Spin City

W odcinku pilotowym zastępca burmistrza Nowego Jorku, Michael Flaherty, stara się załagodzić groźbę strajku śmieciarzy oraz skutki politycznie niepoprawnych wypowiedzi swojego szefa.

Gdy opinia publiczna okrzykuje go „najseksowniejszym facetem w Nowym Jorku”, Mike w zaciszu domowym ma spore problemy, by sprostać temu tytułowi.

Szansa Mike'a na spędzenie czasu z Ashley przepada przez przeciągające się nocne negocjacje ze związkiem zawodowym śmieciarzy.

Mike strzela gafę podczas wywiadu telewizyjnego, rzucając lekceważące uwagi na temat dziennikarskich umiejętności Ashley.

Konfrontacja między burmistrzem Winstonem a byłym burmistrzem kończy się tragicznie, gdy emerytowany polityk umiera w samym środku kłótni.

Plan podniesienia notowań burmistrza pali na panewce, gdy jeden z jego nominatów zostaje oskarżony o palenie marihuany w latach 70.

Carter postanawia zaprotestować przeciwko stanowisku burmistrza w sprawie małżeństw homoseksualnych i aranżuje własny ślub... z Nikki.

Mike staje się bohaterem biura po tym, jak dopina umowę z deweloperem, na której zyskuje podupadający dom spokojnej starości.

W ratuszu brakuje słów, kiedy wychodzi na jaw, że zwycięzcą konkursu na esej dla uczniów okazał się szkolny woźny.

Robi się gorąco, kiedy biuro burmistrza i rada miasta zamieniają charytatywną zbiórkę na Święto Dziękczynienia w zażartą rywalizację.

Gdy na burmistrza spada fala krytyki za brak szacunku dla policji, Mike postanawia, że ten wygłosi mowę pogrzebową na cześć psa policyjnego.

Z powodu przeziębienia burmistrz nie może wystąpić w debacie telewizyjnej, więc Mike idzie w zastępstwie... i musi zmierzyć się z Ashley. W międzyczasie wszyscy próbują wyciągnąć od Cartera porady sercowe.

Po nagłym rozstaniu z Ashley w trakcie świąt Mike wraca do pracy z uśmiechem na twarzy. Ekipa martwi się jednak, że to tylko dobra mina do złej gry.

Od czasu rozstania Mike rzuca się w wir pracy, więc współpracownicy zachęcają go, by znów zaczął chodzić na randki.

Mike wita nową szefową personelu rady miasta z otwartymi ramionami. Szybko jednak traci humor, gdy okazuje się, że kobieta nie da mu spokoju i będzie bacznie patrzeć mu na ręce.

W walentynki Carter przeżywa szok, gdy jego dawna miłość prostuje kilka spraw — na przykład to, że zaręczył się z kobietą.

Mike chce, by gala urodzinowa burmistrza była niezapomnianym wydarzeniem, ale plotki o pewnym romansie mogą zakończyć imprezę, zanim w ogóle się rozpocznie.

W samym środku śnieżycy zjawia się dziewczyna marzeń Mike'a z czasów liceum i zaprasza go do swojego hotelu. Paul z kolei niechcący obraża burmistrza na żywo w radiu.

Mike przeżywa spore zaskoczenie, gdy dowiaduje się, że studentka prawa, z którą się spotyka, dorabia sobie po nocach jako tancerka erotyczna.

Mike próbuje powstrzymać niesłyszącą aktywistkę przed zorganizowaniem wiecu pod ratuszem po tym, jak biuro burmistrza zaliczyło dwie wpadki z udziałem osób głuchych.

Mike i jego dziewczyna postanawiają się rozstać, jednak Mike doznaje szoku, gdy dowiaduje się, że zamroziła ona jego nasienie.

Burmistrz znowu ma kłopoty: tym razem z powodu rzekomej odmowy uściśnięcia dłoni nowej przewodniczącej kobiecej frakcji.

Po ostrej kłótni z żoną burmistrz wprowadza się do Mike'a. W tym samym czasie Carter zaczyna spotykać się z projektantem Isaakiem Mizrahim, który przygotowuje charytatywny pokaz mody.

Burmistrz ma doła i uznaje, że przydałaby mu się mała przygoda, więc nie mówiąc nikomu, urywa się z Paulem do Miami.

Po spontanicznym wypadzie na Florydę Claudia traci zaufanie do Paula, a prasa kwestionuje jego zdrowie psychiczne. Mike zajmuje się rozwodem Randalla i zakochuje się w prawniczce drugiej strony. Carter szpieguje sąsiadów i zostaje oskarżony o heterofobię.

Randall zostaje nagrany z ukrycia podczas wizyty w wypożyczalni kaset porno, gdzie zbierał materiały do walki z pornografią w telewizji publicznej. Okazuje się, że odwiedzająca Paula matka, Abby, to prawdziwa laska. Nikki zaprzyjaźnia się z nową dziewczyną Mike'a, Laurie.

