Champignon Witch

Młoda wiedźma mieszkająca w głębi lasu od czasu do czasu odwiedza pobliskie miasteczko, aby sprzedawać swoje lekarstwa i kupować książki.

Oczarowana uroczym chłopcem, którego zobaczyła w mieście, Luna rysuje magiczny obraz i zakochuje się zakazaną miłością.

Luna i Claude ratują z rzeki rannego chłopca, po czym odkrywają, że jego ciało skrywa straszną tajemnicę.

Luna błaga czarne wiedźmy o możliwość wychowania chłopca i nauczenia go magii, by mógł uniknąć swojego losu.

Luna wspomina chwile spędzone z Kocią Wiedźmą, zagubioną dziewczyną, która pomogła jej otworzyć oczy na nowe doświadczenia.

Gdy Claude zauważa, że Lize ma problemy z nauką magii, beszta Lunę za zbyt pobłażliwe traktowanie chłopca.

Choć nie do końca rozumie, do czego służy, Lize próbuje nauczyć się korzystać ze swojego magicznego pamiętnika.

Lize martwi się kłopotami Luny w kuchni i denerwuje się własną niezdolnością do nauki magii.

Po nauczeniu się, jak parzyć herbatę ze łez, Lize zostaje wysłany do miasta, a po drodze napotyka niezwykłe trujące stworzenia.

W obliczu krążących plotek o niepokojach Luna wraca do miasta i przypadkowo spotyka kogoś ze swojej przeszłości.

Mag Wiatru tropi Lunę oraz Lize i przygotowuje się do poddania chłopca kluczowej próbie, która zadecyduje o jego losie.

Mag Wiatru bierze Lize na szczerą rozmowę w cztery oczy, zanim podejmie decyzję o losie przeklętego młodzieńca.