Atelier spiczastych kapeluszy

Koko, dziewczynka marząca o zostaniu czarodziejką, odkrywa sekret magii po spotkaniu z Qifreyem. Gdy próbuje samodzielnie użyć zaklęcia, przypadkowo zamienia swoją matkę w kamień, a Qifrey postanawia przyjąć ją na uczennicę.

Qifrey zabiera Koko do swojego atelier, gdzie dziewczynka poznaje inne uczennice: Tetię, Riche i Agatę. Choć Koko zaczyna naukę magii, Agata od początku kwestionuje jej miejsce wśród czarodziejek.

Agata wysyła Koko na pierwszą próbę, podczas której dziewczynka musi dotrzeć na szczyt gór i zdobyć kwiat, mając do dyspozycji ograniczone narzędzia. Gdy wszystko zaczyna iść nie po jej myśli, Koko wykorzystuje swoje doświadczenie krawieckie, by znaleźć własne rozwiązanie.

Qifrey zabiera uczennice do miasteczka czarodziejów Kalhn, aby znaleźć pióro odpowiednie dla Koko. Wizyta szybko zmienia się w niebezpieczną sytuację, gdy dziewczęta trafiają do tajemniczego labiryntu stworzonego zakazaną magią.

Uwięzione w labiryncie uczennice muszą zmierzyć się z ogromnym smokiem i znaleźć sposób, by wydostać się bez krzywdzenia stworzenia. Koko proponuje śmiały plan, który wystawia na próbę współpracę całej grupy.

Po wydarzeniach w Kalhn Koko martwi się, że nie jest wystarczająco pomocna, lecz Qifrey próbuje dodać jej otuchy. W atelier pojawia się Orugio, który dowiaduje się o kontakcie Koko z zakazaną magią i rozważa zgłoszenie sprawy Wielkiej Sali.

Qifrey i Orugio ruszają na pomoc karawanie uwięzionej nad wezbraną rzeką, a Agata widzi w tym szansę, by udowodnić swoją wartość. Gdy Koko i jeden z podróżnych wpadają w poważne niebezpieczeństwo, dziewczęta muszą działać szybko, narażając się na podejrzenia Rycerzy Moralis.

Qifrey, Orugio i uczennice próbują dowieść niewinności Koko po oskarżeniach o użycie zakazanej magii. Tymczasem Qifrey odkrywa, że magiczny atrament Koko może skrywać ślad prowadzący do sabatu w spiczastych kapeluszach.

Koko, przytłoczona lękiem przed konsekwencjami magii, zaczyna uczyć się ponad siły. W tym samym czasie Qifrey potajemnie bada skażony atrament, nie wiedząc, że obserwuje go tajemniczy przeciwnik.

Podczas pobytu w Kalhn Koko zapada na gorączkę, a Tartah próbuje jej pomóc mimo własnych ograniczeń. Wspólne odkrycie prostego zaklęcia daje mu nową nadzieję, a on obiecuje wykonać dla Koko specjalne pióro.

Qifrey zabiera Agatę, Riche i Euniiego na kolejną próbę, która ma sprawdzić ich gotowość do pracy w terenie. Riche, niechętna narzuconym zasadom magii, musi zdecydować, czy zaufać Qifreyowi i wykorzystać test na własnych warunkach.

Qifrey opowiada Koko i Tetii o upadłym mieście Romonon, którego ruiny wciąż noszą ślady zakazanej magii. Tymczasem w jaskini Riche i Euni mierzą się nie tylko z próbą, lecz także z bolesnymi wspomnieniami oraz pojawieniem się groźnego wroga.

Gdy próba w Jaskini Grzbietu Węża wymyka się spod kontroli, uczennice zostają rozdzielone i zmuszone do walki o przetrwanie. Sabat w spiczastych kapeluszach uderza ponownie, a Qifrey, mimo poważnych obrażeń, staje do obrony Koko i Tetii.