Pokémon

W dniu swoich 10. urodzin Ash Ketchum może wreszcie wybrać swojego Pokémona. Niestety spóźnia się i pozostaje mu jedynie uparty Pikachu.

Wertania ma się na baczności przed złodziejami, takimi jak Jessie, James i Meowth z Zespołu R — grupy złoczyńców kradnących wartościowe Pokémony.

Ash łapie Caterpie, jest to jego pierwszy złapany Pokémon. Niestety Misty nie cierpi robaków i brzydzą ją próby nawiązania przyjaźni przez Caterpie.

Walka z udziałem Metapoda Asha zostaje przerwana przez rój zdenerwowanych Beedrilli. Ash ucieka, porzucając swojego Pokémona.

Jessie, James i Meowth wykopują pułapkę na naszych bohaterów, ale ostatecznie sami w nią wpadają.

Ash z przyjaciółmi ratują naukowca, który w podzięce prowadzi ich do kamienia księżycowego. Wedle podań zwiększa on moc Pokémonów.

Trzy liderki sali w Azurii odrzucają wyzwanie Asha, ale wtedy zjawia się czwarta, tajemnicza liderka, która staje z nim do walki.

Ash dowiaduje się o zawziętym trenerze imieniem A.J., który nigdy nie przegrał walki. Pewny siebie Ash od razu wyrusza do jego sali, aby stawić mu czoła.

W Instytucie Technicznym Pokémonów Ash i Misty wyzywają na pojedynek zarozumiałą dziewczynę, która stoi na czele grupy trenerów w szkole.

Bohaterowie odkrywają ciche, ukryte miasto zamieszkane przez Pokémony, które zostały ranne w walce lub porzucone przez swoich trenerów.

Nasi bohaterowie ratują porzuconego Charmandera przed atakiem Spearowa. Ich dobry uczynek zostaje nagrodzony, gdy sami wpadają w kłopoty.

Dzięki zawarciu umowy z Meowth grupie Squirtlów udaje się złapać Asha, Misty i Brocka oraz rannego Pikachu, który potrzebuje lekarstwa.

Grupa natrafia na latarnię morską zamieszkaną przez naukowca oczekującego przybycia unikatowego Pokémona, którego nie widział jeszcze żaden człowiek.

Pojedynek z Raichu, elektrycznym Pokémonem o wyjątkowej sile, wymaga od Pikachu wykazania się naprawdę dużą wolą walki.

Jessie i James opracowują plan zwabienia trenerów Pokémonów, wśród nich Asha z przyjaciółmi, na luksusowy rejs i skradzenia ich Pokémonów.

Po rozbiciu statku nasi bohaterowie są zmuszeni współpracować z Zespołem R, aby przetrwać w obliczu nowego zagrożenia.

Po uratowaniu się z zatopionego statku bohaterowie zostają wciągnięci w kolejną niebezpieczną sytuację, gdy atakuje ich straszny Pokémon Gyarados.

Po ucieczce z bezludnej wyspy nasi bohaterowie przybywają do Acapulco, największego kurortu na świecie. Zaczynają wakacje na niekończących się pięknych plażach otoczonych palmami.

Bohaterowie poznają bogatą kobietę, która planuje przemienić część wyspy z rafą koralową w resort, ale ławica Tentacooli przeszkadza jej w budowie.

Bohaterowie trafiają do miasta, w którym krąży legenda o duchu dawno zmarłej dziewczyny kradnącym dusze młodych mężczyzn podczas letniego festiwalu.

Zauroczony różowym Butterfree, Butterfree Asha walczy z Zespołem R, wykazując się siłą i odwagą zakochanego Pokémona.

Bohaterowie przybywają do Safranii, gdzie liderka sali Sabrina trenuje Pokémony typu psychicznego. Jeśli Ash ją pokona, to zdobędzie czwartą odznakę.

W poszukiwaniu Pokémona typu duch Ash udaje się do Wieży Pokémonów w Lawandii, zamieszkanej przez ten typ.

Nasi przyjaciele udają się do Safranii, by stawić czoła liderce sali typu psychicznego, Sabrinie. Ash ma jeden cel: zdobyć Odznakę Bagna.

Nasi bohaterowie trafiają na dzikiego Pokémona, który w przypadku zagrożenia wpada w szał. Ash na przekór zdrowemu rozsądkowi próbuje go złapać.

Po skrytykowaniu perfum w sklepie Ash dowiaduje się, że są one produkowane w lokalnej sali, gdzie przez jego uwagi zostaje mu odmówiony wstęp.

Bohaterowie trafiają do miasta, w którym zaginęło wiele dzieci, a chore Pokémony nie reagują na leczenie w Centrum Pokémonów.

W wyniku nalegań Brocka bohaterowie zatrzymują się na ulicy Nożyczkowej, popularnej wśród wychowawców ze względu na znajdujące się tam salony piękności dla Pokémonów.

Brock i Ash zgadzają się pomóc córce trenera, który zaniedbał rodzinę, aby non stop trenować do zwycięstwa na mistrzostwach Pokémonów.

Podczas awarii prądu w Zatrutym Mieście Ash z przyjaciółmi odkrywają Pokémona Magnemite i grupę Grimerów, Pokémonów stworzonych ze ścieków.

Kierownik budowy nadzorujący konstrukcję tamy poszukuje trenerów Pokémonów, ponieważ kopiące tunele Digletty przeszkadzają w ukończeniu projektu.

Ash usiłuje zdobyć swoją kolejną odznakę w Sali Parmania, ale jego misję utrudnia skomplikowany system pułapek. Następnie ukryta trenerka wyzywa go na pojedynek.

Ash zajmuje miejsce rannej córki ranczera w dorocznym wyścigu, który testuje siłę Pokémonów.

Bohaterowie udają się z sierżant Jenny do lasu, by złapać na gorącym uczynku kłusowników Pokémonów.

Po ostatecznym wejściu do strefy safari nasi bohaterowie spotykają się ze starszym przełożonym strefy. Gdy wyjaśniane są im zasady strefy safari w jego biurze, ostrożnie powieszony tam obraz przykuwa uwagę Asha.

Ash i przyjaciele natrafiają na niezwykle długi most do miasta, który można pokonać wyłącznie rowerem. Niestety nie mają dość pieniędzy, by wypożyczyć rowery.

Bohaterowie chronią się przed deszczem w tajemniczym domu, który okazuje się być Domem Przemian trenera posiadającego unikalnego, transformującego się Pokémona Ditto.

Ash, Misty i Brock udają się do najbliższego Centrum Pokémon w Matcha City, aby wyleczyć chorego Pikachu. Tam spotykają zrozpaczoną siostrę Joy, która wyjaśnia, że transporter Poké Ball jest niesprawny - Pokémony nie docierają do drugiego Centrum Pokémon, a zostają one zastąpione innymi Pokémonami.

Ash i przyjaciele odkrywają grupę dzikich Pokémonów Pikachu w odosobnionym zakątku lasu. Jak zareaguje Pikachu na widok swoich pobratymców na wolności?

Drużyna odprowadza zagubionego Eevee do właściciela i trafia do ogromnej rezydencji na przyjęcie trenerów Pokémonów, które ewoluują przy użyciu kamieni ewolucyjnych.

W zamian za posiłek Ash, Misty i Brock zgadzają się zbadać sprawę tajemniczego braku wody w mieście.

Nasi bohaterowie podróżują do Dark City, gdzie liderzy sal wyzywają na pojedynek każdego trenera Pokémonów, który zapuści się w te okolice.

Ash, Misty i Brock natykają się na imprezę karnawałową i spragnieni rozrywki postanawiają się przyłączyć. Trafiają jednak na wyjątkowo nieudany pokaz magii.

Chory Meowth zostaje wyleczony przez Cassandrę i przysięga, że jej się za to odwdzięczy. Czy jednak pozostali członkowie Zespołu R będą skłonni jej pomóc?

Po znalezieniu Jigglypuffa, który nie umie śpiewać, Misty porzuca pomysł złapania go i obiecuje znaleźć sposób na jego przypadłość.

Ash bierze udział w wykopaliskach skamielin wymarłych Pokémonów w nadziei na pobicie Gary’ego, którego spotyka na miejscu.

Ash szuka pomocy lekarskiej dla Pikachu i dowiaduje się od Siostry Joy o wypadku, w którym zostało rannych wiele Pokémonów.

W czasie wędrówki nasi bohaterowie dostrzegają plakat zaginionej osoby o dziwnie znajomej twarzy, która łudząco przypomina Jamesa z Zespołu R.

Ash i Misty oboje postanawiają złapać rzadki okaz Pokémona, jakim jest Farfetch’d. Wkrótce mają szansę stanąć do walki o niego.

Jessie, James i Meowth dowiadują się o jaju Pokémona będącym w posiadaniu Asha i wymyślają podstęp, jak je zdobyć.

Gdy Bulbasaur zaczyna dziwnie świecić, zespół zabiera go do pielęgniarki. Okazuje się, że jest on zdrowy, ale przygotowuje się do transformacji.

W dniu Księżniczki w centrach handlowych są niesamowite zniżki i wszelkiego rodzaju imprezy i atrakcje. To dzień, w którym kobiety rządzą, a mężczyźni muszą robić wszystko, co im powiedzą dziewczyny.

Jest Dzień Dziecka, a Ash i przyjaciele pomagają dzieciom w pobliskiej szkole świętować. Zespół R psuje zabawę planem kradzieży Pikachu, który idzie nie tak, gdy porywają dziecko zamiast Pokémona.

Ash przypadkowo natyka się na policyjny trening Pokemonów Growlithe’ów i postanawia się na niego zapisać razem z Pikachu.

Ash i przyjaciele spotykają fotografa, który zrobił jedyne istniejące zdjęcie Aerodactyla. Okazuje się, że to ten sam, który porwał Asha!

Ash zapisuje się na egzamin do Ligi Pokémonów, do którego stają również Jessie i James w przebraniu. Ta dwójka nie umie przestrzegać reguł, więc szykują się kłopoty!

Ash i przyjaciele odkrywają, że nowe centrum hodowlane jest przykrywką dla diabolicznego planu nowych członków Zespołu R, Butcha i Cassidy.

Ash, Brock i Misty udają się na wyspę Cinnabar, gdzie Ash ma nadzieję na zdobycie odznaki wulkanu. Podchodzi do nich dziwna postać, która mówi tylko zagadkami, dając im wskazówki, jak zlokalizować miejsce walk Pokémon.

Ash kontynuuje dążenie do zdobycia odznaki Wulkanu, gdy w końcu znajdzie arenę zawieszoną wewnątrz wulkanu! Tylko silny ognisty Pokémon jest mu w stanie pomóc w tej bitwie, więc Ash musi polec na swoim nieposłusznym Charizardzie aby wygrać ten tlący się mecz.

Gdy Ash i przyjaciele spieszą się, by złapać ostatni prom z wyspy Cinnabar, wpadają na rzadkiego Pokémona w tarapatach.

Jednen z wodnych Pokémonów Misty desperacko potrzebuje treningu, więc przyjaciele postanawiają zabrać Horsea na stadion prowadzony przez jej siostry w Azurii.

Ash, Brock i Misty zostają odsunięci na bok w drodze do Wertanii, gdy wszystkie ich rzeczy w tajemniczy sposób znikają.

Ash i przyjaciele w końcu docierają do Wertanii, gdzie Ash ma nadzieję zdobyć swoją odznakę Ziemi. W samą porę, by zobaczyć swojego rywala Gary'ego, pokonanego przez nigdy wcześniej nie widzianego Pokémona, który, jak twierdzi, musi być zły!

W drodze powrotnej do Alabastii Ash, Brock i Misty spotykają uciekającego Mr. Mime'a. Ash przebiera się za Mr. Mima, próbując zwabić go z powrotem do trenera.

Ash i jego przyjaciele wpadają na przestraszonego i samotnego Jynxa, który ma but należący do Świętego Mikołaja, ale nie może znaleźć drogi na Biegun Północny.

Kontynuując podróż, Ash i przyjaciele znajdują się na rozwidleniu drogi. Podejmują fatalną decyzję, by wspiąć się na stromą i niebezpieczną górę, która prowadzi ich jeszcze głębiej w las. Pikachu gubi się i wszyscy muszą współpracować, aby go znaleźć, utrzymać ciepło i przetrwać burzę.

Podczas wizyty w domu profesora Oaka Ash wpada na Gary'ego, gdzie rozmawia o nadchodzącej Lidze Pokémon.

Ash postanawia dołączyć do swojej mamy i przyjaciół, którzy spędzają wakacje na Wyspie Morskiej Piany. Tam szuka programisty Pokedexu, aby uzyskać informacje na temat ewolucji Slowpoke.

Próbując ciężko trenować i utrzymać najwyższą formę w Lidze Pokémon, Ash postanawia spróbować surfowania. Gdy uderza w wzburzone wody, na ratunek przybywa surfer o imieniu Victor i mówi Ashowi o gigantycznej fali o nazwie Humungadunga, która raz na 20 lat uderza w wyspę.

Po powrocie do Alabastii Ash i przyjaciele spotykają Florindę, która pracuje w szkółce Xanadu. Obawia się, że jej Gloom nie ewoluuje w Vileplume, ponieważ nie trenuje go właściwie.

Kiedy bohaterowie odkrywają, że w pobliżu kręci się film z obsadą wszystkich Pokemonów, Ash i jego przyjaciele zabierają swoje Pokémony na przesłuchanie. Główną rolę odgrywa Psyduck Misty, podczas gdy inne dostają drobne role.

Ash i jego przyjaciele udają się do Hollywood (choć tylko w niewielkim pobliskim miasteczku), aby zobaczyć premierę filmu, w którym występują ich Pokémony. Zespół R podąża za nimi.

Po obejrzeniu w telewizji członka Elitarnej Czwórki, Bruno, Ash i jego przyjaciele postanawiają trenować w górach, aby być tak silnym jak on. Gdy jednak spotykają się z nim manipuluje nimi, aby wykonali dla niego pewne zadania.

Podczas treningu Ash i jego przyjaciele przypadkowo odkrywają ruiny starożytnego miasta Pokémopolis. Po kilku badaniach odkrywają giganta Gengara i giganta Alakazama, którzy zaczynają walczyć. Potem pojawia się gigantyczny Jigglypuff, który ich usypia.

Ash i jego przyjaciele oferują pomoc trenerowi zmierzającemu do Ligi Pokémon w odzyskaniu skradzionych odznak gimnastycznych przez Zespół R.

W przeddzień Turnieju Ligi Pokémon Ash, Brock i Misty obserwują, jak niosący pochodnię biegnie na stadion Indigo.

To pierwszy dzień Turnieju Ligi Pokémon, a trenerzy dowiadują się, gdzie będą rywalizować w bitwie w pierwszej rundzie i kim będzie ich pierwszy przeciwnik.

Druga bitwa Asha rozgrywa się na arenie skalnej, gdzie polega na swoim Squirtle, który miejmy nadzieję, zniszczy Nidorino.

W czwartej rundzie Ash zmierza się z trenerem o imieniu Jeanette, która używa Beedrill'a, Scyther'a i Bellsprout'a.

Ash spotyka nowego trenera o imieniu Richie, który jest niesamowicie podobny do Asha i również trenuje Pikachu. Zespół R podejmuje kolejną próbę kradzieży Pokemonów Asha i Richiego.

Po złożeniu obietnicy z Richiem, że stoczy najlepszą bitwę w swoim życiu, Ash zostaje porwany przez Zespół R, który planuje uniemożliwić mu udział w meczu w piątej rundzie z Richiem, nie mówiąc już o kradzieży Pikachu.

Po przegranej z Richiem w piątej rundzie Ash krąży wokół zirytowany, że przegrał. Misty jest przekonana, że powinien wspierać Richiego, który jest teraz w ćwierćfinałach.

Po zakończeniu Ligi Pokémon Ash wraca do domu w Pallet Town. Profesor Oak i Delia wyprawiają dla niego przyjęcie, na które oczywiście wprasza się Zespół R, ale Ash przegania ich z pomocą Charizarda, który przy okazji rujnuje imprezę. Później tego samego dnia Profesor Oak prosi Asha o przysługę – chce, by ten udał się na Orange Islands i odebrał GS Ball od Profesor Ivy. Ash zgadza się i wkrótce wyrusza w drogę. Po drodze bohaterowie wpadają w pułapkę w lesie, gdzie to samo stado Spearow z początku podróży Asha wciąż sprawia kłopoty, a na ich czele stoi teraz nowo ewoluowany Fearow. Przyjaciele muszą znaleźć sposób, by wydostać się z lasu, zanim Spearow ich dopadną.

Ash, Brock i Misty przygotowują się do długiej podróży na wyspę Walencja po tajemniczego Pokéballa dla profesora Oaka. Po odkryciu, że podróż potrwa miesiąc, Ashowi udaje się wygrać darmową wycieczkę sterowcem, która potrwa tylko jeden dzień! Na pokładzie okazuje się, że sterowiec prowadzi Zespół R...

Po wylądowaniu na wyspie Walencja nasi bohaterowie docierają do laboratorium profesor Ivy, gdzie znajduje się tajemniczy Pokéball. Okazuje się, że profesor Ivy i jej grupa naukowców są hodowcami Pokémonów, podobnie jak Brock. Lider z Marmorii zaczyna czuć się jak w domu i zastanawia się nad opuszczeniem Asha i Misty i zostaniu tutaj.

Po zabraniu GS Balla od profesor Ivy, Brock postanowił zostać z nią na wyspie, więc Ash i Misty wracają do domu sterowcem. Niestety para zostaje oszukana przez Zespół R, a Jigglypuff usypia całą załogę. Po awaryjnym lądowaniu na nieznanym terenie Ash i Misty spotykają nowego przyjaciela o imieniu Tracey, starając się pomóc Laprasowi, który został wyrzucony na plażę.

Ash, Misty i ich nowy przyjaciel, Tracey, zwiedzają Pomarańczowy Archipelag, gdyż Ketchum pragnie zakwalifikować się do turnieju Ligi Pomarańczowej. Kiedy okazuje się, że liderka z wyspy Mikan jest jednym z najsilniejszych liderów na archipelagu, Ash nie może doczekać się na wyzwanie jej do bitwy. Jednak walki na Wyspach Pomarańczowych są prowadzone nieco inaczej niż w Kanto. Czy Ash zdobędzie swoją pierwszą odznakę?

Gdy Ash, Misty i Tracey docierają na Północną Wyspę Mandarynek, Pikachu i Togepi zwracają się przeciwko swoim trenerom i przyłączają się do grupy innych złych Pokémonów. Okazuje się, że za wszystkim stoją Butch i Cassidy. Czy Jessie i James połączą siły z Ashem i przyjaciółmi, aby pokonać swoich największych rywali?

Podczas podróży na Laprasie Ash znajduje tajemniczą wiadomość w butelce. Dzięki temu przyjaciele trafiają na Wyspę Słońca, która słynie z artystów i dmuchaczy szkła. Spotykają tam młodego sklepikarza imieniem Mateo, który szuka inspiracji – legendarnego kryształowego Onixa. Bohaterowie pomagają mu w poszukiwaniu tego niezwykłego Pokémona.

Ash i przyjaciele, po kolizji z wirem wodnym, trafiają na niezbadaną wyspę, gdzie wszystkie Pokémony są różowe. Okazuje się, że tutejsze owoce powodują ich wyjątkową barwę. Przyjaciele spotykają tu sierżant Jenny, która dba o tutejszą faunę. Kiedy nasi bohaterowie opuszczają Różową Wyspę, obiecują zachować ją w tajemnicy, aby kłusownicy nie zniszczyli jej niepowtarzalnego piękna.

Ash i przyjaciele docierają na bezludną wyspę, gdzie trwa ekspedycja naukowa mająca na celu odkrycie skamieniałych Kabuto. Seria klęsk żywiołowych umieszcza naszych bohaterów w śmiertelnym niebezpieczeństwie i tylko moc ich Pokémonów może ich uratować. Jaki jest sekret Kabuto i kto chce, aby ta tajemnica pozostała w ukryciu?

Ash, Misty i Tracey kupują bilety na pływający teatr, gdzie w przedstawieniach biorą udział Pokémony! Niestety młoda aktorka ma problemy ze swoim Raichu. Ash i Pikachu postanawiają jej pomóc. Tymczasem Zespół R planuje ukraść wszystkie mówiące Pokémony.

Misty spotyka trenerkę będącą ekspertką w wodnych Pokémonów. Dziewczyna zauważa pewne oznaki, które świadczą o tym, że Psyduck Misty jest gotowy do ewolucji. Podczas walki trenerek z wody wyskakuje Golduck i walczy dla Misty. Czy ze swoim potężnym nowym Pokémonem Misty pokona Marinę, a także złowrogi Zespół R?

Żeglując między wysepkami, grupa spotyka bardzo zajętą Siostrę Joy. Pielęgniarka mówi, że podróżuje od wyspy do wyspy, pomagając chorym i poszkodowanym Pokémonom, i zachęca naszych bohaterów do podróży z nią. Podczas wyprawy przyjaciele uczą się wiele na temat Pokémonów, a także dowiadują się o niezwykłej przyjaźń Joy z Magikarpiem. Niestety Joy wpada w kłopoty, kiedy pojawia się Zespół R...

Drugi lider sali na Wyspach Pomarańczowych stawia Ashowi i jego Pokémonom zestaw testów. Najpierw chłopak musi wspiąć się na górę bez użycia żadnego Pokémona. Tam musi wybrać odpowiednią ekipę, aby zamrozić wodę, zbudować bobslej, a potem wygrać wyścig na sankach. Czy Ash zdobędzie drugą odznakę Ligi Pomarańczowej?

Podczas gdy Ash i przyjaciele wciąż odkrywają nowe wyspy, docierają do Siedmiu Wysp Grejpfrutowych, gdzie rosną gaje gigantycznych grejpfrutów. Niestety w pobliżu grasują złodzieje owoców, więc Ash, Tracey i Misty pomagają ich złapać. Okazuje się jednak, że za wszystkim stoi olbrzymi i wiecznie głodny Snorlax.

Profesor Oak mówi Ashowi, Misty i Tracey'emu, że nurkowie znaleźli trofeum Ligi Pomarańczowej u wybrzeży wyspy Moro, które ma ponad trzysta lat! Puchar znajduje się na wystawie w muzeum sztuki. Jednakże Zespół R kradnie go, a bohaterowie śledzą ich aż na opuszczony statek. Podczas przeszukania okrętu Misty gubi Togepi, ale w końcu go odnajduje, razem z Haunterem i Gastlym. Duchy opętują Meowtha i opowiadają bohaterom historię trofeum.

Zespół R ma problemy z silnikiem łodzi podwodnej i zatrzymuje się na wyspie, gdzie mieszkańcy czekają na przybycie Wielkiego Meowtha i wypełnienie starożytnej przepowiedni. Kiedy Meowth zostaje wzięty za wielkiego boga ze specjalnymi uprawnieniami, cieszy się specjalnego traktowania i postanawia dalej udawać. Ale kiedy nie jest w stanie wykonać starożytnego rytuału, mieszkańcy postanawiają się go pozbyć.

Ash i Tracey są zachwyceni, gdy docierają na wyspę Murcott słynącą z mnóstwa Pokémonów typu robaczego. Misty musi spróbować pokonać strach do robaków, kiedy znajdują rannego Scythera potrzebującego pomocy. Tymczasem Zespół R toczy walkę z rojem dzikich Scytherów.

Ash i przyjaciele odkrywają nową wyspę, porośniętą różnego rodzaju drzewami owocowymi, a ponieważ jedzenie jest tam bezpłatne, decydują się wziąć dzień wolny i dać swoim Pokémonom krótkie wakacje. Zespół R planuje w tym czasie złapać Pikachu.

Przyjaciele spotykają członkinię Elitarnej Czwórki, Primę, podczas pobytu na Wyspie Mandarynek. Ash wyzywa ją do walki, na którą kobieta nie zgadza się. Gdy Ash wygrywa bitwę z lokalnym trenerem, jego Charizard wpada w szał, ale Slowbro Primy uspokaja go. Ash, udowadniając swoją determinację kobiecie, przekonuje Primę do bitwy, ale czy to wystarczy, aby ją pokonać?

Ash i przyjaciele spotykają młodą dziewczynę o imieniu Emily i chłopca imieniem Ralph, szukających swoich Nidoranów (Tony i Maria). Jednakże młodzi trenerzy nienawidzą się, ponieważ przez długi czas zawsze mieli te same Pokémony. Co gorsze, są sąsiadami. Rzeczy się komplikują, gdyż Nidoran Ralpha (Tony) i Nidoran Emily (Maria) są w sobie zakochani. Jak zakończy się historia miłosna między Pokémonami?

W drodze na wyspę Trovita, Ash i jego przyjaciele, wyczerpani podczas podróży w palącym słońcu, widzą grupę Magnemite'ów absorbujących pioruny. Znajdują także Jolteona i ich trenera: kowboja imieniem Ethan, który prowadzi ranczo Magnemite'ów. Nazajutrz Ash i grupa pomagają mężczyźnie, gdy w pobliskim mieście jest awaria prądu.

Ash i grupa w końcu docierają do miasta Trovitopolis, skąd udadzą się prosto na wyspę Trovita, gdzie chłopak ma zamiar zdobyć swoją kolejną odznakę. Nagle pod stopami bohaterów zapada się ziemia i trafiają do kanalizacji. Wydaje się, że mieszka tam jakiś potwór, który terroryzuje miasto. Czy Ash, Misty i Tracey będą w stanie go znaleźć, zanim to on znajdzie ich?

W drodze na wyspę Trovita, gdzie Ash ma zamiar zdobyć swoją trzecią odznakę, przyjaciele widzą małą dziewczynkę z Seelem w wirze wodnym. Misty udaje się uratować przerażone dziecko, które przedstawia się jako Mahri, siostra lokalnego lidera siłowni, Rudy'ego.

Po opuszczeniu wyspy Trovita, Ash i jego przyjaciele zatrzymują się w miejscu, gdzie można spotkać sporej wielkości Pokémony. Zespół R ponownie próbuje ukraść Pikachu, ale tym razem Meowth łączy się z elektrycznym Pokémonem dzięki kajdankom. Po chwili porywa ich duży Pidgeot i zabiera z dala od reszty grupy. Czy największym wrogom uda się przetrwać na ziemi gigantycznych Pokémonów?

Ash, Tracey i Misty płyną na Laprasie, kiedy prawie zderzają się z innym trenerem chcącym walczyć z Ketchumem. Tad dowiedział się o Ashu od lidera siłowni na wyspie Trovita. Gdy chłopak używa super-silnego Poliwratha przeciwko Charizardowi, Pokémon Asha przegrywa. Jednak dzięki temu Charizard decyduje się słuchać i szanować Asha jako trenera, i w końcu się z nim zaprzyjaźnia.

Nasi bohaterowie starają się ugasić niebezpieczny pożar, ale nie udaje im się to dopóki nie pojawia się lokalna straż pożarna - wyszkolony zespół Wartortle'i. Wybucha kolejny pożar, jednak Zespół R porywa Wartortle. Ash, Misty, Tracey i ich Pokémony muszą jakoś uratować pobliskie miasto przed spłonięciem.

Gdy uszkodzony Poké Ball nie pozwala Ashowi schować Snorlaxa, on i jego przyjaciele muszą jakoś przetransportować drzemiącego Pokémona giganta przez górę do najbliższego Centrum Pokémonów.

Ash i przyjaciele docierają na wyspę Kumquat, gdzie chłopak ma zamiar wygrać swoją ostatnią odznakę. Gdy przebywają na plaży, pewna kobieta przybiega do Asha i przytula go myśląc, że to jej syn. Po chwili pojawia się Zespół R z gigantycznym robotem. Kobieta wzywa Alakazama i przedstawia się jako Luana, lokalna liderka sali. Po pokonaniu złoczyńców, Ash wyzywa Luanę do bitwy siłowni. Zasady polegają na użyciu dwóch Pokémonów w tym samym czasie. Czy Ashowi uda się przyzwyczaić do nowego stylu walk i wygrać swoją ostatnią odznakę?

Ash i przyjaciele spotykają niezwykłego obserwatora Pokémonów i działają jako jego asystenci, badając ewolucję Magikarpiów. Tymczasem Zespół R planuje kradzież przedmiotów badań młodych trenerów.

Kiedy Ash przygotowuje się do zawodów Ligi Pomarańczowej, Tracey szkicuje Vileplume'a. Przez nieszczęśliwy wypadek chłopcy lądują na głowie Pokémona. W obronie własnej, Vileplume używa Pyłu Szoku, który wdychają Ash i Tracey. Misty zabiera ich do domku i opiekuje się nimi. Tracey każe Misty odnaleźć lekarstwo – zioła. Jednak Ash i Tracey nie są jedynymi, których dotknęło nieszczęście. Jessie ma tę samą dolegliwość, więc James i Meowth również szukają antidotum. Kto pierwszy znajdzie lecznicze zioła: Misty czy James i Meowth?

Ash i przyjaciele docierają wreszcie na olbrzymią wyspę Pummelo, gdzie chłopak ma zamiar wyzwać do bitwy o trofeum Ligi Pomarańczowej aktualnego mistrza - Drake'a. Pierwszym wyborem mężczyzny jest Ditto, z którym walczy Pikachu. Ketchum odnosi pierwsze zwycięstwo. Gdy na polu walki pojawia się Onix, Ash wystawia Squirtle'a, któremu również udaje się pokonać przeciwnika. Drake wybiera Gengara, a Ketchum Taurosa. Niestety Tauros zostaje zmylony Promieniem Pomieszania, więc Ash zamienia go na Laprasa. Odcinek kończy się kolizją ataków obu Pokémonów. Jaki będzie wynik?

Bitwa między Laprasem Asha a Gengarem Drake'iem kończy się podwójnym nokautem. Następuje zmiana pola bitwy - ze skalnego i wodnego na pustynne. Drake wybiera Venusaura przeciwko Taurosowi. Ash wygrywa walkę. Następnie Drake używa Electabuzza przeciwko Bulbasaurowi. Pomimo przewagi typu, Bulbasaur przegrywa. Ash wysyła Charizarda, który nokautuje Pokémona mistrza. Ostatnim Pokémonem Drake'a jest jego Dragonite. Czy Ashowi uda się go pokonać i zdobyć trofeum Ligi Pomarańczowej?

Ze zwycięstwem w Lidze Pomarańczowej za nami, Ash i jego przyjaciele postanawiają wrócić do Alabastii. W przepływającej obok szkole Laprasów Lapras Asha widzi swoją matkę. Jednak lider stada każe uciekać, widząc ludzi na plecach Pokémona. W Centrum Pokémonów profesor Oak wyjaśnia, że ​​stado Laprasów boi się ludzi i nie bez powodu. Oficer Jenny wyjaśnia, że ​​kapitan Crook poluje na te stworzenia. Czy Lapras Asha wróci do stada i swojej matki?

Po pożegnaniu Laprasa, Ash i przyjaciele docierają na wyspę Hamlin, z której można dostać się do Alabastii. Niestety, miasto jest opuszczone, ponieważ zamieszkują je dzikie Electrode'y. Na szczęście grupa spotyka niejakiego Poncho, który ich ratuje. Wkrótce pojawia się Zespół R planujący schwytać wszystkie elektryczne Pokémony.

Po przygodach na Wyspach Pomarańczowych za nimi, Ash, Misty i Tracey przybywają do Alabastii. Kiedy przychodzą do domu Asha, czeka na nich niespodzianka - Brock!

Ash rozpoczyna walkę z Garym i używa Pikachu przeciw Eevee'emu, lecz ostatecznie przegrywa. Ketchum jest gotowy, aby udać się do Johto i startować w tamtejszej lidze. Profesor Oak prosi go, by dostarczył GS Ball Kurtowi, ekspertowi w dziedzinie Pokéballi. Tracey natomiast postanawia zostać w Alabastii i stać się asystentem profesora Oaka. Ash, razem z Misty i Brockiem, udaje się do Johto. Jakie nowe Pokémony spotkają? I jakie przygody na nich czekają?

Ash, Misty i Brock spotykają się ponownie, by wyruszyć w zupełnie nową podróż. Udają się na zachód od Pallet Town, do regionu Johto, gdzie na każdym kroku czekają na nich nowe przygody i Pokémony. Przybywają do New Bark Town, gdzie Ash rejestruje się do Ligi Johto. Wkrótce jednak zostają wciągnięci w misję ratunkową, gdy Zespół R włamuje się do laboratorium Profesora Elma i kradnie Totodile'a.

Ash, Misty i Brock ruszają w stronę pierwszego Stadionu Johto w Violet City. Po drodze spotykają Casey, początkującą trenerkę, która zaledwie kilka dni wcześniej dostała od Profesora Elma swojego pierwszego Pokémona, Chikorite. Casey nalega na walkę z Ashem. Ash waha się, bo jest od niej o wiele bardziej doświadczony, ale w końcu się zgadza. Wystawia Charizarda i bez problemu pokonuje wszystkie Pokémony Casey. Zniechęcona dziewczyna ucieka z płaczem. Wtedy natrafia na Zespół R, który wmawia jej, że Ash oszukiwał, i obiecuje pomóc jej wygrać uczciwie. Dziewczyna zgadza się i rusza odnaleźć Asha.

W drodze do Violet City Ash i jego przyjaciele trafiają do lasu, w którym Pinsiry i Heracrossy żyją zwykle oddzielone rzeką we własnych częściach terytorium. Coś jednak wydarzyło się po stronie Pinsirów, przez co przenoszą się one na obszar Heracrossów i wywołują zamieszanie. Ash i jego ekipa, razem ze strażnikiem leśnym Woodrowem i przyjaznym Heracrossem, wyruszają, by dowiedzieć się, dlaczego Pinsiry opuszczają swój rewir.

Ash i jego przyjaciele trafiają do doliny, w której dziewczyna o imieniu Rochelle używa Donphanów do wydobywania amberytu – kamienia szlachetnego występującego tylko w tym miejscu. Ash, Misty i Brock towarzyszą jej w obchodzie i obserwują, jak dokładnie go szuka. Jednak Zespół R dowiaduje się o cennym minerale i postanawia ukraść Donphana, by zdobyć amberyt na własną rękę.

W drodze do Violet City Ash i jego przyjaciele gubią się w lesie. Okolica wydaje się nawiedzona – drzewa zaczynają się poruszać i pojawiają się na nich twarze. Bohaterowie próbują uciekać, ale drzewa wyrastają wszędzie. Wtedy pojawia się Hoothoot i za pomocą ataku Foresight rozwiewa iluzje. Zjawia się też Gary i drwi z Asha, że ten wędruje przez las bez Hoothoota. Ash, Misty i Brock idą wypożyczyć Hoothoota, ale trafia im się osobnik, który jest płochliwy, nie potrafi używać Foresightu i nie słucha Asha (choć uwielbia Misty). Podczas próby przejścia przez las czeka ich seria zwariowanych przygód.

Gdy Ash, Misty i Brock wreszcie wydostają się z lasu, trafiają na obrzeża wielkiego miasta Florando. Zastanawiając się, co robić dalej, Misty proponuje odpoczynek i zwiedzanie. Brock od razu protestuje, twierdząc, że nie może odpoczywać w mieście pełnym dziewcząt potrzebujących jego opieki. Spacerując ulicami, przyjaciele spotykają młodą kobietę, która radzi im odwiedzić Wystawę Pokémonów. Tam poznają dziewczynę o imieniu Bailey i jej Bellossomy. Jeden z nich nie potrafi dobrze tańczyć, więc Ash, Misty i Brock postanawiają jej pomóc.

Nasi bohaterowie docierają do Catallia City, miasta słynącego ze wspaniałych budowli. Ulicą pędzi radiowóz, a Brock, wiedząc, że w środku musi być Oficer Jenny, natychmiast rzuca się w pogoń. Jednak już po chwili potyka się o cienką pajęczynę. Ash i Misty doganiają go, a gdy Togepi zauważa coś zbliżającego się, pojawia się Spinarak. Nadchodzi Oficer Jenny i wyjaśnia im, że w Catallia City Spinaraki pomagają policji. Wkrótce Ash, Misty i Brock zostają wciągnięci w sprawę powstrzymania złodziei, którzy naśladują legendarnego Czarnego Pajęczaka.

