Miasteczko Point Pleasant

Kramerowie przygarniają tajemniczą kobietę wyrzuconą na brzeg podczas sztormu, który zdaje się rozbudzać w mieszkańcach najdziksze instynkty.

Podczas dorocznej parady łodzi króluje rywalizacja i rzeź. Zainteresowanie Jessego Christiną uderza w Paulę, a Lucas szykuje kolejny niecny krok wymierzony w niczego niepodejrzewających mieszkańców. W międzyczasie poszukiwania matki prowadzą Christinę w najbardziej nieoczekiwane miejsce.

Christina miewa kolejne niepokojące sny, a na jaw wychodzi mroczna przeszłość Point Pleasant. Boyd wciąż sieje zamęt swoją czarną magią, co nie wróży niczego dobrego dla Judy, Sarah i domu Kramerów. Tymczasem Christina stawia czoła swoim dwóm ojcom i rzuca wyzwanie Boydowi.

Deszcz meteorów psuje przygotowaną ze złymi zamiarami kolację Boyda, podczas gdy szalejące hormony i gorąca atmosfera zagrażają imprezie nastolatków na plaży. W tym samym czasie Christina spotyka tajemniczego wielbiciela, który planuje wypędzić demony z miasteczka, a Amber podejmuje intrygujący krok, by wpaść w oko Benowi.

Boyd organizuje charytatywny maraton taneczny, by zaimponować Sarah i zmierzyć się z własnymi demonami. Sytuacja staje się jednak śmiertelnie niebezpieczna, gdy Christina wykorzystuje imprezę, by wyładować swoją wściekłość na Pauli. Tymczasem przyjaźń Amber i Meg zaczyna działać Benowi na nerwy, a Judy dostrzega gościa Kramerów w zupełnie nowym świetle.

Judy i Jesse łączą siły, by zbadać sprawę coraz bardziej złowrogiej Christiny. Dziewczyna sama zaczyna węszyć, gdy odnajduje lekarza, który odbierał jej poród. W tym czasie Amber udaje się wbić klin między Meg a Bena, który ukrywa prawdę o śmierci Isabelli. Boyd składa Terry'emu iście piekielną ofertę.

Wizje i ostrzeżenia od Isabelle doprowadzają Meg do załamania nerwowego. Amber ściąga na siebie gniew Boyda, gdy przerażające nagranie Bena zniechęca ją do rozbijania cudzych związków. Kłamstwa rodziców sprawiają, że Jesse i Christina trafiają do tego samego pechowego autobusu wyjeżdżającego z miasta. Mark jest zachwycony nową pracą oraz przywilejami, które cieszą Paulę.

Christina i Judy podejmują drastyczne kroki, by zdobyć haki na Boyda, którego nikczemne intrygi wpędzają jednego z mieszkańców Point Pleasant w poważne tarapaty. W tym czasie Jesse poznaje szczegóły ze swojej cudownej przeszłości, Terry i Paula zbliżają się do siebie, a biedna Meg coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością.