Tune In to the Midnight Heart

Arisu trafia do szkolnego klubu radiowego, gdzie poznaje cztery dziewczyny marzące o karierze związanej z głosem. Przekonany, że jedna z nich może być poszukiwaną Apollo, postanawia dołączyć do klubu i pomóc im spełnić marzenia.

Arisu przygotowuje dla członkiń klubu szczegółowe plany rozwoju i zaczyna lepiej poznawać ich mocne oraz słabe strony. Szczególną uwagę poświęca Rikki i Nene, odkrywając, z czym naprawdę się zmagają.

Dziewczyny odkrywają, jak wiele czasu Arisu poświęca, by je wspierać także poza szkołą. Iko w końcu otwiera się przed nim i opowiada o problemach, które hamują jej rozwój jako VTuberki.

Shinobu coraz trudniej pogodzić obowiązki w samorządzie uczniowskim z działalnością w klubie. Z czasem zaczyna dzielić się z Arisu swoimi prawdziwymi obawami i zastanawiać się, co jest dla niej naprawdę ważne.

Podczas festiwalu sportowego klub stara się doprowadzić do realizacji pomysłu Shinobu na wyjątkowe wydarzenie. Wśród całego zamieszania Arisu trafia na kolejny ślad, który może przybliżyć go do Apollo.

Po sukcesie szkolnego wydarzenia członkowie klubu świętują razem, ale Arisu wciąż nie potrafi przestać myśleć o Apollo. Tymczasem między dziewczynami zaczynają pojawiać się coraz bardziej złożone emocje.

Arisu zauważa ponurą dziewczynę podczas występu Rikki i postanawia z nią porozmawiać. Dzięki temu zaczyna lepiej rozumieć obawy Rikki związane z własną muzyką i przyszłością.

Nene ma problemy z odnalezieniem się w klubie teatralnym, więc Arisu znów próbuje znaleźć sposób, by jej pomóc. W trakcie tej próby emocje kilku osób zaczynają wymykać się spod kontroli.

Iko martwi się, że zostaje w tyle za pozostałymi dziewczynami i desperacko szuka własnej szansy. Arisu wpada na pomysł, który może pomóc jej zrobić krok naprzód, choć nie obywa się bez ryzyka.

Klub radiowy pracuje nad nowym segmentem, a zwykła rozmowa szybko przeradza się w kolejną emocjonalną sprzeczkę. Shinobu coraz mocniej uświadamia sobie też, jak bardzo Arisu stał się dla niej ważny.

Przed Rikką stoi ostatnia poważna przeszkoda, zanim będzie mogła wystąpić z własnym materiałem. Arisu pomaga jej uporządkować emocje i zrozumieć, co naprawdę chce przekazać swoją muzyką.

Występ Rikki zostaje niespodziewanie zakłócony, a ona sama musi zdecydować, czy zdoła zawalczyć o swoje marzenie mimo przeciwności. Finał stawia ją przed próbą, która może wiele zmienić.