Camelot

Po nagłej śmierci króla Uthera Brytanii grozi chaos. Kiedy czarnoksiężnik Merlin doznaje wizji mrocznej przyszłości, wprowadza na tron młodego i porywczego Arthura – nieznanego syna i dziedzica Uthera, wychowywanego od urodzenia wśród prostego ludu. Jednak chłodna i ambitna przyrodnia siostra Arthura, Morgan, zamierza walczyć z nim do samego końca, wzywając nadprzyrodzone siły, by zdobyć koronę w tej epickiej bitwie o władzę. Dla nowego króla to naprawdę mroczne czasy, a jedynym jasnym punktem w surowym świecie Arthura staje się Guinevere. Stojąc w obliczu głębokich dylematów moralnych i wyzwania, jakim jest zjednoczenie królestwa rozdartego wojną i przesiąkniętego zdradą, Arthur zostanie wystawiony na próbę przekraczającą wszelkie wyobrażenia.

Arthur poznaje Guinevere, kobietę swoich marzeń. Morgan i król Lot spiskują, by zaatakować Camelot i przejąć tron. Merlin nakazuje Arthurowi odzyskać dziedziczny miecz z kamienia, aby dowieść, że zasługuje na bycie królem.

Kay i Leontes poszukują zaufanego wojownika, który mógłby do nich dołączyć. Arthur i Merlin przyjmują zaproszenie na kolację w zamku Morgan. Arthur musi pogodzić się z porażką w staraniach o serce Guinevere.

Merlin wyrusza w podróż, by znaleźć miecz godny króla, szukając legendarnego płatnerza. Rozmowa z Guinevere odmienia Arthura, który zaczyna manifestować swoją władzę, stając do walki sparingowej z Leontesem.

Arthur powołuje pierwszy trybunał sprawiedliwości w Camelocie, który staje się próbą sił, lecz bez przelewu krwi. Z pomocą przebiegłej Sybil, Morgan zbliża się do mieszkańców miasta, dążąc do odzyskania tronu.

Ludzie z Camelotu przekonują się, że tereny poza zamkiem są pełne niebezpieczeństw i bezprawia. Arthur dowiaduje się, że Guinevere wyruszyła konno samotnie do ojca i rusza za nią, by chronić ją w drodze.

Morgan wydaje ucztę dla króla Arthura i jego rycerzy w zamku Pendragon, która przeradza się w panikę, gdy zamek zostaje zaatakowany. Podczas gdy ludzie Arthura i Morgan łączą siły do walki, Merlin podejrzewa ukryty spisek.

Wykorzystując moc swojej mrocznej magii, Morgan ukrywa się na widoku w Camelocie, gdzie zaczyna realizować plan wbicia klina między Arthura a jego ludzi. Igraine próbuje znaleźć sposób na ucieczkę z zamku Pendragon.

Arthur i jego ludzie wyruszają, by bronić Bardon Pass po otrzymaniu wieści o ataku. Merlin uświadamia sobie, że uległ uwiedzeniu przez Morgan, która zmieniła postać. Wojownicy zaczynają tracić wiarę w Arthura.

Arthur musi bronić się przed najemnikami na Bardon Pass. Morgan prowadzi Sybil i swoich popleczników do Camelotu, gdzie otrzymuje informacje dające jej nadzieję, że zrealizuje swoje ambicje.