lokalu eksmituje Davida z klubu. Zdesperowany chłopak kradnie Donnie czek i podrabia jej podpis. Donna zatrudnia się u kobiety, którą bierze za wdowę po słynnym projektancie; kobieta chce wynająć medium, by zapytać zmarłego męża o ukryte kosztowności. David nie zjawia się na balu, czym rozwściecza Donnę. Steve towarzyszy Carly na imprezie, lecz muszą wyjść wcześniej do chorego Zacha. Kelly i Brandon obawiają się, że w ich związek wkradła się rutyna, więc uprawiają seks przy każdej możliwej okazji, gdyż wszyscy postrzegają ich jako stateczną parę.

Brandon i Kelly rozpoznają w prostytutce na ulicy Ericę, siostrę Dylana. Dzwonią do Brendy i dowiadują się, że dziewczyna zniknęła po wyjeździe z chłopakiem z Hawajów do Los Angeles. Brandon płaci chłopakowi do towarzystwa za namierzenie Eriki i wraz z Kelly zabierają ją do domu. Erica usypia czujność Valerie, po czym ucieka, kradnąc wszystkie cenne rzeczy paczki. David idzie do lichwiarza, by poradzić sobie z kłopotami finansowymi. Donna dowiaduje się o sfałszowaniu jej podpisu na czeku – załamana oszustwem rzuca Davida i wyrzuca go z mieszkania. Steve czuje się nieswojo, gdy Zach podstępem wciąga go do meczu piłki nożnej dla ojców z synami. Przeprasza Carly za swoją przesadną reakcję i spędzają razem noc. Wkrótce zjawia się dziewczyna, z którą Steve spotykał się latem, twierdząc, że jest z nim w ciąży. Noah nie przyjmuje przeprosin Val i odrzuca powrót do związku. Upojeniem alkoholowym kończy się dla niego awantura w barze i areszt. Brandon wpłaca za niego kaucję, a Noah wyjawia, że mija rocznica śmierci jego narzeczonej, Beth. Przyznaje też, że ukończył Harvard, a jego rodzina zarządza gigantycznym koncernem naftowym – ma na funduszu powierniczym miliony, z którymi nie chce mieć nic wspólnego.

Erica zostaje zatrzymana za prostytucję i przekazana pod opiekę Kelly i Brandona. Brandon pisze o niej artykuł, obiecując zachować anonimowość dziewczyny. Zastępca prokuratora okręgowego żąda jednak ujawnienia źródła, by postawić zarzuty agresywnemu sutenerowi. Mimo sprzeciwu Kelly Brandon odmawia, chcąc chronić Ericę przed zemstą. Erica stawia się Riggsowi i pomaga koleżance wyrwać się z ulicy. Prokurator grozi Brandonowi więzieniem za brak współpracy. Jodi twierdzi, że Steve jest jedynym potencjalnym ojcem jej nienarodzonego dziecka; ten namawia ją na oddanie malucha do adopcji, lecz Carly przekonuje Steve'a do testu na ojcostwo. Mel pomaga Davidowi ogłosić upadłość i spłacić Donnę, ale chłopak wciąż wisi sporą sumę lichwiarzowi. Donna spędza dzień z Noah na jachcie rodziców, podczas gdy David wynosi się z mieszkania. Valerie przyłapuje Donnę i Noah na pocałunku i donosi o tym Davidowi. Goryl Sandsa bije Davida za niespłacony dług, lecz Noah ratuje go przed gorszym losem i po cichu spłaca całą należność.

Brandon trafia do aresztu za utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości. Erica bierze udział w prowokacji, dzięki czemu Riggs zostaje ujęty pod innym zarzutem, a jej zeznania stają się zbędne. Gdy sutener wpada na kupnie narkotyków od gliniarza pod przykrywką, policjanci pozorują aresztowanie Eriki, by nie wzbudzić podejrzeń. Iris przekazuje prawa rodzicielskie nad dziewczyną Dylanowi, by Erica mogła z nim zamieszkać. Wizyta z Ericą w zatłoczonej przychodni robi na Kelly ogromne wrażenie za sprawą oddanego lekarza; prosi o przeniesienie do tej placówki, by zająć się administracją. Koczujący w biurze After Dark David niechcący wywołuje pożar. Ponieważ nie ma ubezpieczenia, a zniszczeń nie ma z czego pokryć, właściciel wypowiada umowę najmu. Z litości Donna proponuje Davidowi powrót do mieszkania, lecz ten widzi ją całującą się z Noah na werandzie. Valerie dowiaduje się od Sandsa, że to Noah spłacił dług Davida. Robi mu awanturę o kłamstwo i zmusza do wyznania prawdy Donnie. Wściekłość Davida na Noah osiąga szczyt, gdy dowiaduje się, że ten odkupił lokal od właściciela – i unosi się honorem, odrzucając propozycję prowadzenia klubu. Steve godzi się na odpowiedzialność, jeśli test potwierdzi ojcostwo, wynik okazuje się jednak negatywny. Choć ma żal do Jodi o zatajenie drugiego partnera, życzy jej szczęścia.

Zachowanie dr. Monahana przy badaniu zranionego barku budzi niepokój Kelly. Brandon uważa, że dziewczyna po prostu poczuła się nieswojo badana przez znajomego, lecz wkrótce Kelly nabiera pewności, że lekarz z nią flirtował. Sugeruje Brandonowi zaangażowanie do gazety utalentowanej felietonistki Emmy Bennett, która niemal natychmiast zaczyna podrywać Brandona. Valerie ostrzega Noah, że zarządzanie After Dark go przerasta. Chłopak przyznaje jej rację i proponuje posadę, wbrew protestom Donny. Felice nie kryje niechęci do związku Donny z Noah. Chcąc zatrzeć złe wrażenie, chłopak kupuje na licytacji łódź Martinów za 325 tysięcy dolarów. David zatrudnia się w sklepie odzieżowym, lecz rzuca pracę po paru dniach. Donna widzi go na zakupach z Valerie i dopada ją zazdrość. Val proponuje Davidowi fikcyjny związek, by wbić klin między Donnę a Noah. Steve i Carly nie mają chwili dla siebie, a matka dziewczyny wprawia ją w osłupienie wiadomością o wyjeździe z nowym partnerem.

Dr Monahan przekracza granice wobec Kelly. Gdy ta stawia mu sprawę jasno, lekarz idzie w zaparte i wytyka jej niedojrzałość. Brandon okłamuje Kelly co do swoich planów i spędza dzień z Emmą, a po odwiezieniu jej do domu dochodzi do pocałunku. Odkrywszy związek Brandona z Kelly, Emma zaczyna prowokować go w swoich felietonach. David zatrudnia się na myjni samochodowej i zaprzyjaźnia z nastoletnim gejem z pracy. Próbuje przekonać rodziców chłopaka, by pozwolili mu wrócić, bo nastolatek śpi w myjni. David i Valerie kontynuują mistyfikację, by wzbudzić zazdrość u byłych partnerów. Wściekła Donna wyrzuca Davida z mieszkania, więc ten wprowadza się do pokoju Valerie. Steve występuje w klubie ze skeczem komediowym; początkowo idzie mu fatalnie, lecz szybko przejmuje kontrolę nad sceną. Wyznaje Carly, że cały udany materiał ukradł Richardowi Belzerowi, i opowiada jej o swoich dawnych wybrykach.

Kelly myśli o zgłoszeniu molestowania przez Monahana, lecz nie chce psuć zbiórki pieniędzy na klinikę. Podczas gali lekarz znów przekracza granice; przełożona uprzedza Kelly, że zgłoszenie sprawy może sprawić, że przylgnie do niej łatka mącicielki. Brandon jedzie do mieszkania Emmy po tekst i ląduje z nią w łóżku. Dręczony poczuciem winy zaczyna przesadnie nadskakiwać Kelly. Gdy rodzice Bena odrzucają świąteczną próbę pojednania, chłopak mówi Davidowi, że jedzie do wujostwa. David wyczuwa kłamstwo, wraca do niego i powstrzymuje go przed podcięciem sobie żył. Zabiera go do domu Walshów, gdzie Valerie odwodzi nastolatka od samobójstwa. Rodzice proszą Bena o powrót, a ojciec obiecuje postarać się go zaakceptować. Val i David uświadamiają sobie, jak wiele dla siebie znaczą. Noah psuje Donnie święta, trzymając ją na dystans. Steve i przebrany za Mikołaja Nat ratują świąteczną wiarę małego Zacha, któremu kolega powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.

Carly i Zach wprowadzają się na chwilę do Donny na plaży po tym, jak musieli opuścić swój dom z powodu remontu; Carly doradza Donnie w sprawach sercowych, bo ta waha się nad przejściem na kolejny etap z Noah. Tymczasem dr Monahan wściekle atakuje Kelly za oskarżenie go o molestowanie. David wreszcie wyznaje Donnie, że jego relacja z Valerie to tylko gra pozorów, sytuacja się jednak komplikuje, gdy Val przyznaje, że znów coś do niego czuje. Emma odchodzi z gazety i zaczyna naciskać na Brandona, który za wszelką cenę próbuje zatuszować świąteczny skok w bok; na jej miejsce zatrudnia nową dziennikarkę, Janet Sosnę. Valerie ma spięcie z Duke'em, byłym bukmacherem Brandona – każe mu omijać klub z daleka, dopóki ten nie proponuje jej działki ze swoich zysków. Steve i Brandon ratują Davida z myjni, oferując mu posadę recenzenta muzycznego w „Beat”, a mały Zach niechcący maże po szkicach Donny tuż przed jej rozmową z nowym pracodawcą.

Brandon zwierza się Steve'owi ze zdrady. Steve radzi, by sprawdzili reakcję Kelly: dają jej rubrykę porad i podsuwają list opisujący identyczną sytuację. Steve odbiera telefon od Emmy, a Kelly słyszy fragment rozmowy i jest przekonana, że to on zdradza Carly. Robi mu wymówki i stawia Brandona za wzór do naśladowania. Podczas konfrontacji z Emmą Kelly przeżywa szok, gdy dziennikarka puszcza jej nagranie z wyznaniem Brandona. Zdruzgotana dziewczyna zrywa z Brandonem i każe mu wynosić się z jej życia. Młoda piosenkarka robi awanturę Davidowi za miażdżącą recenzję, przez którą wyleciała z pracy. David rozumie swój błąd i załatwia jej występ w After Dark. Gdy chłopak wspomina o powrocie do muzyki, Val kupuje mu nowy syntezator. Noah bezskutecznie próbuje ukrócić bukmacherską działalność Val. Duke wpuszcza ją na minę z gliniarzem pod przykrywką, przez co Valerie i Noah zostają aresztowani. Carly przeżywa koszmar, gdy Zach gubi się w centrum handlowym; na szczęście życzliwy nieznajomy przyprowadza chłopca do biura ochrony.

Kelly przeprowadza się do Donny i Carly. Brandon liczy na szybkie wybaczenie i osacza dziewczynę. Kompletnie pijany zjawia się pod drzwiami i urządza dziką awanturę; wychodzi dopiero wtedy, gdy Kelly grozi telefonem na policję. Donna ma żal do Noah, że ten usprawiedliwia Brandona i uważa, że Kelly przesadza. Brandon rusza w pościg za vanem, który zajechał mu drogę, i próbuje zaatakować kierującą nim matkę z dwójką dzieci. Przerażony Noah uświadamia sobie, że Brandon zupełnie stracił nad sobą panowanie, i przeprasza Donnę. W ramach prac społecznych za aferę bukmacherską Valerie trafia do kliniki. Znosząc protekcjonalne traktowanie Kelly, Val postanawia się odegrać i namieszać w jej życiu prywatnym: niszczy wiadomości od Brandona i swata Kelly z nowym stażystą. Brandon ponownie nachodzi Kelly w nocy, lecz ta ani myśli dać mu kolejnej szansy. Ojciec Carly ma zawał i przechodzi operację poczwórnego bajpasu. Kobieta decyduje się na wyjazd do Montany, by pomóc mu w rekonwalescencji. Mimo błagań Steve'a postanawia zostać tam na stałe, by zapewnić Zachowi spokój i stabilizację. David pisze artykuł o obiecującym zespole Jasper's Law; muzycy odkupują od niego miłosną piosenkę, którą napisał kiedyś dla Donny. Kelly dodaje odwagi kobiecie będącej ofiarą przemocy domowej, by ta uciekła od oprawcy.

Valerie kończy prace społeczne, ale wcześniej doprowadza do spotkania Brandona z Kelly i Jeffem na randce. Kobieta rozważająca odwołanie ślubu z jednym z dawnych kolegów Steve’a z bractwa szuka schronienia w domu Walshów. Zbliża się do Brandona przez pryzmat ich nieudanych związków i ostatecznie decyduje się wyjść za mąż. Steve, widząc ich wzajemne oddanie, zdaje sobie sprawę, że musi zapomnieć o Carly — gdyby naprawdę ją kochał, pojechałby za nią do Montany. Klawiszowiec zespołu Jasper's Law ma wypadek samochodowy po pijanemu i twierdzi, że to wina Noah, który podał mu za dużo drinków. David wie, że Mark palił marihuanę przed wypadkiem, ale milczy, gdy ten grozi mu zablokowaniem kontraktu na piosenki. W końcu mówi prawdę liderowi grupy, który wyrzuca Marka i zastępuje go Davidem. Donna traci pracę po kłótni z kapryśną dziecięcą modelką, lecz odzyskuje ją, przebierając się za klowna. Brandon znowu pojawia się nocą pod drzwiami Kelly. Tłumaczy, że zdradził ją ze strachu przed zaangażowaniem, i twierdzi, że jest mu "winna" kolejną szansę. Kelly zatrzaskuje mu drzwi przed nosem.

