Black Clover

Asta to młody chłopiec, który marzy o zostaniu najsilniejszym magiem w królestwie. Jest tylko jeden mały problem - młodziak nie potrafi używać żadnej magii! Okazuje się jednak, że ma więcej szczęścia niż rozumu - otrzymuje niesamowicie rzadki grymuar pięciolistnej koniczyny, który udostępnia mu moc antymagiczną! Czy ktoś, kto nie potrafi używać mocy magicznej może zostać Cesarzem Magii? Jedno jest pewne - nasz bohater nigdy się nie podda!.

Aście w końcu udaje się zdobyć swój grimoire i razem z Yuno ruszają na egzamin rekrutacyjny do zakonu magicznych rycerzy. W końcu mają szansę zrealizować marzenie, do którego obiecali sobie dążyć dawno temu, gdy byli jeszcze mali. Co takiego wydarzyło się przed laty, że Yuno z dnia na dzień zmienił się z beksy w dojrzałego mężczyznę, a Asta zaczął dzień w dzień wracać do domu brudny i poobijany? Dlaczego chłopcy tak bardzo pragną zostać Cesarzem Magii?.

„Yuno i Asta, po zdobyciu swoich grimoire'ów i przygodzie ze złodziejem, zamierzają udać się do stolicy Królestwa Clover, by podejść do egzaminu na magicznego rycerza. Jednak czy ich podróż przebiegnie bez żadnych przeszkód? Czy zdołają wykonać kolejny krok w drodze do spełnienia marzeń?”.

„Po długiej i niełatwej podróży nasi bohaterowie w końcu dotarli do stolicy Królestwa Clover. Egzamin na magicznego rycerza już na nich czekał! Jednak wtedy jeszcze nie wiedzieli, z jak potężnymi i okrutnymi przeciwnikami przyjdzie im się zmierzyć.... Mą magią wytrwałość!”.

„Asta pokonuje Sekke Bronzazzę, jednakże żałosne wyniki z wcześniejszych testów sprawiają, że wciąż nie jest pewny przyjęcia do Zakonu Magicznych Rycerzy. Co wymyśli młody mag z wioski Hege i czy jego przyjaciel, Yuno, dopełni formalności, by razem mogli wykonać kolejny krok w stronę tronu cesarza magii?”.

„Asta i Yuno w końcu wykonują pierwszy krok na drodze do tytułu cesarza magii - dostają się do Zakonu Magicznych Rycerzy. Mimo tego, jak zawsze zresztą, znajdują się na dwóch biegunach - Yuno w poważanym i cenionym Złotym Świcie, natomiast Asta w szalonych i nieprzewidywalnych Czarnych Bykach. Czy Asta znajdzie wspólny język z dziwakami z najgorszego oddziału w całym zakonie?! Mą magią wytrwałość!”.

„Asta przechodzi rytuał inicjujący i zostaje zaakceptowany przez członków Czarnych Byków. Jednak czy przez wszystkich? Okazuje się bowiem, że w tym roku do niesławnego oddziału dołączył jeszcze jeden nowy rekrut... a konkretnie to rekrutka! Mą magią wytrwałość!”.

„Asta odkrywa sekret członkini rodziny królewskiej, Noelle, a następnie ratuje ją z opresji. Czy dwójka nowych rekrutów Czarnych Byków, których łączy równie trudna przeszłość, znajdzie wspólny język i wspólnie ruszy ku realizacji swoich marzeń? Możliwe, że kiedyś, bo teraz czeka ich codzienne życie przeplatane misjami w absolutnie najgorszym z wszystkich oddziałów Zakonu! Mą magią wytrwałość!”.

„Asta, Noelle udają się na miotle Magny do wioski Saussy, by pozbyć się uprzykrzającego mieszkańcom życie stada dzików. Jednakże na miejscu okazuje się, że mają o wiele poważniejszy problem do rozwiązania - na ich drodze staje potężny mag! Czy świeżo upieczonym Czarnym Bykom uda się uchronić wioskę przed budzącym grozę niebezpieczeństwem? Mą magią wytrwałość!”.

„Asta, Noelle i Magna docierają do wioski Saussy, gdzie zostają zaatakowani przez grupę potężnych magów lodu i mgły. Gdy młodzi członkowie Czarnych Byków zostają postawieni pod ścianą, nagle swą potężną moc uaktywnia wzgardzana członkini rodziny królewskiej... Mą magią wytrwałość!”.

„Po zwycięstwie w wiosce Saussy i zdobyciu nagrody dla gildii, grupka przyjaciół z Czarnych Byków udaje się do miasteczka zamkowego, by się rozerwać. Gdy Asta kupuje na czarnym rynku pamiątkę, zostaje napadnięty przez tajemniczego mężczyznę. Wtedy nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że jest obserwowany. Obserwowany przez niezwykłą, wysoko postawioną osobistość! Mą magią wytrwałość!”.

„Asta, Noelle oraz Vanessa udają się do miasteczka zamkowego, gdzie są świadkami przestępstwa - kieszonkowiec kradnie obrotnej babulince worek z pieniędzmi. Chłopiec z wioski Hage bez wahania rusza za złodziejaszkiem i choć nie zdaje sobie z tego sprawy, wydarzenie to będzie miało wielki wpływ na jego przyszłość... Mą magią wytrwałość!”.

„Dwudziesty ósmy cesarz magii, Julius Novachrono, wielki fanatyk magii, kontynuuje swoją podróż w poszukiwaniu nowych czarów i zaklęć. Tym razem zainteresował go Yuno, który razem z drugą rekrutką oddziału Złotego Świtu, Mimosą Vermillion, ochrania udającego się na studia do Królestwa Heart Salima de Hapshassa...”.

„Niedługo po tym, jak w Królestwie Clover zostaje wykryta anomalia, do Czarnych Byków dociera zlecenie zbadania lochów. Misję otrzymuje Asta, który razem z Noelle oraz Luckiem mają zająć się eksploracją owego tajemniczego dungeonu. Mą magią wytrwałość!”.

„Asta, Noelle oraz Luck docierają do lochu, gdzie następnie zostają rozdzieleni. Gdy urocza szlachcianka oraz próbujący ją ratować niemagiczny przyszły cesarz magii wpadają w pułapkę, zjawia się najmniej oczekiwana osoba... Jak zakończy się przygoda w tym niebezpiecznym labiryncie? Czy młodym adeptom magii uda się znaleźć potężne zaklęcia oraz artefakty? Mą magią wytrwałość!”.

„Drużyna Yuno wyprzedza Czarne Byki i jako pierwsza dociera do wrót skarbca, gdzie jednak Mimosa zostaje raniona przez potężnego maga diamentów. W tym samym czasie Luck toczy ciężki bój z magią otchłani Lotosa. Czy dwaj rywale zdołają zdobyć dungeon i przybliżyć się do tytułu cesarza magii? Mą magią wytrwałość!”.

„Asta i Yuno, którzy w dzieciństwie złożyli sobie obietnicę, że wszystkich zdobytych przyjaciół będą traktować jak rodzinę, stają do walki ramię w ramię ze swoimi nowymi braćmi i siostrami! Czy zdołają pokonać niewiarygodnie silnych przeciwników z Królestwa Diamond? Mą magią wytrwałość!”.

„Czarne Byki oraz Złoty Świt wspólnymi siłami pokonują sekretną broń Królestwa Diamond, Marsa, i razem wkraczają do komnaty skarbów! Jakie starożytne artefakty i zaklęcia znajdą młodzi adepci sztuki magii w tajemniczych lochach? Czy to już koniec ich problemów, a może wewnątrz czekają na nich jeszcze niebezpieczniejsze pułapki i wrogowie? Jaka przeszłość łączy pochodzące z rodziny królewskiej kuzynki, Noelle oraz Mimosę? Mą magią wytrwałość!”.