Ash, Misty i Brock docierają do bogatego miasteczka Palm Hills. Przy jednej z rezydencji zauważają lokajów czegoś szukających. Okazuje się, że właścicielka posiadłości, Madame Muchmoney, próbuje odnaleźć swojego Snubbulla. Po chwili Pokémon się odnajduje. Kobieta zaprasza bohaterów na obiad, podczas którego wychodzi na jaw, że mimo ciągłego rozpieszczania Snubbull ma tego wszystkiego dość. Co gorsza, Madame Muchmoney planuje wydać go za mąż, więc Snubbull znowu ucieka. Wszyscy muszą go odnaleźć, zanim wpadnie w ręce Zespołu R.

W miejskim parku Ash i jego przyjaciele spotykają zagubionego małego Stantlera. Brock postanawia pomóc mu wrócić do zdrowia, a następnie wypuścić na wolność, jednak Zespół R planuje porwać młodego Pokémona.

Ash spotyka dziką Chikorite i wyzywa ją na pojedynek, chcąc dołączyć ją do swojej drużyny. Jednak po walce z Charizardem Chikorita zostaje ranna. Ash zabiera ją do Centrum Pokémon, by udzielić jej pomocy, lecz przebrany Zespół R porywa stworka. Ash rusza w pościg za złoczyńcami, starając się zadbać o to, by Chikoricie nic się nie stało.

Ash i jego przyjaciele docierają do Cherrygrove City, gdzie spotykają Quagsire'a. Pokémon kradnie GS Ball i ucieka. Oficer Jenny wyjaśnia im, że Quagsire robią to co roku podczas nocy błękitnego księżyca. Nie chcąc czekać, aż GS Ball spłynie z powrotem rzeką, Ash, Misty i Brock ruszają w górę rzeki śladem Quagsire'a.

Kiedy Zespół R atakuje Asha i jego przyjaciół, odważna młoda trenerka i jej stado Ledyb przychodzą na ratunek. Grzmotem energii elektrycznej, Pikachu pokonuje złoczyńców. Jednak ten sam piorun wysłał Ledyby za Zespołem R, który ma je w swoich szponach.

Zespół R nie może uwierzyć w swoje szczęście, gdy Blissey pracująca w Centrum Pokémon dobrowolnie oddaje im całe zapasy jedzenia. Jednak gdy uciekają z łupem, zbiorowe wyrzuty sumienia podpowiadają im, by oddać zdobycz. Z drugiej strony wstydzą się, że taki dobry uczynek mógłby zrujnować ich pieczołowicie budowaną reputację złoczyńców.

Ash, Misty i Brock wreszcie docierają do Violet City, gdzie znajduje się pierwszy Stadion Johto. Trafiają tam na Akademię Pokémon. W szkole mały chłopiec o imieniu Zackie zaczyna obsesyjnie pragnąć Pikachu Asha i postanawia go złapać, mimo że Pokémon należy do innego trenera. Ostatecznie jednak łapie Bellsprouta. W tym samym czasie reszta klasy wyrusza na wycieczkę do Sprout Tower, gdzie Zespół R już czeka na Asha, by dorwać Pikachu.

Ash, Misty i Brock docierają wreszcie do Stadionu w Violet City, gotowi na starcie z Liderem. Po małej szamotaninie z Zespołem R, Ash wyzywa Lidera Stadionu, Falknera, na pojedynek trzech na trzech, by zdobyć swoją pierwszą odznakę w Johto.

Świeżo po zwycięstwie na Stadionie w Violet City Ash i jego przyjaciele spotykają Marilla, który płacze z byle powodu. Po starciu z Zespołem R, Misty, Togepi i Marill zostają porwani przez nurt rzeki i odłączeni od grupy. Teraz Misty musi jakoś wrócić do Asha i Brocka, mierząc się po drodze z licznymi leśnymi przeszkodami.

Najnowsza supermaszyna Zespołu R, Arbotank, ma być dla nich przepustką do schwytania Pikachu. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy Togepi wraz z nowo poznanym kumplem Sentretem wchodzą do środka i ruszają na szaloną przejażdżkę. Ash, Misty, Brock i Zespół R muszą połączyć siły, by zatrzymać Arbotank i odzyskać Togepiego.

Ash i jego przyjaciele poznają dziewczynę o imieniu Liza, która opiekuje się pobliską Charicific Valley – doliną zamieszkaną przez dzikie Charizardy. Wszyscy się tam udają, a Ash pragnie, by jego Charizard trenował z pozostałymi. Jednak gdy zostaje on z łatwością pokonany przez innego osobnika, traci ducha walki. Ash musi podjąć decyzję, co będzie najlepsze dla jego Pokémona.

Ash i jego przyjaciele docierają do Bloomingvale w przeddzień Corocznego Konkursu Sunflor. Poznają dziewczynę o imieniu Sonrisa, która nie potrafi nakłonić swojej popisowej Sunflory do udziału w zawodach. Czy gdy nadchodzi dzień turnieju, uda jej się wystartować – zwłaszcza że Zespół R planuje ukraść wszystkie Sunflory?

Podczas zaciętej walki Pokémon Ash próbuje wycofać Chikorite, by wystawić Pikachu, ale ta odmawia powrotu do Pokéballa. Ash ponawia próby, lecz ostatecznie przeciwnik odchodzi. W Centrum Pokémon Profesor Oak i Siostra Joy tłumaczą Ashowi, że Chikorita jest prawdopodobnie zazdrosna o Pikachu. W nocy Chikorita wymyka się z Centrum, a Pikachu rusza za nią. Co czeka tę dwójkę?

Ash i jego przyjaciele spotykają dziewczynę o imieniu Mariah i jej Pokémony Hoppipy, które służą jej do przewidywania pogody. Zbliża się potężna burza i wszyscy muszą znaleźć schronienie, zanim dojdzie do nieszczęścia, co nie jest łatwe przy tylu Pokémonach pod opieką.

Ash i jego przyjaciele przybywają do miasta, które ma swojego lokalnego superbohatera – Gligarmana. Po spotkaniu z nim zdają sobie jednak sprawę, że jest już trochę za stary na samotną walkę z przestępczością. Próbuje namówić Asha, by został jego pomocnikiem, ale ten odmawia. Wkrótce Gligarman staje przed prawdziwym zagrożeniem, gdy na miejscu pojawia się Zespół R ze swoją najnowszą machiną.

Zespół R przybywa w owczej skórze, aby wyręczyć Poké-Pasterza w pracy ze stadem Mareepów, by je ukraść. Ash i przyjaciele są chętni do pomocy, ale najpierw będą musieli przekonać trenerkę Mareepa, by zdobyła trochę wiary w siebie.

Gdy najlepiej rokujący uczeń w Pokémon Dojo całkowicie porzuca walki, by zamiast tego zbierać dane do swojej obszernej bazy Poké-wiedzy, Ash i jego przyjaciele muszą przekonać go, że walki – i samo życie – to coś więcej niż tylko rachunek prawdopodobieństwa.

W drodze do Azalea Town Ash i jego przyjaciele spotykają trenera, który szuka Cyndaquila. Zgodnie z plotkami w tej okolicy żyje ich całkiem sporo. Podekscytowany Ash również rusza na poszukiwania, by złapać jednego dla siebie. Wcześniej spotkanemu trenerowi bardzo się to nie podoba i polowanie na Cyndaquila przeradza się w rywalizację między chłopakami.

Ash i jego przyjaciele wreszcie docierają do Azalea Town, w którym panuje właśnie dotkliwa susza. Spacerując po mieście, Ash niechcący następuje na ogon Slowpoke'a, przez co wściekli mieszkańcy ruszają za nim w pogoń za zranienie ich maskotki. Z opresji ratuje ich mężczyzna, który okazuje się ekspertem od Pokéballi, Kurtem! Zanim bohaterowie oddadzą mu GS Ball, postanawiają pomóc mu odkryć przyczynę suszy.

Ash przynosi tajemniczy GS Ball znanemu ekspertowi Poké Balli, ale Zespół R sieje kłopoty, gdy Ash, Misty i Brock próbują zbierać Apricorny dla lokalnej produkcji Poké Balli.

Ash i przyjaciele bezpiecznie oddali GS Balla Kurtowi i zmierzają do Sali w Azalea Town po kolejną odznakę. Misty obawia się, że bez Charizarda Ash będzie miał pod górkę, ale chłopak wierzy, że Cyndaquil zapewni mu potrzebną siłę ognia. Na miejscu ze zdziwieniem odkrywają, że Sala to las zamknięty pod kopułą. Lider Sali, Bugsy, przyjmuje wyzwanie Asha. Bugsy specjalizuje się w Pokémonach robakach i szybko udowadnia, że zdobycie drugiej odznaki będzie wymagało od Asha błyskawicznego myślenia.

Ash i przyjaciele trafiają do lasu Ilex. Spotykają tam młodego trenera o imieniu Sylvester, który ma problem ze swoim Farfetch'dem – Pokémon nie chce mu pomóc w produkcji węgla drzewnego. Zjawia się Zespół R i porywa stworka. Ash, Misty i Brock muszą pomóc Sylvesterowi go odzyskać i udowodnić Farfetch'dowi, jak bardzo chłopakowi na nim zależy.

Ash i jego paczka docierają do miasta, w którym odbywa się Wielka Wymiana Pokémonów. Wśród wielu atrakcji najważniejsza to możliwość zamiany stworków z innymi trenerami. Bohaterowie poznają Benny'ego, który bezskutecznie próbuje wymienić swojego Wobbuffeta, i postanawiają mu pomóc. W tym samym czasie Zespół R próbuje podstępem wyłudzić Pokémony od uczestników. Przypadkowe spotkanie ze sprzedawcą Magikarpiów może jednak całkowicie pokrzyżować ich plany.

Ash i przyjaciele przybywają do miasteczka, gdzie ma się odbyć Grand Prix Straży Pożarnej – zawody ratownicze, głównie dla wodnych Pokémonów. Na miejscu niespodziewanie spotykają starych znajomych: Kapitana Aidana z Drużyną Wartortle'i z Wysp Pomarańczowych oraz Brygadę Squirtle'i. Obie ekipy startują w turnieju, jednak Brygada Squirtle'i bez swojego dawnego przywódcy zupełnie sobie nie radzi. Chcąc rozstrzygnąć rywalizację z Drużyną Wartortle'i, Squirtle Asha dołącza do swoich dawnych kumpli na czas zawodów, a finał tej rywalizacji odmieni wszystkich.

Ash i przyjaciele trafiają do szkoły, w której dziewczyna imieniem Olesia opiekuje się grupą Wooperów. Olesia musi pilnie odwiedzić matkę, ale nie może zabrać maluchów ze sobą. Ash, Misty i Brock zgadzają się przypilnować gromadki, jednak zadanie okazuje się znacznie trudniejsze, niż przypuszczali.

Ash i jego ekipa trafiają na tunel prowadzący na skróty do Goldenrod City. Niestety mieszkające w nim Onixy nie chcą nikogo przepuścić. Przyjaciele muszą znaleźć sposób, by przedostać się na drugą stronę, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na miejscu pojawiają się Jigglypuff i Snubbull!

Wataha dzikich Houndourów kradnie ludziom zapasy i sieje postrach w lesie, przez co mieszkańcy zaczynają się ich bać. Kiedy jednak jeden z nich zostaje zaatakowany przez dzikiego Golema, Ash i przyjaciele ruszają mu z pomocą i zabierają rannego Houndoura w długą drogę do miasta, by go ocalić.

Przyjazna rywalizacja Asha i Misty jest testowana, podczas gdy oboje starają się złapać Totodile'a w tym samym czasie. Nie mogąc określić, który Poké Ball zdobył dzikiego Pokémona, dwójka musi walczyć w celu określenia nowego trenera Totodile'a.

Gdy Ash i przyjaciele dowiadują się o niezwyciężonej trenerce działającej w okolicy, postanawiają ją odszukać. Szybko spotyka ich szok – Skarmory dziewczyny bez trudu pokonuje zarówno Vulpixa Brocka, jak i Cyndaquila Asha, mimo że oba miały przewagę typu. Ash postanawia wziąć się ostro za trening z Cyndaquilem, by pomóc mu zapanować nad płomieniami.

Totodile Asha zakochuje się bez pamięci w napotkanej Azumarill, ale ta nie odwzajemnia jego uczuć i wyrzuca go w powietrze. Wkrótce pojawia się Trixie, trenerka Azumarill, która próbuje ustalić, dlaczego jej podopieczna zachowuje się ostatnio tak dziwnie. Kiedy Zespół R porywa Azumarill, Totodile rusza jej na ratunek, by zdobyć jej serce.

W drodze do Goldenrod City Ash i przyjaciele spotykają w lesie rzadkiego Noctowla – mniejszego od innych przedstawicieli swojego gatunku i o nietypowym ubarwieniu. Ten Noctowl okazuje się wyjątkowo cwanym spryciarzem, co tylko motywuje Asha do podjęcia próby jego złapania.

Gdy Molly Hale pogrąża się w rozpaczy po zniknięciu ojca, nieświadomie budzi moc Unownów i tworzy własny świat snów oraz Enteia, którego uważa za swojego tatę. Kiedy Entei porywa Delię, Ash, Misty i Brock wdzierają się do kryształowej rezydencji, aby ją odnaleźć i wyrwać Molly z sideł jej własnej wyobraźni.

Ash i przyjaciele wędrują przez las, w którym podobno straszy. Na szczęście spotykają dziewczynę imieniem Cherry, właścicielkę Girafariga. Po dotarciu do miasta Ash postanawia zmierzyć się z tym niezwykłym Pokémonem. W tym samym czasie Zespół R planuje ukraść wszystkie psychiczne Pokémony w okolicy.

Nagle panująca moda na wróżby z Pokémonów okazuje się podstępem Zespołu R mającym na celu kradzież stworków od lokalnych trenerów. Za intrygą nie stoją jednak znani naszym bohaterom nieudacznicy, lecz groźny duet: Butch i Cassidy. Ash i jego paczka muszą wkroczyć do akcji, by ich powstrzymać.

Nasi bohaterowie docierają wreszcie do kolejnego przystanku w Johto – Goldenrod City! Ash chce od razu rzucić wyzwanie tamtejszej Liderce, lecz Sala okazuje się zamknięta. Mając przed sobą wolny dzień, ekipa rusza na zakupy i zwiedzanie miasta, gdzie wpada na lokalną trenerkę Whitney. Po drobnym spięciu z Zespołem R okazuje się, że Whitney to w rzeczywistości poszukiwana Liderka! Choć ma dziś wolne, zgadza się na pojedynek. Czy Ash zdoła ją pokonać i zdobyć swoją trzecią odznakę w Johto?

Whitney zabiera bohaterów na fermę Miltanków swojego wuja na obrzeżach Goldenrod City. Przyjaciele próbują tam pysznego nabiału i uczą się, jak pielęgnować te Pokémony. Ash dochodzi do wniosku, że to doskonała okazja, by poznać Miltanki z bliska, co może mu pomóc w starciu z Miltankiem Whitney. Po wspólnej pracy na fermie i pokonaniu Zespołu R Ash obmyśla taktykę na zbliżającą się walkę i wyzywa Liderkę na rewanż.

Po zwycięstwie z Whitney Ash i jego paczka jedzą śniadanie w Centrum Pokémon w Goldenrod City. Nagle podchodzi do nich producent radia Poketalk i zaprasza Asha na wywiad na żywo. Kiedy jednak do akcji wkracza Zespół R przebrany za słynnych artystów, audycja przybiera zupełnie nieoczekiwany obrót.

Ash i przyjaciele przybywają do Parku Narodowego, gdzie ma się rozpocząć Konkurs Łapania Pokémonów Robaków. Spotykają tam Casey, która również bierze udział w zawodach. Ash i dziewczyna ruszają do rywalizacji o to, kto złapie lepszego stworka. Tymczasem Zespół R, któremu odmówiono wstępu, kradnie uniform pracownika i wkrada się do parku, by przygotować zasadzkę na Pikachu.

Ash i jego ekipa docierają nad rzekę, gdzie niedawna burza zerwała most. Widząc w pobliżu mężczyznę w łodzi, proszą go o przeprawę. Ten zgadza się pomóc, ale pod warunkiem, że znajdą dla niego Pokémona Sudowoodo. Podczas poszukiwań przyjaciele spotykają dwoje naukowców, Marie i Pierre'a, którzy również tropią Sudowoodo, próbując ustalić jego typ. Szybko okazuje się, że badacze mają wiele wspólnego z przewoźnikiem. Ich tropem podąża już jednak Zespół R, chcąc dopaść Sudowoodo jako pierwszy.

Ash, Misty i Brock docierają do słynnych Ruin Alph. Wezwani listem od profesora Oaka, spotykają się z nim i jego dawnym studentem Fosterem w ośrodku badającym skamieliny Pokémonów. Foster dokonał niezwykłego odkrycia – odnalazł żywe, prehistoryczne Pokémony wodne, uznawane za wymarłe od tysięcy lat! Ich siedlisku zagraża jednak nieznane niebezpieczeństwo, a Ash i przyjaciele ruszają, by zbadać sprawę.

W drodze do Ecruteak City Ash i przyjaciele widzą Pidgeya zaatakowanego przez wielkiego Fearowa i ruszają mu na ratunek. Zabierają go do najbliższego miasteczka i odnajdują jego właścicieli – chłopca imieniem Malachi i jego dziadka, którzy prowadzą podniebną pocztę Pidgey Express, doręczającą listy na okoliczne wyspy. Drużyna postanawia potowarzyszyć Malachiemu w pracy, lecz na horyzoncie zjawia się Zespół R, który chce porwać wszystkie Pidgeye.

Uciekając przed ulewą, Ash i przyjaciele chronią się w pobliskim zamku. Na miejscu odkrywają, że mieści się tam klinika, w której lekarze leczą pacjentów z pomocą Pokémonów. W tym samym czasie do zamku wkrada się Zespół R, by podkraść jedzenie. Nakryci na gorącym uczynku złoczyńcy uciekają do zakazanej części budynku. Dr Anna i Brock ruszają za nimi w pościg, ale wejście do lochów nagle zostaje zablokowane. Podczas gdy Ash, Misty i asystentka lekarki szukają drugiego wejścia w lesie, Brock i Anna muszą przebrnąć przez najeżony pułapkami labirynt, by wydostać się z podziemi w jednym kawałku.

W drodze do Ecruteak City Ash ratuje starszego mężczyznę przed stratowaniem przez rozwścieczonego Taurosa. Staruszek, widząc w nim potencjał, zaprasza wszystkich do swojego dojo. Zanim jednak cokolwiek ustalą, zjawia się trener Shiro, który wyzywa Kenzo na pojedynek o przywództwo w dojo. Z powodu chorego kręgosłupa dziadka do walki staje jego wnuczka Chigusa, co bardzo go denerwuje. Pojedynek przerywa atak Zespołu R i choć udaje się ich przepędzić, walka zostaje odłożona na kolejny dzień. Kenzo nie wierzy w umiejętności wnuczki i wolałby, żeby to Ash przejął dojo. Ash odmawia i wraz z Misty i Brockiem postanawia pomóc Chigusie i jej Hitmontopowi w treningu. Czy dziewczynie uda się obronić dojo?

Ash i przyjaciele zatrzymują się w gorących źródłach, by trochę odpocząć. Podczas zabawy Chikorita, Cyndaquil i Totodile zaczynają się kłócić. Kiedy ich piłka stacza się w dół, cała trójka rusza za nią w pogoń i gubi się w jaskini razem z Meowthem. Teraz skłócone Pokémony muszą ze sobą współpracować, by odnaleźć drogę powrotną do trenera. Tymczasem Jessie i James knują kolejną intrygę, jak schwytać startowe stworki.

Ash i przyjaciele docierają nad jezioro, gdzie odbywają się zawody w łowieniu Seakingów. Wygrywa ten, kto złowi największy okaz, a nagrodą główną jest puchar i roczny zapas czekolady. Ash, Misty i Brock postanawiają wystartować. Turniej staje się dla Misty sprawą honoru, gdy arogancki trener Poliwratha obraża ją oraz jej Poliwhirla i twierdzi, że dziewczyna nie ma z nim żadnych szans. Misty robi wszystko, by utrzeć mu nosa.

W drodze do Ecruteak City bohaterowie zatrzymują się w miasteczku, by spotkać się z Suzy – dawną właścicielką Vulpixa Brocka. Podczas wspólnego lunchu Suzy zdradza, że zamierza wystartować w konkursie piękności z Vulpixem i proponuje Brockowi, by wystąpili razem. Chłopak ma jednak rywala w osobie Zane'a, bliskiego przyjaciela Suzy. W tym samym czasie Zespół R planuje zakłócić imprezę i ukraść wszystkie zgromadzone tam Pokémony.

Ash i przyjaciele spotykają staruszka Shuckle'a, który wykorzystuje te Pokémony do produkcji lekarstw. Jeden z nich, niezwykle rzadki osobnik o fioletowej skorupie, wytwarza wyjątkowy sok. Zespół R kradnie go i wypija eliksir, przez co wszystkie okoliczne Pokémony bez pamięci się w nich zakochują. Ash i reszta ruszają w pościg, aby odzyskać Shuckle'a.

Ash i przyjaciele spotykają na leśnej polanie Gary'ego i jego nowo ewoluowanego Umbreona. Ash wyzywa rywala na pojedynek, ale żaden z jego Pokémonów nie zwraca uwagi na polecenia, więc Gary odchodzi. W tym samym czasie Zespół R przejmuje elektrownię i doprowadza do awarii zasilania. Ash musi połączyć siły z Garym, by przywrócić prąd w pobliskim mieście.

Wędrując przez wietrzną górską przełęcz, Ash i jego ekipa poznają strażnika górskiego Benjiego oraz jego tatę. Zjawia się Zespół R i porywa Pikachu oraz Togepi, jednak porywisty wiatr krzyżuje im plany ucieczki. Złoczyńcy lądują na niestabilnej skale, która w każdej chwili może runąć w przepaść. Ash i przyjaciele muszą współpracować z Benjim i jego ojcem, aby odzyskać swoje Pokémony.

Podczas przerwy na obiad w lesie bohaterowie zauważają Wobbuffeta i zaczynają rozglądać się za Zespołem R. Choć po złoczyńcach nie ma ani śladu, wokół pojawia się coraz więcej Wobbuffetów. Przyjaciele trafiają za nimi do Wioski Wobbuffetów, gdzie właśnie ma się rozpocząć coroczny festyn. Podczas święta zjawia się grupa chuliganów zakłócających spokój, a zasady wioski surowo zabraniają walki na jej terenie. Nasi bohaterowie muszą znaleźć sposób na powstrzymanie łobuzów, a rozwiązanie może okazać się zupełnie niespodziewane.

Ash i przyjaciele docierają do Centrum Pokémon, ale Siostry Joy nigdzie nie ma. Nagle zza rogu wyłania się Joy z Chansey, jednak Brock od razu zauważa, że to nie jest prawdziwa pielęgniarka. Ma rację – okazuje się, że to Duplica w przebraniu, a Chansey to tak naprawdę Ditto. Prawdziwa Siostra Joy bada w tym czasie nowego Ditto dziewczyny, zwanego „Mini-Dittem”. W przeciwieństwie do pierwszego Pokémona Dupliki, Mini-Dit bezbłędnie kopiuje wygląd innych, ale nie zmienia swojego miniaturowego rozmiaru. Zespół R dowiaduje się o tym i planuje porwać Mini-Ditta do swoich niecnych celów.

Snubbull należący do Madame Muchmoney po raz kolejny dogania Zespół R. W tym samym czasie Ash i przyjaciele spotykają zrozpaczoną bogaczkę, która wszędzie szuka swojego ulubieńca. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy Snubbull ewoluuje w Granbulla. Mając po swojej stronie potężnego Pokémona zapatrzonego w Meowtha, Zespół R postanawia wykorzystać go do schwytania Pikachu i zażądania ogromnego okupu od Madame Muchmoney.

Ash, Pikachu i Brock odpoczywają nad jeziorem, a Misty z Togepi zapuszcza się w głąb lasu. Kiedy dziewczyna zbiera kwiaty, Togepi podchodzi do bardzo dziwnego krzewu, który okazuje się mieć pajęcze nogi. Zaalarmowani krzykiem Misty Ash i Brock odkrywają w zaroślach Ariadosa. Wtedy pojawia się Aya, młodsza siostra Kogi, Lidera Sali w Fuchsia City. Cieszy się ze spotkania i wyjaśnia, że trenuje jujitsu Pokémonów w pobliskim dojo. Zaprasza bohaterów na zajęcia, w których ci chętnie biorą udział. Zespół R nie próżnuje i po raz kolejny planuje skraść jak najwięcej Pokémonów.

W drodze do Ecruteak City Ash i przyjaciele docierają do miasteczka, w którym wesoły Yanma bez przerwy wybija okna swoim atakiem Sonicboom. Trener Pokémona, Zachary, bardzo kocha swojego pupila i chciałby, aby ten wreszcie się uspokoił. Jednak ojciec chłopca uważa, że Yanmę należy wypuścić na wolność. Rozdarty Zachary nie wie, co zrobić, a Ash i jego ekipa postanawiają pomóc mu podjąć właściwą decyzję.

W drodze do Ecruteak uwagę Asha i jego przyjaciół przykuwa pędzący Skiploom. Ruszają za nim i poznają jego trenera, Ephrama. Chłopak ćwiczy ze swoim pupilem przed zbliżającym się corocznym turniejem Pokémonów trawiastych. Przekonany o łatwej wygranej Ash postanawia wystartować w zawodach razem z Bulbasaurem. Podczas gdy Ephram wylewa siódme poty na treningach, Ash uznaje, że ktoś o jego umiejętnościach nie musi się specjalnie przygotowywać. Następnego dnia turniej rusza pełną parą – kto wyjdzie z niego zwycięsko, zwłaszcza gdy na arenie zjawiają się dwaj tajemniczy zawodnicy?

Poczuwszy słodki zapach na wietrze, Ash i Pikachu dają się poprowadzić nosom prosto do pobliskiego sadu. Idący za nimi Misty i Brock ostrzegają ich, by nie zrywali cudzych jabłek. Chwilę później Pikachu zostaje przyłapany na gorącym uczynku z kilkoma ogryzkami. Gdy Ash dowodzi niewinności swojego Pokémona, cała trójka zgadza się pomóc właścicielce sadu, Charmaine, w wytropieniu prawdziwych złodziei.

Podczas spokojnej wędrówki w stronę Ecruteak City nasi bohaterowie zostają zaatakowani przez Zespół R. Gdy Weezing używa Zasłony Dymnej, Togepi odpowiada Metronomem i niespodziewanie teleportuje się w nieznane. Przerażona Misty, z pomocą Asha i Brocka, rozpoczyna gorączkowe poszukiwania malucha. Tymczasem zapłakanego i wystraszonego samotnością Togepi znajduje Houndoom, który postanawia zabrać go ze sobą w drogę z ważną przesyłką.

Po przybyciu do Ecruteak Ash natychmiast udaje się do Sali Pokémon, aby zdobyć kolejną odznakę Ligi Johto. Bohaterowie szybko przekonują się, że to niezwykłe miejsce – tuż po wejściu Sala staje w płomieniach. Próby ugaszenia pożaru Pokémonami wodnymi ujawniają, że ogień to tylko iluzja wywołana przez Gastly'ego, Hauntera i Gengara. Wkrótce pojawia się Lider Sali, Morty, i wyjaśnia im historię dwóch wież. Ash wyzywa go na pojedynek, lecz gdy Togepi i Pikachu nagle znikają, najpierw trzeba stawić czoła Zespołowi R.

Wreszcie nadchodzi czas na czwartą walkę Asha o odznakę Ligi Johto. W Sali w Ecruteak staje do pojedynku z Mortym i jego potężnymi duchami. Ash widział już w akcji groźnego Gengara i wie, jak wielką ma moc. Czy zdoła pokonać cały zespół tak wymagających zjaw? Gdy chłopak obmyśla strategię, Siostra Joy sugeruje mu wystawienie Noctowla – pytanie tylko, czy to wystarczy do zwycięstwa.

Po zdobyciu Odznaki Mgły w Sali Ecruteak Ash i przyjaciele dowiadują się o tradycyjnej ceremonii parzenia herbaty i postanawiają wziąć w niej udział. Na miejscu okazuje się, że domem herbacianym zarządza pięć sióstr. Misty zaprzyjaźnia się z najmłodszą z nich, Sakurą, która marzy o wyruszeniu w podróż Pokémon i pyta, czy mogłaby do nich dołączyć. Bohaterowie chętnie się zgadzają, jednak starsze siostry stawiają warunek: Sakura dostanie zgodę tylko wtedy, gdy goście pokonają je w serii pojedynków.

Kiedy stado Murkrow kradnie odznaki Asha i cenną kolekcję kapsli Jamesa, rozpoczyna się wyścig z czasem. Kto pierwszy dopadnie psotne ptaki i odzyska swoje skarby?

Zmęczeni i spragnieni po długiej wędrówce przez pustynię bohaterowie dostrzegają w oddali obiecujący błysk. Gdy docierają na miejsce, ich oczom ukazuje się widok zrujnowanego miasta. Mimo zniszczeń odnajdują nienaruszone Centrum Pokémon i dowiadują się od miejscowej Siostry Joy, że te ruiny były niegdyś wspaniałym miastem zamieszkanym przez lud darzący wielką czcią Pokémony Remoraid.

Usłyszawszy szelest, Misty budzi się i zauważa uroczego Teddiursę, który przywędrował do opuszczonej chatki, gdzie wraz z Ashem i Brockiem spędzają noc. Dziewczyna jest zachwycona nowym słodkim towarzyszem, ale od następnego ranka ekipę prześladuje pech. Przy każdym kłopocie Teddiursa błyskawicznie wskazuje winnych, zrzucając odpowiedzialność na Pokémony Asha, Misty i Brocka. Kiedy bez śladu znika zarówno misiek, jak i plecak Brocka, przyjaciele wreszcie orientują się, że z tym maluchem jest coś nie tak, i ruszają w pościg.

W drodze do Olivine City Ash i przyjaciele wpadają na starego znajomego, pasjonata fotografii Todda, który przemierza świat w pogoni za wymarzonym ujęciem – zdjęciem legendarnego Articuno z bliska. Ich spotkanie przerywa bryła lodu spadająca prosto z bezchmurnego nieba. Po bliższych oględzinach okazuje się, że w środku uwięziony jest żywy Sunkern. Przyjaciele natychmiast szukają pomocy i zamiast Centrum Pokémon trafiają do schroniska prowadzonego przez starszą panią Sophię. Kobieta doskonale wie, jak pomóc Pokémonowi, i opowiada im o Sunflorach, które dawniej zamieszkiwały te góry. Drużyna wyrusza na poszukiwania kwiatowych stworzeń, ale po drodze wpada w zasadzkę Zespołu R. Po odprawieniu złoczyńców ruszają dalej w górę – czy uda im się odnaleźć choć jedną Sunflorę?

Kontynuując poszukiwania Articuno razem z Toddem, Ash i przyjaciele zatrzymują się na małą przekąskę. Nagle zjawia się trójka Swinubów i podkrada ryżowe ciastko Misty. Ruszając za nimi, bohaterowie dowiadują się, że Pokémony należą do ojca i córki, którzy zajmują się poszukiwaniem wód termalnych. Dzięki świetnemu węchowi Swinuby bezbłędnie wykrywają podziemne złoża, pomagając wybierać miejsca pod budowę gorących źródeł. Zachwycony ich talentem Zespół R postanawia uprowadzić całe trio.

Ash, Misty i Brock docierają na Górę Quena – niezwykłe miejsce w regionie Johto, znane z porywistych wiatrów i Rzeki Czystości, której woda momentalnie przywraca siły każdemu, kto się jej napije. W pobliskim schronisku zjawia się badacz Cullen wraz ze swoją asystentką Domino, by zbadać rzekę. Niespodziewanie atakuje Zespół R i porywa Pikachu. Podczas próby ucieczki górskie wichury rzucają balonem na szczyt góry, gdzie Domino ujawnia, że w rzeczywistości jest agentką Zespołu R, i doprowadza do rozbicia balonu w górskim jeziorze. Po dotarciu na brzeg Ash i przyjaciele ponownie spotykają Mewtwo oraz jego klony i zostają wciągnięci w sam środek starcia między legendarnym Pokémonem a Giovannim. Przywódca organizacji wciąż chce wykorzystać potęgę Mewtwo, ten zaś pragnie jedynie spokoju dla siebie i swoich bliskich. Przyjaciele stają po stronie Mewtwo, ale czy dadzą radę powstrzymać Giovanniego, Domino i całą technologiczną potęgę Zespołu R?

Podróżując w kierunku Olivine City, Ash, Misty i Brock idą dnem kanionu, nad którym wiszą niestabilne głazy. Niespodziewany podmuch wiatru wprawia kamienie w ruch, a bohaterów w ostatniej chwili ratuje stado Arcanine'ów. Ich trenerzy, Ramona i Keegan, pytają wędrowców o zdrowie i wyjaśniają, że przewożą Ogniste Kamienie do pobliskiego miasta, po czym proponują podwózkę. Wtedy zjawia się Zespół R i kradnie cenny ładunek. Ash i przyjaciele ruszają z pomocą, by odzyskać kamienie.

Wędrując do Olivine City, Ash, Misty i Brock spotykają chłopca imieniem Bucky, który gorączkowo czegoś szuka. Okazuje się, że chodzi o Dunsparce'a – podczas gdy chłopak wyjechał z rodziną do chorego dziadka, przez miasteczko przeszła chmara tych stworzeń i wszyscy jego koledzy złapali po jednym, a on został z niczym. Bohaterowie postanawiają pomóc młodemu trenerowi, jednak wtrącający się Zespół R może pokrzyżować ich plany.

Wiedząc, że bohaterowie zmierzają do Olivine, Zespół R przygotowuje zasadzkę. Przebrani za naukowców złoczyńcy chwalą się naprawą niezwykłego PokéKapsuły, a Pikachu trafia do środka na próbę i zostaje zatrzaśnięty. Zespół R zrzuca przebrania i rzuca się do ucieczki, a Ash rusza w pościg. Gdy wreszcie ich dopadają, po kapsule i Pikachu nie ma śladu! Szybko okazuje się, że pojemnik przekazano ukrywającemu się Wobbuffetowi. Uciekający Pokémon potyka się, upuszcza PokéKapsułę z Pikachu i wpada do rwącej rzeki. Klucz do uwolnienia Pikachu wisi na szyi Wobbuffeta, więc Ash, Misty, Brock i Zespół R ruszają do szalonego wyścigu, by odnaleźć go jako pierwsi.

Gdy Brock niespodziewanie opada z sił przez chorobę, Ash i Misty muszą przejąć wszystkie jego codzienne obowiązki. Oznacza to sprzątanie, gotowanie, zbieranie chrustu na opał i troskliwą opiekę nad chorym przyjacielem. Jakby tego było mało, Zespół R planuje zasadzkę, by odebrać im wszystkie Pokémony.

Ash i przyjaciele trafiają do miasta, w którym właśnie ma się odbyć turniej zapaśniczy sumo Pokémonów. Spragniony rywalizacji Ash postanawia zgłosić się do zawodów razem ze swoim Snorlaxem. Czy uda im się wygrać bez wcześniejszego przygotowania i znajomości technik sumo?

Podczas długiej wędrówki do Olivine City nasi bohaterowie zauważają, że Pikachu wygląda na wyczerpanego. Nagle pojawia się mężczyzna o imieniu Simon i zaczyna rozmawiać z Pikachu w języku pokémonów! Zabiera ich do swojego zajazdu, aby wyleczyć Pikachu. Zjawia się oficer Jenny i twierdzi, że Simon wyłudza pieniądze od trenerów. Ash, Misty i Brock postanawiają dowieść jego niewinności.

W drodze do Olivine City Golbat Brocka zaczyna dziwnie się zachowywać i leci na stanowisko wykopalisk archeologicznych. Dziewczyna o imieniu Tierra używa tam fal ultradźwiękowych, by pomóc w odkopaniu wyjątkowego artefaktu – starożytnej złotej maski i berła, które niegdyś należały do królowej. Razem mają moc kontrolowania każdego Pokémona. Zespół R dowiaduje się o tym i planuje kradzież.

