Carnivale

Ben z oporami dołącza do trupy cyrkowej po tym, jak bank przejmuje rodzinną farmę w Oklahomie. Brat Justin ma osobliwe spotkanie z ubogą parafianką. Sofie wdaje się w awanturę na prowincjonalnej stacji benzynowej.

Ben odkrywa fragment swojej przeszłości w wyniku specyficznego poczucia humoru Jonesa. Justin próbuje przekonać parafianina do transakcji na rynku nieruchomości. Sofie przeżywa chwile grozy z udziałem matki. Samson zmienia trasę cyrku.

Ben staje się główną atrakcją, gdy Samson przekształca cyrk w religijne zgromadzenie ewangelizacyjne, by wkupić się w łaski bogobojnego miasteczka. Justin zyskuje potężnego sojusznika w walce z władzami miasta. Sofie towarzyszy Benowi w podróży w głąb jego przeszłości.

Gdy w trupie narasta bunt, Jones zwraca się o pomoc do Kierownictwa. Appolonii nie podobają się miłosne wybory Sofie. Justin staje przed trudnym wyborem między swoimi zgromadzeniami. Lodz poddaje Bena próbie.

Samson próbuje podnieść morale trupy nocną zabawą. Ben przeżywa pouczające chwile na dnie szybu kopalnianego. Grupa górników nie może doczekać się rozrywki.

Żądni zemsty cyrkowcy wymierzają własną sprawiedliwość. Justin spotyka grupę włóczęgów w trakcie wędrówki mającej pomóc mu odnaleźć samego siebie. Ben wraca z kolejnego osobliwego doświadczenia.

Po niedawnej tragedii Stumpy i Rita Sue zastanawiają się nad swoją przyszłością w cyrku. Pod nieobecność brata Iris korzysta z pomocy radiowego reportera. Ben pomaga Ruthie w jej numerze.

Lodz nie zgadza się z decyzją Samsona o wysłaniu Bena w sprawach cyrku. Prowadzący audycję radiową stara się pomóc w odnalezieniu błąkającego się Justina. Sofie rozważa zmianę ścieżki zawodowej.

Ben próbuje uciec przed koszmarami, nie kładąc się spać. Iris wykorzystuje znajomość w radiu, by namierzyć Justina. Samson szuka nowych pomysłów na poprawę sytuacji finansowej cyrku.

Ben i Samson wyruszają na poszukiwania tajemniczego Scuddera. Sofie oskarża matkę o nieczystą grę. Lodz cierpliwie czeka, aż Ben zaśnie. Justin wraca do Mintern z nowym planem.

Rita Sue uczy nowo przybyłą dziewczynę tajników fachu. Balthus obawia się zarzutów ze strony Tommy'ego Dolana. Lodz uzyskuje zgodę Kierownictwa na pomoc Benowi.

Załamany Ben w końcu spotyka się z Kierownictwem, a w Kalifornii Balthus i Justin zmagają się z tragicznymi skutkami swojej posługi. W tym samym czasie Stumpy i Rita Sue ratują małżeństwo, a Samson musi działać szybko, gdy w cyrku zjawia się policja.

Cyrkowcy mierzą się z następstwami śmiertelnego w skutkach pożaru, a w Kalifornii brat Justin dociera do nowych wyznawców drogą radiową. Lila zastanawia się, co spotkało Lodza. Ben wyrusza na poszukiwania Scuddera.

Trupa organizuje poszukiwania, gdy zrozpaczona Sofie nagle znika. Justin i Iris witają w domu nową gospodynię. Samson oskarża Stumpy'ego o podkradanie pieniędzy. Ben odwiedza w Nowym Meksyku dawną znajomą Scuddera.

Dolan nie ustaje w próbach wyjaśnienia podpalenia kościoła. Gabriel dołącza do występów z Ruthie, która doświadcza kolejnej nadprzyrodzonej wizji. Ben przypadkiem trafia na swoich dalekich krewnych.

Lila nie daje za wygraną i próbuje dowiedzieć się, co stało się z zaginionym Lodzem. Iris błaga brata, by przestał mieć przed nią tyle tajemnic. Jones załatwia Sofie nowe zajęcie, a Balthus staje się świadkiem kolejnego popisu mocy Justina.

Po rozmowie z Ruthie Sofie wyciąga rękę do Bena. Stumpy stawia pieniądze na ważną walkę. Dolan naciska na Justina, który po otrzymaniu tajemniczego prezentu zaczyna widzieć sprawy w zupełnie nowym świetle. Stroud kontynuuje poszukiwania Bena.

Samson wpada na dawnego znajomego, gdy trupa krzyżuje drogi z innym cyrkiem. Biznesowe pomysły Rity Sue doprowadzają Stumpy'ego do szału. Justin i Iris z trudem przygotowują wymagające kazanie. Ktoś musi stanąć w obronie honoru Libby.

Stroud depcze po piętach Benowi, który zatrzymuje się w obskurnym hotelu. Justin i Iris udobruchiwują biskupa wystawnym posiłkiem. Sabina zdradza swoje sekrety Libby. Cyrkowcy martwią się o Sofie, a Libby wyświadcza Jonesowi przysługę.

Lokalny polityk zyskuje poparcie Iris i Justina. Ruthie próbuje uciec przed swoimi wizjami. Rita Sue bierze na siebie spłatę długu Stumpy'ego. Smith przeczuwa kłopoty wiszące nad Justinem. Sofie znajduje nową pracę, a Libby ma dla rodziców szokujące wieści.

Najnowsza wizja Ruthie pozostawia po sobie namacalny ślad. Lila nie ustaje w poszukiwaniach Lodza. Eleanor wybiera się na piknik z Iris. Niezwykła moc Justina uspokaja zrewoltowany tłum.

Justin otrzymuje pomoc w uniknięciu katastrofy. Iris odnajduje kolejną gałąź rodziny. Stroud postanawia wykorzystać przewagę liczebną. Libby ugina się przed autorytetem matki. Ruthie znów odwiedza Lilę w środku nocy.

Lila otwarcie sprzeciwia się planom podróży narzuconym przez Samsona. Chrzest wiernych odprawiany przez Justina zbiega się z kolejną tragedią i niezwykłym zdarzeniem w obozie uchodźców. Libby błaga Jonesa o wyjawienie prawdy. Sofie dostrzega znajomą twarz.

Samson stara się uprzedzić nadciągający chaos. Stroud robi wszystko, by ochronić Justina. Zdolności Bena zostają wystawione na ostateczną próbę.