Senpai wa Otokonoko

Makoto jest zaskoczony wyznaniem miłości ze strony Saki i musi jej wyjaśnić, że wcale nie jest dziewczyną, za którą go uważa. Saki jednak się nie zraża i całym sercem poświęca się misji zostania pierwszą miłością Makoto.

Zaczęły się wakacje i Saki smuci perspektywa tak długiej rozłąki, więc Ryuji daje jej zeszyt pożyczony od Makoto. Zachwycona Saki idzie z zeszytem do domu Hanaoki, ale wtedy...

Makoto postanawia przestać lubić urocze rzeczy, żeby nie zasmucać swojej mamy. Zaczyna chodzić do szkoły w męskim wydaniu, a nawet pyta Saki, czy zostanie jego dziewczyną...

Makoto i Saki zbliżają się do siebie, a Makoto zaprzyjaźnia się też z osobami z klasy, co budzi niepokój w sercu Ryujiego. Pewnego dnia, wracając z nimi z akwarium, Ryuji coś zauważa.

Saki i Ryuji idą na mecz koszykówki, w którym gra Makoto. Podczas oglądania Ryuji pyta Saki, czy naprawdę kocha Makoto. Gdy ona zadaje mu to samo pytanie, Ryuji odpowiada...

Trio przestaje razem jadać obiady. W międzyczasie drugoklasiści dostają ankiety dotyczące planów zawodowych. Podczas gdy każde z nich bije się z myślami, w szkole trwają przygotowania do festiwalu kultury.

Ryuji tłumi w sobie uczucia i czuwa nad Makoto jako przyjaciel. Makoto z kolei ukrywa, że widział legitymację szkolną, i nadal utrzymuje kontakt z Ryujim. Jednak Ryuji zauważa, że z Makoto dzieje się coś dziwnego...

Saki pędzi do szpitala, ponieważ jej babcia zasłabła. Jej ojciec również przylatuje do Japonii, co oznacza, że spędzi z nią Boże Narodzenie. W międzyczasie Ryuji także proponuje Makoto świąteczną obietnicę.

W Boże Narodzenie Saki przypadkowo zauważa, jak pewna osoba wsiada do taksówki. Gdy desperacko goni za samochodem, Makoto jest w drodze do Ryujiego. Dwoje ludzi, którzy nie mieli się spotkać, i tak na siebie wpada...

Saki obmyśla plan, jak pomóc Makoto i Ryujiemu się pogodzić. Gdy obaj nad tym pracują, Saki również przeżywa nieoczekiwane spotkanie.

Makoto mówi Saki i Ryujiemu o tym, co zaplanował po zakończeniu wycieczki. W tym samym czasie inna osoba również zbiera się na odwagę i prosi Makoto: „Spędź, proszę, czas wolny ze mną”...

Z powodu pracy ojca Makoto po raz pierwszy idzie spotkać się ze swoim dziadkiem. Spędzając z nim czas, Makoto zaczyna porządkować własne uczucia. Następnie, ze skrytą w sercu determinacją, postanawia wrócić do domu.