Częste skutki uboczne

W pierwszym odcinku Marshall Cuso pojawia się w Nowym Jorku z grzybem leczącym każdą chorobę i uraz, po czym wpada na swoją dawną koleżankę z klasy, Frances. Marshall nie zdaje sobie jednak sprawy, że Frances pracuje dla Reutical, wielkiego koncernu farmaceutycznego.

Marshall ucieka i próbuje wydostać się z Nowego Jorku. Frances zwierza się swojemu szefowi, Rickowi, ze sprawy z grzybem. Rick wysyła ją na farmę Marshalla po więcej, ale sytuacja wymyka się spod kontroli.

Marshall szuka rady u swojego dawnego mentora, Hildy'ego. Copano i Harrington coraz bardziej zagłębiają się w tajemnicę grzybów zdobytych podczas nalotu. Frances wyjeżdża do Genewy ze swoim chłopakiem Nickiem (i Rickiem), ale nie potrafi oprzeć się pokusie grzyba.

Marshall kupuje działkę w pobliżu składowiska odpadów chemicznych z zamiarem wyhodowania kolejnych grzybów. W międzyczasie Frances wraca pośpiesznie z Europy po przełomowym wydarzeniu. Copano i Harrington badają powiązania między Marshallem a Frances.

Frances i Marshall próbują wyhodować resztki swoich zapasów grzybów, licząc na to, że ich plan wypali. Copano i Harrington, obserwując Frances i Marshalla, wpadają w kłopoty po konfrontacji z okolicznym gangiem na BMX-ach.

Marshall trafia za kratki i dowiaduje się, że bardzo wpływowi ludzie nie chcą wypuścić go na wolność, a niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Frances podejmuje brzemienną w skutkach decyzję. Copano i Harrington próbują pozbierać wszystko do kupy.

Marshallowi pomaga inny więzień, ale teraz Marshall ma u niego dług wdzięczności. Zdesperowany, by wyjść na wolność, obmyśla ryzykowny plan i natrafia na nieoczekiwanego sojusznika. Frances mierzy się z wydarzeniem, które wywraca jej życie do góry nogami.

Marshall znajduje się w nowej sytuacji, która wszystko zmienia, co prowadzi go do spotkania ze starym przyjacielem i rozpoczęcia nowego planu. Frances bije się z myślami w obliczu fatalnych wieści.

Marshall odkrywa, co knuł Hildy, ale na drodze wciąż stoją przeszkody. Copano i Harrington namierzają kryjówkę Marshalla...

FBI i DEA przypuszczają nalot na teren posiadłości, co pociąga za sobą fatalne skutki. Los grzyba zostaje przesądzony.