Nowa dziewczyna Mike'a, Laurie, nie chce żadnych zobowiązań. Janelle stara się o podwyżkę. Stuart i Carter próbują się dowiedzieć, czym jest nowe hobby Jamesa.

Mike odradza Randallowi uganianie się za młodą kobietą dwa tygodnie po rozwodzie, obawiając się medialnej nagonki. Po awansie Janelle na osobistą asystentkę Randalla, Mike potrzebuje kogoś na jej miejsce, a o pracę ubiega się Stacey Paterno.

Carter idzie pobiegać, by promować program fitnessu Randalla, ale zostaje wzięty za rabusia i nagłaśnia swoje aresztowanie, dając upust oburzeniu. Paul niechcący obraża meksykańskiego radnego. Stacey i Nikki doradzają Jamesowi, jak poderwać dziewczynę z działu zaopatrzenia.

Mike i Randall co rusz ścierają się z bezczelnym didżejem. Paul próbuje napisać obiektywną recenzję autobiografii Randalla. Pracownice ratusza fantazjują o przystojniaku dowożącym wodę w butlach.

Wszyscy głowią się nad prezentem na trzydzieste urodziny Mike'a, który szykuje się na spotkanie z licealną miłością na szczycie Empire State Building. W międzyczasie burmistrz prosi Cartera, by sprawdził, czy jego siostrzeniec Stephen jest gejem.

Mike spotyka się z Lisą, scenarzystką serialu "Wszystkie moje dzieci", a w kolejnych odcinkach widzi szczegóły z ich wspólnego życia. Podpis pod zdjęciem w gazecie sugeruje, że Stuart jest chłopakiem Cartera, więc Stuart wykorzystuje to zamieszanie, by podrywać dziewczyny.

Winston zostaje oskarżony o korzystanie z usług luksusowej prostytutki, a Mike zamierza udowodnić jego niewinność. Burmistrz spędzał jednak ten czas z wizytującą miasto matką Mike'a. Nikki umawia się z nieśmiałym brzuchomówcą. Spanikowany strażnik przypadkowo postrzela Paula.

Matka Mike'a może ocalić Randalla przed skandalem, jeśli wyjawi prawdę o ich schadzce. Planowany wyjazd Cartera na Bahamy staje pod znakiem zapytania, gdy współpracownicy chcą do niego dołączyć. Paul zatrudnia Stacy jako obrońcę, gdy musi zmierzyć się z Hankiem w programie The People's Court.

James ma dotrzymać towarzystwa córce Randalla, wyzwolonej Meg, która przyjeżdża w odwiedziny i zakłóca pikietę w obronie praw zwierząt. Paul znajduje sobie korespondencyjnego znajomego.

Randall przypadkowo wygaduje się publicznie, że Święty Mikołaj nie istnieje, co wywołuje całą serię świątecznych wpadek.

Randall wyprawia sylwestra, na którym chłopak Nikki rzuca ją dla dziewczyny z cateringu, Carter wspiera Stuarta w żałobie po zwierzaku, wszyscy wymyślają sobie nawzajem postanowienia noworoczne, a parę osób zdecydowanie przesadza z alkoholem.

Randallowi gonią terminy przy pisaniu książki, ale nie ma co liczyć na małomównego Mike'a, którego niedawna wizyta u lekarza wskazuje na ryzyko nowotworu. Kilku pracowników próbuje wysępić nowe krzesła biurowe od zadufanego zaopatrzeniowca.

Mike próbuje odwieść burmistrza Winstona od wstąpienia do prywatnego klubu niedostępnego dla kobiet, ale w efekcie obaj wraz z kilkoma współpracownikami zostają uwięzieni w saunie przez węszyciele sensacji z prasy. W tym czasie Stuart próbuje wkręcić się do kobiecego klubu książki w biurze, a Paul rusza z pomocą Jamesowi, którego ograł lokalny szuler.

Randall ma problemy ze słuchem, a Stuart dostaje nowe biuro na piętrze. Stacey chce wyprowadzić się z rodzinnego domu, przez co jej babcia obwinia Mike'a i rzuca na niego urok.

Paul wybiera pierścionek zaręczynowy dla Claudii, ale płaci za niego Mike i zatrzymuje go, dopóki Paul mu nie odda. Gdy Laurie znajduje pierścionek w kieszeni Mike'a, myśli, że ten chce się jej oświadczyć. W międzyczasie Stuart i Stacy idą na randkę.

Mike i Laurie planują ślub, a Randall ma być drużbą. Paul ma wątpliwości przed ożenkiem z Claudią. Nikki pierwsza zaczyna fantazjować o tym, jak wyglądałoby małżeństwo z Mike'iem.

Chcąc uprzedzić plotki o braniu narkotyków, Mike zarządza obowiązkowe testy dla pracowników, po czym sam przypadkowo zażywa pejotl podczas spotkania z rdzennymi mieszkańcami Ameryki.

