Zatoka szpiegów

Gdynia. Lato roku 1940. Franz Neumann jest 24-letnim porucznikiem Abwehry. Jego ojczym jest wysokim oficerem gdańskiej policji. Wychowywał Franza twardą ręką, więcej ciepłych uczuć rezerwując dla jego młodszego brata Otto, który niedługo wyrusza w pierwszy rejs bojowy na niszczycielu. Franz jest oddelegowany do współpracy z Krigsmarine, jego bezpośrednim przełożonym jest komandor Kessler. Franz nie stroni od alkoholu, a także narkotyków, o jakie nietrudno w portowym mieście.

Franz odwiedza Dom Szwedzkiego Marynarza, gdzie dowiaduje się, że jego ojcem jest Polak o nazwisku Kurkowski. Pastor Eriksson przekazuje mu list, w którym ojciec prosi, żeby w trudnym czasie wojny syn potrafił zachować się przyzwoicie. Na ulicy Franza napadają uzbrojeni złodzieje, ale jeden z nich, Staszek, okazuje się jego dawnym kolegą. Franz odwiedza matkę i chce dowiedzieć się czegoś więcej o swoim prawdziwym ojcu, ale ona unika rozmowy. Potem jednak spotyka się z synem i przyznaje, że kochała kiedyś Kurkowskiego, ale sądziła, że zginął na morzu. Wtedy związała się z Lotharem, który zaopiekował się nią i jej małym synem Franzem. Nie ujawnia synowi prawdziwej motywacji związku z Niemcem.

W dowództwie Kriegsmarine Kessler rozmawia z inżynierem Holzerem odpowiedzialnym za tajny plan budowy ośrodka badawczego na zatoce. Rozmawiają o wykorzystaniu podczas budowy ośrodka polskich specjalistów znających dobrze ten akwen. Do dowództwa przychodzi Franz. W czasie rozmowy z Ilse udaje mu się zdobyć tajny dokument dotyczący budowanego na zatoce ośrodka. Zostaje wezwany przez Kesslera. Dowiaduje się od niego, że jego brat, Otto, zginął na morzu podczas akcji bojowej.

Kurkowski zostaje przewieziony do niemieckiego ośrodka badawczego nad Bałtykiem. Engel próbuje zmusić go do podjęcia dobrowolnej współpracy. Kurkowski odmawia. W dowództwie Kriegsmarine Franz spotyka Gretę. Greta nie kryje, że chciałaby spotkać Franza podczas mających się odbyć następnego dnia regat o puchar Gauleitera.

Franz odwiedza swojego ojca i zdradza mu, że pracuje dla aliantów. Prosi, żeby pomógł mu w dokonaniu sabotażu podczas prób torpedowych. Aby dołączyć Kurkowskiego do tajnego programu torped samonaprowadzających, przekonuje Engela, że polski inżynier jest cenionym ekspertem od tego fragmentu zatoki. Przy okazji Franz dowiaduje się, że SS poszukuje Lotty w związku ze śmiercią Kurta. Natychmiast ostrzega ją i prosi, żeby uciekła z Gdyni.

Johann spotyka się z Anną. Nakazuje jej by ta zniknęła z Gdańska. Niebezpieczeństwo tego, że Franz ją spotka jest zbyt duże. W tym samym czasie Franz kupuje u ulicznego sprzedawcy książkę „Wenus w futrze”. Na ulicy spotyka Engela, który informuje go, że szuka polskiej prostytutki zamieszanej w śmierć adiutanta Kesslera i o polowaniu na działającą w Gdańsku wrogą radiostację. Dzięki kupionej książce, Franz odszyfrowuje przesłaną z Londynu wskazówkę dotyczącą sposobu uszkodzenia testowanej przez Niemców nowej torpedy. Kiedy Ilse pyta Franza o znaleziony szyfr, Franz przekonuje ją, że to część jego pracy oficera Abwehry.

Podczas gdy Franz w tajemnicy przeżywa śmierć ojca, wściekły Kessler szuka winnego klęski programu torped samonaprowadzających. Roza też cierpi po śmierci Kurkowskiego, a Lothar informuje ją, że został przydzielony do śledztwa w sprawie śmierci Kurta. Anna spotyka się z Franzem i opowiada, jak polski wywiad upozorował jej śmierć, żeby nakłonić go do współpracy. Informuje go też, że ze względu na wzmożoną czujność Kesslera, Franz zostaje tymczasowo odsunięty od zadań szpiegowskich.

Ilse tuż po dokonaniu odkrycia o szpiegowskich działaniach Franza, ginie w wypadku – w rzeczywistości zlikwidowana przez Annę. Następnego dnia po śmierci Ilse, Franz zostaje wezwany do Kesslera. Przypadkowo dowiaduje się, że Kessler nie podejrzewa Franza o to, że śmierć Ilse miała z nim jakiś związek. Kessler wie, że w chwili śmierci Ilse, Franz był z jego żoną! Franz zaczyna rozumieć, że tylko Greta mogła wystawić mu alibi. Zaczyna rozumieć, że Greta pracuje dla Kesslera. Franz dzieli się swoim odkryciem z Johannem. Zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazł.