„Asta zdobywa nowy miecz, w tajemniczy sposób pożycza moc Noelle i pokonuje władający dwiema naturami owoc eksperymentów Królestwa Diamond, Marsa! Niestety w wyniku ataku ponosi poważne obrażenia. Na dokładkę lochy nagle zaczynają się walić... Czy nasi bohaterowie zdołają wydostać się na zewnątrz, nim będzie za późno? Mą magią wytrwałość!”.

„Po zdobyciu lochów Yuno i Asta, z bagażem nowych, tajemniczych mocy, wracają do kwater swoich oddziałów. Niedługo potem udają się do pałacu zdać raport. Co takiego powie im najsilniejszy mag w królestwie, cesarz magii? Mą magią wytrwałość!”.

Asta staje w obronie Noelle przed jej rodzeństwem podczas ceremonii odznaczenia, a inni arystokraci próbują postawić go do pionu. Tymczasem Leopold i Fuegoleon zaczynają darzyć Astę sympatią, co doprowadza do kłótni między Fuegoleonem a Nozelem.

Słysząc o ataku na stolicę, Asta rusza pędem, a pozostali Rycerze Magii podążają za nim. Na miejscu odkrywają, że zwłoki kontrolowane przez magię upiorów Radesa atakują bezbronnych mieszkańców.

Dzięki pomocy Noelle Asta może wreszcie skupić się na walce. Jednak z powodu wcześniejszego ciosu chłopak traci siły i nie porusza się tak sprawnie, jak by chciał.

Gdy tłum wiwatuje na cześć ratujących ich Rycerzy Magii, większość obecnych czarodziejów zostaje pochłonięta przez magię przestrzenną znaną jako Zaciemnienie.

Kapitan Fuegoleon zostaje wciągnięty przez magię przestrzenną na oczach Asty i reszty. Noelle domyśla się, że rzucający czar musi być w pobliżu, skoro namierzył Fuegoleona bezbłędnie. Asta odnajduje sprawcę, lecz po chwili dochodzi do czegoś niebywałego.

Gdy wrogowie kontynuują natarcie, Asta i Leopold stają się ich głównymi celami.

Wybawicielem Asty z rąk grupy zwanej Okiem Północnego Słońca okazuje się sam Król Magii, Julius, który czekał na nich w ich kryjówce. Asta i członkowie Oka Północnego Słońca są pod ogromnym wrażeniem jego potęgi.

Finral zabiera Astę i Lucka na randkę w ciemno. Gdy dowiaduje się o tym Noelle, rusza za nimi zaniepokojona losem Asty. By nie dać się zdemaskować, zatrudnia się nawet w pubie, do którego poszli.

Minęło kilka miesięcy, odkąd Asta i Yuno dołączyli do Rycerzy Magii i zrobili pierwsze kroki ku tytułowi Króla Magii. Ojciec i siostra Lily pękają z dumy z ich ciężkiej pracy. Jest to odcinek podsumowujący dotychczasowe wydarzenia.

Po odebraniu żołdu Czarne Byki dostają wolny dzień, a Gauche rusza w odwiedziny do ukochanej siostrzyczki, Marie. Ku swojemu zaskoczeniu na miejscu zastaje Astę bawiącego się z dziewczynką.

Asta, Theresa i Gauche ruszają śladem many, by odnaleźć porwane dzieci. Na miejscu odkrywają, dlaczego w ogóle doszło do uprowadzenia.

Asta i reszta docierają do lochu, w którym przetrzymywano dzieci. Widok zranionej Marie doprowadza Gauche'a do szału. Z kolei Asta wścieka się na wieść, że dzieciom skradziono magię, i razem z Gauche'em rusza dopaść Baro i Neige'a.

Żelowa magia Sally to koszmar dla lustrzanych czarów Gauche'a. Kobieta używa mrocznego magicznego przedmiotu, zamieniając Baro w wielkiego błotnego potwora, przez co Gauche łapie Marie i rzuca się do ucieczki.

Po pokonaniu Sally i Baro, Asta i Gauche nagle muszą stanąć do walki z Lichtem, przywódcą Oka Północnego Słońca. Ataki Lichta są tak szybkie, że Asta nie nadąża za nimi wzrokiem i zostaje ranny.

Yami i Licht toczą zażarty bój, a Asta mierzy się z Valtosem. W międzyczasie Finralowi udaje się bezpiecznie odesłać dzieci i Theresę do miasta, gdzie kobieta otrzymuje pomoc medyczną.

Z pomocą Gauche'a Yami i Asta pokonują Lichta. Ich radość ze zwycięstwa trwa jednak krótko – na miejscu zjawia się trójka czarodziejów zwana Trzecim Okiem, by ratować swojego przywódcę.

Na pomoc Yamiemu i Aście w walce z Trzecim Okiem przybywa trójka kapitanów: Jack the Ripper, Charlotte i Nozel. Asta dowiaduje się, że jego grymuar i miecze należą do mistrza Lichta, który pragnie je odzyskać.

Po akcji przeciwko Oku Północnego Słońca Król Magii wzywa Astę do siebie. Yami proponuje mu wspólną podróż do stolicy, gdyż sam musi stawić się na naradzie kapitanów Rycerzy Magii.

Dzięki Aście Julius i Marx zdejmują zaklęcie ochronne ze schwytanych członków Oka Północnego Słońca i próbują wyciągnąć z nich, kto w ich szeregach jest zdrajcą.

Otrzymawszy misję od Króla Magii, Asta i Czarne Byki udają się do Raquey, miejsca otoczonego potężną maną. Korzystając z nieobecności kapitana Yamiego, reszta ekipy postanawia pobawić się na plaży w strojach kąpielowych.

Asta i Noelle trenują przed nadchodzącą misją. Na swojej drodze spotykają Kahono – dziewczynę, która marzy o karierze idolki łączącej śpiew, taniec i magię.

Dzięki ciężkiej pracy Noelle Czarne Byki pokonują zdradliwe prądy many i docierają cało do Podwodnej Świątyni. Wszyscy są spięci, bo nikt wcześniej tu nie był, jednak mieszkańcy głębin witają ich z otwartymi ramionami.

Czarne Byki przystępują do gry zaproponowanej w Podwodnej Świątyni i do walki z nimi staje dziewięciu kapłanów. Yami w tym czasie ucina sobie pogawędkę przy kieliszku z Najwyższym Kapłanem, dopóki imprezy nie przerywają nieproszeni goście.

Vetto, jeden z członków Trzeciego Oka, pojawia się w Podwodnej Świątyni wraz ze swoimi sługusami.

Gdy Vetto bez trudu powala Magnę, Lucka i Gio, Asta i Kiato ruszają im z pomocą.

Kahono i Noelle docierają do Asty i reszty. Noelle jest zszokowana potęgą Vetto, ale Kahono nie traci pewności siebie. Jako wnuczka Gifso kocha wszystkich mieszkańców Podwodnej Świątyni i zrobi wszystko, by ich chronić.

Choć Asta odniósł ciężkie rany w walce z Vetto, podnosi się, by znów stawić mu czoła. Widząc to, Vanessa i Finral również ruszają mu z pomocą.

Asta kontynuuje ataki na Vetto ze wsparciem Vanessy i Finrala. W końcu udaje im się zadać cios, ale nie robi on na przeciwniku większego wrażenia. Vanessa i Finral wspominają czasy, gdy byli młodsi i znacznie słabsi.

Miecz Asty w końcu powala Vetto! Okazuje się to jednak częścią planu wroga. Vetto kradnie miecz Asty i łamie mu rękę. Z dumą ogłasza zwycięstwo, ale Asta nie traci nadziei.

Członkowie Czarnych Byków przekroczyli własne granice i pokonali potężnego wroga. Udaje im się bezpiecznie zdobyć magiczny kamień i ukończyć misję, po czym wszyscy oprócz kapitana Yamiego udają się na odpoczynek.

Gdy kapitan Yami ratuje Czarne Byki w Podwodnej Świątyni, razem z Astą oddaje kamień Królowi Magii i składa raport z misji. Nagle liczne siły wroga docierają do jednego z przygranicznych miast Królestwa Koniczyny w pobliżu Królestwa Diamentu... Pojawia się Wielki Wróg, lecz na ratunek wyrusza już oddział Złotego Świtu.

