Więzy krwi

Detektyw policji Frank Kohanek dowiaduje się o istnieniu wampirów, ale nie zdaje sobie sprawy, że jest nimi otoczony. Biznesmen, którego podejrzewa o powiązania z mafią, Julian Luna, to Książę klanów Spokrewnionych w San Francisco. Dziewczyna Franka, Alexandra, jest byłą partnerką Juliana i również wampirem. Kiedy ujawnia swoją tożsamość, łamiąc Maskaradę, przypłaca to swoim nie-życiem.

Konflikt z klanem Brujah przybiera na sile. Wbrew zasadom Maskarady Eddie Fiori zleca zabójstwo Boyle'a, informatora detektywa Kohanka. Na szczęście dla Eddiego głosy rządzących primogenów dzielą się po równo i Eddie unika kary Ostatecznej Śmierci. Julian zakochuje się w dziennikarce Caitlin Byrne – śmiertelniczce, która chce napisać o nim artykuł, ponieważ jest bogaty, potężny i nieuchwytny. Aby mieć nad nią kontrolę, Julian kupuje gazetę „San Francisco Times” i mianuje ją redaktorką naczelną.

Niedawno Przeistoczony i obłąkany wampir trafia na pierwsze strony gazet jako seryjny morderca. Miłość do śmiertelniczek staje się problemem dla Juliana, Casha i Daedalusa.

Cash i Sasha zostają kochankami, a Julian z oporami pozwala Cashowi na Przeistoczenie Sashy. Przybywa jednak za późno, bo klan Brujah, próbując sprowokować wojnę między klanami, zdążył już ją Przeistoczyć.

Zane, gwiazda rocka Przeistoczona przez Lily, zagraża Maskaradzie, ale jej samej trudno przyznać, że chłopak stał się problemem. Sasha godzi się ze swoją naturą i krwią klanu Brujah.

Lily jest zazdrosna o Caitlin i wynajmuje prywatnego detektywa, by zrobił zdjęcia Julianowi i Caitlin razem. Detektyw przypadkowo uwiecznia na kliszy zamach na życie Eddiego. Frank zdobywa kopię tych zdjęć i pokazuje je Caitlin, w wyniku czego ta zrywa z Julianem. Tymczasem Lily staje po stronie Eddiego, który wciąż planuje zabić Juliana. Posypią się głowy, ale nie te, o których myślał Eddie.

Po śmierci primogena Brujah, Eddiego Fioriego, w całym San Francisco wybuchają walki o to, kto zajmie jego miejsce. Tego należało się spodziewać. Niespodzianką jest jednak powrót Gotha z klanu Nosferatu. Julian wygnał go z miasta lata temu, ale ten powrócił, silniejszy niż kiedykolwiek. A gdy odprawi rytuał i wypije krew noworodka, którego właśnie porwał, nikt nie zdoła go pokonać.

Julian od siedmiu lat nie opuszczał San Francisco. Kiedy więc Caitlin proponuje mu wspólny wyjazd na weekend, Julian zostawia władzę Archonowi i bez ochroniarzy jedzie z nią do Manzanita Springs w hrabstwie Sonoma, gdzie Caitlin wynajęła odludny domek w lesie. Julian nie wie, że jedyny ocalały z tamtej rzezi, wampir z klanu Brujah o imieniu Cameron, połączył siły z trzema pozostałymi w Manzanita Springs członkami klanu i planuje zająć miejsce Eddiego w konklawe w San Francisco.