The Waltons

Waltonowie przygarniają niesłyszącą dziewczynkę porzuconą na ich ganku przez matkę, ponieważ ojciec dziecka nalegał na oddanie jej do zakładu opiekuńczego. Podczas poszukiwań jej rodziny rodzina zaczyna uczyć małą języka migowego, co przydaje się, gdy Elizabeth nagle potrzebuje pomocy.

Do Walton's Mountain przyjeżdża objazdowe wesołe miasteczko, jednak dzieci postanawiają oddać zaoszczędzone pieniądze babci, by mogła kupić nowe okulary w miejsce potłuczonych. Kiedy trupa zostaje na lodzie przez nieuczciwego dyrektora, John i Olivia pozwalają im przenocować w stodole, za co rodzina zostaje nagrodzona prywatnym występem.

Krowa Waltonów rodzi byczka, a John ku ogromnemu rozczarowaniu dzieci decyduje, że trzeba go sprzedać, aby zdobyć pieniądze na naprawę ciężarówki. Ostatecznie odkupuje cielaka, gdy dowiaduje się, że nabywca zamierza oddać go na rzeź zamiast do hodowli.

John-Boy bardzo chce się wykazać podczas polowania na indyki z ojcem i dwoma przyjaciółmi, ale na miejscu uświadamia sobie, że nie jest w stanie pociągnąć za spust, bo uważa to za morderstwo z premedytacją. Bez wahania zabija jednak niedźwiedzia, gdy ten atakuje jego ojca.

Gdy John-Boy dowiaduje się, że opowiadania wysyłane do czasopism muszą być pisane na maszynie, prosi siostry Baldwin o pożyczenie zabytkowej maszyny ich ojca. Następnie chowa ją w szopie, gdzie wkrótce znajduje ją Mary Ellen i przez przypadek sprzedaje miejscowemu zbieraczowi złomu. Po odkryciu prawdy próbują ją odzyskać, zanim siostry dowiedzą się o zgubie.

Meteoryt przebija dach w pokoju sióstr Baldwin, gdzie pędzą swój bimberek zwany „Recepturą”, co kobiety uznają za znak od zmarłego ojca. Dziadek bierze to za zapowiedź rychłej śmierci, a Ben za wróżbę wygranej w szkolnym konkursie ortograficznym. Kuzyn Polonius Baldwin początkowo planuje zarobić na meteorycie, a potem próbuje ukraść aparaturę sióstr.

Do Walton's Mountain przybywa młody kaznodzieja, świeżo upieczony absolwent seminarium, zafascynowany modnymi kazaniami o ogniu piekielnym. Okazuje się krewnym panien Baldwin i podczas wizyty u nich ulega czarowi ich „Receptury”. Jego będący abstynentem przełożony wyrzuca go z kościoła, lecz gdy młody duchowny pokornie przeprasza Johna-Boya za obłudę, dziadek z Johnem przekonują wiernych, by okazali chrześcijańskie wybaczenie i dali mu szansę.

Trudny nastolatek z nowojorskiego Hell's Kitchen, którego ojciec zginął z rąk gangstera, ucieka z obozu Civilian Conservation Corps do Walton's Mountain. Waltonowie przyjmują go pod swój dach i pokazują mu, że niektórym ludziom można ufać, a o każdą rzecz w życiu nie trzeba walczyć pięściami.

Żydowska rodzina przeprowadza się w góry, szukając schronienia przed prześladowaniami, które zmusiły ich do ucieczki z Niemiec. Profesor Mann, chcąc uniknąć rozgłosu, zabrania bliskim praktykowania wiary, co bardzo zasmuca jego syna Paula, wyczekującego zbliżającej się bar micwy.

Johna odwiedza kolega z czasów I wojny światowej. Kiedy gość przypadkowo zaprósza ogień na łące – o co niesłusznie oskarżony zostaje Jason – a na polowaniu rani psa gospodarzy, John zdaje sobie sprawę, że jego przyjaciel wciąż nie uporał się z wojennymi traumami i nie potrafi normalnie żyć.

John-Boy poznaje pisarza przejeżdżającego przez Walton's Mountain i pod wpływem impulsu zaprasza go do domu, by poznał jego rodzinę. Mężczyzna zatrzymuje się na kilka dni, pomagając w tartaku w zamian za wikt i opierunek, oraz zawraca Johnowi-Boyowi głowę opowieściami o podróżach i sławnych autorach. Gdy zafascynowany chłopak zaczyna zaniedbywać pracę w tartaku, zaczyna wątpić, czy nie powinien porzucić pisarskich marzeń i skupić się na pomocy rodzinie.

Kuzynka Johna wraz z mężem i dziećmi szuka schronienia w Walton's Mountain po utracie farmy w Kansas na skutek burz pyłowych. Jej mąż stał się zgorzkniały i wpaja synowi, że świat jest im coś winien. Przybysze kradną ze sklepu Godseya i przedłużają swój pobyt, a syn zaleca się do Mary Ellen i przed wyjazdem wszczyna bójkę z Johnem-Boyem.

Siostry Baldwin planują zjazd rodzinny z okazji wizyty kuzyna Homera, ten jednak ucieka z ponad setką przygotowanych na tę okazję słoików „Receptury”, by sprzedać bimber w Charlottesville. Na dodatek wszystkie wysłane zaproszenia wracają, bo adresaci zmarli lub się wyprowadzili. Waltonowie ruszają siostrom na ratunek i wpadają z wizytą, by podnieść je na duchu.

Waltonowie podejmują się zbioru jabłek w sadzie, jednak Mary Ellen urywa się z pracy, by słuchać wędrownego grajka, który wmawia jej, że marzenia są ważniejsze niż obowiązki.

Słynna aktorka teatralna i filmowa Alvira Drummond zostaje zaproszona pod dach Waltonów, gdy jej samochód psuje się w Walton's Mountain. Wbrew pozorom, jakie stwarza, kobieta nie ma ani pracy, ani grosza przy duszy po tym, jak agent zmęczył się jej gwiazdorzeniem. Po bolesnej lekcji pokory Waltonowie pomagają jej odzyskać pewność siebie i organizują miejski występ, by zebrać pieniądze na bilet powrotny do Nowego Jorku.

Ojciec jednej z uczennic nie zgadza się na nauczanie teorii ewolucji przez pannę Hunter. W pijackim szale podpala budynek szkoły i sam ginie w płomieniach.

Jenny Pendleton ucieka od ojca i macochy do swojego opuszczonego domu w Walton's Mountain. Jenny i John-Boy poznają się i zakochują bez pamięci, lecz wkrótce dziewczyna przeżywa szok po nagłej, tragicznej śmierci ojca i ostatecznie wyjeżdża razem z macochą.

Wuj Olivii, Cody, przyjeżdża w odwiedziny z Cincinnati. Jest kawalerem i księgowym bankowym, który tuż przed emeryturą stracił posadę przez upadki banków. Rodzina próbuje poprawić mu humor, przedstawiając go pełnej życia miejscowej wdowie, a oczarowany mężczyzna zaczyna się do niej zalecać. Traci rezon, gdy poznaje historię jej czterech małżeństw (zakończonych dwoma rozwodami i dwoma zgonami), lecz dobre wieści z sektora bankowego sprawiają, że w końcu postanawia poprosić ją o rękę.

Cygańska rodzina, unieruchomiona przez zepsuty wóz w trakcie burzy, szuka schronienia i włamuje się do tymczasowo pustego domu sióstr Baldwin. Mimo niechęci ze strony mieszkańców miasteczka Waltonowie pozwalają im rozbić obóz na swojej ziemi, podczas gdy babcia opiekuje się ich chorym niemowlęciem.

Gdy firma drzewna rości sobie prawa do góry, Waltonowie odkrywają, że ich przodkowie nigdy formalnie nie zarejestrowali praw do ziemi. Aby uzyskać akt własności, muszą zebrać 200 dolarów, więc cała rodzina dokłada starań, by zdobyć pieniądze. Wbrew woli ojca John-Boy postanawia zrobić przerwę w nauce i podjąć pracę w Wheeling.

Gdy Verdie Grant dowiaduje się, że jej córka kończy studia, czuje wstyd z powodu własnego analfabetyzmu. Prosi Johna-Boya o naukę czytania i pisania, stawiając warunek, że zachowa to w tajemnicy.

Miejscowy kowal Curtis Norton prosi Johna-Boya o pisanie listów do swojej wybranki. Kiedy kobieta zjawia się w Walton's Mountain, życie na miejscu i sam Curtis okazują się zupełnie inni, niż sobie wyobrażała. W tym samym czasie Olivia zaczyna odczuwać silne pragnienie wolności i odmiany w życiu.

Przyjaciółka Johna-Boya, Sarah, widzi w nim szansę na ucieczkę przed przytłaczającym życiem u boku zaborczej matki. Gdy chłopak odrzuca jej zaloty, dziewczyna ucieka z zamiarem wzięcia ślubu z chłopakiem z miasta.

Cała rodzina staje w obliczu kryzysu, gdy Olivia zapada na polio. Tradycyjna kuracja zalecona przez doktora Vance'a nie przynosi poprawy. John-Boy dowiaduje się o nowatorskiej metodzie siostry Kenny i rodzina postanawia ją wypróbować, by Olivia stanęła na nogi przed mszą wielkanocną.

Starsza, schorowana owdowiała sąsiadka prosi Johna-Boya, by zawiózł ją do Virginia Beach, on jednak planuje iść z dziewczyną na potańcówkę. Ostatecznie odwołuje randkę i jedzie z panią MacKenzie nad ocean, gdzie kobieta wraca pamięcią do swojego miesiąca miodowego i przyjazdu ze Szkocji.