Ash i jego przyjaciele przybywają do miasta, w którym grupa Smeargle bez przerwy maluje po wszystkim i po wszystkich. Mieszkańcy mają już dość i żądają, by coś z tym zrobiono. Jednak widząc niesamowite dzieła, jakie potrafią stworzyć, Ash, Misty i Brock postanawiają pomóc ich trenerowi, Jackowi, przekonać mieszkańców, że nie robią nic złego.

Pod koniec długiego dnia nasi bohaterowie szukają Centrum Pokémon w małym miasteczku niedaleko Olivine City. Nie mogąc go znaleźć, pytają o drogę miejscową kobietę. Ta wyjaśnia, że najbliższe Centrum Pokémon jest oddalone o dziesięć mil! Zbyt wyczerpani, by kontynuować dziś wędrówkę, przyjaciele postanawiają rozbić obóz w miejscowym parku. Czerpiąc wodę z pobliskiej fontanny, Brock zauważa Nidorinę, która podchodzi, by się napić. Za Nidoriną biegnie jej trenerka, która potyka się i niemal wpada do fontanny. Brock w ostatniej chwili ją ratuje, a ona natychmiast zakochuje się w nim po uszy. Przedstawia się jako Temacu i nalega, by Brock i jego przyjaciele zatrzymali się u niej, w domu jej ojca. Zgadzają się, ale co się stanie, gdy jakaś dziewczyna naprawdę pokocha Brocka i będzie gotowa zrobić dla niego wszystko?

Ash i przyjaciele zatrzymują się na odpoczynek w pobliżu elektrowni. Podczas spaceru Ash i Chikorita spotykają Jigglypuffa. Uciekają do środka, aby go uniknąć, ale teraz są uwięzieni w budynku. Co gorsza, elektrowni strzeże mnóstwo elektrycznych Pokémonów, a w środku znajduje się także Zespół R. Czy uda im się wydostać?

Teraz, gdy Chikorita ewoluowała w Bayleef, jest znacznie większa niż kiedyś. Nie zdaje sobie jednak sprawy, o ile silniejsza się stała. Po tym, jak kilka razy powala Asha na ziemię, chłopak na nią krzyczy, a ta ucieka. Wszyscy ruszają na jej poszukiwania. W międzyczasie Bayleef ślizga się i wpada do rzeki. Nasi bohaterowie idą za zapachem, który prowadzi ich do domu starszej kobiety. Ash cieszy się na widok Bayleef, ale ta nie chce mieć z nim nic wspólnego. Teraz Ash musi udowodnić Bayleef, że nadal mu na niej zależy, i odeprzeć atak Zespołu R.

Gdy nasi bohaterowie trafiają na jednodniowy występ uliczny, mają okazję zobaczyć najróżniejsze Pokémony o wyjątkowych umiejętnościach. Ciekawa swojej przyszłości Misty zgłasza się, by Natu powróżył jej z kart. Młody chłopiec o imieniu Mackenzie i jego Pokémon Natu zaczynają wróżbę, lecz popełniają kilka błędów. Zawstydzony Mackenzie ucieka z Natu, zanim przyszłość Misty zostaje ujawniona. Grupa rusza za Mackenziem i sugeruje, by podczas występów nosił maskę, która pomoże mu zyskać pewność siebie. Misty tłumaczy, że w masce nikt go nie rozpozna. Pomysł podoba się także ojcu Mackenziego, który uważa, że maska nada występowi ekscytującego charakteru. Czy po powrocie na scenę Mackenzie i Natu zapamiętają układ i użyją Przepowiedni Przyszłości Natu, by wróżyć gościom?

Gdy nasi bohaterowie natrafiają na niezwykły kształt pośrodku trawiastego pola, Brock uważa, że to krąg w zbożu zostawiony przez kosmitów! W tym samym momencie coś spada prosto z nieba w ich stronę. Głos z oddali przeprasza za to, że niemal trafił Asha tym przedmiotem. Skyler, chłopak trenujący do wyścigu balonów na ogrzane powietrze, przedstawia się grupie i wyjaśnia, że ćwiczył przed zbliżającymi się zawodami. Rzucenie znacznika z balonu jak najbliżej środka wielkiej, okrągłej tarczy to jeden z elementów rywalizacji. Zaintrygowany wyścigami balonów Ash szybko postanawia sam wziąć w nich udział. Gdy Brock przypomina mu, że bez balonu nie mają szans na zwycięstwo, ojciec Skylera mówi, że ma coś, co może im pomóc. Wyprowadzając balon ze swojego warsztatu, zaczyna go napełniać – i ku zaskoczeniu naszych bohaterów okazuje się, że ma on kształt Pikachu! Kiedy Zespół R również postanawia wziąć udział w wyścigu, Jessie i James sabotują kilka balonów w noc przed wielkim wydarzeniem. Kto wygra wielkie zawody?

Ash i przyjaciele angażują się w pomoc gwieździe kina, która pragnie zatrzymać przy sobie jednego ze swoich najlepszych przyjaciół, gdy jego menedżer grozi ich rozdzieleniem.

W drodze do Olivine City Ash i przyjaciele wpadają na dziewczynę, która próbuje przekopać tunel przez górę, ale wyciekająca woda sprawia, że jej kamienne Pokémony odmawiają dalszego kopania. Aby dokończyć tunel, Ash i przyjaciele postanawiają pomóc jej złapać żyjącego w pobliżu Rhydona, który lubi wodę.

W drodze do Olivine City w miasteczku, w którym przebywają Ash i przyjaciele, ląduje sterowiec. Okazuje się, że na pokładzie są dwa chore Pokémony i Brock dostaje pozwolenie, by je wyleczyć. Te Pokémony to Kecleony, a po powrocie do zdrowia natychmiast zaczynają się ukrywać. Nie wiedząc, czy nadal są na pokładzie sterowca, Ash, Misty i Brock postanawiają pomóc w ich odnalezieniu.

Czterdzieści lat temu legendarny Celebi ucieka w czasie przed kłusownikiem, przypadkowo zabierając ze sobą młodego chłopca imieniem Sammy. W czasach współczesnych mały Sammy spotyka Asha i jego przyjaciół w tym samym lesie. Wkrótce odnajdują Celebiego, a gdy pojawia się agent Zespołu R z zamiarem schwytania Pokémona, muszą unikać pościgu i chronić Celebiego, dopóki ten nie dojdzie do siebie po poprzednim starciu. Jak długo jednak zdołają zapewnić mu bezpieczeństwo i czy Sammy zdoła powrócić do swoich czasów?

Gdy Ash, Misty i Brock zmierzają do Olivine City, atakuje ich Zespół R. Podczas walki ataki Cyndaquila i Weezinga doprowadzają do eksplozji, a Cyndaquil gubi się Ashowi. Gdy Cyndaquil się budzi, okazuje się, że jest w oazie z Miltankiem. Ash rusza na jego poszukiwania.

Ash w końcu dociera do Olivine City i jest gotowy na pojedynek z Liderką Sali. Na Sali pojawia się dziewczyna imieniem Janina i twierdzi, że to ona jest Liderką. Ash zaczyna z nią walkę, aż zjawia się prawdziwa Liderka, Jasmine. Przeprasza za Janinę i mówi, że w tej chwili nie może podjąć walki, ponieważ jej Ampharos jest chory. Udają się do latarni morskiej, gdzie przebywa Ampharos, aby mu pomóc. Zespół R planuje jednak schwytać osłabionego Pokémona.

Ash, Misty, Brock i Janina płyną w kierunku Cianwood City. Udają się do sklepu po lekarstwo dla Ampharosa. Po pożegnaniu z Janiną ruszają w stronę Sali Cianwood. Zatrzymują się, gdy widzą mężczyznę walczącego na plaży z Machoke'iem. Okazuje się, że to Chuck, Lider Sali w Cianwood. Przyjmuje wyzwanie Asha i ruszają na Salę. Czy Ashowi uda się zdobyć swoją piątą odznakę w Johto?

Podczas szamotaniny z Zespołem R Ash i przyjaciele wypadają ze statku, który płynie na Whirl Islands. Gdy potężne wiry ciągną ich w stronę nieuchronnej zguby, tajemniczy kształt pod wodą zmienia kierunek silnego prądu, sprowadzając ich w bezpieczne miejsce. Wkrótce potem po powierzchni morza nadskakuje Corsola i prowadzi ich z powrotem na statek, gdzie czeka ich stary przyjaciel, profesor Elm. Płyną statkiem do tętniącego życiem portu na Blue Point Isle. Tam dowiadują się o zbliżających się zawodach, w których trenerzy wodnych Pokémonów zmierzą się o tytuł mistrza Whirl Islands. Tymczasem Zespół R planuje zaatakować Centrum Pokémon, by ukraść wszystkie znajdujące się tam Pokémony.

Ash i przyjaciele odkrywają wyspę, na której populacja Pidgeyów – od dawna chroniona przepisami ochrony środowiska i wolna od drapieżników – rozrosła się do niezwykle tęgich rozmiarów i właściwie porzuciła chęć do latania. Ash i jego przyjaciele znajdują tam jednak jednego Pidgeya, w którym pragnienie szybowania po niebie płonie mocniej niż u jakiegokolwiek Pidgeya spoza tej wyspy. Pragnąc pomóc temu Pidgeyowi spełnić marzenia, młodzi trenerzy dołączają do jego opiekuna i śledzą Pokémona w balonie z napędem odrzutowym, obserwując jego lot, gdy Pidgey wznosi się coraz wyżej do stratosfery.

W drodze na zawody Whirl Cup Ash i przyjaciele mają szczęście mijać małą górską wioskę tuż przed rozpoczęciem corocznej migracji Chinchou. Kiedy gwałtowna ulewa oraz Zespół R zagrażają podróży na tereny lęgowe Chinchou, Ash i przyjaciele muszą pomóc Daytonowi i jego ojcu zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Chinchou.

Gdy tylko Ash i jego przyjaciele docierają na nową wyspę, trafiają w sam środek istnego szału na punkcie Corsoli, a Misty ma nadzieję złapać jedną dla siebie.

Próbując znaleźć transport na wyspę Red Rock Isle, Ash i przyjaciele poznają dziewczynę o imieniu Luka. Gdy dowiadują się, że próbuje ona odnaleźć skarb spoczywający na dnie pobliskiego oceanu, postanawiają dołączyć do jej poszukiwań.

Po dotarciu do miasta, w którym odbywają się eliminacje do Whirlpool Cup, Ash i Misty muszą pomóc pocieszyć Octillery pewnego młodego trenera, gdy po ewolucji Pokémon poczuł się samotny i odrzucony przez swoich towarzyszy Remoraidów.

Ash i Misty docierają do półfinałów, a Ash odzyskuje Kinglera na Whirlpool Cup.

Ash staje do walki przeciwko Misty w Whirlpool Cup. Kto wygra?

Wioska życzliwych, starszych ludzi prosi Asha i jego przyjaciół o pomoc w obronie przed gangiem rabusiów, który co roku najeżdża osadę, próbując uprowadzić ich pokaźne stado Diglettów.

Ash, Misty i Brock wpadają na miejscową sklepikarkę, która przedstawia ich swojemu znajomemu – jubilerowi opowiadającemu im legendę o czwartej wyspie z archipelagu Whirl Islands.

Ash, Misty i Brock wpadają na swojego starego znajomego Richiego i jego Pikachu, Sparky'ego. Poznają też chłopca, którego Lanturn zaprzyjaźnił się z małą Lugią.

Gdy mała Lugia wpada w ręce Butcha i Cassidy, Ash z przyjaciółmi ruszają jej na ratunek, jednocześnie starając się uchronić jej rodzica przed nim samym. Dorosła Lugia desperacko walczy o uwolnienie swojego dziecka, grając dokładnie tak, jak zaplanował Zespół R. Czy Ash i jego przyjaciele zdołają ocalić obie Lugie?

Ash i jego paczka wraz z Richiem zostają schwytani przez Zespół R i uwięzieni w ich bazie. Dr Namba i pozostali członkowie Zespołu R podziwiają schwytaną dorosłą Lugię, ale wolą wykorzystać ją zamiast malucha, więc zabierają ją ze sobą.

Ash i jego przyjaciele spóźniają się na prom powrotny do Olivine City. Stary rybak mówi im o podniebnej taksówce, która może zabrać ich do Olivine jeszcze tego samego dnia. Okazuje się, że to właśnie on pilotuje samolot, i ruszają w drogę. Podczas podróży pojawia się kilka problemów, w tym Zespół R, Jigglypuff i uszkodzone części samolotu.

Ash staje wreszcie do walki z Jasmine w Olivine City, by zdobyć kolejną odznakę.

Profesor Oak i Tracey mają problem. Pokémon w ogrodzie profesora Oaka zachowują się niezwykle agresywnie. Widząc powagę sytuacji, wzywają Asha i proszą o pomoc jego Bulbasaura, który już wcześniej potrafił zaopiekować się dzikimi Pokémonami i świetnie je rozumiał.

Ash, Misty i Brock wracają do Ecruteak City, gdzie spotykają się z Sakurą.

Gdy Ash, Misty i Brock biegną sprawdzić, skąd dobiega tajemniczy dźwięk nagle bijących dzwonów, spotykają dawnego znajomego Morty'ego oraz zaprzyjaźnionego z nim badacza Pokémonów. Morty i badacz odkrywają, że święte kryształowe dzwony, które mają dzwonić na powrót legendarnego Ho-Oh, zniknęły. Służyły one także do uzdrawiania tutejszych robaczych Pokémonów, więc te zaczynają atakować mieszkańców i spowijają całe miasteczko pajęczynami. Ash i przyjaciele postanawiają dotrzeć do źródła problemu i znajdują w lesie uwięziony w sieciach, wiszący na drzewie Zespół R. Ash, Misty, Brock, Morty i badacz stają do walki z robaczymi Pokémonami.

W zawodach wyścigowych zwanych Extreme Pokémon, gdzie zawodników ciągną ich Pokémony, Ash i Gary znów stają do rywalizacji. Nagrodą jest jajo Pokémona. Z Bayleefem u boku Asha i Arcanine'em u boku Gary'ego – kto wygra?

Ash musi ocalić swoje świeżo zdobyte jajo przed Zespołem R, zanim wykluje się z niego Pokémon.

Z jaja Asha wykluwa się mały Phanpy. Zespół R próbuje go omamić i przeciągnąć na swoją stronę, lecz gdy zamykają go w pułapce razem z Pikachu, ten tłumaczy maluchowi, że Ash to dobry trener i wierny przyjaciel.

Uświadomiwszy sobie, że Ash i jego przyjaciele mają znacznie więcej Pokémonów niż oni, Zespół R wyrusza na poszukiwania nowego stworka. Znajdują Delibirda w klatce, uwalniają go i łapią. Zjawia się kobieta i mówi, że jeśli udowodnią przynależność do Zespołu R, będą mogli go zatrzymać. Przeglądając kartoteki Zespołu R, odkrywają jednak, że nie ma ich na liście. Czy Jessie i James zdobędą wreszcie nowego Pokémona?

W drodze do Mahogany Town Ash i jego przyjaciele zatrzymują się na noc w pewnym domu. Na miejscu poznają dziewczynę o imieniu Lokoko, która jest jego właścicielką i ma Ninetalesa. Brock od razu się w niej zakochuje. Co ciekawe, ona odwzajemnia jego uczucie. Brock mówi, że chce się z nią ożenić, a ona się zgadza. Gdy próbuje ją przytulić, po prostu przez nią przenika. Ash i Misty zaczynają się bać i nabierają podejrzeń. Nagle pojawia się mgła, a Ninetales wyrzuca ich z domu atakiem Fire Blast. W międzyczasie Zespół R próbuje wkraść się do posiadłości, ale wpada w pułapki. Ash i Misty zakradają się do środka i znajdują w domu stary portret Brocka, a także pamiętnik Lokoko sprzed ponad 200 lat...

Ash i przyjaciele trafiają na Tyrogue'a i o mało nie dają się nabrać na jego podstęp, w którym próbował zwinąć całe ich jedzenie dla Pokémonów. Gdy udaje im się go powstrzymać, dowiadują się, że stworek wcale nie jest dziki, lecz należy do oddanego ucznia Chucka, lidera sali w Cianwood. Uczeń, bardzo dumny ze swoich umiejętności sztuk walki, wyjaśnia, że zabiera Tyrogue'a na wyczerpujący turniej, w którym walczące Pokémony rywalizują o tytuł. Ma jednak olbrzymi problem z okiełznaniem swojego psotnego podopiecznego. Na domiar złego zjawia się wściekły mieszkaniec, krzycząc, że Tyrogue po raz ostatni siał spustoszenie w mieście.

Ash i jego przyjaciele trafiają do społeczności, która bezgranicznie polega na przepowiedniach Xatu. Ostatecznie ludzie przekonują się, że nie warto aż tak bardzo polegać na Pokémonach, a opiekunka Xatu zostaje pogodynką.

W drodze do Mahogany Town Pikachu, Togepi i kilka dzikich Pokémonów zaczynają źle się czuć. Ash i jego paczka udają się nad Jezioro Wściekłości, gdzie spotykają czerwonego Gyaradosa. Zespół R staje do walki, ale zostaje pokonany z pomocą Lance'a z Elitarnej Czwórki. Porażeni członkowie Zespołu R wracają do kwatery głównej, gdzie spotykają Shiranuiego i Tatsumiego, którzy zamierzają schwytać czerwonego Gyaradosa. Wraz z innymi członkami Zespołu R, z pominięciem Jessie, Jamesa i Meowtha, ruszają na poszukiwania. Lance przebiera się za członka Zespołu R. Gyarados zostaje schwytany na oczach bezradnego Asha i jego przyjaciół. Załadowują go na ciężarówkę, a zamaskowany Lance jedzie razem z nimi...

Gdy Ash, Misty i Brock są uwięzieni, Jessie i James postanawiają wykorzystać okazję i złapać Pikachu. Przyciskają jednak niewłaściwy guzik i uwalniają Asha i resztę! Z pomocą Ashowi przybywa Lance ze swoim Dragonite'em. Wspólnie niszczą promień Zespołu R wywołujący ewolucję i ruszają ratować czerwonego Gyaradosa. Zniszczenie promienia sprawia, że Gyarados zyskuje na sile i wyrywa się Zespołowi R. Wściekły stworek rusza z furią w stronę Mahogany Town! Lance wzywa oficer Jenny, by aresztowała Tysona i szeregowych Zespołu R. Ash z przyjaciółmi biegną uspokoić Gyaradosa, a Lance na Dragonite walczy z dwoma Fearowami Tysona. Po wygranej Lance pomaga Ashowi okiełznać Gyaradosa i w końcu go łapie. Tyson i szeregowi trafiają za kratki, Lance odlatuje, a Ash dociera do Mahogany Town, gotowy wyzwać tamtejszego lidera sali!

Po załatwieniu sprawy z czerwonym Gyaradosem Ash postanawia rzucić wyzwanie liderowi sali, Pryce'owi, ale nie ma go w mieście. Znajdują go medytującego pod wodospadem. Ash staje z nim do walki z użyciem Phanpy'ego i błyskawicznie przegrywa. Później Pryce opowiada grupie, że jego najcenniejszy Pokémon, Piloswine, zaginął dawno temu i potrzebuje pomocy w jego odnalezieniu. Przyjaciele od razu ruszają na poszukiwania. W pobliżu kręcą się Jessie i James, którzy postanawiają go ukraść. Czy Ashowi i reszcie uda się go znaleźć przed Zespołem R?

Zdobywszy szacunek Pryce'a i zgodę na walkę w sali, Ash podejmuje nietypową decyzję i wystawia ognistego Cyndaquila na lodowym polu bitwy. Na szczęście jego strategia się sprawdza – udaje mu się uśpić czujność lidera i wygrać pierwsze starcie w meczu dwa na dwa. Następnie lider posyła do boju swojego zaufanego Piloswine'a, który od razu odpala Zamieć, całkowicie zmieniając pole walki i szybko rozprawiając się z Pokémonem Asha. Przy stanie jeden do jednego zaczyna się runda decydująca, w której obaj trenerzy stawiają na swoje najstarsze, najbardziej niezawodne Pokémony. Czy zgrany duet Asha i Pikachu dorówna zgraniu lidera sali i jego Piloswine'a?

Nasi przyjaciele trafiają na łąkę pełną Gloomów, Vileplume'ów, Bellossomów i Oddishów. Ich nowy znajomy, Steve, wyjaśnia Ashowi i reszcie, że przybył tu badać trawiaste Pokémony. Dodaje, że zależnie od kierunku wiatru Gloom może ewoluować w Bellossoma (wiatr północno-wschodni) lub Vileplume'a (wiatr północno-zachodni). Vileplume i Bellossom toczą wojnę o terytorium, bo potężne stare drzewo rzuca ogromny cień, a obie grupy potrzebują słońca, więc przez cały dzień walczą o nasłoneczniony skrawek. Jessie i James zostają sparaliżowani zarodnikami Stun Spore przez Vileplume'a i Bellossoma, więc Meowth biegnie do sklepu po zioło lecznicze. Nadciąga wielka burza i powoduje masową ewolucję Gloomów, a że wiatr wiał z obu kierunków, siły obu stron okazują się wyrównane. Wybucha prawdziwa wojna, a Ash, Misty, Brock i Steve wiedzą, że muszą wkroczyć, by pokazać wszystkim, że walka niczego nie rozwiąże. Jessie i James z pomocą swoich Pokémonów próbują złapać trawiaste stworki. Pokémony zdają sobie sprawę, że lepiej żyć w zgodzie, łączą siły i po raz kolejny wysyłają Zespół R w powietrze! Problem zostaje zażegnany, a Ash, Misty i Brock żegnają się z nowym przyjacielem.

Ash, Misty i Brock natrafiają na gigantycznego Magcargo, który uparcie blokuje drogę podróżnemu. Kiedy wodna taktyka Misty zawodzi w starciu z upartym ognistym Pokémonem, przechodzący obok trener zaczyna z niej drwić, twierdząc, że ogniste Pokémony – jego specjalność – przewyższają te wodne pod każdym względem. Ta rywalizacja szybko przeradza się w zaciętą walkę Pokémonów.

Ash, Brock i Misty spotykają czarownicę imieniem Lily. Poszukuje ona składników do zaklęcia, które ma zbliżyć ludzi i Pokémony. Ostatnim brakującym elementem są łzy Aipoma, więc bohaterowie stają do walki z Zespołem R, by pomóc go zdobyć. Lily rzuca zaklęcie, które... zamienia Asha w Pikachu!

Gdy Pikachu opada z sił po walce, paczka poznaje trenera, który prowadzi ich do sekretnego, wręcz legendarnego jeziora. Jego woda w niezwykły sposób przywraca energię elektrycznym Pokémonom żyjącym na jego brzegach.

W trakcie wędrówki Ash i jego przyjaciele poznają młodą dziewczynę, która wraz ze swoimi dwoma Igglybuffami prowadzi własny muzyczny program rozrywkowy w telewizji. Nasi bohaterowie z chęcią zasiadają do oglądania występu, jednak Zespół R ma zupełnie inne plany.

Ash, Misty i Brock zatrzymują się nad jeziorem, gdzie wpadają na Zespół R. Gdy już mają stanąć do walki, zjawia się Slowpoke z chorągiewką i siada na skale, łowiąc ryby. Nadchodzi kobieta i wyjaśnia, że ten Slowpoke dąży do „oświecenia”. Zaprasza wszystkich do Świątyni Slowpoke'a, by poznali tę ścieżkę. W środku stoi gigantyczny złoty posąg tego Pokémona. Wszyscy przechodzą rozmaite próby, na przykład trening skupienia polegający na bezruchu pod groźbą uderzenia kijem. Kolejnym zadaniem jest sprzątanie świątyni, w którym Ash rywalizuje z Zespołem R. Jessie i James wymykają się, by ukraść posąg, a Meowth odwraca uwagę Asha, łowiąc z nim ryby. Ów Slowpoke łowi znacznie lepiej niż Ash i jego przyjaciele, bo ryby wiedzą, że nie zostaną schwytane. Jessie i James kradną złoty posąg, lecz Slowpoke ewoluuje w Slowbro i daje im nauczkę. Ash i reszta ruszają w dalszą drogę, podczas gdy Zespół R zostaje w świątyni, by tym razem naprawdę doznać oświecenia.

Ash, Brock i Misty, w drodze na Ligę Johto, zatrzymują się na odpoczynek w małym miasteczku i dowiadują się, że profesor Oak i Mary prowadzą plenerowy pokaz w pobliskim Maroon Town. Udają się tam, lecz jak zwykle pojawia się Zespół R, podszywając się pod profesora Oaka i Mary. Dochodzi do pojedynku na dowiedzenie, kto jest prawdziwym profesorem Oakiem. Na szczęście wytypowany zostaje prawdziwy Oak, a plany Zespołu R zostają pokrzyżowane.

Paczka odpoczywa na łące, gdy na Phanpy'ego spada Cleffa, po czym wszyscy są świadkami rozbicia się latającego spodka na górze. Pojawia się Klub Tajemnic Pokémonów (PMC, Ken i Mary), aby schwytać Cleffę, przerywając zarazem Zespołowi R ich własną próbę jej złapania. Kiedy oba Pokémony uciekają do lasu, PMC, Zespół R i Ash ruszają na poszukiwania. Ash, Misty i Brock natrafiają na rakietę Clefairy, która wymaga naprawy. Podczas gdy PMC i Zespół R walczą ze sobą za pomocą swoich maszyn, Clefairy kradną ich części, by dokonać napraw. Gdy statek odlatuje, Cleffa ewoluuje w Clefairy, pozostawiając smutnego Phanpy'ego. Tymczasem PMC bada kręgi w zbożu tworzone przez Snorlaxa.

Spotykając dumnego trenera Pokémonów, który wyzywa każdego chętnego na pojedynek ze swoim Poliwranthem, Misty i Ash bez wahania podejmują wyzwanie. Szczególnie Misty zachęca swojego Poliwhirla do uważnej obserwacji, mając nadzieję, że pewnego dnia sam ewoluuje w Poliwratha. Jak to często bywa, wkrótce po walce pretendent, Ash i Misty zostają bliskimi przyjaciółmi. W międzyczasie Zespół R, ukradkiem obserwując walkę i nabierając przekonania, że Poliwrath może dorównać nawet Pikachu, postanawia najpierw go schwytać, a potem wykorzystać do złapania Pikachu. Niestety, logika ta zawodzi, bo okazuje się, że schwytanie Pokémona silniejszego od Pikachu jest jeszcze trudniejsze niż samo złapanie Pikachu. Misty czeka niespodzianka, ponieważ jej Poliwhirl ewoluuje nie w Poliwratha, lecz w zupełnie innego Pokémona.

Po pokonaniu dziewczyny mającej Smoochuma, Ash jest zdeterminowany, by zwyciężyć z Clair, jako że zbliża się już do Blackthorn City. Widząc, że Ash nie może nasycić się walkami, odchodząca trenerka sugeruje, by odwiedził lokalny park walk Pokémonów.

Gdy Ash, Misty i Brock zatrzymują się na piknik nad jeziorem, Politoed oddala się i zostaje pomylony przez inną trenerkę z jej własnym Politoedem.

Kontynuując podróż, Ash i spółka przemierzają Lodową Jaskinię – skrót do Blackthorn City. Gdy tracą równowagę, wpadają w dziurę. Skąd tam dziura? Oczywiście za sprawą Zespołu R.

Docierając w końcu na obrzeża Blackthorn City, Ash spieszy się, by odszukać salę, w której ma nadzieję zdobyć swoją ostatnią odznakę Johto. Zanim nadarza się ku temu okazja, trafia na Dratiniego i dowiaduje się, że jego ambitna trenerka, Clair, to w rzeczywistości liderka sali w Blackthorn.

Zespół R kradnie Kieł Smoka akurat w chwili, gdy Ash rozpoczyna walkę z Clair o ostatnią odznakę Johto. Następnie Zespół R przeciąga Dragonite'a na swoją stronę, by pomógł im w ucieczce.

Charizard Asha przylatuje i ląduje na nim. Przylatuje też Liza na Charli, która jest zakochana w Charizardzie. Zespół R znajduje misę w Smoczej Kaplicy, co wyprowadza Dragonite'a z równowagi i wywołuje pożar na łące. Ash, Liza i Clair ruszają gasić ogień, by ocalić dzikie Pokémony. Gdy pożar zostaje ugaszony, Zespół R jest wdzięczny za ratunek. Dragonite wpada jednak w szał bitewny i zaczyna atakować Clair, Asha i resztę paczki. Doprowadza to do walki Dragonaira i Charizarda przeciwko Dragonite'owi, co kładzie kres jego atakom szału.

Pojedynek Asha z Clair zaczyna się od razu, a Ash wystawia Snorlaxa, Pikachu i Charizarda. W międzyczasie Zespół R kopie tunel, by odzyskać Kieł Smoka, ale natrafia na Charlę. Ash zdobywa swoją ósmą odznakę i uzyskuje prawo do startu w Lidze Johto, podczas gdy Liza, Charla i Charizard Asha odlatują.

Ash planuje udać się do New Bark Town, by zarejestrować się do Srebrnej Konferencji Johto, mając już komplet ośmiu odznak, mimo że turniej odbędzie się dopiero za trzy miesiące. Zespół R ma jednak własne plany i postanawia ukraść odznaki Asha dla pieniędzy lub by samemu wystartować w Konferencji.

W drodze powrotnej do New Bark Town Ash i przyjaciele zatrzymują się na odpoczynek nad oceanem. Zauważają tam plakat zapowiadający pokaz pływania synchronicznego Pokémonów. Tuż za nimi podąża Zespół R, który natychmiast obmyśla plan kradzieży wszystkich Pokémonów biorących udział w widowisku.

Ash i przyjaciele wracają do New Bark Town, lecz zanim Ash zdoła zarejestrować się do Mistrzostw Ligi Johto, profesor Elm wysyła go z misją odebrania jajka Pokémona z pobliskiego morskiego laboratorium badawczego. W laboratorium Ash i przyjaciele spotykają młodego naukowca, który za pomocą fal ponaddźwiękowych Lanturna wykrywa śpiew wędrujących Laprasów.

Ash otrzymuje jajko od profesora Elma, a gdy wykluwa się z niego Larvitar, chłopak musi pomóc płochliwemu Pokémonowi odnaleźć rodziców. Niestety, Zespół R ma chrapkę na tego rzadkiego stworka.

W drodze na Górę Silver paczka trafia na gorące źródła i spotyka Nelsona, który poszukuje Enteia. Ash, Misty i Brock postanawiają wypuścić swoje Pokémony, aby mogły nacieszyć się gorącymi źródłami i ciepłym piaskiem. Zjawia się Zespół R udający naukowców, próbując ukraść Larvitara. Po ucieczce z ciężarówki Zespołu R, Nelson i jego Misdreavus ponownie spotykają Asha. Nelson chce walczyć z Ashem, więc ten jako pierwszego wystawia Phanpy'ego.

Brock prowadzi Asha i Misty w stronę pięknego jeziora, o którym czytał w przewodniku, ale kiedy docierają na miejsce, znajdują jedynie wyschnięty strumień i mnóstwo spragnionych Slowpoke'ów. Ash i przyjaciele dostrzegają Koronę Króla, lecz przed zbliżeniem się do niej powstrzymuje ich młoda dziewczyna ze swoim Slowpoke'iem. Wyjaśnia, że wraz ze swoim Pokémonem bada legendy dotyczące Slowpoke'ów i rzekomego Slowkinga.

Gdy paczka szuka matki Larvitara, wpada na Casey i dowiaduje się, że jej Bayleef ewoluował w Meganium. Wygląda na to, że Casey poluje na dzikiego Elekida, który jest wyjątkowo sprytny. Grupa postanawia pomóc jej go odnaleźć. W tym samym czasie James wymienia swojego Victreebela na Weepinbella, który od razu ewoluuje.

Ash i przyjaciele docierają do podnóża Góry Silver, gdzie mają nadzieję zwrócić Larvitara do miejsca jego narodzin. Po drodze Ash mierzy się w walce z młodym trenerem, wystawiając swojego Cyndaquila przeciwko jego Magby'emu. Po starciu Ash zaczyna myśleć o tym, by doprowadzić do ewolucji Cyndaquila. Idący ich tropem Jessie i James zauważają trenerów z rzadkimi i cennymi Pokémonami, którzy szykują się do walki w Mistrzostwach Johto. Odkładając na bok swoje stałe plany schwytania Pikachu, porywają Larvitara oraz wiele innych Pokémonów.

Dotarłszy wreszcie na Górę Silver, Ash i przyjaciele zatrzymują się na chwilę, gdy na swojej ścieżce spotykają zagubionego Unowna. Widząc te dwa rzadkie Pokémony razem, Zespół R postanawia porwać oba. Jednak gdy dochodzi do ataku, instynkt obronny Unowna sprawia, że ten teleportuje się do innego wymiaru. Niestety, w tę międzywymiarową ucieczkę wciągnięci zostają również Ash i przyjaciele.

Po wielu dniach wędrówki Ash i przyjaciele w końcu docierają na tereny, w których narodził się ich Larvitar. Wkrótce napotykają Tyranitara, w którym rozpoznają matkę z wizji Larvitara. Niestety, owa Tyranitar bierze ich za kłusowników, którzy ukradli jej dziecko. Nasi bohaterowie bezskutecznie próbują przekonać matkę Larvitara o swoich dobrych intencjach. Sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej, gdy zjawiają się prawdziwi kłusownicy, z zamiarem schwytania nie tylko malucha, ale i jego matki.

Ash i przyjaciele oferują pomoc oficjelom Srebrnej Konferencji w odzyskaniu Płomienia Ho-Oh z kaplicy na szczycie góry. Jednak kaplicy pilnują Sneasel oraz jego kompani: Machop i Machoke. Bohaterowie spotykają też innego trenera, pochodzącego z regionu Hoenn, Harrisona. Harrison poprzysięga złapać Sneasela. Czy mu się uda i czy uda im się zdobyć Płomień?

Gary i Ash spotykają się ponownie.

Pojawia się Squirtle Asha.

Ash wzywa Bulbasaura do kolejnej walki przeciwko trenerowi imieniem Jackson, który słynie z posiadania potężnego Meganium i rzadkiego, odmiennego kolorystycznie Magnetona.

Przed Ashem kolejne starcie w Srebrnej Konferencji Ligi Johto, w którym zmierzy się ze swoim odwiecznym rywalem, Garym Oakiem. Jest zdeterminowany, by zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wygrać. Zarywa noc na opracowywaniu strategii i próbach dowiedzenia się czegoś więcej o Pokémonach Gary'ego. Gary ma wiele silnych Pokémonów i trenuje rozmaite typy, więc Ash musi ostrożnie dobrać swoją drużynę. Gary zaczyna od Nidoqueen, a Ash wystawia Taurosa. Gary wygrywa pierwszą rundę, ale druga należy do Asha. Zanosi się na niezwykle wyrównany pojedynek! W trzeciej rundzie dochodzi do starcia Heracrossa Asha z Blastoise'em Gary'ego.

Nasz bohater toczy właśnie pierwszą walkę w turnieju mistrzowskim Srebrnej Konferencji Ligi Johto. Jego przeciwnikiem jest jego wieloletni rywal – Gary Oak. Każdy z trenerów stracił po jednym Pokémonie, więc zostało im jeszcze po pięć. Blastoise Gary'ego okazuje się niezwykle silny i nokautuje Heracrossa Asha.

Ash mierzy się z Harrisonem z Hoenn podczas Srebrnej Konferencji Ligi Johto. Pikachu aż rwie się do walki. Starcie przez cały czas jest bardzo wyrównane, lecz Harrison po kolei eliminuje Totodile'a, Snorlaxa i Noctowla. Ash sprytnie prowadzi Bayleefa przez ciężką walkę z Houndoomem Harrisona.

Nasz bohater kończy zaciętą walkę z Harrisonem na Srebrnej Konferencji Ligi Johto. Zwycięzca tego starcia awansuje do półfinału. Obaj trenerzy walczą z całych sił i został im już tylko ostatni Pokémon. Ash wystawia Charizarda. Harrison również decyduje się na potężnego Pokémona typu ognistego – Blazikena.