David złości Valerie, wyprowadzając się z jej pokoju do dawnego domu Carly. Valerie przeprasza za swoje zachowanie i załatwia, by przedstawiciel wytwórni płytowej zobaczył występ Jasper's Law w klubie. Zespół podpisuje nowy kontrakt, głównie dzięki piosence Davida. Valerie uważa, że utwór jest o niej, i boli ją fakt, że David napisał go dla Donny. Babcia Donny musi przejść operację tętniaka. Donna przedstawia Noah pani Martin, lecz ta nadal uważa Davida za jej bratnią duszę. Prosi o wizytę Davida i błaga go, by opiekował się Donną. Po operacji pani Martin doznaje powikłań kardiologicznych i wkrótce umiera. Val odradza Davidowi udział w pogrzebie, podczas gdy Noah, mając na uwadze ich wspólną przeszłość, prosi go o wsparcie Donny. Donna i David całują się, ale decydują się pozostać przyjaciółmi. Kelly poznaje byłego skazańca, który trafił do więzienia w wieku siedemnastu lat za zabójstwo agresywnego partnera matki. Prosi Brandona o napisanie o nim artykułu, by ułatwić mu znalezienie pracy. Steve myśli, że załatwił podwójną randkę dla siebie i Brandona, nie zdając sobie sprawy, że umówione kobiety są lesbijkami i uważają ich za parę gejów.

Valerie i Noah nie kryją niezadowolenia, gdy piosenka Davida trafia do radia, i narzekają na ilość czasu, jaki David i Donna spędzają razem. David i Donna kłamią na temat swoich planów i jadą razem na zakupy. Ulegają wypadkowi samochodowemu; Donna doznaje urazu pleców i zaczyna brać silne leki przeciwbólowe. Val zachęca Noah do kontaktu z jego skłóconym przyrodnim bratem, Joshem. Valerie i Noah dochodzą do wniosku, że ich partnerzy ich zdradzają, i popadają w przygnębienie. Noah mocno się upija, a Josh ukradkiem dosypuje coś do drinka Valerie. Gdy Josh odchodzi porozmawiać przez telefon, Noah zabiera Valerie do biura i uprawia z nią seks. Val budzi się oszołomiona i czuje się bardzo źle, mimo że wypiła tylko jednego drinka. David zabiera ją do lekarza, a badania wykazują obecność rohypnolu (pigułki gwałtu) w jej organizmie. David i Valerie pędzą na łódź i oskarżają Noah o gwałt. Kelly spędza romantyczne walentynki z Jeffem. Mężczyzna jest gotów odrzucić ofertę pracy, by z nią zostać w Los Angeles, lecz ona rzuca go i wraca do Brandona. Steve, którego znajomi usilnie próbują wyswatać, umawia się z trzema kobietami naraz. Zachwyca się tajemniczą nieznajomą, ale traci z nią kontakt. Następnego dnia zostaje zatrzymany przez policję i z zaskoczeniem odkrywa, że funkcjonariuszką jest owa tajemnicza kobieta.

Valerie oskarża Noah o gwałt. Kelly i Steve, pamiętając o sfingowanej ciąży i rzekomej aborcji Val, zakładają, że ta kłamie, by wyłudzić od niego pieniądze. David kłóci się ze Steve'em o jego uszczypliwe uwagi i zabiera Val do siebie. Donna wierzy w niewinność Noah, lecz odsuwa się od niego, dowiadując się, że rzeczywiście przespał się z Valerie. Prokurator okręgowy odmawia wniesienia oskarżenia z braku wystarczających dowodów, więc Val składa pozew cywilny na 10 milionów dolarów, licząc na oczyszczenie swojego imienia. Josh, bez wiedzy Noah, proponuje ugodę na 200 tysięcy dolarów, co Noah wściekły odrzuca. Przez ból pleców i działanie środków przeciwbólowych Donna ma problemy z pracą. Josh załatwia jej amfetaminę, a później dziewczyna kradnie leki z kliniki ojca. Brandon i Steve biorą udział w patrolu ze znajomą Steve’a, Tammy, i jej partnerem. Brandon uważa, że policjant użył nadmiernej siły wobec podejrzanego, ale rezygnuje z artykułu, gdy funkcjonariusz zgadza się pójść na terapię. Wytwórnia płytowa grozi Davidowi zerwaniem umowy, gdy ten opuszcza pracę w studiu, by wspierać Valerie.

Rozpoczyna się proces cywilny przeciwko Noah. Jego adwokat przedstawia Valerie jako wyrachowaną materialistkę i wykorzystuje zeznania paczki, by postawić Noah w korzystnym świetle. Zeznania Josha okazują się jednak fatalne dla brata i Val wygrywa sprawę. Wszyscy przepraszają Valerie i odwracają się od Noah. Szukając kolejnych pigułek w rzeczach Josha, Donna znajduje receptę na rohypnol. Josh przyznaje się do odurzenia Valerie, a Noah oferuje Val pomoc w zebraniu dowodów przeciwko niemu. W wytwórni płytowej Davida dochodzi do przetasowań: nowy przedstawiciel wyrzuca Jaspera z zespołu i przekazuje Davidowi pełną kontrolę artystyczną, co Jasper uznaje za zdradę. Nie mogąc zdążyć na czas ze zleceniami, otumaniona lekami Donna kradnie projekty współpracownicy. Noah znajduje nieprzytomną Donnę na podłodze w jej salonie.

Ratownicy cucą Donnę; dziewczyna szybko wraca ze szpitala do domu, lecz cierpi z powodu objawów odstawienia. Przyznaje się do splagiatowania projektów koleżanki i zostaje zwolniona z pracy. Noah pomaga jej w walce z uzależnieniem, a ona wybacza mu zdradę z Valerie. Nastolatka porzuca niemowlę pod kliniką. Kelly opiekuje się dzieckiem i próbuje namówić matkę na jego odebranie, a gdy to zawodzi, przekazuje je opiece społecznej i postanawia ubiegać się o status rodziny zastępczej. Brandon odkrywa, że wytwórnia zapłaciła stacji radiowej za emisję piosenki Davida. Podczas koncertu fani tratują barierki i ranią młodą dziewczynę, po czym David odchodzi z zespołu i zrywa kontrakt. Josh zostaje skazany na rok więzienia za nielegalne posiadanie narkotyków. Valerie próbuje uporać się z traumą gwałtu i dochodzi do wniosku, że ani ona, ani Noah nie ponoszą winy. Steve znajduje listy miłosne adresowane do innego mężczyzny. Spotyka się z ich autorką, lecz zataja przed nią swoją tożsamość.

Kelly jest załamana, gdy opiekę nad dzieckiem otrzymuje para gejów. Nastoletnia matka postanawia odzyskać syna, ale wyłącznie dlatego, że nie chce, by wychowywali go dwaj mężczyźni. Kyle i Gene bez walki oddają malucha, uznając, że leży to w jego najlepszym interesie. Kelly dochodzi do wniosku, że byliby lepszymi rodzicami niż ona czy Leann, i przekonuje dziewczynę do zrzeczenia się praw, co ta ostatecznie robi, zdając sobie sprawę ze swojej bezradności. Gazeta ma kłopoty finansowe, więc Steve przyjmuje reklamę od koncernu tytoniowego. Brandon oburza się i grozi odejściem, lecz Steve uświadamia mu, jak wielu ludziom pomógł swoimi artykułami. Po kilku randkach Steve w końcu wyznaje Jill, że nie jest Tedem — mężczyzną, do którego pisała. Kobieta odmawia dalszych spotkań, a on obiecuje ją uszczęśliwić i odnaleźć prawdziwego Teda. David odzyskuje pasję do muzyki, grając ze swoim sąsiadem, zapomnianym gitarzystą i dawnym laureatem nagrody Grammy. Matka Val przyjeżdża w odwiedziny i zaczyna spotykać się z Billem Taylorem, który właśnie wyszedł z więzienia, co przeraża zarówno Kelly, jak i Valerie. Noah pomaga Donnie sfinansować produkcję jej ubrań i przekupuje klienta, by ten je wykupił.

Podczas przyjęcia-niespodzianki z okazji urodzin Valerie Abby ogłasza zaręczyny z Billem. Val i Kelly łączą siły, by doprowadzić do zerwania ślubnych planów, lecz z czasem dostrzegają ich szczęście i postanawiają ich wesprzeć. Bill wycofuje się ze ślubu i każe Kelly przekazać tę wiadomość Abby, co budzi wściekłość córki. Valerie zwierza się Davidowi ze swojej mrocznej przeszłości i wyznaje, że była molestowana seksualnie przez ojca. Brandon otrzymuje propozycję pracy z dużej gazety, ale dowiaduje się, że ma być jedynie łamistrajkiem, co stawia go przed moralnym dylematem. Wraca do redakcji The Beat i proponuje wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego dla przepracowanej i słabo opłacanej Janet. Steve waha się przed przedstawieniem Jill Tedowi, lecz ona stwierdza, że to Steve naprawdę jej się podoba, i do niego wraca. Sukienki Donny się nie sprzedają, więc Noah wykupuje cały nakład, by dodać jej pewności siebie; gdy prawda wychodzi na jaw, Donna wpada w złość.

Brandon pracuje nad artykułem z zarozumiałym dziennikarzem, laureatem Nagrody Pulitzera. Kelly załatwia niepełnosprawnemu intelektualnie chłopakowi pracę w klinice, lecz ten wpada w panikę po drobnym błędzie. Kelly namawia Brandona, by zabrał Chrisa na trening Los Angeles Kings razem z reporterem, ale Raitt wyjeżdża z miasta do innego tematu. Brandon pomaga Chrisowi zdobyć wymarzoną pracę na lodowisku znajomego. Aby zapłacić podatki, David zatrudnia się przy pisaniu dżingli reklamowych — ballada, którą stworzył dla Valerie, trafia do reklamy dezodorantu. Steve uświadamia sobie, że nic go nie łączy z Jill, ale zanim zdąży z nią zerwać, to ona go rzuca. Janet podkochuje się w Steve'ie, lecz on niczego nie dostrzega. Donna odkrywa, że diamentowa biżuteria od Noah to podróbka.

Paczka przygotowuje się do zjazdu absolwentów z okazji pięciolecia ukończenia liceum. Na imprezę wraca Andrea — z początku udaje, że jej życie jest idealne, ale w końcu wyznaje, że rozwodzi się z Jesse'em. Brandon próbuje namówić ją na ratowanie małżeństwa, lecz Andrea próbowała już wszystkiego, łącznie z rzuceniem medycyny dla rodziny. Andrea nie chce przemawiać, więc wyręcza ją Brandon, wygłaszając mowę o tym, że warto być sobą. Kelly przeżywa niesmak, gdy Ross Webber, chłopak, który poniżył ją po utracie dziewictwa, próbuje uciąć sobie z nią pogawędkę. Valerie daje Rossowi nauczkę i pomaga Kelly zamalować dawne złośliwe napisy na jej temat. Steve jest zły, że dawni znajomi spodziewają się u jego boku pustej lali. Janet proponuje, że z nim pójdzie, by pomóc mu zmienić wizerunek. Steve zupełnie ją ignoruje i ugania się za piękną koleżanką, która w rzeczywistości knuje zemstę za upokorzenia ze szkolnych lat — w wyniku jej intrygi Steve ląduje nago przed całą salą. Późną nocą Steve przeprasza Janet, lecz ona odmawia dalszych randek. Valerie przychodzi na zjazd z Davidem, ciesząc się z bycia anonimową, i zmyśla, że pracuje z ubogimi, a David jest międzynarodową gwiazdą rocka. Donna wścieka się na artykuł w gazecie, który ogłasza Noah jednym z najbardziej pożądanych kawalerów w Los Angeles.

W Beverly Hills otwiera się sex shop. Brandon, Steve i David odwiedzają go pod pretekstem zbierania materiałów do artykułu w gazecie. Brandon rozwściecza Kelly, stając w obronie sklepu i jego klientów, a także biorąc udział w dzikim wieczorze kawalerskim Muntza. Przez nieporozumienie David i Val zaczynają obawiać się problemów w sypialni. Steve zaczyna interesować się Janet po tym, jak dziewczyna dzieli się z nim swoją filozofią wolnej miłości. Donna dowiaduje się, że jej asystentka zmagająca się z niskim poczuciem własnej wartości samookalecza się żyletką, by rozładować napięcie, i namawia ją na szukanie pomocy. Donna decyduje się zatrudnić do swojego katalogu kobiety o przeciętnych sylwetkach, uważając, że promowanie modelek wysyła zły sygnał. Kelly nie kryje odrazy, gdy Jackie decyduje się na lifting twarzy, a mała Erin zaczyna obsesyjnie liczyć kalorie.

