Flying Witch

Makoto Kowata, początkująca wiedźma, przeprowadza się do krewnych w Aomori, by rozpocząć szkolenie. Jej kuzynka Chinatsu szybko zauważa, że Makoto potrafi rozmawiać z kotem… i uznaje ją za dziwaczkę.

Do domu Kuramoto przybywa wiosenny zwiastun - magiczna istota zwiastująca nową porę roku. Makoto go wita, a Chinatsu zaczyna dostrzegać, że magia naprawdę istnieje.

Makoto zaczyna uprawiać warzywa, korzystając z pola należącego do rodziny. Odwiedza ją starsza siostra Akane, która postanawia nauczyć ją prostego zaklęcia.

Makoto spotyka na festynie Inukai - wiedźmę, na którą Akane rzuciła dziwne zaklęcie. Dziewczyna chce jej pomóc i zaprasza ją do domu.

Chito, czarny kot Makoto, wybiera się na samotny spacer, a Chinatsu rusza za nim. Później Makoto również podąża jego śladem, ucząc się, jak korzystać z jego umiejętności.

Chinatsu postanawia, że chce zostać wiedźmą jak Akane. W zamian Akane pokazuje dziewczynkom czar zamieniający słodycze w coś… bardziej niespodziewanego.

Cała czwórka - Makoto, Kei, Chinatsu i Nao - wybiera się na ziołowe zbiory w górach. Gorzki smak ziół doprowadza ich do tajemniczej, magicznej kawiarni.

Makoto i reszta wracają do Café Concrucio i poznają jej nietypowych stałych bywalców. Kawiarnia okazuje się miejscem nie tylko dla ludzi.

Makoto chwali się warzywnym ogródkiem przed Nao. Inukai przybywa z przeprosinami i przepowiada przyszłość domownikom.

Nao zmaga się z traumą związaną z gotowaniem podczas lekcji w szkole. Tymczasem Makoto ma bliskie spotkanie z pszczołą w sadzie jabłkowym.

W niebie pojawia się ogromny wieloryb, który przelatuje nad miasteczkiem. Makoto, Akane i Chinatsu lecą na miotłach, by go zobaczyć z bliska i… przelecieć się na jego grzbiecie.

Makoto szyje nową szatę, bo ze starej już wyrosła. Przy okazji chce sprawić niespodziankę Chinatsu, tworząc magiczną szatę także dla niej.