Kosmiczne wojny

Po podróży w odległą przeszłość za pomocą napędu transwarp, Maximale walczą z Predaconami w przestrzeni kosmicznej, lecz oba statki rozbijają się na tajemniczej planecie. Skanują formy bestii, by chronić swoje robotyczne ciała przed dużą ilością występującego na planecie Energonu. Wściekły z powodu pozornej porażki związanej z brakiem lądowania na Ziemi, Dinobot wyzywa Megatrona na pojedynek o przywództwo nad Predaconami, jednak zostaje zmieciony przez Scorponoka. Po pierwszej potyczce między Maximalami a Predaconami na planecie, Dinobot pojawia się ponownie, by rzucić wyzwanie Optimusowi Primalowi w walce o przywództwo nad Maximalami.

Gdy Predaconi przerywają pojedynek Optimusa i Dinobota, ten drugi zgadza się służyć u boku Maximali. Wkrótce Predaconi odnajdują górę przepełnioną Energonem. Obie frakcje toczą bój o złoża, jednak Energon eksploduje po tym, jak Dinobot ratuje Optimusa przed Megatronem. Wiedząc, że Predaconi nie zniknęli na dobre, Maximale przygotowują się na długotrwały konflikt o kontrolę nad Energonem planety, który Optimus nazywa wojnami bestii.

Po utracie prototypowego komunikatora opracowanego przez Rhinoxa, Cheetor próbuje się zrehabilitować, zakradając się do bazy Predaconów. Jednak Tarantulas go więzi, więc to Rattrap musi ruszyć mu na ratunek.

Maximale próbują rozmieścić system wykrywania Predaconów podczas burzy energonowej. W jej wyniku Cheetor niespodziewanie ląduje na pokładzie Darksyde, a Terrorsaur na Axalonie. Wykorzystując Terrorsaura do odkrycia mechanizmu tej teleportacji, Dinobot przedstawia Optimusowi plan przesłania bomby prosto do bazy Predaconów. W tym samym czasie Cheetor odkrywa żyłę Energonu biegnącą między obiema bazami.

Pojawia się sonda obcych, a Optimus zostaje rzekomo zdezintegrowany, przez co Maximale zaczynają się kłócić o to, kto ma przejąć dowodzenie.

Terrorsaur odnajduje lewitującą górę bogatą w Energon. Daje mu to niesamowitą moc, więc postanawia obalić Megatrona i raz na zawsze pokonać Maximali.

Kapsuła hibernacyjna ląduje na powierzchni, a Maximale i Predaconi ścigają się, by dotrzeć do protoformy. Wyłania się z niej Tigatron i dołącza do Maximali, jednak woli żyć na łonie natury niż w bazie, prosząc jedynie, by wezwano go w razie potrzeby.

Ląduje kolejna kapsuła hibernacyjna, a Tarantulas dociera do niej jako pierwszy i uwalnia Blackarachnię. Lojalność Rattrapa wobec Maximali staje pod znakiem zapytania w oczach Optimusa, przez co ten niemal dołącza do Predaconów.

Rattrap i Dinobot przypadkowo uruchamiają Sentinela – nowy system obronny Axalona – zanim ten zdążył nauczyć się, że Maximale są sojusznikami. Czując się winny zaistniałej sytuacji, Rattrap zostaje wewnątrz statku, aby go wyłączyć. W międzyczasie Blackarachnia dowodzi misją Predaconów i próbuje włamać się na Axalon, a Tigatron okazuje się jedynym, który może ich powstrzymać.

Scorponok próbuje zainfekować Optimusa wirusem mającym zmienić go w tchórza, lecz zamiast tego zamienia goryla w żądnego walki maniaka.

Maximale wykrywają cybertrońską sondę i próbują nawiązać z nią kontakt.

Terrorsaur wznieca bunt przeciwko Megatronowi, a wynikła z tego walka przypadkowo doprowadza do zniszczenia Darksyde po trafieniu próbki Energonu. Przekonani o wygraniu wojen bestii, Maximale decydują się odzyskać części ze statku Predaconów i wrócić na Cybertron. Okazuje się jednak, że zniszczenie wrogów było jedynie misternym podstępem zaplanowanym przez samych Predaconów.

Rhinox zostaje przekształcony w Predacona za sprawą jednej z maszyn Tarantulasa, lecz jego nowy, agresywny temperament staje się zagrożeniem dla Megatrona i jego załogi.