Po zakończeniu Srebrnej Konferencji Ligi Johto Ash, Brock i Misty ruszają z powrotem do Viridian City, by odpocząć. Ich urlop zostaje przerwany, gdy Misty odbiera pilny telefon wzywający ją do powrotu do Cerulean City, by poprowadziła salę walk, podczas gdy jej siostry podróżują po świecie. Brock również zdaje sobie sprawę, że ma sprawy do załatwienia. Po pełnym łez pożegnaniu Ash wraca do domu w Pallet Town, lecz wkrótce zaczyna tęsknić za przygodą. Kiedy jego dawny rywal Gary wyrusza w nową podróż, zostawiając wszystkie swoje Pokémony z wyjątkiem Blastoise'a, Ash zaczyna planować swoją kolejną wyprawę.

Ash zostawił wszystkie swoje Pokémony w Pallet Town – z wyjątkiem Pikachu – i wszedł na pokład statku płynącego do Littleroot Town w Hoenn. Niestety na pokładzie znajduje się również Zespół R, który knuje plan schwytania Pikachu raz na zawsze. Porywają Pikachu i wyskakują ze statku w chwili, gdy ten zawija do portu.

W krainie Hoenn dziewczyna imieniem May wyrusza do laboratorium profesora Bircha. Zostaje zaatakowana przez dzikiego Pokémona-ducha o imieniu Duskull. Wystraszona, lecz cała i zdrowa, jedzie na rowerze w stronę laboratorium w Littleroot Town.

Ash jest gotów wyruszyć do Oldale Town, by zapisać się do Ligi Hoenn. May proponuje, że wskaże mu drogę w zamian za wspólne dotarcie do Oldale Town – co jest sprawiedliwe, zważywszy na to, że chory Pikachu zniszczył jej rower! W Oldale Town May odwiedza swoje pierwsze Centrum Pokémon i jest zachwycona jego usługami oraz sąsiadującymi z nim starożytnymi ruinami.

Ash i May docierają wreszcie do Petalburg City – pierwszego miasta z salą walk. Ash nie może się doczekać zmierzenia się z liderem. May wydaje się nieco niespokojna – być może dlatego, że jeszcze nie powiedziała Ashowi, iż to jej ojciec, Norman, jest liderem tutejszej sali!

Ash, May i Max wędrują przez las Petalburg z nadzieją na spotkanie nowych Pokémonów i przeżycie przygód. May sugeruje, że powinni zatrzymać się na szybki obiad, lecz Max uważa, że powinni dalej szukać Pokémonów w lesie.

Brock jest gotów do dalszej podróży i dołącza do Asha, May i Maxa w drodze do Rustboro City. W lesie napotykają gigantycznego Zigzagoona, który – jak się wkrótce okazuje – jest w rzeczywistości trenerem w przebraniu Zigzagoona. Nicolai, zwany Pumpkiem, to trener wierzący, że aby zrozumieć Pokémony, trzeba stać się z nimi jednością. Podczas walk nosi kostium tego Pokémona, którym akurat walczy. Kiedy nie jest przebrany za Pokémona, nosi pumpy, aby być bliżej natury.

Nasi bohaterowie zmierzają w stronę Rustboro City, gdzie Ash ma nadzieję stoczyć swoją pierwszą prawdziwą walkę o odznakę w Hoenn. Zespół R wędruje tą samą ścieżką i natyka się na klatkę pełną Ekansów.

W głębi lasu Ash dostrzega Treecko. Pragnął go złapać, odkąd po raz pierwszy zobaczył go w laboratorium profesora Bircha. Podąża za Treecko do olbrzymiego, usychającego drzewa. Na miejscu Treecko Asha kłóci się z resztą swojego stada.

Nowo schwytany przez Asha Treecko może i bywa nieco zdystansowany, ale ten mały zielony Pokémon to prawdziwy wojownik. Kiedy Zespół R widzi, jak Treecko zostaje powalony i zraniony przez Sevipera, postanawia za wszelką cenę zdobyć tego Sevipera. Jessie jest pod ogromnym wrażeniem jego „wężowego, cwanego sprytu”.

Ash, May, Brock i Max docierają do małego miasteczka w drodze do Rustboro City. Brock postanawia uzupełnić zapasy, a Max pali się do tropienia miejskich Pokémonów. Wkrótce natyka się na mocno wystraszonego Shroomisha, który ukrywa się w zaułku. Ash, Max, Pikachu i ich nowy przyjaciel Shroomish ruszają na poszukiwanie Centrum Pokémon.

W drodze do Rustboro City Ash i jego paczka mijają nieoficjalną salę walk szczycącą się najsilniejszym Pokémonem świata. Choć nie da się tam zdobyć odznaki, Ash jest zaintrygowany i postanawia zmierzyć się z trenerem o imieniu Anthony oraz z jego tajemniczym Pokémonem.

Gdy nasi bohaterowie zmierzają do Rustboro City, trafiają do lasu pełnego najróżniejszych Pokémonów. Okazuje się, że teren ten jest rezerwatem Pokémonów, którym opiekuje się dziewczyna o imieniu Katrina. Katrina dba o wszystkie tutejsze Pokémony i pomaga im wrócić do zdrowia, gdy chorują. Max wyjątkowo upodobał sobie jej Poochyenę i jest zdeterminowany, by zobaczyć jej ewolucję, zanim opuszczą rezerwat.

Ash i przyjaciele odpoczywają nad jeziorem, gdzie natrafiają na grupę Lotadów. Lotady pomagają trzem siostrom hodować kwiaty i jagody do ich sklepu. Najmniejszy z Lotadów ma jednak problemy, więc Brock służy mu radą i wsparciem. Natalie, najmłodsza z sióstr, zakochuje się w Brocku i ucieka, by znaleźć dla niego jagodę Sitrus. Brock i reszta przybywają w samą porę, by uratować ją przed dzikim Beedrillem. W tym samym momencie Zespół R postanawia wyłapać wszystkie Lotady z jeziora. Pikachu łączy siły z mieszkańcami jeziora, by powstrzymać Zespół R, a po wszystkim najmniejszy Lotad postanawia dołączyć do Brocka jako jego Pokémon!

Ash i jego przyjaciele trafiają na swój pierwszy Pokaz Pokémonów! Te zawody, organizowane w całym regionie Hoenn, skupiają się na pięknie ataków Pokémonów – styl i technika liczą się tak samo jak siła! May i Max pomagają Janet, koordynatorce z przepięknym Beautiflym. Tymczasem przyjaciel Janet, Chaz, pomaga Ashowi nauczyć Pikachu Stalowego Ogona, czyli ataku typu stalowego, który może przydać się w nadchodzącej walce w sali w Rustboro, specjalizującej się w Pokémonach kamiennych. Przebrana Jessie wystawia do Pokazu Sevipera. Kończy się to kompletną katastrofą, ponieważ Seviper nie zna żadnych widowiskowych ataków. Janet i Beautifly wygrywają zawody, lecz wtedy wtrąca się Zespół R, próbując ukraść Pokémony finalistów. Ash, May, Janet i Chaz przeganiają ich. May jest zachwycona pięknem Pokémonów i wygląda na to, że odnalazła swoje powołanie.

Podczas spaceru przez las May zauważa Wurmple'a. Gdy Ash skanuje go Pokédexem, a Max wyjaśnia, że stworek może ewoluować w Beautifly, May postanawia go złapać i odłącza się od grupy. W tym samym czasie Jessie również chce schwytać kilka Wurmple'i, by oddać je Giovanniemu, a resztę wykorzystać do wygrywania pokazów. Po chwili Zespół R atakuje May, by złapać widzianego przez nią Wurmple'a, jednak z pomocą przychodzi jej strażnik o imieniu Franklin. W tym samym czasie Ash toczy podwójną walkę z innym strażnikiem, który również nazywa się Franklin i wygląda identycznie jak ten pierwszy. Jaka jest prawda o dwóch Franklinach? Czy Jessie i May zdołają złapać po Wurmple'u?

Ash i jego przyjaciele docierają do Rustboro City, gdzie chłopak szaleje na punkcie pamiątek. Max zauważa chowającego się Poliwaga, a wkrótce potem grupa poznaje Roxanne, nauczycielkę ze Szkoły Trenerów Pokémon i liderkę tutejszej sali walk. Czy Ash doczeka się swojej pierwszej walki o odznakę w Hoenn i co z May? Oraz jak Max poradzi sobie ze szkolnym łobuzem?

Nadszedł czas! Po opanowaniu przez Pikachu Stalowego Ogona Ash jest gotowy na walkę z Roxanne. Jednak zanim starcie się rozpocznie, May informuje Roxanne, że nie zamierza brać udziału w walkach o odznaki i skupi się na pokazach. Roxanne popiera jej decyzję i życzy powodzenia. Po wyjaśnieniu tej sprawy walka się rozpoczyna. Czy Ashowi uda się wygrać za pierwszym razem, czy może skończy się tak samo jak podczas jego pierwszej walki o odznakę w Pewter City?

Po zdobyciu Kamiennej Odznaki od Roxanne Ash i reszta ruszają do kolejnej sali, położonej na wyspie Dewford. Jednak Max wylewa napój na PokéNav May i chcąc uniknąć jej gniewu, próbuje szybko znaleźć rozwiązanie. Zauważa starszego mężczyznę prezentującego nowe wynalazki, lecz zanim zdąży podejść bliżej, młodszy mężczyzna zabiera go do limuzyny. Kim jest ten starszy pan i czy pomoże Maxowi naprawić PokéNava, zanim May dowie się o awarii?

May może i zastępuje Misty, ale nie jest tak bystra jak ona. Dowodzi tego, gdy wraz z Ashem, Brockiem i Maxem rusza do restauracji z makaronami, o której przeczytała w internecie. Problem w tym, że May zapomniała sprawdzić datę i na miejscu okazuje się, że lokal jest zamknięty. Był to dokładnie ten sam dzień i miesiąc, ale sprzed dziesięciu lat. Sprawy mają się jeszcze gorzej, gdy docierają na molo po drugiej stronie miasta. May próbuje znaleźć pomoc i trafia na uprzejmego marynarza, pana Brineya. Kiedy jednak wraca z przyjaciółmi, jego zachowanie gwałtownie się zmienia. Czy May znów coś pomieszała? A może ktoś inny pociąga za sznurki pana Brineya?

Po incydencie z agentem Zespołu Aqua i bezpiecznym odzyskaniu Peeko przez pana Brineya, Ash i spółka wyruszają w rejs na wyspę Dewford. Droga nie upływa jednak spokojnie, gdyż łódź pana Brineya zostaje niespodziewanie zaatakowana przez ławicę Sharpedo. Na dodatek niszczą one część nowego stroju kąpielowego May. Jak Ash i reszta dotrą na Dewford, gdy drogę zagradzają im groźne Sharpedo? Czy ta wyprawa skończy się jak w filmie „Szczęki”?

Po nocy spędzonej w Centrum Pokémon Ash pali się do kolejnej walki o odznakę. Poznaje lidera sali, Brawly'ego, który jednak woli surfować niż walczyć, co doprowadza Asha do wściekłości. Czy w tym liderze sali kryje się coś więcej, niż widać na pierwszy rzut oka? I czy May zachowa choć odrobinę przyzwoitości?

Po przegranej z Brawlym Ash postanawia poćwiczyć to, czego najbardziej mu brakuje: cierpliwość. W tym celu trenuje sztukę łowienia ryb. Razem z May, Maxem i Brockiem przypadkowo wyciągają na haczyku łódź podwodną Zespołu R w kształcie Magikarpa. Po zaciętej walce May zauważa coś dziwnego u swojego Wurmple'a – to tak naprawdę Wurmple Jessie. Czy bohaterowie odnajdą Pokémona May, zanim Zespół R zorientuje się w pomyłce?

Podczas zwiedzania wyspy Dewford Ash i przyjaciele zauważają wielką jaskinię, a Max rozpoznaje w niej Granitową Jaskinię. Wszyscy wchodzą do środka i wkrótce wpadają w pułapkę przygotowaną przez Zespół R. Niestety złoczyńcy również do niej wpadają, a obie grupy mieszają się i rozdzielają. Tym razem powstają trzy grupy: chłopcy (Ash, Brock i James), dziewczyny (May i Jessie) oraz pozostali – Max, Pikachu i Meowth. Czy uda się przywrócić porządek i kto jeszcze ukrywa się w Granitowej Jaskini?

Tajemniczy Pokémon terroryzuje plażę w miasteczku Dewford. Ash i przyjaciele zastawiają na niego pułapki i odkrywają, że to Corphish. Czy Ashowi i jego paczce uda się złapać tego zadziornego wodnego Pokémona, czy to on utrze im nosa?

Z nowym Pokémonem u boku Ash kontynuuje trening, przygotowując się do rewanżu z Brawlym. Jednak mimo schwytania Corphish wciąż jest rozrabiaką – na powitanie uderza wszystkie inne Pokémony w głowę. Czy zdoła się z nimi zaprzyjaźnić? I dlaczego Silcoon Jessie zaraz po ewolucji zrobił się fioletowy?

Szykujcie się na kolejny odcinek wyprawy May! Wraz z Ashem, Maxem i Brockiem trafia ona na bagna, gdzie roi się od Mudkipów. Opiekuje się nimi starszy mężczyzna zwany Bagiennym Dziadkiem (lub panem Swampym), który ma wąsy przypominające płetwy Mudkipa. Wyjaśnia, że otrzymuje jaja tych Pokémonów z Ligi Hoenn, a gdy maluchy podrosną, przekazuje je profesorowi Birchowi. Jednak Zespół R również ma chrapkę na Mudkipy. Jakie niegodziwości szykują złoczyńcy i czy Brock zyska nowego przyjaciela?

Gdy Ash przygotowuje się do rewanżu z Brawlym, Corphish uszczypie w ucho Loudreda, zmuszając go do głośnego krzyku. W zamieszaniu Corphish, Pikachu, Silcoon, Torchic, Lotad i Mudkip gubią się i wkrótce trafiają na plemię Nuzleafów. Czy Ash z przyjaciółmi zdołają odnaleźć swoje Pokémony, zanim będzie za późno?

Podczas gdy Ash kontynuuje swój trening, on, May, Max i Brock spotykają profesora Bircha. W tym samym czasie Zespół R porywa Nincadę pewnego chłopca, a Pokémon wykopuje tunel prowadzący do świątyni. Na miejscu bohaterowie natrafiają na dowódców znanych już organizacji: Harlanda z Zespołu Magma i Isabel z Zespołu Aqua. Jak zakończy się starcie Aqua z Magmą i czy Ashowi uda się pomóc chłopcu odzyskać Nincadę?

Po ostatnich przejściach Ash i reszta trenują dalej w towarzystwie profesora Bircha. May nie posiada się ze szczęścia, bo jej Silcoon lada chwila ewoluuje. Tymczasem Jessie wciąż wypiera fakt, że jej „Silcoon” to tak naprawdę Cascoon. Po zaciętej walce Silcoon zmienia się w Beautifly i zdmuchuje Zespół R potężnym atakiem Gust. Jak Jessie doprowadzi do ewolucji swojego podopiecznego i jak zareaguje, gdy okaże się, że nie zmienił się w to, o czym marzyła?

Trudny charakter Corphisha wcale się nie poprawia, więc Ash postanawia dać mu nauczkę i porządnie go nastraszyć w głębi opuszczonej kopalni. W tym samym czasie Zespół R trafia na tę samą kopalnię złota i wchodzi do środka. Czy Ashowi i jego ekipie uda się sprostać wyzwaniu, by dobrze przygotować się do rewanżu z Brawlym?

Gdy Ash szykuje się do rewanżu z Brawlym, wraz z May, Maxem i Brockiem poznaje wojowniczkę o imieniu Shauna, która walczy tylko po to, by udowodnić swoją wyższość nad Ashem. Podczas pojedynku Brock zauważa, że o ile trening Asha przynosi efekty, o tyle Shauna walczy dokładnie tak, jak dawniej walczył Ash. W decydującym momencie pojawia się Brawly z fatalną wiadomością: nadciąga huragan, który może zmieść plażę. Czy bohaterom uda się przetrwać nawałnicę i skąd u Shauny takie zdenerwowanie w obecności Brawly'ego?

Nadszedł czas na rewanż Asha z Brawlym. Chłopak postanawia nieco namieszać i na nowym polu bitwy wystawia swojego nowego Corphisha zamiast Taillowa. Czy po tak ciężkim treningu Ash zdoła pokonać Brawly'ego, czy znów poniesie porażkę i cały wysiłek pójdzie na marne?

Ash i jego przyjaciele udaremniają na pełnym morzu porwanie zorganizowane przez Zespół R, lecz sami zostają na lodzie, gdy łódź złoczyńców ulega awarii. Dryfując z prądem, trafiają w końcu na opuszczony wrak statku. Na pokładzie spotykają Tommy'ego – pasażera, który wrócił, by odszukać swojego Marshtompa, z którym rozdzielił się podczas katastrofy. Ciesząc się z perspektywy powrotu na ląd, Ash i spółka postanawiają pomóc mu w poszukiwaniach.

Po dotarciu do Slateport City May rozpoczyna trening przed Pokazami. Jednak gdy tylko ona i Beautifly zaczynają robić postępy, pojawia się chłopak o imieniu Drew i zaczyna z niej drwić. May nie daje za wygraną i stacza walkę z Ashem. Choć przegrywa, z pomocą przychodzi pan Big, który tłumaczy jej tajniki Pokazów. Zabiera ich do swojego sklepu, gdzie okazuje się, że Torchic May zjadł Jagodę Bluk przygotowaną na wieczorny pokaz fajerwerków. Chcąc naprawić błąd, May i jej przyjaciele ruszają na poszukiwania nowej jagody.

Pod wrażeniem tego, jak dobrze wychowują swoje Pokémony, Siostra Joy prosi Asha i Maxa o opiekę nad Treecko, Torchikiem i Mudkipem, które czekają na początkującą trenerkę. Torchic okazuje się wyjątkowo niesforny, a gdy Ash wysyła kilka swoich Pokémonów, by go uspokoiły, niechcący doprowadza do ewolucji małego buntownika w Combuskena.

Ash i reszta docierają do Slateport City, gdzie May może wreszcie wziąć udział w swoim pierwszym Pokazie. W zawodach startuje również jej nowy rywal, Drew, a także młody chłopak imieniem Robert ze swoim Milotikiem.

Gdy Brock i May idą na zakupy, Ash i Max wybierają się do muzeum, lecz całują klamkę. Max próbuje dostać się do środka, ale zostaje przyłapany przez chłopaka, który bierze ich za złodziei. Na szczęście pojawia się kapitan Stern i wyjaśnia całe nieporozumienie. Podczas gdy Ash i Max zwiedzają wystawę, członkowie Zespołu Magma próbują wkraść się do muzeum, by ukraść cenny kamień kapitana.

Wędrując przez górską przełęcz, Ash i przyjaciele zaglądają do lokalnego Centrum Pokémon, by zapytać o drogę. Ku ich zaskoczeniu budynek świeci pustkami, a po Siostrze Joy nie ma śladu. Sprawa staje się jeszcze dziwniejsza, gdy na nagraniu z monitoringu widzą, jak Shiftry paraliżuje Joy atakiem Stun Spore i ją porywa. Jedyną wskazówką jest wpis w Pokédexie mówiący, że te Pokémony żyją wyłącznie w drzewach liczących ponad tysiąc lat.

Kontynuując podróż do Mauville City, Ash i jego ekipa zaczynają gubić się w gęstej mgle. Po rozprawieniu się z Zespołem R dostrzegają w oddali latarnię morską obsługiwaną przez dwoje ludzi. Jak właściwie ona działa?

Gdy Ash i przyjaciele są już o krok od Mauville City, zauważają plakat zapraszający do Domu Zagadek. Każdy, kto przejdzie ten zwariowany labirynt, otrzyma roczny zapas Poké-kostek. Po drodze May spotyka uroczego Jigglypuffa, którego Ash i Brock doskonale pamiętają. Czy komukolwiek uda się wysłuchać jego piosenki do samego końca?

Nadszedł wyczekiwany moment! Ash jest niesamowicie podekscytowany kolejną walką na sali. Tym razem jego rywalem jest starszy, acz przezabawny Wattson. Pojedynek okazuje się błyskawiczny – Pikachu jednym ciosem eliminuje każdego Pokémona przeciwnika. Załamany Wattson wręcza Ashowi Odznakę Dynama. Czy lider sali dojdzie do siebie i co właściwie stało się z Pikachu?

Po zdobyciu Odznaki Dynama od Wattsona Ash i przyjaciele ruszają dalej. May upiera się przy wizycie w Fallarbor Town, podczas gdy Ash wolałby iść do Lavaridge Town. Max proponuje odwiedzić oba miejsca, a Brock ustala kolejność. W drodze zauważają arbuzy płynące rzeką i postanawiają urządzić sobie ucztę. Wtedy Ash wpada na pomysł: chce nauczyć Treecko ataku Bullet Seed, na wzór Shiftry'ego, który zaatakował ich jakiś czas temu. Do ćwiczeń używają pestek arbuza. Czy Treecko opanuje ten ruch i do kogo właściwie należały te owoce?

Para kłania się sobie jak partnerzy w tańcu i zaczyna krążyć wokół siebie szerokim łukiem. Brock rozpoznaje w nich Volbeata i Illumise, co skłania May i Asha do sięgnięcia po Pokédexy. Dwa świetliki kontynuują swój taniec. Podczas pokazu Siostra Joy wita grupę i pyta, czy przybyli na Festiwal Majowy, by podziwiać ten niezwykły występ. Dodaje, że zaraz zaczną się próby, i wskazuje na dwoje ludzi stojących na pomoście – okazuje się, że to Romeo i Juliet, trenerzy tańczących Pokémonów.

W drodze do Fallarbor Town na kolejny pokaz May, Ash i jego paczka spotykają rzadkiego Bagona oraz jego trenerkę, Michelle, która robi wszystko, by spełnić marzenie Pokémona o lataniu. Ash wyzywa ją na pojedynek, licząc, że pomoże to Bagonowi szybciej ewoluować. Czy ten plan wypali? I do czego Bagon mógłby się przydać Zespołowi R?

Ash i jego paczka spotykają dawną przyjaciółkę Misty, która z radością poznaje May i Maxa. Wkrótce trafiają do królestwa poświęconego Togepi i poznają Sarę, księżniczkę tej krainy. Tymczasem Zespół R łączy siły z pułkownikiem Hansenem, który pragnie rządzić królestwem twardą ręką. Co stanie się z Togepi i czy Max wreszcie znalazł sposób, jak powstrzymać Brocka przed podrywaniem ładnych dziewczyn?

Podczas spotkania z dawną przyjaciółką Misty Ash i jego paczka dowiadują się, że Hansen chce przejąć władzę nad Królestwem Togepi i Krainą Mirażu. Czy uda im się go powstrzymać i czy Misty pożegna się z Pokémonem, o którego dbała tak długo?

Skrajnie wyczerpani bohaterowie mdleją na pustyni. Wkrótce budzą się w domku, uratowani przez rodzinę Winstrate'ów. Przyjaciele pytają, jak mogą się odwdzięczyć za okazaną dobroć. Rodzina postanawia stoczyć walkę z Ashem, May, Maxem i Brockiem na cześć swojego najstarszego syna, Vito, który obserwuje starcie i zastanawia się, co dalej, odkąd porzucił marzenie o zostaniu Mistrzem Ligi Hoenn.

Podczas treningu z Beautifly frisbee May odlatuje za daleko. Torchic rusza na poszukiwania i znajduje zabawkę, a przy okazji także Skitty'ego, który wygląda na chorego. May jest zachwycona urokiem Skitty'ego i wraz z przyjaciółmi zabiera go do laboratorium, gdzie ma dojść do siebie dzięki aromaterapii. Zespół R planuje ukraść olejki zapachowe, ale Meowth natrafia na Skitty'ego i zakochuje się w nim po uszy. Bohaterowie próbują odzyskać zapachy, podczas gdy Meowth rozmyśla o wspólnej przyszłości ze Skittym.

Wędrując szlakiem, bohaterowie spotykają Nicholaia, który złapał Zangoose'a. Podczas walki z Ashem Nicholai zauważa, że Zangoose zachowuje się dziwnie. W tym samym momencie pojawia się Zespół R, a ich Seviper atakuje i rani Zangoose'a. Jako że Zangoose i Seviper to naturalni wrogowie, Ash postanawia pomóc Nicholaiowi w treningu, by Zangoose mógł pokonać przeciwnika.

Max poznaje innego fana Pokémonów, który nosi to samo imię, ale mimo wspólnych pasji ich relacja zaczyna się dość burzliwie. Gdy obaj bez przerwy się sprzeczają, Zespół R przypuszcza niespodziewany atak, odcinając May, Maxa i jego imiennika – czyli najmłodszych i najmniej doświadczonych trenerów – od reszty grupy. Pozbawione wsparcia Asha i Brocka dzieci muszą odnaleźć zaginionego Surskita nowego znajomego, zanim dopadnie go Zespół R.

Po dotarciu do Fallarbor Town May zaczyna w siebie wątpić na widok licznych Koordynatorów biorących udział w zawodach, w tym Drew. Bohaterowie poznają jednak Grace, doświadczoną Koordynatorkę, która udziela May cennych rad dotyczących występów. May bije się z myślami i próbuje odnaleźć własną drogę.

May awansuje do drugiej rundy Pokazów i pokonuje Jessicę (pod którą ukrywa się Jessie). Widząc, że Grace zdołała wyeliminować jej rywala, Drew, May zastanawia się, czy ma szanse na wygraną z tak doświadczoną rywalką. Podczas decydującej walki dziewczyna prezentuje jednak nowe sztuczki, których nauczyła się od Grace.

Bohaterowie spotykają Thatchera, chłopca, któremu wcześniej pomogli przy latarni morskiej. Okazuje się, że dołączył on do grupy czirliderów zwanej Pep Squad. Zespół R sprzymierza się z liderem grupy, Sheridanem, co daje im przewagę w walce z Ashem i Brockiem. Max zaczyna jednak coś podejrzewać i postanawia sprawdzić, co tak naprawdę kryje się w bębnach, na których gra zespół dopingujący.

Uciekając przed stadem Slugm, bohaterowie trafiają na ranczo należące do dziewczyny o imieniu Julie. Przyjaciele postanawiają spędzić tam trochę czasu, a Julie proponuje walkę ze Skittym May, przez którego wpadli w kłopoty ze Slugmami. Zespół R próbuje ukraść z rancza Numela i przy okazji porywa May oraz Skitty'ego. Aby się uwolnić, May musi obudzić Numela i wpada na pomysł wykorzystania ataku Assist u Skitty'ego.

Bohaterowie (oraz Zespół R, który wciąż poluje na Pikachu) wjeżdżają kolejką linową na Mount Chimney. Wagonik nagle staje, a wobec braku pomocy technicznej Ash wspina się na szczyt góry, by sprowadzić ratunek. Na miejscu spotyka profesora Cozmo, który próbuje ukryć meteoryt przed Zespołem Magma, planującym wykorzystać go do niecnych celów. Ash i profesor Cozmo opracowują plan powstrzymania złoczyńców i natychmiast przystępują do działania.

Po dotarciu do Lavaridge Town Ash i przyjaciele poznają Flannery, nową Liderkę Sali. Dziewczyna, która dopiero co odziedziczyła Salę po dziadku i bardzo chce dowieść swoich umiejętności, rwie się do walki tak samo jak Ash. Pole bitwy jest jednak pełne dziur i nie nadaje się do użytku. Paczka postanawia pomóc w zasypywaniu wyrw. Tymczasem w pobliżu czai się Zespół R, gotowy porwać Torkoala należącego do Flannery, by podarować go swojemu szefowi.

Ash wyzywa Flannery na pojedynek o odznakę, licząc na łatwe zwycięstwo dzięki Corphishowi. Liderka, choć bywa nieco zdenerwowana, popisuje się sprytnymi zagraniami, które krzyżują plany Asha. Wystawia do walki Torkoala, który sprawnie przechodzi z ataku do obrony, zmuszając Asha do wspięcia się na wyżyny swoich możliwości.

Wracając do Petalburg City, bohaterowie spotykają kobietę imieniem Claire, która zgubiła swoją Spindę o charakterystycznym wzorze w kształcie serca. Przyjaciele postanawiają pomóc Claire i jej kamerdynerowi Royce'owi w poszukiwaniach. Do akcji wtrąca się Zespół R i obie grupy ruszają w pogoń za Spindą aż na szczyt góry – w miejsce, które Claire doskonale pamięta z przeszłości.

W drodze powrotnej do Mauville City Ash i jego przyjaciele przemierzają Dolinę Stali – krainę pełną Stalowych Pokémonów, będącą zarazem skrótem w kierunku Petalburg City. Na trasie trafiają na Torkoala atakowanego przez grupę stalowych stworzeń. Pikachu przepędza napastników, ale spłoszony nieznanym hałasem Torkoal również ucieka. Gdy udaje się go odnaleźć, Ash i reszta postanawiają pomóc mu pokonać potężnego Steelixa, który rządzi doliną. Czy uda im się bezpiecznie przebyć dolinę, czy wściekły Pokémon zablokuje im drogę?

Po powrocie do Mauville City przyjaciele postanawiają odwiedzić Wattsona w jego Sali. Ponieważ ani jego, ani Watta nie ma na miejscu, ruszają na spacer i trafiają na festyn zorganizowany przez Zespół R. Gdy złoczyńcy porywają Pokémony bohaterów, pojawia się Wattson z Wattem i uwalnia je z rąk opryszków. Po pokonaniu Zespołu R Electrike Wattsona ewoluuje w Manectrica. Gdy sytuacja zostaje opanowana, Ash wyzywa Wattsona na pojedynek ze swoim nowo złapanym Torkoalem.

Podczas walki z Zespołem R Skitty May nawdychał się dymu z pancerza Torkoala. Aby go wyleczyć, bohaterowie udają się do kliniki Pokémonów prowadzonej przez doktor Abby. May rozpoznaje w lekarce dawną Top Koordynatorkę. Abby potwierdza swoje sukcesy i dzieli się z May cennymi wskazówkami przed nadchodzącym Pokazem w Verdanturf Town. Tymczasem Zespół R szykuje plan kradzieży Jonny'ego, Delcatty'ego należącego do doktor Abby.

Po przybyciu do Verdanturf Town bohaterowie spotykają Drew, który nie może wystartować w Pokazach, ponieważ jego Roselia została poturbowana przez tajemniczego Upiora i jego Dusclopsa. Zaskoczona May postanawia solidnie potrenować. Wkrótce zjawia się sam Upiór, a Ash bez wahania wyzywa go na pojedynek. Na miejscu pojawia się kobieta, która próbuje schwytać zamaskowanego trenera, lecz bezskutecznie. Chcąc dowiedzieć się prawdy, prosi bohaterów o pomoc w zdemaskowaniu Upiora.

Gdy Timmy bierze udział w Pokazach, May liczy na zdobycie swojej drugiej wstążki. Dziewczyna zaczyna się jednak martwić, ponieważ atak Blizzard jej Skitty'ego nie działa tak, jak powinien. Tymczasem na widowni zjawia się mama Timmy'ego, która z dumą obserwuje sukcesy syna na scenie.

Spragnieni bohaterowie wędrują przez wyschniętą okolicę. Brock prowadzi ich do źródła, lecz okazuje się ono puste. Udają się do pobliskiej wioski, ale ta wygląda na opuszczoną. Nagle Lotad wpada do studni, a po wyciągnięciu ewoluuje w Lombre'a. Ku wielkiemu zdziwieniu grupy z domów wychodzą mieszkańcy, którzy zaczynają modlić się do Lombre'a i obwiniać Solrocka o sprowadzenie suszy. Chcąc udowodnić im pomyłkę, bohaterowie postanawiają zbadać sprawę.

Zagubieni w lesie bohaterowie natrafiają na Swablu ze zranionym skrzydłem. Z pomocą miejscowego strażnika, Mority, May troskliwie opiekuje się ptakiem, dopóki jego skrzydło się nie zagoi. Z powodu przebytej traumy Swablu boi się jednak latać, więc przyjaciele próbują na różne sposoby pomóc mu na nowo wzbić się w powietrze.

W czasie przerwy obiad bohaterów zostaje zjedzony przez Gulcpina. Wkrótce okazuje się, że całe stado tych Pokémonów pustoszy zapasy żywności w mieście. Przyjaciele powiadamiają Siostrę Joy i Posterunkową Jenny, którym na ratunek przychodzi profesor Jacuzzi z planem powstrzymania żarłoków. Po przepędzeniu stada profesor używa maszyny do wystrzelenia Gulpinów w dal. Urządzenie ulega jednak awarii i powiększa do gigantycznych rozmiarów jednego Gulpina oraz walczącego z nim Treecko Asha.

Gdy Ash próbuje dotrzeć do Treecko, który kompletnie ignoruje wszystkich wokół, na horyzoncie pojawia się Loudred i zaczyna siać zamęt. Jego trener, Guy, z trudem nad nim panuje. Aby rozwiązać wzajemne kłopoty z Pokémonami, Ash wyzywa Guy'a na pojedynek, w trakcie którego zarówno Loudred, jak i Treecko ewoluują.

Podczas przerwy na kanapki do bohaterów podchodzi mężczyzna imieniem Poncho ze swoim Ludicolo. Rzuca wyzwanie Ashowi: jeśli wygra, dostanie kanapki, a jeśli przegra, stawia cheeseburgery. Do walki ochoczo zgłasza się Corphish, ale przez brak skupienia ponosi porażkę. Rozwścieczony Pokémon ucieka, a przyjaciele ruszają za nim, próbując zrozumieć powody jego wybuchu gniewu.

Po dotarciu do Petalburg City May i Max zostają otoczeni przez tłum wielbicieli ceniących ich rodziców, Normana i Caroline, oraz całą ich rodzinę. Podczas gdy rodzeństwo próbuje poradzić sobie ze sławą, a Ash walczy z kolejnymi trenerami, by dowieść, że zasługuje na pojedynek z Normanem, Zespół R przebiera się, by ubić na całym zamieszaniu własny interes.

Zaraz po powrocie do Petalburg City Ash biegnie do Centrum Pokémon, by przygotować się do walki w Sali, i przypadkiem widzi Normana rozmawiającego z Siostrą Joy. Tymczasem w domu May, Max i Brock spotykają Kenny'ego, który zwiastuje kłopoty. Caroline, żona Normana, wita dzieci, ale wyraźnie widać, że coś leży jej na sercu. Uznając, że miarka się przebrała, Caroline wraz z dziećmi, Kennym i Brockiem idzie skonfrontować się z mężem, który ewidentnie coś ukrywa. W tym samym czasie Ash spędza czas w szklarni z Pokémonami Normana i musi stawić czoła Zespołowi R, który próbuje je ukraść.

Ash staje do oficjalnego pojedynku z Normanem w Sali Petalburg. Norman bezbłędnie żongluje atakiem i obroną, wystawiając Asha na ciężką próbę, w której ten musi wykorzystać pełen wachlarz zdolności swoich Pokémonów. Jednak po zakończonej walce Max niespodziewanie wpada we wściekłość.

Bohaterowie postanawiają zatrzymać się w laboratorium profesora Bircha. Słysząc, że do laboratorium ma przybyć również profesor Oak, Ash i Brock decydują się towarzyszyć Birchowi, aby go powitać i eskortować. Profesor Oak przyjeżdża jednak wozem i wita May oraz Maxa, który okazuje się jego wielkim fanem. Kiedy Zespół R kradnie Pokémony Bircha i Oaka, May, Max oraz profesor Oak wyruszają za nimi w pościg, by samodzielnie odzyskać stworki.

Spóźnienie May doprowadza Asha do wściekłości, ponieważ chłopak chce jak najszybciej dotrzeć do Fortree City. May również się denerwuje i wkrótce oboje zostają wyzwani na pojedynek przez parę o imionach Oscar i Andi. Nawet w trakcie walki Ash i May nie przestają się kłócić, co prowadzi do ich porażki. Wyzwanie rzucone zostaje również Zespołowi R, przez co Jessie i James zaczynają działać sobie na nerwy. Gdy obie grupy wpadają na siebie, James łączy siły z Ashem, a Jessie z May, aby stoczyć kolejną walkę drużynową, ku wielkiemu niezadowoleniu Brocka, Maxa i Meowtha, którzy chcą po prostu zakończyć ten spór.

