AYAKA

Yanagi Yukito, świeżo upieczony absolwent gimnazjum i samotnik, niespodziewanie trafia do domu z dzieciństwa na wyspach Ayaka. Na miejscu odkrywa, że pochodzi z rodu władających magią Mistrzów Ley.

Jingi zabiera Yukito na pierwsze zlecenie, by uspokoić Ara-Mitama odstraszającego ludzi znad miejscowego kanału. Źródło problemu może jednak leżeć bliżej, niż ktokolwiek z nich przypuszczał.

Yukito i Jingi odwiedzają Pierwszą Wyspę, popularne miejsce turystyczne. Spotykają tam Ibukiego, kolejnego z dawnych uczniów ojca Yukito, który ma jednak zupełnie inne podejście do radzenia sobie z Ara-Mitama.

Podczas wizyty w chramie Kasen Yukito zostaje zaskoczony propozycją przyjaźni od uczniów Kuramy, Yako i Chataro. Gdy wystawiają jego umiejętności Mistrza Ley na próbę, okazuje się, że jego strach przed ponowną utratą kontroli nad mocą wcale nie jest bezpodstawny.

Yukito dowiaduje się więcej o dziedzictwie swojego ojca i o tym, jak wielki ślad zostawił on w sercach mieszkańców wysp Ayaka. Odwiedzając jego grób, natyka się na Ibarę, pozbawioną emocji współpracowniczkę Aki.

Yukito próbuje odeprzeć atak Ara-Mitama wraz z Ibarą, Chataro i Yuko. Gdy na pomoc przybywają Aka i Haruaki, dochodzi do spięcia, ich ideały się ścierają, a emocje biorą górę.

Spojrzenie w sielankową przeszłość, gdy Aka, Haruaki i Jingi byli jeszcze młodymi uczniami Makoto, oraz opowieść o tym, jak Makoto stanął w obronie wysp Ayaka pewnej pamiętnej, tragicznej nocy.

Yukito idzie na letni festiwal z nowymi przyjaciółmi, próbując zakosztować choć namiastki normalnego życia nastolatka. Spokój tego wieczoru wisi jednak na włosku.

Wyspy Ayaka szykują się do ewakuacji po erupcji na Czwartej Wyspie. Podczas gdy wszyscy na własną rękę próbują ratować wyspy, Yukito odkrywa prawdę o swojej tożsamości.

Gdy szalejący ognisty smok zagraża przyszłości wysp Ayaka, Jingi zbiera się na odwagę i szykuje się do wypełnienia obietnicy złożonej lata temu.

Dzięki Jingiemu wyspy Ayaka są znowu bezpieczne, lecz jego decyzja wywołuje falę emocji wśród mieszkańców i spór między Mistrzami Ley. W chwili rozpaczy Yukito dostrzega światełko w tunelu i sam podejmuje ważną decyzję.

Yukito wykonuje skok w nieznane i nurkuje w energię Ley, a szukając Jingiego, natrafia na pewną duszę. W tym samym czasie pozostali Mistrzowie Ley łączą siły, by pomóc mu wrócić do domu.