Wezwany do innego świata po raz drugi

Po reinkarnacji z innego świata Setsu prowadzi nowe życie jako uczeń szkoły średniej. Jednak z nieznanego powodu zostaje wezwany z powrotem do tego samego świata, Eclair. Zanim zdąży nacieszyć się powrotem, zostaje wplątany w wojnę z demonami, którą pierwotnie zakończył. Chociaż jego starzy towarzysze spieszą mu z pomocą, on również zauważa magię swojego starego przyjaciela na polu bitwy. Co dzieje się w świecie Eclair, do którego Setsu wkracza po raz drugi?"

Setsu wyrusza na demoniczny kontynent - i przypadkowo spotyka wnuczkę pewnego kupca, którego spotkał kiedyś w swoim poprzednim życiu, która ma swój własny obowiązek do spełnienia...

Setsu, Ruri i Levia przybywają na demoniczny kontynent. Ponownie spotykają się ze starymi znajomymi i zostają wciągnięci w złowieszczy spisek z udziałem Władcy Demonów i tajemniczego kupca.

Władczyni demonów Dezastol rozmyśla o poprzedniej wojnie i obietnicy pokoju, którą złożyła Setsu. W międzyczasie Setsu, Levia i Vlad spieszą, by uratować ją przed niechcianym małżeństwem z tajemniczym Terranem Sneeterem.

Podczas gdy Setsu toczy swoje bitwy na demonicznym kontynencie, Yuhi trenuje, by stać się wystarczająco silną, by stanąć u jego boku. Z pomocą twardej miłości Elki odkrywa swój własny, wyjątkowy rodzaj determinacji.

Setsu i Levia wyruszają na kontynent Beastmenów. Po drodze spotykają starą przyjaciółkę Setsu, Alizee, i odkrywają, że walczyła ona z tajemniczym smokiem. Razem odkrywają szokującą prawdę.

Przybywając na kontynent Beastmenów, Setsu i Levia spotykają Shironeko, zaciekłą wojowniczkę. Kiedy Shironeko zostaje poproszona o zabicie Setsu, zgadza się ze względu na swoją chorą siostrę. Nie wszystko jest jednak takie, jak się wydaje, a Setsu odkrywa splątaną sieć oszustw.

Setsu spotyka więcej starych sojuszników w stolicy Beastmanów, ponownie spotykając się z królem Regulusem i jego córką Roą. Stara rywalizacja staje się gorąca, a Setsu bierze udział w pojedynku, który nie jest tym, czym się wydaje...

W przeszłości Setsu i Toma zostają po raz pierwszy przeniesieni do innego świata, a Setsu przekonuje Tomę, że mogą zakończyć wojnę. Dziwny artefakt sprawia, że wszystkie najmroczniejsze pragnienia Tomy wychodzą na powierzchnię, co ma druzgocące konsekwencje.

Yuhi dociera do demonicznego kontynentu wraz z siłami królestwa, gdy obie strony są gotowe do walki. Ponieważ Setsu wciąż zaginął podczas swoich przygód, muszą stoczyć desperacką walkę, aby utrzymać linię aż do jego przybycia.

Ostateczna bitwa staje się poważna wraz z przybyciem Setsu. Wraz ze swoimi starymi i nowymi przyjaciółmi Setsu jest pewien, że mogą zwyciężyć i uratować ten świat po raz drugi.

Po pokonaniu głównych sił Toma, on sam pojawia się, aby zakończyć świat, tak jak zapowiedział.