John-Boy, chcąc pobyć sam, wybiera się w góry do opuszczonej chaty, gdzie zastaje ukrywającą się przyjaciółkę, Sarah Jane Simmons, będącą w dziewiątym miesiącu ciąży. Matka oddała ją zamożnej rodzinie, która obiecała zapewnić jej edukację, jednak w rzeczywistości traktowano ją jak służącą. Dziewczyna uciekła i wyszła za mąż za młodzieńca, który wyruszył w poszukiwaniu pracy w ramach Works Progress Administration. Rozpętana burza odcina John-Boya i Sarah od świata, a chłopak musi sam odebrać poród.

Kiedy dziadek spędza cały dzień u sióstr Baldwin, żeby trochę dorobić, zapomina uprzedzić o tym bliskich, czym wywołuje niepokój babci i reszty rodziny. Zbyt dumny, by wytłumaczyć żonie swoją nieobecność, daje jej powód do podejrzeń, że po prostu dobrze się bawił, za co zostaje odesłany do spania na kanapie. Oburzony dziadek pakuje manatki i wyprowadza się, uważając, że w jego wieku nikt nie musi mu dyktować, jak ma spędzać czas. Dopiero lokalna potańcówka staje się okazją do pogodzenia skłóconych seniorów.

Po drobnych naprawach wykonanych u sąsiada John zostaje oskarżony o kradzież i sprzedaż zabytkowych srebrnych kubków. Sytuacji nie poprawia fakt, że właśnie kupił nowe opony do ciężarówki. Urażona duma i złość z powodu posądzenia o brak uczciwości sprawiają, że John odmawia wyjaśnienia, skąd miał pieniądze na opony, skoro dzień przed kradzieżą był bez grosza. John-Boy i Ben postanawiają przeprowadzić małe śledztwo, aby oczyścić ojca z zarzutów.

Wędrowny robotnik wraz z małym synkiem zatrzymują się u Waltonów. Pod wpływem tego pobytu chłopiec zaczyna marzyć, by ojciec rzucił życie w wiecznej trasie.

Dowożąc słupki ogrodzeniowe sąsiadowi, John-Boy przyłapuje znajomego na kradzieży paru kurczaków. Postanawia zachować to dla siebie i zmusza złodzieja do oddania drobiu. Kiedy jednak szeryf oznajmia Waltonom, że okradziony sąsiad został postrzelony, John-Boy żałuje swego milczenia, choć jest przekonany, że widziany przez niego sprawca nie byłby zdolny do postrzału. W tym samym czasie Ben przeżywa kryzys sumienia, gdy wygrywa konkurs poetycki wierszem, który według niego ukradł John-Boyowi.

Zbliża się coroczny festyn: Olivia piecze ciasto ze specjalnym lukrem, Ben szykuje swojego wieprza na zawody w łapaniu naoliwionej świni, a babcia kończy pikowaną narzutę na konkurs. Dawny wielbiciel Olivii, Oscar, kandyduje na urząd w Richmond i planuje wygłosić przemówienie na jarmarku. Wizyta Oscara i refleksje nad tym, jak wyglądałoby jej życie u jego boku, utwierdzają Olivię w przekonaniu, że dokonała właściwego wyboru.

Hobie Shanks, wychowanek miejscowego sierocińca, odliczał dni do momentu, kiedy dorośnie i będzie mógł opuścić hrabstwo, ale zachował ciepłe wspomnienia o Waltonach. Gdy wraca w odwiedziny, przechwalając się, że wypatrzyli go łowcy talentów z ligi zawodowej, wzbudza zachwyt niemal całej rodziny i okolicznych mieszkańców. Chłopak wzbrania się jednak przed odwiedzeniem sierocińca, gdzie mógłby dać młodszym chłopcom nadzieję na lepsze jutro, więc John-Boy proponuje zorganizowanie wspólnego meczu bejsbolowego.

Podczas zbierania jagód Erin natrafia na porzuconego jelonka i postanawia zabrać go do domu. Dorośli nalegają oczywiście, by oddała zwierzę naturze, z czym zgadza się również strażnik leśny. Tymczasem John-Boy podejmuje się pracy jako poborca czynszu dla skąpego kamienicznika, co daje mu cenną nauczkę — a przy okazji i on daje komuś lekcję.

Przed zbliżającym się Świętem Dziękczynienia John-Boy stroi się na powrót Jenny. Jednak wypadek w tartaku kładzie się cieniem na radosnym świętowaniu, gdy jeden z członków rodziny trafia do szpitala z poważnymi obrażeniami. Mimo to przygotowania do wielkiej uczty trwają: Ben ma okazję po raz pierwszy zdobyć indyka na obiad, a Mary Ellen szykuje się do roli Pocahontas w szkolnym przedstawieniu.

Gdy panna Hunter musi niespodziewanie wyjechać, jej miejsce zajmuje nauczycielka na zastępstwie, która wprowadza własne, specyficzne metody.

Babcia dowiaduje się, że odziedziczyła 250 dolarów, i postanawia podzielić się pieniędzmi. Mary Ellen eksperymentuje z rozjaśnianiem włosów na blond, wykorzystując Jima-Boba jako królika doświadczalnego.

Jedną z nowych przyjemności Olivii staje się obserwowanie regularnych przelotów samolotu pocztowego kursującego między Waszyngtonem a Atlantą. Gdy awaria silnika zmusza pilota do lądowania na łące Waltonów, rodzina gości go u siebie na czas naprawy. Tymczasem domownicy szykują się na zbliżające się urodziny Olivii, co skłania jubilatkę do refleksji nad tym, czy osiągnęła w życiu cokolwiek znaczącego.

Pracując po godzinach z panną Hunter nad esejem na konkurs, John-Boy pozwala, by zwykłe szkolne zauroczenie przerodziło się w głębsze uczucie. Kiedy jednak wielebny Fordwick zdradza swoje zamiary wobec nauczycielki, zazdrosny chłopak chce całkiem zrezygnować z pisania pracy. Wtedy panna Hunter uświadamia sobie sytuację i przekonuje go, by się nie poddawał.

Trudy dorastania i starości dają się we znaki na Walton's Mountain. Babcia jest załamana zbliżającymi się 68. urodzinami, które uprawniają ją do emerytury starczej, a jej odmowa leczenia zawrotów głowy i kłopotów ze słuchem doprowadza wszystkich do szału. John-Boy marzy o cichym kąciku na gabinet w przybudówce, ale ten pokój zostaje obiecany Mary Ellen. Z kolei sama dziewczyna przeżywa mętlik w głowie, gdy nad jeziorem całuje ją starszy od niej student.

Zmęczona codzienną rutyną Olivia daje upust swojej frustracji. Chcąc jej to wynagrodzić, John proponuje zaległy miesiąc miodowy i kilkudniowy wyjazd nad ocean. Ponieważ babcia ma już wcześniej zaplanowane zobowiązania, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców spada na dziadka.

Przedstawiciel firmy planującej budowę kurortu na Walton's Mountain składa Johnowi ofertę opiewającą na kwotę przekraczającą jego najśmielsze marzenia. Gorące źródła czynią tę okolicę idealnym miejscem na uzdrowisko, a John wie, że sprzedaż ziemi i przeprowadzka zapewniłyby dostatnią przyszłość jego dzieciom.

Jason odbiera bolesną lekcję życia i śmierci, gdy u jego przyjaciela Setha zostaje zdiagnozowana białaczka i okazuje się, że zostało mu niewiele czasu. Jason obiecuje Sethowi, że nauczy się grać na flecie prostym, który sam dla niego struga.

Olivia dowiaduje się, że jest w ciąży, a dzieci zabierają się do przygotowywania prezentów dla niej i dla malucha. Elizabeth ogarnia zazdrość — boi się, że jako dotychczas najmłodsza straci miłość mamy i ta nie znajdzie już dla niej czasu.

Curtis i Ann są załamani wiadomością, że nie mogą mieć własnych dzieci. Jednak mały sierota goszczący u Waltonów uświadamia im, że adopcja może dać im upragnioną rodzinę.

W domu Waltonów dzieją się dziwne rzeczy. Dzieci używają tabliczki Ouija, by zadawać pytania o przyszłość. Chłopczyk mieszkający tymczasowo z rodziną ma wkrótce wyruszyć na spotkanie z ojcem, lecz sprawy przybierają niespodziewany obrót.

John-Boy szykuje się do ukończenia szkoły średniej w nowym garniturze. Kiedy jednak pada krowa, chłopak zwraca garnitur do sklepu, odbiera pieniądze i kupuje za nie nowe zwierzę. W rezultacie odbiera świadectwo w starym garniturze dziadka.

Wędrowny akwizytor namawia Olivię na zakup pokaźnego, zajmującego półtora metra półki zbioru dzieł The Harvard Classics. Następnie wykorzystuje wpłacony przez nią zadatek, by kupić lalkę dla własnej córki.

John-Boy szuka samochodu, który ułatwiłby mu dojazdy na studia. Z polecenia trafia do stroniącego od ludzi małżeństwa i proponuje naprawę ich zniszczonego przez burzę domu w zamian za piękny samochód stojący w garażu. Mężczyzna niechętnie przystaje na propozycję, ale ostatecznie nie chce oddać auta, gdyż należało ono do jego zmarłego syna. Dopiero gdy żona grozi mu odejściem, a John-Boy nakłania go do rozmowy o synu, właściciel zmienia zdanie.

Szwagierka dziadka i jej rodzina są zmuszani do opuszczenia swojej posiadłości z powodu budowy drogi The Blue Ridge Parkway. Waltonowie ruszają na ich ziemię, by pomóc w obronie gospodarstwa. John-Boy staje przed trudnym wyborem, rozdarty między własnymi ideałami a lojalnością wobec rodziny.

Pierwszy dzień John-Boya na Boatwright University to pasmo nieszczęść: choć poznaje nowych znajomych, zostawia w domu ważny dokument i staje się ofiarą okrutnego żartu. Przekonuje się też, jak trudno odnaleźć się pierwszoroczniakowi dręczonemu przez starszych studentów, którzy uwzięli się, by zatruć mu życie. W tym samym czasie w szkole na Waltons' Mountain Jason z oporami próbuje przejąć rolę najstarszego brata dla pozostałej szóstki rodzeństwa.