Megatron wykorzystuje nietransformującego się klona Dinobota, by spróbować wyłączyć Sentinela, podczas gdy Terrorsaur więzi prawdziwego Dinobota w jaskini.

Rhinox i Cheetor muszą obronić rozbitą kapsułę hibernacyjną przed Predaconami. Misja kończy się sukcesem i rodzi się Airazor. W tym odcinku zostaje wprowadzona koncepcja iskier, pojęcie obecne w uniwersum Transformers aż do dziś.

Pojawia się dziwna lewitująca wyspa. Tigatron i Airazor zostają na niej uwięzieni, podczas gdy Blackarachnia i Scorponok podejmują próbę przejęcia nad nią kontroli.

Maximale i Predaconi walczą o kontrolę nad lewitującą wyspą. To jednak Blackarachnia przejmuje nad nią władzę i zamierza wykorzystać ją do realizacji własnych celów.

Tarantulas i Blackarachnia próbują stworzyć trzeciego pajęczego Predacona przy użyciu rozbitej kapsuły hibernacyjnej, lecz ostatecznie powołują do życia Inferno, obłąkaną mrówkę ognistą po stronie Predaconów.

Predaconi kradną system osłon energonowych z Axalona. Maximale są zmuszeni do pozostawania w trybie bestii, przez co instynkty ich zwierzęcych form zaczynają brać górę.

Scorponok i Waspinator wysadzają wyrobisko Energonu w momencie, gdy Cheetor, Rattrap, Rhinox i Dinobot wydobywają surowiec. Cała czwórka Maximali traci wzrok i musi w jakiś sposób dotrzeć z powrotem na Axalon.

Waspinator zostaje opętany przez iskrę Starscreama.

Tarantulas zaraża Rhinoxa wirusem przypominającym przeziębienie, przez co ten gwałtownie uwalnia zapasy Energonu w postaci niszczycielskiej czkawki. Z czasem zniszczy nie tylko Axalon, ale i samego siebie. Dinobot i Rattrap muszą po raz pierwszy ze sobą współpracować, by odnaleźć laboratorium Tarantulasa i zdobyć antywirusa.

Po przypadkowym zabiciu kociego przyjaciela w walce z Inferno, Tigatron zmaga się z poczuciem winy i niemal opuszcza Maximali. Dinobot i Optimus potrafią jednak przekonać go do powrotu. W tym samym czasie Inferno, Waspinator i Terrorsaur szukają prezentu dla „Królowej”, a na szczycie ich listy znajdują się Tigatron i Dinobot.

Inferno znajduje drugi Złoty Dysk, pokryty runami obcych. Megatron i Optimus rzekomo zgadzają się na rozejm, a Tarantulas jest zdeterminowany, by uciec z Ziemi.

Optimus, Rattrap i Airazor odkrywają strukturę należącą do obcych. W międzyczasie Blackarachnia odkrywa plany ucieczki Tarantulasa i zmusza go, by zabrał ją ze sobą.

Vokowie uruchamiają potworną broń – sztuczny księżyc, mający zniszczyć Ziemię oraz wszystkich znajdujących się na niej Maximale i Predacony. Za pomocą kapsuły hibernacyjnej wyposażonej w komórki transwarpowe Optimus leci w stronę księżyca, by go zniszczyć, jednak Megatron podstępnie zamyka kapsułę, doprowadzając do zniszczenia Optimusa razem ze sztucznym satelitą.

Po wybuchu transwarp, który doprowadza do zniszczenia sztucznego księżyca Voków, uwalnia się fala Energonu, a jej uderzenie zabija Terrorsaura i Scorponoka. Pod wpływem napromieniowania Rattrap i Cheetor zyskują nowe formy Transmetali, jednak to samo spotyka Megatrona i Tarantulasa.

Z uszkodzonych kapsuł hibernacyjnych powstają dwa Fuzory – Silverbolt i Quickstrike – a Megatronowi udaje się przekonać ich do dołączenia do Predaconów. W tym samym czasie Tarantulas wgrywa swoją iskrę z powrotem do nowego transmetalicznego ciała. Dinobot kradnie Złote Dyski, gdy wraz z Waspinatorem odkrywa, że planeta, na której się znajdują, to prehistoryczna Ziemia. W tym odcinku Silverbolt był brany za Predacona i uważany za jedynego opartego na ssaku, jako że jest połączeniem wilka i orła.

Dzięki wysiłkom Rhinoxa Optimus Primal zostaje ożywiony jako Transmetal, a po starciu z Predaconami Silverbolt opuszcza ich szeregi i dołącza do Maximali, powołując się na swoje słowa z poprzedniego odcinka, że słowo „terroryzować” wyjątkowo mu „nie smakuje”.