Kelly nie potrafi zaufać Brandonowi, który od tygodni przesiaduje w pracy do późna. Brandon przysięga, że nigdy jej nie zostawi, i nagle prosi ją o rękę. Oboje mają wątpliwości, ale decydują się na ślub. Do Noah przyjeżdża dawna przyjaciółka, Gwyneth. Dziewczyna potajemnie się w nim kocha i całuje go na diabelskim młynie, lecz Noah zapewnia, że zależy mu tylko na przyjaźni. David staje się skrajnie nerwowy po napadzie przy bankomacie. Po pijanemu kradnie broń z kasy klubu After Dark i zatacza się w zaułku; gdy Noah i Gwyneth próbują go powstrzymać, strzela w śmietnik, a rykoszet trafia Gwyneth w ramię. Donna proponuje Gwyneth nocleg u siebie, nie ufając jej intencjom wobec Noah. Valerie dowiaduje się, że jest zgodnym dawcą szpiku dla chorego na białaczkę. Syn mężczyzny błaga ją o rezygnację, wyjawiając, że ojciec molestował obie swoje córki i zagraża wnukom. Valerie odmawia oddania szpiku, choć wkrótce znajduje się inny dawca; David robi jej z tego powodu wyrzuty. Steve czuje pociąg do jednej z kandydatek na stanowisko asystentki w The Beat.

David rzuca Valerie i twierdzi, że rozstanie to jej wina. Gwyneth przyznaje się do uczuć do Noah i prosi Val o pomoc w odbiciu go Donnie. Valerie radzi jej sabotować pokaz mody Donny, więc Gwyneth wylewa wino na większość sukienek. Noah wyrzuca Gwyneth, ale Donna ma do niego żal, że nie zerwał tej znajomości wcześniej. Val spędza noc z fotografem z pokazu, po czym dowiaduje się, że mężczyzna przyjmuje narkotyki dożylnie. Brandon i Kelly są przytłoczeni przygotowaniami do ślubu. Próbują połączyć uchodźcę z żoną, z którą rozdzielono go podczas transportu medycznego z Sarajewa. Sarah wyznaje Steve'owi, że ma męża, lecz są w separacji; decyduje się na terapię małżeńską, nadal spotykając się ze Steve'em. David wpada w szał, gdy sklep odzieżowy odmawia mu zapłaty za dżingiel.

Valerie konfrontuje się z Johnnym, który upiera się, że nie dzieli się igłami i jest zdrowy. David namawia Valerie na test na obecność wirusa HIV, lecz dziewczyna boi się poznać prawdę i ucieka w nieustanne imprezowanie. Podczas wypadu do klubu z Noah wchodzą na dach; Val ryzykuje życiem, spacerując po gzymsie. Gdy się ślizga, Noah pomaga jej zejść, ale ona odpycha go na widok krwawiącego skaleczenia. W klubie pojawia się roztrzęsiony Johnny i wyznaje Val, że jest nosicielem HIV. Brandon i Kelly kłócą się o szczegóły uroczystości: nie potrafią wybrać obrączek, przypomnieć sobie wspólnej anegdoty do filmu weselnego ani uzgodnić przysięgi, i obawiają się, że to coś więcej niż przedślubny stres. Noah zasmuca Donnę swoją niewiarą w instytucję małżeństwa. Mężczyzna z firmy cateringowej ratuje życie Donnie, spychając ją z drogi pędzącej furgonetki. Sarah łamie Steve'owi serce i wraca do męża.

W dniu ślubu Brandon i Kelly z pozoru pokonują wątpliwości. Podczas przygotowań Kelly wyznaje jednak matce, że nie jest pewna swojej decyzji. Brandon zwierza się Steve'owi, który uważa to za zwykłą tremę. Ostatecznie oboje zgodnie decydują o odwołaniu ceremonii; ogłaszają to gościom i zapraszają wszystkich na wesele, zapewniając o swojej przyjaźni i szczęściu. Valerie robi test na HIV i w nerwach czeka na wyniki. Przed wyjściem do kliniki David przypomina jej chłodno, że nie są już parą. Valerie wchodzi do gabinetu, by poznać diagnozę. Donna idzie na randkę z Jacobem, by podziękować mu za uratowanie życia. Widząc jej niepewną przyszłość z Noah, mężczyzna próbuje ją poderwać, lecz ona odmawia i postanawia zostać z Noah. Steve próbuje odzyskać Sarah; kobieta pojawia się na weselu i wyznaje mu uczucia, lecz Steve nie wie, czy może jej zaufać.

W noc po odwołanym ślubie Brandon i Kelly idą ze sobą do łóżka. Brandon uważa to za błąd, podczas gdy Kelly uświadamia sobie, że wolałaby jednak zostać jego żoną. Samotny Brandon szuka pocieszenia w mieszkaniu Kelly i zostaje na noc, lecz później odrzuca propozycję wspólnego wyjazdu w podróż poślubną i oznajmia, że chce zamknąć ten rozdział. Gdy test na HIV daje wynik negatywny, Valerie zaczyna irytować wszystkich swoją nową zasadą bezwzględnej szczerości. David idzie w jej ślady i stawia szefowi ultimatum, w wyniku czego traci pracę; podejrzewa, że Val celowo odpycha ludzi, by się za coś ukarać. Wkrótce Valerie wyznaje szokującą prawdę o śmierci ojca: mężczyzna nie popełnił samobójstwa, lecz został przez nią zamordowany. Wbrew woli Noah Donna przyjmuje zaproszenie na urodzinowy obiad jego ojca, co kończy się katastrofą, dokładnie tak, jak przewidywał chłopak. Niedługo potem pan Hunter pojawia się w klubie i wyznaje, że zbankrutował, a cała rodzina została bez grosza. Oszustka Sophie Burns zaprzyjaźnia się ze Steve'em, który oddaje jej swój pokój. Dziewczyna twierdzi, że studiuje na C.U., lecz marzy o karierze w show-biznesie i mimo uprzejmości Steve’a postanawia uwieść Davida.

Gdy klinice grozi utrata dofinansowania, Kelly prosi Brandona o nagłośnienie sprawy w prasie. Próba wspólnej pracy nad artykułem okazuje się jednak zbyt bolesna. Kelly organizuje aukcję charytatywną, podczas której występuje na wybiegu w swojej sukni ślubnej, a Brandon licytuje najwyższą stawkę za randkę z nią. Spacerując brzegiem morza, oboje dochodzą do wniosku, że to definitywny koniec ich związku. Mimo zbiórki klinika musi zredukować etaty, więc Kelly sama składa rezygnację. David uważa, że Valerie zabiła ojca w obronie własnej i powinna zacząć żyć dalej, lecz dziewczyna ściąga do miasta matkę, by porozmawiać o przeszłości. Podczas próby wyznania prawdy okazuje się, że Abby wiedziała o molestowaniu przed śmiercią męża, ale milczała, licząc na to, że Victor pójdzie na terapię. Valerie znajduje wspólny język z narzeczonym matki, byłym policjantem, który na służbie zabił znajomego, lecz zdołał uporać się z poczuciem winy. Noah wspiera ojca i spędza z nim popołudnie, ale gdy ten odrzuca pomoc, Noah w złości rzuca, że sam jest sobie winien; chwilę później pan Hunter odbiera sobie życie. Sophie wydaje pożyczkę studencką i potajemnie sypia z Davidem. David, który świetnie sprawdził się w roli konferansjera na aukcji, dostaje szansę na angaż w lokalnym radiu.

Abby ogłasza, że zamierza wziąć z Carlem szybki ślub w Las Vegas, i prosi Val o bycie świadkową. Valerie spędza z Carlem wieczór w kasynie, po czym idzie z nim do łóżka w przeddzień ceremonii. Przygnębiona Kelly, podejrzewając, że Brandon z kimś się spotyka, uprasza Val, by mogła zabrać się z nimi; dobrze bawi się przy ruletce w towarzystwie nieznajomego, dopóki widok panny młodej nie sprowadza jej na ziemię. Po odebraniu z policji pistoletu zmarłego ojca Noah wpada w obsesję na punkcie broni; upija się i wywołuje skandal na imprezie z okazji 25-lecia małżeństwa Martinów. Pracując nad nekrologiem pana Huntera, Brandon zaczyna bać się, że niczego wielkiego w życiu nie osiągnie; poznaje dziennikarza nowojorskiego dziennika, który załatwia mu rozmowę o pracę. Kobieta pomagająca Donnie zdobyć klienta podaje się za jej wspólniczkę, po czym kradnie jej projekty, by dostać posadę u zleceniodawcy. Steve nakrywa Sophie z Davidem w kawiarni, lecz dziewczyna wykręca się kłamstwem. David udanie przechodzi przesłuchanie i dostaje stałą posadę radiowego DJ-a.

Carl postanawia unieważnić małżeństwo z Abby, licząc na związek z Valerie. Valerie wyznaje matce prawdę o nocy spędzonej z Carlem i przyznaje się do zabicia ojca; Abby, nie wierząc w wersję o obronie własnej, zamierza wydać córkę policji. W kiosku Kelly zwraca uwagę na przystojnego mężczyznę przy stoliku obok. Zauważa też lokal do wynajęcia i proponuje Donnie otwarcie butiku; na miejscu poznaje prawnika Matta Durninga — faceta, któremu wcześniej się przyglądała. Noah nie jest w stanie wygłosić mowy pożegnalnej na pogrzebie ojca; wieczorem zostaje aresztowany za jazdę po pijanemu, a Kelly sugeruje, by skorzystał z usług Matta. Noah dostaje wyrok w zawieszeniu, grzywnę i nakaz terapii uzależnień. Kelly dowiaduje się, że Matt reprezentuje w walce o opiekę nad dzieckiem damskiego boksera, którego żonie kiedyś pomagała w klinice; ignoruje tłumaczenia prawnika o prawie każdego do obrony i zrywa z nim kontakt. Steve powierza Sophie prowadzenie rubryki w The Beat, a redakcja uruchamia stronę internetową z kamerą na żywo. Nieświadomi obecności obiektywu David i Sophie uprawiają seks w biurze, co trafia prosto do sieci. Wściekły Steve robi Davidowi awanturę i wyrzuca Sophie z domu; David obwinia dziewczynę, przypominając, że prosił ją, by nie raniła Steve’a.

Brandon ogłasza, że przyjął posadę w waszyngtońskim biurze New York Chronicle. Kelly i Donna szykują się do otwarcia butiku Now Wear This. Brandon czuje ukłucie zazdrości, widząc, że Kelly układa sobie życie, i czuje się zagrożony obecnością Matta. Leah wyznaje Kelly, że wróciła do Lenny’ego po wiadomości o ciąży, lecz uciekła znowu, gdy zaczął grozić jej śmiercią; mimo sprzeciwu Kelly Brandon publikuje artykuł o walce o opiekę nad dzieckiem. Brandon zaczyna wahać się nad wyjazdem, lecz Kelly namawia go, by zawalczył o marzenia. Przyjaciele wyprawiają mu pożegnalną imprezę niespodziankę, a on przed wyjazdem przekonuje rodziców, by pozwolili Steve’owi, Val i Noah zostać w domu. Coraz bardziej oddalona od Noah Donna szuka wsparcia u Matta. Valerie radzi się Matta w sprawie morderstwa ojca; prawnik uprzedza, że ława przysięgłych może nie uwierzyć w nieszczęśliwy wypadek. Abby mówi Val, że nie wyda jej policji — nie z przebaczenia, lecz ze wstydu przed ujawnieniem rodzinnych tajemnic. Sophie nie może przebić się w show-biznesie i wynajmuje billboard ze swoim zdjęciem, numerem telefonu i hasłem "Gdzie jest Sophie?".

Lenny otrzymuje prawo do opieki naprzemiennej. Gdy wpada w furię podczas pierwszej wizyty córki, Kelly postanawia pomóc Leah i małej w ucieczce z miasta pod nową tożsamością. Lenny śledzi je i atakuje Leah, lecz Matt, dręczony wyrzutami sumienia, pomaga kobiecie zdobyć nowe dokumenty. Valerie postanawia zorganizować wielkie rave party na pożegnanie, zanim odda się w ręce policji. David zawiadamia Abby, która powstrzymuje córkę na posterunku, błaga o zaniechanie zeznań i prosi o przebaczenie, biorąc winę na siebie. Nie mogąc porozumieć się z Noah, Donna zaczyna spotykać się z Mattem; na imprezie Val rani jego uczucia, ignorując go na rzecz pijanego Noah, który łamie obietnicę, omija spotkanie AA i pije dalej. Po nieudanej sesji zdjęciowej Sophie zatrudnia się jako kelnerka; w lokalu bogaty nieznajomy rozpoznaje ją z billboardu i zaprasza do Paryża. Sophie wmawia Davidowi, że dostała rolę w filmie, lecz prawda szybko wychodzi na jaw. Po wyjeździe Brandona Steve i Janet z trudem ciągną gazetę, więc Steve postanawia zmienić profil pisma na tabloidowy. Badając sprawę "nawiedzonego domu", oboje zatrzaskują się w chłodni i lądują w łóżku, po czym wmawiają sobie, że to nic nie znaczyło.