Złoty Świt kontynuuje walkę z siłami Diamentu. Żołnierze wroga szybko orientują się, że nie mają szans, gdy William używa magii drzewa świata, w zasadzie kończąc starcie.

Podczas ataku Królestwa Diamentu na Królestwo Koniczyny Yami ratuje kapitana Złotego Świtu, Williama Vangeance'a, przed atakiem Lotusa. Następnie zadaje mu pytanie, które nurtuje go od dłuższego czasu. Tymczasem Asta spotyka Yuno w Kiten, gdzie stają twarzą w twarz z młodszym przyrodnim bratem Finrala, Langrisem. Langris, od zawsze uważany za wielki talent, dołączył do elitarnego oddziału Złotego Świtu i został jego wicekapitanem. Gardzi swoim starszym bratem Finralem, mając go za całkowite beztalencie. Gdy zaczyna drwić z brata i reszty Czarnych Byków, Finral w końcu mu się stawia...

Po udanej obronie Kiten Yami przedstawia Aście maga uzdrawiającego imieniem Owen, podlegającego bezpośrednio Królowi Magii, by ten zajął się jego rękami. Owen uchodzi za najpotężniejszego medyka w Królestwie Koniczyny, ale stan rąk Asty jest opłakany. Finral przypadkiem przechodzi obok pokoju, gdy Owen przekazuje Aście złe wieści o jego kontuzji, i powtarza wszystko zszokowanym Czarnym Bykom. Gdy odwiedzają Astę i widzą, że zła diagnoza go nie załamała, podejmują wspólną decyzję...

Asta poznał Fanzella Krugera niedługo po zdobyciu grimuaru. Wpadł na niego podczas treningu nowym antymagicznym mieczem. Fanzell włada magią wiatru i potrafi stworzyć z niego ostrze, dlatego pomaga Aście w ćwiczeniach. Pewnego dnia w lesie ktoś czyha na życie Fanzella...

Kilka miesięcy po treningu z Fanzellem mężczyzna niespodziewanie zjawia się w kwaterze Czarnych Byków. Rozpoznał różdżkę Noelle i chce o nią zapytać. Stworzyła ją jego narzeczona, Domina, więc cieszy się z kolejnego tropu mogącego pomóc w jej odnalezieniu. Nagle w bazie pojawiają się kolejni zabójcy polujący na Fanzella...

Noelle i Finral odwiedzają Fanzella, nauczyciela szermierki Asty, licząc na to, że wie on, jak wyleczyć jego ręce. Narzeczona Fanzella, Domina, mówi im, że Królowa Wiedźm z Wiedźmiego Lasu powinna potrafić zdejmuje starożytne klątwy, więc ruszają do niej. Ostatecznie zabierają ze sobą Astę i Mariellę, a Domina prowadzi ich do lasu. Dochodzi jednak do incydentu i ich obecność zostaje wykryta. Wdzierają się do rezydencji Królowej Wiedźm, ale okazuje się, że ma ona już gościa. To Vanessa, która podobnie jak Domina pochodzi z Wiedźmiego Lasu...

Podczas spotkania Asty i reszty z Królową Wiedźm do lasu zbliżają się siły Królestwa Diamentu oraz Oka Północnego Słońca. Drużyna prosi królową o uleczenie rąk Asty, by mógł pomóc w obronie wiedźm przed nadciągającymi wrogami. Królowa Wiedźm interesuje się antymagicznym mieczem chłopaka i leczy jego ramiona. Grupa dzieli się na dwa zespoły, by stawić czoła obu armiom.

Noelle używa swojej magii wody, by ugasić pożary trawiące las, podczas gdy Asta, Finral i Vanessa mierzą się z Faną, kolejną członkinią Trzeciego Oka. Asta próbuje z nią porozmawiać, ale próby te szybko ucina atak jej duchowego chowańca ognia, salamandry. Wkrótce okazuje się, że Fana włada nie tylko ogniem, lecz także magią o innych atrybutach...

Podczas gdy Asta i inni członkowie Czarnych Byków walczą z Faną, Fanzell staje naprzeciw wojsk Królestwa Diamentu, któremu niegdyś sam służył. Oddziałom przewodzą dwaj byli uczniowie Fanzella: Ladros i Mars. Fanzell opuścił królestwo, nie zgadzając się z jego metodami, wcześniej jednak szkolił dzieci, by ich moce służyły państwu. Mężczyzna próbuje przemówić im do rozsądku, ale Ladros atakuje bez wahania, zmuszając go do walki.

Fanzell ostatecznie sprowadza Marsa i Ladrosa w miejsce, gdzie walczy Asta. Aby pokonać Ladrosa, który pochłania magię przeciwników, Fanzell obmyśla plan wykorzystania antymagii Asty. Chłopak nie do końca rozumie sytuację, ale wykonuje polecenie i odbija mieczem magię ducha Fany. W tym samym czasie Mars dostrzega Fanę i...

Współpracując z Marsem, Asta powstrzymuje Fanę przed samozagładą. Dziewczyna odzyskuje zmysły, a oni pytają ją, co się stało. Fana nie pamięta jednak niczego od momentu utraty przytomności, poza silnym pragnieniem odzyskania magicznych kamieni i poczuciem, że kierowała nią czyjaś skrajna nienawiść. Tymczasem Ladros, którego uznano za pokonanego, powraca jeszcze silniejszy i atakuje. Cios jest tak nagły, że nikt nie zdążył zareagować. Asta próbuje stawić mu czoła w pojedynkę i...

Asta traci przytomność po ataku Ladrosa, a Królowa Wiedźm próbuje wykorzystać tę okazję, by obudzić jego prawdziwe moce. W międzyczasie Asta budzi się w dziwnej przestrzeni i dostrzega przed sobą gigantyczną istotę. Proponuje mu ona swoją siłę w zamian za jego ciało, ale Asta odmawia. Gdy w końcu odzyskuje przytomność, zdaje się dysponować mocami, jakich Noelle i pozostali nigdy wcześniej nie widzieli...

Zgodnie z obietnicą Asta i pozostali pozbywają się najeźdźców atakujących Wiedźmi Las. Królowa Wiedźm od początku polowała jednak na Astę i jego miecze. Używa zaklęcia, by zmienić go w swoją marionetkę i zmusić do zabicia własnych przyjaciół. Vanessa błaga królową, by przestała, ale ta odmawia. Z bezsilności Vanessa ostatecznie budzi w sobie nowe zaklęcie...

Królowa Wiedźm cierpliwie czekała, aż Vanessa obudzi swoje prawdziwe moce, lecz jak na ironię to właśnie one doprowadziły do jej porażki. Królowa przyznaje się do błędu, leczy Astę oraz resztę grupy i pozwala Vanessie odejść wolno. Zapytana o powody, dla których Oko Północnego Słońca poluje na magiczne kamienie, wyjaśnia, że zarówno miecze Asty, jak i kamienie należały do legendarnego, wymarłego plemienia elfów...

Po pokonaniu Oka Północnego Słońca i Królestwa Diamentu w Wiedźmim Lesie Asta i pozostali bezpiecznie wracają do kwatery Czarnych Byków. Widząc wyleczone ręce Asty, członkowie drużyny, a także Yuno, Klaus i Mimosa oddychają z ulgą. Nigdy jednak nie wiadomo, kiedy wrogowie znów zaatakują Królestwo Koniczyny. Klaus wychodzi do Yuno i Mimosy z pewną propozycją.

W Królestwie Koniczyny zbliża się Festiwal Gwiazd, największe święto w roku. Podczas festiwalu ogłasza się liczbę gwiazdek zdobytych przez poszczególne oddziały Rycerzy Magii. Kapitan Yami i Czarne Byki zamierzają pójść na całość. Noelle ma nadzieję spędzić ten czas sam na sam z Astą, ale ten niespodziewanie zaprasza gości. Okazują się nimi Kahono i Kiato...