Wizyta papieża w Nowym Jorku skłania Randalla do łączenia polityki z religią. Żółw Paula znika bez śladu. Nikki i Stacy umawiają się z tym samym facetem, przyjacielem Cartera, Danielem. Mike i Stuart próbują zapobiec strajkowi w komunikacji miejskiej.

Pracownicy wyprawiają wieczory panieński i kawalerski dla Paula i Claudii, ale Stuart robi kawał kobietom i zmienia zaplanowane atrakcje na imprezie Claudii. W ratuszu pojawia się gorszący pomnik.

Narzucająca się dziewczyna Mike'a, Kaari, jest iluzjonistką, która źle znosi odrzucenie. Stuart i Carter otwierają własny bar. James pożycza Randallowi pieniądze, a potem próbuje odzyskać swój dług.

Stuart chce zamieszkać z Carterem, żeby obaj płacili niższy czynsz. Miłośnik zwierząt James protestuje, gdy Paul przyprowadza swojego kota, by złapał szczura grasującego w biurze Mike'a.

Ślub Paula i Claudii to pasmo problemów: Randall niespodziewanie zaczyna się jąkać, a drużba Mike dowiaduje się, że w kościele zaplanowano w tym samym czasie pogrzeb.

Mike przypisuje sobie zasługę, gdy ktoś inny ratuje dziecko przed wpadnięciem do basenu z lwami morskimi w zoo. Paul chodzi o kulach, żeby wyłudzić zwolnienie lekarskie, ale Stacy wie, że on tylko udaje. Carter przygarnia dziewiętnastoletniego psa o imieniu Rags.

Randki Mike'a z Heidi Klum stają się pożywką dla tabloidów. Randall śmieje się w nieodpowiednich momentach, bo ojciec wpoił mu, że płacz jest oznaką słabości. Nikki ma erotyczny sen z Mike'iem w roli głównej i opowiada o nim Carterowi, który natychmiast wygaduje wszystko Stuartowi.

W paczce, którą James dostał z domu, znajduje się martwy zwierzak, a Mike jest zbyt zajęty związkiem z Heidi, by mu pomóc. Carter i Paul nie mają klimatyzacji, więc Carter kupuje wielki wiatrak, ale Paul nie chce dorzucić się do rachunku.

Mike idzie na polowanie ze sponsorem kampanii Peterem Nolandem, który uzależnia swoją wpłatę od zabicia jelenia. Stuart, pełniący obowiązki wiceburmistrza, doprowadza Stacy do szału, dopóki nie wkracza Janelle. James zastępuje Paula, który walczy o podwyżkę.

Mike rozważa adopcję porzuconego niemowlaka, a jego byłe partnerki obgadują go za plecami. Randall musi iść na terapię, ale ze strachu instruuje Jamesa, by ten poszedł zamiast niego.

Gdy Mike, Randall i Paul próbują poprawić wizerunek burmistrza, zostają obrabowani przez młodą kobietę. Stuart zaczyna spotykać się z Deirdre West, która okazuje się równie odrażająca jak on sam.

Mike cieszy się na wieść o przyjeździe dawnego kumpla z marynarki. Entuzjazm mija, gdy dowiaduje się, że ten przespał się z Carterem.

Niosący znicz olimpijski biegacz z Nigerii gubi się w Nowym Jorku, z kolei pracoholik Mike spędza „urlop” w biurze. Paul przeprowadza się do Harlemu i próbuje się zasymilować, uciekając się do stereotypów o czarnoskórych. Nikki wspomina o zmyślonym wielbicielu, a Mike koniecznie chce go poznać.

Randall przypadkowo zgłasza się jako dawca nerki dla chorego dziecka. Paul unika natrętnego reportera. Stacey wprowadza się do Cartera i Stuarta na czas dezynsekcji jej mieszkania.

Zrzędliwy ojciec Randalla dołącza do zespołu podczas transmitowanej na żywo kolacji dziękczynnej w rezydencji burmistrza, gdzie wdaje się w kłótnię z synem. Carter i James wystawiają teatrzyk kukiełkowy promujący wartości rodzinne, a Stuart wkręca Stacey.

Mike bawi się w swatkę dla Stacey i nieśmiałego radnego miejskiego, podczas gdy reszta szykuje się na bal przebierańców, na którym kilku pracowników ma dać występ.

W Boże Narodzenie Randall wciela się w Świętego Mikołaja. Stuart i Carter poznają starszą parę gejów, która wprowadziła się do ich budynku. Mike użera się z inteligentnym szympansem Bobo, przekazanym w prezencie zoo w Central Parku.

Stacey umawia się z niezbyt bystrym taksówkarzem, a Randall i Mike negocjują z porywczym przedstawicielem związków zawodowych. Stuart podstępem wysyła Paula na randkę pod nieobecność Claudii. Mike decyduje się na drastyczny krok, by rozdzielić Arthura i Nikki.