Polacy pod dowództwem Johanna i Anny przygotowują zamach na pancernik Bismarck. Chcą rozmieścić na jego trasie miny. Podczas przygotowań zaskakują ich Niemcy dowodzeni przez Kesslera. Anna chce ich zabić, wysadzając miny. Podczas akcji zauważa, że wśród Niemców jest także Franz. Podejrzewa go o zdradę. Johann wyjaśnia jej wkrótce, że akcja z minami była tylko zasłoną dymną, która miała uwiarygodnić Franza przed Niemcami i odwrócić uwagę Kesslera. W tym czasie nurkowie wprowadzeni przez Franza do portu podłożyli ładunki wybuchowe w basenie, w którym zacumuje Bismarck. Anna wciąż jednak nie ufa Franzowi i śledzi go.

Minęło pół roku od śmierci komandora Kesslera. Franz wciąż spotyka się z jego żoną Gretą, ale ukrywa ją zarówno przed Niemcami jak i polskim wywiadem. Podczas spotkania z angielskim agentem Fuchsem dowiaduje się, że w niemieckim więzieniu przetrzymywany jest inżynier Redliński – uczeń i przyjaciel jego ojca, który wynalazł antenę do namierzania u-bootów. Na skutek nieprzewidzianych wydarzeń, Franz traci zaufanie dowództwa, mimo to decyduje się na samodzielną akcję uwolnienia Redlińskiego. Z pomocą Staszka uwalnia inżyniera. Alianci planują przerzucić go do Londynu. Kiedy idzie popływać w morzu, spotyka na plaży tajemniczą pływaczkę, jest to słynna olimpijka Eva Stromberg, przyjaciółka Goebbelsa. W mieście pojawia się też nowy komandor Bergman ze swoim adiutantem Jorgiem i kostyczną sekretarką, na którą urok Franza nie działa. Bergman od razu orientuje się, jak cennym więźniem był Redliński i zarządza polowanie na osoby, które pomogły mu uciec.

W okupowanej Gdyni porucznik Franz Neumann zostaje wciągnięty w kolejną niebezpieczną grę szpiegowską. Ścigany przez Gestapo inżynier Redliński niespodziewanie odnajduje Franza, szukając u niego ratunku. Tymczasem Bergman werbuje brutalnego kryminalistę Wulfa, by wytropił zdrajcę w szeregach Kriegsmarine. Franz zbliża się do tajemniczego adiutanta Bergmana, Jorga, by zdobyć informacje o planach operacyjnych Bismarcka.

Po eksplozji w mieszkaniu Grety policja wszczyna śledztwo, a SS zaczyna interesować się jej losem. Franz, podejrzewając zdradę, szuka winnych i dowiaduje się, że dozorca kamienicy mógł być zamieszany w zamach. Jednocześnie odkrywa, że córka polskiego inżyniera żyje i obiecuje pomóc ją odnaleźć.

Franz, badając sprawę zabójstwa dozorcy, odkrywa, że morderca strzelał z rosyjskiego karabinu. To sugeruje udział sowieckiego szpiega. Jego śledztwo prowadzi go do Redlińskiego, który wyjawia, że jego córka Hedwig może znać miejsce ukrycia dokumentacji naukowej.

Franz ukrywa Jadzię Redlińską w warsztacie Staszka. Niemcy, prowadzeni przez Wulfa, próbują odzyskać dziewczynkę i dokumentację jej ojca. Tymczasem Johann i Anna wyruszają do fortu pod Toruniem, gdzie ukryte mogą być tajne plany.

Franz odbija Jadzię z rąk Evy i ukrywa ją u Redlińskiego. Wulf rusza ich tropem, próbując odnaleźć tajne dokumenty. Grupa szpiegów jedzie do Pszczółek, gdzie matka Jadzi schowała walizkę z planami. Niemcy organizują zasadzkę, ale Franz i Johann ratują Redlińskiego i dziewczynkę.

Franz ratuje Evę przed zamachem, ale odkrywa, że w ich organizacji jest zdrajca. Eva i Redlińscy mają zostać przemyceni do Szwecji, jednak Rosjanie i Niemcy próbują ich powstrzymać. Plan Franza wprowadza w błąd wroga - zamiast pociągiem ucieczka odbywa się samochodem, bocznymi drogami. Po drodze dochodzi do brutalnej konfrontacji. Tymczasem Engel odnajduje Gretę Kessler, którą Franz uważał za martwą.

Franz odnajduje Gretę w berlińskim kabarecie i pomaga jej uciec przed Engelem. Później wyznaje mu, że kiedyś zdradziła go, próbując sprzedać informacje o Johannie, który współpracował z Sowietami. W Gotenhafen SS rozpoczyna śledztwo, a Eva zapewnia Franzowi alibi. Franz i Eva zastawiają pułapkę na Johanna, podając mu fałszywe informacje o przerzucie dokumentacji.

Sabotaż Bismarcka staje pod znakiem zapytania, gdy wychodzi na jaw, że Johann zdradził. Eva walczy o organizację rautu na pancerniku, który ma umożliwić przeprowadzenie akcji. Bergman utrudnia jej plany, ale dzięki wpływom Stromberg raut dochodzi do skutku. Franz organizuje nowy plan sabotażu, angażując Staszka, ale po jego postrzale zadanie przejmuje Tadek.

Porucznik Franz Neumann odkrywa, że Eva zaginęła. Stromberg została porwana przez fanatycznego nazistę Wulfa, który chce wydobyć od niej kluczowe informacje. Franz szantażuje swojego przełożonego, Bergmana, by ją odnaleźć.