Fairy Tail

Lucy Heartfilia to początkująca czarodziejka, która marzy o dołączeniu do gildii Fairy Tail. Podczas swojej pierwszej przygody poznaje Natsu Dragneela, władającego magią ognia, oraz jego gadającego, niebieskiego kota o imieniu Happy.

Natsu, Happy i Lucy wyruszają w góry na poszukiwania zaginionego członka Fairy Tail, który nigdy stamtąd nie wrócił. Czy uda im się odnaleźć przyjaciela z gildii, zanim będzie za późno?

Natsu i Happy łączą siły z Lucy i przyjmują z pozoru proste, choć nietypowe zlecenie: wkraść się do rezydencji księcia Everlue i spalić pewną książkę. Czy to zadanie naprawdę okaże się tak łatwe, jak się wydaje?

Lucy, Natsu i Happy odzyskują książkę z rezydencji, ale Lucy nie potrafi zniszczyć dzieła, które mieli spalić. Co takiego kryje ta księga, że dziewczyna postanawia ją ocalić?

Erza Scarlet wraca do Fairy Tail i prosi o pomoc Natsu Dragneela, jego towarzysza Happy'ego oraz Graya Fullbustera. Lucy Heartfilia również dołącza do wyprawy. Razem próbują odkryć zamiary mrocznej gildii Eisenwald i poznać tajemnicę mrocznego fletu, Kołysanki.

Erza Scarlet, Natsu Dragneel, Gray Fullbuster, Lucy Heartfilia i Happy stawiają czoła gildii Eisenwald, by powstrzymać ich przed użyciem Kołysanki. Zostają jednak uwięzieni na stacji, podczas gdy Erigor rusza do miasta Clover, aby zlikwidować mistrzów gildii zebranych na naradzie.

Drużyna Natsu zostaje uwięziona w wietrznej ścianie Erigora, ale dzięki pomocy gwiezdnego ducha, Virgo, udaje im się wydostać. Natsu z pomocą Happy'ego dociera do Erigora i staje z nim do walki.

Natsu wreszcie uciera nosa Erigorowi w zażartej walce, ale to jeszcze nie koniec kłopotów najsilniejszej drużyny Fairy Tail – mroczna magia fletu śmierci budzi do życia potężne zło.

Wracając do domu z pustymi żołądkami, bohaterowie trafiają na opuszczoną wioskę pełną pysznego jedzenia. Erza czuje jednak, że coś tu nie gra. Kiedy postanawia to sprawdzić, chłopcy rzucają się na rosnące w lesie osobliwe grzyby.

Po powrocie do siedziby Fairy Tail nadszedł czas, by Erza odpowiedziała na wyzwanie rzucone przez Natsu! Zanim jednak starcie na dobre się rozkręci, pojawia się Rada Magii, by aresztować Erzę, ale Natsu nie zamierza pozwolić jej tak łatwo odejść!

Natsu, Happy i Lucy pakują się w poważne tarapaty, łamiąc zasady gildii i biorąc zlecenie rangi S. W efekcie ich statek rozbija się u brzegów przeklętej wyspy Galuna!

Gdy drużyna trafia na okrytego złą sławą demona Deliorę uwięzionego w magicznym lodzie, mroczna przeszłość Graya odżywa na nowo wraz z dawnymi wspomnieniami i znajomą twarzą.

Gray po przegranej z Reiteiem zostaje uratowany przez Natsu. Magowie z Fairy Tail stają do walki z poplecznikami dawnego rywala Graya.

Lucy bez trudu pokonuje Sherry, a na wyspie Galuna zjawia się Erza i powala Angelikę. Zupełnie nie przejmując się losem mieszkańców, Erza zamierza zaciągnąć niesfornych kompanów z powrotem do gildii, by ponieśli karę za samowolne wzięcie zlecenia rangi S. Gray jednak po raz pierwszy stawia się Erzie, przysięgając, że sam pokona Lyona.

Ul poświęciła własne życie, by powstrzymać niszczycielski szał Del 감ory za pomocą zaklęcia Lodowej Powłoki. Gray przebija się do ruin, by powstrzymać Lyona, który chce uwolnić niepokonanego potwora tylko po to, by sprawdzić, czy zdoła przerosnąć ich wspólną mistrzynię!

Stając naprzeciw swojego rywala, Gray jest gotów poświęcić absolutnie wszystko, byle powstrzymać przyjaciela z dzieciństwa przed stopieniem lodu więżącego Deliorę.

Natsu przypiera zamaskowanego maga do muru i niweczy jego plany wykorzystania Del 감ory. Zagadka klątwy ciążącej na wiosce wciąż czeka na rozwiązanie, a Erza szykuje się, by zadać cios fioletowemu księżycowi wiszącemu nad wyspą!

Natsu i Erza zdejmują klątwę, kierując swoje ataki w księżyc i niszcząc magiczną powłokę powstałą przez Krople Księżyca, która była bezpośrednią przyczyną nieszczęścia. Co więcej, okazuje się, że klątwa wcale nie zamieniła mieszkańców w demony.

Natsu bezmyślnie odczytuje zaklęcie, które zamienia ciałami i magią wszystkich w pobliżu! Jeśli nie wymyślą, jak odwrócić ten czar, na zawsze pozostaną najbardziej żałosną ekipą w Fairy Tail!

Po sprzeczce Natsu i Happy'ego Lucy spotyka się z Mirajane i trafia na zdjęcie członków Fairy Tail sprzed sześciu lat. Mirajane opowiada jej historię tej fotografii, zostawiając jednak Lucy z pytaniem, kim właściwie jest Lisanna.

Jeden z członków gildii Phantom Lord demoluje siedzibę Fairy Tail, ale Makarov postanawia puścić to płazem. Wszystko się jednak zmienia, gdy ktoś podnosi rękę na jego własne dzieci – wtedy mistrz prowadzi całą gildię na wojnę!

Moce Zabójców Smoków ścierają się ze sobą w pojedynku Natsu z Gajelem! Destrukcję przerywa śmiertelny cios wymierzony w mistrza gildii, a wieść o porwaniu Lucy doprowadza Natsu do ostateczności!

Podczas gdy uzdrowicielka czuwa nad Makarovem, Fairy Tail przegrupowuje się, by zaplanować kolejny krok. Kiedy jednak Jose powraca z gigantycznym działem zdolnym zmieść całą gildię z powierzchni ziemi, czas na podjęcie działań dramatycznie się kurczy!

Starożytna gildia ujawnia mroczny sekret, zostawiając swoich ocalałych członków bez dachu nad głową. Na szczęście ich nowi przyjaciele należą do niesamowitej gildii, która z otwartymi ramionami wita każdego rekruta!

Elfman uwalnia niebezpieczną, pełną postać bestii, by zmiażdżyć Sola. Na placu boju zostało już tylko dwóch członków Czterech Żywiołów, których trzeba powstrzymać, nim rzucą zaklęcie Otchłani. Natsu stacza bitwę z magiem wiatru, a wiecznie przemoczona Juvia traci głowę dla Graya.

Natsu mierzy się z najsilniejszym członkiem Element 4, ale to niespodziewany cios od wojowniczki zmieniającej zbroje całkowicie zwala Arię z nóg! Tymczasem Lucy znowu wpada w szpony złowrogiego Jose, gdy bezwzględny osiłek rozprawia się z jej obrońcami.

Śmiertelnie groźny Natsu wystawia na próbę swoje umiejętności w walce z pokrytym żelaznymi łuskami Gajeelem, ale opada z sił, gdy wokół brakuje czegokolwiek, czym mógłby podsycić swój płomień! W tym samym czasie widma zrównują gildię z ziemią!

Dzięki pewnemu sprytnemu Gwiezdnemu Duchowi Natsu odzyskuje siły, by wykończyć zuchwałego Gajeela. Gdy Jose jest o krok od zmiażdżenia Erzy, dochodzi do starcia potężnych mocy – groźny mistrz Fairy Tail powraca w oślepiającym stylu, by zniszczyć Phantom Lord.

Po zażartej wymianie zdań Natsu i Gajeel dokonują wspólnego odkrycia dotyczącego smoków. Zwycięscy magowie Fairy Tail od razu biorą się za budowę nowej siedziby gildii. Kiedy przyjaciele Lucy odwiedzają jej mieszkanie, okazuje się, że dziewczyna zniknęła!

Po tym, jak budynek Fairy Tail zostaje odbudowany po wojnie z Phantom Lord, Lucy zaczyna brakować pieniędzy. Jej drużyna podejmuje się z pozoru nieszkodliwego zlecenia – wystawienia sztuki teatralnej.

Loki zachowuje się dziwnie, zwłaszcza w obecności Lucy. Zerwał ze wszystkimi swoimi dziewczynami i wygląda na to, że umiera. Wtedy Lucy uświadamia sobie prawdę o gwieździe, która nie może powrócić na niebiosa. Czy Loki utknął na Ziemi?

Kontynuacja dramatycznych wydarzeń: wychodzi na jaw, że Loki jest Gwiezdnym Duchem. Został uwięziony na Ziemi, ponieważ nieumyślnie doprowadził do śmierci osoby, z którą miał pakt, co łamie żelazną zasadę jego świata. Lucy próbuje go ocalić, ale czy jej się uda? Pojawienie się Króla Duchów przynosi jeszcze więcej kłopotów!

Drużyna korzysta z chwili wytchnienia w luksusowym kurorcie, jednak urlop zostaje gwałtownie przerwany, gdy grupa niebezpiecznych bandytów zaskakuje magów i porywa Erzę oraz Happy'ego!

Natsu wraz z przyjaciółmi tropi porywaczy aż do złowrogiej Wieży Niebios, gdzie obłąkany znajomy z przeszłości Erzy planuje uruchomić niszczycielską, zakazaną magię, składając ją w ofierze!

Wspomnienia Erzy trwają. Jej magiczne zdolności przebudziły się podczas buntu przeciwko ciemiężycielom niewolników, ale nie zdołała wtedy ocalić Jellala. Teraz nie ma innego wyjścia, jak tylko stanąć do walki z dawnym przyjacielem, by powstrzymać go przed sprowadzeniem na świat koszmaru.

Natsu zostaje tymczasowo unieszkodliwiony, gdy jego głowa utyka w osobliwym nakryciu, ale sprytnie wykorzystuje sytuację, by pokonać wroga z obsesją na punkcie kotów. Dla Jellala to wszystko tylko gra – sprowadza do walki trzech bezwzględnych magów z Gildii Zabójców.

Erza prosi Graya i Natsu, aby połączyli z nią siły i powstrzymali mroczną gildię przed użyciem czarnej magii zdolnej wyssać życie ze wszystkich mieszkańców Fiore!

Erza przecina sobie drogę przez samurajski pojedynek z najgroźniejszym magiem z Gildii Zabójców i rusza prosto na Jellala – czy uda jej się go pokonać, zanim Rada wystrzeli niszczycielski promień Etherionu?

Plan Jellala dobiega końca, a Erzę dzielą sekundy od utraty ciała na rzecz wskrzeszenia Zerefa! Wszelka nadzieja zdaje się stracona, chyba że ziejący ogniem przyjaciel wykrzesze z siebie dość płomieni, by ją uratować.

