Switched

Chłopak, w którym podkochuje się Ayumi, zaprasza ją na randkę, a dziewczyna nie posiada się z radości. Nad miastem wschodzi jednak krwawy księżyc, a intryga jej koleżanki z klasy, Zenko, jest już prawie na ukończeniu.

Dzięki pomocy i wsparciu Kagi Ayumi zdaje sobie sprawę, że Zenko zaplanowała zamianę ciał. Domaga się wyjaśnień, jak do tego doszło, ale Zenko twierdzi, że nie ma pojęcia.

Ayumi i Kaga odwiedzają Ukon, która opowiada im więcej o zamianie ciał. Kaga wyznaje swoje uczucia do Ayumi, co wcale nie podoba się Zenko.

Ayumi i Kaga nie wierzą Ukon, gdy ta mówi im o spisku Koshiro i Zenko. Następnie Ukon rozmawia z Zenko.

Koshiro i Kaga ujawniają, że zamienili się ciałami celowo i mają plan, jak wszyscy mogą wrócić do siebie — ale będą potrzebować pomocy Zenko.

Został już tylko jeden krwawy księżyc. Zmartwieni o Zenko Koshiro, Kaga i Ayumi ruszają na jej poszukiwania. W akcie desperacji Ayumi wyznaje prawdę matce Zenko.