Mike przekonuje się, czym jest dyskryminacja ze względu na wagę, gdy zakłada na jeden dzień kostium grubasa. James zamierza pokonać go na charytatywnej aukcji kawalerów. Stuart nie chce przedstawić współpracownikom swojej siostry.

Po fałszywym alarmie o strzelaninie na otwarciu molo sparanoizowany Randall uważa, że Mike zostawił go na pastwę losu, i zaczyna go ignorować. Mike ma obsesję na punkcie Nikki, ale nie może z nią być, bo oświadczył się jej Arthur.

Nikki zrywa z Arthurem i idzie z Mike'em do hotelu, ale schadzka kończy się fiaskiem, bo Mike chce utrzymać ich relację w tajemnicy. Stacey robi Paulowi telefoniczny żart. Carter, James i Stuart biorą udział w zasadzce z Randallem.

Stuart zrywa z Deidre, a ta oskarża go o molestowanie seksualne. Odwiedzająca Stacy ciotka Marie podrywa Jamesa. Randall wdaje się w romans z jedną z pracownic.

Polityczny mentor Mike'a przychodzi do ratusza, by pomóc przy projekcie milenijnym, i wykazuje dosłowny kompleks mesjasza. Relacja Randalla i Janelle staje się coraz bardziej gorąca. Paul wpada w kłopoty, gdy w ramach przysługi dla Cartera opiekuje się Ragsem.

Randall zalicza wpadkę w telewizyjnym talk-show. Paul uzależnia się od kanapek z klopsikami robionych przez Stacy. Carter spotyka się z ukrywającym swoją orientację bokserem Bennettem Jonesem, który staje do walki ze Stuartem.

Pracownicy próbują szybko dokończyć pracę, by zdążyć na rozdanie Oscarów, a czas umilają sobie wspominaniem ulubionych scen filmowych.

Mike ma pomóc Paulowi i Claudii w poczęciu dziecka. Doug, przewodnik po ratuszu, irytuje całe biuro, a w szczególności Stacey. James próbuje znaleźć choć odrobinę ciszy i spokoju.

Stuart zaprzyjaźnia się z byłym facetem Cartera, Bennettem, więc Carter w odwecie zbliża się do Deidre. Gayle, która zastępuje nieobecną Stacey, jest przekonana, że Mike na nią leci. James zaczyna redagować biuletyn ratusza.

Artykuł z okładki magazynu, który miał być o Mike'u, ostatecznie skupia się na Carterze. James dowiaduje się o romansie Mike'a z Nikki i z trudem dochowuje tajemnicy, co fatalnie odbija się na jego wyglądzie.

Mike i jego makler giełdowy pomagają Jamesowi odpowiedzialnie zainwestować pieniądze. Randall zamawia figurkę ze swoją podobizną, aby przekazać cały zysk na cele charytatywne.

Randall prosi Heidi Klum o pomoc w kampanii na rzecz praw zwierząt, ale modelka staje między Mike'em a chorą Nikki. James sprzeciwia się pomysłowi, by Randall żartował na konferencjach prasowych.

Nikki podejrzewa, że Mike rzuca ją dla Heidi Klum. Stuart daje psa Cartera Heidi, aby wzbudzić jej współczucie. Paul i James rywalizują o to, który z nich robi lepszy masaż Stacey.

Mike nie pamięta, jak to się stało, że wylądował w łóżku z Heidi Klum. W ratuszu musi przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na szefa senackiej kampanii Randalla. Paul zapisuje się na darmowe ubezpieczenie na życie, ale prosi Stuarta, by poszedł za niego na badania lekarskie.

James jest pod presją napisania przemówienia, by Caitlin nie przejęła jego obowiązków i go nie zwolniła. Paul podlizuje się Caitlin, która próbuje odebrać mu gabinet. Mike stara się na nowo nawiązać kontakt ze wściekłą Nikki.

Gdy Caitlin zarządza prześwietlenie przeszłości pracowników, Mike próbuje ją przechytrzyć, pozorując włamanie do biura i kradnąc teczki. W tym czasie James przygotowuje burmistrza Winstona do występu w filmie niezależnym.

Mike podstępem zaciąga Nikki na terapię dla par. Stuart odwiedza siłownię Cartera dla gejów. Ósmoklasiści wyzywają Randalla na pojedynek na testach wiedzy, a Paul ląduje na konferencji prasowej w dziwacznym stroju.

Mike niechcący przekonuje dziennikarza z czasopisma, że on i Randall są kochankami. Paul toczy wojnę z nowym pracownikiem toalety. Carter zostaje Działaczem Roku. Stuart przynosi do biura dwuznaczny przycisk do papieru.

Zmęczeni żartami Stuarta, Paul i James łączą siły, by mu odpłacić. Carter zakochuje się w bogaczu, z którego zasadami się nie zgadza. Randall rozważa start w wyborach do Senatu i wysyła Mike'a oraz Caitlin na terapię dla par, by wreszcie przestali się kłócić.