Natsu z zapałem niszczy wieżę, doprowadzając opętanego maga do szału i dając mu popalić prawdziwą mocą Zabójcy Smoków. Gdy fala uderzeniowa po wybuchu Etherionu grozi zagładą wszystkim dookoła, Erza decyduje się na najwyższe poświęcenie dla dobra drużyny.

Przyjaźń triumfuje, Erza żegna się ze starymi druhami, a najsilniejsza drużyna Fairy Tail wraca do domu, gdzie czeka na nich masa niespodzianek. Nie dość, że gildia jest większa i wspanialsza niż kiedykolwiek, to w jej szeregi wstąpiło kilku nowych członków!

W Magnolii rusza coroczne Święto Plonów! Zabawa wre w najlepsze aż do momentu, gdy zjawia się Laxus Dreyar wraz z Thunder Legionem, rozpętując Bitwę o Fairy Tail.

Makarov i Natsu są uziemieni jak kaczki na strzelnicy, podczas gdy reszta magów walczy ze sobą do upadłego. Laxus bezczelnie szantażuje mistrza gildii, ale wciąż tli się iskierka nadziei – niektórzy z najsilniejszych magów wciąż są w grze.

Po tym, jak Erza staje do walki z Evergreen, Laxus wysyła gildii naładowaną piorunami groźbę! Podczas gdy magowie przeczesują miasto w poszukiwaniu niebezpiecznego furiata, Lucy i Happy wpadają w zasadzkę przerażających lalek!

W chwili gdy wydaje się, że wszystko stracone, najbardziej buntowniczy – i kochliwy – Gwiezdny Duch Lucy ratuje ją przed śmiercią z rąk lalek. W innej części miasta najsłodsza członkini gildii przechodzi mroczną transformację, walcząc z Friedem.

Thunder Legion zostaje pokonany, ale czas ucieka i Fairy Tail musi powstrzymać Pałac Gromu, zanim ten usmaży całe miasto. Podczas gdy Natsu daje Laxusowi popalić, Erza szykuje się do zneutralizowania potężnego zagrożenia wiszącego nad Magnolią.

Po telepatycznej motywacji magowie Fairy Tail odkładają spory na bok, by pomóc Erzie zniszczyć Pałac Gromu. Gdy część jego planu bierze w łeb, a do walki wkracza kolejny Zabójca Smoków, Laxus szykuje się do potężnego, piorunującego ataku.

Gniew Laxusa przybiera szokujący obrót, a nieugięty, ziejący ogniem wojownik staje do ostatniej walki, by zakończyć tę wojnę. Pomimo zniszczeń magowie Fairy Tail zbierają siły, by dać olśniewający pokaz podczas parady Fantasia!

Fairy Tail zbiera się do kupy po starciu z Laxusem. Gdy Lucy dowiaduje się, że czeka ją dziś pamiętny dzień, robi wszystko, by spotkać mężczyznę, który spełni jej największe marzenia – tylko po to, by zrozumieć, gdzie naprawdę jest jej miejsce.

Zaduszona w miłości Juvia kupuje eliksir namiętności, licząc na to, że jej ukochany lodowy facet wreszcie do niej stopnieje. Gdy zapach specyfiku zwąchają niewłaściwe osoby, w całej gildii zaczyna się totalny chaos! Tymczasem Lucy traci głowę, gdy zaczyna podejrzewać, że wpadła w oko pewnemu ognistemu magowi!

Ojciec Lucy przybywa do Magnolii, by poprosić ukochaną córkę o przysługę, ale ta mu nie wierzy. Kiedy gildię kupiecką, do której chce dołączyć jej ojciec, napadają włamywacze, Lucy rusza na ratunek.

Aby pokonać mroczną gildię Oración Seis, Fairy Tail wysyła Natsu, Erzę, Graya i Lucy do wspólnej misji z członkami Blue Pegasus, Lamia Scale i Cait Shelter. Wszyscy są jednak zaskoczeni, gdy zjawia się reprezentantka Cait Shelter – mała dziewczynka o imieniu Wendy.

Koalicja magów spotyka się w wyznaczonym miejscu, aby omówić plan powstrzymania Oración Seis. Kiedy jednak sojusznicy wpadają w zasadzkę, przekonują się na własnej skórze, z jak potężnym złem przyszło im się mierzyć!

Podczas gdy Erza powoli umiera od trucizny, Carla wyjawia, że Wendy jako Zabójczyni Smoków Przestworzy potrafi ją uleczyć, przez co wszyscy ruszają na pomoc przyjaciołom. Jednak Natsu, Gray i Carla zostają powstrzymani przez członków mrocznej gildii Naked Mummy.

Przerażona i rozdarta Wendy zostaje zmuszona do przywrócenia znad krawędzi śmierci złego maga, którego pamięta z dobrych czasów. W międzyczasie Natsu i Gray mają ręce pełne roboty, gdy na ich drodze do ocalenia Wendy staje pewna zwariowana gildia!

Mając u boku Wendy i Carlę, Natsu i Gray spieszą uleczyć przyjaciółkę, ale ich plany krzyżuje atak zwodniczo szybkiego członka Oración Seis! Rywalizujący ze sobą lodowi magowie łączą siły w zawrotnym pojedynku, by zatrzymać Racera.

Szósty członek Oración Seis w końcu budzi się ze snu. Gdy Erza odzyskuje pełnię sił, pędzi, by odnaleźć Jellala i powstrzymać go, zanim uwolni niszczycielską moc Nirvany!

Lucy staje sama do walki ze złodziejką tożsamości dysponującą własną magią gwiezdnych duchów – ta jednak nie może się równać z troską, jaką członkini koalicji darzy swoich towarzyszy! W międzyczasie Nirvana zaczyna już wpływać na magów znajdujących się w jej zasięgu.

Angel zostaje pokonana, a Lucy wraz z Natsu spadają z wielkiego wodospadu, gdzie spotykają Graya, Lyona i Sherry. Wendy opowiada Carli o swojej przeszłości związanej z Jellalem i o tym, jak trafiła do Cait Shelter. Tymczasem Erza odnajduje cierpiącego na amnezję Jellala w miejscu spoczynku Nirvany.

Erza z całego serca próbuje przekonać Jellala, by anulował zaklęcie samozniszczenia, ale Brain jest o dwa kroki przed nimi. Kiedy Nirvana zamienia się w starożytne miasto na nogach i bierze na cel niczego niepodejrzewającą gildię, Natsu i Happy walczą z Cobrą, próbując ją powstrzymać!

Podczas gdy starożytne miasto Nirvana zmierza prosto ku Cait Shelter, Natsu i Happy obrywają od trujących ciosów Cobry. Siły prawdziwego Zabójcy Smoków nie wolno jednak lekceważyć – o ile tylko Happy zdoła utrzymać go w powietrzu!

Jura demonstruje potęgę twardą jak skała, stając do walki, by powstrzymać Braina. Tymczasem Natsu i Happy ledwo żyją pod wpływem jadu Cobry, a kołyszący marsz Nirvany całkowicie zwala ognistego maga z nóg – chyba że pomoże mu magia Niebios!

Na placu boju wciąż pozostaje jeden członek Oración Seis, a Nirvana ani myśli się zatrzymać! Do pokonania jest Midnight i gadająca laska! Erza i Jellal próbują przełamać lustrzaną magię czarnoksiężnika, ale sytuacja błyskawicznie wymyka się spod kontroli.

Erza wykorzystuje czystą siłę i zmysł taktyczny, by przejrzeć na wylot iluzje Midnighta w przyprawiającej o zawrót głowy walce do samego końca. Gdy jednak ostatni z sześciu generałów upada, na wolność wydostaje się skrajnie niszczycielskie drugie oblicze mistrza gildii!

Gdy Zero bierze na celownik Cait Shelter, okręt Blue Pegasus, Christina – utrzymywany w powietrzu przez Lyona, Sherry i Rena – niszczy jedną z nóg Nirvany, sprawiając, że strzał chybia. Hibiki przekazuje szczegóły planu: w ciągu 20 minut należy jednocześnie zniszczyć sześć odnóży Nirvany.

Koalicja koordynuje zmasowany atak, by powstrzymać niszczycielski pochód Nirvany. Nim jednak padnie ostateczny cios, Natsu staje do zaciętej walki na śmierć i życie z Zero! Czy dawny wróg wejdzie mu w drogę, czy może wyciągnie pomocną dłoń?

Nawet zesłanie do krainy nicości nie jest w stanie stłumić smoczej siły, gdy Natsu w pełni uwalnia nowo odkrytą moc! Teraz drużyna może przypuścić zjednoczony atak na Nirvanę! Co się jednak stanie, gdy po nowych przyjaciół upomną się inne siły?

Agenci Rady Magii wysłani na miejsce upadku Nirvany aresztują Jellala. Gdy pozostali chcą stawiać opór, Erza ich powstrzymuje i nakazuje funkcjonariuszom zabrać Jellala, choć sama jest zdruzgotana takim obrotem spraw.

Koalicja się rozchodzi, a Fairy Tail wita w swoich szeregach nowych członków! Niedługo potem Gray mówi Natsu o kobiecie, która twierdzi, że niedawno widziała smoka. Mając nadzieję na odnalezienie dawno zaginionego opiekuna, dwaj Zabójcy Smoków trafiają do upiornego hotelu.

Oszukany przez rywala i dziwną handlarkę Natsu staje do zażartej walki na pięści z bardzo nieoczekiwanym przeciwnikiem! Erza i Lucy wiedzą, że coś tu śmierdzi, ale zanim pomogą przyjacielowi wyjść z opresji, same muszą uporać się z łuskowatymi podróbkami!

Mając Natsu uwięzionego wewnątrz wysysającego magię potwora, Daphne rusza prosto na Fairy Tail! Podczas gdy gildia walczy, by ocalić Magnolię przed zagładą, Makarov bierze Graya w krzyżowy ogień pytań.

Jedynym magiem zdolnym powstrzymać szalejącego Dragonoida jest ten, który tkwi w jego wnętrzu. Ponieważ plan Graya spalił na panewce, jedyną nadzieją Fairy Tail jest rozgrzanie Natsu na tyle, by sam wyciągnął się z tarapatów!

W Magnolii nastał sezon kwitnienia wiśni, a Fairy Tail szykuje się do wielkiego świętowania. Nikt nie cieszy się bardziej niż Lucy, lecz gdy na misji łapie przeziębienie, zostaje sama w trakcie festiwalu i wraca myślami do swoich początków w gildii.

Wendy dostaje swoje pierwsze poważne zlecenie, które prowadzi ją do teatru, gdzie Natsu i reszta dali niegdyś fatalny występ. Happy i Freed mają jej pomóc, ale kilku innych magów po prostu nie potrafi powstrzymać się od pójścia za nimi.

Magowie stają do bezpośredniej rywalizacji w gildyjnym biegu wytrzymałościowym, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone (oprócz magii latania). Czy komuś uda się pokonać urzędującego mistrza, Jeta? I jaka okropna kara czeka przegranego, o czym w kółko wspomina Makarov?

