Kikansha no Mahou wa Tokubetsu desu

Po tym, jak Desir i jego towarzysze pokonują Boromira Napolitana, by uciec ze Świata Cieni, chłopak cofa się w czasie o 13 lat, trafiając na ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego w swojej dawnej akademii.

Desir przystępuje do egzaminu wstępnego do Akademii Hebrion, trafiając do grupy D razem z Romanticą i Azest.

Mimo dobrych wyników testu Desir trafia do klasy beta. To samo spotyka Romanticę, chociaż pochodzi ze szlacheckiego rodu. Desir odnajduje Prama, innego nowego ucznia z klasy beta, i zaprasza Romanticę do swojej drużyny.

Razem z Pramem i Romanticą Desir zamierza wygrać turniej rankingowy, aby awansować do klasy alpha. Korzystając ze swoich wspomnień, zaczyna trenować drużynę, by wydobyć jej pełen potencjał.

Desir i Pram próbują odzyskać rapier Prama od mężczyzny, któremu ten go sprzedał. Przy okazji odkrywają skrywane tajemnice.

Rozpoczyna się finałowa runda turnieju rankingowego! Desir, Pram i Romantica muszą zająć czołowe miejsce, by awansować do klasy alpha, jednak należąca do klasy alpha drużyna Blue Moon zamierza ich powstrzymać.

Odpierając ataki innych drużyn, Desir i jego zespół planują przetrwać wystarczająco długo, by znaleźć się w pierwszej dziewiątce. Nagle pojawia się potwór, a Pram odważnie stawia mu czoła.

Desir i jego drużyna trafiają do świata Wieży Zegarowej Privius. Przechodzą zadanie przetrwania i stają twarzą w twarz z drużynami Blue Moon, Red Dragon oraz Pine Tree.

Desir i jego zespół wreszcie stają do walki z drużyną Blue Moon o szansę na zdobycie pozycji w ścisłej czołówce. Azest krzyżuje plany Desira dotyczące skłócenia ze sobą drużyn z klasy alpha, ale chłopak ma w zanadrzu inny plan. Pyta też Azest, czy dobrze się bawi.

Po pomyślnym pokonaniu wyzwania i awansie do ścisłej czołówki Desir, Romantica i Pram korzystają z wolnego czasu na odpoczynek, zanim dołączą do klasy alpha.

Desir, wiedząc, że Łza Regernel zostanie skradziona przez Outersów, podejmuje działania, by ich powstrzymać. Zgodnie z przewidywaniami Kraiken i pozostali zjawiają się w Magicznej Wieży. Czy Desirowi uda się obronić magiczny klejnot?

Desir i Kraiken toczą pojedynek jeden na jednego o magiczny klejnot. Czy Desir ochroni Łzę Regernel? I co właściwie zamierza osiągnąć, broniąc jej?

Desir i pozostali ruszają do kontrataku przeciwko Estebanowi w Evernatten w Świecie Cieni, by naprawić błędy z przeszłości.

Po zażegnaniu konfliktu z Estebanem Desir i reszta drużyny muszą teraz rozwiązać kryzys uchodźczy.

Desir i jego drużyna odwiedzają Królestwo Prillecha, aby odbyć specjalny trening przed mistrzostwami Yellow Ocean.

Podczas gdy Romantica, Pram i Azest robią postępy w mistrzostwach, mężczyzna w masce kruka atakuje zamek.

Desir i jego zespół stają do konfrontacji z Batourem, Talką i Shariną, którzy najwyraźniej pracują dla Krukiej Maski.