Tarantulas, Quickstrike i Blackarachnia zostają wysłani, by zabezpieczyć nową placówkę Predaconów, ale ich sprzeczne intencje oraz wtrącenie się Rattrapa i Silverbolta mocno komplikują sprawę.

Podczas misji zwiadowczej Dinobot wpada w ręce Predaconów. Zamiast z nimi walczyć, ogłasza, że znów chce być jednym z nich. Dowodzi swojej lojalności, pokonując Quickstrike'a, lecz gdy staje przed koniecznością zabicia Rattrapa, zaczyna na nowo rewidować swoje oddanie.

Tigatron i Airazor zostają wystrzeleni w kosmos po odkryciu nowego urządzenia obcych. Maximale i Predacony stają do walki o kontrolę nad tą potężną bronią.

Megatron przejmuje kontrolę nad bronią obcych i zamierza użyć jej do podboju Cybertronu. Aby go powstrzymać, Maximale są zmuszeni zawrzeć kruchy sojusz z Tarantulasem.

Psychopatyczny Protoform X rozbija się na Ziemi i atakuje bez różnicy zarówno Maximale, jak i Predacony. W końcu Megatron wyjmuje jego Iskrę i szantażem zmusza go do dołączenia do Predaconów pod nowym imieniem: Rampage. W tym samym czasie między Silverboltem a Blackarachnią rodzi się uczucie.

Predacony próbują zniszczyć osadę praludzi, aby zmienić wynik przyszłej wojny między Autobotami i Decepticonami. Nie mając w pobliżu żadnego innego Maximala, Dinobot samotnie staje do walki z całą armią Predaconów. Próbuje powstrzymać ich przed zmianą biegu historii, nawet jeśli oznacza to poświęcenie własnego życia. Ten odcinek jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych w historii Transformers, a wydanie DVD z Regionu 1 określa go jako „poruszający punkt kulminacyjny serii”. To także epizod, który zapewnił Dinobotowi miejsce w Transformers Hall of Fame w 2010 roku.

Z uszkodzonej kapsuły hibernacyjnej powstaje wadliwy Transformer nazwany Transmutate. Silverbolt i Rampage rywalizują o jego zaufanie, lecz Transmutate ginie od własnej mocy, próbując przerwać walkę między Silverboltem a Rampage'em.

Rada Tripredacus zostaje dotknięta eksplozją wywołaną zniszczeniem urządzenia obcych z odcinka „Inne głosy” i rozpoznaje sygnał jako pochodzący ze statku Megatrona. Po zablokowaniu fali przed dotarciem do Maximali wysyłają tajnego agenta, by schwytano Megatrona. Agentem okazuje się były Decepticon Ravage, który sprzymierza się z Maximalami, aby dopaść Megatrona.

Optimus i Cheetor próbują odzyskać zapas Energonu, lecz odnoszą obrażenia, gdy Inferno doprowadza do jego zniszczenia. W tym czasie Silverbolt podąża za Blackarachnią w stronę góry, którą interesował się Megatron, a Megatron zyskuje lojalność Ravage'a, pokazując mu nagranie pozostawione przez oryginalnego Megatrona.

Rattrapowi udaje się zniszczyć statek Predaconów, grzebiąc w nim Ravage'a. Rampage zostaje uszkodzony przez automatyczny ostrzał rakietowy. W tym samym czasie Blackarachnia i Silverbolt odkrywają to, po co Megatron naprawdę przybył na Ziemię: Arkę, statek przewożący Autoboty i Decepticony, które w przyszłości miały stoczyć Wielką Wojnę w 1984 roku. Po przełamaniu systemów obronnych Teletraana 1 Megatron wkracza do sali kontrolnej i strzela wiązką energii w uśpione ciało Optimusa Prime'a, wywołując burzę czasową, która zaczyna wymazywać Maximale z istnienia.

Gdy Maximale zaczynają znikać ze strumienia czasu, Blackarachnia zmienia stronę i ratuje Optimusa Prime'a za pomocą aparatury podtrzymującej życie. Burza czasowa ustaje, lecz Prime nadal jest w niebezpieczeństwie, więc Optimus Primal przyjmuje jego iskrę do własnego ciała, by ją ustabilizować do czasu naprawy powłoki Prime'a. Energia iskry sprawia, że ciało Primala mutuje w nową formę „Optimal Optimus”. W międzyczasie Rampage niszczy podpory Axalona, przez co wrak wpada do wody. Po zakończeniu napraw Optimus zwraca iskrę swojemu przodkowi. Zdając sobie sprawę, że Megatron nadal będzie polował na Arkę, Maximale zbierają ze szczątków Axalona to, co ocalało, i zaczynają przekształcać wulkan wokół Arki w nową bazę.

