An Archdemon's Dilemma: How to Love Your Elf Bride

Śmierć Arcydemona wywołuje poruszenie w świecie czarnoksiężników. Podczas licytacji jego majątku na aukcję trafia elfka, a czarnoksiężnik Zagan zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia.

Po wyjątkowo mdłym śniadaniu Zagan uświadamia sobie, że nie ma pojęcia, co zazwyczaj jedzą ludzie. Nephy proponuje, że ugotuje domowy posiłek, więc oboje wyruszają po składniki do pobliskiego miasteczka. Plany psują im jednak kłopoty finansowe i rozbójnicy.

Chastille wraz z grupą Anielskich Rycerzy przypuszcza szturm na zamek Zagana, lecz ten nie chce siać trupów w obecności Nephy. Kiedy jego wahanie sprowadza na niego niebezpieczeństwo, Nephy uwalnia własną moc, by go ocalić.

Chcąc dać Nephy siłę, nad którą mogłaby panować, Zagan bierze ją na swoją uczennicę. Jednak po spotkaniu z pozostałymi dwunastoma Arcydemonami zaczyna wątpić, czy będzie w stanie zapewnić jej normalne życie.

Załamana i samotna Nephy trafia do mieszkańców Kianoides, gdzie pocieszenia udzielają jej Chastille i Manuela. Gdy tylko dziewczyna zbiera się na odwagę i postanawia wrócić do Zagana, zostaje porwana przez magię z nieznanego źródła.

Zagan przybywa na miejsce, by stawić czoła Barbatosowi i uratować Nephy, rzucając do walki całą potęgę Arcydemona. Jednak zetknięcie się z magicznymi kręgami Barbatosa przynosi niespodziewane skutki.

Chastille ponosi konsekwencje za odmowę polowania na Zagana. W tym samym czasie kolejny śmiałek atakuje zamek czarnoksiężnika, lecz tym razem czeka go zupełnie inna kara niż pozostałych.

Zagan, Nephy i For badają dawną posiadłość Marchosiasa i odkrywają szokujące powiązanie. Na miejsce przybywa doświadczony posiadacz Świętego Miecza, a Chastille szybko wchodzi z nim w spór – co bez własnej broni stawia ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Cień Raphaela wciąż wisi nad bohaterami. Gdy życie Chastille znajduje się w niebezpieczeństwie, Zagan oferuje jej schronienie. Dziewczynie trudno jednak przywyknąć do życia w zamku.

For bada zamek dawnego Arcydemona w poszukiwaniu oręża do swojej zemsty. Zanim jednak udaje jej się wejść do posiadłości, zostaje zaatakowana przez Raphaela.

Ciężko ranny Raphael ostrzega Chastille przed zdradzieckim zagrożeniem czającym się wewnątrz Kościoła. Gdy For dowiaduje się więcej o człowieku, którego tak bardzo nienawidziła, musi zdecydować, czy zemsta nadal jest tym, czego naprawdę pragnie.

Zagan przyzwyczaja się do życia z nową rodziną, a For i Raphael odnajdują się we wspólnej codzienności w zamku. Podczas wycieczki z Nephy i For czarnoksiężnik natrafia na pradawny magiczny przyrząd wymagający naprawy.