Gildarts – najpotężniejszy mag Fairy Tail – wraca ze stuletniej misji, której nawet jemu nie udało się ukończyć. Po wspomnieniach spokojniejszych czasów, gdy Lisanna jeszcze żyła, Natsu odwiedza Gildartsa i dowiaduje się, że ten widział czarnego smoka.

Tajemna tożsamość Mystogana zostaje ujawniona Wendy i Carli, podczas gdy potężna magia przenosi Fairy Tail – wraz z resztą Magnolii – do innego świata. Czego ten obcy wymiar chce od magów i jaki związek mają z tym Happy i Carla?

Natsu i nieliczni pozostali magowie wyruszają do świata Edolas, próbując ocalić uwięzione miasto Magnolia. To miejsce, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje, a magia to rzadkość. Do tego tamtejsi mieszkańcy wydają się dziwnie znajomi...

W Fairy Tail w równoległym świecie Edolas członkowie gildii zachowują się zupełnie inaczej niż ich ziemscy odpowiednicy. Lucy to twarda przywódczyni, Erza jest bezwzględnym wrogiem magów, a Carla i Happy zdają się być czczeni – i budzą strach.

Natsu i jego drużyna udają się na czarny rynek, aby zaopatrzyć się w magiczny szmugiel. Tam przerażająca wersja Lucy staje twarzą w twarz ze swoją normalną odpowiedniczką, która może być jedyną osobą w Edolas władającą magią.

Gdy królestwo Edolas jest coraz bliżej wyssania magii ze schwytanej Magnolii, Natsu poznaje swoją przedziwną wersję – kogoś, kto pewnie czuje się wyłącznie za kółkiem samochodu. Tymczasem Gajeel i jego sobowtór z Edolas świetnie się dogadują.

Drużyna Natsu dociera do stolicy i odkrywa, że cała Magnolia została zamieniona w gigantyczny kryształ. Z pomocą Carli obmyślają plan i podejmują próbę infiltracji pałacu – z katastrofalnymi skutkami.

W wyniku bolesnej zdrady Lucy, Natsu i Wendy trafiają do lochów pod pałacem. W tym czasie Carla i Happy odkrywają świat kotów takich jak oni. Tam poznają prawdę o swoim przeznaczeniu i dowiadują się, że ich dotychczasowe życie było pełne kłamstw.

Odrzuciwszy swoją ojczyznę, Carla i Happy szukają sposobu na uratowanie przyjaciół. Na małej farmie spotykają innych Exceedów, którzy mogą mieć z nimi więcej wspólnego, niż kotom z Fairy Tail się wydaje.

Happy'emu i Carli udaje się ocalić Lucy przed Erzą z Edolas, ale w pogoń za nimi rusza armia Exceedów. Podczas gdy zabójcy smoków są pozbawiani mocy w lochach, król aktywuje Kod ETD i rozpoczyna niespodziewaną rebelię.

Prawdziwe intencje Armii Królewskiej wychodzą na jaw! W międzyczasie pojawia się kilka znajomych twarzy, by ratować Wendy i Natsu. Gdy Erza z Edolas staje naprzeciw Erzy z Ziemi, rozpoczyna się zacięta, bezpardonowa walka.

Natsu, Gray i Lucy stają do walki z członkami Armii Królewskiej w szalonym parku rozrywki pełnym śmiercionośnych kolejek i hord potworów. Gdzie indziej Panther Lily ściera się w przestworzach z Ga扩大lem.

Gdy Lucy mierzy się ze starcem potrafiącym przemieniać się w gigantycznego potwora z mackami, Virgo wręcza jej nową broń. W tym samym czasie Gray walczy o klucz do niszczycielskiej broni armii.

Wendy i Carla zjawiają się w Extalii, aby ostrzec królową przed nadchodzącą zagładą zamieszkanego przez koty miasta, lecz spotykają się z wrogim przyjęciem. Natsu i Gray planują wykorzystać broń Armii Królewskiej przeciwko niej samej – wpadają jednak w ręce Erzy.

Gdy wszyscy łączą siły, aby powstrzymać lacrimę Fairy Tail przed zderzeniem z Extalią, królowa Chagot dokonuje szokującego wyznania i prawda o Exceedach wychodzi na jaw! Czy komuś uda się udaremnić spisek Armii Królewskiej?

Podczas gdy Panther Lily dochodzi do siebie po druzgocącym ataku, Erza Knightwalker wysyła swoje oddziały przeciwko Exceedom. Król atakuje z wnętrza opancerzonego smoka, który pochłania magiczną moc. Na szczęście w pobliżu jest kilku zabójców smoków.

Dwie Erzy toczą ze sobą pojedynek w ruinach Extalii! Smocza zbroja króla przybiera nową, przerażającą formę! Gdy Armia Królewska osacza Lucy i pozostałych, Fairy Tail z Edolas musi zdecydować, po czyjej stanąć stronie!

Zabójcy smoków nie składają broni i łączą siły w druzgocącym ataku kombinowanym. Lecz nawet jeśli król zostanie pokonany, Mystogan wcielił w życie plan, który na zawsze odmieni Edolas i może zaważyć na losie Panther Lily'ego.

Gdy cała magia zostaje wyssana z Edolas, wśród mieszkańców wybucha panika, a troje nietypowych złoczyńców zaczyna siać spustoszenie w mieście. Wszystko wskazuje na to, że Fairy Tail wreszcie wróci do swojego świata – ale nie wszyscy powrócą razem z nimi.

Gildia wreszcie wraca do Earthlandu – a wraz z nią kilka niespodzianek. Exceedzi stawiają sobie za cel odnalezienie wszystkich swoich zaginionych dzieci, Gajeel zyskuje nowego partnera, a dawno niewidziana członkini gildii powraca w szokujących okolicznościach.

W świecie Edolas rusza odbudowa, podczas gdy wszyscy zastanawiają się, co robić teraz, gdy nie ma już żadnej magii. W Magnolii Fairy Tail świętuje powrót Lisanny, podczas gdy Rada Magii debatuje nad przyszłością gildii.

Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Fried, Levy i uczeń Mystogana, Mest, zostają wytypowani do dorocznego egzaminu na maga Klasy S w Fairy Tail i otrzymują polecenie wybrania partnera, który będzie im towarzyszył podczas prób.

Uczestnicy egzaminu przybywają na Wyspę Tenrou, świętą ziemię Fairy Tail, gdzie każdy z nich wybiera jedną z ośmiu tras prowadzących do kolejnego etapu. Większość tych ścieżek zmusza uczestników do walki między sobą lub z jednym z magów Klasy S z Fairy Tail, którego muszą pokonać, aby przejść dalej.

Juvia i Lisanna muszą zmierzyć się z Erzą, a Elfman i Evergreen trafiają na Mirajane. W tym czasie Natsu z wielkim zapałem walczy z Gildartsem, a seria retrospekcji przypomina, że od dzieciństwa nie zdołał wygrać z nim ani razu.

Członkowie gildii zaczynają zastanawiać się nad Mestem, którego obecność w ich wspomnieniach budzi spore wątpliwości. Tymczasem w egzaminie pozostaje już tylko pięć duetów; rozpoczyna się druga próba, a zadaniem magów jest odnalezienie grobu założyciela i pierwszego mistrza Fairy Tail.

Natsu bezskutecznie atakuje czarnowłosego młodzieńca, co doprowadza chłopaka do rozpaczy, że Natsu nie jest wystarczająco silny, by go pokonać. Młodzieniec uwalnia kolejną falę zabójczej magii i znika, lecz Natsu zostaje ocalony przed atakiem przez swój szal, który czernieje.

Gajeel i Levy stają do walki z Kawazu i Yomazu, którzy ujawniają, że badają wyspę, by zabić magów Fairy Tail. Choć ciężko ranny, Gajeel wysyła Levy, by ostrzegła resztę gildii przed atakiem Grimoire Heart.

Podczas przesłuchania Mest ratuje Wendy przed atakiem Azumy, jednego z Siedmiu Popleczników Piekieł. Mest wyjawia, że jest agentem Magicznej Rady o imieniu Doranbalt, wysłanym, by zdobyć obciążające dowody na Fairy Tail i rozwiązać gildię.

Makarov zostaje pokonany i ciężko ranny w walce z Hadesem, co wyczuwa wędrujący Laxus. W tym samym czasie pozostali członkowie Fairy Tail walczą z armią Grimoire Heart.

Natsu zostaje przytłoczony magią Zabójcy Bogów Zancrowa, która okazuje się silniejsza od jego własnej magii Zabójcy Smoków.

Azuma dowiaduje się o dawnej tożsamości Mirajane jako „Demona” i przywiązuje Lisannę do bomby zegarowej, by zmusić Mirajane do walki z pełną mocą.

Elfman i Evergreen zostają przytłoczeni i pokonani przez Magię Materializacji Rustyrose'a, która pozwala mu urzeczywistniać wszystko, co sobie wyobrazi. Tymczasem Loke uświadamia sobie, że Caprico to gwiezdny duch Capricorn i posiada zdolność kontrolowania ludzi.

Caprico ujawnia, że jest człowiekiem o imieniu Zoldio, który połączył się z Capricornem za pomocą Magii Podporządkowania Ludzi. Przejmuje ciało Loke'a, ale ten przekazuje swój pierścień Regulusa nowo wyzwolonemu Capricornowi.

Walka Lucy z Hikaru przerywa starcie Natsu z Ultear, co skłania Natsu do pomocy Lucy i odnowienia ich starego zespołu, podczas gdy Ultear ucieka z Zerefem.

Doranbalt próbuje pomóc Natsu i jego przyjaciołom w ewakuacji z wyspy, gdyż Magiczna Rada planuje ponowne wystrzelenie Etherionu, lecz oni odmawiają odwrotu. W tym samym czasie Juvia jest bliska porażki podczas wspólnej z Erzą walki przeciwko Merudy z Siedmiu Popleczników Piekieł.

Gdy Gray, Juvia i mag z Grimoire Heart zostają połączeni mroczną magią, jeden fałszywy ruch może kosztować życie całej trójki. W międzyczasie na jaw wychodzi przeszłość Ultear, która konfrontuje się z Grayem – obwiniając go za śmierć swojej matki.

Cana odkrywa grób Mavis, pierwszej mistrzyni Fairy Tail. Po rozmyślaniach o swojej trudnej przeszłości – i więzi łączącej ją z Gildartsem – otrzymuje potężne zaklęcie Fairy Glitter. Jednak nawet ta magia może nie wystarczyć, by pokonać Grimoire Heart.

Gildia kontynuuje walkę z członkami Grimoire Heart, a Erza ściera się bezpośrednio z Azumą. Kiedy jednak mroczny mag jednoczy się z roślinnością wyspy, na jaw wychodzi tajemna magia, a sama wyspa staje w obliczu zagłady.

Gdy magia zostaje nagle wyssana z ich ciał, magowie z Fairy Tail stają się bezradni wobec wrogów. Ich życie zależy od jednej osoby – Erzy – lecz nawet ona może nie mieć dość sił, by ich ocalić.