John-Boy wystawia swojego muła, Blue, w lokalnym wyścigu, w którym dziadek był ostatnim zwycięskim Waltonem. Musi zmierzyć się z bogatym kolegą z roku, który nie tylko wystawia konia pełnej krwi, ale też rywalizuje z nim o względy Seliny, wnuczki sponsora wyścigu.

Kiedy klasowa świnka morska zdycha pod jego opieką, nikt nie chce wysłuchać zmartwionego Jima-Boba, więc ten ucieka z domu. John-Boy rezygnuje z wykładu znanego podróżnika, by pomóc w poszukiwaniach brata, a przypadkowe spotkanie przynosi im obojgu zaskakująco udany dzień.

John-Boy uczy Olivię prowadzić samochód, by mogła spełnić marzenie i zapisać się na wieczorny kurs rysunku na uczelni. Olivia staje przed dylematem, gdy młody wykładowca, Joshua Williams, zaczyna się nią interesować i podrywa ją na wycieczce do muzeum. Później przychodzi do jej domu, by przeprosić ją i Johna. Mary Ellen ogłasza, że chce zostać pielęgniarką.

Kolega z roku Johna-Boya zaprasza Mary Ellen na potańcówkę na uczelni Boatwright. Dziewczyna kupuje torebkę u miejscowego handlarza starzyzną i znajduje w niej ametystowy pierścionek. Mimo że wie, do kogo należała torebka, wmawia sobie, że może po prostu pożyczyć biżuterię na wieczór i oddać ją później.

John-Boy pomaga w nauce do ważnego egzaminu koledze z drużyny futbolowej, któremu grozi utrata stypendium sportowego. Podczas testu zauważa, że chłopak ściąga od sąsiada. Uczelniany kodeks honorowy i czyste sumienie zmuszają Johna-Boya do zgłoszenia ściągania, ale potem skutecznie broni przyjaciela przed wyrzuceniem ze szkoły. Jason przyłapuje Bena na paleniu i mówi dziadkowi, który postanawia dać wnukowi nauczkę.

Po utracie majątku w krachu finansowym zamożna i snobistyczna rodzina Hanoverów z Nowego Jorku przeprowadza się na Walton's Mountain, by zamieszkać w opuszczonej rodzinnej posiadłości. John i Olivia próbują nauczyć oderwanego od rzeczywistości pana Hanovera i jego żonę życia na wsi, ale ich rozpuszczone i bezczelne dzieci szybko popadają w konflikt z Waltonami i ich przyjaciółmi.

John-Boy pod wpływem impulsu postanawia wziąć udział w siedmiodniowym maratonie tańca po tym, jak poznaje Daisy, inną uczestniczkę zawodów. Olivia jest wściekła, że syn porywa się na tak morderczy wysiłek, ale w końcu godzi się z tym, że John-Boy dorasta i sam odpowiada za swoje czyny.

Wydanie zbioru opowiadań Johna-Boya sprawia, że chłopak zaczyna zadzierać nosa, co przyćmiewa debiut muzyczny Jasona.

John-Boy znajduje pracę przy czytaniu książek niewidomej dziewczynie. Kobieta jest wrogo nastawiona do niego i całego świata. Kiedy odwiedza Walton's Mountain, uświadamia sobie, że ma w życiu o wiele więcej powodów do wdzięczności, niż sądziła.

Tym razem to Johna nosi – postanawia przyjąć posadę w warsztacie maszynowym w oddalonym o 90 mil Norfolk i wracać do domu tylko na weekendy. Olivia jest tym podłamana, a brak ojca odczuwa cała rodzina, w tym John-Boy, który ma problemy w nauce na Boatwright.

Sąsiad, który wyprowadził się pięć lat wcześniej, wraca do swojego opuszczonego domu i twierdzi, że wkrótce dołączy do niego żona. Kobiety z rodziny Waltonów wraz z przyjaciółką sprzątają dom w oczekiwaniu na jej powrót. Wkrótce zjawia się syn mężczyzny z wieścią, że matka zmarła dwa lata temu, a ojciec po prostu nie potrafi się z tym pogodzić. Tymczasem Elizabeth wymyśla sobie niewidzialnego przyjaciela.

Gdy dziadek przechodzi zawał serca i tuż przed swoimi urodzinami wpada w przygnębienie, rodzina i przyjaciele robią wszystko, by podnieść go na duchu i przywrócić mu chęć do życia.

Ben pożycza auto Johna-Boya, by zawieźć swoją dziewczynę Nancy na potajemne spotkanie z jej matką, która opuściła rodzinę kilka lat wcześniej. Nancy wymusza na Benie przysięgę milczenia, bo boi się reakcji zgorzkniałego ojca. Dobry uczynek wpędza Bena w poważne tarapaty, gdy ktoś kradnie samochód na przejażdżkę, potrąca pieszego i ucieka z miejsca zdarzenia, a ofiara spisuje numery rejestracyjne.

Po śmierci matki kuzynka Johna, Corabeth, przyjeżdża na wzgórze w odwiedziny do rodziny. Ike szybko traci dla niej głowę, więc John postanawia zabawić się w swata. W tym samym czasie John-Boy załatwia Erin sesję u fotografa, gdy dowiaduje się, jak bardzo dziewczyna czuje się pomijana jako średnie dziecko.

John-Boy poznaje pyskatą i pozbawioną zasad dziewczynę, której egoistyczne zachowanie wywołuje kwasy i podejrzenia pod adresem Danny'ego, przyjaciela Jima-Boba.

Dziadkowie czują się odsunięci na boczny tor i niedoceniani przez rodzinę, więc postanawiają wyprowadzić się i zostać dozorcami innego gospodarstwa. Pod nieobecność dziadka John musi zatrudnić pomocnika do tartaku, który okazuje się niezdarny i niekompetentny. Kiedy dziadkowie zmagają się z psującym się piecem, radiem, zegarem, zlewem i brakiem transportu, dziadek w końcu chowa dumę do kieszeni. Ku uldze całej rodziny zgadza się na powrót do domu.

Plany ślubne córki przyjaciela biorą w łeb, gdy tradycyjny góralski zwyczaj porwania pana młodego wymyka się spod kontroli.

John chce rozbudować tartak i zmienić nazwę firmy na „Walton i Synowie”, ale Jason marzy o studiach muzycznych i stara się o stypendium. John-Boy dowiaduje się, że powinien napisać powieść.

Dziadek wygrywa główną nagrodę na loterii parafialnej: figurę młodej kobiety ufundowaną przez panny Baldwin. Rzeźba, zainspirowana wierszem Edgara Allana Poego „Annabel Lee”, do złudzenia przypomina dawną sympatię dziadka. Babcia natychmiast to dostrzega, co prowadzi do awantury. Jedno z opowiadań Johna-Boya – ledwo zawoalowany i niezbyt pochlebny portret sióstr Baldwin – zostaje przyjęte do druku. Młody pisarz musi jednak zdecydować, czy publikacja jest warta zranienia uczuć Mamie i Emily.

Sally Ann Harper wpadła w oko Jasonowi, ale to Ben się w niej zakochuje. Dziadek i John biorą udział w turnieju bilardowym w sklepie Ike'a.

Podczas gdy John i Olivia szykują się do dwudziestej rocznicy ślubu, John-Boy zakochuje się w starszej kobiecie i postanawia opuścić dla niej Walton's Mountain.

Na wzgórzu zaczyna dziać się lepiej, więc Waltonowie biorą 500 dolarów kredytu na zakup wydajniejszego sprzętu do tartaku. Kiedy dziadek, a po nim John, zapadają na zdrowiu, rodzinie grozi niedotrzymanie terminów i utrata dachu nad głową. John-Boy narzuca mordercze tempo sobie i innym, żeby tylko wyrobić się z pracą. W końcu wraz z Jasonem postanawia zrezygnować ze studiów i iść do pracy, by ratować rodzinę – dopóki z pomocą nie przychodzą sąsiedzi.

Wielebny Fordwick prosi Johna-Boya o wygłoszenie niedzielnego kazania, a panna Hunter namawia Olivię na poprowadzenie lekcji na zastępstwie. Dla obojga okazuje się to ciekawym doświadczeniem, podczas gdy pastor i nauczycielka planują ślub i podróż poślubną.

Dziekan Johna-Boya prosi go, by ten zajął się przez weekend genialnym szesnastoletnim studentem. Lyle okazuje się wybitny w naukach ścisłych i matematyce, ale w relacjach z ludźmi kompletnie sobie nie radzi.

Młody zawodowy bokser James Travis Clark z Richmond przyjeżdża na Walton's Mountain w poszukiwaniu pracy. Zamieszkuje w stodole Waltonów, trenując do kolejnej walki. Babcia i Olivia są oburzone całą sytuacją, dopóki nie dowiadują się, że James jest pastorem.

Zbliża się 25-lecie matury Johna, lecz obawia się on spotkania z kolegami z klasy, którzy odnieśli ogromny sukces. John-Boy martwi się, że nigdy nie utrzyma się z pisania. Jim-Bob rzuca głęboką uwagą.

Dziennikarz z Nowego Jorku przyjeżdża zebrać materiały do przewodnika po Wirginii. John-Boy zabiera go do sióstr Baldwin, które pozwalają mu przejrzeć prywatne dokumenty zmarłego sędziego Baldwina. Wynika z nich, że ich ojciec został oskarżony o zdradę stanu za ukrywanie żołnierzy Unii podczas wojny secesyjnej. Głęboko wstrząśnięte i zranione siostry postanawiają już nigdy nie opuszczać swojego domu.

