Nights in Tefía

Airam trafia do obozu w Tefíi. La Vespa, który nie jest tu po raz pierwszy, przedstawia go reszcie więźniów. Atmosfera jest wesoła i pełna humoru. Gdy zapada zmrok, Charli opowiada historię, która przenosi więźniów do Tindayi. Wiele lat później, w 2004 roku, Airam spotyka jednego z falangistowskich strażników z Tefíi, La Vigę. Gdy rozpoznaje jego twarz, diametralnie się zmienia. Z kolei pewna dziennikarka prosi Airama o pomoc i złożenie zeznań do filmu dokumentalnego o Tefíi.

Nisa zostaje wybrana na piosenkarkę Tindayi. La Viga, która w opowieści z Tindayi jest cenzorem, przychodzi na występ i uznając go za niestosowny, zawiadamia dona Anselmo, by ten sprawdził program. W kolonii rolniczej więźniowie zaczynają sadzić drzewa oliwne przed zbliżającą się wizytą inspektora. W 2004 roku Airam rozważa publiczny coming out.

Ramón ma atak epilepsji i zapada decyzja o odesłaniu go do zakładu. W Tindayi La Sissi daje znakomity występ, który zachwyca dona Anselmo, dostrzegającego potencjał rewii. Ramón dostaje ataku padaczki, a więźniowie, biorąc go za świętego, modlą się do niego. Po całym tym zamieszaniu Ramón zostaje zabrany do szpitala psychiatrycznego w Las Palmas. La Sissi zachwyca na scenie Tindayi dona Anselmo, który widzi przyszłość w tym przedstawieniu. W 2004 roku Airam zgadza się wystąpić w dokumencie o Tefíi i odbiera telefon ze szpitala, w którym leży La Vespa.

Airam jest torturowany po spowiedzi u księdza. Don Anselmo korzysta z pomocy Charliego, aby oszukać inspektora i sprawić, by Tefía wyglądała na zwykłą kolonię rolniczą. La Bambi i La Vespa uprawiają seks pod osłoną nocy w Tefíi. Następnego dnia więźniowie idą do spowiedzi, a Airam jest torturowany za współżycie ze współwięźniem, jednak znosi to dzielnie i nie wydaje kochanka. Po krótkiej przerwie Tindaya znów otwiera podwoje na wieść o wizycie Franco. Don Anselmo martwi się inspekcją w Tefíi, a Charli oferuje pomoc w przekształceniu obozu w pokazowy ośrodek. W 2004 roku Airam przeżywa trudne chwile: stracił miłość życia, a sprawa wyszła na jaw.

Don Anselmo i Charli dochodzą do porozumienia. Więzień mobilizuje kolegów do budowy scenografii, a don Anselmo poprawia warunki w obozie i obiecuje Charliemu zwolnienie po wizycie inspektora. W Tindayi Nisa odmawia śpiewania przed mordercą i proponuje finał z motywem śmierci. W 2004 roku Airam ponownie spotyka Sissi i podpisuje dokumenty przejścia na emeryturę.

Więźniowie gorączkowo pracują, by naprawić szkody wyrządzone przez burzę. Dyrektor więziennictwa wraz z żoną są pod wrażeniem upraw i ani przez chwilę nie domyślają się mistyfikacji. Po udanej wizycie dyrektor postanawia zwolnić jednego z więźniów. W Tindayi plan zabicia Franco wciąż trwa, a najlepszym wyjściem wydaje się trucizna, lecz niespodziewane zakończenie występu krzyżuje zamiary. Airam przyjeżdża na rocznicę w Tefíi z wnuczką i wygłasza poruszające przemówienie.