Starcie z Grimoire Heart trwa, gdy nagle wszystkim powraca moc! Gray poprzysięga powstrzymać mroczną gildię za pomocą Lodowego Grobowca – poświęcając przy tym własne życie – za namową Ultear, córki swojej dawnej nauczycielki.

Upewniwszy się o jej zdradzie, Gray staje do walki z Ultear, czerpiąc ze wspomnień o swojej dawnej mentorce w niebezpiecznej próbie pokonania władającej czasem czarodziejki. Jednak historia Ultear okazuje się bardziej skomplikowana, niż ona sama przypuszczała.

Gildia dzieli się na grupy, by przeprowadzić kontratak na Grimoire Heart i uderzyć prosto w Hadesa. W innej części wyspy uwalnia się moc Zerefa, dziesiątkując członków po obu stronach barykady.

Kilku członków mrocznej gildii Grimoire Heart powraca, by się zemścić po odzyskaniu sił magicznych, i bierze na cel rannych z Fairy Tail. Pozostali magowie Fairy Tail muszą ich powstrzymać, jeśli chcą obronić swoich przyjaciół. W międzyczasie Laxus toczy pojedynek z mistrzem Grimoire Heart, Hadesem.

Członkowie Fairy Tail pozostali w obozie odpierają resztki sił Grimoire Heart. W tym samym czasie Natsu wykorzystuje pożyczoną od Laxusa moc, by ponownie stawić czoła Hadesowi. Pogromca Smoków Ognia i Błyskawic staje naprzeciw mistrza Grimoire Heart.

Mimo że Natsu nie zdołał pokonać mistrza Hadesa własnymi siłami ani mocą otrzymaną od Laxusa, członkowie Fairy Tail nie zamierzają się poddać bez ostatniej walki. Podczas gdy Hades wytacza najcięższe działa, wyczerpani z magii Natsu, Lucy, Erza, Gray i Wendy stają z nim twarzą w twarz. W międzyczasie Happy, Carla i Lilly odnajdują bijące Diabelskie Serce we wnętrzu statku.

Bitwa pomiędzy Fairy Tail a mroczną gildią Grimoire Heart dobiegła końca, a gdy opada bitewny kurz, członkowie Fairy Tail zastanawiają się, co dalej z egzaminem na Klasę S. Mimo że jeszcze jej nie zdobyła, Cana postanawia wyznać Gildartsowi prawdę o tym, kim jest. Z kolei uciekający członkowie Grimoire Heart napotykają na swoim statku Zerefa.

Członkowie Fairy Tail na wyspie Tenrou nie mają nawet chwili na złapanie oddechu po wygraniu wojny z mroczną gildią Grimoire Heart, gdyż nad wyspą niespodziewanie pojawia się starożytny i tajemniczy smok Acnologia. Gildarts, który już wcześniej starł się ze smokiem i ledwo uszedł z życiem, ostrzega towarzyszy, że ten potwór jest wrogiem całej ludzkości.

Minęło siedem lat, odkąd Acnologia zaatakował i zniszczył wyspę Tenrou. Obecnych tam członków Fairy Tail nikt od tamtej pory nie widział, a pod ich nieobecność najsilniejsza gildia na świecie i jej pozostali członkowie przeszli ogromne zmiany.

Członkowie Fairy Tail, którzy zaginęli siedem lat temu na wyspie Tenrou, powracają. Przez te siedem lat wiele się jednak zmieniło i powrót do dawnego życia nie będzie taki prosty.

Natsu, Happy, Lucy, Erza, Gray, Wendy i Carla wyruszają na misję, która wymaga od nich wzięcia udziału w eleganckim balu dla magów, aby schwytać złodzieja klejnotów.

Natsu, Happy, Lucy, Wendy i Carla liczą na łatwy zarobek i biorą zlecenie na ochronę ładunku podczas sześciogodzinnej podróży pociągiem. Jednak gdy dziwaczny gang złodziei naprawdę atakuje, Natsu odpada przez chorobę lokomocyjną, a Lucy, Happy i Carla też nieszczególnie pomagają. Cała nadzieja w Wendy...

Podczas kąpieli Lucy używa siedmioletniego eliksiru. Okazuje się jednak, że siedem lat to sporo nawet dla magicznego wywaru, przez co dziewczyna staje się niewidzialna. Choć z początku to świetna zabawa, szybko wpędza ją w kłopoty. Lucy liczy, że przyjaciele z Fairy Tail pomogą jej wrócić do normy.

Wszyscy w gildii są zaskoczeni, gdy nagle zjawia się Michelle, krewna Lucy, przynosząc tajemniczą pamiątkę po jej ojcu. Dziewczyna zostaje zaproszona, by zostać w gildii na jakiś czas, i dołącza do Drużyny Natsu na prostą misję.

Natsu i Gajeel wyzywają Laxusa na pojedynek. Gildia wraz z mieszkańcami Magnolii od razu organizują z tej okazji wielki festyn, bo od siedmiu lat nie działo się tu nic tak spektakularnego. Mimo że Natsu i Gajeel urośli w siłę od ostatniego starcia z Laxusem, to wciąż może nie wystarczyć, by pokonać byłego maga klasy S z Fairy Tail.

Po pojedynku Natsu z Laxusem członkowie Fairy Tail wracają do gildii i zastają tam trójkę tajemniczych magów. Przybysze, będący ziemskimi odpowiednikami Coco, Sugar Boya i Hughesa z Edolas, żądają wydania Lucy Heartfilii.

Starcie między ziemskimi Sugar Boyem, Hughesem i Coco a Fairy Tail trwa w najlepsze. W tym samym czasie Gildarts staje do walki z ziemskim Byro i dowiaduje się, że Fairy Tail ma do czynienia z tajnym zakonem magów zwanym Korpusem Legionu.

Gdy opada kurz, a Fairy Tail dochodzi do siebie po czymś w rodzaju porażki z rąk Legionu, Drużyna Natsu postanawia się nie poddawać. Wyruszają do posiadłości Heartfiliów w poszukiwaniu wskazówek dotyczących wskazówki zegara skradzionej Lucy.

Dzięki księdze z biblioteki Heartfiliów Lucy odkrywa, że na świecie ukryto jeszcze pięć części zegara. Fairy Tail dzieli się na grupy, by odnaleźć je przed Legionem, a po drodze bohaterowie wpadają na osobliwe postacie.

Grupa poszukiwawcza Natsu i Lucy odkrywa na środku pustyni dziwne wrota prowadzące do niebezpiecznych podziemi. W tym samym czasie drużyna Graya trafia na pełną zagadek jaskinię... i Sugar Boya.

W podziemnym lochu drużyna Natsu natyka się na dwóch członków Korpusu Legionu. Lucy zostaje zmniejszona, Happy rośnie do gigantycznych rozmiarów, a jedynym sposobem na zwycięstwo magów mogą okazać się potworny smród i... ślub?!

Gang Trzęsityłków powraca i jest zdeterminowany, by znaleźć jedną z tajemniczych części zegara przed Fairy Tail. Chcąc ich przechytrzyć, Erza przywdziewa ich obcisły, czarny strój i daje im lekcję prawdziwego łajdactwa.

Gdy kolejne grupy z Fairy Tail odnajdują części zegara, Korpus Legionu przypuszcza coraz silniejszy atak na gildię. Kiedy Samuel i Pantherlily stają do walki, dochodzi do pojedynku Exceedów, jakiego nikt dotąd nie widział.

Jeden z członków Legionu oddziela demoniczną postać Mirajane od jej ciała i używa jej do zaatakowania jej własnej rodziny. Tymczasem na jaw wychodzą prawdziwe motywy krucjaty tajemnego zakonu oraz przerażająca prawda o Zegarze Nieskończoności.

Magowie z drużyny Natsu stają do walki z Byro – potężnym przeciwnikiem potrafiącym neutralizować ataki magiczne. Z kolei w Zentopii rośnie niepokój, ponieważ stan Arcybiskupa stale się pogarsza.

Jeden z najgroźniejszych wrogów Fairy Tail – Oración Seis – odradza się w jeszcze bardziej śmiercionośnym składzie niż kiedykolwiek. Gdy zjawiają się, żądając Zegara Nieskończoności, czy ktokolwiek zdoła im się przeciwstawić?

Gdy Fairy Tail dochodzi do siebie po starciu z nowym Oración Seis, Kinana wpada w trans i wyrywa na ścianach gildii napisy w starożytnym języku. W tym czasie Korpus Legionu zyskuje nowego, osobliwego członka.

Lahar odnajduje w barze zrezygnowanego Doranbolta, który teraz każe na siebie mówić Mest. Laki i Gildarts wpadają na przerażające zakonnice, a nowo sformowane drużyny Fairy Tail ścierają się z członkami nowego Oración Seis i Korpusu Legionu.

Gdy magowie Fairy Tail i Korpusu Legionu walczą z członkami odrodzonego Oración Seis, Mest i Lahar odnajdują Maga Gwiezdnych Duchów imieniem Katja, która ma kluczowe informacje o Zentopii oraz powiązania z Willem Neville'em.

Gdy okazuje się, że celem nowego Oración Seis nie są wcale kościoły, lecz konkretni Magowie Gwiezdnych Duchów, na jaw wychodzi prawda o Michelle. Zegar Nieskończoności zaczyna działać, a jego katastrofalna magia spowija niebo mrokiem.

W siedzibie gildii zjawiają się archeolodzy z informacjami o Judzie Heartfilii i Zegarze Nieskończoności, przynosząc też potężny młot niszczący zło. W tym czasie Natsu próbuje uciec z magicznego więzienia z pomocą... Gangu Trzęsityłków?!

Gdy moc Zegara Nieskończoności budzi się do życia, świat pogrąża się w chaosie. Specjalna drużyna Fairy Tail wyrusza w stronę zegara, gdzie Lucy ma zostać złożona w ofierze. Jednocześnie na jaw wychodzi głęboko zakorzeniona korupcja w Zentopii.

Korpus Legionu bierze sobie Lucy za cel, przysięgając ją zabić, by ocalić resztę świata przed Zegarem Nieskończoności. Podczas gdy Wendy próbuje uleczyć Arcybiskupa, Happy wpada na pomysł ocalenia Lucy, lecz czas ucieka.

Magia Zegara Nieskończoności sieje spustoszenie na świecie, a nieliczni magowie z Fairy Tail podejmują ostatnią próbę ocalenia Lucy i powstrzymania Prawdziwego Koszmaru. Trzeba pokonać czterech członków Oración Seis, ale czy Gray poradzi sobie z zastępem aniołów?

By ocalić świat, trzeba pokonać jeszcze trzech mrocznych magów, ale ciało Lucy niemal całkowicie scaliło się już z Zegarem Nieskończoności. Kiedy Arcybiskup się budzi, wyjaśnia zasady działania zegara i podpowiada, jak Fairy Tail może opóźnić Prawdziwy Koszmar.