Pakując rzeczy Brandona do wysyłki, Kelly natrafia na list, w którym Val odradzała mu ślub z nią. Wściekła Kelly podburza całą paczkę i doprowadza do zbojkotowania Święta Dziękczynienia u Val. Chcąc uświadomić Kelly motywy Valerie, David opowiada jej o koszmarze z dzieciństwa dziewczyny; Kelly zjawia się, by pomóc przy obiedzie, choć Val nie chce jej litości. Dochodzi między nimi do rozejmu, po czym Valerie niespodziewanie ogłasza wyprowadzkę do Buffalo. Przeprasza za wszystkie kłopoty, dziękuje za lata przyjaźni i wyjeżdża. David spędza noc z fanką, nie wiedząc, że ma ona zaledwie siedemnaście lat, i po interwencji jej rodziców zostaje oskarżony o obcowanie płciowe z małoletnią. Noah traci przytomność za kółkiem po alkoholu i rozbija auto; w obawie, że potrącił pieszego, sam zgłasza się na policję. Do miasta przyjeżdża z rewią na lodzie kuzynka Donny, Gina. Choć traci pracę i agenta, ukrywa to przed zamożniejszą od zawsze Donną. Gdy okazuje się, że potrącona przez kogoś ofiara zmarła, zdołowany Noah wpada w ciąg alkoholowy; Gina dotrzymuje mu towarzystwa i całuje go w fotobudce w wesołym miasteczku. Noah dowiaduje się wreszcie, że to nie on spowodował wypadek, i przysięga skończyć z piciem, a Donna zaprasza Ginę do mieszkania przy plaży. Janet zgadza się na układ oparty wyłącznie na seksie ze Steve'em, lecz wkrótce przyznaje, że boi się zaangażować z obawy przed zranieniem. Matt i Kelly zbliżają się do siebie i całują, a w Święto Dziękczynienia niespodziewanie w drzwiach staje Dylan.

David zostaje aresztowany za seks z nieletnią i zawieszony w radiu. Dylan wpłaca za niego kaucję, po czym dowiaduje się od pani Teasley, że Denise to zagubiona nastolatka z zaniedbującego ją domu. Dylan spotyka się z jej rodzicami i powołując się na własne doświadczenia z młodości, tłumaczy im, że zachowanie córki to krzyk o pomoc, po czym Denise wycofuje oskarżenia. W podziękowaniu David oferuje Dylanowi dach nad głową, jako że ten niedawno sprzedał swój dom. Steve jest wściekły, słysząc, że jego matka spotyka się ze znacznie młodszym partnerem z planu; gdy widzi go w After Dark całującego inną kobietę, wszczyna bójkę. Samantha wyznaje wówczas synowi, że nie ma romansu z aktorem, lecz jest lesbijką. Matt ma przestój w kancelarii i nie stać go na czynsz; Steve proponuje mu pokój w domu w zamian za pomoc prawną dla The Beat. Dziadek Kelly cierpiący na rozedmę płuc odmawia operacji ratującej życie; słysząc, że Jackie nie zamierza respektować jego woli o niepodtrzymywaniu funkcji życiowych, przekazuje pełnomocnictwo medyczne Kelly. Matt z niepokojem obserwuje reakcję Kelly na powrót Dylana. Chłopak zachowuje się tajemniczo, lecz w końcu wyznaje Kelly powód swojego przyjazdu: stęsknił się za rodzinnym miastem i przyjaciółmi, a przede wszystkim za nią. Gina zaczyna mieszać w związku Donny i Noah.

Gdy dziadek Kelly niemal umiera na zapalenie płuc, dziewczyna z oporami zgadza się na podłączenie go do respiratora. Jackie i Kelly szybko uświadamiają sobie, że aparatura odbiera Edowi godność i nie przynosi poprawy, decydują więc o zabraniu go do domu, by ostatnie chwile spędził z bliskimi. Kelly ma pretensje do Matta, gdy ten bierze sprawę koncernu tytoniowego; Matt rezygnuje ze zlecenia i rzuca palenie, by jej zaimponować, lecz ona całuje Dylana. Donna pozwala trudnej piętnastolatce kupić sukienkę na raty; znajomi z gangu namawiają dziewczynę, by pocięła kreację i oddała ją jako uszkodzoną. Sonia wraca jednak ze skruchą i proponuje odpracowanie długu w butiku. Dylan odbiera z garażu swoje podziurawione kulami porsche. Imponuje Ginie, stając w jej obronie, gdy w klubie zaczepia ją pijany facet; widząc później tego samego mężczyznę demolującego porsche, Dylan wyrywa jednemu z napastników nóż i grozi mu śmiercią. Dręczony koszmarami o Toni Dylan sprzedaje auto, pali pieniądze ze sprzedaży i kupuje heroinę w zaułku. Stacja telewizyjna wyrzuca Samanthę z nowego serialu po jej publicznym coming oucie, a kobieta obawia się, że Steve się jej wstydzi.

Dylan zabiera Kelly na jednodniowy wypad do Cabo San Lucas w Meksyku i kupuje jej pustą w środku figurkę, by przemycić w niej narkotyki do Stanów. Kelly odrzuca zaloty Dylana, decydując się na związek z Mattem. Dylan natychmiast zabiera do Meksyku Ginę i ponownie przemyca heroinę w rzeźbie; gdy pamiątka zostaje zamknięta na noc w butiku, uwodzi Ginę, byle tylko odzyskać towar. Sonia spędza noc w sklepie Donny ze swoim chłopakiem; jej zazdrosna koleżanka grozi jej nożem i każe trzymać się z dala od jej partnera. Wkrótce sklep zostaje okradziony i wszyscy podejrzewają Sonię, sądząc, że potrzebowała pieniędzy na ucieczkę z gangu. Dziewczyna wyjawia jednak, że dała się pobić, by powstrzymać znajomych przed rabunkiem, a kradzieży dokonał ochroniarz, po czym dziękuje Donnie za pomoc w wyrwaniu się ze złego towarzystwa. Steve przez pomyłkę deklaruje datek w wysokości tysiąca dolarów za każdą godzinę charytatywnego maratonu tańca w klubie, zamiast jednorazowej kwoty. Chcąc ograniczyć koszty, sponsoruje Muntza i jego żonę, nie wiedząc, że ci trenowali z instruktorem; para wygrywa maraton, lecz The Beat zyskuje na nagłośnieniu sprawy i przyciąga nowych reklamodawców. Noah robi Ginie awanturę o kupienie niewłaściwego tortu na urodziny Donny, na co Gina wybucha wściekłością, wylewając z siebie żal z powodu wiecznego życia w cieniu kuzynki.

Gina znajduje heroinę w kurtce Dylana. Ten wyrzuca zapasy, by udowodnić swoją niewinność, ale wciąż bierze. Dylan próbuje odwiedzić grób Toni, lecz okazuje się, że został przeniesiony. Kupuje broń i jedzie do posiadłości Marchette'a z nadzieją na poznanie nowej lokalizacji. Kelly waha się przed pójściem do łóżka z Mattem. Pomaga Davidowi w audycji radiowej i radzi słuchaczom, by nie spieszyli się ze związkami, po czym natychmiast spędza noc z Mattem. Steve organizuje seminarium o technikach podrywania kobiet. Jego kursanci narzekają na brak efektów, za to David odnosi sukces, rzucając tekstem o zmarłej babci. Gina sieje zamęt w relacjach między Donną a jej matką.

Dylan wpada do rezydencji Marchette'a i mierzy z broni do mieszkającej tam pary. Dowiaduje się, że kupili dom po śmierci Marchette'a, który popełnił samobójstwo kilka tygodni po Toni. Gina odsuwa się od Dylana, gdy ten wciąż bierze heroinę. Policja zatrzymuje go w związku z podejrzeniem włamania i znajduje przy jego motocyklu narkotyki oraz broń. Dylan dzwoni z aresztu do Giny i błaga o narkotyki, nie radząc sobie z głodem. Kursanci Steve'a żądają zwrotu pieniędzy i pozywają go do sądu ds. drobnych roszczeń. Sprawa trafia do programu telewizyjnego „Sędzia Mary”. Choć Steve przegrywa, liczy, że rozgłos pomoże mu w interesach. Nowa dziewczyna Davida rzuca go po usłyszeniu zeznań o podrywaniu jej wyuczonym tekstem. Donna i Noah pilnują domu Martinów, by mieć trochę prywatności, i zapraszają znajomych na grilla. Matt przyprowadza Dylana i namawia go, by przyznał się wszystkim do uzależnienia. Gina z oporami daje Dylanowi heroinę, a gdy ten ją ignoruje, wzburzona odchodzi. Dylan przypadkowo wpada na Donnę, która uderza się w głowę i wpada do basenu.

Donna nie ma poważnych obrażeń i wybacza Dylanowi wypadek. Przyjaciele namawiają Dylana na odwyk. Kelly zachowuje się bardzo napastliwie i sugeruje, że za jego problemy odpowiadają Gina i Matt. Dylan ucieka przez okno w łazience i próbuje przejść detoks na własną rękę. Kelly znajduje go leżącego pod jej drzwiami i zabiera do szpitala. Matt dogaduje się z prokuraturą, by uchronić Dylana przed więzieniem, choć nie jest pewien, czy chłopak zasługuje na kolejną szansę. U Dylana dochodzi do zatrzymania akcji serca i musi być reanimowany defibrylatorem. Kelly zdaje sobie sprawę, że musi odpuścić i uszanować relację Giny z Dylanem. Matt odbiera zaskakujący telefon od kobiety z Nowego Jorku. Donna projektuje suknię dla znanej piosenkarki na transmitowaną w całym kraju galę. Boi się kompromitacji, gdy gwiazda wygląda fatalnie (ma potargane włosy i kiczowate dodatki), jednak nastolatki naśladujące idolkę szybko szturmują jej butik. Steve ma kłopoty u Janet, gdy przypadkowo dopuszcza do skrzyżowania jej rasowego psa z kundlem.

Matt leci do Nowego Jorku, by odwiedzić Lauren, która spędziła ostatnie trzy lata w szpitalu psychiatrycznym. Kobieta wraca z nim do Los Angeles, ale Matt waha się, czy przedstawić ją Kelly. David i Gina widzą, jak małżonkowie całują się na ulicy. Wściekła Kelly zrywa z Mattem, po czym postanawia o niego walczyć. Wtedy Matt wyznaje jej, że Lauren jest jego żoną. Dylan odbywa prace społeczne przy robotach drogowych. Sprzeciwia się tyranii brygadzisty wobec jednego z pracowników, wzorowego ojca rodziny. Wdaje się w bójkę z przełożonym i musi załagodzić sytuację, by uchronić kolegę przed niesłuszną karą. Dylan doprowadza Ginę do szału, zwierzając się swojemu sponsorowi i jednocześnie odsuwając ją od siebie. David poznaje kobietę, która wydaje się idealna, ale ona najwyraźniej wystawia go do wiatru. Steve i Donna toczą wojnę na żarty z Noahem po tym, jak przyłapują go na oszukiwaniu w robieranego pokera.

Choć Matt kocha Lauren i czuje się w obowiązku pomóc jej w powrocie do społeczeństwa, wolałby zostać z Kelly. Kelly stara się ratować związek z Mattem, lecz po błagalnej prośbie Lauren postanawia się wycofać. Donna wpada we wściekłość na widok starych zdjęć, na których Gina całuje Noah w wesołym miasteczku. Zgadza się udawać dziewczynę Davida na imprezie branżowej, gdzie podtrzymują pozory, całując się do zdjęcia. Później całują się w aucie Davida. Donna czuje poczucie winy i wybacza Noah, ale Gina zaczyna sugerować, że z nim spała. Steve zauważa u siebie podejrzany pieprzyk i boi się, że to rak skóry. Przysięga zmienić swoje życie i przeprasza Janet, że nie doceniał jej obecności. Kobieta idzie z nim do łóżka, ale gdy wyniki badań okazują się dobre, Steve wraca do dawnych nawyków. Dylan próbuje zapomnieć o narkotykach, uprawiając z Giną seks w miejscach publicznych. Gina ma do niego żal, czując się jedynie wykorzystywana.

U Lauren dochodzi do powikłań po lekach. Dowiaduje się, że dalsze ich przyjmowanie grozi śmiercią, z kolei bez nich powrócą objawy schizofrenii. Lauren szykuje się do powrotu do ośrodka, lecz Matt proponuje, by nielegalnie zdobyli więcej tabletek i spędzili pozostałe im wspólne tygodnie w ramach drugiego miesiąca miodowego. Kelly przestaje dąsać się na Matta na tyle, by kupić Dylanowi klasyczny samochód na pocieszenie, co wywołuje wściekłą zazdrość u Giny. Donna rzuca Noah, gdy ten przyznaje się do nocy spędzonej z Giną. Później Gina wyznaje, że do niczego nie doszło, ale Donna i tak nie zamierza wybaczyć chłopakowi, a rywalkę ostro zbywa. Zostaje współprowadzącą audycję Davida, gdzie wspomina dawne, dobre czasy. Gdy David pojawia się na jej progu, namiętnie się całują. Steve i Janet zabierają dwoje trudnych nastolatków na biwak. Próbując doradzać kłócącej się młodzieży, sami zaczynają rozmawiać o miłości. Janet przypadkowo zdradza swoje uczucia do Steve'a. Spędzają noc w jeepie i wreszcie decydują się być razem.

