The Billis

Marzeniem Davida jest dołączenie do Los Billis, paczki fajnych nastolatków z jego dzielnicy. Kiedy jednak David myśli, że ma szansę wejść do grupy, ostatecznie staje się ich ofiarą.

David idzie po raz pierwszy na imprezę Billis. Zabawa wymyka się jednak spod kontroli, gdy dochodzi do starcia z Los Bárbaros, zdeklarowanymi wrogami Los Billis.

Aby dowieść swojej lojalności wobec gangu, el Indio każe Davidowi sprzedawać marihuanę w jego szkole. Przerażony wizją wpadki i wyrzucenia ze szkoły David po raz pierwszy próbuje jointa, a Andrea pomaga mu przetrwać zjazd po złym tripie.

David jest wreszcie członkiem Los Billis i dostaje zaproszenie na imprezę urodzinową od Mariany, najfajniejszej dziewczyny w szkole. Za namową Leo David zaczyna wierzyć, że to może być jego szansa na pierwszy raz.

Podczas gdy David leczy złamane serce, el Indio zaprasza Los Billis do baru, by świętować wejście w dorosłość, a Andrea odkrywa mroczną stronę swojego chłopaka.

David zmaga się z rozwodem rodziców i zbliżającą się przeprowadzką do innej dzielnicy, podczas gdy el Indio szasta pieniędzmi i żyje bez żadnych hamulców. Przez swoje ekscesy zyskuje nowego wroga: policję.

Los Billis idą na międzyszkolny konkurs zespołów, by wspierać Andreę, a ta bije się z myślami, czy wyznać Davidowi swoje uczucia. El Indio, rozochocony sukcesami w handlu prochami i niekontrolowanym ćpaniem, staje twarzą w twarz ze swoim największym wrogiem.

Los Billis, zaniepokojeni zniknięciem el Indio, zaczynają go wszędzie szukać. Podczas poszukiwań dowiadują się, że el Indio miał więcej wrogów, niż mogliby przypuszczać.