Kapitanowie Yami i Jack Rozpruwacz są gotowi rozstrzygnąć swój odwieczny spór, podczas gdy najnowsi rekruci za wszelką cenę próbują ich powstrzymać.

Kapitan Charlotte z Rycerzy Błękitnej Róży wspomina przeszłość, jednak najpierw razem z Vanessą staje do serii dość niefortunnych pojedynków.

Król Magii ogłasza najnowszy ranking oddziałów Rycerzy Magii i ujawnia zdobywców największej liczby gwiazdek, a Król Koniczyny przedstawia odważny nowy plan.

Mereoleona Vermillion, nowa kapitan Szkarłatnych Lwów, zabiera swój oddział (oraz kilkoro Czarnych Byków) na trening w rejonie o potężnej magii.

Asta próbuje okiełznać swoje tajemnicze mroczne moce, aby dotrzeć do obozu treningowego Mereoleony przy gorących źródłach. Noelle dowiaduje się czegoś o swojej zmarłej matce.

Rycerze Magii ze wszystkich oddziałów gromadzą się na egzaminie, który wyłoni członków Królewskich Rycerzy. Wicekapitan Purpurowych Orech wzbudza niemałe poruszenie.

W pierwszej rundzie turnieju Asta i Mimosa stają do zaciętej walki z trzema utalentowanymi starszymi Rycerzami Magii. Ale co stało się z Xerxem?

Turniej trwa w najlepsze: Magna i Sol walczą u boku zarozumiałego Kirscha Vermilliona, a Finral podejmuje ryzyko wraz z Leopoldem i Hamonem.

Tajemniczy Mag X ujawnia swoją tożsamość i wspomina dawne życie ubogiego malarza, który został rycerzem magii i teraz wykorzystuje w walce swój unikalny kunszt.

Rozpoczyna się walka drużyny Klausa, Puli i Lucka. Dzięki ostrożności Klausa, szaleństwu Lucka i nadpobudliwości Puli udaje im się wywalczyć zwycięstwo. Następnie Yuno, Noelle i En stają do ostatniego starcia pierwszego etapu przeciwko Alecdorze Sandlerowi i Solidowi Silvie.

Pierwszy etap egzaminu na Królewskich Rycerzy dobiega końca i zaczyna się etap drugi. W pierwszym pojedynku drużyna Asty, Mimosy i Xerxa mierzy się z Magną, Kirschem i Sol. Niezmiennie narcystyczny i potężny Kirsch sprawia Aście niemałe kłopoty. Ten jednak przypomina sobie trening na wulkanie i uwalnia moc Czarnego Asty. Czy uda mu się pokonać Kirscha?

Asta z pomocą Xerxa unieruchamia Kirscha, lecz wtedy przed nimi staje Magna. Zawsze świetnie panował nad swoją magią, a teraz dysponuje nowym zaklęciem, którym stopniowo niszczy kryształ drużyny Asty. W tym samym czasie Mimosa orientuje się, że kryształ rywali ukryto w golemie Sol, i obmyśla plan działania.

Król Magii postanawia zmienić kolejność walk. Rozpoczyna się starcie drużyny Asty z ekipą Langrisa. Langris wciąż demonstruje potężną magię i głęboką nienawiść, z kolei Asta walczy z pasją, wściekły za to, jak tamten zakpił z Finrala i go okaleczył. Widząc walkę Asty, Xerx przypomina sobie pewną osobę. Juliusa natomiast od dłuższego czasu coś niepokoi, więc w milczeniu obserwuje pojedynek.

Rycerze Magii kwestionują poczytalność Langrisa, gdy ten w środku turnieju rzuca wyzwanie Aście. Zora wspomina swojego ojca, który również był Rycerzem Magii.

Charmy opuszcza pole bitwy i udaje się do pobliskiego lasu w poszukiwaniu składników na posiłek dla Yuno i Króla Magii. Przez przypadek zjada trującego grzyba i ma sen złożony z kompilacji wszystkich scenek Clover Clips.

Półfinałowe starcie między Astą a Langrisem kończy się ponurym akcentem. Luck wpada na pomysł, który może dać jego drużynie przewagę nad kapitanem Morskich Jeleni, Rillem.

Rozpoczyna się finałowe starcie: drużyna Rilla kontra drużyna Yuno i Noelle. Yuno wyciąga nową technikę, którą trzymał w zanadrzu specjalnie na Astę. Król Magii proponuje Zorze miejsce w szeregach rycerzy magii.

Chcąc pocieszyć Astę, kapitan Yami zaciąga całą grupę do wspólnej kąpieli. Przy okazji opowiada o tym, jak wieśniacy poprosili go kiedyś o pomoc w obronie plonów przed bandytami.

Yami opowiada kolejną historię ze swoich młodzieńczych lat w Rycerzach Magii: o ściśle tajnej misji, którą jemu i Williamowi Vangeance’owi zlecił sam Król Magii.

Mereoleona Vermillion przybywa do kryjówki Czarnych Byków i zabiera tych magów, którzy zostali wybrani do Królewskich Rycerzy. Na miejscu poznają resztę wybrańców i odbierają nowe mundury.

Królewscy Rycerze przenoszą się do stolicy, przygotowując się do ataku na lewitujący loch w Gravito Stones. Klaus ostrzega przed wrogimi szpiegami.

Gauche, Grey i Gordon zostają sami w kwaterze głównej Czarnych Byków, gdy nagle atakuje ich Oko Zmierzchu.

Bitwa w kwaterze głównej Czarnych Byków trwa w najlepsze. Tajemniczy „duch” ujawnia swoją tożsamość i moce, by pomóc im odeprzeć atak Oka Zmierzchu.

Mereoleona i Nozel wraz z pozostałymi Królewskimi Rycerzami przedzierają się przez loch, by dotrzeć do Lichta. Wtedy przed Mereoleoną staje ostatni członek Trzeciego Oka, nielojalny Raia. Asta i Zora są zdumieni jej potęgą, lecz nagle pojawia się drugi Asta. Mereoleona nie waha się ani chwili i postanawia zaatakować obu.

Gdy Król Magii Julius zastanawia się, jak Królewscy Rycerze radzą sobie ze szturmem na kryjówkę Oka Zmierzchu, zjawia się przed nim niespodziewany gość. To ktoś, kogo Julius doskonale zna, i obaj zaczynają wspominać dawne czasy. W tym samym czasie Yami przybywa do kwatery Złotego Świtu, otrzymawszy wiadomość od Vangeance'a, który chciał przeprosić za to, co Langris zrobił Finralowi. Vangeance jednak wciąż się nie pojawia, co doprowadza Yamiego do wściekłości.

Trwa zażarta walka między Królem Magii a Lichtem, który bierze za zakładników mieszkańców całego królestwa. Julius wspomina to, co napędzało go do działania przez całe życie.

Otrzymawszy pilną wiadomość od pomocnika Juliusa, Marxa, Yami rusza pędem na miejsce pojedynku Juliusa z Lichtem. To, co tam zastaje, przechodzi jednak ludzkie pojęcie. Tymczasem Królewscy Rycerze kontynuują walkę w kryjówce Oka Zmierzchu. Kapitan Mereoleona zapędza Raię, ostatniego z Trzeciego Oka, w kozi róg. Osaczony Raia ma zamiar użyć zaklęcia autodestrukcji, lecz Asta je neutralizuje i mówi mu parę słów do słuchu.

Dawno temu w Królestwie Koniczyny żyły elfy – istoty władające potężną magią. Elf Licht posiadał czterolistny grimuar i żył w zgodzie ze swym ludem, który darzył go wielkim zaufaniem. Pewnego dnia do ich wioski trafiła kobieta z rasy ludzi o imieniu Tetia wraz ze swoim starszym bratem. Jej brat, podobnie jak Licht, władał czterolistnym grimouarem i pragnął zjednoczyć ludzi z elfami. Zbliżyły ich do siebie wspólne ideały, a z czasem Tetia zaszła w ciążę z Lichtem. Wtedy jednak na elfy spadła wielka tragedia...