Bohaterowie gubią się w lesie. Nagle May zostaje porwana przez Skarmory'ego. Podczas gdy Ash, Brock i Max próbują wyciągnąć May z zakazanego obszaru, dziewczyna zaprzyjaźnia się z Bulbasaurem, jednak trawiaste Pokémony zaczynają ją atakować.

Gdy Bulbasaur dołącza do drużyny May, Ash postanawia ściągnąć swojego własnego Bulbasaura, by mogły się poznać. Zespół R przerabia jednak maszynę do przesyłania Pokémonów, przechwytując transportowane Pokéballe. Choć podczas walki Zespół R zostaje wysłany w powietrze, udaje im się uciec z łupem. Na szczęście Bulbasaur Asha wraca i łączy siły z Bulbausarem May, aby wytropić złodziei.

Odpoczywając ze znajomymi nad jeziorem, Ash poleruje swoje etui na odznaki i wspomina wszystkie wygrane dotąd walki w salach. Nagle dziki Whiscash wyskakuje z wody i połyka pudełko. Ash nurkuje, by odzyskać odznaki, ale o mało nie tonie. Z opresji ratuje go mistrz wędkarstwa imieniem Sullivan, który od lat poluje na tego gigantycznego Whiscasha. Zdeterminowani, by odzyskać zgubę, Ash i pozostali zaczynają łowić. W tym samym czasie Zespół R również próbuje schwytać tę samą rybę.

Po odłączeniu się od przyjaciół Ash spotyka dziewczynę z jej Baltoyem. Dowiaduje się, że zostali wezwani na spotkanie w ruinach, a jej Baltoy jest tam kluczem.

Po przybyciu do Rubello Town May spotyka Drew, który zamierza wystartować w Pokazach. Poznaje też Savannah, mężatkę, która również planuje wziąć w nich udział. Savannah bardzo się denerwuje i prosi May o pomoc, a ta decyduje się wystawić Bulbasaura, mimo że niewiele z nim trenowała. Ponieważ Jessie nie może startować bez wstążki, planuje jakąś ukraść.

May, pewna możliwości swoich Pokémonów, staje do Pokazu u boku Drew i Savannah. Choć cała trójka przechodzi do pierwszej rundy, Bulbasaur May zaczyna się stresować, co stawia zwycięstwo dziewczyny pod znakiem zapytania. May próbuje nakłonić Bulbasaura do walki, ale jej zachowanie nie przypada do gustu sędziom.

W drodze do Fortree City Ash i przyjaciele trafiają na Spoinka, który rozpacza po utracie perły noszonej na czubku głowy. Gdy Spoink próbuje przymierzać na głowę różne okrągłe Pokémony, perła w końcu się odnajduje. Jednak podczas starcia z Zespołem R cenny przedmiot zostaje skradziony. Na jarmarku do Jamesa podchodzi ten sam sprzedawca Magikarpiów, który już nieraz dał mu się we znaki, i proponuje wymianę Feebasa za perłę. Gdy Zespół R dowiaduje się, że Feebas ewoluuje w Milotica, przystaje na ofertę. Kiedy jednak wypuszczają nowego Pokémona do rzeki, okazuje się, że to zwykły Magikarp pomalowany w barwy Feebasa – po raz kolejny dali się nabrać. Ash i reszta, dowiedziawszy się o wszystkim, muszą odnaleźć oszusta przed Zespołem R i odzyskać perłę Spoinka.

Po dotarciu do Crossgate Town bohaterowie dowiadują się o turnieju dla latających Pokémonów. May, Ash i – co zaskakujące – James zgłaszają się do zawodów. Gdy James i Ash przechodzą do kolejnych rund, Jessie i Meowth postanawiają podjąć kolejną próbę kradzieży Pokémonów.

Bohaterowie i Zespół R po kolejnym starciu trafiają do pewnej rezydencji. Na miejscu May kłóci się z Maxem, który ucieka i spotyka Shuppeta. Rozżalony po sprzeczce z siostrą Max postanawia z pomocą nowego znajomego spłatać figla jej, Ashowi i Brockowi. Wkrótce jednak pojawia się Zespół R i zaczyna siać zamęt.

Gdy bohaterowie jedzą posiłek, Torchic i Corphish zaczynają się bić. Podczas gdy Ash i May próbują ich uspokoić, zjawia się Zespół R, a tuż za nimi Breloomy, którym skradziono jabłka. Wściekłe Breloomy atakują i rozrzucają wszystkich w różne strony, przez co grupa się rozdziela. Max, Meowth, Torchic i Corphish próbują odnaleźć pozostałych, trafiają jednak w ślepy zaułek, gdzie znów muszą stawić czoła Breloomom. Corphish staje w obronie Torchica, który zbiera całą swoją odwagę, by wyprowadzić atak.

Bohaterowie spędzają dzień w Instytucie Badań Meteorologicznych. Nagle zjawia się Zespół Aqua pod dowództwem Shelly, by zdobyć informacje o Legendarnych Pokémonach. Przyjaciele obmyślają plan ochrony danych, ale wśród naukowców ukrywa się zdrajca.

Po wydarzeniach w stacji meteorologicznej Ash i jego ekipa docierają w końcu do Fortree City. Ash nie może się doczekać wyzwania rzuconego Liderce Sali, ta jednak pomaga przy organizacji Festiwalu Piór. Kiedy wreszcie spotykają Liderkę, Winonę, ta wyznacza termin walki, sugerując, by do tego czasu po prostu dobrze się bawili. Tymczasem Zespół R snuje własne plany. Jaki podstęp szykują tym razem i dlaczego festiwal przywołuje u Jamesa tak złe wspomnienia?

Nadszedł wyczekiwany moment. Ash jest gotowy na walkę o odznakę z Winoną. Przed rozpoczęciem pojedynku Liderka wznosi modlitwę do wszystkich latających Pokémonów, prosząc o siłę. Starcie się rozpoczyna – czy Ash wzniesie się na wyżyny, czy czeka go bolesny upadek?

Wędrując dalej, bohaterowie spotykają mężczyznę pchającego swojego Camerupta. Po udzieleniu mu pomocy dowiadują się, że człowiek ten ma na imię Elijah i jeździ po wioskach, wyświetlając filmy. Przyjaciele postanawiają dotrzymać mu towarzystwa, podczas gdy Zespół R planuje ukraść jego sprzęt.

Bohaterowie docierają do wyludnionego miasteczka, gdzie Siostra Joy odmawia im noclegu w Centrum Pokémon. Wkrótce dowiadują się, że członkowie Klubu Tajemnic Pokémon, Ken i Mary, których Ash i Brock poznali w Johto, polują tu na tajemniczego stworka. W Centrum Pokémon przyjaciele natrafiają na Zespół R oraz owego tajemniczego Pokémona – Lunatone'a. Okazuje się, że stworek jest osłabiony i może odzyskać siły tylko dzięki promieniom księżyca. Gdy bohaterowie ruszają na miejsce, by go uleczyć, znów wpadają na poszukiwaczy tajemnic.

Bohaterowie docierają do Bananowego Ogrodu Slakothów, popularnej atrakcji turystycznej. Na miejscu okazuje się jednak, że ogród świeci pustkami, jeśli nie liczyć Snorlaxa, który wyjada wszystkie banany. Marcel prosi ich o pomoc, a przyjaciele chętnie się zgadzają. Podczas konfrontacji Snorlax używa jednak Ziewnięcia, usypiając całą grupę. Aby poradzić sobie z tak trudnym przeciwnikiem, bohaterowie kontaktują się z profesorem Oakiem, który udziela im kilku cennych wskazówek.

Po kolejnym starciu z Zespołem R Ash traci z oczu Pikachu. Okazuje się, że Pokémon uderzył się w głowę, stracił pamięć i wpadł w ręce Meowtha. Ten bez wahania wykorzystuje okazję, wmawiając Pikachu, że od zawsze należał do Zespołu R. Pikachu zaczyna w to wierzyć i gdy Ash w końcu go odnajduje, stworek odwraca się do niego plecami. Chłopak nie zamierza się jednak poddać i zrobi wszystko, by odzyskać przyjaciela oraz jego wspomnienia.

Po dotarciu do Lilycove City bohaterowie poznają Kelly, Koordynatorkę, która świetnie zna się na robieniu Pokébloków. Podczas gdy Max zostaje z Ashem, który chce nauczyć Swellowa ataku Powietrzny As, Brock towarzyszy May pragnącej dowiedzieć się od Kelly jak najwięcej o przygotowywaniu przysmaków.

Combusken May uczy się panować nad swoim Ognistym Wirem. Dzięki odrobinie szczęścia May awansuje do kolejnej rundy razem z Kelly i staje do walki z Josaphine. W finale mierzy się z samą Kelly, znajdując sposób na przełamanie psychicznych mocy Grumpiga. Gdy oba Pokémony są na skraju wyczerpania, May zdobywa się na piękny gest. W tym czasie Ash opuszcza Pokazy, by pomóc swojemu Swellowowi opanować Powietrznego Asa.

Przez pomyłkę bohaterowie dopływają na inną wyspę, choć ich celem było Mossdeep City. Na miejscu poznają Jimmy'ego, który uczy się na sędziego walk Pokémon. Pod okiem nauczycielki Sereny Jimmy próbuje poprowadzić podwójną walkę między Ashem a Brockiem. Po pojedynku chłopak wspomina swoją przeszłość, po czym musi ruszyć na ratunek własnym Pokémonom, które zostały uprowadzone przez Zespół R.

W drodze do Mossdeep City Ash i jego ekipa dostrzegają koło ratunkowe należące do Spoinka, którego poznali wcześniej. Radość ze spotkania nie trwa długo, bo perła Spoinka znów gdzieś przepada. Cenny przedmiot ląduje na wyspie, a przyjaciele ruszają na poszukiwania. Czy uda im się go odnaleźć po raz kolejny i jak to w ogóle możliwe, że Spoink potrafi utrzymać na głowie całego Wailmera?

Bohaterowie spotykają mężczyznę imieniem Adam, który poszukuje skarbów. Postanawiają pomóc mu w odnalezieniu starego wraku, na którym ma rzekomo spoczywać wielkie bogactwo. Kiedy schodzą pod wodę w łodzi podwodnej, na ich drodze staje Zespół R, również zdeterminowany, by zagarnąć skarb powiązany z Relicanthem, którego Adam widział wcześniej.

Bohaterowie docierają na Wyspy A-B-C, gdzie spotykają profesora Bircha. Profesor chce dowiedzieć się więcej o ewolucjach Clamperla – Huntailu i Gorebyssie. Przyjaciele towarzyszą też dwójce pokłóconych dzieciaków, z których każde chce ewoluować Clamperla wbrew przekonaniom drugiego. Birch znajduje jednak sposób, by pogodzić zwaśnione strony, co stwarza Zespołowi R nową okazję do kradzieży Pokémonów.

Czekając na statek do Mossdeep City, bohaterowie spędzają czas z innymi trenerami, którzy chcą poprawić swoją formę fizyczną przed walkami. Podczas gdy Brock, May, Max, a nawet Zespół R trenują, Ash toczy podwójną walkę z trenerem Rockym, który pokazuje, jak doskonale potrafią zgrać się jego Pokémon.

Przez zrządzenie losu bohaterowie zostają schwytani przez Zespół Magma i stają twarzą w twarz z ich przywódcą, Maxie'em. Gdy ten wyjaśnia swoje zamiary, Shelly z Zespołu Aqua uwalnia Kyogre i składa meldunek swojemu liderowi. W zamieszaniu Pikachu przejmuje Niebieską Kulę, która wnika w jego ciało. Gdy bohaterowie próbują uciec, Ash trafia do niewoli, a przywódca Zespołu Aqua zaczyna kontrolować Kyogre. Niespodziewanie z pomocą przybywa jednak mężczyzna, którego Ash i Brock już wcześniej poznali.

Zespół Aqua przejmuje kontrolę nad Kyogre i szykuje się do wykorzystania jego mocy, by manipulować poziomem mórz na świecie. Opętany przez Niebieską Kulę Pikachu uwalnia Groudona z niewoli, a obie bestie przygotowują się do ostatecznego starcia z Kyogre. Czy Groudon i Kyogre zniszczą świat w swojej legendarnej bitwie, czy Lance, Ash i jego przyjaciele zdołają powstrzymać nadciągającą zagładę?

Bohaterowie docierają do Mossdeep City, ale dowiadują się, że Lider Sali, z którym Ash chce walczyć, przebywa w Centrum Badawczym Mossdeep. Na miejscu spotykają Tate'a i Lizę, którzy właśnie zakończyli walkę. Gdy Ash dowiaduje się, że oboje tworzą duet Liderów Sali, jest zaskoczony, że czeka go Podwójna Walka. Spędzając więcej czasu w centrum kosmicznym, Max i Tate wchodzą do promu kosmicznego, gdzie natykają się na Zespół R próbujący go ukraść.

Znów nadszedł ten czas. Ash stoczy podwójną walkę z niesamowitymi bliźniakami, Tate'em i Lizą. Gdy starcie się rozpoczyna, zauważa, że nie dogadują się oni najlepiej, co zwiastuje łatwe zwycięstwo – przynajmniej dopóki nie wtrąci się Zespół R, porywając Lunatone'a i Solrocka. Po udaremnieniu ich planu Rachel proponuje, by Ash, Liza i Tate kontynuowali pojedynek na klifie, skoro Sala została zniszczona. Podczas rewanżu Liza i Tate są zgrani jak nigdy dotąd. Czy Ash zdoła ich tym razem pokonać? Odpowiedź może zaskoczyć.

Po walce z jednym z trenerów Ash i jego przyjaciele poznają Drake'a z Elitarnej Czwórki. Drake jest pod wrażeniem umiejętności Asha i zaprasza bohaterów na swój statek, gdzie ma dojść do ich pojedynku. Gdy wszystkim wydaje się, że Drake nie podejmuje większych działań, ten niespodziewanie kontratakuje i pokazuje Ashowi, jakie błędy popełnił.

Po dotarciu na wyspę Max spotyka Cradily'ego – starożytnego Pokémona, który uchodzi za wymarłego. Ponieważ przyjaciele mu nie wierzą, wyrusza na poszukiwania i trafia na tajemniczy budynek. Ash, May i Brock wkrótce spotykają kobietę i z zaskoczeniem widzą Cradily'ego, o którym mówił Max. Wszyscy idą do laboratorium, gdzie znajduje się również Anorith ewoluujący wkrótce w Armaldo. Do środka wdziera się Zespół R, a po nieudanej próbie schwytania go przez złoczyńców Armaldo wpada w szał.

Podczas rejsu na kolejny Pokaz May poznaje chłopaka imieniem Harley. Rozmawia z nim chwilę, poznaje jego Cacturne'a i częstuje się jego ciasteczkami. Harley jest jednak poirytowany dziewczyną i postanawia zrobić z niej rywalkę, którą zamierza zmiażdżyć. Podczas Pokazu daje jej fałszywą radę, a May daje się nabrać i zdaje sobie sprawę z podstępu zbyt późno. Kiedy stają naprzeciw siebie w pojedynku, Harley wyciąga z rękawa kolejną sztuczkę, by całkowicie ją pogrążyć.

Kontynuując podróż przez Wyspę Izabe, Ash i przyjaciele spotykają starszego mężczyznę, który opowiada im legendę o gigantycznym Claydolu. Gdy Zespół R słyszy tę historię, uwalnia potężnego Pokémona, który zaczyna siać spustoszenie.

Wędrując po Wyspie Izabe, Ash i jego przyjaciele poznają Samanthę, która daje w miasteczkach pokazy tańca ze wstążką, oraz jej Mawile, która zakochuje się w Lombre Brocka. W kolejnym mieście Zespół R postanawia ukraść Mawile, ale przez pomyłkę porywa Lombre. Ash i jego ekipa muszą ocalić Pokémona i uratować występ Samanthy.

Podróżując przez Wyspę Izabe, Ash i jego przyjaciele trafiają w pobliże Labiryntu Trapinchów. Spotykają Elisę i Hala, dwoje strażników rezerwatu. Po starciu z Zespołem R wszyscy lądują wewnątrz labiryntu. Czy uda im się znaleźć wyjście z tej pułapki?

Zmierzając ku Sootopolis City, Ash i jego paczka docierają do miasteczka, w którym mieszkańcy szczerze nie cierpią Absola. Obwiniają go za wszystkie nieszczęścia spotykające ich osadę. Bohaterowie postanawiają pomóc chłopcu o imieniu Nicky odnaleźć zaginionego brata Gordona, który poszedł rozwikłać zagadkę pojawiającego się Absola, a także poznać prawdę o samym Pokémonie.

Zmierzając wciąż do Cerosi Town na prom do Sootopolis City, Ash i przyjaciele zatrzymują się w Centrum Pokémon, by przeczekać nadciągającą zamieć. Na miejscu dziki Snorunt kradnie wszystkie siedem Odznak Asha. Czy uda mu się je odzyskać, czy będzie musiał zaczynać treningi od zera?

W drodze przez Wyspę Izabe Max natrafia na chorego Raltsa. Brock nie jest w stanie w pełni mu pomóc, więc trzeba jak najszybciej dotrzeć do Centrum Pokémon. Zespół R ma jednak chrapkę na schwytanie malucha. Ash, May i Brock walczą z napastnikami, podczas gdy Max pędzi ile sił w nogach do lekarza. Musi zdążyć na czas, radząc sobie z kolejnym atakiem Zespołu R oraz pojawieniem się Kirlii i Gardevoir.

Zbliża się ostatnia walka o odznakę w Sali Pokémon. Ash wraz z przyjaciółmi dociera do Sootopolis City, gdzie czeka go ostateczne wyzwanie. Na miejscu spotykają Juana, który jest nie tylko Liderem Sali, ale również zwycięzcą Wielkiego Festiwalu. Czy Asha stać na pokonanie tak utytułowanego trenera?

Finałowa walka o ostatnią odznakę trwa w najlepsze – Ashowi udało się pokonać Sealeo i Seakinga Juana. Teraz musi zmierzyć się z resztą jego drużyny, w tym z Luvdiskiem, który oszołomił Grovyle'a atakiem Słodki Pocałunek. Mając do dyspozycji trzy Pokémony przeciwko trójce Juana, czy Ash zdobędzie upragnioną odznakę, czy zmyje go fala porażki?

Gdy bohaterowie czekają w lesie na obiad, zjawia się Linoone i kradnie dwa Pokéballe May. Okazuje się, że Pokémon należy do chłopca imieniem Kimmy. Kimmy pomaga ekipie odzyskać skradzione przedmioty, zanim położą na nich łapy Zespół R i sam Linoone.

W drodze do Pacifidlog Town Ash i przyjaciele wpadają na Drew. May wyzywa go na pojedynek treningowy, lecz przeszkadza im Zespół R. Ich łódź podwodna zostaje wciągnięta w wir wodny, przez co wszyscy gubią się na tajemniczej Wyspie Mirażu. Ash, Max i Brock muszą teraz odnaleźć Drew i May.

W drodze do Pacifidlog Town psuje się łódź Asha i jego przyjaciół, przez co muszą zatrzymać się na Wyspie Donto. Trwa tam właśnie okres godowy Donphanów, w wyniku czego grupa zostaje rozdzielona. May staje przed trudnym wyborem: zostać, by szukać Maxa i stracić szansę na udział w ostatnim Pokazie przed Wielkim Festiwalem, czy popłynąć samej, wierząc, że Ash odnajdzie jej brata i obaj dotrą na rano na zawody.

Po dotarciu do Pacifidlog Town May przygotowuje się do nadchodzącego Pokazu, zdeterminowana, by zdobyć ostatnią Wstążkę gwarantującą start w Wielkim Festiwalu. Gdy Skitty goni Aipoma, May poznaje dwoje Koordynatorów, Joshuę i Erikę, którzy również biorą udział w zawodach. Relacja May i Eriki nie zaczyna się najlepiej. Podczas zmagań May, Joshua, Erika i Błazen (czyli Jessie w kolejnym przebraniu) awansują do następnej rundy.

Stawką jest awans do Wielkiego Festiwalu, więc May jest bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, by wygrać Pokaz i zdobyć upragnioną Wstążkę. Najpierw Erika staje do walki z Jessie i Meowthem, a ten niespodziewanie używa Transformacji. Kiedy sędziowie odkrywają oszustwo, Zespół R zostaje zdyskwalifikowany. Następnie May mierzy się z Joshuą i po zaciętym starciu wygrywa. Erika w końcu przeprasza May i obie toczą wspaniałą walkę. Dzięki odrobinie szczęścia i Ognistemu Wirowi użytemu z pomocą Pomocy, May i Skitty zwyciężają, zapewniając dziewczynie awans do Wielkiego Festiwalu.

Zmierzając na Wielki Festiwal, ekipa zatrzymuje się na wyspie obfitującej w jagody. May postanawia przygotować Pokébloki, jednak nikomu oprócz dzikiego Munchlaxa one nie smakują. Kiedy Munchlax zostaje oskarżony o zjedzenie Pokébloków należących do wszystkich wokół, May postanawia oczyścić go z zarzutów i złapać go do Pokéballa.

Podczas treningu Ash spotyka nowego rywala, Morrisona, który rzuca mu wyzwanie na każdym kroku. Po serii prób Pikachu Asha i Beldum Morrisona zostają uprowadzeni. Aby ich uwolnić, chłopcy łączą siły i ruszają do walki z Zespołem R.

Płynąc statkiem do Slateport City, bohaterowie spotykają Oficer Jenny, która ostrzega ich przed Brodiem – byłym członkiem Zespołu Magma, który planuje ukraść niezwykle cenny przedmiot.

Bohaterowie docierają do Slateport City, gdzie spotykają mamę May, Caroline, a także jej rywali – Drew i Harleya. Mimo wcześniejszych zatargów Harley próbuje wkraść się w łaski May i sugeruje jej, by Beautifly korzystała wyłącznie z ataku Srebrny Wicher. Nieświadoma podstępnych zamiarów Harleya May zaczyna przekonywać się do tego pomysłu. Nagle grupa dowiaduje się, że w mieście pojawił się też Norman, i rusza to sprawdzić.

May nadal korzysta z rad Harleya, awansując w turnieju. Drew podchodzi jednak do niego podejrzliwie i bacznie go obserwuje. W tym czasie Ash i Max pomagają Oficer Jenny odnaleźć wstążki i przepustkę skradzione koordynatorowi Anthony'emu.

May mierzy się ze swoim zaciętym rywalem, Harleyem, który pragnie się odegrać. Dziewczyna wyciągnęła jednak wnioski z poprzednich walk i skutecznie odpiera jego ataki. Po zwycięstwie staje w ćwierćfinale naprzeciw innego rywala, Drewa, który ku jej zaskoczeniu wystawia Pokémona trenowanego specjalnie na Wielki Festiwal.

Przez kolejną pułapkę Zespołu R bohaterowie lądują na bezludnej wyspie. Spotykają tam Robina, byłego akwizytora uratowanego przez Wailmera. Mężczyzna również pragnie uciec, ale przeszkadzają mu nieustanne wiry wodne. Podczas gdy bohaterowie i złoczyńcy z konieczności łączą siły, Zespół R już planuje kolejny sabotaż, by przejąć budowany wspólnie statek i porwać przebywające na nim Pokémony.

Bohaterowie docierają do Ever Grande City, gdzie ma się odbyć Liga Hoenn. Szukając na prośbę May baru z makaronem, zostają napadnięci przez stado Murkrow. Z opresji ratuje ich Meowth w kapeluszu i butach. Jego trener, Tyson, okazuje się uczestnikiem Ligi oraz strażnikiem znicza z płomieniem Moltresa, na który chrapkę ma Zespół R.

Rozpoczynają się eliminacje Ligi Hoenn. Ash staje do ciężkich walk z Pokémonami typu walczącego. Morrison mierzy się ze stworkami typu elektrycznego, a Tyson zmaga się z nie lada wyzwaniem, gdy jego Meowth musi pokonać Persiana. Czy wszyscy trzej rywale zdołają przejść dalej?

Nadszedł czas na zmagania w Lidze Hoenn, do której zakwalifikował się Ash. Do tego etapu dotarł również jego nowy rywal, Morrison, który musi wygrać starcie z Marowakiem i Machampem. Z kolei Ash wystawia Corphisha i Torkoala przeciwko Tropiusowi i Swalotowi. Czy zdoła awansować do kolejnej rundy finałów?

W kolejnym etapie finałów Ligi Hoenn przed Ashem wyjątkowo trudne wyzwanie. Czeka go podwójna walka przeciwko Charizardowi i Quilavie – dwóm ognistym Pokémonom. Wystawiając Glalie i Grovyle'a, stawia się na z góry przegranej pozycji. Czy uda mu się pokonać te gorące Pokémony, czy skończy z poparzeniami?

Ciąg dalszy pełnej walki z poprzedniego odcinka. Katie niemal zapędza Asha w kozi róg, zachowując cztery Pokémony przeciwko trzem jego. Po przerwie i zmianie areny Ash odzyskuje przewagę i wygrywa. Niestety dowiaduje się, że jego kolejnym rywalem jest jego kumpel Morrison. Ash chce, by dali z siebie wszystko, lecz Morrison nie potrafi walczyć z przyjacielem, co wyraźnie go blokuje i frustruje Asha. Czy Morrison weźmie się w garść i stoczy wymarzony pojedynek?

Pojedynek Asha z Morrisonem trwa, lecz zrezygnowany Morrison nie walczy na sto procent i zaczyna przegrywać. Ash przekonuje go, by wziął się w garść, po czym wreszcie rozpoczyna się zażarta batalia. Kto wyjdzie z niej zwycięsko – Ash czy Morrison?

W drodze po tytuł Mistrza Ligi Hoenn Ash musi zmierzyć się z Tysonem, jednym ze swoich nowych przyjaciół. Gdy pojedynek się zaczyna, okazuje się jednym z najtrudniejszych wyzwań w dotychczasowej karierze Asha. Czy zdoła zwyciężyć?

Po pożegnaniu z przyjaciółmi Ash wraca do Pallet Town i po drodze spotyka Scotta, założyciela Strefy Walk. Po przegranej z Agathą z Elitarnej Czwórki chłopak dowiaduje się o Strefie Walk i postanawia podjąć wyzwanie. Najpierw musi jednak powstrzymać Zespół R i dotrzeć do domu, gdzie spotyka dawną towarzyszkę podróży, Misty.

Ash wraca do Pallet Town, gdzie spotyka Misty, Tracey'ego, May, Maxa oraz profesora Bircha, i wita się ze swoimi dawnymi Pokémonami. Chwilę odpoczynku przerywa kolejny plan Zespołu R, który znów próbuje ukraść Pokémony. Czy uda się ich powstrzymać?

W drodze do Fabryki Walki niedaleko Cerulean City ekipa przechodzi przez Księżycową Górę. Trafiają tam na Cleffę, która nie ufa ludziom. W wyniku intrygi Zespołu R przyjaciele zostają rozdzieleni. Czy uda im się odnaleźć i zdobyć zaufanie małego Pokémona?

Ash dociera wreszcie do Fabryki Walki i spotyka tamtejszego Mistrza Strefy, Nolanda. Zniecierpliwiony rzuca mu wyzwanie, ale na horyzoncie pojawia się Zespół R z zamiarem schwytania Articuno Nolanda. Czy złoczyńcy dopną swego i czy w ogóle dojdzie do pojedynku?

Nadszedł czas na walkę Asha – chłopak wystawia Charizarda przeciwko zaprzyjaźnionemu z Nolandem Articuno. Zapowiada się jedno z najtrudniejszych starć w jego życiu. Czy zwycięży, zdobywając swój pierwszy punkt w Strefie Walk i Symbol Wiedzy?

Zmierzając do Areny Walki, bohaterowie trafiają na górskie zbocze, gdzie stado Geodude'ów i Golemów atakuje Onixa. Sprawę komplikuje fakt, że wzburzony Onix jest wrogo nastawiony także do nich. Czy uda im się zażegnać konflikt i bezpiecznie przejść przez góry?

W drodze do Areny Walki i Saffron City przyjaciele wpadają w pułapkę zastawioną na Jigglypuffa przez pewnego mężczyznę. Zrezygnowany nieudanymi próbami łapacz prosi grupę o wsparcie. Czy wspólnymi siłami uda im się złapać tego upartego stworka?

W drodze do Areny Walki ekipa zatrzymuje się przy cukierni, przed którą stoi olbrzymia kolejka. Nagle obok nich przebiega Arcanine, a May postanawia go złapać. W tym samym czasie pojawia się jednak Drew, który ma dokładnie ten sam plan.

W drodze do Saffron City bohaterowie spotykają trenera, którego Psyduck został zaatakowany przez Machopa, Machoke'a i Machampa. Zmęczony Psyduck próbuje oddać swojemu trenerowi pewien przedmiot, lecz wciąż przeszkadzają mu w tym inne stworki. Czy zdoła odeprzeć zaczepki i dotrzeć do swojego opiekuna?

W drodze do Saffron City przyjaciele poznają dwie siostry walczące w kulinarnym pojedynku o przejęcie restauracji ojca, a w gotowaniu pomagają im Mr. Mime i Sneasel. Podczas gdy Ash i jego grupa wspierają jedną z sióstr, Zespół R staje po stronie drugiej. Kto wygra ten smakowity pojedynek?

W drodze do Saffron City bohaterowie trafiają na profesora badającego Caterpiego i jego ewolucje. W wyniku eksperymentów stworek oraz jego kolejne formy urosły do gigantycznych rozmiarów. Zespół R wykrada preparat, chcąc powiększyć własne Pokémony i zacząć wielkie kradzieże. Czy uda się ich powstrzymać?

Bohaterowie docierają wreszcie do Saffron City, gdzie odbywają się pierwsze zawody w Kanto. Na miejscu zjawia się dawny rywal May, Harley, który również zamierza wziąć w nich udział. May postanawia wystawić swojego nowego Squirtle'a, ale czeka ją niezwykle ciężka przeprawa. Czy zdoła zatriumfować?

Rozpoczyna się Pokaz Pokémonów w Saffron City. May występuje ze Squirtle'em i Combuskenem, Harley z Cacturne'em i Ariadosem, a Jessie stawia na Cacneę. Konkurencja jest ogromna. Czy May zdoła pokonać Harleya i zdobyć swoją pierwszą Wstążkę Kanto?

Po zawodach w Saffron City przyjaciele natrafiają na dojo sztuk walki. Gdy jeden z tamtejszych trenerów wchodzi w konflikt z May, ona i Ash postanawiają wziąć udział w walkach i dać mu nauczkę... Trafiają jednak na siebie nawzajem. Kto okaże się lepszy?

Zmierzając do kolejnego obiektu Strefy Walk, Ash i jego przyjaciele gubią drogę. Trafiają do opuszczonego miasteczka, w którym straszą Pokémony Duchy. Na szczęście z pomocą przychodzą im przyjazne Pokémony Psychiczne, tańczące całą noc. Czy uda się powstrzymać duchy przed zniszczeniem miasteczka i czy Ash i reszta nie brzmią jakoś inaczej?

W drodze do Areny Walk Chimecho Jamesa i Munchlax May zaczynają chorować. Trafiają do dawnej letniej posiadłości Jamesa, gdzie opiekują się nimi Niania i Dziadunio. James prosi wszystkich, by udawali, że jest prezesem wielkiej firmy. Tymczasem Jessie i Meowth, mimo obietnicy złożonej Jamesowi, że nie będą sprawiać kłopotów, postanawiają ukraść wszystkie Pokémony z ogrodu, a także przyjaciela Niani i Dziadunia – Mime Jr.!

Podczas walki treningowej z Grovyle'em Asha Mudkip Brocka ewoluuje w Marshtompa i swoją nową mocą rani pobliskiego Flaaffy'ego. Chcą pomóc Pokémonowi i okazuje się, że babcia dziewczynki o imieniu Mariah prowadzi w pobliżu aptekę. Na miejscu Flaaffy wraca do zdrowia. Ash i pozostali dowiadują się, że babcia Katie ma ucznia imieniem McCauley, który zgłębia tajniki medycyny. W tym samym czasie Zespół R postanawia ukraść wszystkie leki Katie.

W Centrum Pokémon Ash odbiera swojego Snorlaxa od profesora Oaka. Od Scotta dowiaduje się o Grecie, szefowej Areny Walk, która walczy Pokémonami walczącymi. W Arenie Walk Ash staje z Gretą do pojedynku dwóch na dwóch. Greta wybiera Hariyamę i Medichama, a Ash stawia na Grovyle'a i Snorlaxa. W pierwszej rundzie Greta błyskawicznie pokonuje Grovyle'a. Czy Ash i Snorlax zdołają się podnieść i wygrać?

W drodze do Kopuły Walk Ash i przyjaciele trafiają na farmę hodowlaną Pokémonów. Mieszka tam Nicolet, która marzy o startach w Pokazach Pokémon, ale nie chce opuszczać farmy. May próbuje dodać jej odwagi, lecz ta wyzywa ją na pojedynek i zasypuje Munchlaxa atakami. Munchlax dzięki swojemu nowemu atakowi, Skupionemu Ciosowi, wygrywa walkę. Tymczasem Zespół R szykuje plan kradzieży wszystkich jaj!

May przybywa do Silver Town na swój drugi Pokaz Pokémon. Na początku zawodów do rywalizacji dołącza Jeremy, czemu głośno sprzeciwiają się jego żona i syn. Jeremy próbuje wytłumaczyć żonie swoją pasję do pokazów, ale ta nie chce słuchać, więc May postanawia mu pomóc. W finałowej rundzie dochodzi do starcia między May a Jeremym.

W drodze do Kopuły Walk Ash i przyjaciele postanawiają spędzić dzień na słynnym łowisku. Jezioro okazuje się jednak zupełnie opuszczone. Od Tiffany, właścicielki domku wędkarskiego, dowiadują się, że pewna firma chce kupić jezioro i wybudować tam ośrodek wypoczynkowy. Aby odstraszyć ludzi i pozbawić Tiffany oraz jej babcię zarobku, szef firmy używa swojego Crawdaunta do siania postrachu nad wodą. Gdy Tiffany odkrywa prawdę, wyzywa go na pojedynek. Następnego dnia Ash staje do walki o przyszłość jeziora.

Ash w końcu dociera do Kopuły Walk, gotowy na kolejne wyzwanie Strefy Walk. Po krótkiej konferencji prasowej rozpoczyna pojedynek z Mózgiem Strefy, Tuckerem. Walka odbywa się w formule podwójnej, a Tucker wystawia Swamperta i Arcanine'a. Ash wybiera Swellowa oraz Corphisha i starcie się rozpoczyna. Sytuacja szybko obraca się na korzyść Tuckera, którego Pokémony świetnie ze sobą współpracują.

W drodze do Tuby Walk Ash i przyjaciele spotykają agresywnego Elekida. Ostatnio w góry, gdzie żyje Elekid, uderzało mnóstwo piorunów, przez co Pokémon pochłonął za dużo prądu i wpadł w szał. W wyniku jego ataku jajo May klinuje się między antenami Elekida, a ten ucieka. Przyjaciele muszą je odzyskać! Elekid atakuje jednak Zespół R i rozdziela Jamesa z Mime Jr.! Jajo May ląduje u Zespołu R, a Mime Jr. zostaje z May. Czy Ash i pozostali powstrzymają Elekida i ocalą jajo?

W drodze do Tuby Walk Ash i jego przyjaciele postanawiają przejechać się Trasą Rowerową. Ta jest jednak zamknięta i muszą iść przez las. Usłyszawszy hałas, Pikachu odłącza się od grupy i znajduje pod gęstymi pnączami dzikiego, rannego Celebi. Ash i pozostali spotykają Strażniczkę Pokémon imieniem Solana, która zgadza się pomóc im w poszukiwaniach Pikachu. Gdy wreszcie ich odnajdują, spotkanie przerywa Zespół R, który chce ukraść Celebi.

W drodze do Tuby Walk Ash i przyjaciele trafiają do szkoły ninja. W okolicy dochodzi ostatnio do kradzieży, więc wszyscy mają zachować czujność. Podczas jednego z zadań, polegającego na odnalezieniu Kecleona nauczyciela, Ash i inny ninja trafiają na Bonsly'ego. Malec od razu zostaje obwiniony o wszystkie kradzieże, ale Brock szybko dowodzi jego niewinności. Wkrótce potem zjawiają się prawdziwi złodzieje – nikt inny jak Zespół R – by ukraść wszystkie Pokémony ze szkoły!