Jason poświęca zbyt wiele czasu na grę w zespole. Zaczynają na tym cierpieć jego oceny, lekcje muzyki oraz zdrowie. W międzyczasie John-Boy podejmuje pracę na pół etatu w bibliotece, a bibliotekarka namawia go, by związał z tym zawodem swoją przyszłość.

John-Boy i Jim-Bob zakochują się w przybyłej do miasta akrobatce chodzącej po skrzydłach samolotu, która skrywa mroczny sekret.

Mary Ellen i Erin zakochują się w studencie leśnictwa, który mieszka i pracuje w ich domu. Mężczyzna całuje Erin, po czym dochodzi do wniosku, że jest dla niego za młoda i lepiej będzie, gdy odejdzie, łamiąc jej tym serce. Olivia postanawia, że chce mieć kolejne dziecko, jednak lekarz odradza jej ciążę. Załatwia jednak rodzinie możliwość tymczasowej opieki nad osieroconą dziewczynką, dopóki przyszli rodzice adopcyjni nie będą gotowi.

Dawna sympatia Johna-Boya wraca, by pod naciskiem narzeczonego sprzedać swój rodzinny dom. Plany ślubne legną w gruzach, gdy narzeczony dowiaduje się, że posiadłość jest zadłużona. Olivia pomaga ubogiemu uczniowi zdobyć okulary.

Po śmierci męża kuzynka Olivia odwiedza rodzinę, szukając ukojenia w niespodziewanej żałobie. Niedługo po jej przyjeździe kotka Elizabeth umiera podczas wydawania na świat miotu kociąt, co sprawia, że obie młode kobiety wspierają się nawzajem w radzeniu sobie ze stratą.

Król Edward VIII abdykuje, a Waltonowie z uwagą śledzą te wydarzenia. W międzyczasie do miasteczka przyjeżdża ekipa filmowa, a John-Boy odnawia znajomość z pracującym przy produkcji przyjacielem.

Rodzina pomaga Verze Walton i jej mężowi Wade'owi przetrwać trudny okres w małżeństwie. Ona nie potrafi przyzwyczaić się do wielkiego miasta, z kolei on wsiąkł w nie zbyt mocno i wpadł w przestępcze środowisko.

Mary Ellen wyjeżdża na weekend, by podejść do egzaminu wstępnego do szkoły pielęgniarskiej. Niestety okazuje się, że nie jest do niego odpowiednio przygotowana. Okręgowa pielęgniarka oferuje jej korepetycje z algebry i chemii w zamian za opiekę nad chorą matką i jej dziećmi.

Wściekły Ben wyprowadza się z domu dokładnie w tym samym czasie, gdy dziadek i John stają do walki o duży kontrakt z konkurencyjnym tartakiem. Niczego nieświadomy Ben zatrudnia się u rywali. Dziadek obmyśla sprytny plan, by ich drewno trafiło na rynek jako pierwsze.

Olivia zabiera Jima-Boba i Elizabeth na wycieczkę w odwiedziny do rodziny, jednak po drodze pęka im opona. Gubią się w lesie i trafiają na chatę bimbrowników. Ze strachu przed zdemaskowaniem bimbrownicy wywożą Olivię z dziećmi w głąb lasu i porzucają na pastwę losu. Tymczasem mężczyźni z rodziny Waltonów ruszają na poszukiwania zaginionych, którzy muszą przetrwać w lesie nocną burzę.

Gdy Jim-Bob zaczyna podejrzewać, że został adoptowany, ponieważ wszyscy wyśmiewają jego zainteresowania, postanawia zbadać okoliczności swoich narodzin i wkrótce odkrywa prawdę. Mimo nawału obowiązków na uczelni John-Boy czuje się w obowiązku napisać artykuły o lokalnej historii dla pani Breckenridge z towarzystwa historycznego, która ufundowała stypendium muzyczne dla Jasona.

Ben planuje wejść w branżę kuśnierską, gdy wokół farmy zaczyna kręcić się lis. W międzyczasie dziadek najwyraźniej nie ma ochoty iść na zjazd weteranów wojny amerykańsko-hiszpańskiej, mimo że tak chętnie opowiada o swoim ataku na wzgórze San Juan.

John-Boy ciężko pracuje nad swoją powieścią. Jednak gdy dom Waltonów trawi pożar, zostaje mu zaledwie kilka zwęglonych kartek, a rodzina traci dach nad głową. Olivia z oporami zgadza się, by dzieci zamieszkały u znajomych do czasu odbudowy domu. Zauważa w nich jednak niepokojące zmiany, szczególnie u małej Elizabeth, która coraz bardziej zamyka się w sobie. Przez cały ten czas poczucie winy z powodu pożaru nie pozwala Johnowi-Boyowi na nowo zasiąść do pisania.

Podczas wyjazdu Johna i Olivii w sprawach zawodowych John-Boy zaprzyjaźnia się z samotną dziewczyną. Przyprowadza ją do domu, a ona zjednuje sobie rodzinę z wyjątkiem dziadka, który podejrzewa, że mała coś ukrywa. Gdy dziewczynka oszukuje kolejne osoby, kłamstwa w końcu wychodzą na jaw, a John-Boy poznaje całą prawdę.

Gdy w tartaku psuje się maszyna, a John nie ma pieniędzy na jej naprawę, Olivia postanawia dorobić jako krawcowa, by pomóc w opłaceniu rachunków. Kiedy jej projekty stają się hitem wśród zamożnych mieszkanek miasta i pojawia się szansa na pracę na pełny etat, Olivia jest zachwycona. Szybko jednak zaczyna tęsknić za czasem spędzanym z rodziną i staje przed trudnym wyborem. W tym samym czasie sąsiadka Waltonów, Maude Gormley, jest oburzona, gdy syn bez porozumienia z nią postanawia oddać ją do domu starców.

Gdy Mary Ellen kończy 17 lat, babcia bierze na siebie obowiązek podtrzymania górskiej tradycji i organizuje dla niej przyjęcie z szyciem kołdry. W rezultacie obie uparcie idą na udry, gdyż dziewczyna nie ma ochoty brać udziału w tym zwyczaju. John-Boy wkrótce uświadamia jej, że zachowuje się samolubnie, i przekonuje ją do uczestnictwa.

Babcia organizuje petycję w obronie starego domu Whitleyów, który dziadek ma na mocy umowy wyburzyć. John-Boy sugeruje na łamach gazety, by mieszkańcy odzyskali z budynku przydatne elementy. Jason gra na pianinie podczas recitalu muzycznego.

Kiedy John-Boy staje przed szansą zakupu prasy drukarskiej i wydawania własnej gazety, obmyśla plan zdobycia pieniędzy poprzez podjęcie pracy na pełny etat, nie rezygnując ze studiów. Znajduje zatrudnienie w pobliżu uczelni i ku rozczarowaniu rodziny decyduje się wyprowadzić z domu, by oszczędzić czas, którego i tak mu brakuje w pogoni za marzeniami.

Selena Linville powraca na Walton's Mountain i rozpala w Johnie-Boyu chęć wyjazdu do Hiszpanii, by opisać sprawę tamtejszych rebeliantów. Elizabeth zazdrości koleżance ze szkoły ładniejszych rzeczy.

Uczciwość Johna-Boya zostaje wystawiona na próbę, gdy zamierza opublikować prawdę o stłuczce miejscowego sędziego i aresztowaniu swojego brata Bena, co z kolei wystawia na próbę cierpliwość Olivii do jego przedsięwzięcia wydawniczego. W międzyczasie małżeństwo Ike'a i Corabeth przechodzi kryzys, gdy u kobiety dochodzi do ciąży rzekomej.

Gdy babcia niespodziewanie podupada na zdrowiu, Mary Ellen stawia diagnozę na podstawie objawów. Stan chorej pogarsza się jednak i kobieta trafia w trybie pilnym do szpitala, gdzie Mary Ellen odbiera surową lekcję od lekarzy i czułą naukę od babci. W międzyczasie Erin podejmuje pracę jako telefonistka i opuszcza stanowisko w trakcie rodzinnego kryzysu, a John-Boy skupia się na artykule redakcyjnym o miejscowym lekarzu, który zamierza wyjechać z powodu niezapłaconych przez pacjentów rachunków.

Po utracie stypendium Jason zatrudnia się w Dew Drop Inn, gdzie gra wieczorami, by opłacić czesne. Wpada na pomysł odwiedzenia rodziców swojego zmarłego przyjaciela Setha, chcąc namówić Reda do ponownego wyjścia na scenę podczas koncertu charytatywnego. Tymczasem spędziwszy trochę czasu z rodziną Waltonów, Yancy Tucker zbiera się na odwagę, by oświadczyć się swojej dziewczynie, barmance z Dew Drop.

Do miasteczka przybywa znany ewangelizator, a Olivia i Esther mają nadzieję, że John i Ben nawrócą się i przyjmą chrzest. Jim-Bob znajduje pawia i nadaje mu imię Rover.

John-Boy chce na bieżąco informować lokalną społeczność o wydarzeniach w Europie, dlatego postanawia opublikować w swojej gazecie fragmenty „Mein Kampf” Hitlera. Wywołuje to ogromne oburzenie, a mieszkańcy dzielą się w sporze o drukowanie niewygodnych treści na łamach „Blue Ridge Chronicle”. Erin bierze udział w konkursie piękności.

W okolicy Walton's Mountain grasuje intruz, co stawia pod znakiem zapytania plany Jasona dotyczące organizacji potańcówki w nowej sali Ike'a Godseya.

Gdy Mary Ellen ogłasza swoje zaręczyny z doktorem Davidem Spencerem, rodzina jest zaskoczona. W dniu przyjęcia zaręczynowego pojawia się niespodziewany gość: doktor Curtis Willard, który zamierza przejąć praktykę doktora Vance'a. Mary Ellen zostaje zatrudniona przez nowego lekarza, by pomóc mu poznać pacjentów, przez co zaczyna mieć wątpliwości co do swojego związku z Davidem. W tym samym czasie Jim Bob zaczyna spotykać się z Patsy, siostrzenicą pani Brimmer.