Kelly i Dylan zgadzają się pojechać do Meksyku po leki dla Lauren. Kelly zaczyna mieć wątpliwości co do tej wyprawy. Ląduje z Dylanem w łóżku, po czym oznajmia, że nie chce kupować leków. Dylan zbija ją z tropu, zaczynając bredzić o ich związku przed celnikiem. Później wyjaśnia, że zdobył lek i musiał odwrócić uwagę strażnika, by ten nie przeszukał auta. Lauren rezygnuje z tabletek, woląc wrócić do szpitala z nadzieją na wyleczenie. Prosi Kelly, by zaopiekowała się Mattem i pomogła mu ułożyć życie na nowo. Donna zgadza się na randkę z nieustępliwym Davidem; odrzuca błagania Noah o powrót i prosi o czas do namysłu. Gina odkrywa, że matka roztrwoniła większość pieniędzy, które zarobiła na łyżwach jako nieletnia. Donna zachęca ją do pozwania powiernika majątku i ze zdumieniem odkrywa, że jest nim Felice. Janet ukrywa relację ze Steve'em przed ojcem, który chce, by spotykała się wyłącznie z Japończykami. Po tym, jak Steve wyznaje jej miłość, Janet mówi ojcu prawdę i zostaje wyrzucona z domu.

Gina postanawia pozwać Felice na 1,1 miliona dolarów za roztrwonione przez matkę pieniądze oraz „zadośćuczynienie za ból i cierpienie”. Donna, załamana rodzinnymi kłótniami, szuka pocieszenia u Noah. Uważa, że David nie ma prawa się gniewać, ale później przeprasza go, tłumacząc jego zachowanie samotnością. David idzie za jej radą i w audycji radiowej zbiera zgłoszenia od potencjalnych kandydatek na randkę. Traci kontakt z dziewczyną, która wpadła mu w oko, po czym odkrywa, że pracuje ona w firmie sprzątającej klub. Donna nakłania matkę, by oddała Ginie stracone 60 tysięcy dolarów. Okazuje się, że Gina i Bobbi uknuły intrygę, by wyciągnąć od Felice pieniądze, i świętują sukces. Matt dowiaduje się, że Lauren złożyła pozew o rozwód. Kelly wolałaby zwolnić tempo, ale nie potrafi trzymać się od niego z daleka. Dylan cudem unika śmierci w wypadku na skuterze wodnym i próbuje odnaleźć człowieka, który go uratował. Dowiaduje się, że mężczyzna, załamany śmiercią młodszego brata, planował samobójstwo. Dylan funduje plac zabaw przy szpitalu i namawia Tima, by w ramach hołdu dla brata pomógł przy jego budowie. Steve wchodzi w posiadanie notesu burdelmamy i rozważa opublikowanie danych jej znanych klientów. Matt wykorzystuje te materiały, by zaszantażować prokuratora i wyciągnąć z aresztu niewinną nastolatkę, oskarżoną o handel narkotykami wyłącznie z powodów rasowych.

Noah staje w obliczu licytacji komorniczej po tym, jak przestaje spłacać kredyt hipoteczny za budynek Peach Pit i After Dark. Przyjmuje ofertę właściciela innej restauracji, gotowego płacić znacznie wyższy czynsz, i zamierza wypowiedzieć umowę Natowi. Ignoruje ostrzeżenie Dylana, który ostatecznie sam kupuje budynek, by Nat mógł zostać. Claudia wyznaje, że wkrótce wygasa jej wiza; David przysięga pomóc jej w pozostaniu w kraju. Gdy oferta pracy przepada, David decyduje się na ślub z Claudią. W ramach promocji Steve przebiera mężczyznę za skrzata leprechauna i obiecuje „garniec złota” temu, kto go złapie. Pewien rzeźnik bierze obietnicę dosłownie i żąda nagrody, a gdy Steve nie może zapłacić, wyciąga nóż. Mężczyzna załamuje się i ze łzami w oczach mówi, że jego syn potrzebuje operacji serca. Gazeta pomaga sfinansować zabieg dzięki wpłatom od poruszonych czytelników. Między Kelly i Donną dochodzi do spięcia, gdy Kelly zatrudnia specjalistę od PR, by rozreklamować butik. Kelly obawia się, że bolesne doświadczenia Matta z Lauren sprawią, że w każdym nowym związku będzie on przesadnie ostrożny.

David i Claudia planują ślub i starają się gromadzić dowody swojego związku, by uniknąć podejrzeń urzędników. Claudia widzi jednak wahanie Davida i postanawia wrócić do Wenezueli, by tam starać się o nową wizę. Dylan ustawia losowanie na loterii, by Kelly mogła poznać swojego ulubionego wokalistę. Pod jej nazwiskiem do pokoju hotelowego gwiazdora idzie Gina. Zostaje tam na noc, by wzbudzić zazdrość Dylana, choć później zarzeka się, że do niczego nie doszło. Kelly pomaga Mattowi nakręcić reklamę telewizyjną dla nowych klientów. Matt obawia się, że Kelly nie jest z nim dla niego samego, i podejrzewa, że wciąż myśli o Dylanie. Donna szyje kostiumy do przedstawienia w West Beverly, gdzie dawna znajoma oskarża nauczyciela kółka teatralnego o molestowanie w czasach szkolnych. Donna początkowo w to wątpi, dopóki kobieta nie wyjaśnia, że sama zniechęcała ją do zajęć, by ją chronić. Donna i Ashley zaczynają działać, gdy wychodzi na jaw, że nauczyciel przekroczył granice także wobec obecnej uczennicy. Wróżka, wściekła po zwolnieniu z gazety The Beat, rzuca przepowiednię, przez którą Steve nabawia się lęków w łóżku.

Donna przeżywa szok na wieść o separacji rodziców i początkowo wini za to chłodny, trudny charakter Felice. Noah dowiaduje się jednak, że doktor Martin przechodzi kryzys wieku średniego i wciąż kocha żonę, po czym przekonuje go do powrotu. Gina obrywa z każdej strony: intratna praca przy pilnowaniu domu Oksany Bajul kończy się bolesnym zwolnieniem, Kelly pod wpływem hipnozy wyznaje miłość Dylanowi, a Gina prawie pada ofiarą gwałtu, w co nikt jej nie wierzy. W końcu Gina i Dylan godzą się, lecz Kelly i Dylan wciąż o sobie myślą. Tymczasem David odkrywa, że jego dawny radiowy idol stał się zepchniętym na margines dinozaurem, i postanawia załatwić mu drugą szansę. Steve i Janet piszą artykuł o genialnym dziecku, co wywołuje u Janet falę wspomnień i żalu za przeszłością.

Kelly i Dylan wpadają na siebie w sklepie i idą na kawę. Obezwładniają mężczyznę, który próbuje zaatakować ciężarną kobietę z dzieckiem, i pomagają jej dotrzeć do szpitala na poród. Gdy zjawiają się dziennikarze, Kelly wskazuje Steve'a jako bohatera, bo nie chce zdradzić, że była tam z Dylanem. Steve początkowo pyszni się uwagą mediów, lecz szybko dopadają go wyrzuty sumienia. Wyrzuca Kelly i Dylanowi, że każdy widzi, jak bardzo do siebie lgną. Kelly planuje wyznać prawdę Mattowi, a Dylan rozważa rozstanie z Giną. Gina dostaje ofertę pracy jako komentatorka łyżwiarstwa, ale ją traci (częściowo przez zbyt twarde negocjacje Matta). Matt przeprasza i zatrudnia Ginę jako swoją asystentkę. Dylan nie ma serca zerwać z nią w tak trudnym momencie. Kelly mówi Mattowi, że to Dylan był bohaterem, lecz przemilcza fakt, że przespała się z nim w Meksyku. Noah wyjawia, że ma przyrodnią siostrę, która pracuje w pobliskim barze. Donna dowiaduje się, że dziewczyna planuje wyjazd, i organizuje spotkanie z bratem. Steve pojawia się na spotkaniu grupy dla seksoholików w poszukiwaniu pikantnych plotek o celebrytach. David umawia się na randkę z prowadzącą grupę Katie.

Kelly i Matt opiekują się Erin i po jej zaśnięciu uprawiają seks w salonie. Nie wiedzą, że Mel i Jackie zainstalowali kamerę, by podglądać kandydatki na nianię. Erin zamienia kasetę z filmem „Sposób na blondynkę” i nagranie trafia do rąk Dylana i Giny. Dylan wpada we wściekłość, co utwierdza Ginę w przekonaniu, że wciąż coś czuje do Kelly. Gina uważa, że Dylan próbuje to zagłuszyć, organizując dla niej prywatny koncert Moniki, i podstępem wyciąga od niego przyznanie się do nocy spędzonej z Kelly w Meksyku. Matt zrywa z Kelly, która przypomina mu, że sam był wtedy żonaty. Wybacza jej, gdy ta zapewnia, że milczała tylko po to, by nie dokładać mu zmartwień. Donna proponuje Wayne'owi, przystojnemu siatkarzowi plażowemu, udział w sesji promującej jej męską kolekcję. Matt składa pozew w imieniu chorych na raka przeciwko firmom zanieczyszczającym środowisko – w tym Hunter Oil. Noah odmawia współpracy i sugeruje Donnie wspólne mieszkanie, by odciąć się od Matta. Donna waha się z powodu zauroczenia Wayne'em, którego całuje w restauracji. Steve panikuje przed pluskwą milenijną na Nowy Rok 2000 i obsesyjnie gromadzi zapasy. Janet uważa, że to tylko wymówka przed wspólnym sylwestrowym wyjazdem. Steve tłumaczy, że boi się zaangażować, bo Celeste, Carly i Clare rzuciły go bez wahania; Janet obiecuje, że nie odejdzie. Katie idzie do łóżka z Davidem, po czym nie radzi sobie z poczuciem winy i twierdzi, że musi zachować roczny celibat. David nie jest w stanie tego znieść i z nią zrywa.

David pociesza pijaną i załamaną Ginę pod klubem After Dark, a ta niespodziewanie go całuje. David i Dylan spędzają weekend w Las Vegas, gdzie Dylan ląduje z dziewczyną na jedną noc, dając jej jednak nadzieję na coś więcej. Zniesmaczony jego zachowaniem David podaje kobiecie ich adres, gdy ta pyta o spotkanie. Nieznajoma pojawia się w drzwiach akurat wtedy, gdy Dylan i Gina mają do siebie wrócić. Dylan oskarża Davida o to, że kocha Ginę, i krzyczy, że może ją sobie wziąć – nie wiedząc, że Gina stoi za drzwiami. Dylan przeprasza i mówi jej, by znalazła kogoś, kto potrafi stworzyć prawdziwy związek. Kelly załatwia Ginie wizytę u dentysty; Mel zauważa uszkodzenia szkliwa świadczące o bulimii, ale Gina wypiera problem. Matt pokazuje Noah raport dowodzący, że pan Hunter wiedział o szkodliwości inwestycji dla środowiska. Załamany Noah zgadza się pomóc Mattowi w sprawie. Odkrywają notatkę oczyszczającą ojca z zarzutów – nakazał wstrzymanie projektu, a wspólnicy zataili ten fakt, by zrzucić winę na niego. Donna rezygnuje ze wspólnego mieszkania z Noahem. Spotyka się potajemnie z Wayne'em, wmawiając sobie, że jeśli pisany jest jej Noah, to i tak będą razem. Steve i Janet korzystają z internetowego biura matrymonialnego. Dylan dzwoni z kawiarni do Kelly i prosi o spotkanie, bo kusi go powrót do nałogu. Idąc do samochodu, kobieta zostaje brutalnie zaatakowana przez uzbrojonego w nóż napastnika, który wciąga ją w alejkę i gwałci.

Kelly przechodzi obdukcję i zgłasza gwałt na policji. Mówi o wszystkim Dylanowi i spędza u niego kilka nocy. Zwierza się także Donnie, ale brakuje jej sił, by powiedzieć Mattowi. Ten zauważa jej dziwne zachowanie i podejrzewa zdradę z Dylanem. Kelly korzysta z pomocy ośrodka dla ofiar gwałtu, ale nadal czuje się skrajnie bezbronna. Dylan załatwia jej pistolet. Matt doprowadza do zwolnienia złodzieja dzięki luce prawnej. Jego klientem okazuje się ten sam człowiek, który zgwałcił Kelly; oboje o mały włos nie wpadają na siebie. Dylan ostrzega Davida, że Gina jest rozchwiana emocjonalnie, ten jednak zaprasza ją na randkę. David wspiera ją podczas przesłuchań do rewii na lodzie. Gina nie wychodzi na swój występ; mdleje w toalecie po prowokowaniu wymiotów. Wayne zaprasza Donnę na turniej siatkówki do Acapulco, lecz ta odmawia, bojąc się kolejnych rewolucji w życiu. Steve, podbudowany pochwałami za swoje zdjęcie, postanawia zaimponować Janet i zostać zawodowym fotografem.