W drodze do Tuby Walk Squirtle May przypadkowo gubi drogę. Szukając swojego wiernego Pokémona, May poznaje starszą panią, która od kilkudziesięciu lat czeka na powrót męża. Niedługo po odnalezieniu Squirtle'a... May, Squirtle i Meowth w tajemniczy sposób przenoszą się w czasie...

Ash w końcu dociera do Tuby Walk, gotowy do starcia. Zespół R wciąga go jednak w pułapkę i wabi do swojej fałszywej Tuby, gdzie porywa Pikachu. Z pomocą prawdziwego Mózgu Strefy – Królowej Tuby, Lucy – udaje się odbić Pikachu. Ash wyzywa Lucy na pojedynek, a ta, mimo że ma wolne, zgadza się, bo wpadł jej w oko Brock. Gdy zaczynają walkę, Ash przekonuje się, że Lucy to niezwykle wymagająca rywalka. Czy zdoła wygrać? I komu będzie kibicować Brock?

W drodze do Pałacu Walk na Wyspie Seafoam Ash i przyjaciele dowiadują się o Mistrzostwach w Pokémonowej Biegach na Orientację. Zarówno oni, jak i Zespół R postanawiają wziąć udział w zawodach. Ash z Pikachu, May z Eevee, Brock z Bonslym, Max z Munchlaxem, Jessie z Meowthem oraz James z Manene stają na starcie... kto okaże się najlepszy?

W czasie podróży Ash i przyjaciele docierają do Modama Town, gdzie odbywa się Pokaz Pokémon. May bardzo zależy na zdobyciu trzeciej wstążki z Kanto, ale sytuacja robi się napięta, gdy okazuje się, że w pokazie bierze udział jej rywal Harley ze swoimi Pokémonami: Ariadosem i Octillerym. Czy May pokona Harleya, czy też poniesie swoją pierwszą porażkę w Kanto?

W drodze na kolejny pokaz May Ash i przyjaciele muszą zatrzymać się na pobliskiej wyspie, by przesiąść się na prom. Wypuszczają Pokémony do zabawy, a radosny jak zawsze Donphan próbuje pobawić się z kilkoma Rhyhornami, co kończy się ucieczką przed ich rodzicami. Po ratunku ze strony Siostry Joy i jej Meganium Grovyle popada w konflikt z dzikim Tropiusem i zostaje ciężko pobity. Meganium leczy Grovyle'a, a ten się w niej zakochuje. Okazuje się jednak, że Meganium kocha Tropiusa! Grovyle postanawia wyzwać Tropiusa na rewanż, by zemścić się i zdobyć serce Meganium!

Po utracie wstążki na rzecz Harleya May przybywa na Wyspę Chrysanthemum, by zdobyć swoją trzecią wstążkę. Ash z kolei ciężko trenuje, pomagając Sceptile'owi odzyskać zdolność atakowania. Gdy pojawia się Drew, May dowiaduje się, że to nie on przysłał jej list. Później, podczas ćwiczeń na plaży, poznaje Briannę, która przyznaje się do wysłania listu i róży. Na wieść o tym, że May zna Drew, Brianna szaleje z zachwytu, bo bardzo jej się podoba. Kiedy w końcu go spotyka, zapowiada, że pokona May w pokazie i zdobędzie szacunek oraz serce Drew! W tym samym czasie do konkursu zgłasza się także Jessie z Mime Jr. Jamesa.

Ash i przyjaciele docierają na wyspę z Pałacem Walk, która okazuje się gęstą dżunglą. Ash, chcąc jak najlepiej wypaść w nadchodzącym starciu z Mózgiem Strefy, skupia się na pomocy swojemu świeżo ewoluowanemu Sceptile'owi, by ten znów mógł wyprowadzać ataki. Podczas treningu obaj odłączają się od grupy i spotykają Mózg Strefy, Spensera. Czy Ashowi i Spenserowi uda się sprawić, by Sceptile odzyskał siły?

Ash w końcu dociera do Pałacu Walk, gotowy zmierzyć się ze Spenserem o Symbol Ducha. Na miejscu dowiaduje się, że areną ich starcia będzie cała otaczająca ich dżungla! Gdy pojedynek się rozpoczyna, May, Brock i Max wsiadają do balonu ze Scottem, by obserwować wszystko z góry. Ash wystawia swojego „uzdrowionego” Sceptile'a przeciwko Shiftry'emu Spensera, a walka szybko przenosi się w głąb lasu. Czy Ash zdoła pokonać Spensera w takich warunkach? I czy ma w zanadrzu jakąś tajną broń?

Po starciu z Zespołem R Pikachu, Meowth, Bonsly i Manene zostają rozdzieleni ze swoimi trenerami. Zagubione w mieście Pokémony postanawiają połączyć siły, by odnaleźć swoich opiekunów... jednak trzej podejrzani mężczyźni zaczynają polować na Bonsly'ego i Manene. Czy Pokémony zdołają wrócić do swoich trenerów?

W drodze do kolejnego miasta Ash i przyjaciele trafiają do miejscowości, w której krąży legenda o Czerwonej Inazumie – postaci noszącej pelerynę, która mówi ludzkim głosem i posługuje się atakami Pokémonów. Wkrótce Czerwona Inazuma zaczyna atakować niewinne Pokémony i trzeba ją powstrzymać. Czy Ashowi i reszcie uda się położyć temu kres i odkryć jej prawdziwą tożsamość?

May w końcu dociera do Gardenia Town, by zawalczyć o czwartą wstążkę. Czeka ją miła niespodzianka – okazuje się, że jej Eevee nauczył się Przekopywania. Gdy May szykuje się do zawodów, Brock poznaje hodowczynię Pokémonów imieniem Yuma. Pod wrażeniem jego umiejętności kobieta namawia go do udziału w Pokazie w Gardenii. Po znakomitych występach Squirtle'a i Bonsly'ego May i Brock trafiają do rundy walk. Czy May pokona przyjaciela i sięgnie po czwartą wstążkę z Kanto?

W drodze do Wieży Walk May znajduje w krzakach Smoochum. Próbuje ją podnieść, ale atakują ją trzy Jynx – siostry malucha. Po krótkiej walce Ash i reszta ruszają w stronę miasta. Niedługo potem Zespół R porywa Smoochum, planując zrobić z niej gwiazdę. Wściekłe Jynx zaczynają siać spustoszenie w mieście. Ash i May powstrzymują je i prowadzą na miejsce, gdzie ukryto małą. Jednak Jessie wcale nie zamierza oddawać Smoochum siostrom!

Ash wreszcie melduje się w Wieży Walk, polując na swoje szóste zwycięstwo w Strefie Walk. Przepędzony przez stado dzikich Beedrilli, trafia na Anabel. Ash od razu rzuca jej wyzwanie, ale okazuje się, że Anabel ma potężne Pokémony psychiczne... i Ashowi przyjdzie stoczyć najtrudniejszą walkę w życiu.

Po porażce w Wieży Walk Ash bierze się ostro za trening, by opracować niezawodną strategię przeciwko psychicznym Pokémonom Anabel. Wystawiając ten sam skład co poprzednio, czeka go arcytrudne starcie z potężnymi atakami rywalki. Czy tym razem zdoła sięgnąć po zwycięstwo?

W drodze do Piramidy Walk Ash i przyjaciele spotykają Strażniczkę Pokémon, Solanę. Dziewczyna bada tajemnicze zjawisko magnetyczne w okolicy, które zakłóca działanie wszelkich urządzeń elektronicznych, w tym także Poké Balli. Wszyscy dochodzą do wniosku, że za anomaliami stoi samotny Deoxys. Gdy ruszają zbadać krater po jego meteorycie, przestraszony Deoxys ucieka, porywając Maxa i Meowtha.

Gdy Max i Meowth zostają porwani przez Deoxysa, Ash i reszta wracają do Centrum Pokémon, by obmyślić plan. Solanie udaje się naprawić ich Pokéballe, więc ruszają na poszukiwania przyjaciół. W świecie Deoxysa Pokémon wyjaśnia Maxowi (za pośrednictwem Meowtha), że czuje się bardzo samotny i zagubiony. Jednak zaburzenia geometryczne zaczynają siać chaos na świecie, a ból popycha Deoxysa do atakowania wszystkich. Ich jedyną nadzieją jest użycie przez Solanę Chwytacza na Deoxysie, ale działa on tylko wtedy, gdy Pokémon jest w swojej normalnej formie. Teraz reszta musi walczyć o przetrwanie i cierpliwie czekać na odpowiedni moment, by go schwytać.

W drodze do Piramidy Walk Ash i jego ekipa natrafiają w lesie na niezwykłego Pokémona – złotego Sudowoodo, który szybko ucieka. Gdy docierają do najbliższego miasteczka i opowiadają o nim mieszkańcom, postanawiają wyruszyć na jego poszukiwania. Jednak Zespół R również ma chrapkę na tego złotego Pokémona. Czy Ashowi i przyjaciołom uda się ocalić go przed Zespołem R?

W kolejnym mieście May postanawia wziąć udział w pokazie, aby wygrać swój piąty Pokaz Pokémonów w Kanto i zakwalifikować się do Wielkiego Festiwalu. Na miejscu jednak May i jej przyjaciele spotykają jej rywala, Harleya, który nadal chce powstrzymać ją przed dostaniem się na festiwal. Zamierza pokrzyżować jej plany, by nie zdobyła piątej wstążki, i w tym celu łączy siły z Zespołem R. Czy May uda się wystartować i wygrać?

Po trudnym przejściu eliminacji May szykuje się do finałów swojego piątego Pokazu Pokémonów. Jednak jej rywal Harley, wciąż próbując wyeliminować May, pożycza swoje Cacturne'a i Banette Jessie, która również przeszła eliminacje. W rezultacie May i Jessie muszą stanąć do bezpośredniej walki o wstążkę. Czy May zwycięży?

Po nieudanej próbie schwytania Pikachu Jessie, James i Meowth rozchodzą się w swoje strony. Butch i Cassidy również się kłócą i rozdzielają, w efekcie czego Jessie łączy siły z Butchem, a James z Cassidy. Obie nowe drużyny próbują udowodnić, kto jest lepszy, porywając Pikachu oraz Pokémony innych trenerów biorących udział w zorganizowanym przez nich fałszywym turnieju walk.

W drodze do Piramidy Walk Ash i jego ekipa zaglądają do sali w Pewter, by odwiedzić rodzinę Brocka. Na miejscu Brock doznaje dwóch niespodzianek: jego Onix ewoluował w Steelixa, a sala z powodu braku opieki została w środku niemal zdewastowana. Gdy próbuje przywrócić w niej porządek, pojawia się Zespół R w przebraniu z potężnymi Pokémonami dostarczonymi przez Delibirda – Charizardem i Aggronem – próbując przejąć salę. Czy Ash i Brock zdołają jej obronić?

Docierając wreszcie do ostatniego obiektu Strefy Walk, Piramidy Walk, Ash i jego ekipa stają przed wyzwaniem odnalezienia Brandona, Lidera Strefy. Gdy już go znajdują i wspólnie przemierzają Piramidę, jeden ze znajdujących się wewnątrz artefaktów rzuca na Asha zły urok. Czy Ash zdoła odzyskać zmysły, by zmierzyć się z Brandonem i legendarnym Pokémonem Regirockiem?

W drodze na Wielki Festiwal na Płaskowyżu Indygo Ash i przyjaciele natrafiają na dużą grupę Aipomów. Złośliwe Pokémony kradną jednak czapkę Asha oraz pudełko na wstążki May i uciekają. Gdy bohaterowie ruszają ich tropem, okazuje się, że Aipomy czczą gigantycznego Slakinga, który wkrótce się pojawia i porywa May. Czy Ashowi i spółce uda się uratować May przed gigantycznym Slakingiem i odzyskać czapkę oraz pudełko ze wstążkami na czas, by dziewczyna zdążyła wziąć udział w Wielkim Festiwalu?

Nadszedł czas na Wielki Festiwal. May z niecierpliwością czeka na start, mając nadzieję poprawić swój wynik z Wielkiego Festiwalu w Hoenn. Wkrótce dowiaduje się jednak, że w zawodach biorą udział także jej rywale – Harley i Drew. Zaczynają się pokazy eliminacyjne, a przed May staje spore wyzwanie, by pokonać inną koordynatorkę i jej eleganckiego Laprasa. Czy May przebrnie przez eliminacje?

Po przejściu eliminacji Wielkiego Festiwalu i pierwszej rundy finałów May musi stoczyć podwójną walkę ze swoim dawnym rywalem, Harleyem: Munchlax i Eevee stają naprzeciw Cacturne'a i Wigglytuffa. Czy May zdoła pokonać rywala i czy Drew oraz Saori również dostaną się do finałów?

May i Drew kontynuują swoją walkę. Drew szybko wychodzi na prowadzenie dzięki nowej kombinacji ataków. W trakcie pojedynku May udaje się w końcu pokonać Flygona za pomocą Squirtle'a. Radość nie trwa jednak długo, bo Absol błyskawicznie eliminuje jej żółwia. Combusken i Absol walczą zaciekle i żadna strona nie zamierza odpuścić. W trakcie starcia Combusken uczy się Przegrzania i wyprowadza cios o potężnej sile. Pojedynek dobiega końca, a May wygrywa zaledwie kilkoma punktami! Po walce Ashowi udaje się wreszcie złapać psotnego Aipoma. Teraz May musi zmierzyć się z Solidad oraz jej niesamowitymi Pokémonami: Pidgeotem i Slowbro. Czy May pokona Solidad i sięgnie po zwycięstwo w Wielkim Festiwalu?

W drodze do Piramidy Walk Ash i jego ekipa trafiają do miasteczka, w którym mieszkańcy szukają nowego króla. Organizują zawody, a zwycięzca zostaje władcą na cały rok. Świeżo złapany Aipom Asha utyka jednak głową w koronie. Czy Ashowi uda się odzyskać koronę, by zawody mogły się odbyć?

W drodze do Piramidy Walk Ash i przyjaciele spotykają trenerkę, która w swoich komediowych występach z Pokémonami korzysta z Chatota. Ma nadzieję wygrać zbliżający się konkurs kabaretowy dzięki niezwykłym zdolnościom Chatota do naśladowania ludzi i Pokémonów. Pokémon jednak ucieka swojej trenerce, więc Ash i reszta ruszają na poszukiwania. Na tego samego Pokémona poluje już także Zespół R.

Ash i przyjaciele kontynuują podróż do Piramidy Walk po ostatni symbol. Po drodze natrafiają na rannego, dzikiego Weavile'a. Próbują mu pomóc, ale ten atakuje i dotkliwie rani Aipoma. Od jednego z mieszkańców dowiadują się, że Weavile został zaatakowany przez członka własnego stada, a nie przez Sneasela. Ash i spółka postanawiają odnaleźć Weavile'a i pomóc mu pokonać przeciwnika.

Ash i przyjaciele wreszcie docierają do Piramidy Walk. Ash stacza treningowy pojedynek z Siostrą Joy i jej Chansey, który jednak przegrywa. Następnie wymienia Aipoma na Torkoala i staje do walki z Brandonem oraz jego Registeelem.

Podróżując po regionie Kanto w ramach przygotowań do rewanżu z Brandonem, Ash i jego ekipa spotykają rywala May, Drew. May bardzo chce zmierzyć się ze swoim dawnym rywalem i wyzywa go na pojedynek pokazowy. W trakcie walki zjawia się jednak Harley. Czy między rywalami dojdzie do wielkiego starcia? W międzyczasie Ash dowiaduje się od Gary'ego i profesora Oaka o krainie Sinnoh.

Autobus pełen Pokémonów psuje się tuż przed Centrum Pokémon. Na domiar złego Siostra Joy zachorowała! Teraz Ash, May, Max i Brock muszą zająć się Pokémonami i uchronić je przed zakusami Zespołu R!

Czas na drugi rewanż Asha z Brandonem – tym razem w pełnej walce 4 na 4. Ash wzywa swoje najstarsze Pokémony: Pikachu, Bulbasaura, Charizarda i Squirtle'a, trenuje z nimi i szykuje się do starcia. Jednak gdy wchodzi na pole bitwy, pojedynek okazuje się o wiele trudniejszy, niż się spodziewał...

Po przegranej Charizarda z Dusclopsem Ash znajduje się w trudnym położeniu w rewanżowej walce z Brandonem. Mając do dyspozycji już tylko Pikachu, Squirtle'a i Bulbasaura, musi stawić czoła Ninjaskowi i Solrockowi Brandona. Gdy udaje się ich pokonać, Brandon wyciąga swojego asa z rękawa... legendarnego golema Regice'a. Czy Ashowi uda się pokonać Regice'a, czy też poniesie trzecią porażkę z Brandonem?

W drodze powrotnej do Pallet Town Ash i May biorą udział w Pokazie Pokémonów. Podczas przerwy Combusken May ewoluuje w Blazikena! W finałowej rundzie Ash wystawia Sceptile'a przeciwko Blazikenowi May!

Po emocjonującym zakończeniu pojedynku pokazowego Ash, May, Brock i Max rozchodzą się i wracają do swoich domów. Wracając do Pallet Town, Ash spotyka swojego dawnego rywala, który przyjechał w odwiedziny z Sinnoh. Ash bardzo chce wyzwać Gary'ego i zobaczyć nowe Pokémony, które ten poznał, więc stają do walki: Pikachu przeciwko nowej ewolucji Electabuzza, Electivire'owi. Kto wygra?

W krainie Sinnoh Dawn kończy 10 lat i ma spotkać się z profesorem Rowanem w Sandgem Town, aby odebrać swojego pierwszego Pokémona. Marząc o udziale w Super Pokazach, gubi drogę przed dotarciem do laboratorium. Kiedy w końcu tam dociera, Pokémony kłócą się i uciekają z budynku. Czy dziewczynie uda się sprowadzić Turtwiga, Chimchara i Piplupa z powrotem? I gdzie w tym wszystkim podziewa się Ash?

Po zdobyciu swojego pierwszego Pokémona, Piplupa, Dawn rozpoczyna przygodę, by wystartować w Super Pokazach. Po wielu nieudanych próbach łapania natrafia na Pikachu Asha, który wciąż jest odłączony od swojego trenera, i próbuje go złapać. Próba się nie udaje, ponieważ Pikachu należy już do kogoś innego. Wtedy zjawia się Zespół R i atakuje Pikachu! W tym samym czasie wraca Brock w nowych ubraniach i razem z Ashem oraz Aipomem ruszają na poszukiwania Pikachu. Czy uda im się go znaleźć i czy Dawn zdoła go ocalić?!

Paul wyzywa Asha na pojedynek, ten jednak musi odmówić, ponieważ wciąż nie odnalazł Pikachu. W końcu Ash odnajduje swojego Pokémona u boku Dawn. Po podziękowaniu dziewczynie wraca z nią i Brockiem do Sandgem Town, gdzie Paul ponawia swoje wyzwanie, a Ash je przyjmuje.

Po zestrzeleniu balonu Zespołu R Ash i Dawn spierają się o doświadczenie dziewczyny. Dawn bardzo chce udowodnić swoją wartość jako trenerka i rzuca wyzwanie komuś, kto trenuje Budewa. To pierwsza walka Dawn z nowym Pokémonem – czy Piplup zdoła pokonać Budewa pomimo niekorzystnego układu typów?

Po typowej potyczce z Zespołem R znika Pikachu. Podczas poszukiwań Ash spotyka Turtwiga, który rozdziela walczące dzikie Pokémony. Jednak Zespół R pojawia się znowu, biorąc sobie na cel tego silnego i pomocnego Pokémona. Czy Ash zdoła go obronić?

Wędrując przez las, Ash i przyjaciele niespodziewanie spotykają Paula. Ash rwie się do rewanżu i wyzywa go na pojedynek ze swoim nowo złapanym Turtwigiem. Walkę przerywa jednak Zespół R, a Ash gubi się w lesie razem z Shinji. Czy Ash i Paul zdołają się wydostać i czy dokończą starcie?

Podczas treningu do Super Pokazów Piplup gubi się i przypadkowo trafia w sam środek sporu toczonego przez okoliczne dzikie Pokémony wodne. Zespół R zamierza jednak ukraść ich jedzenie i porwać same Pokémony. Czy Piplup ich powstrzyma i czy Dawn zdoła go odnaleźć?

W drodze do kolejnego miasta Ash i przyjaciele trafiają na tajemniczą, nieoficjalną Salę, prowadzoną w tajemnicy przez Zespół R. Na miejscu Brock zaprzyjaźnia się z Croagunkiem, który dotąd kręcił się w pobliżu złoczyńców i im pomagał. Co knuje Zespół R i czy Ash ze znajomymi pokrzyżują ich plany?

W drodze do kolejnego miasta Ash i spółka spotykają dziką Buneary, która zadurza się w Pikachu. Dawn, zdeterminowana, by ją schwytać, staje do walki, ale ponosi porażkę. W pobliżu kręci się jednak Zespół R, który też ma chrapkę na Buneary. Czy Dawn zdoła ją ochronić?

Ash i przyjaciele docierają w końcu do Jubilife City, a Dawn szykuje się do nadchodzącego Pokazu Pokémonów. Dziewczyna chce zdobyć Pokétcha, lecz okazuje się, że wszystkie egzemplarze zostały wyprzedane! Na rogu ulicy przebrani za klaunów członkowie Zespołu R rozdają je za darmo, więc Dawn, Ash i Brock biorą po jednym. W parku pewien chłopiec uświadamia im, że to podróbki. Fałszywki okazują się podstępem mającym zahipnotyzować i pomóc porwać Pokémony trenerów, którzy je wzięli. Ash, Dawn i Brock szybko jednak odkrywają spisek i ruszają powstrzymać Zespół R.

Pokaz w Jubilife ma się lada chwila zacząć, a Dawn nie może doczekać się swojego debiutu. Spotyka Zoey, dziewczynę, która również weźmie udział w zmaganiach. Podczas treningu z Ashem do ich potyczki wtrąca się Aipom, co skłania Dawn do namówienia Asha, by też się zapisał. Gdy oboje się rejestrują, do konkursu dołącza Jessie z Carnivine'em Jamesa, podczas gdy James i Meowth handlują fałszywymi pieczęciami. Pokaz się rozpoczyna – Dawn zżera trema, a Ash i Jessie tryskają pewnością siebie. Czy Dawn wygra swój pierwszy turniej?

W pokazie w Jubilife City ruszają rundy walk, a Ash, Dawn, Jessie i Zoey awansują do finałowej fazy. Między Ashem a Zoey szybko rośnie napięcie, gdy rywalka dowiaduje się, że chłopak walczy też w Salach. Ich pojedynek odbywa się jako pierwszy i choć Ash zaciekle stawia opór, ostatecznie wygrywa Zoey. W kolejnej rundzie półfinałowej Dawn musi zmierzyć się z Zoey. Czy uda jej się pokonać Zoey oraz Jessie i zdobyć pierwszą wstążkę?

W drodze do Oreburgh City Ash trenuje ze Starlym, by ten opanował As Powietrzny. Podczas ćwiczeń poznają Rosebay, której zadaniem jest ochrona dzikich Pokémonów w dolinie. Dziewczyna zauważyła, że w ostatnich dniach drastycznie ubyło ptasich Pokémonów. Okazuje się, że stoi za tym Zespół R, który więzi je w podziemnej bazie. Kiedy Starly sam wpada w pułapkę, próbuje zorganizować uwięzione Pokémony do wspólnej ucieczki.

W drodze do kolejnego miasta Brock natrafia na rannego Nuzleafa, który odłączył się od swojego stada. Chcąc mu pomóc, Brock opatruje Pokémona i próbuje doprowadzić go z powrotem do domu. Jednak Zespół R poluje zarówno na niego, jak i na jego rodzinę. Czy Brock zdoła go obronić i bezpiecznie odprowadzić?

Ash i przyjaciele docierają wreszcie do Oreburgh City. Kierują się prosto do Sali, gdzie wpadają na Paula. Okazuje się, że Lider Roark pracuje akurat w tutejszych kopalniach. Po wykopaniu skamieliny Roark wraca do Sali i rozpoczyna walkę z Paulem. Przewaga Roarka szybko daje o sobie znać, gdy bez trudu eliminuje Azumarilla Paula. Paul musi stawić czoła trzem Pokémonom kamiennym, tracąc swoją jedyną przewagę typu. Czy uda mu się wywalczyć zwycięstwo?

Wreszcie nadszedł czas na starcie Asha z Roarkiem. W pojedynku trzech na trzech Ash staje przed ogromnym wyzwaniem w swojej pierwszej walce o odznakę w regionie Sinnoh. Czy Ash zdoła pokonać Roarka, czy może rozbije się o twardy kamień?

Ash rozpoczyna z Brockiem trening przed rewanżem z Roarkiem, a Dawn ćwiczy do kolejnego pokazu. W tym czasie Zespół R wykrada z muzeum maszynę do ożywiania skamielin, licząc na wskrzeszenie mnóstwa prehistorycznych Pokémonów dla Giovanniego. Zaraz po zregenerowaniu z rąk wymyka im się Aerodactyl i zaczyna siać postrach w Oreburgh City. Wkrótce z muzeum uciekają także Kabutops i Armaldo, dołączając do szalejącego Aerodactyla. Ash, Dawn, Brock, Roark i Posterunkowa Jenny muszą połączyć siły, by opanować chaos.

Ash wraca do Sali w Oreburgh, gotów na rewanż z Roarkiem. Na samym początku walki chłopak zaskakuje wszystkich, gdy Pikachu pokonuje Onixa. W drugim starciu wystawia Aipoma przeciwko Geodude'owi. Po zaciętym boju udaje mu się zwyciężyć, lecz traci zarówno Pikachu, jak i Aipoma tuż przed ostateczną próbą: pokonaniem nowo wyewoluowanego Rampardosa Roarka.

Po dłuższej obserwacji Pachirisu Dawn postanawia go złapać. Gdy jej się to udaje, od razu przywiązuje się do nowego pupila i uwielbia z nim przebywać. Jednak figlarna natura Pachirisu wpędza Dawn w panikę i budzi wątpliwości co do jej trenerskich umiejętności. Dziewczyna decyduje się go wypuścić i odchodzi. Widzi to Jessie, która zamierza złapać Pokémona dla siebie. Dawn dopadają jednak wyrzuty sumienia i postanawia odzyskać Pachirisu.

W trakcie wędrówki Ash i jego ekipa natrafiają na Łowczynię Pokémonów. Kobieta bezwzględnie poluje na cudze stworki i udaje jej się schwytać Pikachu Asha oraz Meowtha z Zespołu R. Ash, zdeterminowany, by odzyskać przyjaciela, łączy siły z Zespołem R. Czy wspólnie uratują Pikachu i Meowtha, czy łowczyni okaże się sprytniejsza?

Podczas wędrówki Ash i przyjaciele trafiają na grupę, która dba o to, by ich Pokémony nigdy nie ewoluowały – Gang Przycisku B. Trenują oni Magikarpie i Feebasy do walk i pokazów, wydobywając z nich niezwykłą siłę. Zespół R ma jednak chrapkę na te wyjątkowo potężne ryby. Czy Ash i przyjaciele zdołają je ochronić?

W drodze do Floaroma Town Ash i przyjaciele trafiają na kolejny Pokaz Pokémonów. Dawn rwie się do występu, by zdobyć swoją pierwszą wstążkę. W trakcie zabawy Aipom zawisa na skale, skąd ratuje go Jessie. Wkrótce kobieta prosi Asha o pożyczenie Aipoma na pokaz, na co ten się zgadza. Kto zwycięży w tych zawodach?

Podczas wędrówki Ash i przyjaciele napotykają grupę Bidoofów. Dawniej żyły one w tej dolinie w całkowitym spokoju, jednak ostatnio pojawił się tam Steelix, który terroryzuje okolicę i same Bidoofy. Czy Ash i jego ekipa zdołają powstrzymać Steelixa i ocalić Pokémony?

W drodze do Floaroma Town Ash i przyjaciele trafiają do cukierni prowadzonej przez Theresę i jej ciotkę Abigail. Dowiadują się o zbliżającym się corocznym konkursie cukierniczym, w którym Abigail zazwyczaj triumfuje dzięki wyjątkowemu ciastu pieczonemu z pomocą jej Pikachu o imieniu Sugar. Niedawno jednak Sugar zniknął, przez co Abigail pogrążyła się w smutku i waha się, czy w ogóle wziąć udział w zawodach. Theresa namawia Asha, by pożyczył ciotce swojego Pikachu, który miałby udawać Sugara, na co chłopak przystaje. Jednak Zespół R znowu zamierza pokrzyżować im szyki.

Ash i spółka docierają w końcu do Floaroma Town, gdzie odbędzie się kolejny Pokaz Pokémonów. Dawn chce od razu zacząć piec Poffinki, by poprawić formę swoich Pokémonów przed występem. Jednak w sklepie strzeżonym przez Roserade zostają niespodziewanie zaatakowani...

Ash i przyjaciele są już we Floaroma Town. Dawn pali się do udziału w pokazie i walki o swoją pierwszą wstążkę. Nagle zjawia się jej przyjaciel z dzieciństwa, dumnie prezentujący rozwiniętą formę jej Piplupa – Prinplupa. Dawn rwie się do rywalizacji ze starym znajomym, lecz na Prinplupa chrapkę ma już Zespół R. Czy uda się ich powstrzymać i czy Dawn zmierzy się z kolegą podczas pokazu?

Pokaz wreszcie się rozpoczął. Do rywalizacji stają Dawn, Jessie oraz przyjaciel Dawn z dzieciństwa. Dziewczyna jest niesamowicie zdeterminowana, by sięgnąć po zwycięstwo. Los sprawia, że na jej drodze staje dawny kompan. Choć kiedyś byli blisko, Dawn nie zamierza odpuszczać i daje z siebie wszystko. Czy Piplup zdoła pokonać Prinplupa?

Ash i przyjaciele zmierzają do Eterna City, gdy na ich drodze staje Siostra Joy z dziećmi. Postanawiają zatrzymać się u nich na chwilę i dowiadują się, że najmłodsza pociecha ma w jaskini tajemniczych przyjaciół – Drifloony. Zespół R ma jednak na nie chrapkę... a w ślad za północnym wiatrem nadciąga coś wielkiego...

Po dotarciu do kolejnego miasta z Ashem i jego ekipą przeprowadza wywiad lokalna telewizja. W efekcie Ash i Dawn zostają wciągnięci w walkę podwójną przeciwko parze, która ze swoimi Quilavą i Croconawem ma na koncie serię kilkunastu zwycięstw z rzędu. Czy Ash i Dawn zdołają ich pokonać i przerwać tę passę?

W drodze przez Eterna Forest Ash i przyjaciele spotykają trenerkę o imieniu Cheryl. Dziewczyna szuka Sweet Honey, dzięki któremu chce zdobyć rzadkie Pokémony. Znalazła już Burmy'ego i dowiedziała się, że ma on wiele różnych form ewolucyjnych. Mając trzy z nich, Cheryl próbuje wyewoluować swojego ostatniego Burmy'ego, aby sprawdzić, czym się stanie. Jednak Zespół R ma chrapkę na tę robaczą rodzinkę. Czy uda się ich powstrzymać?

Podróżując przez Eterna Forest z nową przyjaciółką Cheryl, Ash i jego ekipa natrafiają na liderkę sali w Eterna City, Gardenię. Gdy Ash dowiaduje się, kim ona jest, pali się do walki. Jednak gdy Gardenia wystawia Turtwiga i Cherubi, czy Asha czeka trudniejsza przeprawa, niż się spodziewał?

Po rozstaniu z Gardenią Ash i przyjaciele kontynuują poszukiwania miodu wraz z Cheryl. Śledząc napotkanego Combee, trafiają do ogromnego ula pełnego tych Pokémonów. Widzi to jednak Zespół R i chce porwać Combee. Przywódczyni ula nie jest zachwycona obecnością ani Zespołu R, ani grupy Asha...

W drodze do Eterna City Ash i przyjaciele trafiają na wyjątkowy festyn, w którym nagrodą jest tajemnicze jajko Pokémona. Zawody są dość nietypowe – uczestnikami są Pokémony, które muszą przebrać się za inne Pokémony. Wszyscy chcą wziąć udział, więc rywalizacja jest zacięta, zwłaszcza że Zespół R również ma chrapkę na jajko.

Zmierzając do Eterna City, Ash i jego paczka postanawiają powędkować. Gdy na haczyk łapie się Buizel, zarówno Ash, jak i Dawn chcą go złapać. Co gorsza, pojawia się rywalka Dawn, Nozomi, która również pragnie zdobyć silnego Buizela. Komu uda się z nim zawalczyć i go schwytać? A może Zespół R pojawi się i sam go zgarnie?

W drodze do Eterna City Ash i przyjaciele spotykają Luciana, członka Elitarnej Czwórki z regionu Sinnoh. Dawn nie może się doczekać, by przetestować świeżo złapanego Buizela i wyzywa Luciana na pojedynek. Czy Dawn nie porywa się z motyką na słońce? I czy Buizel sprosta takiemu wyzwaniu?

Paczka w końcu dociera do Eterna City, gdzie znajduje się druga sala w Sinnoh. Zanim jednak tam dotrą, spotykają dawnych znajomych: Gardenię i Nando. Okazuje się, że niedawno skradziono rzadką Adamant Orb, powiązaną z Dialgą, a w przestępstwo zamieszani są Nando i jego Sunflora. Czy Nando jest niewinny, a jeśli tak, to czy Ash i przyjaciele zdołają zdemaskować prawdziwych sprawców?

Pora na drugą walkę Asha o odznakę. W Eterna City, przeciwko Gardenii, z którą mierzył się już w lesie, Asha czeka jedno z najtrudniejszych wyzwań. W starciu trzech na trzech Staravia, Turtwig i Aipom stają naprzeciw silnych rywali: Cherubi, Turtwiga i Roserade. Czy Ash zdoła tym razem pokonać Gardenię, czy znów poniesie porażkę?

W drodze z Eterna City jajko Brocka zaczyna świecić. Przyjaciele znajdują w pobliżu Nurse Joy i czekają na wyklucie. Z jajka wykluwa się Happiny i od razu przywiązuje się do Brocka. Brockowi brakuje jednak White Rock, więc wyrusza, by ją znaleźć. Tymczasem Zespół R ma chrapkę na nowego, różowego Pokémona Brocka. Czy uda się obronić malucha?

Płynąc łodzią do kolejnego miasta, Ash i przyjaciele postanawiają wypuścić swoje Pokémony, żeby trochę się pobawiły. Jednak Zespół R knuje plan, by porwać wszystkie Pokémony grupy, a co gorsza, łódź zaczyna zmierzać w stronę wodospadu. Czy uda się uratować Pokémony?

W drodze do kolejnego miasta Ash i przyjaciele podczas badania ruin spotykają Cynthię, mistrzynię Pokémonów z Sinnoh. Wkrótce pojawia się Paul, który rwie się do walki z Cynthią. Czy Paul zdoła stawić czoła Mistrzyni, czy też zostanie łatwo pokonany?

W drodze do kolejnego miasta Ash i jego ekipa wpadają na Zoey, która doznała kontuzji podczas treningu. Pomagając jej, Dawn dowiaduje się, że kolejny pokaz odbędzie się na zasadach Grand Festivalu i wymagać będzie podwójnych walk. Dawn nie ma doświadczenia w takich starciach w pojedynkę i postanawia poćwiczyć ze swoimi Pokémonami. Zespół R czai się jednak tuż za rogiem, polując na nowego Shellosa Zoey...

W drodze do następnego miasta Ash i przyjaciele poznają trenera, który chce podszkolić swojego Electrike'a, by zaimponować innemu trenerowi z silniejszym stworkiem. Paczka chętnie pomaga trenerowi i jego Pokémonowi. Jednak w pobliżu kręci się Zespół R, który chce zgarnąć Electrike'a. Czy z pomocą Asha i przyjaciół uda się wytrenować go na tyle, by powstrzymać Zespół R?

Podczas podróży zapada noc i Ash wraz z przyjaciółmi kładą się spać. W ich snach pojawiają się najskrytsze pragnienia. Jednak pobliski Mismagius przypadkowo wkrada się do ich marzeń sennych, sprawiając, że wszystko zaczyna iść nie tak. Czy Ash i przyjaciele zdołają się wybudzić?