John-Boy sprzedaje większą część swojej łąki, by spłacić prasę drukarską i móc dalej wydawać „Blue Ridge Chronicle”, co głęboko zasmuca dziadka. Wkrótce chłopak z niepokojem dowiaduje się, że spółka ziemska planuje wykupić kolejne małe działki, by prowadzić w okolicy hydrauliczne wydobycie złota. Mary Ellen mdleje podczas nagłej tracheotomii przeprowadzanej przez Curta, ale później odzyskuje pewność siebie, gdy udaje jej się pomyślnie odebrać poród pani Fordwick.

Jim-Bob naprawia stary motocykl Ike'a i startuje w wyścigu motocyklowym. Godseyowie planują zaadoptować niemowlę, ale ostatecznie przygarniają starszą dziewczynkę o imieniu Aimee.

Krewka, ponad 90-letnia Martha Corrine Walton niespodziewanie wraca na Walton's Mountain i wspomina młodość jako żona weterana wojny secesyjnej. Szybko zaczyna działać wszystkim na nerwy, wtrącając się do gotowania i codziennego życia rodziny. Ben kupuje używany wózek kucykowy, licząc, że po drobnych naprawach sprzeda go z zyskiem. Martha Corrine nazywa pojazd bryczką i maluje na jego boku kwiaty. Gdy Ben zabiera ją wózkiem na grób męża, kobieta doznaje zawału serca. Uwaga: 87-letnia Beulah Bondi zdobyła za tę rolę nagrodę Emmy.

Olivia postanawia sprawić, by te święta były „najlepsze w historii”, ale seria niespodziewanych problemów uniemożliwia każdemu z dzieci Waltonów powrót do domu.

Szeryf Bridges ubiega się o reelekcję, ale jego przyjezdny rywal ma więcej uroku osobistego i może pozbawić Epa posady. W okolicy zostaje schwytany dziki mustang, a dziadek postanawia zrobić wszystko, by koń mógł nadal swobodnie biegać po Walton's Mountain.

Corabeth robi Olivii trwałą ondulację, która kończy się katastrofą. Babcia staje w obliczu nowej konkurentki do gry na kościelnych organach.

W miarę jak zbliża się doroczny festyn, Elizabeth miewa powracające koszmary o uwięzieniu na rozpędzonym diabelskim młynie. W tym samym czasie Ben dochodzi do wniosku, że niski wzrost wpływa na to, jak traktują go inni. Uwaga: To ostatni odcinek sezonu z udziałem Ellen Corby, która w rzeczywistości przeszła rozległy udar mózgu skutkujący zaburzeniami mowy i znacznym ograniczeniem sprawności. Wróciła do serialu dopiero pod koniec szóstego sezonu, grając już w ograniczonym zakresie.

Chad Marshall wraca w rodzinne strony, kupuje ziemię i chce poślubić Erin. Olivia i John nie zgadzają się jednak na ślub córki przed ukończeniem szkoły, więc młodzi decydują się na potajemną ucieczkę. W międzyczasie Ike wyjeżdża i zostawia sklep pod opieką Jasona, który odkrywa, że Maude Gormley nie może już brać na kredyt z powodu zaległości. John-Boy wpada na pomysł, by sprzedawać jej obrazy w sklepie i w ten sposób spłacić dług u Ike'a.

Rachunki medyczne babci i zły stan tartaku zmuszają Johna do podjęcia lepiej płatnej pracy z dala od domu. W nowym miejscu wszyscy boją się kierownika, który zatruwa podwładnym życie. Elizabeth staje się chłopczycą.

Erin kończy szkołę średnią, wciąż nie mając pomysłu na przyszłość. Pracuje krótko jako kelnerka w przydrożnym zajeździe, po czym zatrudnia się jako telefonistka w szkole handlowej, aby kupić maszynę do pisania dla Johna-Boya. Członkowie rodziny po kryjomu czytają powieść, którą John-Boy pisze o nich i o lokalnej społeczności.

Waltonowie dowiadują się, że szeryf Ep jest odznaczonym bohaterem wojennym. John-Boy chce o tym napisać, ale Ep woli zachować to dla siebie. Szeryfa odwiedza dawna znajoma, z którą Jim-Bob chętnie rozmawia o samochodach i wojnie.

John-Boy wygrywa 25 dolarów w konkursie dziennikarskim oraz wyjazd na lądowanie Hindenburga w Lakehurst w stanie New Jersey. Będąc świadkiem spłonięcia sterowca, wraca do domu w szoku i nie jest w stanie o tym napisać. Tymczasem Curt i Mary Ellen są sfrustrowani brakiem prywatności z dala od rodziny.

Jason zakochuje się w niespokojnej siostrze Curta, Vanessie, która porzuciła męża, by zostać piosenkarką. John-Boy publikuje w swojej gazecie fragment powieści, co wyprowadza z równowagi jego dziadka.

Dziadek próbuje przekraść się z kwiatami do szpitalnej sali Esther, ale zostaje odprawiony z kwitkiem z informacją, że chora potrzebuje odpoczynku. Popada w przygnębienie, dopóki nie zdaje sobie sprawy, że Aimee potrzebuje dziadka. Dziewczynka ma dość nacisków Corabeth na kulturę wysoką, przez co nie może bawić się na dworze i biegać z Elizabeth.

Kuzynka sióstr Baldwin, Hilary Von Kleist, wraca do domu po 17 latach spędzonych w Europie jako żona niemieckiego dyplomaty. Unika pytań Johna-Boya o bieżące wydarzenia w Niemczech, przez co chłopak podejrzewa, że coś ukrywa. W końcu, przytłoczona zmartwieniami i przykuta do łóżka, przyznaje się do sprzeciwu wobec nazistowskiego reżimu. W międzyczasie Jason, wbrew woli matki, wstępuje do Gwardii Narodowej.

Ben staje się bezwzględnym sprzedawcą używanych samochodów, przez co traci szacunek bliskich. Olivia postanawia pobawić się w swatkę dla szeryfa Epa Bridgesa.

Po tygodniach oczekiwania bez wieści o swojej powieści John-Boy jedzie do Nowego Jorku. Ryzyko się opłaca – rozmawia z redaktorem, który zgadza się wydać książkę. John-Boy wraca do domu z dobrymi wiadomościami i oznajmia rodzinie, że przeprowadza się do Nowego Jorku. Mary Ellen i Curt również mają ważną nowinę: spodziewają się dziecka.

Dziadek i Jim Bob próbują złapać jastrzębia, który atakuje kury Waltonów. Z kolei Erin i Corabeth wzdychają do nowego kaznodziei, co wywołuje falę plotek.

Dziwne ślady stóp i sznur złowionych sumów doprowadzają Waltonów do stodoły, w której ukrywa się 12-letni uciekinier Josh. Chłopiec natychmiast przywiązuje się do Johna.

Ben opuszcza dom, by podjąć pracę w fabryce zbrojeniowej w Norfolk. Między dziadkiem a Johnem dochodzi do spięć, gdy bez Bena przyjmują duże zamówienie na meble. W tym czasie Jason zaprzyjaźnia się z zamkniętą w sobie kobietą i pomaga jej wyjść z depresji oraz powrócić do ludzi.

Starszy Indianin wraz z wnukiem przybywa na Walton's Mountain, twierdząc, że w miejscu, gdzie stoi stodoła, znajduje się święte cmentarzysko.

Podczas krótkiego wypoczynku w nadmorskim domku sióstr Baldwin Waltonowie poznają osobliwą Angielkę. Ben zostaje sam w domu, licząc na beztroskie kawalerskie życie.

Gdy Erin odrzuca oświadczyny G.W. Hainesa, ten postanawia wstąpić do armii. Rodzice z oporami pozwalają Erin odwiedzić G.W. w obozie wojskowym, gdzie chłopak narzuca się jej wbrew jej woli. Maude Gormley sprzedaje swój pierwszy obraz w sklepie Ike'a i wystawia kolejne prace u marszanda.

Mary Ellen rodzi pierwszego wnuka Waltonów, Johna Curtisa Willarda. Jednak Cassie, samotna i przesądna nastoletnia sąsiadka, która urodziła martwe wcześniejsze dziecko, wierzy, że John Curtis został jej zesłany w zamian, i porywa chłopca. Olivia musi delikatnie wytłumaczyć Cassie, że pewnego dnia znów zostanie mamą, ale John Curtis należy do Mary Ellen. Tymczasem pożar w gospodzie Dew Drop Inn pozbawia Jasona pracy.

Curt zostaje powołany do korpusu medycznego armii USA, a na Walton's Mountain spada pierwsza wojenna tragedia, gdy G.W. ginie podczas ćwiczeń wojskowych. Yancy żeni się w pośpiechu z Sissy, a potem próbuje zaciągnąć się do wojska, lecz nie zostaje przyjęty. Sissy stara się urządzić i odnaleźć w surowym domu Yancy'ego i wśród jego zwierząt.

Żołnierze rozpoczynają manewry wojskowe nad stawem Drucilli, co prowadzi do śnięcia ryb i tak płoszy krowę Waltonów, że ta przedwcześnie rodzi. Olivia zgłasza swoje pejzaże na lokalną wystawę sztuki, po czym Dziadek potajemnie je odkupuje, by zostały w rodzinie. Corabeth uczy Elizabeth i Aimee stepowania. Dziewczynki dają wspólny występ.

Jim-Bob zaprzyjaźnia się z chłopcem, który twierdzi, że wstępuje do lotnictwa, ale okazuje się uciekinierem z sierocińca, pragnącym odnaleźć młodszą siostrę umieszczoną w innym ośrodku. Tymczasem Elizabeth tęskni za Babcią i zaczyna traktować Maude Gormley jak własną babcię.