Gdy Królewscy Rycerze infiltrują latający loch Oka Północnego Słońca, w Królestwie Koniczyny dzieje się coś dziwnego. Czaszka demona w rodzinnej wiosce Asty, Hage, zaczyna świecić, a wraz z nią wielu ludzi w całym królestwie. To skutek użycia skradzionych magicznych kamieni i rzucenia przez Lichta zaklęcia reinkarnacji. Kiedy kapitan Yami próbuje dowiedzieć się czegoś więcej o tym zjawisku, zjawiają się przed nim Marx i Owen. Nazywają siebie elfami i atakują Yamiego z niesłychaną, niespotykaną dotąd siłą.

Zaklęcie reinkarnacji dosięga także część Królewskich Rycerzy w latającym lochu. Luck walczy ramię w ramię z Noelle, gdy nagle obraca się przeciwko przyjaciołom, atakując potężną magią. W tym samym czasie magia Rai zostaje wzmocniona przez czar, a przed bohaterami nieoczekiwanie staje kapitan Błękitnych Jeleni, Rill. Podobnie jak Luck, on również przeszedł zmianę osobowości i atakuje Astę oraz resztę.

W Królestwie Koniczyny panuje chaos wywołany atakami ludzi podających się za elfy. Skutki czaru widać również w kwaterze Karmazynowych Lwów. Wicekapitan Randall zmienił się nie do poznania i zwrócił się przeciwko własnym towarzyszom. Z powodu druzgocącej przewagi wroga pozostali członkowie oddziału zaczynają tracić nadzieję, ale Leopold się nie poddaje. Jako młodszy brat Fuegoleona i Mereoleony ani myśli składać broni!

Otoczona przez przemienionych Królewskich Rycerzy kapitan Mereoleona umożliwia Aście i Zorze ucieczkę. Sama staje do walki z elfami, polegając na sile woli i strefie many. Czy uda jej się pokonać istoty pałające tak wielką nienawiścią do ludzi? Tymczasem Zora próbuje znaleźć drogę odwrotu, ale Aście wcale nie podoba się pomysł ucieczki.

Asta zostaje zaciągnięty w głąb labiryntu przez niespodziewanie pojawiającego się Raię. Spotyka tam nie tylko Mimosę, ale także Klausa, Hamona i Yuno, którzy odrodzili się jako elfy. Klaus i Hamon z zupełnie obcymi osobowościami ruszają na Astę, jednak Yuno wciąż nie angażuje się w starcie. Asta nie chce walczyć z przyjaciółmi i krzyczy, że przeżyje i zostanie Królem Magów, co wywołuje nagłą reakcję u Yuno. Całej walce w milczeniu przygląda się ktoś jeszcze: inny Licht, łudząco podobny do przywódcy Oka Północnego Słońca. Okazuje się, że to prawdziwy Licht – prawowity wódz elfów.

Mimo działania czaru reinkarnacji Yuno odzyskuje świadomość. Razem z Astą staje do walki z prawdziwym przywódcą elfów, Lichtem. Licht chwyta jeden z mieczy Asty i bezlitośnie ich atakuje. Mimo że chłopcy zostają zepchnięci do defensywy, dzielnie stawiają opór. W tym samym czasie inny zreinkarnowany elf pojawia się w ich rodzinnej wiosce Hage i atakuje mieszkańców.

Asta i Yuno wracają do swojej wioski zaatakowanej przez elfa. Zmierzali do stolicy wraz z kapitanem Nozelem i Noelle, ale widząc zagrożenie w rodzinnych stronach, uzyskali zgodę na zboczenie z trasy. By ratować mieszkańców, ruszają do walki z elfem. Wychowujący ich ojciec na własne oczy widzi, jak bardzo obaj dorośli, jednak sytuacja staje się dramatyczna...

Ojciec i pozostali mieszkańcy Hage padają ofiarą Rycerza Magii z Purpurowych Orc, w którym odrodził się elf władający trującą magią roślin. Asta i Yuno próbują ich ocalić, ale nie mogą przełamać zaklęcia. W trakcie starcia z grymuaru Asty wyłania się miecz, który Licht wcześniej wyrwał z ziemi w latającym lochu. Asta chwyta za broń i szybko uświadamia sobie, że drzemie w niej potęga, nad którą trudno zapanować.

Magna trenował z Vanessą, by stać się silniejszym. W trakcie podróży trafiają do miasteczka niszczonego przez Lucka z Czarnych Byków, który odrodził się jako elf. Magna i Vanessa robią wszystko, by go powstrzymać, ale Luck stał się kimś zupełnie innym i bez wahania ich atakuje. Co gorsza, magia Vanessy, zaprogramowana do ochrony członków Czarnych Byków, nieustannie broni Lucka, mimo że w środku to obca istota.

Asta z nowym mieczem dociera do Magny i Vanessy. Wspólnie próbują ocalić Lucka, który odrodził się jako elf, ale w jego ciele kłębi się potężna, wezbrana magia, przez co trudno się do niego zbliżyć. Mimo to bohaterowie nie ustają w wysiłkach, by przywrócić dawnego przyjaciela. Czy ich emocje zdołają do niego dotrzeć?

Asta z nowym mieczem dociera do Magny i Vanessy. Wspólnie próbują ocalić Lucka, który odrodził się jako elf, ale w jego ciele kłębi się potężna, wezbrana magia, przez co trudno się do niego zbliżyć. Mimo to bohaterowie nie ustają w wysiłkach, by przywrócić dawnego przyjaciela. Czy ich emocje zdołają do niego dotrzeć?

Yami i Finral stają do walki z opętanymi członkami Złotego Świtu. Noelle i Nozel muszą bronić swojego rodzeństwa, gdy rodowa rezydencja Silvów zostaje oblężona.

Noelle musi wykazać się nieszablonowym myśleniem, by zyskać przewagę w zaciętym starciu w rezydencji Silvów. Wspomnienie matki pomaga jej przekroczyć własne granice.

Finral walczy, by ocalić młodszego brata Langrisa przed czyhającym w nim mściwym elfem. Nowo odrodzone elfy spotykają się z Rhyą, aby omówić kolejny krok.

Podczas walki o zamek Koniczyny niespodziewanie pojawia się Pałac Cieni. Kapitan Yami i kapitan Jack wyczuwają podstęp i próbują się do niego wedrzeć, ale drogę wciąż zastępują im Rycerze Magii opętani przez elfy.

Za sprawą magii kapitan Dorothy znikają Vanessa, potrafiąca zmieniać przeznaczenie, oraz Charmy, umiejąca odnawiać manę. Asta i pozostali członkowie Czarnych Byków tracą główne filary obrony i muszą stawić czoła zabójczym kombinacjom magii Gauche'a i Marie.

Dzięki bystrości Sally Vanessa i jej towarzysze wpadają na to, jak wydostać się z bajkowego świata kapitan Dorothy, choć okazuje się to niełatwym zadaniem. Wtedy jednak z pomocą przychodzi Luck ze swoim pomysłem. Tymczasem Asta próbuje zdjąć zaklęcie reinkarnacji z Gauche'a i Marie, ale nie może się do nich nawet zbliżyć. Widząc to, Henry decyduje się na ogromne poświęcenie.

Po zakończeniu walki Asta i część drużyny ruszają w ślad za kapitanem Yamim, który wcześniej wszedł do Pałacu Cieni. Drogę zagradzają im jednak elfy. Wtedy do akcji wkraczają świeżo przebudzeni kapitanowie Fuegoleon i Mereoleona, pokazując swoją prawdziwą siłę. Choć ich pomoc cieszy bohaterów, wrota Pałacu Cieni zaczynają się zamykać. By umożliwić grupie Asty przejście, pozostali członkowie Czarnych Byków biorą na siebie walkę na zewnątrz.