Mike zabiega o względy bogatej nowojorskiej bywalczyni salonów, by sfinansować kampanię Randalla do Senatu, którą Caitlin doprowadziła do bankructwa. Nikki i Janelle rywalizują o miano mentorki przystojnego stażysty. Paul po sprzeczce z Claudią tymczasowo pomieszkuje u kolegów z pracy.

Paul ma wystąpić w „Milionerach” i rekrutuje współpracowników, by pomogli mu na wypadek telefonu do przyjaciela. Podczas akcji ratowania uwięzionego niemowlęcia burmistrz Winston wpada do sąsiedniego dołu, wywołując medialne szaleństwo. Carter zabiera Ragsa do dziennej świetlicy dla psów. Miejscy strażacy rozpoczynają strajk.

Mike i Caitlin udają parę, by zdobyć poparcie owdowiałego senatora Grady'ego podczas Święta Dziękczynienia w domu Randalla w Connecticut. W tym samym czasie Nikki i Janelle próbują powstrzymać Jamesa przed zabiciem indyka na świąteczny obiad.

Randall przypadkowo lekceważy Mike'a podczas konferencji prasowej. Mike musi poradzić sobie z wściekłymi przedstawicielami związku zawodowego odźwiernych. Deidre poznaje Caitlin i zaczyna ubierać się tak jak ona. Paul otwiera restaurację o tematyce politycznej, w czym pomagają mu James i Nikki.

Mike i Caitlin pożyczają samochód burmistrza na przejażdżkę. James zatrudnia w biurze Deidre jako osobistą asystentkę Mike'a. Carter i Nikki kłócą się o zdjęcia do identyfikatorów.

Caitlin bierze kameralny wieczór z Mike'em za przyjęcie świąteczne i przychodzi z osobą towarzyszącą. Paul wkręca się na organizowaną przez Nikki zbiórkę odzieży, by zdobyć darmowe ciuchy. James zostaje wolontariuszem na telefonie zaufania.

Caitlin próbuje storpedować randkę Mike'a ze swoją siostrą Catherine, która przyjechała w odwiedziny. Stuart wraz z resztą personelu zaczyna interesować się sztuką. Paul jest wściekły, gdy dowiaduje się, że Carter zarabia więcej od niego, i zaczyna zachowywać się dziecinnie.

Wpadka Paula z losami na loterii skutkuje dziesiątkami zwycięzców. James zakłada aparat ortodontyczny akurat wtedy, gdy zaczyna podobać się nowej dziewczynie z poczty. Stuart i Carter szantażują Caitlin, by wywinąć się od bezsensownej papierkowej roboty.

Aby ulepszyć spoty wyborcze burmistrza Winstona, Mike zatrudnia brytyjskiego reżysera Trevora, który okazuje się kimś więcej niż tylko starym znajomym Caitlin. James zadręcza się myślami, czy jest gejem. Paul używa makijażu, by ukryć wysypkę.

Mike zatrudnia najstarszą żyjącą wyborczynię w Nowym Jorku, 107-letnią kobietę. Romans Caitlin z Trevorem wyprowadza go z równowagi. Paul wtrąca się w projekt Jamesa. Carter oskarża właściciela kamienicy o dyskryminację osób homoseksualnych.

Nowy chłopak Cartera, Alex, może podrywać Mike'a. Paul próbuje zaimponować dziennikarzowi ze swojego rodzinnego miasta, dopóki Randall nie kradnie całego show. Konkurs na dobrego samarytanina wyłania pięciu finalistów. Stu robi Jamesowi żart z grubą szyją.

Wściekli farmerzy protestują przeciwko planom zagospodarowania gruntów Randalla, a ich przywódcą okazuje się dawny rywal Jamesa, który może uratować sytuację. Okazuje się, że Deidre miała przed laty romans z Paulem. Carterowi nie podoba się, że Randall spędza czas z raperem.

Randall z pozoru nie przejmuje się śmiercią swojego chłodnego emocjonalnie ojca i popada w skrajne nastroje, co Paul wykorzystuje, by mu się przypodobać. Pracownicy ratusza podejmują proste decyzje za pomocą magicznej kuli nr 8 Paula. Czy James pociąga Caitlin?

Prezydent Clinton odwiedza ratusz, a w trakcie wizyty James pomaga Paulowi zdobyć wspólne zdjęcie z prezydentem. Nikki i Carter rywalizują w konkursie na flirtowanie.

Podczas objazdowego spotkania wyborczego burmistrza Winstona między Mike'em a Caitlin zaczyna iskrzyć. Carter radzi Nikki, by była bardziej stanowcza wobec mężczyzn, na których jej zależy. James i Paul dochodzą do wniosku, że Carter odnosi większe sukcesy, i próbują mu dorównać, naśladując jego wygląd i styl bycia.

