Perpetual Grace, LTD

Pa i Ma znajdują uzależnionego od narkotyków Jamesa na pustej drodze w Nowym Meksyku i zabierają go na swoje ranczo w Half Acre.

Uwięzieni w Meksyku Pa i Ma zostają rozdzieleni, podczas gdy w Half Acre James i prawdziwy Paul Allen Brown spotykają się w tajemnicy.

Pa przejmuje furgonetkę z lodami, James doprowadza do konfrontacji z grzechotnikiem, a Felipe rozpoczyna szkolenie na astronautę.

Pa jedzie skradzioną furgonetką z lodami do domu Hectora w Meksyku, a James przerywa szkolenie astronautyczne Felipe w Houston.

W Dzień Ojca w Meksyku Pa idzie za synami Hectora do ich klasy, a James wyprowadza Glenna z pustyni.

Pa zyskuje przewagę nad Hectorem i żąda, by ten zaprowadził go do Ma, która znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Zdeterminowany Pa próbuje skontaktować się z Ma, podczas gdy kłopoty New Leafa narastają.

W Meksyku Pa i Ma stają do konfrontacji z siostrami z kartelu, a w Half Acre James zmaga się z rosnącą presją ze strony Wesleya.

W Meksyku Pa i Ma zostają otoczeni przez członków kartelu, a w Half Acre James uczy się nowych umiejętności.

Pa i Ma zostają wywiezieni na pola śmierci w Meksyku, podczas gdy James przygotowuje się do pogrzebu w Half Acre.