Madougushi Dahlia wa Utsumukanai

Dahlia Rossetti żyje w świecie pełnym magii. Kiedy jest jeszcze małą dziewczynką, ojciec pokazuje jej piękny magiczny przyrząd, co inspiruje ją do pójścia w jego ślady i zostania rzemieślniczką magii. Pewnego dnia próbuje sama stworzyć takie urządzenie, ale...

Widok przemoczonego deszczem płaszcza ojca podsuwa Dahlii pomysł na stworzenie nieprzemakalnego okrycia. Mimo wielu nieudanych prób nie poddaje się, a pomaga jej w tym Tobias, drugi uczeń jej ojca. Ukończone dzieło przynosi jednak nieoczekiwane skutki.

Mija rok od tragedii, która wstrząsnęła życiem Dahlii. Niespodziewanie Tobias wyznaje jej coś, co wywraca wszystko do góry nogami. Rozliczając się z przeszłością, Dahlia postanawia, że od teraz będzie żyć wyłącznie na własnych zasadach.

Podczas pobytu w lesie Dahlia pomaga ciężko rannemu rycerzowi o imieniu Wolf. Mężczyzna chce się odwdzięczyć za jej dobroć, lecz ona odmawia. Tymczasem Gildia Handlowa natrafia na nieprawidłowości w umowie z Tobiasem, a w samym centrum tej sprawy znajduje się Dahlia.

Po wyleczeniu wzroku Dahlia wstępuje do kawiarni. Czekając na kelnera, zauważa nagłe zamieszanie. Podnosi wzrok i widzi zmierzającego prosto w jej stronę Wolfa! Później odwiedza sklep z magicznymi przyrządami, gdzie dowiaduje się czegoś zaskakującego.

Po wizycie w sklepie z magicznymi przyrządami Dahlia zaprasza Wolfa na kolację. Zaprzyjaźniają się tak bardzo, że Wolf zwierza się jej ze swoich skrywanych od dawna zmartwień. Pragnąc mu pomóc, Dahlia wpada na pomysł wykorzystania wróżkowego kryształu.

Dahlia i Wolf są podekscytowani pracą nad magicznym mieczem, jednak rycerz musi wyruszyć na wyprawę. Szybko wypełnia swoje obowiązki i wraca wcześniej, niż zakładano. Wkrótce tworzą pierwszy prototyp, lecz wydaje się on odrobinę... złowrogi.

Dzięki pomocy Wolfa Dahlia osiąga niespodziewany sukces z dość nieoczekiwanym produktem. Ogromne zamówienie sprawia, że musi stanąć na rzęsach, by jej raczkująca firma zdołała sprostać zadaniu.

Wolf postanawia powiadomić rodzinę o swoich ostatnich krokach w świecie biznesu. Spotyka się ze swoim starszym bratem Guido, z którym ledwie rozmawiał od pewnego brzemiennego w skutki dnia sprzed lat. W międzyczasie Dahlia prosi lokalnego rzemieślnika o pomoc w ulepszeniu jednego z wynalazków.

Wolfa intryguje bransoletka, którą Dahlia nasyciła magią wiatru. Spędzają wspólnie czas na jedzeniu i rozmowach, a opowieści Wolfa inspirują Dahlię do stworzenia nowego magicznego przyrządu. Następnego dnia, podczas wizyty w Gildii Handlowej, kobieta otrzymuje list.

Zaproszenie do pałacu napawa Dahlię lękiem, ale spotkanie z kapitanem Wolfa podnosi ją na duchu... dopóki rozmowa o grzybicy stóp nie robi się zbyt zażarta. Później Wolf i Dahlia piją razem alkohol i grają w grę polegającą na wyjawianiu sekretów, o których nie mogą powiedzieć nikomu innemu.

Dahlia i Wolf po dłuższej przerwie wracają do prac nad magicznym mieczem. Eksperyment z łuską węża lustrzanego wymyka się spod kontroli, zostawiając ich z pytaniami o przyszłość. Później oboje udają się na cmentarz, by odwiedzić groby swoich rodziców.