Podróżując do kolejnego miasta, Ash i jego ekipa zauważają Hippopotasa, który zaraz spadnie. Zaniepokojeni natychmiast ruszają na pomoc i ratują malucha. Okazuje się jednak, że ekipa telewizyjna kręciła o nim film dokumentalny. Na domiar złego Zespół R ma chrapkę na Hippopotasa. Czy Ash zdoła go obronić?

W drodze do kolejnego miasta Ash i przyjaciele trafiają na grupę Shieldonów, rzadkich skamieniałych Pokémonów. W pobliżu pojawia się jednak kłusowniczka J, która zamierza je schwytać. Ash koniecznie chce ją powstrzymać i rusza w pościg za Hunter J. Niespodziewanie w trakcie pogoni zjawia się Gary ze swoim Electivire'em...

W drodze do Hearthome City Ash i przyjaciele trafiają na wyścig, w którym nagrodą jest nowa aplikacja do Pokétcha. Dawn bardzo zależy na wygranej, więc nalega, by wszyscy wzięli udział. Zadanie polega na pokonaniu labiryntu na czas. Jednak na drodze staje Zespół R, który chce ukraść Pokémony. Czy Ash i przyjaciele bezpiecznie przejdą przez labirynt?

Zmierzając do Hearthome City, Ash i jego ekipa poznają Mirę, która proponuje im skrót dzięki teleportacji swojego Abry. Jednak gdy nie docierają do celu, Mira prosi ich o przysługę – pomoc w odnalezieniu wisiorka zagubionego na dnie jeziora. Ash i przyjaciele niechętnie się zgadzają i schodzą pod wodę. Okazuje się jednak, że wisiorek to w rzeczywistości Pokéball, znajdujący się w ruinach strzeżonych przez Gyaradosa. Czy uda im się go zdobyć i wreszcie dotrzeć do Hearthome?

Pora na kolejny pokaz Dawn. Jednak po zapisaniu się zauważa, że startują w nim również jej dawni znajomi, Nando i Zoey. Wszyscy troje koordynatorzy bardzo chcą wygrać, przez co szykuje się jeden z najtrudniejszych konkursów dla Dawn. Czy uda jej się zwyciężyć?

Za radą Nando Ash i Brock postanawiają wystartować w Turnieju Walk Drużynowych w Hearthome. Chcąc pocieszyć Dawn po przegranym pokazie, Ash zgłasza do zawodów również ją. Gdy uczestnicy zostają dobrani w pary, okazuje się, że partnerem Asha będzie nikt inny jak Paul! U Dawn sprawa wygląda równie dziwnie, bo jej partner Conway jest nią nieco zbyt zafascynowany. Tymczasem Brock ma szczęście i trafia na piękną Holly. Turniej się rozpoczyna, a Dawn i Conway oraz Brock i Holly odnoszą zwycięstwa. Czy jednak Ash i Paul potrafią odłożyć spory na bok i ze sobą współpracować?

Ash, Paul, Dawn i Brock przeszli do kolejnej rundy. Dawn i Brock w parach z nowymi partnerami, a Ash u boku Paula stają przed najtrudniejszymi wyzwaniami w turnieju. Czy widząc Chimchara w akcji, Paul w końcu doceni jego siłę? I czy całej grupie uda się awansować do kolejnego etapu?

Czas na finały turnieju drużynowego. Ash, Dawn, Brock i Paul dotarli do finałów i czekają ich najtrudniejsze starcia, gdy przyjdzie im stanąć przeciwko sobie. Jednak Ash decyduje się wystawić niedawno uwolnionego przez Paula i przygarniętego przez siebie Chimchara. Czy użycie nowego Pokémona na tak decydującym etapie nie okaże się dla niego zbyt trudną próbą?

W drodze do kolejnego miasta Chimchar powoli oswaja się z nowym otoczeniem w grupie Asha. Jednak po brutalnym treningu u Paula maluch cały czas jest spięty i nie może uwierzyć, jak bardzo wszystko się zmieniło...

W kolejnym mieście Ash i przyjaciele spotykają Gardenię, liderkę sali z Eterna City. Decydują się na walkę drużynową z Jamesem z Zespołu R – Ash i Dawn stają do walki z Jamesem i Gardenią. Cacnea Jamesa ma jednak problemy w starciu, a Gardenia chce pomóc jej stać się silniejszą. Czy James zgodzi się oddać swojego Pokémona Gardenii na trening?

W drodze do Solaceon City Ash i Dawn przygotowują swoje Pokémony do nadchodzących wyzwań. Po spotkaniu z Zoey dziewczyna sugeruje, by Ash i Dawn wymienili się Aipomem i Buizelem, ponieważ ich zamiłowania lepiej pasują do profesji drugiego trenera. Ash i Dawn postanawiają spróbować. Czy Pokémonom spodoba się ten pomysł, czy jednak wolą zostać ze swoimi pierwotnymi trenerami?

Podczas treningu swojego nowego Buizela w pobliżu Lost Tower Pokémon przypadkowo niszczy wieżę i uwalnia zapieczętowanego ducha – Spiritomba. Gdy Pokémon zaczyna siać zamęt w okolicy, Ash i przyjaciele muszą go ponownie zapieczętować. Czy zdołają to zrobić, czy Spiritomb już na zawsze pozostanie na wolności?

W trakcie wędrówki Ash i jego paczka trafiają na most, którego budowa została wstrzymana. Okazuje się, że pracujące przy nim Bibarel i inne Pokémony nagle przerwały pracę. Ash i przyjaciele zgłaszają się do pomocy, ale czy Bibarel i reszta Pokémonów im na to pozwolą?

Podczas podróży Ash toczy walkę z trenerem posiadającym Nosepassa. Kiedy jednak starcie przenosi się poza rejon Mt. Coronet, trener przerywa pojedynek, tłumacząc, że zależy mu na ewolucji swojego podopiecznego. Ash chętnie oferuje pomoc. Tuż po ewolucji Zespół R kradnie Probopassa. Ash i trener ruszają w pościg, by go odzyskać. Czy im się uda?

Wędrując przed siebie, Ash i przyjaciele trafiają na tajemniczy zamek. Zaraz po przybyciu zostają zaatakowani przez Luxraya i na próżno szukają schronienia. W końcu trener odwołuje Pokémona i wyjaśnia, że Luxray jest rozdrażniony, ponieważ od czasu ewolucji nie potrafi używać ataków elektrycznych. Wkrótce Zespół R porywa Pikachu i Luxraya. Czy uda się odzyskać Pokémony i czy Luxray odzyska swoje moce?

Ash i przyjaciele docierają w końcu do Solaceon Town i postanawiają zbadać pobliskie ruiny. W środku spotykają mnóstwo przypominających litery Pokémonów Unown, które okazują się wściekłe. Na miejscu zjawia się też Zespół Galactic – bohaterowie muszą odkryć ich plany i ich powstrzymać...

Czas na Pokaz Pokémonów w Solaceon. Dawn bardzo chce wziąć w nim udział i zdobyć swoją drugą wstążkę. Rywalizacja nabiera jednak rumieńców, gdy na miejscu pojawia się jej dawny rywal, Kenny. To jeszcze bardziej motywuje dziewczynę. Jak poradzi sobie na scenie?

W drodze do Veilstone Ash i przyjaciele zatrzymują się w Maid Café na pyszne mleko od Miltank. Na miejscu dowiadują się jednak, że lokal ma kłopoty z powodu braku rąk do pracy. Drużyna postanawia pomóc i tymczasowo dołącza do obsługi kawiarni...

W drodze do Veilstone Ash i jego paczka postanawiają zrelaksować się w gorących źródłach niedaleko domu jednej z przyjaciółek Dawn. Po dotarciu na miejsce okazuje się jednak, że źródła nagle wyschły. Bohaterowie postanawiają zbadać sprawę i znaleźć przyczynę problemu...

W drodze do Veilstone Ash i przyjaciele wpadają na Paula. Wkrótce cała grupa natyka się na stado Gligarów prowadzonych przez Gliscona, które sieją spustoszenie w mieście po tym, jak wiatr przywiał je z pobliskiego lasu. Ash i Paul postanawiają ich powstrzymać, ale czy nie porwali się z motyką na słońce?

W drodze do Veilstone Pachirisu zostaje uwięziony w ciele Hippowdona. Podczas próby uwolnienia go Ash i przyjaciele odkrywają, że aż dwie grupy Zespołu R próbują schwytać Hippowdona i Hippopotasa. Z pomocą zaprzyjaźnionego wcześniej Hippopotasa Ash musi pokrzyżować ich plany. Czy uda się powstrzymać złoczyńców i uratować Pachirisu?

Po dotarciu do Veilstone City Ash i spółka spotykają Maylene, liderkę tutejszego gymu. Ash bez namysłu wyzywa ją na pojedynek, ale ta odmawia – straciła wiarę w siebie po niedawnej porażce z Paulem. Jej Lucario jest tym wyraźnie poirytowany, a z pomocą niespodziewanie zjawia się brat Paula...

Aby odzyskać pewność siebie, Dawn i Maylene postanawiają stoczyć ze sobą towarzyską walkę. Napięcie sięga zenitu, bo obie bardzo potrzebują odbudować wiarę we własne siły. Do starcia stają Buneary, Piplup i Ambipom po stronie Dawn oraz zgrana drużyna Maylene z Lucario na czele. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko?

Odzyskawszy pewność siebie po walce z Dawn, Maylene zgadza się na oficjalny pojedynek z Ashem. W zaciętym starciu trzech na trzech Asha czeka nie lada wyzwanie. Maylene wystawia Machoke'a, Meditite'a i Lucario, a Ash odpowiada Staravią, Chimcharem i Buizelem. Zanim nadejdzie sukces, trzeba będzie wylać sporo potu. Czy Ash zdobędzie wreszcie swoją trzecią odznakę w Sinnoh?

Ruszając w stronę Pastoria City po kolejną odznakę, Ash i przyjaciele przypadkowo wplątują się w grubszą aferę za sprawą Zespołu Galactic. Saturn, dążący do podboju świata, atakuje bohaterów, by zdobyć wyjątkowy artefakt. Czy Ash i spółka zdołają go powstrzymać, czy też złoczyńcy dopną swego?

W drodze do kolejnego miasta Ash i przyjaciele poznają trenerkę, która przygotowuje pokaz iluzji ze swoimi trzema Chinglingami. Jeden z nich nie radzi sobie jednak z numerami, a oliwy do ognia dolewa James z Zespołu R – chce zdobyć jednego Chinglinga do zabawy dla swojego Chimecho, a pozostałe oddać organizacji. Czy uda się obronić Pokémony i dopracować magiczny występ?

Podczas wędrówki Ash i jego paczka spotykają Pokémon Rangera pracującego pod przykrywką, by powstrzymać Łowczynię J przed porywaniem kolejnych stworzeń. Wkrótce okazuje się, że celem J jest wyjątkowy Riolu, który potrafi posługiwać się Aurą jeszcze przed ewolucją. Między Ashem a Riolu szybko nawiązuje się nić porozumienia, ale bezwzględna łowczyni nie zamierza odpuścić. Czy dopnie swego?

Łowczyni J dopięła swego i porwała Riolu. Ash wraz z przyjaciółmi, Rangerem Hajime oraz swoją dawną znajomą Solaną ruszają w pościg, by odebrać malucha. J okazuje się jednak groźniejsza, niż ktokolwiek przypuszczał, a Ash trafia w łapy jej Drapiona. Czy zdoła ocalić siebie i Riolu?

W drodze do kolejnego miasta Dustox Jessie zakochuje się w wariancie Shiny tego samego gatunku. Wygląda na to, że właśnie trwa okres godowy Dustoxów. Widząc szczęście swojego podopiecznego, Jessie staje przed trudnym wyborem: zatrzymać go przy sobie wbrew jego naturze czy pozwolić staremu przyjacielowi odejść...

Po dotkliwej porażce w walce z Raichu Ash i Pikachu zaczynają mieć wątpliwości i zastanawiają się, czy nie nadszedł czas na ewolucję. Sytuacja przypomina wydarzenia z Vermilion City, jednak Pikachu za wszelką cenę chce udowodnić swoją prawdziwą siłę. Czy zdoła pokonać rywala bez ewoluowania, czy może Ash zyska Raichu?

Podczas treningu w drodze do Pastoria City Ash i spółka spotykają Wallace'a, legendarnego mistrza pokazów. Dawn, która bardzo chce wystartować w Pucharze Wallace'a, czuje ogromną tremę i wstydzi się zaprezentować swoje Pokémony oraz styl walki. Mistrz okazuje się jednak wyjątkowo chętny do udzielenia cennych rad...

W pobliżu Lake Valor Ash i przyjaciele spotykają dawną znajomą, May, która przybyła do Sinnoh specjalnie na Puchar Wallace'a, by zdobyć uniwersalną wstążkę. Przed rozpoczęciem turnieju cała ekipa odwiedza restaurację w hotelu Grand Lake, gdzie można zjeść darmowy, wykwintny obiad. Jest tylko jeden haczyk – najpierw trzeba wygrać walkę drużynową. Ash łączy siły z Brockiem, a May walczy w parze z Dawn. Kto zdobędzie posiłek?

Bohaterowie docierają nad Lake Valor, gdzie ma się odbyć Puchar Wallace'a. Po spotkaniu z Zoey cała grupa postanawia spróbować swoich sił. Ash, May, Dawn, Zoey oraz przebrana Jessie stają do rywalizacji z nadzieją na zdobycie upragnionej wstążki. Czy wszystkim uda się przejść przez rundę pokazową?

Po pomyślnym przejściu eliminacji w Pucharze Wallace'a przyjaciele meldują się w kolejnym etapie – rundzie walk. Wspominając swoje dotychczasowe podróże, wszyscy czują ogromną motywację do starcia. Czy całej paczce uda się awansować dalej?

Po zwycięstwie nad Kitem Dawn awansuje do kolejnej rundy. Jej finałową rywalką okaże się May lub Zoey – wszystko zależy od wyniku ich bezpośredniego starcia. Ostatecznie w finale spotykają się Dawn i May. Która z nich zatriumfuje i sięgnie po wstążkę Pucharu Wallace'a?

W drodze do Pastorii Ash i przyjaciele spotykają trenera, który za wszelką cenę próbuje złapać Yanmę. Jego poprzednią próbę pokrzyżował Zespół R, sprzątając mu Pokémona sprzed nosa. Ash i spółka postanawiają pomóc chłopakowi, jednak Jessie bardzo chce przetestować w boju swoją nowo zdobytą Yanmę...

W drodze do Pastoria Ash i jego ekipa wpadają na Paula. Po kłótni o to, jak powinno się wychowywać Pokémony, Ash wyzywa Paula na pojedynek 3 na 3, a ten przyjmuje wyzwanie. Jednak w tej walce Ash wystawia swojego Chimchara, który wcześniej należał do Paula. Chimchar, po tym jak był traktowany, ma uzasadniony żal do Paula i zamierza wygrać...

Ash wraz z przyjaciółmi w końcu docierają do Pastoria City, gdzie spotykają lidera sali, Crashera Wake'a. Ten wspomina, że na pobliskim Wielkim Bagnie trwa Festiwal Croagunków. Brock bardzo chce wziąć w nim udział ze swoim Croagunkiem. Zawody przypominają pokazy, w których Croagunki prezentują swoje unikalne zdolności. Zespół R ma jednak chrapkę na zdobycie tych Pokémonów...

Czas na walkę Asha w sali z Crasherem Wake'iem. W starciu 3 na 3 Ash staje przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w regionie Sinnoh. Wystawiając Pikachu, Turtwiga i Buizela przeciwko Gyaradosowi, Quagsire'owi i Floatzelowi, Ash musi w pełni wykorzystać atuty swoich Pokémonów. Czy zdobędzie Odznakę Bagien, czy czeka go powrót do treningu?

Podczas podróży Ash i jego ekipa docierają do Rezydencji Pokémonów należącej do pana Backlota. Na miejscu spotykają dzikiego Swinuba, który wyjada im całe przygotowane jedzenie... Co gorsza, zjawia się Zespół R z zamiarem schwytania wszystkich Pokémonów w ogrodzie, w tym Pokémonów Asha i przyjaciół. Czy Ash i ekipa ocalą swoje Pokémony i powstrzymają Swinuba przed pałaszowaniem zapasów?

W drodze do Hearthome City Ash postanawia potrenować ze swoim Gligarem, by ten stał się jak najsilniejszy. Na miejscu spotykają Gary'ego, który szuka Azelfa nad jeziorem Valor. Gary, wciąż wierząc, że ewolucja jest kluczem do siły Pokémona, daje Ashowi Razor Fang, aby ten ewoluował Gligara. Ash ma jednak wątpliwości, mimo że sam Gligar bardzo chce stać się silniejszy...

Po powrocie do Hearthome City Ash odkrywa, że sala znowu jest zamknięta. Rozczarowana ekipa wkrótce dowiaduje się o konkursie stylistów Pokémonów. Wszyscy chcą wziąć w nim udział, w tym Zespół R. Zwycięzca może być jednak tylko jeden, a w zawodach musi wystąpić zarówno trener, jak i Pokémon, co może okazać się nie lada wyzwaniem. Kto zwycięży?

W drodze do Celestic Town grupie Asha drogę zagradza stado Psyducków. Mimo usilnych starań drużyny Psyducki nie ustępują i dalej blokują przejście. Wygląda na to, że starają się chronić swoje jaja, z których wkrótce mają wykluć się młode. Pobliskie jezioro jest jednak zanieczyszczone. Czy Ash i przyjaciele będą w stanie pomóc i ruszyć w dalszą drogę do Celestic Town?

W drodze do Celestic Town Ash i ekipa spotykają profesora Rowana i trafiają do Letniej Szkoły Pokémonów. Uczestnicy dostają pod opiekę Pokémona, którego mają wychowywać, by na koniec miesiąca wystawić go w turnieju o mistrzostwo. Ash wraz z przyjaciółmi postanawiają dołączyć. Z nowymi Pokémonami wiążą się jednak nowe kłopoty. Czy te w ogóle będą ich słuchać?

Ciąg dalszy przygód w letniej szkole. Ash i ekipa zostają wysłani nad pobliskie jezioro, by zbadać doniesienia o hipnotyzowanych tam Pokémonach. Ich zadaniem jest odkrycie przyczyny tego zjawiska i napisanie raportu. Każdy jednak chce rozwiązać tę zagadkę jako pierwszy. Kto przygotuje najlepszy raport?

Ciąg dalszy przygód w letniej szkole. Ash i ekipa zostają wysłani do zbadania nadprzyrodzonych zjawisk w okolicy na potrzeby szkolnego raportu. Na miejscu odkrywają wiele duchowych Pokémonów. Jednak poza Pokémonami kręci się tam jeszcze inny byt paranormalny. Czy ma złowrogie intencje?

To już koniec letniej szkoły i czas wyłonić najlepszego z uczestników. W jaki sposób? Poprzez wyścig triathlonowy na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Każdy trener musi wylosować Pokéballa ze swoim kompanem na dany etap, co czyni zawody prawdziwym sprawdzianem siły, zręczności i wiedzy. Kto wygra?

Po zakończeniu letniej szkoły Pokémonów Zespół R za bardzo przyzwyczaił się do luksusów i szybko uświadamia sobie, że porzucił swoją misję. Pragnąc wrócić do korzeni, członkowie Zespołu R rozpoczynają rygorystyczny trening i obierają za cel nowe miejsce na kradzież Pokémonów, nawiązując do swoich początków – Centrum Pokémon...

Gdy drużyna dociera do Celestic Town na Pokaz Pokémonów, Ash i ekipa wpadają na liderkę sali w Hearthome, Fantinę. Ash bardzo chce zobaczyć ją w walce, ale ona woli skupić się na zbliżającym się pokazie. Ostatecznie zgadza się na walkę treningową, ale czy Ash nie porywa się z motyką na słońce?

W drodze do Celestic Town na kolejny pokaz Ash i ekipa trenują swoje Pokémony, gdy w Pachirisu uderza nagły impuls elektryczny. Ponieważ znajdują się na kompletnym pustkowiu, udzielenie mu pomocy staje się sporym wyzwaniem. Czy Pachirisu z tego wyjdzie?

Dawn i przyjaciele wreszcie docierają do Celestic Town, w sam raz na Pokaz Pokémonów. Podczas zapisów Dawn dowiaduje się, że w turnieju startuje dawna rywalka jej mamy. Mając za przeciwniczkę doświadczoną koordynatorkę, Dawn staje przed najtrudniejszym sprawdzianem w swojej dotychczasowej karierze. Czy uda jej się wygrać?

Podczas treningu w Celestic Town przed nadchodzącą walką w sali Hearthome, Ash i spółka spotykają Cynthię. W tym samym czasie pojawia się dawna znajoma babci Cynthii, która bardzo chce dostać się do ruin. Tymczasem policja w Sinnoh poszukuje Zespołu Galactic i ich przywódców po doniesieniach, że planują ukraść Adamant Orb i Lustrous Orb...

Ruiny w Celestic Town zostają zaatakowane przez Cyrusa i pozostałych dowódców Zespołu Galactic. Poszukując Adamant Orb i Lustrous Orb, Cyrus zamierza wezwać Dialgę i Palkię. Jednak Jenny, Cynthia oraz Ash z przyjaciółmi są gotowi pokrzyżować niecne plany Zespołu Galactic. Zespół R ma natomiast swoje własne zamiary...

Po powrocie do Solaceon Town w drodze do Hearthome Ash i ekipa spotykają Aoi i jej rodzinę w ośrodku hodowlanym. Na miejscu dowiadują się o wielkim latającym potworze, który krąży nocami po mieście. Ash z przyjaciółmi postanawiają to zbadać. Cóż to może być?

W drodze do Hearthome City Ash i przyjaciele spotykają Aarona, jednego z członków Elitarnej Czwórki z Sinnoh. Gdy go odnajdują, widzą, że Aaron trenuje zarówno siebie, jak i swoje robacze Pokémony. Okazuje się, że przybył w te strony w poszukiwaniu Wurmple'a, którego kiedyś wypuścił na wolność. Ash i ekipa oferują swoją pomoc, ale w okolicy kręci się Zespół R, planując kradzież Pokémonów. Czy uda im się odnaleźć Wurmple'a?

W drodze powrotnej do Hearthome City Ash i jego ekipa natrafiają na Paula. Ash bardzo chce utrzeć mu nosa i go pokonać, więc wyzywa go na pojedynek. W walce wystawia Turtwiga, który w trudnym momencie ewoluuje. Jednak po ewolucji traci swoją zwinność, a wraz z nią całą pewność siebie. Czy Grotle odzyska wiarę we własne siły?

Po powrocie do Hearthome City Ash pali się do walki z Fantiną w tutejszej sali. Zanim jednak dostaje taką szansę, spotyka trenera o imieniu Jun, pochodzącego z tego samego miasta co Dawn. Okazuje się, że Jun stosuje metody treningowe Paula – szuka wyłącznie silnych Pokémonów, a słabszych się pozbywa. Asha mocno to irytuje i zamierza pokazać mu, na czym polega prawdziwy trening. Między trenerami dochodzi do pojedynku...

W Hearthome City nadszedł czas na pokazy i walki w sali. Podczas gdy Ash wreszcie wyzywa Fantinę na pojedynek, Jessie bierze udział w kolejnym konkursie w mieście. Ash staje przed jedną z najtrudniejszych walk, mierząc się z duchowymi Pokémonami Fantiny. Czy uda mu się ją pokonać i zdobyć Odznakę Relikwii?

Lecąc sterowcem do Canalave City razem z Junem, Ash i ekipa niespodziewanie wypadają za burtę i zostają rozdzieleni ze swoimi Pokémonami. Wszyscy trafiają do różnych grup z Pokémonami, z którymi na co dzień nie przebywają, i muszą się odnaleźć, aby dotrzeć do celu. Czy uda im się ponownie połączyć, czy utkną tu na dobre?

W Canalave City, podczas zwiedzania miasta i szukania sali, Ash i ekipa wpadają w sidła koszmarów sennych. Okazuje się, że w pobliżu grasuje Darkrai, siejąc swoje mroczne moce. Z legend wynika jednak, że niedaleko przebywa również Cresselia, a gdy się pojawi, nieuchronnie dojdzie do wielkiego starcia między nią a Darkraiem...

Ash kontaktuje się z profesorem Oakiem, który opowiada im o miejskim hotelu serwującym przepyszne desery. Drużyna rusza pod wskazany adres, ale budynek okazuje się zamknięty. Gdy zbierają się do odejścia, drzwi tajemniczo same się otwierają. Wchodzą do środka, gdzie zostają zaatakowani przez Rotoma.

Czekając na powrót Lidera Sali Canalave, Ash postanawia potrenować. Dawn również decyduje się rozpocząć trening ze swoim świeżo wyewoluowanym Piloswinem przed jego debiutem w pokazie. Jednak Piloswine zaczyna ją ignorować. Chcąc odbudować z nim więź, Dawn zapisuje się do „Szkoły Przyjaźni Pokémon”.

Roark, Lider Sali w Oreburgh i syn Byrona, Lidera Sali w Canalave, odwiedza swojego ojca. Obaj trenują skamieniałe Pokémony i kłócą się o to, który z nich lubi je bardziej, co kończy się pojedynkiem. W międzyczasie Ash dowiaduje się, że Byron wrócił, i udaje się do Sali Canalave na walkę.

Ash w końcu staje do walki z Byronem, Liderem Sali w Canalave City. W pierwszej rundzie Byron wybiera Bronzora, a Ash wystawia Chimchara. Ash próbuje wykorzystać przewagę typu Chimchara, by szybko wygrać, ale okazuje się to nieskuteczne, gdy wychodzi na jaw defensywny styl walki Byrona.

Ash i jego przyjaciele jedzą obiad, gdy nagle pojawia się Luxio i kradnie całe ich jedzenie. Ruszają za nim w pościg do kanałów, gdzie odkrywają uwięzionego Wailmera, który nie może wrócić do oceanu.

Wszyscy szykują się do opuszczenia Canalave City i wyruszenia na kolejny pokaz Dawn. Przed wyjazdem Ash dzwoni do Barry'ego, by pochwalić się wygraną w Sali Canalave. Barry przebywa na Żelaznej Wyspie, gdzie coś dziwnego dzieje się z jego Empoleonem. Ash, Dawn i Brock ruszają na Żelazną Wyspę, aby się z nim spotkać, ale na miejscu wszystkie stalowe Pokémony wpadają w szał. Z pomocą przychodzi im tajemniczy Riley i wspólnie postanawiają odnaleźć źródło problemu.

Ash, Dawn i Brock wraz ze swoim nowym przyjacielem Rileyem szukają źródła tajemniczych fal wpływających na stalowe Pokémony i natrafiają na Zespół Galactic. Jaki jest plan Zespołu Galactic i czego szukają w ruinach na Żelaznej Wyspie?

Ash i przyjaciele płyną statkiem na kolejny pokaz. W trakcie rejsu pojawia się Zespół R i porywa Pikachu oraz Piplupa. Pokémonom udaje się uciec, ale lądują na bezludnej wyspie. Czy uda im się wrócić do swoich trenerów?

Ash i przyjaciele docierają do miasta, w którym Dawn ma wziąć udział w kolejnym Pokazie Pokémonów. Dowiadują się, że wielu ludzi przybyło tu, aby zobaczyć legendarnego Pokémona Phione, który żyje w okolicznych wodach. Legenda głosi, że każdy, kto ujrzy Phione, będzie miał szczęście, więc Dawn postanawia spróbować go wypatrzyć.

Dawn szykuje się do udziału w kolejnym pokazie. Spotyka niezbyt uprzejmą dziewczynę z Gabite'em, która uważa, że zwycięstwo Dawn w Pucharze Wallace'a było czystym przypadkiem, i jest zdeterminowana, by ją pokonać. Dawn postanawia udowodnić rywalce, że jej wygrana nie była kwestią szczęścia.

Ash i jego przyjaciele docierają do miasta, w którym Posterunkowa Jenny i jej Chatot ciężko pracują, aby odnaleźć i aresztować Zespół R. Jenny prosi Asha i resztę grupy o pomoc.

Ash i jego przyjaciele gubią się podczas zamieci śnieżnej i natrafiają na Froslass. Pokémon prowadzi trenerów do małej chatki, gdzie częstuje ich ciepłą zupą i pozwala wziąć kąpiel. Czy jednak Froslass ma tak dobre intencje, jak się wydaje?

Po kolejnej nieudanej próbie schwytania Pikachu Asha, Zespół R trafia do baru z ramenem. Jessie i James są zaskoczeni, gdy okazuje się, że właścicielem lokalu jest ich młodszy kolega z czasów szkolenia w Zespole R.

W drodze do Snowpoint City Ash i jego przyjaciele zatrzymują się w mieście, gdzie mają odbyć się zawody PokéRinger. Ash bardzo chce wziąć udział w rywalizacji wraz ze swoim Staravią. Wkrótce dowiaduje się jednak, że do turnieju zgłosił się również Paul ze swoim Honchkrowem.

W drodze do kolejnego miasta Ash i jego przyjaciele postanawiają zrobić sobie przerwę. Dawn idzie nad rzekę napełnić manierkę, lecz zostaje zaatakowana przez dzikiego Aggrona i wpada do wody. Udaje jej się wyjść na brzeg daleko z prądem rzeki, przez co gubi Asha i Brocka. Kiedy Aggron powraca, Dawn wzywa Mamoswine'a, ale Pokémon zostaje ciężko ranny. Teraz Dawn musi sama zaopiekować się Mamoswinem, ukrywając się jednocześnie przed Zespołem R i Aggronem.

W drodze do Snowpoint City Ash i jego przyjaciele wpadają w serię pułapek. Wkrótce z krzaków wyłania się Snover, który okazuje się bardzo skory do zabawy i szuka towarzystwa. Jednak Zespół R zamierza schwytać Snovera dla siebie.

W drodze na kolejny pokaz Dawn jej Piplup niespodziewanie zaczyna ewoluować. Po dotarciu do najbliższego Centrum Pokémon okazuje się, że są tam również Kenny i Barry. Dawn i Piplup muszą podjąć decyzję, czy pozwolić mu ewoluować w Prinplupa, jednocześnie odpierając ataki Zespołu R, który chce schwytać Piplupa Dawn, Prinplupa Kenny'ego i Empoleona Barry'ego, by skompletować całą linię ewolucyjną.

Ash i jego przyjaciele docierają na miejsce kolejnego Pokazu Pokémonów z udziałem Dawn. Do awansu na Wielki Festiwal brakuje jej już tylko jednej wstążki, więc jest niezwykle podekscytowana. Jednak czy Dawn zdoła wygrać, skoro do rywalizacji stają także Jessie i Kenny?

Dowiedziawszy się od Barry'ego o Turnieju Tenisa Stołowego Pokémonów, Dawn postanawia wziąć w nim udział. Poprzedni mistrz obserwuje jej przygotowania i zauważa, że Dawn ma murowane szanse na zwycięstwo dzięki Ambipomowi, który wykazuje wrodzony talent do tej gry.

W drodze do Snowpoint City Ash i przyjaciele zatrzymują się w małym miasteczku. Poznają tam dziewczynę, która lubi wyłącznie urocze Pokémony. Gdy nieznajoma obraża Piplupa Dawn, ta wyzywa ją na pojedynek.

Ash i jego przyjaciele docierają wreszcie do Snowpoint City. Wita ich Liderka Sali, Candice, która proponuje oprowadzenie po mieście. Zabiera ich do szkoły dla trenerów, gdzie na co dzień uczy.

Ash w końcu stawia się w Sali Snowpoint na walkę z Candice. To wyzwanie różni się od poprzednich, gdyż oboje trenerzy wystawiają do boju po cztery Pokémony. Czy Ash zdoła pokonać Candice i zdobyć swoją siódmą odznakę?

W Centrum Pokémon w Snowpoint City Ash i jego przyjaciele spotykają Paula, który przybył rzucić wyzwanie Candice. Nieoczekiwanie na miejscu zjawia się także brat Paula, Reggie. Na domiar tego do Snowpoint City przybywa Król Piramidy, Brandon. Gdy Ash i Reggie wspominają swoje zacięte walki w Kanto, wzburzony Paul wyzywa Brandona na pojedynek.

Łowczyni Pokémonów J przybywa do Snowpoint City, a jej celem staje się legendarny Regigigas, spoczywający we wnętrzu Świątyni Snowpoint. Kiedy J nakazuje swoim ludziom przypuścić atak, kapłanka ze świątyni prosi Asha i jego przyjaciół o pomoc. Niestety przybywają za późno – Regigigas zostaje przebudzony i wpada w szał.

Ash i jego ekipa jadą pociągiem nad Jezioro Acuity. W trakcie podróży poznają Lookera, funkcjonariusza Międzynarodowej Policji, który przeczesuje okolicę w poszukiwaniu Zespołu Galactic. W pociągu dochodzi jednak do awarii, w wyniku której prowadzący skład Ampharos oraz kilka Pokémonów grupy zostają odcięci od reszty przyjaciół...

Ash i jego przyjaciele docierają nad Jezioro Acuity, gdzie ma się odbyć pełna walka sześć na sześć pomiędzy Ashem i Paulem. Po wyleczeniu swoich Pokémonów Ash spotyka się z rywalem i obaj rozpoczynają długo wyczekiwany pojedynek. Kto ostatecznie wyjdzie z niego zwycięsko?

Ash i Paul kontynuują swoją walkę sześć na sześć. Obie drużyny dają z siebie wszystko i wynik wciąż wisi na włosku, więc Paul wystawia świeżo ewoluowanego Magmortara, licząc na to, że ten zapewni mu zwycięstwo.

Ash spieszy do Centrum Pokémon, by wyleczyć swoje osłabione i poturbowane po walce z Paulem Pokémony. Siostra Joy nie ma jednak jagody potrzebnej do całkowitego wyleczenia Monferno. Brock postanawia pomóc i wyrusza nad Jezioro Acuity, by ją znaleźć. Na miejscu dochodzi do czegoś dziwnego...

Dawn postanawia rozpocząć treningi z Mamoswine'em przed kolejnym Poképokazem. Mimo że Pokémon przestał być nieposłuszny, nadal nie chce walczyć. Sytuacja robi się groźna, gdy Mamoswine ucieka do lasu, a Dawn rusza za nim w pościg.

Ulubiony program telewizyjny Dawn, Pokémon Hustle, organizuje casting w ich okolicy, więc dziewczyna postanawia wziąć w nim udział. Ash i Brock również decydują się spróbować swoich sił.

Ash i przyjaciele zmierzają do miasta, w którym odbędzie się kolejny pokaz Dawn. Docierają do Mt. Coronet – potężnej góry dzielącej region Sinnoh na pół. Szczyt ten dzieli również lokalne Pokémony, takie jak Shellos. Niebieskie i różowe Shellosy znalazły się po niewłaściwych stronach góry. Próbując odkryć dlaczego, Piplup wpada do sztucznego tunelu. Ruszając mu na ratunek, bohaterowie trafiają na coś złowrogiego.

W drodze do Twinleaf Town Piplup zakochuje się w Marillu. Na tego samego Pokémona oko ma jednak również Elekid. Co wyniknie z tego miłosnego trójkąta, zwłaszcza gdy na horyzoncie zjawia się Zespół R?

Ash i przyjaciele przybywają do rodzinnego miasta Dawn, Twinleaf. Na miejscu okazuje się, że zdążyli w sam raz na Festiwal Twinleaf Town, podczas którego ma się odbyć Poképokaz. Dawn zgłasza się do udziału i wkrótce przychodzi jej stanąć do walki z własną matką, Johanną. Wiedząc, że Johanna wygrała w przeszłości Wielki Festiwal, czy Dawn zdoła ją pokonać?

Festiwal Twinleaf Town trwa w najlepsze. Ash i przyjaciele są zaskoczeni wiadomością, że jeden z nadchodzących kursów o Pokémonach poprowadzi sam profesor Oak. Zaczynają się jednak kłopoty, gdy James powraca do starego planu: przebrania się za profesora.

Ash i jego ekipa wciąż bawią się na festiwalu w Twinleaf, gdzie wpadają na Barry'ego. Chcąc sprawdzić, jakie postępy zrobili, Ash i Barry postanawiają stoczyć walkę. Ich plany schodzą jednak na dalszy plan, gdy nagle znikąd pojawia się tajemniczy Xatu.