Kelly mówi Mattowi o gwałcie. Dylan wyznacza 100 tysięcy dolarów nagrody za informacje prowadzące do ujęcia sprawcy. Bandyci próbują na niego napaść i ukraść pieniądze, ale z pomocą Matta udaje się ich przegonić. Joe prosi Matta o pomoc w złożeniu pozwu o brutalność policji. Odwiedza butik Now Wear This i zastaje Kelly samą. Kiedy dziewczyna go rozpoznaje, napastnik zamyka drzwi na klucz i wyciąga nóż. Kelly wyjmuje pistolet z torebki i oddaje serię strzałów. Noah zrywa z Donną z braku zaufania. Sądząc później, że jej chłodne zachowanie wynikało z troski o Kelly, przychodzi ją przeprosić. Na miejscu odkrywa, że spędziła noc z Wayne'em, i odmawia dania jej kolejnej szansy. Wayne wyjeżdża na letnie turnieje, ale wkrótce przyjmuje pracę w Los Angeles i oświadcza Donnie, że chce z nią być. Gina zwierza się Davidowi ze swojej bulimii i szuka u niego schronienia. David wpada we wściekłość, gdy nakrywa Ginę w łóżku z Dylanem. Steve i Janet organizują imprezę z okazji pierwszych zysków gazety The Beat. Janet wciąż źle się czuje z publikowaniem tanich sensacji. Steve żałuje przedmiotowego traktowania kobiet i udostępnia redakcyjne biura grupie wsparcia dla ofiar przemocy seksualnej.

Joe umiera w wyniku ran postrzałowych. Kelly zostaje zatrzymana i spędza noc w areszcie, dopóki strzelanina nie zostaje uznana za obronę konieczną. Policja rozważa postawienie jej zarzutu posiadania broni bez zezwolenia, ale Matt odwołuje się do ich poczucia przyzwoitości. David prosi Dylana o wyprowadzkę. Dylan melduje się w hotelu, a wkrótce dołącza do niego Gina, którą Donna wyrzuciła z mieszkania za rozmowy z dziennikarzami o Kelly. Donna ma dość lekkomyślnego podejścia Wayne'a, zwłaszcza gdy ten nie wykazuje empatii wobec Kelly; zdaje sobie sprawę, że nie mają wspólnej przyszłości. Noah ignoruje Donnę i flirtuje z jedną ze swoich pracownic. Dziwne zachowanie Janet zbija Steve'a z tropu. Dziewczyna potajemnie stara się o pracę w innej redakcji i przyznaje, że nie jest pewna ich związku. Ostatecznie Janet wyznaje Kelly, że jest w czwartym miesiącu ciąży.

Kelly i Donna zapraszają Janet, by zamieszkała z nimi. Janet próbuje powiedzieć Steve'owi o ciąży, ale blokuje się, gdy ten bierze powiększony biust za sprawkę implantów. Kiedy prawda wreszcie wychodzi na jaw, Steve wpada we wściekłość, że tak długo trzymano go w nieświadomości. Unika Janet i żali się kumplom oraz Ginie. Janet daje mu wolną rękę w kwestii angażowania się w wychowanie dziecka; zdezorientowany Steve nie wie, co zrobić. Kelly i paczka urządzają w After Dark niespodziankowe 24. urodziny Davida. Nieproszona Gina psuje ich plany, przebijając oponę we własnym aucie i wzywając Davida na ratunek. Po zażegnaniu sporów Gina podwozi solenizanta pod klub, nie zdradzając niespodzianki. Młoda kobieta, którą Dylan zna z dawnych lat spędzonych w hotelu, zostaje zatrzymana za posiadanie narkotyków. Dylan opłaca jej prawnika i zachęca do wyjścia na prostą; obiecuje wrócić na studia, jeśli ona też się zapisze. Matt pomaga Kelly uporać się z lękiem przed bliskością.

Steve mówi Janet, że chce razem z nią wychowywać dziecko, ale wkrótce rani ją swoimi wątpliwościami. Kelly myśli o zmianie ścieżki zawodowej. Matt płaci Ginie za pomoc przy ponownym otwarciu butiku. Dziewczyna próbuje spalić zaproszenie dla wpływowej krytyczki mody i przypadkowo wywołuje pożar, a gasząc go gaśnicą, niszczy nową męską kolekcję Donny. Choć Gina wini wadliwą instalację, Matt przyłapuje ją ze spaloną kartką. Zmusza ją, by osobiście przyprowadziła krytyczkę na pokaz, podczas gdy reszta znajomych pomaga Donnie skompletować nowe stroje. Cherise zrywa z Noahem za odwołanie wspólnego wyjazdu i spędzanie zbyt dużej ilości czasu z Donną. Podczas pokazu mody Steve niespodziewanie oświadcza się Janet. Dziewczyna najpierw się zgadza, lecz szybko zmienia zdanie z obawy, że pobierają się z niewłaściwych powodów. California University odrzuca podanie Dylana z powodu zbyt bezczelnego eseju i nie chce dać mu drugiej szansy. David wyciąga poprawioną wersję ze śmietnika i robi tak duże wrażenie na komisji rekrutacyjnej, że ta przyjmuje Dylana.

Steve kupuje pierścionek zaręczynowy i ćwiczy oświadczyny, często z pomocą Noah odgrywającego rolę Janet. Dylan nęka Janet, wypominając jej odrzucenie propozycji. Przyjaciele próbują doprowadzić do zgody, co przynosi odwrotny skutek. Janet zapewnia, że kocha Steve'a, jednak uważa, że jego beztroski styl życia zaszkodzi dziecku. Steve załamuje się i ze łzami w oczach przekonuje, że spontaniczność nie przekreśla go jako odpowiedzialnego męża i ojca. Zaskakuje Janet zaręczynami podczas badania USG, a ona mówi „tak”. Dylan ma dość mieszkania z Giną i sugeruje, by znalazła własne lokum; proponuje, że opłaci jej apartament w hotelu, lecz dziewczyna woli postawić na samodzielność. Program radiowy Davida zyskuje słuchaczy dzięki jego bezczelnym zagrywkom, w tym wywlekaniu życia Dylana na antenie i umawianiu się ze słuchaczką na żywo. Dylan podpuszcza go, by zdradził szczegóły randki przez radio, po czym dziewczyna go rzuca. Donna poleca nowy zespół do klubu, zatajając, że wokalista jest kuzynem Wayne'a. Noah wścieka się, lecz szybko po raz kolejny ląduje z powrotem w ramionach Donny. Kelly narzeka na cyniczne podejście Matta do małżeństwa i stałych związków.

Steve i Janet mówią rodzicom dziewczyny o ciąży i zaręczynach, na co ci nazywają Janet hańbą dla rodziny. Ojciec Steve'a próbuje nakłonić parę do odłożenia ślubu. Janet słabnie i trafia do szpitala z diagnozą ataku paniki oraz zaleceniem unikania stresu. Państwo Sosna żądają, by Janet zostawiła Steve'a i wróciła do domu. Podczas przyjęcia zaręczynowego Steve okłamuje jej rodziców w kwestii partnerki swojej matki, Karen. Prosi ojca o podtrzymanie kłamstwa, nie wiedząc, że Rush jest chyba jedyną osobą w Los Angeles, która nie miała pojęcia o homoseksualizmie Samanthy. Steve i Janet stawiają się rodzinom i choć liczyli na wsparcie, nie zamierzają tolerować kolejnych prób rozbicia ich relacji. Matt i Noah oferują wyprowadzkę, by zwolnić dom dla Steve'a, Janet i dziecka. Matt proponuje Kelly wspólne mieszkanie, ale ta odrzuca pomysł. Donna decyduje się zamieszkać z Noahem. Gina i Noah potajemnie rozkręcają nocny klub ze striptizem w Peach Pit After Dark. Dylan pomaga hotelowej sprzątaczce i jej psotnym synom. David prosi Robyn o szansę, by udowodnić, że prywatnie nie jest takim bucem, jak w radiu.

Rodzice Joego Patcha odwiedzają Kelly i proszą ją o przebaczenie. Matt próbuje uchronić skazanego gwałciciela i mordercę przed karą śmierci. Kelly z początku go wspiera, ale zmienia zdanie po wysłuchaniu opisu zbrodni. Rozmowa z bratem skazanego uświadamia jej dramat rodzin przestępców; ostatecznie wybacza rodzicom Joego. Ma jednak ogromny żal do Matta, gdy ten składa apelację od wyroku, i zawiesza ich znajomość. Donna zagląda późno w nocy do After Dark i odkrywa działający tam klub ze striptizem. Gina zauważa ojca Davida wśród klientów i wyprowadza go tylnym wyjściem podczas policyjnego nalotu. Noah i Donna zostają aresztowani, bo policjanci biorą ją za prostytutkę. Dylan domyśla się udziału Giny. Ta przysięga skończyć z kłamstwami, po czym bez wahania szantażuje Mela. Dylan i Donna krytykują popisy Davida na antenie, przez które pewien słuchacz traci dziewczynę. David w końcu doprowadza do zgody pary i postanawia zmienić swoje podejście. Znajomi Janet z college'u zapraszają ją do zagrania na basie podczas imprezy halloweenowej w After Dark. Choć Steve początkowo zostaje w domu, urządzając nawiedzony dom dla dzieciaków z sąsiedztwa, ostatecznie pojawia się w klubie, by wspierać Janet.

Steve i Janet proszą Kelly i Dylana, by zostali chrzestnymi ich dziecka. Cała czwórka jedzie na weekend do Ojai na spotkanie z pastorem. Duchowny podejrzewa, że Dylan boi się zaangażowania z powodu poczucia winy po śmierci Toni. Dylan i Kelly planują wspólne oglądanie zachodu słońca, lecz z wiadomości dowiadują się, że Matt ocalił klienta; Kelly natychmiast wraca do domu, by mu pogratulować. Gina widzi ich uścisk i oskarża o romans. Dylan zjawia się u Kelly, by wyznać jej uczucia, lecz zastaje ją z Mattem. Steve wycofuje się ze sprzedaży Corvette, która miała pomóc w sfinansowaniu minivana. Wściekła Janet pozwala Davidowi sprzedać auto kobiecie, która wykazuje nim zainteresowanie. Choć Janet zmienia zdanie, jest za późno – znajoma Davida niszczy samochód w ramach feministycznego performance'u (wykorzystując nagrane wcześniej wypowiedzi Davida). Mel płaci Ginie, a gdy ta żąda więcej, wstrzymuje realizację czeku. Gina dzwoni do Jackie i zdradza jej tajemnicę męża. Przed butikiem Donny umiera bezdomny, a dziewczyna za wszelką cenę próbuje ustalić jego tożsamość i odnaleźć rodzinę.

Janet zaczyna panikować przed przygotowaniami do ślubu. Steve proponuje zabawę w podchody dla przyjaciół, w której wskazówki prowadzą na miejsce imprezy. Dylan i jego znajomy Andrew padają ofiarą homofobicznego ataku. Andrew nie chce pomóc w ukaraniu sprawców, bo wciąż ukrywa swoją orientację. Jego szef dowiaduje się prawdy i wysyła go na przymusowy urlop. Podczas poszukiwań Kelly atakuje Noah, obwiniając jego klub ze striptizem za rozpad małżeństwa Jackie i Mela. Gina wpada w szał, gdy Dylan odmawia zatrzymania auta, by pomóc bezdomnemu psu. David pomaga jej odnaleźć zwierzaka i zawieźć go do weterynarza. Przyjaciele docierają do parku i odkrywają, że Steve i Janet zorganizowali tam ceremonię ślubną z zaskoczenia. Na weselu Dylan zbija Kelly z tropu uwagą o tym, jak pięknie wyglądała w sukni ślubnej. Gina wychodzi wzburzona, gdy Dylan przyznaje, że prawdopodobnie nigdy się nie ożeni, i ląduje w łóżku z Davidem. Kelly żąda od Dylana wyjaśnień. Ten wyznaje, że przyleciał na jej ślub, ale uciekł, bo nie potrafił patrzeć, jak wychodzi za innego.

Miesiąc miodowy Steve'a i Janet to seria niefortunnych zdarzeń. Gdy wreszcie zaczynają dobrze się bawić, Janet zaczyna rodzić. Choć poród miał przebiegać bez komplikacji, lekarze muszą przeprowadzić natychmiastowe cesarskie cięcie, a życie Janet i dziecka wisi na włosku. Jackie walczy o wyłączną opiekę nad Erin, a David i Kelly próbują podtrzymać siostrę na duchu. Jackie mówi Kelly o szantażach Giny wobec Mela. David początkowo w to nie wierzy, zwłaszcza że Gina zaprzecza, ale gdy poznaje prawdę od ojca, i tak postanawia dać jej kolejną szansę. Dylan pomaga Andrew odzyskać posadę i przeciwstawia się uprzedzeniom w domu kultury. Kelly narzeka, że Noah zawłaszcza całe mieszkanie. Donna kupuje program genealogiczny jako prezent ślubny dla Steve'a i Janet. Przeglądając dane, trafia na akt urodzenia Giny i odkrywa, że jako ojciec wpisany jest tata Donny.