Nie rozumiejąc, dlaczego nagle czuje się rozchwiana emocjonalnie, Olivia prosi o radę ciotkę Kate. Jim-Bob chce podjąć pracę, ale potrzebuje podpisu obojga rodziców na zgodzie.

Zbliża się Boże Narodzenie. Dwójka brytyjskich dzieci ucieka przed bombardowaniami Londynu i znajduje schronienie na Walton's Mountain u Baldwinów i Waltonów. Tymczasem Jason bije się z myślami, czy mógłby walczyć w nadchodzącej wojnie, a Olivia przechodzi kryzys wiary, nie mogąc pojąć, jak Bóg może dopuszczać do wojny. Mary Ellen z dzieckiem wyjeżdża, by być bliżej Curta. Verdie piecze i sprzedaje ciasta, by zebrać fundusze dla potrzebujących za oceanem.

Waltonowie cieszą się, że po jeszcze dwóch wpłatach tartak przejdzie na własność Johna, który całkowicie spłaci długi. Jednak Ike popada w kłopoty finansowe, gdy nie może sprzedać sporego zapasu lodówek; John pożycza mu pieniądze, by uratować sklep przed licytacją komorniczą. Kobiety spiskują, by znaleźć żonę pastorowi Buchananowi, ten jednak szokuje wszystkich, zaczynając spotykać się z Marcią Woolery.

Szwagier Flossie Brimmer, Willie, przenosi się z rodziną z Germantown w Pensylwanii na Walton's Mountain. Pewien sąsiad rozsiewa plotkę, że są niemieckimi szpiegami, zwłaszcza po tym, jak wykazują zainteresowanie radiem krótkofalowym Jima-Boba. John staje w obronie niewinnego człowieka i zatrudnia go w tartaku. Sąsiedzi wreszcie przekonują się o niewinności przybyszów, gdy podejrzana paczka odebrana na poczcie Ike'a okazuje się zawierać zwykłe lekarstwa.

Ben i Jim-Bob działają sobie na nerwy. Sprawa kończy się tym, że zaczynają spotykać się z dziewczynami tego drugiego. Tymczasem Mamie Baldwin widzi usychający krzew róży i bierze to za znak rychłej śmierci. Dziadek znajduje sposób, by znów poczuła się młodo.

Wiosną 1940 roku Jason ćwiczy grę na instrumentach przed miejskim festiwalem. Odkrywa, że Josh, syn Verdie, gra na waltorni, i zaczynają wspólne próby. Organizatorzy festiwalu nie życzą sobie jednak obecności Josha. W tym samym czasie Elizabeth i Aimee Godsey rywalizują o względy tego samego chłopca.

John i Olivia szykują się do 25. rocznicy ślubu i starają się wzajemnie zaskoczyć z tej okazji. Podczas gdy młodsze dzieci zastanawiają się nad prezentem dla rodziców, Mary Ellen próbuje opuprzeć się pokusie po powrocie do pracy – odkrywa, że w tym samym szpitalu został zatrudniony jej dawny narzeczony.

Chcąc dowiedzieć się więcej o historii swojej rodziny, Verdie prosi o pomoc Jasona. W trakcie poszukiwań odkrywają bolesną prawdę o jej dziadku, który urodził się w niewoli. Tymczasem Elizabeth zaczyna korespondować z żołnierzem z pobliskiej bazy.

Przez nieuwagę Jima-Boba i Bena dochodzi do groźnego wypadku: Elizabeth spada ze stosu luźnych kłód, na które wdrapała się po ptasie gniazdo. Rodzina musi podtrzymywać dziewczynkę na duchu, gdy lekarz nie ma pewności, czy zdoła ona jeszcze kiedyś chodzić. Erin zajmuje się domem, podczas gdy Olivia czuwa przy Elizabeth. Po pobycie w szpitalu dziewczynka wraca do domu w aparatach ortopedycznych na nogach.

John-Boy wraca na Walton's Mountain, by napisać reportaż, po tym jak otrzymał list od Olivii z wiadomością o ciężkich czasach i braku pracy w hrabstwie Jefferson. Przekonuje pana Guthriego do ponownego otwarcia kopalni węgla, co ma dać ludziom zatrudnienie, a rodzina zaczyna od prac ciesielskich przy zabezpieczaniu szybu. Gdy John, Jason, Ben, Jim-Bob, Harley i Ike zostają uwięzieni po zawale, to John-Boy zostaje obarczony winą. John podejmuje decyzję w sprawie pracy w fabryce zbrojeniowej.

John-Boy oświadcza się Daisy, a ona przyjmuje zaręczyny. Daisy odnawia kontakt z matką i poznaje zaskakujące fakty. Elizabeth i jej kolega George otwierają stoisko z lemoniadą. Dziadek znajduje sposób na zwiększenie sprzedaży.

Babcia, ledwo mówiąca, w końcu wraca do domu po ponad roku spędzonym w szpitalu. Dziadek jest wniebowzięty, ale dostrzega, że z jego „staruszką” coś jest nie tak. Pewien chłopiec daje Elizabeth prosiaczka do projektu 4-H, lecz zwierzątko wciąż ucieka.

Wszyscy opłakują śmierć Dziadka Zeba i Flossie Brimmer. John ciężko pracuje, by zrealizować wielki kontrakt na drewno, a Mary Ellen i Erin wyprowadzają się do Charlottesville i wynajmują mieszkanie.

Jim-Bob zakochuje się w ładnej, młodej kuzynce sióstr Baldwin, która przyjeżdża w odwiedziny ze szkoły klasztornej, lecz jej plany życiowe mogą nie uwzględniać stałego związku. Ben zatrudnia w tartaku robotnika z problemem alkoholowym.

Boone Walton trafia pod opiekę Jasona po oskarżeniu o nielegalny wyrób alkoholu. Boone pomaga Baldwinom, którzy zgubili przepis ojca, ale sam nie wytrzymuje w trzeźwości i ucieka. Dawna miłość Johna-Boya, Daisy Garner, przybywa na górę wraz z córką Melissą.

Mary Ellen uzależnia się od amfetaminy, by sprostać presji i stresowi przed egzaminami pielęgniarskimi, po czym z trudem powstrzymuje się przed sięganiem po kolejne tabletki. Tymczasem Sissy odchodzi od Yancy'ego, mając dość brudnego domu i zwierząt w izbie, i składa pozew o rozwód. Elizabeth próbuje pogodzić małżonków.

Dziwne zjawiska zbiegają się w czasie ze zbliżającymi się trzynastymi urodzinami Elizabeth. W międzyczasie Jason zostaje gospodarzem nowej audycji radiowej, w której udziela porad sercowych.

Erin zmaga się ze sprzecznymi uczuciami miłości i strachu wobec artysty noszącego w sobie bolesne wspomnienia z okupowanego przez Niemców Paryża, który postanawia uwiecznić ją na muralu. W tym samym czasie Jim-Bob i Elizabeth kupują Babci kanarka, ale ptak za nic nie chce śpiewać.

Corabeth, przeżywająca kryzys wieku średniego, bez powodzenia chwyta się kolejnych pomysłów na biznes, w tym otwarcia studia tańca, szukając przy tym ucieczki w alkoholu. Tymczasem Jim-Bob próbuje nauczyć Elizabeth prowadzić samochód.

Córka Verdie Foster, Esther, wraca w rodzinne strony. Mimo że ukończyła studia z wyróżnieniem, nie potrafi znaleźć pracy. Erin pomaga jej zatrudnić się w fabryce Pickettsa. Ike Godsey wiesza tablicę upamiętniającą miejscowych chłopców walczących na wojnie.

Jeden z dawnych zalotników babci, wdowiec z Richmond, przyjeżdża w odwiedziny, odnawia z nią kontakt i zabiera na kilka randek. W tym czasie, po wprowadzeniu racjonowania benzyny, Jim-Bob i Yancy pędzą bimber na tyle mocny, by zasilać nim samochody. Corabeth wzbogaca asortyment sklepu o eleganckie kapelusze.

Gdy Mary Ellen szykuje się do wyjazdu na Hawaje do Curta, dochodzi do ataku na Pearl Harbor, co wciąga USA w II wojnę światową. Mary Ellen i Verdie drżą o los stacjonujących tam bliskich. Tymczasem Ben zaczyna spotykać się z dziewczyną o przydomku „Grzeszna Cindy”, której Olivia nie akceptuje.

Elizabeth zakochuje się w pastorze, którego skunks zmusza do opuszczenia plebanii. Erin pomaga siostrom Baldwin w pisaniu wspomnień i natrafia na pierścionek pozostawiony przez Ashleya Longwortha.

Licząc na zysk ze wzmożonego ruchu na Walton's Mountain, Ben, Ike i Corabeth postanawiają wybudować motel dla zmotoryzowanych i urządzić miejski skwerek, błędnie zakładając, że w okolicy powstanie ruchliwa fabryka. Yancey uczy się fryzjerstwa i ćwiczy na niechętnych sąsiadach.

Jason wyznaje komisji poborowej swoje wątpliwości co do tego, czy byłby w stanie zabić człowieka. Bena zawstydzają wahania brata. Z kolei Jim-Bob nie może się doczekać, aż pójdzie w kamasze.

Dawny współlokator Johna-Boya ze studiów, Mike Paxton, zatrzymuje się u Waltonów po tym, jak został ranny w wyniku storpedowania jego statku przez niemieckiego U-Boota. Tymczasem Ike i Ben przygotowują wspólny układ taneczno-muzyczny na przesłuchanie do USO.

Olivia dowiaduje się od lekarza przykrych wieści. Tymczasem Elizabeth tworzy rodzinną książkę kucharską i odkrywa niespodziewany składnik w biszkopcie babci. Ponadto Jim-Bob doprowadza domowników do szału grą na akordeonie.