Mike wciąż stara się zdobyć Caitlin, mimo że zaręczyła się ona ponownie z Trevorem. Stuart torpeduje strajk głodowy Cartera wymierzony w truciciela środowiska. Randall, Paul i James próbują wykonać w biurze prace remontowe.

Mike leci za Caitlin do Paryża, by zerwać jej zaręczyny z Trevorem. James przygotowuje Randalla do odebrania nagrody, na którą ten mógł wcale nie zasłużyć. Stuart namawia Nikki na pozowanie do kalendarza, twierdząc, że przekaże dochód na cele charytatywne.

Mike rezygnuje z seksu na tydzień, by udowodnić Caitlin, że jego uczucia nie opierają się wyłącznie na fizyczności, lecz ona wątpi, że mu się uda. Randall wykorzystuje psa Cartera, Ragsa, by zyskać przychylność obrońców praw zwierząt.

Węszący afery dziennikarz Wayne Sheridan chce powiązać administrację Randalla z przestępczością zorganizowaną. Kilku pracowników, w tym sam Randall i Nikki, niechcący mu to ułatwia. Burmistrz przyznaje kontrakt na wywóz śmieci gangsterowi, z którym spotyka się Nikki.

Gdy Sheridan ujawnia związki administracji Winstona z mafią, Mike postanawia wziąć całą winę na siebie, by ocalić resztę zespołu. Składa rezygnację, co sprawia, że wszyscy topią smutki w alkoholu i żegnają się z nim.

Charlie Crawford, następca Mike'a Flaherty'ego, stawia się w pracy. Próby zapobieżenia strajkowi pracowników bramek na autostradzie podejmowane przez Caitlin trafiają na przeszkodę, gdy okazuje się, że kobieta, z którą negocjuje, to była dziewczyna Charliego.

Randall potrzebuje leczenia stomatologicznego, ale jego wieloletni dentysta umiera nagle w trakcie zabiegu. Charlie prowadzi rekrutację na osobistą asystentkę, dopóki Caitlin nie zatrudnia kandydatki, patrząc jedynie na jej wygląd. Stuart podpuszcza Cartera do agresji, gdy ktoś zajmuje jego miejsce parkingowe.

Charlie nigdy nie ukończył szkoły przez opuszczony egzamin końcowy z hiszpańskiego, a próby pomocy ze strony Caitlin przynoszą więcej szkody niż pożytku. Randall instaluje dystrybutor wody. Stuart jest zazdrosny o przyjaźń Cartera z Caitlin i wykorzystuje Ragsa, by wyrównać rachunki.

Caitlin pojawia się w programie telewizyjnym Regisa Philbina na żywo. Burmistrz Winston bierze urlop – a przynajmniej coś w tym stylu. Paul i Stuart pośredniczą w sporze między paleontologami a robotnikami budowlanymi.

Opryskliwy niewidomy uznaje Caitlin za nudną i ją odtrąca, co skłania ją do próby zmiany swojego charakteru. Randall i Charlie, potrzebując odświeżenia wiedzy o religii, przypadkowo sieją spustoszenie na lekcji religii Claudii i w jej dalszych losach.

Zespół próbuje udobruchać rdzennych Amerykanów odpowiednią platformą w paradzie z okazji Święta Dziękczynienia, ale sprawy przybierają zły obrót. Odwiedzająca Paula matka nie wie, że Claudia go zostawiła, a on boi się jej o tym powiedzieć.

Przelotna znajomość Charliego z Samanthą, koleżanką Caitlin z zajęć jogi, nie toczy się po jego myśli. Paul, Stuart i Carter rywalizują o wyjazd z Randallem do Nowego Orleanu.

Charlie gra w racquetballa z burmistrzem Winstonem, wygrywa mecz i uderza w jego męskie ego. Paul zabiega o podwyżkę. Stuart wynajmuje aktora, by ten umówił się na randkę z Carterem.

Randall, Carter i Charlie spędzają czas pracując w restauracji typu fast food. Stuart próbuje zaimponować Angie, udając eksperta od motocykli. Paul uczy Caitlin rygorów celibatu.

Skonfiskowane zabawki mogą posłużyć jako okazja do zrobienia zdjęć Randallowi, który podkopuje pozycję Charliego na spotkaniach personelu. Carter namawia Caitlin do wspólnego wolontariatu w domu opieki. Paul szuka dowcipów, by ożywić ratuszową kartkę świąteczną.

Paul przeprowadza się do studenckiego akademika. Charlie umawia Caitlin na randkę w ciemno z niezdarnym optymistą. Randall parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych i chcąc zatrzeć złe wrażenie, zleca montaż podjazdu w ratuszu.

Ku niezadowoleniu Charliego nowa partnerka burmistrza Winstona, Judith, wtrąca się w kwestie polityczne w ratuszu i podważa jego autorytet. Carter i Stuart wszczynają bójkę podczas meczu hokeja.