Czarne Byki odpierają ataki elfów, podczas gdy Asta i kapitanowie wkraczają do Pałacu Cieni. Wyczerpani nieustanną walką bohaterowie zostają zepchnięci do narożnika. Wtedy z odsieczą przybywa Yuno, prowadząc ze sobą napotkanych po drodze Rycerzy Magii. Yuno dowiaduje się od Charmy o sytuacji i również postanawia wejść do Pałacu Cieni. Wrota są już jednak zamknięte, aż nagle jego wisiorek zaczyna dziwnie reagować.

Dzięki mocy wisiorka Yuno przedostaje się do Pałacu Cieni i trafia na Patry'ego oraz resztę, jednak amulet zostaje mu natychmiast odebrany. Zebrano już wszystkie magiczne kamienie i życzenie elfów ma się wreszcie spełnić. Nagle pojawia się nieproszony gość: demon z innego świata. Okazuje się, że cały konflikt elfów z ludźmi od początku był tylko częścią jego intrygi. Yuno z trudem kryje przerażenie porażającą potęgą demona, a w samą porę na pole bitwy docierają Asta i Mimosa!

„Gdy posiadacz czterolistnego grymuaru pogrąży się w rozpaczy, narodzi się koniczyna o pięciu liściach”. Patry, zdruzgotany prawdą o demonicznej manipulacji, popada w rozpacz i zmienia się w mrocznego elfa. Zaślepiony nienawiścią i złością atakuje Yuno i Astę. Przemiana czyni go jeszcze potężniejszym, przez co chłopcy ledwo dają sobie z nim radę. Nagle przed nimi staje kapitan Nozel, którego magia rtęci okazuje się idealną bronią przeciwko magii światła.

Nero, mały czarny ptak nieustannie towarzyszący Aście, pojawia się nagle przed Finralem po jego walce z Langrisem i żąda zabrania do kości demona w wiosce Hage. Finral jest w szoku, słysząc ludzki głos ptaka, ale spełnia prośbę i na miejscu staje się świadkiem niezwykłego zjawiska. Wreszcie wychodzi na jaw prawda o tragedii elfów sprzed 500 lat! Tymczasem w Pałacu Cieni rośnie w siłę złowroga magia demona.

Chcąc powstrzymać demona przed opuszczeniem Pałacu Cieni, Asta, Yuno oraz nawrócony Patry ruszają na najwyższe piętro. Tam witają ich pierwszy Król Magów, Lumiere Silvamillion Clover, oraz służąca mu Secré Swallowtail. Okazuje się, że Secré to prawdziwa postać tajemniczego ptaka Nero, władająca rzadką magią pieczętowania. Używa swoich mocy, by zdjąć pieczęć z Lichta, dzięki czemu wszyscy mogą ujrzeć prawdziwego wodza elfów w pełnej krasie. Rozpoczyna się epickie starcie, w którym Licht i Lumiere chcą wymierzyć demonowi sprawiedliwość.

Licht i Lumiere atakują demona potężną magią, ale ten błyskawicznie się regeneruje, przez co niezwykle trudno go pokonać. Widząc zmagania wielkich magów, Asta próbuje znaleźć skuteczniejszy sposób na wykorzystanie antymagii. Udaje mu się wykrzesać nową siłę, jednak jej moc jest tak wielka, że ledwo nad nią panuje. W tym samym czasie nowa potęga budzi się także w Yuno... Przyszli pretendenci do tytułu Króla Magów wyprowadzają spektakularny atak na oczach pierwszego z nich!

Pałac Cieni zaczyna się rozpadać, ale Aście i reszcie udaje się uciec. Elfy wciąż atakują królestwo, nie znając prawdy. Tylko Asta jest w stanie odwrócić zaklęcie wskrzeszenia, jednak ocalenie wszystkich naraz graniczy z cudem. Wtedy Patry uwalnia uśpionego w sobie Vangeance'a, by ten użył magii drzewa świata. Licht łączy swoją magią wszystkie elfy, a Asta jednym ciosem zdejmuje klątwę ze wszystkich opętanych. Długa bitwa wreszcie dobiega końca.

Bitwa o całe Królestwo Koniczyny w końcu dobiegła końca. Kraj został jednak poważnie zniszczony, więc Rycerze Magii mają pełne ręce roboty przy odbudowie. W tym samym czasie przed Astą i resztą zjawia się dość nieoczekiwany gość, który przedstawia trzy problemy czekające królestwo. Ku zaskoczeniu wszystkich, dokładnie tak jak zapowiedziano, pojawia się ktoś, kto chce osądzić Astę i jego demoniczną moc.

Władający mocą diabła Asta oraz Secré, która użyła zakazanej magii i zmieniła się w Nero, zostają wezwani przed Sąd Magii. Asta uparcie twierdzi, że jest niewinny, ale Damnatio Kira zrobi wszystko, by dowieść jego winy. Aby ocalić Astę i Secré, z odsieczą zjawia się Yami z Czarnymi Bykami, robiąc niezłe zamieszanie. W trakcie całego zamętu na miejscu pojawia się jeszcze kilka innych osób.

Przez użycie zakazanej magii Nero przeżyła całe stulecia. W jej głowie zaczynają odżywać wspomnienia z dawnych lat – z czasów, gdy nazywała się jeszcze Secré i dopiero poznała księcia Lumiere'a, najpotężniejszego i najbardziej utalentowanego maga w Królestwie Koniczyny. Oboje zaprzyjaźnili się z Lichtem i innymi elfami, lecz w wyniku diabelskiego spisku ludzie wymordowali pobratymców Lichta. Zrozpaczony Licht zmienił się w demona i w takim stanie odnalazł go Lumiere. Co będzie musiał zrobić książę, by chronić tych, których kocha?

Używszy zakazanej magii w walce z diabłem, Secré zmieniła się w ptaka i spędziła wieki w samotności. W tym czasie poznała Astę, w którego ręce trafił grymuar Lichta z zapieczętowanym innym demonem. Wskrzeszony za pomocą magii Patry stanął na czele Oka Zmierzchu i poprzysiągł zemstę. Wszystko to było częścią planu diabła, a Secré użyła magii pieczętującej, by uwolnić Lumiere'a i Lichta, aby wraz z Astą mogli raz na zawsze pokonać demona. Bitwa dobiegła końca, a Secré rozpoczyna nowe życie jako członkini Czarnych Byków.

Czarne Byki wracają na miejsce, gdzie pierwotnie stała ich baza. Henry musi przekształcić Wściekłego Byka z powrotem w ich kryjówkę, ale to trochę potrwa. W międzyczasie Yami każe drużynie odnaleźć magiczne bestie, które uciekły z bazy. Zwierzęta uciekły podczas ataku Radesa i reszty, i od tamtej pory błąkają się po lesie. Istnieje ryzyko, że zdziczały. Obawy okazują się uzasadnione, bo kolejne Czarne Byki padają ich ofiarą.

Czarne Byki otrzymują od Króla Magii rozkaz zbadania sprawy diabłów. Yami zabiera Astę oraz Nero i udaje się na rozmowę z kapitan Charlotte z Rycerzy Błękitnej Róży, która ma doświadczenie z zakazaną magią i klątwami. Na miejscu Charlotte nagle ucieka, wprawiając wszystkich w osłupienie. Kobieta pamięta chwile, gdy jej ciało kontrolowała Charla, i boi się, że Yami poznał jej prawdziwe uczucia, co wywołało u niej panikę. Ostatecznie jednak podejmuje ważną decyzję.

Chcąc dowiedzieć się więcej o zakazanej klątwie, Asta, Gordon, Grey i Gauche ruszają do domu Gordona, który pochodzi ze słynnego rodu magów specjalizujących się w klątwach. Na miejscu trudno im ukryć nieufność wobec jego rodziny, ale ostatecznie udaje im się zdobyć cenne informacje. Tymczasem Noelle, za radą brata, idzie porozmawiać z kapitan Koralowych Pawi, Dorothy Unsworth, by poznać prawdę o śmierci matki. Dorothy wyjawia jej imię diabła, który odebrał jej matce życie – to samo imię pada z ust babki Gordona. Brzmi ono...