Gdy Lucy staje się jednością z Zegarem Nieskończoności, trafia do krainy wspomnień. Tam uświadamia sobie, kim – lub czym – naprawdę jest Michelle i jaką rolę odegrała w jej przeszłości. Ostatecznie to one mogą być jedynymi, które zdołają uratować świat.

Dawni wrogowie puszczają urazy w niepamięć, a Fairy Tail wciąż próbuje odbudować swoją reputację, podczas gdy Królestwo Fiore dochodzi do siebie po ostatnich kryzysach. W międzyczasie Pluton Legionu otrzymuje nową misję, a Makarov wyjawia Gildartsowi największy sekret gildii.

Natsu odpala nową, elektryzującą technikę! Zainspirowana tym gildia wyrusza na poszukiwania sposobu na zwiększenie swojej magicznej mocy bez wylewania siódmych potów na treningach. W międzyczasie przywództwo w gildii przechodzi z rąk do rąk... i to nie raz.

Gdy Natsu i reszta ekipy przygotowują się do Wielkich Igrzysk Magicznych, Lucy odbiera niepokojące wezwanie od Virgo. Prowadzi ich ona do Świata Gwiezdnych Duchów, gdzie czeka ich wielka niespodzianka.

Gdy gildie w całym Królestwie Fiore szykują się do igrzysk, trójka potężnych wrogów z przeszłości Fairy Tail zjawia się z prośbą o przysługę. W zamian oferują Natsu i jego drużynie bolesne wzmocnienie, które wyniesie ich magię na zupełnie nowy poziom.

Pięciu reprezentantów Fairy Tail na Wielkie Igrzyska Magiczne zostało wybranych! Kłopoty podążają jednak za gildią aż do stolicy Królestwa Fiore — jeśli wszyscy zawodnicy nie wrócą do swojej gospody przed północą, mogą odpaść, zanim igrzyska w ogóle się zaczną.

Rozpoczęły się pierwsze eliminacje. Reprezentanci Fairy Tail muszą jak najszybciej pokonać gigantyczny labirynt w chmurach, jeśli chcą znaleźć się wśród gildii, które przejdą do kolejnego etapu. Jest tylko jeden problem: brakuje jednego z ich członków.

Po rzutem na taśmę wywalczonym awansie do Wielkich Igrzysk Magicznych jeden z reprezentantów Fairy Tail musi zostać zastąpiony. Podczas prezentacji rywalizujących gildii Natsu i pozostali oceniają swoich przeciwników — a wśród nich znajduje się niespodziewana grupa rywali.

Wielkie Igrzyska Magiczne oficjalnie rozpoczęte! Gray reprezentuje jedną z drużyn Fairy Tail pierwszego dnia zawodów w magicznym chowanego, rozgrywanym na arenie pełnej klonów uczestników.

Raven Tail od samego początku uprzykrzało życie Fairy Tail, ale teraz, gdy Lucy staje do walki z jedną z ich czarodziejek — Flare — gildie ścierają się ze sobą na dobre! Przegrywa ten, kto pierwszy padnie nieprzytomny. O co tak naprawdę chodzi tej mrocznej gildii?

Walki trwają w najlepsze, a magowie z rywalizujących gildii wymieniają się zaklęciami na środku stadionu. Czy Jellal udający Mystogana zdoła odrobić straty Fairy Tail w starciu z członkiem Lamia Scale?

Po całkowitej porażce pierwszego dnia Wielkich Igrzysk Magicznych Fairy Tail próbuje stanąć na nogi i zachować dobre nastroje przed kolejnymi rundami. W tym samym czasie kapitan straży knuje coś podejrzanego, a Carla ma przerażającą wizję.

Elfman wkracza do akcji, by zmierzyć się z utalentowanym mistrzem sztuk walki — i ujawnia nową, potężną bestialską formę! Tymczasem Raven Tail nadal zastrasza inne gildie, a dwoje członków Fairy Tail zostaje uprowadzonych ze skrzydła szpitalnego.

Starcie pomiędzy Mirajane a fotomodelką z Blue Pegasus zamienia się w bezpardonowy pojedynek na seksowne pozy i zmiany strojów. Gdy arena zapełnia się czarodziejkami w bikini, za kulisami zawiązuje się mroczny spisek przeciwko jednemu z członków Fairy Tail.

Gdy drugi dzień Wielkich Igrzysk Magicznych dobiega końca, stadionem wstrząsa epicki pojedynek między potężną gwiezdną czarodziejką z Sabertooth a zręczną szermierką z Mermaid Heel. Później Erza spotyka kogoś ze swojej przeszłości.

Po przegranej walce z członkinią Mermaid Heel Yukino zostaje wyrzucona z Sabertooth. Zrozpaczona dziewczyna odwiedza Fairy Tail, gdzie wręcza Lucy cenny podarunek i doprowadza Natsu do wściekłości.

Po tym, jak Natsu nokautuje Dobengala, członka gildii wezwanego do walki z nim, staje do pojedynku z Jiemmą. Wtedy jednak pojawia się Minerva, córka mistrza gildii.

Erza zabija 100 potworów, korzystając z różnych zbroi dopasowanych do ich silnych i słabych stron.

Gdy zmagania na Wielkich Igrzyskach Magicznych trwają w najlepsze, na stadionie zostaje użyta starożytna magia. Później Laxus staje do walki z Raven Tail — gildią swojego ojca — ale to epickie starcie ma drugie dno.

Gdy Laxus pokonuje Ivana i czterech elitarnych członków Raven Tail, iluzje Ivana znikają ku zaskoczeniu wszystkich na stadionie. Później Wendy z Drużyny A Fairy Tail i Sherria Blendy z Drużyny Lamia Scale stają do ostatniej walki tego dnia.

Cheria jest w pełni wyleczona, a Wendy niemal całkowicie opadła z sił magicznych. Ich walka trwa, a pierwsza z nich rzuca w stronę drugiej potężne zaklęcie. Okazuje się jednak, że Wendy zwiększyła siłę fizyczną Cherii, przez co jej atak zyskał zbyt dużą moc i nie trafił w cel.

Podczas gdy rozradowani członkowie Fairy Tail świętują swoje zwycięstwa, inni, tacy jak Sting, Kagura i Milliana, pogrążają się we własnych rozmyślaniach, a Yukino zostaje zwerbowana jako sierżant pod dowództwo Arcadiosa. Tymczasem czwarty dzień zawodów rozpoczyna się konkurencją „Bitwa morska”, w której uczestnicy pływają w gigantycznej kuli wody i próbują wybić z niej rywali.

Gdy ranna Lucy trafia do szpitalnego skrzydła, członkowie Fairy Tail ostrzegają Saber Tooth, że narazili się gildii, z którą naprawdę nie warto zadzierać. Później Makarov ogłasza, że po dyskwalifikacji Raven Tail obie drużyny Fairy Tail muszą połączyć siły.

Kagura i Milliana z Mermaid Heel oraz Lyon i Yuka z Lamia Scale stają naprzeciw siebie w drugiej drużynowej walce igrzysk. W trzecim i zarazem ostatnim starciu tego dnia widzowie zamierają w bezruchu, gdy na pole bitwy wkraczają Natsu i Gajeel z Fairy Tail oraz Sting i Rogue z Saber Tooth.

Starcie drużynowe trwa, a Sting i Rogue przypuszczają atak na Natsu i Gajeela ze zwielokrotnioną siłą.

Pojedynek Zabójców Smoków dobiega końca — Natsu z łatwością odpiera połączone ataki Stinga i Rogue'a. Członkowie Saber Tooth patrzą na to z niedowierzaniem, a Jiemma aż gotuje się ze złości.

Po porażce Stinga i Rogue'a wściekły Ziemma próbuje wyrzucić ich z Sabertooth. Kiedy Lector staje w obronie Stinga, Ziemma pozornie go zabija, co prowokuje Stinga do przeszycia mistrza gildii potężnym atakiem prosto w pierś.

Arcadios wyjawia Natsu i jego przyjaciołom szczegóły ściśle tajnego Projektu Eclipse, jednak sprawy szybko się komplikują, gdy Lucy zostaje aresztowana.

Mavis ujawnia swój niezwykły zmysł strategiczny wraz z rozpoczęciem finałowego etapu Wielkich Igrzysk Magicznych. W tym samym czasie ekipa Natsu próbuje uratować Lucy.

Gray staje do rewanżu z Rufusem w pojedynku magii tworzenia. W międzyczasie Natsu i przyjaciele wymyślają nietypowy sposób na ucieczkę z niewoli.

Sabertooth ma nowego mistrza. Choć Fairy Tail prowadzi w Wielkich Igrzyskach Magicznych, pod pałacem Natsu i reszta wciąż tkwią w Pałacowym Piekle. Sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej, gdy myśliwi stają się zwierzyną – na ich trop wpadają Rycerze Garou.

Choć mogą wyglądać pociesznie, Rycerze Garou to najgroźniejsi egzekutorzy w królestwie. Członkowie grupy ratunkowej Fairy Tail zostają rozdzieleni i zmuszeni do pojedynków jeden na jednego z rycerzami.

Lucy i Yukino łączą siły i wzywają swoje gwiezdne duchy, by stawić czoła potężnemu Uosuke.

Natsu i przyjaciele dają Rycerzom Głodnego Wilka nauczkę raz na zawsze.

Erza, Kagura i Minerva stają naprzeciw siebie w nieprzewidywalnym, trójstronnym pojedynku. Tymczasem Natsu i jego przyjaciele są świadkami niespodziewanego spotkania.

Lucy z przyszłości mdleje i trafia pod opiekę drużyny Natsu, a księżniczka Hisui i Jellal rozmyślają nad nadchodzącą katastrofą. W tym samym czasie Gajeel i Laxus mierzą się odpowiednio z Rogue'em i Olgą, a Minerva napuszcza Erzę i Kagurę na siebie, po czym odchodzi z Millianną.

Starcie Erzy z Kagurą dobiega zaskakującego końca. W tym samym czasie Lucy z przyszłości ujawnia przerażające wydarzenia, które wkrótce mają nadejść.

Gajeel i Rogue ścierają się w nietypowej, zaskakującej walce. Lucy z przyszłości robi dobry użytek ze swojej wiedzy o nadchodzących wydarzeniach, ale coś wciąż budzi niepokój.

Używając swoich nowych mocy cienia, Gajeel zyskuje przewagę i ostatecznie pokonuje opętanego Rogue'a. Cień opuszcza ciało Rogue'a, wymazując z jego pamięci wspomnienia o walce.

Finałowe starcie Wielkich Igrzysk Magicznych dobiega końca, ale na Fairy Tail czeka jeszcze jeden przeciwnik.

Jellal dochodzi do niespodziewanego wniosku w sprawie Lucy z przyszłości. W tym samym czasie Natsu i jego przyjaciele stają w obliczu tego samego odkrycia.

Wszyscy magowie gildii w Crocus jednoczą siły, by obronić Fiore przed nadciągającym zagrożeniem ze strony smoków. Gdzie indziej Natsu walczy z wersją Rogue'a z przyszłości.

Magowie z gildii muszą zmierzyć się z krwiożerczymi smokami, podczas gdy Lucy ze wszystkich sił próbuje zamknąć bramę Eclipse.

