The Cat and the Dragon

Smok chroni leśne koty przed okrutnymi ludźmi. Pewnego dnia jeden z jego uczniów zaprzyjaźnia się z chłopcem.

Kocia mama poznaje Anne Rossę, dziewczynkę ze szkoły magii, która ją przyzwała.

Smok dalej wychowuje kocięta, ucząc je polowania i magii, a niektóre z maluchów są naprawdę wyjątkowe.

Czarny kot o imieniu Kurobane poznaje ludzkiego księcia, Stana, który marzy o zostaniu poszukiwaczem przygód.

Biały kot o imieniu Shirotae zaprzyjaźnia się z osieroconą dziewczynką Gallie, która zupełnie nie radzi sobie z polowaniem.

Włośnice rzadko rosną w lesie, ale kiedyś żył kot, który stworzył całe pole tych traw.

Wreszcie kocia mama i Smok spotykają się ponownie w lesie.

Haibuchi dla zabicia czasu zwiedza miasto. Następnie Stan i Kurobane idą na zajęcia.

Shirotae próbuje zmotywować Gallie do nauki magii.

Smok i Greater Demon postanawiają zaskoczyć swoją matkę prezentem na Dzień Matki.

Pompora odwiedza przyjaciół i wspomina swoje życie, zanim uda się na wieczny spoczynek.

Koci smok wyrusza na festiwal do stolicy, ale wcale nie wygląda na podekscytowanego.