Dzięki ojcu Gordona udaje się ustalić, że wskazówki dotyczące diabłów mogą znajdować się w Królestwie Serca. Ponieważ Mimosa wcześniej tam studiowała, bohaterowie z łatwością uzyskują zgodę na wjazd. Asta, Noelle, Finral, Mimosa i Nero wyruszają w drogę. Początkowo podróż upływa im przyjemnie, choć Finralowi nie dają spokoju słowa Langrisa. Nagle cała grupa staje w obliczu niespodziewanej próby. Czy Czarne Byki zdołają zdobyć informacje o diabłach?!

Aście i reszcie udaje się spotkać z królową Królestwa Serca, Loropechiką, którą wybrał duch wody, Undine. Odkrywają, że obecna w królestwie diabelska klątwa spoczywa na samej królowej, a stojący za nią diabeł przebywa w Królestwie Pik. W tym czasie Vanessa, Magna i Luck badają sytuację w Królestwie Karo i zastają je w ruinie po tym, jak zniszczył je jeden jedyny mag z Królestwa Pik. By pokonać diabła, Loropechika prosi Astę i jego towarzyszy o pomoc.

Kapitanowie oddziałów Rycerzy Magii zwołują naradę w sprawie zagrożenia ze strony diabłów, które dotknęło całe Królestwo Koniczyny. Asta i pozostali powracający z Królestwa Serca również zostają wezwani i przedstawiają zdobyte informacje przed Juliusem, Damnatio i kapitanami. Po wysłuchaniu ich raportu Julius instruuje wszystkich, co należy zrobić, by stawić czoła diabłu Megiculi.

Asta i Yuno dostają pozwolenie na krótki powrót do rodzinnego Hage. Choć gazety okrzyknęły Astę sługą diabła, ojciec, siostra Lily, wszyscy z kościoła oraz dawni mieszkańcy, którzy kiedyś naśmiewali się z ich sierocego losu, witają ich z otwartymi ramionami. Asta i Yuno uświadamiają sobie, że wybrali właściwą drogę, a ich ciężka praca nie poszła na marne, aż tu nagle...

Do bazy Czarnych Byków niespodziewanie wpada Mereoleona i zabiera ich do strefy silnej magii przy wulkanie Yultim. Czekają tam na nich Karmazynowi Lwi Królowie wraz z kapitanem Fuegoleonem i jego młodszym bratem Leopoldem. Asta i Noelle wspominają gorące źródła z poprzedniej wizyty. Zmotywowani do działania Magna, Luck, Charmy, Gordon i Nero postanawiają rozpocząć trening w gorącej jaskini wewnątrz wulkanu!

Ścigając bestię zamieszkującą jaskinie pod szlakiem wulkanu Yultim, Asta i reszta natrafiają na loch. Z rozkazu stolicy mają go zbadać, więc dzielą się na grupy i ruszają do środka. Wchodzą razem z Leopoldem i wicekapitanem Randallem, jednak ta dwójka szybko napotyka widzianego wcześniej potwora. Mimo współpracy nie mogą go pokonać, przez co Leopold zaczyna czuć się bezużyteczny. Wtedy przypomina sobie dziwne uczucie, które towarzyszyło mu podczas walki z elfami...

Asta i Noelle wracają do kryjówki Czarnych Byków, skąd znowu porywa ich Mereoleona. Tym razem trafiają do posiadłości Vermillionów. Czekają tam na nich kapitan Fuegoleon, Kirsch, Mimosa oraz siostra Theresa – opiekunka dzieci z kościoła w Nean, znana niegdyś jako Karmazynowa Lamparcica. Asta i Noelle z niecierpliwością czekają na nowe zadanie bojowe, jednak słowa Fuegoleona zupełnie ich zaskakują...

Choć zaręczyny Finrala zostały ustalone przez rodziny, chłopak bardzo chce stać się lepszym człowiekiem ze względu na Finnes. Jego nawyk natychmiastowego podrywania każdej napotkanej dziewczyny wciąż jednak daje o sobie znać, więc prosi Astę o pomoc w treningu... co kończy się wyjściem na randkę w ciemno. W tym samym czasie członkinie Błękitnej Róży chcą pomóc Charlotte w sprawach sercowych i zapraszają Yamiego na podobne spotkanie w tej samej karczmie. Czym zakończą się obie randki?

Noelle i reszta Czarnych Byków ruszają do Raque na trening, gdy nagle Noelle słyszy tajemniczy głos. Chwilę później spotykają Kahono i Kiato. Rodzeństwo prosi ich o pomoc, więc wszyscy schodzą do Podwodnej Świątyni. Tam Gifso wyjaśnia, że stworzenie zwane strażnikiem wpadło w szał, a uspokoić je może jedynie wspólny śpiew i taniec Kahono i Kiato. Gifso prosi Czarne Byki o eskortę, a Yami wyznacza do tego zadania Noelle i Finrala.

Asta i reszta Czarnych Byków kontynuują trening przed starciem z diabłem. Charmy próbuje użyć swojej magii bawełny i Kucharzy Owiec, by stworzyć jedzenie zwiększające manę przyjaciół, ale zdaje sobie sprawę, że brakuje jej umiejętności. Postanawia poszukać kogoś, kto jej pomoże. W tym samym czasie Gordon, przybity poczuciem bezradności wobec kompanów, decyduje się wyruszyć na samotny trening.

Zora odłącza się od reszty Czarnych Byków i wraca do rodzinnej wioski, by odwiedzić grób ojca. Na miejscu spotyka chłopca o imieniu Ina. Ina podziwia Zarę, który jako pierwszy chłop został Rycerzem Magii, i ciężko trenuje, by pójść w jego ślady. Drogę zachodzi mu jednak szlachecki chłopiec Kaito spędzający w wiosce wakacje, twierdząc, że jego marzenia są bezsensowne. Wściekły Ina rzuca się do bójki, lecz powstrzymuje go Zora, który następnie opowiada chłopcu pewną historię.

Vanessa wraca do Lasu Czarownic i udaje się na audiencję u Królowej Wiedźm. Po tym, jak na własne oczy widziała opętanego przez diabła maga z Królestwa Pik, liczy, że królowa nauczy ją nowego zaklęcia, które pomogłoby jej drużynie. Królowa Wiedźm odpowiada, że rozważy pomoc, jeśli Vanessa weźmie pod swoje skrzydła dwie młode czarownice.

Julius prosi Marxa o przysługę. Chce, by ten pomógł przy tworzeniu nowych magicznych przedmiotów oraz zajął się pewnymi bandytami. Marx wraz z byłą członkinią Oka Zmierzchu, Sally, udaje się do bazy Czarnych Byków, aby przeprowadzić eksperymenty badawcze. Następnie wyrusza z kapitanami Fuegoleonem i Nozelem, by zbadać sprawę bandytów. Okazuje się, że to odległe miasteczko Julius odwiedził kiedyś w przebraniu...

Złoty Świt ciężko pracuje, by pomóc królestwu stanąć na nogi. Członkowie oddziału próbują zrehabilitować się za szkody wyrządzone w czasie, gdy byli opętani. Kapitan Vangeance powierza dowództwo nad kolejną misją Alecdorze Sandlerowi. Alecdora nie potrafi ukryć niechęci do Yuno, dlatego za wszelką cenę próbuje wykazać się większymi zasługami niż on.

Podczas gdy Królestwo Koniczyny próbuje podnieść się ze zniszczeń, mieszkańcy dowiadują się, że za tragedią stoi diabeł, co budzi powszechną nienawiść. Część ludzi jednoczy się i tworzy ugrupowanie Wyganiaczy Diabła. Rozczarowani opieszałością Sądu Magii w karaniu rzekomych sługusów demona, postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i zapolować na Astę oraz Nero.