Fairy Tail i inne gildie stają przed niewykonalnym zadaniem: muszą pokonać siedem smoków, które przedostały się przez bramę Eclipse.

Gdy smoczy atak przybiera na sile, Zirconis uderza zaskakującym, nowym zaklęciem. W tym samym czasie Natsu wciąż toczy ciężki bój z Rogue'em z przyszłości.

Natsu wskakuje na grzbiet ognistego smoka Atlasa Flame'a i zaczyna pożerać płomienie pokrywające jego ciało. W Crocus Rogue dowiaduje się, że za atak na miasto odpowiada on sam z przyszłości. Ultear planuje zabić Rogue'a.

W samym sercu zniszczonego wojną miasta Millianna w końcu staje twarzą w twarz z Jellalem. W innym miejscu starcie z mniejszymi smokami przybiera drastyczny obrót.

Ultear używa swojego ostatecznego zaklęcia manipulacji czasem, by cofnąć ostatnie wydarzenia – jednak płaci za to ogromną cenę.

Magowie Fairy Tail skupiają całą swoją moc na bramie Eclipse, podejmując ostatnią, desperacką próbę jej zniszczenia i zmiany przyszłości.

Król wydaje uroczysty bal, by uczcić zakończenie walki.

Członkowie Fairy Tail ruszają w drogę powrotną do domu. Dorenbolt czyści pamięć radzie, by ukryć prawdę o bitwie ze smokami. Gdy Jellal i Meldy szukają Ultear, tajemnicza starsza kobieta wręcza im od niej list.

Po powrocie do domu Fairy Tail otrzymuje prezent od burmistrza. Natsu, Lucy i Happy biorą zlecenie na pozbycie się potwora.

Frosch gubi się podczas zakupów z Lectorem i postanawia wrócić do Sabertooth na własną rękę, po drodze wpadając na członków innych gildii. Przyjaciele z Sabertooth dopingują go z ukrycia.

Widok białej bili bilardowej skłania Erzę do opowiedzenia o swojej pierwszej grze w bilard i pierwszym spotkaniu z Moulin Rogue.

W ramach podziękowania za pomoc w zamknięciu Wrót Zaćmienia Lucy i Yukino zapraszają wszystkie swoje gwiezdne duchy na Wzgórze Gwiazd, aby spełnić po jednym życzeniu każdego z nich.

Lucy i Yukino nie są w stanie przywołać swoich zodiakalnych gwiezdnych duchów. Przemiana w świecie gwiezdnych duchów sprawia, że duchy Zodiaku tracą wspomnienia, a ich osobowości ulegają zmianie.

Czarodzieje z Fairy Tail dzielą się na grupy, by zbadać sprawę Liberam. Natsu jak zwykle nie trzyma się planu i zakrada się sam do świata duchów. Virgo atakuje bibliotekę, w której przebywają Lucy, Levy i Yukino.

Księżniczka i Arcadios wyjawiają przyczynę zmian w świecie duchów i dają im sposób na przymusowe zamknięcie zodiakalnych bram. Natsu, Lucy, Levy i Yukino walczą z Pisces.

Drużyna Natsu przerywa rytuał Liberam prowadzony przez Zodiak i dochodzi do walki. Reszta Fairy Tail przybywa ze wsparciem. Ruszają w pościg za duchami Zodiaku do szczeliny między światem ludzi a światem duchów. Elfman staje do walki z Taurusem.

Cana walczy z Cancerem w pojedynku karcianym, podczas gdy Wendy i Aquarius spędzają czas w parku rozrywki. Natsu dołącza do Wendy po tym, jak Loke posyła go potężnym ciosem prosto do wesołego miasteczka.

Podczas gdy Cana kontynuuje karcianą rozgrywkę z Cancerem, Levy mierzy się z Capricornem w quizie wiedzowym, a Mirajane staje do podwodnej walki z Pisces.

Gray i Cancer stają do pojedynku tanecznego.

Levy musi zdobyć się na wyznanie, aby wygrać quiz z Capricornem, a Natsu i Wendy natrafiają na gwiezdnego ducha zaklinacza węży, Ophiuchusa. W tym samym czasie Juvia toczy ciężki bój z Aries na pustyni.

Gajeel i Panther Lily zostają zamienieni w małe zwierzęta przez Gemini podczas walki z bliźniaczymi duchami, ale Gajeel w końcu odkrywa, że nadal może używać magii i bez trudu ich powala. W międzyczasie Sagittarius wyzywa Erzę na trzy jeździeckie próby.

Loke wznawia rytuał Liberam. Natsu staje z nim do walki, podczas gdy Wendy, Happy i Charle próbują ukraść gwiezdną kulę.

Natsu i Arcadios walczą z Ophiuchusem. Natsu łączy dwanaście gwiezdnych krain, przez co Lucy i Yukino muszą wspólnie powstrzymać Virgo i Librę. Okazuje się, że zamknięcie bram duchów od początku było częścią planu Króla Gwiezdnych Duchów.

Grupa Natsu kontynuuje walkę z Ophiuchusem, ale jej broń okazuje się niezwykle trudna do pokonania. Reszta Fairy Tail wpada na pomysł, jak powstrzymać Astral Spiritus.

Mimo pokonania Ophiuchusa rytuału nie udało się przerwać na czas. Fairy Tail wkracza do świata gwiezdnych duchów, by zapobiec jego zniszczeniu. Stają naprzeciw Króla Gwiezdnych Duchów Zaćmienia, który zaczyna zamieniać ich w konstelacje.

Natsu wkracza do wnętrza gwiezdnej bestii, by uwolnić Króla Duchów oraz pozostałe duchy. Po ocaleniu Świata Gwiezdnych Duchów jego mieszkańcy zapominają o minionych wydarzeniach i wracają do normy.

Natsu opiekuje się Ascą przez cały dzień, podczas gdy Bisca i Alzack wyruszają na misję.

Mija dokładnie 413. dzień, odkąd Juvia poznała Graya. Dziewczyna podpytuje członków gildii, jaki prezent byłby dla niego idealny z okazji tej rocznicy.

Natsu, Lucy i Happy wspinają się na górę Hakobe, by zdobyć wyjątkowy lód Hakobe. Gubią się w żyjącej jaskini i kończą im się zapasy jedzenia.

Natsu i Lucy próbują opanować magię transformacji. Macao i Wakaba również podejmują próbę, ale przemieniają się w potwory. Erza, Gajeel i Lily stają się superbohaterami i muszą ich powstrzymać.

Gdy z nieba spada jajko, Natsu postanawia zaopiekować się wyklutym stworzeniem. Fairy Tail bierze udział w programie wymiany między gildiami, więc Natsu, Lucy, Gray i Erza wyruszają w drogę, by dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczym zwierzaku.

Gdy z morza wyłania się wyspa, Fairy Tail i Sabertooth łączą siły, by zbadać źródło tajemniczych sygnałów życia wykrytych przez Radę Magii. Kemo-Kemo przypomina sobie o swoim prawdziwym przeznaczeniu.

Miasteczko nękane nieustannymi uderzeniami piorunów prosi Laxusa o pomoc. Pojawiają się podejrzenia, że to właśnie Laxus może być źródłem ich kłopotów.

Eliksir stworzony przez lorda Ichiyę skaża Magnolię i zamienia jej mieszkańców w zombie Ichiya.

Natsu i Gray wyruszają razem na misję. Gdy ich powrót się opóźnia, Erza, Lucy i Wendy ruszają sprawdzić, co się z nimi dzieje. Po powrocie Natsu i Gray otrzymują zlecenie od jednego ze Świętych Magów.

Drużyna Natsu dociera do Wioski Słońca – osady, która została całkowicie skuta lodem wraz ze wszystkimi mieszkańcami. Na miejscu natrafiają na gildię łowców skarbów zwaną Sylph Labyrinth, która próbuje ukraść Wieczny Płomień.

Podczas poszukiwań Wiecznego Płomienia Erza zamienia się w dziecko i wpada na Minervę, która dołączyła do mrocznej gildii. Natsu również zostaje zmieniony w dziecko przez Doriate'a. Lucy i Wendy walczą z łowcami skarbów, a z pomocą przychodzi im Flare.

Lucy, Wendy i Flare stawiają czoła łowcom skarbów. Erza walczy z Minervą, ale jej moce zostały drastycznie osłabione. Podczas gdy Natsu próbuje zlokalizować źródło usłyszanego głosu, Gray zostaje zamieniony w dziecko i staje do walki z Doriatem.

Choć moc magiczna Graya osłabła, jego zmysł taktyczny nie zawodzi i udaje mu się przechytrzyć Doriate'a. Doriate traci panowanie nad sobą, przemienia się w demona i zamienia pozostałych ludzi na wyspie w dzieci.

Natsu walczy z potworem, a Gray próbuje rozmrozić Wieczny Płomień, jednak po stopieniu lodu zostaje jedynie nikła iskra. Natsu rozpala ogień swoją mocą i odkrywa, do kogo należał usłyszany wcześniej głos.

Po ocaleniu wioski wychodzi na jaw, że Pogromca Demonów Silver pomylił Wieczny Płomień z demonem i zamroził go razem z osadą. Drużyna spędza wieczór w ukrytych gorących źródłach ze Świętym Magiem Warrodem.

Do gildii Fairy Tail powraca spokój, jednak nad Radą Magii zbierają się czarne chmury. Wreszcie potężna mroczna gildia Tartaros rusza do zmasowanego ataku!

Laxus staje do walki z tajemniczym i potężnym wrogiem z Tartarosa, który chce zabić byłego członka Rady. Po tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach Fairy Tail wypowiada wojnę Tartarosowi!

Jackal za wszelką cenę próbuje pozbawić życia byłego członka Rady, Michelle'a, ale na jego drodze staje Fairy Tail. Natsu i przyjaciele próbują go powstrzymać, lecz szybko zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z niezwykle groźnym przeciwnikiem!

Wiele drużyn z Fairy Tail rusza, by chronić byłych członków Rady przed śmiertelnie groźną gildią Tartaros. Jednak nawet sytuacja grupy Natsu wygląda nieciekawie...

Erza i Mirajane pędzą, by chronić Crawforda, byłego przewodniczącego Rady Magii. W tym samym czasie Doranbolt uwalnia Oración Seis, a Natsu dochodzi do szokującego wniosku na temat Tartarosa...

Natsu i Happy odkrywają kryjówkę Tartarosa! Happy pędzi zaalarmować resztę Fairy Tail, lecz nikt nie podejrzewa, że zastawiono niebezpieczną pułapkę. W innym miejscu Jellal stawia samotnie czoła członkom Oración Seis.

Życie Jellala to ostatni klucz do odpieczętowania niszczycielskiej broni Face. Tartaros desperacko go szuka, a Oración Seis zdążyli już przyprzeć go do muru...

Próba wysadzenia Fairy Tail przez Elfmana osiąga swój wybuchowy finał! Gdzie indziej Lummy zaczyna przekształcać Mirajane w potworną istotę mającą służyć celom Tartarosa. Wszystko wskazuje na to, że nadszedł koniec gildii Fairy Tail!