Paul, Carter i Stuart namawiają Charliego na partię pokera, nie wiedząc, że jest niegrającym hazardzistą. Caitlin pomaga Randallowi w poszukiwaniach nowej gospodyni, po czym odrzuca każdą kandydatkę.

Charlie dzwoni do kumpla ze studiów, by bronił Randalla w procesie po tym, jak ten niszczy fryzurę modelki na charytatywnym pokazie mody, ale prawnikowi wpada w oko Caitlin. Carter instruuje Paula, jak poderwać atrakcyjną nową pracownicę, zanim dobierze się do niej Stuart.

Caitlin zatrudnia doradcę wizerunkowego, by ustalić, dlaczego notowania burmistrza Winstona wśród kobiet drastycznie spadły. Władcza była żona Stuarta wraca do jego życia za sprawą nieudanych prób swatania podjętych przez Cartera.

Charlie utyka w zepsutym pociągu tuż przed randką z kobietą, na której bardzo chce zrobić wrażenie. Dziwaczny sąsiad Cartera, Kurt, podrywa go, a Paul spieszy z pomocą, załatwiając Carterowi rezerwację w wykwintnej restauracji.

Córka Randalla, Meg, która przyjechała w odwiedziny, postanawia zostać wolnym duchem, rzuca studia prawnicze i wyjeżdża na południe ze swoim facetem nieudacznikiem. Charlie wystawia Julię i rezygnuje z randki, by pójść na imprezę sportową ze Stuartem, Carterem i Paulem.

Caitlin i Charlie rywalizują o ważnego klienta. Randall zbliża się do Paula podczas turnieju golfowego dla ojców i synów. Carter pomaga Stuartowi pisać scenariusz do filmu porno w godzinach pracy.

Charlie spełnia marzenie o grze w niższej lidze baseballowej, ale Caitlin przekupuje miotacza, by dawał mu taryfę ulgową, dzięki czemu Charlie wróci do pracy. Randall otrzymuje pogróżki i wzmacnia ochronę, co Paul wykorzystuje do zemsty na Stuarcie.

Kiedy okazuje się, że książka jego żony bawi do łez, ale kosztem jego męskiej dumy, burmistrz Winston wpada w tak głęboką depresję, że nie nadaje się do wystąpień publicznych i muszą go zastępować czołowi asystenci. Bajecznie bogaty i najbardziej pożądany kawaler Tim Connelly bardzo się cieszy, że dzięki temu spędza wieczór z Caitlin. Dziewczyna czuje do niego pociąg, z wyjątkiem jego żenująco chłopięcej obsesji na punkcie serialu science fiction, przez którą ich kolejna randka wypada na konwencie fanowskim.

Carter pomaga siostrze zdobyć pracę w ratuszu, ale pozwala Stuartowi i Paulowi myśleć, że to jego kochanka. Randall uważa, że wygląda jak Charlton Heston. Charlie i Tim rywalizują o względy Caitlin.

Gdy Tim proponuje Caitlin nie tylko kolejny wspólny wieczór, ale wycieczkę na Saint-Barthélemy, dochodzi do jej pierwszej poważnej awantury z Charliem. Kiedy prasa dowiaduje się, że limuzyna burmistrza została porwana razem z nim, Paulem i Charliem w środku, spece od PR-u żądają, by spędzili noc na patrolu w radiowozie, podczas gdy Stuart i Carter mają razem dosiadać policyjnego konia.

Caitlin dowiaduje się, że Charlie skłamał, i robi mu kawał. Charlie spotyka się z niestabilną psychicznie kobietą, by sprawiać wrażenie niedostępnego. Randall oferuje pracę koledze z liceum, obecnie kloszardowi, chcąc zadośćuczynić za zrujnowanie mu życia.

Mike Flaherty niespodziewanie przyjeżdża z Waszyngtonu, poznaje swojego następcę Charliego i psuje jego starania o względy Caitlin. Tymczasem Randall zaczyna spotykać się z sędzią Claire Simmons, która jest w separacji z mężem, ale jeszcze się nie rozwiodła.

Randall próbuje zaimponować Claire, zlecając ścięcie drzewa, po czym dowiaduje się, że było ono zabytkiem. Na dodatek Charlie wygaduje się nieznajomemu, który okazuje się szefem kampanii wyborczej rywala Randalla, Juliana Wheelera.

Zaręczyny Mike'a zostają zerwane, więc rzuca się w wir dawnej pracy w ratuszu, co doprowadza Charlie'ego do szału. Randall przygotowuje się do charytatywnej zbiórki pieniędzy.

Kiedy poparcie dla Randalla spada z powodu jego związku z Claire, Charlie radzi mu zachować dyskrecję. Randall i Claire zaczynają więc przesiadywać w mieszkaniu Charlie'ego. Paul zatrudnia specjalistę od wizerunku.

