Onmyoji

Po powrocie z nocnej schadzki lord Narihira i jego towarzysze napotykają kierujący się w ich stronę woli wóz. Z przerażaniem odkrywają jednak, że nie ciągnie go żaden wół.

Demon daje lubieżnemu lordowi możliwość przeżycia nocy z „niezrównaną pięknością”. Kończy się to tak, że mężczyzna jest zmuszony prosić Seimeia o pomoc.

Seimeia prosi o pomoc starsza służąca, którą rzekomo przysłała skrzydlata mysz. Panienka Kujo i lady Fujiko zaczynają zachowywać się bardzo dziwnie.

Mściwy duch poety o imieniu Tadami od dawna nawiedzał okolicę. Do tej pory był nieszkodliwy, ale właśnie się to zmieniło.

Seimei i Hiromasa rozmawiają z ojcem Tadamiego i dowiadują się, że kilka lat przed śmiercią poeta spotkał się z demonem.

Lord Tachibana prosi Ashiyę Doman, by wyleczyła jego córkę z miłości do owadów. Seimei podchodzi jednak sceptycznie do zaproponowanego rozwiązania.

Hiromasa przynosi Seimeiowi kosz pysznych grzybów. Okazuje się jednak, że mistyk jest całkowicie pochłonięty analizą nieżywych zielonych owadów.

Opiekując się Seimeiem, Hiromasa ma wizję z czasów dzieciństwa swojego przyjaciela. Przekonuje się, ile musiał on wycierpieć z powodu swojego daru i inności.

Lady Tsuyuko ma zaskakujące podejrzenia co do tożsamości półdemona. Seimei mierzy się z Ashiyą Doman w pojedynku o tytuł najlepszego onmyoji.

Seimei odwiedza dworzan w środku nocy, aby znaleźć demona, który go zaatakował. Delikatnie mówiąc, mało komu się to podoba.

Atsumi przeżywa drastyczną, wiele ujawniającą zmianę. Seimei nie jest w stanie zaakceptować ostatnich wydarzeń. Yasunori przynosi coś, co daje mu nadzieję.

Z pomocą Ashiyi Doman Seimei rozpoczyna ceremonię lorda Taizana. Rozlega się znajomy dźwięk fletu.

Prześladowany przez mroczne siły Atsumi wspomina swoją długoletnią przyjaźń z Hiromasą.