Ash i przyjaciele dowiadują się, że główną atrakcją Festiwalu Twinleaf Town jest turniej walk, którego zwycięzca zmierzy się z Palmerem, Mózgiem Sinnoh Battle Frontier. Podekscytowany Ash zapisuje się do zawodów z nadzieją na starcie z mistrzem.

Festiwal Twinleaf Town dobiegł końca, a Ash i jego kompania ruszają w dalszą drogę do miasta goszczącego kolejny Poképokaz Dawn. Cała trójka szybko wpada w kolejną pułapkę Zespołu R. Pozory jednak mylą – psotny Togepi zaczyna sprawiać kłopoty wszystkim dookoła i ostatecznie muszą połączyć siły, by go powstrzymać.

Ash i przyjaciele docierają na festiwal promujący region Johto, gdzie poznają dwoje tamtejszych trenerów z ich starterami: Ch Radiantą i Totodilem. Na festiwalu Dawn stacza z dziewczyną walkę o jajko Pokémona. Chrapkę na to jajko ma jednak także Zespół R.

Trenerzy z Johto postanawiają dołączyć do Asha, Dawn i Brocka. Zmierzając na kolejny pokaz dziewczyny, grupa zatrzymuje się w pobliżu Valley Windworks, aby potrenować. Gdy znika Marill, wszyscy ruszają na poszukiwania do wnętrza elektrowni wiatrowej. Na miejscu zostają jednak zaatakowani przez dzikie Pokémony i uwięzieni. Czy uda im się uciec z budynku?

W drodze na pokaz Dawn Ash i przyjaciele napotykają dzikiego Gible'a – niezwykle rzadkiego smoczego Pokémona. Zarówno Ash, jak i Kazunari chcą go złapać i ruszają w pogoń. Kto ostatecznie schwyta Gible'a?

Wreszcie nadszedł czas na Poképokaz w Lilypad. Dawn nie może się doczekać, bo brakuje jej już tylko jednej wstążki, by zakwalifikować się do Wielkiego Festiwalu. Tymczasem chora Jessie zostaje zastąpiona przez Jamesa. Kto wygra ten pokaz?

Po zakończeniu Poképokazu Ash i jego przyjaciele postanawiają odpocząć. Podczas przerwy decydują się na walkę drużynową, ponieważ Lyra i Khoury wkrótce muszą wracać do Johto. Zanim jednak do tego dochodzi, zjawia się Zespół R i porywa Pikachu oraz Piplupa, krzyżując ich plany.

Wciąż zmierzając do Sunyshore City, gdzie Ash ma stoczyć walkę o ostatnią odznakę Sinnoh, bohaterowie spotykają trenerkę z Misdreavusem walczącą z Murkrowem o Kamień Zmierzchu. Przedmiot ten może ewoluować Misdreavusa w Mismagiusa, ale działa też na Murkrowa, zamieniając go w Honchkrowa, więc dziewczyna za wszelką cenę próbuje go zdobyć.

W drodze do Sunyshore City Ash i przyjaciele zatrzymują się w lesie. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy Pikachu obraża się na Piplupa podczas kłótni o to, którego z nich Ash lubi bardziej. Nagle tajemnicza fala sprawia, że oba Pokémony stają się nierozłączne, a Ash z resztą muszą jak najszybciej znaleźć rozwiązanie.

Wędrując przez łąki w stronę Sunyshore City, Ash i jego kompania znajdują rannego Meowtha z Zespołu R. Opatrując mu rany, dowiadują się, że został zaatakowany przez Zespół Galactic w potężnym budynku zwanym Hutą Fuego. Co gorsza, Jessie, James oraz Looker z Międzynarodowej Policji zostali pojmani. Słysząc to, Ash i reszta ruszają do Huty Fuego, by ich ocalić.

Zespół Galactic jest o krok od osiągnięcia swojego ostatecznego celu. Aby domknąć plan, Cyrus wynajmuje Łowczynię Pokémonów J do schwytania legendarnych Strażników Jezior: Azelfa, Uxie i Mesprita. Czy J i Zespół Galactic dopną swego, czy może Ash z przyjaciółmi pokrzyżują ich zamiary?

Cyrus osiągnął swój cel i obudził Dialgę oraz Palkię, przez co cały region Sinnoh znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Lider złoczyńców planuje stworzyć świat na nowo według własnej wizji, co oznacza zagładę wszystkiego. Czy Ash, Dawn, Brock, Looker i Cynthia powstrzymają Zespół Galactic i ocalą Sinnoh?

Mając przed sobą już tylko jedną odznakę dzielącą go od Ligi Sinnoh, Ash wraz z przyjaciółmi wznawia podróż do Sunyshore City. W tym samym czasie James trafia na skrzynię skarbów skrywającą wielką tajemnicę.

W drodze do Sunyshore City Ash i przyjaciele poznają mistrza walk powietrznych. Chcąc poprawić umiejętności latania Gliscora, Ash postanawia stoczyć z nim pojedynek, a jego rezultat może przerosnąć wszelkie oczekiwania.

Wiedząc, że nadchodzący pokaz będzie wymagał podwójnego występu, Dawn rozpoczyna treningi z Mamoswine'em i Cyndaquilem. Na miejscu pojawia się Zoey i postanawia pomóc jej w ćwiczeniach.

W drodze na kolejny Poképokaz Dawn Ash i przyjaciele trafiają na dzikiego Gible'a. Stworek bardzo chce opanować potężny atak Draco Meteor, więc Ash postanawia pomóc mu w specjalnym treningu.

Ash i jego przyjaciele zmierzają do kolejnego miasta, gdy nagle zauważają, że idzie za nimi Gible, któremu wcześniej pomogli. Ash postanawia go złapać, ale na miejscu zjawia się Barry, który ma dokładnie ten sam plan. Pomiędzy oboma trenerami rozpoczyna się wyścig o to, kto złapie go pierwszy.

W drodze na kolejny pokaz Dawn, Ash i przyjaciele spotykają w lesie Magnezone'a. Pokémon wpada w szał i szybko zmierza ku pobliskiemu miasteczku. Ash wraz z resztą ekipy próbuje go powstrzymać, zanim dotrze do zabudowań.

W drodze do kolejnego miasta z pokazami Gible wpada do rzeki, a z opresji ratuje go Buizel. Zwraca to uwagę trenera, który proponuje walkę między Buizelem a swoim Mr. Mime'em. Ash się zgadza, jednak rywal okazuje się zbyt silny. Po tej porażce Buizel za wszelką cenę chce stać się silniejszy i zrewanżować Mr. Mime'owi.

W drodze na kolejny pokaz Ash i jego przyjaciele poznają trenera, który przygotowuje się do zawodów znanych jako Pokéathlon. Zaciekawieni tym, na czym polega ta dyscyplina, postanawiają to sprawdzić, a Ash decyduje się wziąć udział w rywalizacji.

Wreszcie nadszedł dzień pokazu, a Dawn próbuje dopracować do perfekcji lodowo-ognistą kombinację Mamoswine'a i Cyndaquila. Na miejscu pojawiają się jednak Plusle i Minun, co wywołuje u niej dziwną reakcję – okazuje się, że ma z tymi Pokémonami niemiłe wspomnienia z przeszłości. Sytuację pogarsza pojawienie się jej zgryźliwej rywalki, Ursuli, która jest zdeterminowana, by ją pokonać. Czy Dawn zdoła wziąć się w garść na czas zawodów?

Dawn i Ursula przechodzą do kolejnej rundy i stają do bezpośredniego starcia. Choć Mamoswine i Cyndaquil radzą sobie świetnie, Ursula ma tajny plan z udziałem Plusle'a i Minuna. Czy Dawn zdoła pokonać rywalkę i zdobyć swoją piątą, ostatnią wstążkę?

W drodze do Sunyshore City Ash i przyjaciele wpadają na Barry'ego, który właśnie pokonał tamtejszego Lidera Sali i zdobył odznakę. Chłopaki postanawiają stoczyć walkę: Empoleon kontra Monferno. Podczas starcia u Monferno aktywuje się zdolność Blaze i zaczynają się kłopoty. Tymczasem Zespół R planuje ukraść wszystkie ich Pokémony.

Piplup ma już po dziurki w nosie ciągłego obrywania nieudanymi atakami Draco Meteor w wykonaniu Gible'a. Wściekły ucieka i rusza w stronę laboratorium Profesora Rowana. Czy Dawn uda się odnaleźć ukochanego Pokémona?

Ash i przyjaciele docierają w końcu do Sunyshore City, gdzie Ash ma rzucić wyzwanie Liderowi Sali i powalczyć o ósmą odznakę. Z Volknerem jest jednak coś nie tak – wygląda na to, że zupełnie stracił zapał do walki. Jego przyjaciel, Flint z Elitarnej Czwórki Sinnoh, wpada jednak na pomysł, jak na nowo rozbudzić w nim pasję.

Ash ma wreszcie zmierzyć się z Volknerem, Liderem Sali w Sunyshore City, aby zdobyć ósmą odznakę i zakwalifikować się do Ligi Sinnoh. Tajemnicza awaria prądu doprowadza jednak do odwołania pojedynku. Wszyscy ruszają pod Wieżę Sunyshore, która zasila miasto, lecz na miejscu okazuje się, że budynek zniknął! Bohaterowie muszą go teraz jakoś wytropić i sprowadzić z powrotem.

Z powodu przełożenia walki w Sali Sunyshore Ash i przyjaciele ruszają nad Jezioro Valor na Wielki Festiwal. Spotykają mamę Dawn, Johannę, która prosi ich o pomoc w szkole. Zgadzają się, ale wkrótce robi się zamieszanie, zwłaszcza gdy jedno z dzieci szczególnie „upodoba” sobie Piplupa. Dawn postanawia wykorzystać czas w szkole na dopracowanie kombinacji na festiwal, a Jessie obiera sobie za cel zdobycie czwartej wstążki.

Zmierzając na Wielki Festiwal, Ash i przyjaciele zauważają w rzece dziewczynę o imieniu Marley, która z zawrotną prędkością zbliża się do wodospadu. Brock rusza jej na ratunek. Okazuje się, że podróżuje z nią legendarny Shaymin, ranny w starciu ze zbirami próbującymi go porwać. Odpowiedzialny za to Zespół R podejmuje kolejną próbę schwytania Pokémona. Ash i reszta, świadomi zagrożenia, pomagają Marley chronić Shaymina i doprowadzić go do jego pobratymców.

W drodze na Wielki Festiwal nad Jeziorem Valor bohaterowie trafiają do małego miasteczka i spotykają chłopca, który zostawił swojego Magby'ego w – jak się okazało – fałszywym ośrodku opieki, przez co Pokémon został skradziony. Ash i przyjaciele ruszają z pomocą. Podczas poszukiwań poznają kobietę przedstawiającą się jako Bertha, która zdaje się wiedzieć, jak odnaleźć Magby'ego. Ash i Dawn niczego się nie domyślają, ale Brock szybko zdaje sobie sprawę, kim naprawdę jest Bertha. Jaki sekret skrywa?

Ash i przyjaciele docierają do miasta, w którym ma odbyć się jeden z ostatnich pokazów przed Wielkim Festiwalem. Ponieważ Dawn ma już komplet pięciu wstążek, decyduje się nie startować. Nagle podchodzi do nich kobieta i prosi, by poszli za nią, po czym zaprowadza ich do księżniczki o imieniu Salvia. Ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że Salvia wygląda jak jej siostra bliźniaczka. Z tego powodu księżniczka prosi Dawn, by na jeden dzień zamieniły się rolami, dzięki czemu sama mogłaby wystartować w Pokazie Pokémonów. Jak Dawn zareaguje na tę niezwykłą propozycję?

Wielki Festiwal zbliża się wielkimi krokami, a Dawn rozpoczyna trening ze swoim nowym Togekissem. Pokémon ten uwielbia wykonywać ataki w walce z przesadną elegancją, co wywołuje spore zamieszanie. Tymczasem Jessie dochodzi do wniosku, że Togekiss idealnie do niej pasuje, i postanawia go schwytać.

Ash i przyjaciele wreszcie docierają nad Jezioro Valor, gdzie ma odbyć się Wielki Festiwal. Zaczynają się jednak kłopoty, gdy poznają dziewczynę o imieniu Makina, która przebrała się za Flinta z Elitarnej Czwórki i posiada dwa Ditto, w tym jednego w rzadkim ubarwieniu. Choć jest trenerką dopiero od miesiąca, naśmiewa się z Asha, nazywając go „żółtodziobem”, i głośno obwieszcza, że zwykli trenerzy i Liderzy Sal uciekają ze strachu przed jej Pokémonami (czym tłumaczy brak własnych odznak). Podczas walki z Ashem pewność siebie Makiny zaczyna pękać i na jaw wychodzi, że wcale nie jest taka wszechpotężna, jak twierdziła.

Ash i przyjaciele wracają nad Jezioro Valor, gdzie lada moment rozpocznie się Wielki Festiwal. Dawn spotyka swoich rywali i przygotowuje się do pierwszej rundy. Zadaniem uczestników jest podwójny pokaz – Dawn stawia na Buneary i Cyndaquila. Czy uda jej się przejść do kolejnego etapu?

Wielki Festiwal trwa w najlepsze. Dawn i jej rywale przebrnęli przez rundę pokazową i przeszli do walk. Pierwszą rywalką Dawn okazuje się Ursula, która wystawia Gabite'a oraz swojego świeżo ewoluowanego Flareona. Czy z pomocą Mamoswine'a i Pachirisu Dawn zdoła pokonać Ursulę i awansować do najlepszej szesnastki?

Emocje na Wielkim Festiwalu sięgają zenitu – Dawn, Zoey, Nando i Jessie pokonują rzesze utalentowanych koordynatorów i meldują się w najlepszej czwórce turnieju. W pierwszej walce mierzą się Zoey i Nando. Nando stawia na Kricketune'a i swoją nową Lopunny, a Zoey wybiera Leafeona i świeżo ewoluowanego Mismagiusa. Obaj dają z siebie wszystko w spektakularnym, niezwykle wyrównanym starciu. Niedługo potem na scenę wkraczają Dawn i Jessie. Które dwie koordynatorki awansują do finału i powalczą o Puchar Wstęgi?

Nadszedł czas na finałową rundę Wielkiego Festiwalu. Zgodnie z dawną obietnicą, o zwycięstwo zmierzą się Dawn i Zoey. Do ostatecznego starcia Zoey wystawia Glameowa i świeżo wyewoluowanego Gallade'a, a Dawn decyduje się na Piplupa i Togekissa. Od Pucharu Wstęgi dzieli je tylko jedna walka, która z pewnością będzie zacięta, ale która z nich ostatecznie sięgnie po trofeum?

Ash i jego przyjaciele spotykają Pokémon Rangera o imieniu Ben. Dowiadują się, że ktoś zakłócił spokój legendarnego Heatrana, który teraz sieje spustoszenie, a zadaniem Bena jest go uspokoić. W tym samym czasie Zespół R postanawia schwytać Heatrana, licząc na zdobycie potęgi legendarnego Pokémona.

Po zakończeniu Wielkiego Festiwalu bohaterowie ruszają w drogę powrotną do Sunyshore City. Zespół R ponownie depcze im po piętach, jednak ich plany biorą w łeb, gdy Meowth zakochuje się w innym Pokémonie. Teraz staje przed trudnym wyborem: pójść za głosem serca czy zostać z Jessie i Jamesem.

Ash i przyjaciele wracają do Sunyshore City. Ash nie może się doczekać pojedynku z Volknerem, w którym spróbuje zdobyć swoją ósmą, ostatnią odznakę. Czy uda mu się pokonać Lidera i wreszcie zakwalifikować do Ligi Sinnoh?

Ash i przyjaciele wpadają na Kenny'ego, który odbywa specjalny trening z Jasmine, Liderką Sali z Olivine. Kenny szykuje się już do kolejnego Wielkiego Festiwalu, co budzi niepokój u Dawn, bo sama nie wie jeszcze, co powinna teraz zrobić. Kenny rzuca Ashowi wyzwanie, stawiając warunek: jeśli wygra, Dawn będzie musiała wyruszyć w podróż razem z nim. Kto zwycięży ten pojedynek?

Ash i przyjaciele wsiadają na statek, który ma zabrać ich w miejsce rozgrywania Ligi Sinnoh. Na pokładzie poznają trenera o imieniu Buck i postanawiają pomóc mu w odnalezieniu skarbu, który rzekomo ukryty jest na pobliskiej wyspie.

Zbliża się rozpoczęcie Ligi Sinnoh. Wiedząc, że Liga Sinnoh będzie ciężka z rywalami takimi jak Barry i Paul, Ash dochodzi do wniosku, że najlepiej wystawić nie tylko Pokémona ze swojej podróży po Sinnoh, ale także ze wszystkich poprzednich wypraw. Pytanie tylko: które z nich wybierze?

Rozpoczyna się pierwsza runda Ligi Sinnoh. Pierwszym przeciwnikiem Asha jest Nando. Wystawiając Staraptora przeciwko Roserade Nando, Ash liczy na przewagę. Nando okazuje się jednak twardym rywalem i przejmuje inicjatywę. Czy Ash zdoła pokonać Nando, trenera, który tak świetnie walczył w Grand Festivalu?

Zaraz ruszy trzecia runda Lily of the Valley Conference. Ku swojej radości Barry zmierzy się z Paulem, trenerem, na którym się wzoruje. Gdy rozpoczyna się pojedynek, Paul liczy na łatwe zwycięstwo, ale Barry szybko udowadnia, że nie da sobie w kaszę dmuchać. Który z nich przejdzie do kolejnej rundy?

Liga Sinnoh trwa w najlepsze i pora na pojedynek Asha. Jego rywalem będzie Conway. Gdy walka się zaczyna, Ash traci kontrolę nad sytuacją, gdy Conway używa ruchu Trick Room, zupełnie odwracając losy starcia. Czy Ash pokona Conwaya i powalczy dalej w turnieju?

Po pokonaniu Conwaya Ash awansował do najlepszej ósemki Ligi Sinnoh. Pora na wyczekiwane starcie z Paulem, obiecane jeszcze po ewolucji Monferno. Wraz z powrotem Gliscora Ash postanawia wystawić te same Pokémony, którymi walczył przeciwko Paulowi nad jeziorem Acuity, zdeterminowany, by pokazać, jak wielki postęp od tego czasu zrobili. Nadszedł czas – czy Ash zdoła wreszcie pokonać rywala, którego poznał zaraz po przybyciu do regionu Sinnoh, i pójść jeszcze dalej w turnieju?

W ćwierćfinale Ligi Sinnoh trwa zaciekły pojedynek Asha i Paula. Sytuacja wygląda dobrze dla Asha, który pokonał już Aggrona i Gastrodoona Paula, wciąż zachowując wszystkie swoje Pokémony. Szala zwycięstwa zaczyna się jednak przechylać, gdy Paul wypuszcza swojego nowego Drapiona. Czy Ash utrzyma pozycję i raz na zawsze pokona rywala z regionu Sinnoh?

Ćwierćfinałowe starcie Asha i Paula w Lidze Sinnoh wciąż trwa, a obaj trenerzy dają z siebie wszystko. W końcu obu zostaje już tylko po jednym Pokémonie: Ash ma Infernape'a, a Paul Electivire'a. Który z nich wyjdzie zwycięsko z tego decydującego pojedynku i awansuje do półfinału?

Ash pokonał Paula i awansował do półfinału Ligi Sinnoh. Przed nim jednak największe wyzwanie. Jego kolejnym rywalem jest Tobias, który zdobył osiem odznak i dotarł do półfinału turnieju, używając wyłącznie swojego Darkraia. Czy Ash zdoła pokonać Darkraia oraz pozostałe Pokémony Tobiasa i wejść do finału?

Po zakończeniu Ligi Sinnoh Ash i jego przyjaciele płyną statkiem do Twinleaf, rodzinnego miasta Dawn. Wybucha jednak kryzys, gdy grupa Tentacrueli atakuje statek i zatruwa wiele Pokémonów na pokładzie. Na statku nie ma innego lekarza, więc tylko Brock może pomóc poszkodowanym Pokémonom. Czy uda mu się, zanim będzie za późno?

Po powrocie do Twinleaf Town Ash, Dawn i Brock uświadamiają sobie, że ich wspólna podróż dobiegła końca. Wszyscy są z tego powodu smutni, a zwłaszcza zalany łzami Piplup. Jednak gdy jedna wyprawa się kończy, kolejna właśnie ma się zacząć.

Po przybyciu do Regionu Unova Ash musi się zmierzyć z nie lada problemem, kiedy jego Pikachu traci swoje elektryczne moce.

Ash i Pikachu kontynuują swoją podróż po Regionie Unova i spotykają dawnych wrogów oraz nowych przyjaciół.

W drodze do Striatonu, w którym Ash stanie do walki o swoją pierwszą odznakę z Unovy, nasi bohaterowie trafiają do małego rodzinnego hotelu, który znalazł się w nie lada kłopotach.

W drodze do Striatonu, gdzie Ash stanie do swojej pierwszej Walki o Odznakę w Regionie Unova, nasi bohaterowie trafiają do Klubu Bitew Pokémonów i poznają nowych przyjaciół.

Ash musi się zmierzyć z niezwykłymi Liderami Sali w Striatonie, a Zespół R przygotowuje się do rozpoczęcia wielkiej misji.

Trwa pierwsza walka Asha o Odznakę z Unovy, a chłopiec odkrywa niezwykłą stronę Cilana, jednego z Liderów Sali.

Nasi bohaterowie wędrują do Nacrene, w którym Ash pragnie stanąć do Walki o drugą Odznakę. W drodze spotykają niezwykłą Snivy, której złapanie okazuje się sporym wyzwaniem.

W drodze do Nacrene Ash i reszta paczki natrafiają na dwa Darumaki, które zachowują się bardzo podejrzanie.

Dzięki Bitwie między Axew i Pansagem dowiadujemy się kilku ważnych faktów z przeszłości Iris...

W drodze do Nacrene nasi bohaterowie zatrzymują się w Klubie Bitew, gdzie Ash ze zdziwieniem odnajduje swojego rywala, Tripa i staje z nim do Bitwy.

W drodze do Sali w Nacrene nasi bohaterowie spotykają małego Dwebble'a, który ma pewien kłopot.

Nasi przyjaciele spotykają buntowniczą gromadkę przedszkolaków i ich ukochanego Trubbisha, a także ich nauczycielkę, która ma nie lada problem.

Nasi bohaterowie wędrują do Nacrene i zostają zatrzymani przez asystentkę Profesor Juniper o imieniu Bianca. Już na pierwszy rzut oka widać, że to barwna osoba.

Po przybyciu do Nacrene nasi bohaterowie odkrywają, że miejscowa Sala znajduje się w bardzo niecodziennym miejscu.

Dla Asha nadszedł dzień Walki o Odznakę Sali Nacrene, a Lenora nie należy do łatwych przeciwników.

Ash przygotowuje się do rewanżu w Sali Nacrene, ale żeby móc liczyć na zdobycie kolejnej Odznaki, musi poświecić się wyczerpującym treningom.

Z Jaja, które Ash dostał, niedługo wykluje się Pokémon, więc nasi bohaterowie z niecierpliwością oczekują tego momentu.

Nasi bohaterowie gubią się w wielkim lesie nieopodal Castelii, ale to, co w nim znajdą, zrekompensuje im ich problemy z odnalezieniem drogi.

W drodze do Castelii nasi bohaterowie odkrywają nowy Poké Market i poznają niecodzienną Znawczynię Pokémonów.

W drodze do Castelii nasi bohaterowie spotykają znajomego Sandile'a i trzy wyjątkowo nieprzyjemne Pokémony.

Nasi bohaterowie zbliżają się do Castelii. Jednak przejście przez Strzelisty Most okazuje się być trudniejsze, niż sądzili.

Po przybyciu do Castelii nasi bohaterowie odkrywają, że wielka kolonia Venipede'ów opanowała miasto i zagraża jego mieszkańcom.

Nadchodzi moment długo wyczekiwanej bitwy z Asha z Burghiem, Liderem Sali Castelii.

Ash, Iris, Cilan i Bianca zmierzają do Nimbasa City. Axew napotyka Emolgę, która dopiero co ukradła stado jabłek grupie Patratów.

Nasi bohaterowie kontynuują wędrówkę do Nimbasy, a Emolga udowadnia, że jest niezwykłym, nieprzewidywalnym Pokémonem.

W poszukiwaniu schronienia przed burzą nasi bohaterowie trafiają do starej posiadłości, która okazuje się nie być aż tak opuszczoną, jak się na pierwszy rzut oka wydaje.

W drodze do Nimbasy, by rozegrać czwartą Walkę o Odznakę Unovy nasi bohaterowie spotykają początkującą Trenerkę, którą czeka bardzo ważna decyzja.

W drodze do Nimbasy nasi bohaterowie spotykają pewnego Trenera i jego Blitzle'a, który staje się sporym wyzwaniem bitewnym dla Oshawotta.

Nasi bohaterowie kontynuują wędrówkę do Nimbasy. Przypadkiem spotykają zakochanego Cottonee, który jest bardzo nieśmiały.

W drodze do Nimbasy nasi bohaterowie zauważają tajemnicze UFO i jeszcze bardziej tajemniczego Pokémona.

W drodze do Nimbasy nasi bohaterowie spotykają Tripa - rywala Asha - co prowadzi do trzeciej bitwy pomiędzy zdeterminowanymi Trenerami.

Pokémony naszych bohaterów rozchorowały się po kontakcie z trującymi zarodnikami Foongusów. Oshawott musi stawić czoła swoim lękom, by zdobyć lekarstwo.

W drodze do Nimbasy nasi bohaterowie spotykają Pogromczynię Smoków Georgię, która niespodziewanie zmienia relacje pomiędzy Iris i jej Excadrillem.

Wędrując do Nimbasy nasi bohaterowie spotykają rozemocjonowanego Roggenrolę, który naprowadza ich na wiecznie knujący Zespół R.

Podczas podróży do miasta Nimbasa nasi bohaterowie wplątują się w śledztwo dotyczące zaginionych Audino i spotykają kilku młodych detektywów.

Nasi bohaterowie odświeżają znajomość z profesor Juniper i doktor Fennel i są świadkami ożywienia starożytnego Pokémona Archena!

W drodze do Nimbasy, gdzie Ash stoczy kolejną Walkę o Odznakę nasi bohaterowie biorą udział w zawodach wędkarskich, w których Zespół R macza swoje palce.

W drodze do Nimbasy, dyskusja o ulubionych filmach i aktorach prowadzi naszych bohaterów do niezapomnianego spotkania z początkującym filmowcem i jego niezwykłą aktorką, Zoruą.

Nasi bohaterowie docierają na Turniej Klubowych Bitew w Kolonii Nimbasa. To okazja do spotkania wielu przyjaciół.

W rundzie pierwszej Klubowych Bitew Nimbasy mierzą się Cilan i Trip. W drugiej spotykają się Ash kontra Georgia.

Kulminacją w drugiej rundzie Klubowych Bitew Pokémonów jest starcie energicznej Emolgi Iris oraz potężnego Sawka Stephana.

Nadszedł moment na finałową rundę Klubowych Bitew Pokémonów Kolonii Nimbasa. Mierzą się w niej dwaj dobrzy przyjaciele.

Niespodziewane spotkanie z Meowthem pomaga naszym bohaterom rozwiązać wiele problemów.

Nasi bohaterowie kontynuują wędrówkę wraz z Meowthem. Po drodze spotykają Purrloina, ale nie każdy jest skłonny mu wierzyć.

W drodze do Nimbasy nasi bohaterowie wraz z Meowthem trafiają do snu, z którego nie mogą się obudzić.

Nasi bohaterowie i Meowth wędrują do Nimbasy i spotykają zaginionego Cubchoo, co prowadzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

Nasi bohaterowie docierają do Nimbasy, nieświadomi, że będą musieli stawić czoła wielkiemu kryzysowi.

Zespół R próbuje skraść Pokémony z Centrum Pokémonów Nimbasy. Nasi bohaterowie muszą powstrzymać szajkę za wszelką cenę.

Po poznaniu Liderki Sali Nimbasy, Elesy, nasi bohaterowie natrafiają na starą, dobra znajomą i zaskakującego gościa.

W Sali Nimbasy czeka Asha wielkie wyzwanie. Stawką jest jego czwarta Odznaka z Unovy. Nasz bohater musi postawić wszystko na jedną kartę.

Kiedy Ash zdobywa upragnioną, czwartą odznakę Unovy, paczka postanawia odpocząć i miło spędzić dzień w Nimbasie. Cilan chce sprawdzić się w pewnym wyścigu, a pozostali przyjaciele pomagają pewnej Trenerce w potrzebie.

Nasi bohaterowie przygotowują się do wyruszenia z Nimbasy w dalszą drogę. Niespodziewanie spotykają rywala Asha, Tripa. Chłopiec przedstawia im pewną osobę, o spotkaniu której nie marzyli w najśmielszych snach.

W drodze do miasta Driftveil nasi bohaterowie spotykają trio utalentowanych Pokémonów i ich Trenera - małego chłopca o wielkich marzeniach.

W drodze do miasta Driftveil Ash i spółka zatrzymują się w Centrum Pokémonów, gdzie spotykają młodego fotografa Pokémonów, który wyruszył w życiową misję.

W drodze do Driftveil, gdzie Ash stoczy kolejną Walkę o Odznakę, nasi bohaterowie spotykają zaborczą Gothitę, której Scraggy wpadł w oko.

W drodze do Driftveil, gdzie Ash stoczy kolejną Walkę o Odznakę, przyjaciele poznają pewnego niezwykłego Pokémona w bardzo niezwykłym miejscu.

Po dotarciu do Driftveil nasi bohaterowie poznają fascynującego mieszkańca tego miasta, który skrywa niezwykłą tajemnicę.

Ash trenuje przed zbliżającą się Walką o Odznakę z Clayem. Nagłe pojawienie się zaskakującego gościa sprawia, że pomoc Asha i Cilana staje się niezbędna.

Niewinna wyprawa na Wyspę Milos w poszukiwaniu Ożywczego Ziela przeistacza się w potężną bitwę w legendarnym wymiarze.

Nasi bohaterowie, którzy przybyli na Wyspę Milos w poszukiwaniu rzadkiego Ożywczego Ziela, stają oko w oko potężnymi, niszczycielskimi siłami.

Nasi bohaterowie wracają do Driftveil z torbą pełną Ożywczego Ziela, a Ash nie może się już doczekać swojej konfrontacji z Liderem Sali, Clayem.

Podczas wędrówki do miasta Mistralton nasi bohaterowie napotykają na Jaskinię Elektrokamieni i pomagają jej mieszkańcom rozwiązać niecodzienny dylemat.

Ash i przyjaciele są świadkami niecodziennej Wymiennej Ewolucji, która jest początkiem wielkich zmian.

Pan profesor Juniper zaprasza naszych bohaterów na wspólną, ekscytującą wyprawę. Czegoś takiego jednak w najśmielszych marzeniach się nie spodziewali.

Spotkanie z przeciwnikiem Pikachu z dawnych czasów sprawia, że nasi bohaterowie trafiają w sam środek niezłego galimatiasu.

Bliskie spotkanie z rozwścieczonym Bouffalant zmusza naszych bohaterów do podjęcia zaskakujących środków ostrożności.

Po przybyciu do Sali Mistraltonu nasi bohaterowie z zaskoczeniem odkrywają, że Liderka tamtejszej Sali ma wyjątkowo niecodzienny styl walki.

Rozpoczyna się bitwa, w której stawką jest zarówno Odznaka Sali Mistraltonu, jak i metody rywalizacji Liderki.

Po ponownym spotkaniu z dawnymi przyjaciółmi nasi bohaterowie przygotowują się do udziału w wyścigu, który pomaga spełniać życzenia.

Zbliża się Turniej Kluboeksplozji Don George'a, a nasi przyjaciele spotykają wielu rywali, z którymi chcieliby wyrównać rachunki.

Trwa pierwsza runda Turnieju Kluboeksplozji. Emocje są wielkie, ale z tego właśnie słynie ten konkurs.

Nadchodzi koniec pierwszej rundy Kluboeksplozji. Runda druga zapowiada się jednak jeszcze bardziej dynamicznie i emocjonująco.

Turniej Kluboeksplozji znany jest z emocjonujących konfrontacji. Zapowiada się, że w finale poprzeczka zostanie podniesiona jeszcze wyżej.

Nasi bohaterowie zmierzają w stronę miasta Icirrus. Sielankę przerywa zuchwałe porwanie.

Nasi przyjaciele kontynuują swoją wędrówkę do Sali w mieście Icirrus. Przez przypadek trafiają na Zespół R, który znów wciela w życie swoje złowrogie plany.

Ash i spółka ratują swoich nowych przyjaciół. Bitwa, do której muszą stanąć, może zaważyć na losach całego świata.

W drodze do Icirrusu Ash i paczka zatrzymują się na nocleg w Klubie Bitew Don George'a. Spotykają tam pewnego Trenera, którego losy w przewrotny sposób splotły się z jednym z członków paczki.

Ash i przyjaciele trenują do zbliżającego się Pucharu Juniorów. Tymczasem posiadłość Cynthii odwiedza sąsiad i prosi o pomoc.

Nadeszła szansa na zdobycie siódmej Odznaki Unovy, ale droga do niej wydaje się ryzykowna, niczym stąpanie po cienkim lodzie.

Ash przymierza się do zdobycia ósmej Odznaki Unovy, która da mu awans do Ligi Unovy. Tymczasem nasi bohaterowie zostają wezwani do miejsca, gdzie umiejętności Cilana są niezwykle cenione.

W drodze do Virbank nasi bohaterowie spotykają dobrze znaną postać i wplątują się w mrożącą krew w żyłach historię.

Po dotarciu do miasta Virbank nasi bohaterowie przezywają filmową przygodę życia.

Ash rozpoczyna bitwę o swoją ósmą Odznakę. Jego przeciwniczką okazuje się być bardzo zaskakująca osoba.

Sala aż kipi od rozemocjonowanych fanów, a Ash rozgrywa starcie o swoją upragnioną, ósmą Odznakę Unovy.

Niespodziewane spotkanie z dawną znajomą w Viribank owocuje ciągiem wydarzeń, które zapowiadają nową przygodę.

Z pomocą Cynthii nasi bohaterowie rozpoczynają treningi do Pucharu Juniorów. Ku ich wielkiemu zdziwieniu dołącza do nich kilkoro starych, dobrych przyjaciół.

Nasi bohaterowie postanawiają odpocząć jeden dzień od treningów i wybierają się na tajemniczą wyspę, która zaoferuje im więcej niespodzianek, niż się spodziewają.

Ash i przyjaciele trenują do zbliżającego się Pucharu Juniorów. Tymczasem posiadłość Cynthii odwiedza sąsiad i prosi o pomoc.

Nasi bohaterowie wciąż trenują przed zbliżającym się Pucharem Juniorów. Nagła awaria i Pokémon w tarapatach zmieniają ich życie raz na zawsze.

Rozpoczyna się Puchar Świata Juniorów, a nasi przyjaciele stają twarzą w twarz ze starymi i nowymi rywalami.

Druga runda Pokémonowego Pucharu świata Juniorów trwa w najlepsze. Zwycięzca zdobędzie prawo zmierzenia się z wielkim Alderem.

Puchar Juniorów wciąż trwa. Dwie najbliższe bitwy zaważą na wyniku półfinałów i finału.

Kolejny Puchar Świata Juniorów przeszedł do historii, ale już nadchodzą nowe przygody i wyzwania.

Nowy znajomy naszej paczki, Cameron, musi stanąć do bitwy o swoją ósmą Odznakę, by zdobyć prawo do startu w Lidze Unovy.

Ash trenuje przed startem w Lidze Unovy. Tymczasem nasi bohaterowie odkrywają żłobek Pokémonów, w którym ktoś bardzo potrzebuje ich pomocy.

Podstępny plan Zespołu R, którego celem jest przejęcie Unovy jest coraz bliżej realizacji. Nasi bohaterowie muszą za wszelką cenę pokrzyżować szyki przeciwnikom.

Rozpoczęła się straszliwa Operacja Burza Zespołu R. Stawką są losy Unovy i całego świata.