W wyniku ataku Wyganiaczy Diabła Nero oraz Marie, młodsza siostra Gauche'a, zostają porwane, a Asta zapada w tajemniczą śpiączkę. Gauche podejrzewa o porwanie głowę Sądu Magii, Damnatio, lecz ten odpiera zarzuty. Niewinność Damnatio potwierdza magia komunikacyjna Marxa, jednak wychodzi na jaw, że za sprawą mogą stać jego podwładni. W tym samym czasie w klinice Owena okazuje się, że nadajnik z ramienia Asty zniknął. Sygnał urządzenia zostaje namierzony w bardzo niespodziewanym miejscu.

Julius nakazuje Czarnym Bykom uratować Nero i Marie, więc kapitan Yami, Noelle, Finral, Gordon i Gauche ruszają wraz z kapitanem Srebrnych Orłów, Nozelem, do pewnego miasteczka w poszukiwaniu tropów. Próbują wypytać mieszkańców, lecz ci nie zamierzają współpracować – wciąż mają za złe Rycerzom Magii, że ci nie zjawili się z pomocą natychmiast po ataku elfów.

Wyganiacze Diabła ogłaszają, że zorganizują publiczny proces Nero i Marie. Julius nakazuje Czarnym Bykom i innym Rycerzom Magii ruszyć z odsieczą. Rycerze wtapiają się w tłum, który jawnie zieje nienawiścią do diabła, po czym pojawiają się Wyganiacze. Żądają, by opętany przez diabła Asta ujawnił się i wystąpił przed nimi.

Chociaż Rycerzom Magii udaje się uratować Marie z rąk Wygnańców Diabła, Nero zostaje ponownie porwana, a pięciolistny grimuar Asty skradziony. Nagle dociera do nich wiadomość od jednego z podwładnych Damnatio, dzięki której poznają prawdziwą tożsamość Wygnańców Diabła, a Julius ponownie zleca Czarnym Bykom uratowanie Nero. Czarne Byki rozpoczynają śledztwo w mieście, w którym według podejrzeń zbierali się Wygnańcy Diabła. Czy uda im się odkryć prawdziwy motyw wroga?

Aście, Noelle i Magnie udaje się dogonić Wyznawców Diabła, którzy porwali Nero. Okazuje się jednak, że szeregi Wyznawców Diabła znacznie wzrosły. Magna wraca, by powiadomić Yamiego o sytuacji. Pozostawieni na miejscu Asta i Noelle próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, by ocalić Nero. Wygląda jednak na to, że Wyznawcy Diabła są zdeterminowani, by osiągnąć swój cel, nawet za cenę własnego życia.

Asta i Noelle zostają pojmani razem z Nero i ruszają w stronę strefy silnej magii przy granicy, gdy nagle zjawiają się kapitan Yami i Magna. Przybywają także kapitan Fuegoleon i kapitan Nozel, wywołując panikę wśród Wyznawców Diabła. Kapitanowie próbują przemówić im do rozsądku, ale ich nieufność jest zbyt wielka. Wyznawcy Diabła próbują połączyć swoje siły, by stawić czoła kapitanom Rycerzy Magii.

Secre przypomina sobie, że w przeszłości opracowywano magiczne narzędzie, które miało pomóc położyć kres dyskryminacji osób z niewielką ilością magii lub jej zupełnym brakiem.

Grey jest zdeterminowana, by przezwyciężyć swoją nieśmiałość i zbliżyć się do przyjaciół, dlatego prosi Gauche'a o pomoc.

Kapitanowie oddziałów Rycerzy Magii dzielą się na dwie drużyny, aby pokazać, jak potrafią bronić królestwa.

Zeszłoroczni rekruci zjawiają się na nowym egzaminie wstępnym Rycerzy Magii i wspominają swoje doświadczenia z minionego roku. Yuno odzyskuje pewną rzecz.

Kapitanowie wysyłają Astę, Finrala, Lucka, Nero, Noelle, Mimosę i Leopolda na trening do Królestwa Serca. Będąc na miejscu, bohaterowie biorą udział w wyjątkowej ceremonii wręczenia nagród zorganizowanej na cześć rycerzy, którzy dokonali wielkich czynów.

Gdy rozchodzą się plotki, że Yuno ma zostać kolejnym wicekapitanem Złotego Świtu, Langris Vaude, obecny wicekapitan oddziału, postanawia wyzwać nowego Starszego Rycerza Magii na pojedynek.

Rycerze Magii kończą podróż z Królestwa Koniczyny do Królestwa Serca i rozpoczynają trening pod okiem pięciu Strażników Duchów.

Mereoleona zgadza się trenować Yamiego; Królestwo Pik kontynuuje swoją inwazję.

Po miesiącach spędzonych w Królestwie Serca Asta staje się potężniejszy dzięki treningom ze Strażnikami Duchów. Gaja pyta Astę, w jaki sposób zdobył pięciolistny grimuar.

Po sześciu miesiącach intensywnego treningu Asta i pozostali rycerze zostają wezwani, gdy Królestwo Pik najeżdża Królestwo Karo.

Siostra Lily pomaga tajemniczemu nieznajomemu wrócić do zdrowia, podczas gdy Charmy bezustannie próbuje zjeść całe dostępne jedzenie.

Ralph mówi Yuno, aby przyjrzał się swojej przeszłości, a siedziba Złotego Świtu zostaje zaatakowana.

Pojedynek Yuno z Gaderoisem trwa, podczas gdy Gaderois przechwala się zabiciem jego towarzyszy.

Gdy Złoty Świt dochodzi do siebie po ataku, pozostali członkowie Mrocznej Triady przystępują do realizacji swoich planów.

Grey wspomina swoje nieszczęśliwe dzieciństwo i brzemienne w skutkach spotkanie. Yami staje do walki z bezwzględnym Dantem, podczas gdy Luck mierzy się z siejącym spustoszenie Mrocznym Uczniem.

Ponieważ część Strażników Duchów została wyeliminowana z walki, Charmy i Leopold wkraczają do akcji, by zmierzyć się z kolejnymi dwoma Mrocznymi Uczniami. Lolopechkę odwiedza niespodziewany gość.

Gdy Lolopechka zdaje sobie sprawę z konsekwencji ewentualnego zwycięstwa Mrocznej Triady, wraz z kobietami ze swojego pałacu rzuca wszystkie siły do walki z Vanicą i Megiculą.

Vanica i jej poplecznicy kontynuują szturm na Królestwo Serca; pojedynek kapitana Yamiego z Dantem trwa.

Gdy Noelle i pozostali trenują, dochodzi do ataku; Asta rozważa zawarcie paktu ze swoim wewnętrznym diabłem, aby zyskać więcej mocy do walki z Dantem.

Yami i Vangeance zostają zabrani do Królestwa Pik, aby można było rozpocząć rytuał otwarcia bramy do zaświatów. Mimo ciężkich obrażeń Asta próbuje uciec ze skrzydła szpitalnego, by ratować Yamiego, jednak powstrzymuje go mag o imieniu Nacht Faust, który również jest opętany przez diabła.

Czas ucieka, a bohaterowie muszą zdobyć potężniejszą moc w zaledwie dwa dni. Asta zostaje postawiony do walki przeciwko własnemu diabłu.

Po przywołaniu swojego wewnętrznego diabła podczas rytuału, Asta musi wygrać z nim starcie, jeśli chce odzyskać swoją moc.

Asta trenuje z Nachtem, a Rycerze Magii szykują się do ataku, by odbić Yamiego i Vangeance'a.

Mereoleona mierzy się ze starożytnym demonem, a Rycerze Magii pędzą, by powstrzymać otwarcie Wrót Piekieł.

Brama do zaświatów w końcu się otwiera. Co zrobią Rycerze Magii?

Nacht wraca pamięcią do swojej przeszłości, próbując zakończyć starcie z dwoma najwyższymi diabłami.

Dwaj niespodziewani Rycerze Magii zjawiają się, by stawić czoła Dantemu z Mrocznej Triady.