Janet wraca do zdrowia, ale dziecko zmaga się z problemami z płucami. Lekarzom udaje się zaintubować dziewczynkę i wkrótce zaczyna ona oddychać samodzielnie. Steve i Janet dają córce na imię Madeline. Donna konfrontuje się z ojcem, który przyznaje, że Gina jest jego córką. Felice wiedziała o tym od zawsze, ponieważ w latach 70. dr Martin spędził z jej siostrą jedną noc po pijanemu. Donna uważa, że rodzice potraktowali Ginę niesprawiedliwie, ukrywając prawdę i nie wspierając jej finansowo. Wzburzona wychodzi z kolacji z okazji Święta Dziękczynienia. Donna bardzo chce wyznać Ginie, że są siostrami, ale na razie powstrzymuje się, by nie niszczyć jej wspomnień o zmarłym ojczymie. Dylan przekonuje Kelly i jej rodzinę, by pomogli przy organizowanej przez niego charytatywnej kolacji. Matt zarzuca mu, że podrywa Kelly, więc Dylan traci w jej oczach, wycofując się z własnej imprezy. Kelly próbuje powstrzymać Jackie przed oczernianiem Mela w obecności Erin.

Gina rozważa wyjazd z Los Angeles. Donna wyjawia jej prawdę o jej pochodzeniu. Wściekła Gina wyładowuje złość na Donnie. Dotąd sądziła, że jej trudne dzieciństwo wynikało z niezależnych okoliczności, a teraz wie, że została po prostu odrzucona. Gina odrzuca pomoc Davida i szuka pocieszenia u Dylana. Zazdrosny David kłóci się z Dylanem i popycha go wprost pod koła samochodu, na szczęście Dylan kończy tylko z kilkoma siniakami. David zrywa z Giną, uznając, że ma ona na niego zły wpływ, po czym godzi się z Dylanem. Donna zapewnia Ginę, że jej relacja z ojczymem nie była kłamstwem. Gina odwiedza swój dom z dzieciństwa, co przywołuje szczęśliwe wspomnienia. Matt robi się zazdrosny, gdy Dylan kupuje dla Kelly obraz za 16 tysięcy dolarów. Kelly stawia Dylanowi ultimatum: albo zadeklaruje się na całe życie, albo da jej spokój. On reaguje jedynie zmieszanym pomrukiem, więc dziewczyna zostaje z Mattem. Twierdzi, że jej propozycja była tylko testem, ale przyznaje Donnie, że sama nie wie, co by zrobiła, gdyby Dylan się zgodził. Noah przyznaje się, że nigdy nie studiował na Harvardzie – po śmierci dziewczyny jego ojciec przekupił policjantów, by syn nie poszedł siedzieć, a Noah zamiast na uczelnię uciekł na Hawaje. Donna rozważa zerwanie z Noah przez jego ciągłe kłamstwa. Steve po powrocie Madeline ze szpitala staje się nadopiekuńczy, a Janet próbuje nakłonić go do wrzucenia na luz.

Martinowie zapraszają Ginę na Boże Narodzenie, ale odmawiają jej wstępu na wigilijne przyjęcie, nie chcąc tłumaczyć całej sytuacji znajomym. Donna początkowo popiera rodziców, lecz ostatecznie rezygnuje z imprezy, by okazać Ginie wsparcie. Donna bez przerwy dopytuje Noah o wypadek samochodowy, w którym zginęła jego dziewczyna. Noah w końcu z nią zrywa, nie mogąc znieść ciągłego powracania do tragedii. Relacja Donny i Giny staje się cieplejsza. Steve i Janet wpadają na jej rodziców na targu choinkowym. Janet zaprasza ich na obiad, podczas którego ci traktują Steve'a chłodno i pospiesznie wychodzą. Steve ostrzega Sosnów, by trzymali się z daleka od Madeline, jeśli nie potrafią zaakceptować jej bezwarunkowo. W bożonarodzeniowy wieczór teściowie zjawiają się w domu i dają parze swoje błogosławieństwo. Dylan okazuje się złym wzorem dla dzieciaków ze świetlicy środowiskowej, uderzając wściekłego sąsiada. Matt oświadcza się Kelly, a Dylan również deklaruje chęć stałego związku. Tym razem Kelly nie wybiera samej siebie i przyjmuje zaręczyny Matta.

Matt wpada w poważne kłopoty, gdy jego klient decyduje się na ugodę – adwokat zdążył już wydać jego zaliczkę na pierścionek zaręczynowy dla Kelly. Gina chce pomóc i prosi Dylana o 15 tysięcy dolarów, nie mówiąc mu, dla kogo mają być te pieniądze. Matt odrzuca pożyczkę i musi zastawić pierścionek w lombardzie. Zostaje zawieszony w prawach wykonywania zawodu na 30 dni, co stawia jego kancelarię na skraju bankructwa. Dylan zachowuje dystans wobec Kelly i traci zapał do roli ojca chrzestnego, byle tylko nie spędzać z nią czasu. Rozgoryczona Gina potępia ideę bycia rodzicem chrzestnym, przypominając sobie, że dr Martin był jej chrzestnym tylko po to, by zagłuszyć wyrzuty sumienia. Zmienia jednak zdanie i przekonuje Dylana, że może być wspaniałym wzorcem dla Madeline. Dylan zjawia się na chrzcinach w ostatniej chwili i zachwyca wszystkich swoim przemówieniem. Donna idzie na fatalną randkę z facetem prowadzącym kawiarnię obok jej butiku. Noah bez przerwy imprezuje z dziwnym towarzystwem. Podczas wyprowadzki on i Donna zachowują się tak, jakby po raz kolejny marzyli o powrocie do siebie.

Matt łamie zakaz wykonywania zawodu, negocjując ugodę dla pracownika poszkodowanego w pracy, któremu za dwa dni mija termin złożenia pozwu. Umawia Davida na randkę ze znajomą prawniczką zasiadającą w komisji etyki. David niechcący wygaduje się o sprawie, a kobieta ostrzega Matta, że ma natychmiast zrezygnować, inaczej zgłosi go do izby adwokackiej. Matt to bagatelizuje i kontynuuje pracę, więc Chrissy składa na niego doniesienie. Kara Matta zostaje podwojona, a David kończy relację z Chrissy, uważając ją za zdrajczynię. Kelly ogłasza, że odchodzi z butiku. Donna idzie na randkę z przystojniakiem, który okazuje się żonaty. Razem z Davidem postanawiają spędzać czas w swoim własnym „klubie frajerów”. Gina dostaje propozycję pracy jako fotomodelka po tym, jak jej zdjęcie z Dylanem z modnego klubu trafia do kroniki towarzyskiej. Noah i jego znajomi żerują na majątku Dylana. Dylan sprzeciwia się, gdy biorą narkotyki w jego limuzynie. Podczas jazdy samochód zostaje zatrzymany za przekroczenie prędkości, a policja znajduje na tylnym siedzeniu kokainę i aresztuje Dylana oraz Ginę. Choć Gina jest niewinna, traci szansę na pracę. Dylan oczyszcza ich z zarzutów, wskazując znajomą Noah (z którą sam spędził kiedyś noc), Josie, jako dilerkę. Josie spuszcza towar w toalecie, ale jej uzależniony brat zaczyna grozić Dylanowi. Steve i Janet zatrudniają energiczną nianię. Noah zabiera ją na randkę i odkrywa, że dziewczyna jest nimfomanką, a Steve zdaje sobie sprawę, że spał z nią na studiach.

Brat Matta z żoną przyjeżdżają w odwiedziny i wyznają, że nie mogą mieć dzieci. Proszą Matta, by został dawcą spermy. Kelly protestuje i każe Mattowi odmówić, a potem wścieka się, gdy dowiaduje się, że powiedział bratu, iż musi ugiąć się przed jej wolą. Wkrótce dochodzi do wniosku, że świat nie kręci się wokół niej, i daje Mattowi swoje błogosławieństwo. Gina z pomocą Dylana dostaje szansę na kolejną pracę w telewizji. Producent zatrudni ją jednak tylko wtedy, gdy pomoże ona jego nastoletniemu synowi schudnąć przed szkolnym balem. Gina – jak zwykle – traci posadę, gdy zachęca chłopaka, by postawił się apodyktycznemu ojcu. Przekonuje mężczyznę do szacunku wobec syna, opowiadając, jak zaborcza matka zniszczyła jej własne życie. Gina idzie z Michaelem na bal, gdzie zjawia się Dylan, by zorganizować dla niej wymarzoną studniówkę, jakiej nigdy nie miała. Donna spotyka się z zaopatrzeniowcem sieci sklepów. Mężczyzna kupuje sporo jej projektów, ale Donna nie chce kontynuować znajomości, bo nic ich nie łączy. Zaczyna być zazdrosna, gdy David zbliża się do Camille Desmond, redaktorki magazynu modowego. Steve przyznaje się Janet do dawnego romansu z Darby, po czym Janet ją zwalnia. Ego Steve'a cierpi, bo Darby zupełnie go nie pamięta. Josie boi się o życie po tym, jak spuściła w toalecie towar wart 90 tysięcy dolarów, i twierdzi, że inny diler ją zabije. Błaga Noah, by wstawił się za nią u Dylana, ale ten odmawia. Brat Josie, Shane, wraz ze wspólnikiem porywają Noah na muszce, licząc na okup.

Shane żąda od Dylana miliona dolarów okupu. Noah zauważa, że mądrzej byłoby porwać kogoś, na kim Dylanowi naprawdę zależy. Dylan zgadza się zapłacić, ale Shane porywa również jego z pomocą Josie, która wcześniej twierdziła, że nie wie, gdzie przebywa jej brat. Shane zamierza zabić Dylana i Noah, wychodząc z założenia, że bardziej i tak już sobie nie zaszkodzi. Porywani uciekają, gdy porywacze tankują furgonetkę, po czym dochodzi do szarpaniny z Shanem i jego kumplem. Josie oddaje pistolet Dylanowi, nie chcąc rozlewu krwi. Chwilę później upuszcza zapalonego papierosa, który podpala rozlaną benzynę. Mimo sprzeciwu Dylana, Noah wyciąga pieniądze z okupu tuż przed eksplozją furgonetki, a porywacze trafiają za kratki. Dr Martin zaprasza Ginę na kolację pod nieobecność Felice. Gina próbuje odbudować więź, ale ma do niego żal, że nie zadzwonił ani razu od Bożego Narodzenia. Lekarz odwiedza ją w pokoju hotelowym i deklaruje chęć naprawienia relacji. Padają sobie w ramiona, a Gina zgadza się mówić do niego „tato”. Gina układa dla ojca plan treningowy, by poprawić jego kondycję. Gdy Donna przychodzi na wspólną kolację, Gina zastaje ojca nieprzytomnego na ziemi. Donna rozpaczliwie próbuje go reanimować. Kelly rozchorowuje się tuż przed występem w teleturnieju dla par z Mattem, więc jej miejsce zajmuje Donna. Matt dochodzi do wniosku, że Kelly zdradza zbyt wiele szczegółów z ich życia prywatnego. David obawia się, że Camille wróci do swojego bogatego byłego chłopaka.

Doktor Martin umiera na skutek udaru. Kelly sugeruje, że to Gina przyczyniła się do jego śmierci; podobnego zdania jest pogrążona w żałobie Felice, a David zdaje się podzielać ten pogląd. Ginę głęboko rani fakt, że w nekrologu napisano o jedynym dziecku doktora Martina, a Felice wprost nazywa ją błędem. Donna czuje, że ojciec wciąż by żył, gdyby Gina nie dowiedziała się prawdy – mimo że to ona sama jej o wszystkim powiedziała. Dylan ma dość ciągłego narzekania i prawienia morałów przez Kelly. Razem z Giną postanawiają wyjechać z miasta. Podczas pogrzebu Ginie nie wolno usiąść z najbliższą rodziną. Kiedy jednak Donna załamuje się podczas przemowy, Gina podchodzi do ołtarza i kończy mowę pożegnalną. Felice przytula ją i wreszcie akceptuje jako część rodziny. Dylan decyduje się zostać w Los Angeles, mając poczucie, że nie zamknął jeszcze spraw z Kelly. Gina żegna się z Donną i wyrusza w podróż po kraju. David wspiera Donnę w tych trudnych chwilach. Kelly zatrudnia się w agencji PR, by odciążyć finansowo zawieszonego w pracy Matta. Ze zdumieniem odkrywa, że jej zadaniem jest prowadzenie kampanii przeciwko zakładaniu szkolnych klubów przez homoseksualną młodzież. Po traumie związanej z porwaniem Noah popada w depresję i zaczyna ostro pić.