Charlie i Caitlin zdobywają kompromitujące zdjęcia Juliana Wheelera w odwecie za jego ataki na Randalla w spotach wyborczych. Współpracownicy Cartera pomagają mu zrobić dobre wrażenie na urzędniczce z agencji adopcyjnej, a jego przyjaciółka Michelle zaprzyjaźnia się ze Stuartem.

Konsultantka Randalla ds. kampanii, Robin, ma zdolności parapsychiczne i przepowiada Charlie'emu nadchodzącą katastrofę. Stuart umawia się z surogatką mającą urodzić dziecko Cartera i uświadamia sobie, że to on może być ojcem.

Charlie idzie do łóżka z Jennifer Duncan, szefową kampanii Juliana Wheelera. Caitlin i Paul zaprzyjaźniają się z Robin Jones, ale Randall podejrzewa, że Robin wykorzystuje Paula jedynie do seksu. Notowania Randalla wśród młodych wyborców rosną.

Charlie i Caitlin jedzą lunch z Jennifer, która zdobywa się na zaskakujące wyznanie. Ochłodzenie relacji między Randallem a sędzią Claire Simmons stawia pod znakiem zapytania warunki rozwodu Paula z Claudią.

Matka Caitlin (w tej roli Michelle Phillips) naciska na córkę, by wyszła za mąż, więc ta na weselu kuzynki przedstawia Charlie'ego jako swojego chłopaka. Przyjaciółka z dzieciństwa (grana przez Rheę Durham) zaprasza Paula na pokaz mody.

Kontrkandydat burmistrza robi z tężyzny fizycznej temat kampanii wyborczej, ale po zawale serca w wyścigu zastępuje go żona (grana przez Elizabeth Mitchell). Charlie i Caitlin pomagają sobie nawzajem wyplątać się z nieudanych randek.

W dniu wyborów pracownicy ratusza denerwują się z powodu wyrównanych wyników. Burmistrz Winston oświadcza się Claire (w tej roli Farrah Fawcett), a Charlie kontynuuje swój romans z Jennifer (graną przez Denise Richards).

Randall zleca Charlie'emu podjęcie decyzji, który z pracowników przeniesie się do pięknego, nowego gabinetu. Caitlin próbuje dowiedzieć się, jak wygląda ratuszowy Święty Mikołaj, zanim pójdzie z nim na randkę.

Nowa dziewczyna Randalla, Christine, żyje ze sztucznym sercem należącym wcześniej do jego zmarłej matki. Caitlin spotyka się ze starszym od siebie Tomem, a Charlie umawia się z jego córką, przez co cała czwórka trafia na terapię rodzinną.

Carterowi zdycha pies. Burmistrz szuka fundacji charytatywnych, aby przekazać datek. Tymczasem Caitlin robi Charlie'emu niespodziankę urodzinową, zapraszając jego dawno niewidzianego ojca kanciarza (w tej roli Martin Sheen).

Randall prosi Charlie'ego, by miał oko na jego siostrzenicę Stephanie, która zaczyna go podrywać. Paul zalicza kolejną wpadkę, tym razem miłosną, biorąc udział w randkowym programie telewizyjnym. Carter kupuje drogi płaszcz, a Randall nową corvette.

Bezsenność Randalla ma związek z lukratywną ofertą pracy, którą Paul dostał od senatora. Carter dołącza do programu dla młodzieży, ale jego podopieczny Spencer spędza czas głównie z Caitlin i mocno skrępowanym Charlie'em.

Charlie opada z sił, próbując dotrzymać kroku swojej znacznie młodszej dziewczynie Tracy. Marszand gej Martin Davis zaprasza Randalla, Cartera i Stuarta na zbiórkę funduszy, gdzie między Martinem a Carterem może zaiskrzyć.

Paul popada w przygnębienie po sfinalizowaniu rozwodu, więc Carter udaje heteryka, by pomóc mu w randkowaniu. Charlie i Caitlin wspominają swoje pierwsze spotkanie w 1988 roku podczas wiecu Michaela Dukakisa.

Terapeutka pomaga Caitlin uporządkować uczucia do Toma Crandalla i Charlie'ego. Carter stara się przygotować Paula do występu w audycji radiowej Larry'ego Eldera.

Stuart przedłuża urlop, więc ratusz zatrudnia zastępcę, który radzi sobie lepiej od niego. Po długim namyśle Caitlin kończy swój związek z Tomem Crandallem.

Na konferencji burmistrzów Caitlin czuje się nieswojo, bo Charlie miał kiedyś romans z organizatorką, próbuje więc wzbudzić w nim zazdrość. Randall wznawia odwieczną rywalizację zawodową z burmistrzem Los Angeles, Stone'em Taylorem.

Randall stara się przypodobać goszczącemu w mieście gubernatorowi Rileyowi. Charlie i Caitlin próbują utrzymać swój romans w tajemnicy, a Stuart wyczuwa, że w biurze dzieje się coś podejrzanego. Carter ma wkrótce zostać ojcem zastępczym.