Depth Charge, Maximal z Kolonii Omicron, przybywa na Ziemię w poszukiwaniu Protoforma X, pragnąc zemsty na Rampage'u za zabicie dawno temu jego towarzyszy. Frustracja Depth Charge'a sprawia, że odsuwa się on od pozostałych Maximali.

Po nieudanej próbie ustawienia obrony bazy Maximale próbują wydobyć Sentinela z wraku Axalona. Rattrap płynie łodzią podwodną do zatopionego statku, gdzie zostaje zaatakowany przez Rampage'a. Na miejsce dociera Depth Charge, lecz zależy mu wyłącznie na zabiciu Rampage'a. Pozbawieni jego pomocy Maximale tracą Sentinela na rzecz Inferno i Waspinatora, którzy montują go w bazie Predaconów.

Megatron wysyła prototypowe cyber-raptory Transmetal II, by zaatakowały wczesnych ludzi oraz Maximale. W zależności od tego, kto pierwszy dopracuje tę technologię, może ona okazać się decydująca dla losów całej wojny.

Megatron tworzy klona Dinobota w wersji Transmetal II, a Cheetor i Depth Charge próbują zakłócić ten proces; w wyniku eksplozji Cheetor zostaje wystawiony na działanie aparatury i uznany za martwego. Wkrótce Predacony zostają zaatakowane przez tajemniczą, dziką bestię, a ciężko uszkodzony Cheetor powraca do bazy Maximali.

Po powrocie do bazy Cheetor ma koszmary i wkrótce przekształca się w bestię z poprzedniego odcinka. Pozostałe Maximale zaczynają polować na stwora, nie mając pojęcia, że to Cheetor. Megatron rości sobie prawa do nowego Transmetala II Cheetora i wysyła Dinobota II, by go schwytał. Cheetor ostatecznie opanowuje swoją nową formę.

Gdy Blackarachnia podsłuchuje rozmowę Optimusa i Rhinoxa o jej przeprogramowaniu przez Tarantulasa na Predacona, dochodzi do wniosku, że Optimus postanowił chirurgicznie usunąć jej predacoński rdzeń bez względu na ryzyko, po czym ucieka z bazy. Podczas ucieczki tropi ją Dinobot II. W pogoń rusza również Silverbolt; gdy żąda od niej wyjaśnień, dowiaduje się o powodach jej ucieczki. Kiedy Blackarachnia konfrontuje się z Optimusem, ten tłumaczy jej, że choć zabieg mógłby pomóc, decyzja zawsze należała i będzie należeć wyłącznie do niej. Czując, że jej życie nie jest już zagrożone, wraca do Maximali.

Megatron porywa młodą praludzką dziewczynkę, Unę, by dokończyła budowę potężnego promienia zakłócającego wycelowanego w Cybertronian. Una wykonuje polecenia Megatrona, jednak z odsieczą przybywają Rattrap i Depth Charge, ratując ją, gdy dziecko niechcący niszczy machinę.

Blackarachnia próbuje stać się Transmetalem II za pomocą skradzionego urządzenia obcych. Jednak z powodu interwencji Silverbolta eksperyment wymyka się spod kontroli i zagraża jej życiu. Rhinox wnika w jej podświadomość, próbując usunąć jej predacońską naturę, lecz Tarantulas i Predacony doprowadzają pośrednio do jej zniszczenia. Gdy żądny zemsty Silverbolt rusza do walki, urządzenie obcych reinkarnuje ciało Blackarachnii jako Transmetala, dając jej nową postać.

Podczas ataku na bazę Maximali Optimus zostaje trafiony cyber-robakiem, co pozwala Quickstrike'owi przejąć kontrolę nad jego ciałem. Tarantulas i Quickstrike zawiązują sojusz, aby zniszczyć Arkę oraz Megatrona. Tarantulas przekonuje Megatrona, by ten – wzorem Optimusa – ulepszył się iskrą oryginalnego Megatrona. Gdy Megatron wchłania iskrę swojego imiennika, Tarantulas każe Optimusowi (sterowanemu przez Quickstrike'a) wrzucić go do lawy. Blackarachnia powstrzymuje Tarantulasa, wykorzystując wiedzę o jego dawnych projektach. Uznany za zmarłego Megatron wyłania się z lawy pod postacią gigantycznego, czerwonozłotego smoka ziejącego ogniem.

