Pot i łzy

Uciekając na chwilę od bolesnej i trudnej przeszłości, Claire dostaje się do prestiżowego American Ballet Company w Nowym Jorku, gdzie czekają na nią nowe możliwości, ale i nowi wrogowie.

Claire próbuje zerwać kontakt z bratem, ale ten zaczyna jej szukać. Paul zatrudnia nowatorskiego choreografa. Starzejąca się primabalerina Kiira knuje, jak utrzymać się w blasku fleszy.

Zespół popada w kłopoty finansowe, ale przedstawienie musi trwać. Choreograf Toni inspiruje tancerzy i drażni Paula. Claire wypytuje o klub ze striptizem. Bryan przyjeżdża do Nowego Jorku.

Claire próbuje wymazać Bryana ze swojego nowojorskiego życia, jednocześnie coraz bardziej zagłębiając się w świat klubu ze striptizem. Mia zmaga się z nieustającym bólem, a Ross odczuwa brak pewności siebie u Paula.

Claire i Kiira rywalizują o to, która z nich zostanie twarzą sezonu ABC. Mia obawia się, że jej zaburzenia odżywiania sieją prawdziwe spustoszenie w organizmie. Claire zaczyna lepiej rozumieć intencje Sergeia.

Nadchodzi Święto Dziękczynienia, a nerwica Paula szarpie nerwy tancerzy. Claire wyrusza do domu, by odwiedzić schorowanego ojca i Bryana, z którym nie widziała się od czasu ich koszmarnego spotkania w Nowym Jorku.

Premiera zbliża się wielkimi krokami, a Paul mierzy się z problemami, o które obwinia Toniego. Kiira podejmuje ważną decyzję. Przepowiednia Romea wyprowadza z równowagi głęboko niepewną siebie Claire.

Decyzja Kiiry wprowadza chaos w wieczór premiery. Daphne trafia w centrum uwagi, podczas gdy Claire osiąga artystyczną transcendencję, a przepowiednia Romea się wypełnia.