Podczas prac przy podwoziu samochodu dochodzi do wypadku – auto spada, a Jim-Bob cudem uchodzi z życiem i postanawia zostać pastorem. Elizabeth łapie owady na projekt szkolny i trzyma je w domu.

Ben zaczyna eksperymentować z fotografią i żartem robi odważne zdjęcie Erin, które szybko staje się hitem jako plakat pin-up w Camp Lee. Chociaż Erin cieszy się z listów od wielbicieli, John ostro się temu sprzeciwia. Z kolei Mary Ellen staje się nadopiekuńcza wobec Johna Curtisa i zaniedbuje pracę pielęgniarki.

W obliczu stresu wywołanego zamrożeniem cen, racjonowaniem żywności i nadmiarem obowiązków Ike dostaje zawału serca, a Corabeth obwinia się o jego stan. Dzieci Waltonów oferują pomoc w prowadzeniu sklepu, dopóki nie wydobrzeje. Tymczasem Ben i Jim-Bob wchodzą w biznes melasowy, by zaradzić brakom cukru.

U panny Emily odżywają wspomnienia o Ashleyu Longworthie, gdy jego przystojny syn, Ashley Jr., przyjeżdża na przepustkę z marynarki z wieściami o ojcu. Zdezorientowana kobieta bierze go za swojego dawnego ukochanego, co stwarza kłopoty dla Erin, która również traci dla niego głowę. Z kolei Elizabeth zmaga się z problemami dorastania.

Rodzina przeżywa szok, gdy Ben wraca z wyjazdu z żoną, Cindy. Młodzi wprowadzają się do szopy obok domu i bez przerwy się sprzeczają, dopóki bliscy nie uświadamiają Benowi, że za bardzo nią dyryguje i powinien odpuścić. Ike kupuje Corabeth ozdobną fontannę do ogrodu.

Gdy rodzina dowiaduje się, że nową właścicielką zajazdu Dew Drop Inn jest dawna dziewczyna Johna, wszyscy boją się, że John ulegnie pokusie i odnowi z nią romans. W tym samym czasie Elizabeth, Erin i Cindy próbują otworzyć kantynę dla żołnierzy na przepustce z bazy w Rockfish.

Jim-Bob dowiaduje się, że z powodu wady wzroku nie ma szans na służbę pilota w lotnictwie wojskowym. Dochodzi jednak do wniosku, że może zaciągnąć się jako mechanik. Tymczasem znajomy Curta przyjeżdża z wizytą i po chwili wahania Mary Ellen zgadza się pójść z nim na randkę.

Jason za wszelką cenę próbuje sprostać wymaganiom profesora muzyki i stworzyć autorską kompozycję; tymczasem rody z Walton's Mountain kłócą się o to, kto był pierwszym osadnikiem w okolicy.

John zasiada w lokalnej komisji poborowej. Powołany przez niego młody chłopak ginie na froncie, a jego zrozpaczony ojciec grozi Johnowi i Jim-Bobowi. Rodzina sama mierzy się z bólem, gdy przychodzi telegram z wiadomością, że John-Boy zaginął w akcji. W tym czasie Erin próbuje wywalczyć podwyżkę u J.D. Picketta.

Do Waltonów przyjeżdża ciotka Olivii, Rose, wraz z dwójką niesfornych wnucząt. Dzieci bez przerwy sprawiają kłopoty: kradną w sklepie, wjeżdżają autem w płot i wywołują pożar zarośli. Ike i Jim-Bob montują syrenę alarmową, którą Jeffrey przypadkowo uruchamia.

John dowiaduje się, że nigdy nie otrzymał świadectwa ukończenia szkoły średniej, ponieważ przed maturą zaciągnął się na I wojnę światową. Armia nie chce robić z nim interesów bez tego dokumentu, więc John musi zdać egzamin państwowy. Z kolei Mary Ellen przejmuje obowiązki pielęgniarki powiatowej, która wstąpiła do wojska, i musi zdobyć zaufanie nieufnych ludzi z głuszy, którzy nie chcą jej pomocy dla chorych dzieci.

Olivia organizuje opiekę dzienną dla dzieci kobiet pracujących w zakładach J.D. Picketta. Ike bierze u Rose lekcje tańca, przez co Corabeth podejrzewa go o romans.

Na Walton's Mountain zjawia się ekipa filmowa, a fabryka Picketta staje się planem wojennego dokumentu. Reżyser wmawia Erin, że ma wielkie szanse na karierę w Hollywood. Baldwinówny urządzają w swoim domu przyjęcie dla żołnierzy, ale są załamane, gdy nikt nie przychodzi, więc Jason decyduje się na drastyczny krok.

John-Boy wciąż uznawany jest za zaginionego w akcji, a jego rękopis czeka na wydanie, więc John i Olivia muszą podpisać umowę w jego imieniu, próbując jednocześnie ustalić jego losy przez Czerwony Krzyż. Rodzinny pies Reckless, do którego bardzo przywiązał się Jeffrey, zdycha ze starości podczas wspólnej zabawy w lesie.

Ashley Longworth Jr. wraca z frontu na przepustkę po ciężkich walkach i oświadcza się Erin, nalegając na natychmiastowy ślub. Dziewczynie trudno jednak pogodzić się z tym, że stracił wiarę, a jego zachowanie zupełnie się zmieniło. W tym czasie Serena nie odstępuje Elizabeth ani na krok.

Olivia jest wstrząśnięta, gdy dowiaduje się, dlaczego Darcy Thatcher przestała odpisywać mężowi na listy. Corabeth dostaje spory spadek, kupuje luksusowe auto i przebąkuje o emeryturze. Do Waltonów docierają wieści o Johnie-Boyu.

Aby być blisko pogrążonego w śpiączce Johna-Boya, Olivia wstępuje do Czerwonego Krzyża. Rose przygotowuje uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia. John i Olivia spędzają to święto w szpitalu w Richmond przy łóżku syna.

Jim-Bob zadurza się w atrakcyjnej starszej kobiecie, żonie pilota lotnictwa wojskowego, i pomaga jej w naprawach domowych. Gdy chłopak wręcza jej perfumy, ona uświadamia sobie, że to z jego strony obsesja, i stawia sprawę jasno: mogą być tylko przyjaciółmi. Wkrótce dowiaduje się, że jej mąż zginął na froncie. Jim-Bob po raz pierwszy leci dwupłatowcem. Serena zdobywa odznaki harcerskie, po czym gubi się nocą w lesie.

Mary Ellen i Erin chcą udowodnić, że radzą sobie ze wszystkim równie dobrze jak mężczyźni, dlatego zgłaszają się do pierwszego dorocznego biegu z jazdą konną w Rockfish i pilnie trenują pod okiem Elizabeth. Jeffrey dostaje zdjęcie z autografem od gwiazdy filmowej.

Gdy niemiecki jeniec ucieka z pobliskiego obozu i ukrywa się na Walton's Mountain, zaprzyjaźnia się z Jeffreyem i pomaga chłopcu zrozumieć prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Świąteczne przedstawienie Corabeth zostaje odwołane.

Cindy stosuje się do poradników, jak być dobrą żoną, ale doprowadza się tym do wyczerpania. Serena i Jeffrey przygarniają kotkę, która wkrótce rodzi kocięta.

Jason poznaje pełnię grozy wojny, gdy jego żydowski kompan z wojska, Ted Lapinsky, wyjawia, że jego dziadek zginął w nazistowskim obozie zagłady. Jason zaprasza go na weekend do rodziny Waltonów. W tym samym czasie Elizabeth musi zmierzyć się z docinkami i łatką prymuski, gdy przynosi ze szkoły świadectwo z samymi piątkami.

Elizabeth zaprzyjaźnia się z nową, postępową nauczycielką, panną Lamphere, ale wkrótce odkrywa, że kobieta jest nieuleczalnie chora. Nauczycielka poświęca jedną z lekcji tematowi narodzin dziecka, mimo sprzeciwu Corabeth. Tymczasem zbliża się poród Cindy, a Ben radzi sobie ze stresem, zaglądając do kieliszka. Gdy zaczyna się akcja porodowa, Bena nigdzie nie ma, więc Waltonowie zabierają Cindy do szpitala, gdzie na świat przychodzi córka, Virginia.

Po spotkaniu z żołnierzem Ben zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, że został potraktowany ulgowo i odroczono mu służbę wojskową, by mógł pracować w tartaku. Jeffrey i jego przyjaciel Josh Foster, po awanturach z bliskimi, wpadają w kłopoty przez hazard. Gdy Josh zostaje przyłapany na próbie kradzieży ich wygranej ze sklepu Ike'a, Jeffrey zaczyna czuć się winny, widząc, że kolega sam ponosi wszystkie konsekwencje.

Zadok, kuzyn dziadka, odwiedza rodzinę, by uporządkować swoje sprawy. W Camp Rockfish Jason próbuje przełamać pierwsze lody ze służbistą sierżant.

Babcia wraca do domu i poznaje Rose. Panna Mamie odmawia operacji zaćmy, więc John i Mary Ellen zawożą babcię do sióstr Baldwin, by przekonać je, że zabieg to słuszna decyzja. Elizabeth ima się różnych sposobów, by pewien chłopak zaprosił ją na potańcówkę, ale ostatecznie idzie z Drew.

W życiu Johna, zawalonego zamówieniami w tartaku, wszystko zaczyna się sypać. Gdy psuje się silnik starej piły mechanicznej, miarka się przelewa i John postanawia rzucić branżę drzewną. Jeffrey buduje wózek wyścigowy na projekt szkolny i liczy na to, że Ike sprowadzi wyścigi mydelniczek na Walton's Mountain.

Rose odwiedza jej dawny chłopak i partner taneczny. Rose i Stanley Perkins odnawiają relację, ale Stanleya wciąż ciągnie w świat. Tymczasem Jeffrey ma nowego psa, który właśnie zaczyna ząbkować.