Proces Quickstrike'a za zdradę Megatrona zostaje przerwany, gdy Vokowie wysyłają Tigerhawka – nadnaturalną fuzję Tigatrona i Airazor – aby powstrzymać ingerencję Megatrona w czas. Nie wiedzą jednak, że Megatron nosi w sobie część iskry swojego poprzednika, więc jego zniszczenie wywołałoby kolejną burzę czasową. Po przybyciu Tigerhawk niszczy statek Predaconów. Tarantulas pojmuje Tigerhawka i zabija kontrolującego go Voka, jednak eksperyment kończy się tragicznie i Tarantulas ginie. Iskry Tigatrona i Airazor jednoczą się z ciałem Tigerhawka, a on sam zostaje powitany w szeregach Maximali.

Po zniszczeniu bazy Predaconów Megatron znów zostaje przyparty do muru, gdy ścigają go Maximale. Wysyła Inferno, Waspinatora i Quickstrike'a, by znaleźli nową bazę, a sam z Dinobotem i Rampage'em przeszukuje gruzy kryjówki Tarantulasa w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby odwrócić losy wojny. Trafiają na podziemne przejście prowadzące do miniaturowej łodzi podwodnej poruszającej się po zatopionych torach – a ta wiedzie prosto do Nemesis, potężnego okrętu wojennego Decepticonów pilotowanego przez Megatrona, który jako pierwszy zaatakował Arkę w drodze na Ziemię. Depth Charge wyrusza z misją zniszczenia zatopionego kolosa, ale przypadkowo ginie, gdy niszczy Rampage'a za pomocą surowego Energonu. Śmierć Rampage'a sprawia, że Dinobot krzyczy z bólu. Mimo to Nemesis wyłania się z oceanu z Megatronem u sterów. W międzyczasie Waspinator odchodzi z Beast Wars.

Nemesis okazuje się potężny i niebezpieczny pod dowództwem obłąkanego już Megatrona, siejąc zniszczenie zarówno wśród Maximali, jak i Predaconów. Tigerhawk zostaje zniszczony wielkim działem energetycznym, a Inferno i Quickstrike giną podczas bezsensownej próby zlikwidowania grupy praczłowieków podjętej przez Megatrona. Optimus walczy z Megatronem sam na sam, podczas gdy Dinobot II postanawia pomóc Maximalom, przesyłając im dane o Arce (co jest skutkiem tego, że jego iskra jest teraz niezależna, a to najwyraźniej pozwala mu myśleć bardziej samodzielnie i na wzór oryginalnego Dinobota – choć odcinek sugeruje, że Dinobot II stał się nośnikiem wspomnień pierwotnego Dinobota z zaświatów, gdyż przypomina sobie ostatnie słowa wypowiedziane do oryginalnego Dinobota z odcinka Code of Hero, aczkolwiek nigdy nie zostaje to powiedziane wprost. Klon traci jednak metaliczne echo, które cechowało jego głos od chwili stworzenia, i zaczyna przejawiać zasady kodeksu etycznego Dinobota, powołując się przed Megatronem na pojęcie honoru – o które wcześniej w ogóle nie dbał – gdy powstrzymuje go siłą przed ostrzelaniem pojedynczego praczłowieka z dział Nemesis). Maximale odbierają dane i odkrywają na Arce prom Autobotów, którym Rhinox wylatuje i uderza w wieżę kontrolną Nemesis, przebijając ją na wylot i eliminując Megatrona. Optimus odlatuje, podczas gdy Dinobot II żegna się i tonie wraz ze statkiem. Pozbawiony kontroli Nemesis leci w stronę Ameryki Południowej, gdzie zostanie odkryty podczas Wielkiej Wojny. Prom Autobotów i znajdujące się na nim Transformersy mogą bezpiecznie powrócić na swoje pierwotne miejsce w czasie. Maximale wracają na Cybertron w chwale, wioząc Megatrona jako więźnia. W usuniętej scenie Optimus wyrywa iskrę oryginalnego Megatrona z piersi Megatrona i przywraca ją do jej właściwego ciała. W międzyczasie okazuje się, że Waspinator, który odszedł z Beast Wars w poprzednim odcinku, jest czczony przez praczłowieków i ogłasza, że jest „wreszcie szczęśliwy”.