Legendarny Zeref spotyka się z Natsu w cztery oczy. Pozostali członkowie Fairy Tail dowiadują się, że przerażająca broń Face została aktywowana. Natychmiast ruszają, by ją powstrzymać, ale napotykają zaciekły opór!

Natsu musi zmierzyć się z demonem, który potrafi pochłaniać dusze innych istot i przybierać ich postać... w tym kogoś bardzo zaskakującego! W innym miejscu Wendy i Carla spieszą, by powstrzymać detonację Face, lecz stają twarzą w twarz z potężnym wrogiem.

Wendy wyzwoliła w sobie nową siłę, ale czy opanuje ją na czas, by powstrzymać śmiercionośną broń Face?! Co z Natsu i resztą, którzy stają naprzeciw groteskowej wersji wszechpotężnego mistrza Hadesa?!

Po ujawnieniu tajemnicy potęgi Tartarosa dochodzi do zaciętego starcia między Mirajane a Seilah. Problem w tym, że są całkowicie odporne na swoje moce! Tymczasem Erza staje twarzą w twarz ze dawną rywalką dysponującą nową siłą...

Rustyrose z Grimoire Heart nagle staje przed Jellalem, Meldy i Oración Seis. Opowiada o swoim spotkaniu z groźną Kyôką z Tartarosa... jednak sprawy nie mają się tak prosto, jak mogłoby się wydawać.

Mirajane toczy ciężką walkę z demonem Seilah, która uwolniła pełnię swojego potencjału. W innym miejscu Król Zaświatów zaprowadza porządek w chaosie, pokazując wszystkim, kto tu naprawdę rządzi!

Wszyscy w Fairy Tail padli ofiarą techniki Alegria rzuconej przez Mard Geera... z wyjątkiem Lucy. Niestety oznacza to, że musi samotnie stawić czoła potężnej gildii Tartaros!

Pozbawiona sił i stojąca na skraju porażki Lucy zdobywa się na wielkie poświęcenie, by wezwać Króla Gwiezdnych Duchów. Baza Tartarosa błyskawicznie obraca się w ruinę, a po chwili Król Gwiezdnych Duchów staje oko w oko z Królem Zaświatów...

Wendy i Carla poznają całą prawdę o planie Tartarosa dotyczącym Face i nie są to dobre wieści. Gdzie indziej Erza staje do pojedynku z Minervą, która przeszła demoniczną transformację. Nadchodzi czas ich ostatecznego starcia!

Członkowie Sabertooth przybywają, by zapewnić wsparcie w wojnie z Tartarosem! Podczas gdy Erza spieszy się, by znaleźć sterownię gildii, Gray poznaje szokującą prawdę o Silverze...

Juvia kontynuuje walkę z enigmatycznym Keyesem. W tym samym czasie Gray staje do pojedynku z Silverem w starciu, na które czekał dziesięć długich lat!

Silver raz na zawsze ujawnia Grayowi swoją prawdziwą przeszłość, a Juvia staje przed zadaniem pokonania Keyesa, by powstrzymać Twarze i ocalić sytuację.

Gdy Natsu i Gajeel walczą ze swoimi przeciwnikami, tajemnicza czarna woda zaczyna zalewać teren i odbiera im siły. Jeden po drugim zaczynają tracić przytomność, a żelazna skóra Gajeela jest jedyną rzeczą, która utrzymuje go przytomnym.

Levy daje Gajeelowi powietrze, a ten w końcu wyzwala siłę, by pokonać Torafuzara. Laxus powraca na rewanż z Tempesterem, jednak coś ukrywa.

Walka Laxusa przybiera na sile, a on ma w zanadrzu ostatnią sztuczkę, by pokonać Tempestera na dobre. Czy jednak grupa Erzy dotrze do sterowni na czas, by powstrzymać aktywację Twarzy?

Kyoka pochłania moc Selii i staje do walki z Erzą. Gildia jest w szoku po przybyciu dawnego wroga, który pragnie zniszczyć E.N.D.-a, a Natsu słyszy, jak Igneel go wzywa.

Igneel walczy z Acnologią i zleca Natsu wykradzenie Księgi E.N.D. Królowi Zaświatów. Kyoka łączy się bezpośrednio z urządzeniem aktywującym Twarz, by przyspieszyć cały proces.

Kyoka przebija się przez wszystkie pancerze Erzy i odbiera jej pięć zmysłów. Czy Erza zdoła ją pokonać, zanim Twarz zostanie aktywowana?

Natsu, Sting i Rogue zmagają się z Królem Zaświatów. Mistrz Makarov ujawnia asa w rękawie, który był skrywaną tajemnicą mistrzów Fairy Tail.

Mard Geer wyjawia powód, dla którego Zeref stworzył demony. Gray popisuje się nowo nabytymi mocami, lecz zostaje powalony przez Jiommę, który przemienił się w demona.

Sting i Rogue pokonują Jiommę. Walka Mard Geera z Natsu i Grayem wciąż trwa, dopóki Mard nie rzuca klątwy zwanej Memento Mori.

Pozostałe gildie zaczynają bezskutecznie atakować Twarze. Gray i Natsu powalają Mard Geera, lecz Twarz została już uruchomiona. Czy pojawienie się niespodziewanych sojuszników odwróci losy bitwy?

W epilogu sagi Tartarosa smoki wyjawiają Fairy Tail tragiczną tajemnicę, a Natsu składa przysięgę gasnącej duszy Igneela. W następstwie tych wydarzeń Makarov rozwiązuje gildię, wielu członków wyrusza na własne misje, a Zeref ujawnia szokującą prawdę.

Doranbolt wymazuje wspomnienia członkom gildii, po czym na jaw wychodzi kolejna prawda o nim samym. Makarov decyduje się na rozwiązanie gildii, a jej członkowie ruszają w podróż, by stać się silniejszymi.

Po tygodniu bezcelowej wędrówki Natsu i Happy udają się na wyspę Tenrou. Retrospekcja sprzed 100 lat ukazuje osieroconą Mavis pracującą w gildii, która zostaje zaatakowana przez rywali.

Mavis spotyka na Tenroujimie łowcę skarbów Yuriego Dreyara i przyjmuje jego wyzwanie w grze umysłowej o Nefryt Tenrou. Doprowadza to do rozpoczęcia wyprawy, lecz czy najstarsza i jedyna przyjaciółka Mavis, Zera, zgodzi się wyruszyć z nimi?

Z powodu braku wiatru statek stoi w miejscu. Mavis wykorzystuje sytuację i bada podwodną kapliczkę, lecz wpada w tarapaty.

Załoga dociera w końcu do Hargeon. Mavis i Precht wyruszają na poszukiwanie informacji i trafiają do podejrzanego baru.

Yuri i Warrod kłócą się, a Precht opowiada historię o ich próbie odnalezienia tęczowego kwiatu. W Magnolii czeka na nich niemiła niespodzianka.

Grupa odkrywa, że Magnolia została przejęta przez Blue Skull. Podczas walki mistrz przejrzewa iluzje Mavis, przez co jej magia staje się bezużyteczna.

Po porażce z rąk Blue Skull Mavis spotyka w lesie Zerefa i przekonuje go, by nauczył ją i jej towarzyszy posługiwania się magią.

Mavis przekonuje mieszkańców miasta, by przyłączyli się do nich i przeciwstawili Blue Skull. Yuri odnajduje Kulę Tenrou, lecz dotknięcie jej sprowadza na niego klątwę.

Mavis pokonuje smoka zaklęciem, którego nauczył ją Zeref, ale rzucenie go bez pełnego opanowania ma swoją cenę. Na jaw wychodzi szokująca prawda o Zerze.

Mavis żegna się z Zerą i podejmuje decyzję o swojej kolejnej wielkiej przygodzie.

Minął rok od rozwiązania gildii. Lucy pracuje teraz jako początkująca reporterka dla „Sorcerer Weekly”. Relacjonuje Wielkie Igrzyska Magiczne w Crocus, gdzie na arenę wkracza niespodziewany pretendent.

Gdy Natsu dowiaduje się o rozwiązaniu gildii, robi wielkie widowisko, by wszyscy usłyszeli, że Fairy Tail powraca. Natsu, Lucy i Happy wyruszają w nową podróż, aby odnaleźć rozproszonych członków.

Rok po rozwiązaniu gildii Natsu i Happy spotykają się z Lucy. Cała trójka postanawia odbudować Fairy Tail i wyrusza na poszukiwania swoich przyjaciół.

Gildia Orochi's Fin przypuszcza nocny atak na miasto Margaret, nasyłając na nie chmarę demonów. Wendy i Sheria ruszają w przestworza, by uderzyć w główne siły wroga.

Natsu, Lucy, Wendy, Happy i Chales spotykają Juvię w wiosce Amefurashi i dowiadują się, że Gray zniknął bez śladu.

Avatar, gildia mrocznych magów, planuje strategię oczyszczenia. Natsu, Lucy i Happy poznają lokalizację wroga i próbują się tam zakraść, aby odkryć los Graya.

Wierząc, że Zeref pojawi się w miejscu masowej śmierci, mroczna sekta Avatar zamierza poświęcić całe miasto. Natsu i jego kompania pędzą do Malby, by powstrzymać rzeź.

Kluczowi członkowie Fairy Tail łączą siły i ruszają w pogoń za mrocznymi magami Avatara. Jednak kapłan sanktuarium, Arlok, nie cofnie się przed niczym, by zrealizować plan oczyszczenia.

Około 400 lat temu chłopiec, który stracił ukochaną rodzinę, nie zrezygnował z zakazanych badań i został przeklęty przez boga Ankhserama.

Otrzymawszy listy od Lucy, dawni członkowie Fairy Tail zbierają się w Magnolii, by odrodzić gildię i odbudować swoją siedzibę.

Pod dowództwem Erzy magowie, którzy poznali prawdę o rozwiązaniu gildii, ruszają na kontynent Alvarez, by pomóc szóstemu mistrzowi, Makarovowi.

Brandish z armii Alvarezu staje naprzeciw Natsu i jego przyjaciół na wyspie Caracole. Jej potęga jest tak wielka, że potrafi zmieść wyspę z powierzchni ziemi. W tym samym czasie Cesarz Spriggan wraca do stolicy imperium.

Magowie odnajdują Makarova i muszą uciekać z Imperium Alvarez. Jednak ich tropem rusza Azir, Król Pustyni i jeden z Dwunastki Spriggana.

Mavis w końcu wyjawia sekrety ze swojej przeszłości, w tym relację z Fairy Tail, Zerefem oraz swój własny grzech. Koła losu dają iskierkę nadziei, lecz rodzą też ostateczną, tragiczną sprzeczność.

„Cud”, który narodził się między Mavis a Zerefem, przerodził się w potężną magię, którą należy chronić w tajemnicy. Mavis wciąż dręczą wyrzuty sumienia, ale przyjaciele z gildii próbują podnieść ją na duchu. Imperium Alvarez zbliża się do Ishgaru.