Oglądając relację z awaryjnego lądowania na lotnisku w Los Angeles, Dylan i Steve zauważają, że jeden z pasażerów wygląda identycznie jak zmarły ojciec Dylana. Dylan, nakręcany teoriami spiskowymi Steve'a, nabiera pewności, że jego ojciec jednak żyje. Podejrzenia rosną, gdy okazuje się, że schowek z rzeczami Jacka został splądrowany. Dylan udaje się do Christine Pettit z FBI i żąda wyjaśnień; ta obiecuje zbadać sprawę, ale twierdzi, że to jedynie zbieg okoliczności. Choć Kelly radzi mu odpuścić, sama załatwia listę pasażerów z linii lotniczych. Dylan zauważa na niej nazwisko Eddie Waitkus i wyjaśnia Steve'owi, że Waitkus był pierwowzorem bohatera powieści „Urodzony sportowiec”, którą obaj z ojcem uwielbiali jako fani baseballu. Waitkus zniknął, by nagle odnaleźć się po latach. Dylan nie ma wątpliwości – Jack żyje. Donna rezygnuje z randki z miłym facetem, by matkować zapijającemu się Noah. Tłumaczy, że robi to tylko dlatego, że chłopak nie ma przyjaciół, podczas gdy Janet i David są pewni, że Noah po prostu próbuje ją odzyskać. W środku nocy Noah włamuje się do mieszkania przy plaży; Matt bierze go za intruza i ogłusza kijem bejsbolowym. Kelly z oporami pisze przemówienie popierające inicjatywę zakazu klubów dla gejów, ale po kryzysie sumienia rzuca pracę w PR. Camille zostaje wspólniczką w butiku, a między nią i Davidem dochodzi do nieporozumienia na tle seksualnym.

Kelly i Matt pomagają Dylanowi w poszukiwaniach ojca. Odkrywają, że Eddie Waitkus mieszka w Tolleson w Arizonie, a Kelly zdobywa jego adres. Dylan widzi, że Jack ułożył sobie szczęśliwe życie z żoną i małym synkiem, dlatego rezygnuje z rozmowy. Niespodziewanie Jack sam zjawia się w jego pokoju hotelowym. Donna upiera się, by opiekować się Noah, który dochodzi do siebie po urazie. Noah próbuje wskrzesić ich związek, ale Donna dawno zamknęła ten rozdział. Camille staje się zazdrosna o bliską relację Davida i Donny. Oboje próbują postawić jasne granice, jednak żadne z nich nie czuje się z tym dobrze. Ryan, brat Steve'a studiujący medycynę w Amherst, przyjeżdża na przerwę wiosenną. Każdą noc spędza ze Steve'em na piciu po klubach, całymi dniami leniuchuje i pyskuje Janet. Janet uważa, że Ryan za wszelką cenę próbuje dorównać imprezowej reputacji Steve'a. Ryan przyznaje się w końcu, że przez ciągłe balowanie wyleciał z uczelni i został objęty nadzorem akademickim. Kelly zakłada własną agencję PR.

Dylan każe ojcu odejść i ma żal do Kelly, że skontaktowała się z Jackiem wbrew jego woli. Wychodzi wściekły z kolejnego spotkania, gdy dowiaduje się, że Jack opowiedział żonie wszystko o swojej przeszłości, zupełnie przemilczając fakt posiadania syna. Jack postanawia wystąpić z programu ochrony świadków i sprowadzić rodzinę do Los Angeles, wierząc, że po latach nikt już nie pamięta o jego zeznaniach, a prywatna ochrona zapewni im bezpieczeństwo. Christine ostrzega Dylana, że dwóch dawnych wrogów Jacka dowiedziało się o jego ocaleniu i planuje zemstę. Dylan przekonuje ojca, by pozostał pod ochroną, ale sam nie potrafi zdecydować się na wyjazd z nim. Stacja radiowa z Nowego Jorku składa Davidowi ofertę pracy, jednak ten ją odrzuca, nie chcąc zostawiać Donny. Kelly podejrzewa, że Donna jest zazdrosna o Camille. Donna zaprzecza, ale wkrótce wyznaje Kelly, że wciąż kocha Davida. Steve niepokoi się, gdy Noah zatrudnia Ryana w After Dark, a Noah ostrzega chłopaka, by nie powielał jego błędów i nie marnował szansy na wykształcenie. Ryan decyduje się na podróż po Europie z Rushem, a potem na podjęcie studiów na California University. Steve i Janet zmagają się z nauką samodzielnego zasypiania u Maddy. Matt reprezentuje komika, który został zwolniony z pracy za to, że nie był śmieszny.

Dylan i Matt wybierają się na weekend na crossach. Na miejscu okazuje się, że na terenie ich kempingu odbywa się rave. Matt nieświadomie wypija sok owocowy z płynnym kwasem, kompletnie traci hamulce i ląduje w łóżku z jedną z uczestniczek imprezy. Dylan radzi mu zachować tę przygodę w tajemnicy. Samotna Donna coraz bardziej zazdrości Davidowi relacji z Camille. Przypadkiem przyłapuje ich na uprawianiu seksu na podłodze w sklepie, po czym w panice zaczyna dezynfekować wszystko wokół. Camille podejrzewa, że Donna chce odzyskać Davida. David próbuje porozmawiać o tym z dawną ukochaną – oboje wracają wspomnieniami do przeszłości, ale żadne nie ma odwagi wyznać prawdy o swoich uczuciach. Noah rozpoznaje w klientce baru kobietę ze swojej grupy AA. Powstrzymuje ją przed sięgnięciem po alkohol i szybko łapią wspólny język. Kobieta czuje się zagrożona obecnością Donny, dopóki Noah nie pomaga jej w znalezieniu stałej pracy. Kelly załatwia Maddy casting do reklamy parówek. Janet zaniedbuje obowiązki w pracy, zachłyśnięta wizją wychowania gwiazdy show-biznesu. Zmiana koncepcji kampanii sprawia, że to Steve zastępuje córkę na pierwszym planie spotu i w mgnieniu oka woda sodowa uderza mu do głowy.

Kelly nabiera podejrzeń przez chłodne zachowanie Matta. Szuka wyjaśnień u Dylana, lecz ten zaprzecza, jakoby podczas ich motocyklowego wypadu wydarzyło się coś niezwykłego. Matt przyznaje się w końcu do wypicia nafaszerowanego ponczu. Widząc oburzenie Kelly, postanawia przemilczeć temat zdrady. Kelly czuje jednak, że narzeczony wciąż coś przed nią ukrywa, choć później przeprasza go za brak zaufania. Camille próbuje nakłonić Donnę do sprzedaży ubrań w sieci. Gdy ta odrzuca pomysł, Camille zwraca się do Dylana z prośbą o inwestycję. Nawet gdy Donna ostatecznie wyraża zgodę, David wścieka się na Camille za działanie za plecami wspólniczki. Przeszkadza mu też ilość czasu, jaki dziewczyna spędza z Dylanem. Donna zgadza się pójść na randkę z projektantem stron internetowych. Steve i Janet podejrzewają, że pies jej rodziców zagryzł królika ich zadufanych w sobie sąsiadów. Steve obmyśla intrygę, by prawda nie wyszła na jaw. Ellen buntuje się przeciwko próbom ułożenia jej życia przez Noah. Donna uświadamia chłopakowi, że sam w pojedynkę nie zdoła uratować Ellen.

Mitch irytuje Donnę, próbując planować ich relację w elektronicznym kalendarzu. Kiedy Donna proponuje ograniczenie znajomości wyłącznie do spraw zawodowych, Mitch w odwecie blokuje jej stronę internetową, żądając kolejnej randki. Donna stawia sprawę jasno i nie daje się zaszantażować. Mitch odblokowuje witrynę, która błyskawicznie staje się hitem. David sprzeciwia się, by to Camille pozowała do zdjęć w sklepie internetowym, po czym przyznaje się Donnie, że z premedytacją próbuje sabotować swój związek. W końcu zrywa z Camille, tłumacząc, że po prostu do siebie nie pasują. Janet nie zgadza się, by Steve zainwestował w stronę Donny z uwagi na ich skromny budżet. Steve doprowadza żonę do szału, wykładając na to pieniądze z funduszu po dziadku. Janet nie miała pojęcia o istnieniu konta i podejrzewa, że mąż trzymał je na wypadek rozstania. Steve tłumaczy, że panicznie boi się, iż nie utrzyma rodziny, a pieniądze miały być zabezpieczeniem na wypadek jego życiowych wpadek. Facet poznany przez Matta na pustyni zjawia się u niego po pomoc prawną. Kelly słyszy, jak wspomina on o Amy, więc Matt kłamie, że to Dylan spędził noc z tą kobietą. Noah wpłaca kaucję za Ellen przyłapaną na piciu alkoholu w samochodzie i przekonuje ją do powrotu do AA. Ellen wyznaje, że ma sześcioletnią córkę, którą z powodu jej uzależnienia wychowuje babcia.

Donna bardzo przeżywa decyzję matki o sprzedaży rodzinnego domu. David spędza z nią wieczór w mieszkaniu i oboje zasypiają na kanapie. Podczas zbliżenia Donna cofa się przed pocałunkiem, bojąc się, że romans zniszczy ich wieloletnią przyjaźń. Felice i przyjaciele spełniają marzenie Donny, organizując ostatnie wspólne Boże Narodzenie w starym domu. Steve, Janet i Felice sprytnie aranżują randkę niczego nieświadomych Donny i Davida. Oboje decydują się wreszcie wrócić do siebie i pieczętują to namiętnym pocałunkiem. Kelly i Matt wyznaczają datę ślubu na sierpień. Dylan doprowadza Kelly do szału swoim prezentem ślubnym – podróżą dookoła świata we dwoje. Matt rozważa ofertę pracy w Seattle, a Kelly zgadza się na przeprowadzkę. Choć z pracy ostatecznie nic nie wychodzi, Matt proponuje wyjazd i tak. Dylan bezskutecznie błaga Kelly o jeszcze jedną szansę. Tajemniczy inwestor oferuje 750 tysięcy dolarów za kupno „The Beat”. Janet miałaby pozostać w redakcji, a Steve zająć się wychowaniem Maddy w domu. Postanawiają wypróbować ten układ. Choć Steve początkowo czuje, że traci męskość, z czasem zaczyna uwielbiać chwile spędzane z córką, podczas gdy Janet boi się, że przegapi najważniejsze momenty w jej dorastaniu. Noah pomaga przekonać matkę Ellen, by ta pozwoliła jej spotkać się z córką, Caitlin. Ellen wyznaje Noah, że nie ma teraz czasu na randki, bo musi skupić się na byciu dobrą matką.

Camille wraca do miasta po długich wakacjach z nadzieją na powrót do Davida. Nie ma pojęcia, że ten znowu czuje coś do Donny, która czuje się nieswojo w jej obecności. Tymczasem plotka o wypadku surfingowym w rejonie Dylana sprawia, że przerażona Kelly zaczyna go szukać, obawiając się najgorszego. Gdy okazuje się, że to fałszywy alarm i Dylan jest cały i zdrowy, Kelly zaczyna analizować swoje skrywane uczucia. Janet dostaje intratną propozycję pracy redaktorskiej poza „The Beat”, co wzbudza niepokój Steve'a. Noah spotyka się ponownie z Ellen, próbując wyjaśnić dawne spory i zacząć wszystko od nowa.

David wyznaje miłość Donnie, wypisując wielki miłosny list na piasku. Wykazuje się wyrozumiałością wobec jej wahania przed przyjęciem oświadczyn, zdając sobie sprawę, że dziewczyna próbuje pogodzić swoje wyidealizowane wyobrażenie o małżeństwie z rzeczywistością. Rozmowa z Janet pomaga Donnie zrozumieć, że jej oczekiwania były nierealistyczne. Donna mówi Davidowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Dylan kończy studia na California University. Matt rozważa wyjazd do Nowego Jorku, by pomóc bratowej w opiece nad jego biologicznym dzieckiem, którego był dawcą, ale postanawia zostać w Los Angeles dla Kelly. Kelly, nie mogąc dłużej walczyć z uczuciem do Dylana, zrywa zaręczyny. Matt jest przekonany, że to Dylan doniósł jej o jego skoku w bok na pustyni. Kelly ma pretensje do Dylana, że ukrywał przed nią tę informację. Janet dowiaduje się z rozgoryczeniem, że musi rywalizować o stanowisko redaktorki w piśmie „Nouveau”, które Yoffe wcześniej niemal jej obiecał. Czuje się odsunięta na boczny tor, widząc coraz silniejszą więź Steve'a z małą Maddy. Ellen prosi Noah o poważną deklarację, by oszczędzić Caitlin ewentualnego rozczarowania. Noah odmawia, bo tempo relacji go przytłacza.

Koniec pewnej epoki staje się faktem, gdy paczka z 90210 staje przed najważniejszymi życiowymi wyborami. Jedne związki się kończą, dawne miłości rozkwitają na nowo, a przyjaciele, rodzina i bliscy zbierają się, by wspólnie świętować ślub uwielbianej przez wszystkich pary. Dawno niewidziani znajomi powracają na stare śmieci, gdy bohaterowie przygotowują się do pożegnania z serialem, który zdefiniował całe pokolenie.