Okres godowy

Josh późno się budzi z hibernacji i stwierdza, że jego dziewczyna poszła sobie. Łania próbuje poderwać starszego jelenia. Ray nie może uwolnić się od skunksicy.

Ray namawia zdenerwowanego Josha na powrót do randkowania. Łania pełni funkcję skrzydłowej Penelopy, aby pomóc jej w podrywaniu dziewczyn w Bobrzej Tamie.

Josh kradnie ojcu napalone kozie ziele, żeby pomóc Rayowi. Penelopa radzi się wróżki. Łania spotyka się z łosiem, który nie chce zrobić pierwszego kroku.

Retrospekcja ujawnia zakazaną miłość Penelopy, nieudane próby życia w konkubinacie Łani i chwilę, kiedy obie się zaprzyjaźniły.

Josh ma się na baczności, gdy niefrasobliwa matka Raya zjawia się w mieście i chce urządzić imprezę. Łania celebruje swoją wolność, a Penelopa uczy się Tego Czegoś.

Penelopa i Łania zabierają Zeke’a do Kościowzwodu, żeby wsiadł na koń. Josh spotyka się z klaczą z wyższych sfer, która ucieka przed własną przeszłością.

Para poliamorycznych świstaków wciąga Penelopę w trójkąt. Łania znajduje wspólny język z przystojnym rysiem, a Ray zabiera Josha na orgię, na której panuje za dużo zasad.

Ray zakochuje się w uroczej nauczycielce. Łania umawia się z kozłem-dzbanem. Josh i Penelopa próbują żyć w platonicznym związku.

Penelopa planuje nocną posiadówę dla załamanego Raya, ale on ma ochotę na szaleństwo poza domem. Łania wpada na swojego byłego. Atrakcyjna norka wpędza Josha w kłopoty.

Łania przyznaje, że wciąż coś czuje do Dylana, więc jej przyjaciele chcą przeszkodzić w jego ślubie. Czy prawda wyjdzie na jaw, czy jednak jest już za późno?