Zanim rozpocznie się bitwa o przetrwanie Fairy Tail, członkowie gildii spędzają ostatnią noc na własne sposoby. Lecz gdy potężna armia Alvarezu przypuszcza niespodziewany atak, więzi i solidarność gildii zostają wystawione na ciężką próbę.

Fairy Tail nie zdołało powstrzymać wtargnięcia Dwunastki Spriggana do Magnolii. Lucy staje oko w oko z Brandish, a wypowiedziane przez nią imię sprawia, że zaczynają puszczać jej nerwy.

Magnolii zagraża kolejny członek Dwunastki Spriggana – Wall. Jego następnym celem jest Fried, przebywający w katedrze Kardia.

Gildie magów z całego Fiore stają ramię w ramię z Fairy Tail w walce przeciwko siłom Zerefa. Tymczasem Natsu i Happy pędzą na zachód, aby raz na zawsze pokonać Zerefa.

Czując zbliżającą się śmierć, Zeref ujawnia tajemnicę narodzin Natsu. Wstrząśnięty tą prawdą Natsu wyprowadza ostatni cios. W tym czasie gildie z Fiore rozpoczynają bój z armią Alvarezu i Dwunastką Spriggana.

Podczas gdy w całym Fiore trwają zacięte starcia, do niebezpiecznych wydarzeń dochodzi też w siedzibie Fairy Tail. Po chwilowym zażegnaniu kryzysu Lucy rozmawia z Brandish, by dowiedzieć się czegoś o swojej matce, Leili. Lecz w ułamku sekundy w stronę Lucy wyciągają się dłonie pełne gniewu i nienawiści.

God Serena pokonuje Czterech Cesarzy Ishgaru, z pozoru kończąc starcie na wschodzie. Tymczasem Gajeel, Erza, Laxus i inni członkowie Fairy Tail ruszają w różne strony, by wesprzeć sojusznicze gildie.

W trakcie walki z Wallem Laxus zostaje obezwładniony, gdy stężenie cząsteczek antymagicznych w jego ciele osiąga krytyczny poziom. Na wschodzie Wendy i Sheria stają do walki z „Królową Wojowników” Dimarią ze Spriggan 12, lecz zostają natychmiast przytłoczone jej siłą.

Wendy decyduje się użyć Trzeciego Źródła, aby pokonać wzmocnioną Dimarię. Ma to jednak wysoką cenę: Wendy już nigdy nie będzie mogła korzystać z magii. W tym samym czasie inny członek Spriggan 12 samotnie atakuje główną bazę Fairy Tail.

Gdy Lucy i Natsu krzyżują jego plany, Jacob wpada we wściekłość i bierze na cel pozostałych członków Fairy Tail uwięzionych w jego wymiarze. Tymczasem pole bitwy w Hargeon spowija mrok, zwiastując nadejście nowego wroga.

Neinhart przywołuje na polu bitwy Historie, pogrążając Hargeon w chaosie. Dawni wrogowie powracają do życia i atakują członków gildii walczących o wyzwolenie miasta. Erza zmaga się z trzema Historiami naraz i wkrótce zostaje unieruchomiona.

Drużyna Natsu rusza na wschód wraz z Brandish, by negocjować z Augustem, Królem Magów. W międzyczasie Sabertooth i Blue Pegasus wracają do akcji po tym, jak ratuje ich grupa Gajeela. Jednak odzyskujący siły bohaterowie stają w obliczu kolejnego koszmaru.

Gajeel próbuje pokonać niewrażliwego na ciosy Bloodmana w desperackiej próbie ratowania Levy. W tym samym czasie drużyna Natsu obserwuje, jak Brandish próbuje negocjować z Augustem. Gdzie indziej Irene i Acnologia stają ze sobą twarzą w twarz.

Zaklęcie Irene, Universe One, przekształca całą krainę Fiore. Magowie z Ishgaru są kompletnie zdezorientowani, ale łączą siły, by iść naprzód. Tymczasem Mavis staje w obliczu nowej próby po odzyskaniu fizycznego ciała.

Mirajane pokonuje dwójkę potężnych przeciwników, ale zanim zdąży nacieszyć się wygraną, dopada ją Irene. W tym samym czasie różne drużyny Fairy Tail podążają własnymi ścieżkami, aby ocalić Mavis. Wróg jest jednak w pełni przygotowany i czeka, by ich powstrzymać.

Gildarts powraca w wielkim stylu i stawia czoła God Serenie na polu bitwy. Natsu i przyjaciele kontynuują marsz w stronę siedziby gildii, ale wkrótce przekonują się, jak przerażająca jest Dziewiątka Spriggan w pełnym składzie.

Invel przejmuje kontrolę nad umysłami Graya i Juvii. Mimo bliskiej relacji oboje zostają zmuszeni do wzajemnej nienawiści i walki na śmierć i życie. W trakcie pojedynku Juvia wsłuchuje się w swoje uczucia do Graya i stawia opór w sposób, w jaki tylko ona potrafi.

Gdy Gray poznaje prawdziwą tożsamość E.N.D.-a, Lucy staje do walki z Brandish. Lucy robi wszystko, by uniknąć starcia, ale jej desperackie prośby pozostają bez echa. Ponieważ żadna ze stron nie zamierza ustąpić, wywiązana walka wywołuje zupełnie nowy kryzys.

Natsu i Gray ścierają się ze sobą, gdy Gray dowiaduje się prawdy o E.N.D.-zie... W tym samym czasie mistrz gildii Makarov wykonuje potężny ruch!

Łzy Erzy kładą kres walce Graya i Natsu. W tym czasie pozostali członkowie Dwunastki Spriggan rozpoczynają bezwzględny atak na Ishgar. August staje naprzeciw Crime Sorcière, a Larcade uderza atakiem, który dotyka zarówno wrogów, jak i sojuszników.

Sting spieszy z pomocą, podczas gdy Larcade kontynuuje nieustanny atak na grupę Kagury. W międzyczasie Natsu traci przytomność i budzi się we własnym umyśle. Odkrywa tam na nowo utracone wspomnienia, które rzucają światło na jego przeszłość.

Sting pochłania moc Rogue'a i przytłacza Larcade'a magią bieli i cienia. W odpowiedzi Larcade rzuca zabójcze zaklęcie Rest In Peace. Gdzie indziej, po zaciętej walce, Irene wyjawia Erzie sekret dotyczący jej przeszłości.

Irene opowiada o swojej przeszłości, wyjawiając tajemnicę narodzin Erzy. Odkrywa też źródło magii Zabójców Smoków, swój związek z Zerefem i smutny los, jaki czeka smoczych jeźdźców. W tym czasie Natsu kontynuuje podróż po zakamarkach własnego umysłu.

Irene i Erza stają naprzeciw siebie w epickiej bitwie. Kiedy Wendy rusza Erzie z pomocą, Irene zdaje sobie nagle sprawę z czegoś, co zwiastuje natychmiastową zgubę małej czarodziejki.

Irene uwalnia Deus Sema – moc przekraczającą ludzkie pojęcie. Mając sprawną tylko prawą rękę, Erza stawia czoła zaklęciu zagrażającemu całej okolicy. W tym czasie Natsu musi podjąć ważną decyzję, która na zawsze odmieni jego los.

Po porażce Irene Magnolia wraca do swojego pierwotnego kształtu. W odwecie August zamierza zniszczyć miasto i wszystkich jego mieszkańców. W tym samym czasie Gray dociera do Zerefa i jako pierwszy poznaje jego prawdziwy cel.

Gray podejmuje ostateczną decyzję i poświęca swoje życie oraz całe istnienie, aby uwięzić Zerefa w lodzie na wieki. Tymczasem potężny Acnologia dociera wreszcie do Magnolii, budząc ogromny niepokój po obu stronach barykady.

August próbuje pojąć miłość łączącą rodzica i dziecko. Kiedy grozi śmiercią Canie, rozwścieczony Gildarts natychmiast reaguje. W międzyczasie Natsu i Zeref toczą epicką bitwę, jednak przybycie Larcade'a całkowicie zmienia sytuację.

Larcade wije się z bólu, gdy Zeref odrzuca go jako syna. W międzyczasie August zaczyna rzucać potężne zaklęcie, które grozi zniszczeniem całej Magnolii oraz jego samego. Gdzie indziej Erza i Wendy stają twarzą w twarz z wszechpotężnym Acnologią.

Drużyna Erzy spotyka tajemniczą kobietę, która ma plan całkowitego zniszczenia Acnologii. W międzyczasie Lucy i jej przyjaciele próbują pogodzić się z prawdą łączącą życie Natsu z trzymaną przez nich Księgą E.N.D.-a.

Anna, Blue Pegasus i drużyna Erzy próbują unicestwić Acnologię za pomocą ukrytej szczeliny czasu. Gdzie indziej Zeref w końcu zdobywa wszystko, czego potrzebuje, by cofnąć czas i przeżyć swoje życie na nowo 400 lat wcześniej, zanim stał się nieśmiertelny.

Zeref zyskuje boską moc – siłę wykraczającą nawet poza ramy czasu. Natsu kipi wściekłością, trzymając w ramionach nieprzytomną Mavis. Tymczasem Acnologia bezustannie atakuje statek Blue Pegasus, podczas gdy Anna ze wszystkich sił próbuje ponownie otworzyć szczelinę czasu.

Fairy Tail i Blue Pegasus nie przerywają walki z Acnologią. Po ponownym otwarciu szczeliny czasu stają przed niezwykle trudnym wyborem. W siedzibie gildii Natsu w cudowny sposób odzyskuje siły i po raz ostatni staje do walki z Zerefem.

Mavis staje sama naprzeciw Zerefa w siedzibie Fairy Tail. Gdy wyznaje swoje sprzeczne uczucia i zdradza kluczowy punkt planu, Zeref nagle coś sobie uświadamia. W tym samym czasie drużyna Lucy patrzy, jak Księga E.N.D.-a zaczyna znikać.

Zeref zostaje pokonany, a Acnologia uwięziony w szczelinie czasu. Gdy wydaje się, że nadszedł czas na świętowanie, na niebie pojawia się złowrogie pęknięcie. Na dodatek wszyscy Zabójcy Smoków nagle rozpływają się w powietrzu. Bitwa jeszcze się nie skończyła.

Wewnątrz szczeliny czasowej, gdy stawką są losy świata, siedmiu Dragon Slayerów walczy z Acnologią. Poza szczeliną fizyczna postać Acnologii wciąż sieje spustoszenie. Sytuacja wydaje się beznadziejna, dopóki Lucy nie wpada na plan ostatniej szansy.

Plan Lucy na powstrzymanie fizycznej postaci Acnologii natychmiast legnie w gruzach, ale wszyscy jednoczą siły, by utrzymać nadzieję przy życiu. Wewnątrz szczeliny czasowej Natsu i pozostali Dragon Slayerzy stawiają czoła duchowej formie Acnologii w epickim starciu siedmiu na jednego.

W finałowym odcinku Fairy Tail Natsu przemieni uczucia wszystkich w ogień, by wyprowadzić potężny, płynący z głębi duszy ostateczny cios.