John-Boy wraca na Walton's Mountain fizycznie zdrowy, ale udręczony psychicznie faktem, że nie pamięta katastrofy lotniczej, w której brał udział. Odwiedza go dziewczyna jego drugiego pilota, który utonął. Ike ignoruje wezwanie do wojska i trafia do aresztu za uchylanie się od służby, dopóki władze nie orientują się, że przekroczył wiek poborowy.

Gdy na górę przybywa meksykańsko-amerykański spadochroniarz, którego Curt uratował w Pearl Harbor, by osobiście przekazać przyznany Curtowi medal, sprawy przybierają zły obrót z powodu rasistowskich zaczepek. Podczas jego pobytu Mary Ellen pomaga mu poradzić sobie ze złością i oboje bardzo się do siebie zbliżają. W tym czasie Corabeth spotyka dawnego wielbiciela, który przygotowuje się do wyjazdu na front ze swoją jednostką.

Jim-Bob rozważa celowe oblanie egzaminu szkolnego, by nie musieć wygłaszać mowy pożegnalnej najlepszego ucznia. Zaraz po ukończeniu szkoły on i jego koledzy z klasy zaciągają się do wojska. Corabeth proponuje zbyt wyszukaną ceremonię zakończenia roku. Tymczasem wszyscy synowie Waltonów zostają wysłani na front po lądowaniu aliantów we Francji. Erin dostaje list od Ashleya Longwortha Jr., który oświadcza, że ożenił się w Londynie.

Mąż Verdie, Harley, zostaje oskarżony o ucieczkę z więzienia po popełnieniu morderstwa dziewięć lat temu i szeryf Bridges z ciężkim sercem go aresztuje. John-Boy i Toni próbują odnaleźć Jasona we Francji. Corabeth odchodzi z pracy w sklepie. Elizabeth zbywa Drew, by pojeździć konno.

John walczy o oczyszczenie Harleya z zarzutów i jedzie do Warm Springs w stanie Georgia, gdzie przekonuje prezydenta Roosevelta do podpisania oficjalnego aktu ułaskawienia, tuż przed nagłą śmiercią prezydenta.

Po śmierci uwielbianego przez całą społeczność „Słodkiego Billy'ego” Mary Ellen próbuje dostać się na medycynę, by zostać lekarką, ale seksistowski dziekan rzuca jej kłody pod nogi. Tymczasem Jason dostaje mnóstwo prezentów urodzinowych podczas walk we Francji z John-Boyem, w tym odrobinę „Receptury” od sióstr Baldwin.

Nadchodzi Dzień Zwycięstwa, ale Jason i jego oddział muszą uporać się z niemieckim snajperem, do którego nie dotarła wieść o końcu wojny. Ben mierzy się z Japończykami na Pacyfiku. Jim-Bob wlecze się wozem zaprzężonym w muła w drodze do domu. Godseyowie zostają przyłapani i wezwani przed komisję za okazyjną sprzedaż towarów bez kartek, a sklep Ike'a zostaje okradziony.

Złe przeczucia Cindy dotyczące Bena sprawdzają się, gdy nadchodzi wieść, że chłopak dostał się do japońskiej niewoli. John-Boy zakochuje się we Francuzce prowadzącej paryską księgarnię i zgadza się napisać artykuł o zagrożeniu ze strony niewybuchów.

Jim-Bob wraca do domu na przepustkę, ale wpada w tarapaty, gdy pewna dziewczyna twierdzi, że jest z nim w ciąży. Mary Ellen odkrywa, że to kłamstwo. Tymczasem Jason spotyka się z Toni w Paryżu, a Ben wraz z kolegami z marynarki sprzeciwia się japońskiemu komendantowi obozu jenieckiego, wciągając na maszt prowizoryczną amerykańską flagę.

Ben i pozostali jeńcy boją się egzekucji po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, co ma doprowadzić do kapitulacji Japonii. Tymczasem Jason i Toni mają odmienne wizje wspólnej przyszłości.

Po powrocie z wojny na Pacyfiku Ben zaskakuje Johna wiadomością, że zamiast pracować z ojcem w tartaku, wolałby pójść na studia inżynierskie. Niedługo później John dowiaduje się od Olivii, że stan jej zdrowia znacznie się pogorszył, i rozważa sprzedaż tartaku, by być blisko niej. W tym samym czasie Erin próbuje nacieszyć się urlopem, ale jej szef JD nie radzi sobie bez niej w biurze i codziennie nachodzi jej dom, błagając o wcześniejszy powrót do pracy.

Po zakończeniu wojny niespokojny weteran Jonesy trafia na Walton's Mountain i szybko zaprzyjaźnia się z Mary Ellen oraz z niemal całą rodziną Waltonów. Gdy oboje zaczynają darzyć się uczuciem i rozmawiać o ślubie, w miasteczku zjawia się nieznajomy z niepokojącymi i zaskakującymi wieściami o mężu Mary Ellen, Curcie. Jason postanawia kupić Dew Drop Inn i jest przytłoczony ogromem pracy potrzebnej do ponownego otwarcia lokalu.

Gdy Mary Ellen jedzie na Florydę, by dowiedzieć się czegoś więcej o Curtisie i powodach, dla których nie wrócił w rodzinne strony po wydarzeniach w Pearl Harbor, Jonesy postanawia zaczekać na jej powrót i zatrudnia się dorywczo w Pickett. Gdy Erin dowiaduje się, że J.D. mianował Jonesy'ego jej szefem, unosi się honorem i rzuca pracę, przez co J.D. szybko przekonuje się, że nowy pracownik nie ma odpowiednich kwalifikacji. Jonesy, widząc trudne położenie przełożonego, namawia go, by przyjął Erin z powrotem, dając jej awans i podwyżkę, gdy ten wreszcie pojmuje, jak cenna jest dla firmy.

W drodze na Walton's Mountain ojciec Cindy ginie w wypadku samochodowym. Przeglądając jego dokumenty, Cindy odkrywa, że została adoptowana. Z pomocą Bena wyrusza na poszukiwania biologicznej matki, by dowiedzieć się, dlaczego została oddana do adopcji. Tymczasem Drew wprowadza się do Waltonów na czas wizyty swojej rodziny u chorej babci w Richmond, ku wielkiej radości Elizabeth.

Po wyjściu z wojska Jim-Bob i Jody imprezują i rozrabiają w swoim nowym hot rodzie, dopóki szeryf nie przywołuje ich do porządku. Władze wpadają na trop bimbrowni sióstr Baldwin i zjawiają się, by ją zlikwidować, ale Ike pomaga kobietom znaleźć sposób na dalsze pędzenie ich receptury.

Dawny chłopak Rose, Stanley Perkins, wraca na Walton's Mountain z kilkoma tajemnicami: został zwolniony z poprzedniej pracy, co doprowadziło go do załamania nerwowego. Gdy próbuje ułożyć sobie życie w miasteczku, zaczyna obawiać się nawrotu choroby i rozważa powrót do szpitala na leczenie. Rose i nowi przyjaciele wybijają mu to jednak z głowy. Jason zatrudnia w The Dew Drop Inn nową piosenkarkę, która poświęca Toni zbyt wiele uwagi.

Na Walton's Mountain przybywa nowy wielebny, Tom Marshall, który z pomocą Waltonów i przyjaciół zabiera się za remont zniszczonego kościoła. Tymczasem Jason i Toni myślą o ślubie, jednak zakłopotanie wywołane różnicami religijnymi zagraża ich planom.

Corabeth podejrzewa, że jej dawno niewidziana siostra bliźniaczka ucieknie z upragnionymi perłami umierającej ciotki. Elizabeth chce pojechać do Arizony, by odwiedzić Olivię i Johna.

Waltonowie pomagają ocalić maltretowaną żonę agresywnego weterana, który zmaga się z wojennymi wspomnieniami. Jim-Bob zostaje oszukany, gdy próbuje swoich sił w handlu demobilem.

Szukając posady wykładowcy na Boatwright University, John-Boy podejmuje się przekonania zarządu uczelni do uruchomienia na kampusie programu telewizyjnego. Pracując nad prezentacją, czerpie inspirację od Johna Curtisa. Tymczasem Rose decyduje się przejść na dietę, gdy jej rywalka o względy Stanleya wytyka jej wagę.

Znalazłszy stary list miłosny wśród rzeczy Ike'a, Corabeth we wściekłości oskarża go o zdradę i żąda rozwodu. Waltonowie próbują skłonić parę do rozmowy i dojścia do porozumienia, ale sami zaczynają stawać po różnych stronach sporu u Godseyów. Tymczasem Drew i Elizabeth świętują pierwszą rocznicę związku, w wyniku czego Drew próbuje nakłonić ją do spędzenia z nim nocy.

Stanley Perkins ponownie oświadcza się Rose, a ona się zgadza. Jednak po odkryciu, że ma chore serce, zrywa zaręczyny, nie chcąc stawać na drodze jego marzeniom o podróżach. Cindy zdaje sobie sprawę, że nie lubi pracy w sklepie z sukienkami i wolałaby zostać w domu.

Czarujący młody drwal zaczyna zabiegać o względy Erin, lecz gdy ujawnia się drugie oblicze jej adoratora, płomienny romans zamienia się w koszmar. Jim-Bob i Ike natrafiają na nielegalne wysypisko śmieci.

Mary Ellen ratuje nieletnią dziewczynę przed zaaranżowanym małżeństwem, a jej wściekły narzeczony w odwecie porywa Elizabeth. Z kolei kłótliwa kuzynka Octavia odwiedza panny Baldwin, by pomóc im uporządkować styl życia.

John-Boy ponownie wyrusza do Nowego Jorku, by złożyć do druku swoją trzecią książkę. Gdy jego rękopis zostaje odrzucony, popada w użalanie się nad sobą i wraca do domu z poczuciem porażki. W tym samym czasie siostry Baldwin planują elegancki bal absolwentek swojej pensji, jednak poza sąsiadami nikt się nie zjawia.