Na południe

W odcinku otwierającym serial Fraser rusza na ratunek 12-letniemu złodziejowi torebek, który zostaje wplątany w napad z bronią w ręku.

Sześciolatka zyskuje we Fraserze obrońcę, gdy ten odkrywa, że jej ojciec jest zamieszany w wyłudzenie odszkodowania.

Przyjaciel ojca Frasera, sierżant Buck Frobisher, ucieka do Chicago po tym, jak dowiaduje się, że zabójca policjanta, którego wsadził za kratki, uciekł i depcze mu po piętach.

Śledztwo w sprawie skażonego mięsa prowadzi Frasera do podejrzanego właściciela ubojni, który może handlować ze złodziejami dzikich koni.

Fraser i Ray działają pod przykrywką jako sprzedawcy używanych aut, by pomóc odzyskać skradziony samochód dostawcy pizzy.

Gdy restaurator z Chinatown odmawia płacenia haraczu bossowi półświatka, gangster porywa jego syna.

Fraser otrzymuje zadanie opieki nad córką dyplomaty, 16-latką, która niechcący zadaje się z mordercą.

Podopieczna Frasera, Christina, wchodzi w posiadanie pudełka zapałek zawierającego cenne informacje, których poszukuje płatny zabójca na usługach mafii.

Małżeństwo zgadza się sprzedać swojego niemowlaka prawnikowi pośredniczącemu w adopcjach. Gdy jednak matka zmienia zdanie, ojciec porywa chłopca.

Gang w strojach Świętych Mikołajów napada na bank, a podczas ucieczki jeden z przestępczych Mikołajów zostaje rozpoznany przez młodego mężczyznę, który nie chce go zidentyfikować.

Podczas pościgu Ray zostaje potrącony przez samochód i traci przytomność. Tajemnicza kobieta cuci go – i całuje – lecz znika, zanim zdąży jej podziękować.

Aby zbadać tajemnicze wydarzenia w szpitalu psychiatrycznym, Fraser wpada na szalony pomysł i daje się w nim zamknąć.

Starszy mściciel rusza w pościg za rabusiem, który terroryzuje okolicę.

Ray i Fraser transportują do Kanady „oskarżonego przestępcę i patologicznego kłamcę” – nie mając pojęcia, że ścigają ich płatni zabójcy.

Diefenbaker ucieka z mieszkania, by pobiegać z samicą husky, która zostaje schwytana przez skorumpowanego hycla.

Kolejny cel Frasera? Wspierać przyjaciela z dzieciństwa – obecnie gwiazdę hokeja – któremu gangsterzy grożą śmiercią po tym, jak odmówił sprzedania meczu.

Szewc, który stracił zakład, bo nie było go stać na płacenie haraczu gangsterowi, popełnia błąd i okrada kościół w jego własnej dzielnicy.

Fraser wplątuje się w komedię pomyłek z tajnym listem, trzpiotowatą przyszłą panną młodą i jej zazdrosnym narzeczonym-gangsterem.

Pewien mężczyzna donosi FBI, że Fraser jest zamieszany w porwanie – co zmusza Raya i Frasera do odnalezienia prawdziwego sprawcy.

Jedyna kobieta, którą Fraser kiedykolwiek kochał – przestępczyni, którą sam wsadził za kratki za udział w napadzie na bank – wychodzi na wolność i zjawia się w Chicago.

Życie Victorii jest zagrożone przez jej dawnych wspólników, podczas gdy Ray podejrzewa, że jej powrót do Frasera nie ma do końca czystych intencji.

Terapeuta pomaga Fraserowi dojść do siebie po poważnej operacji, a przy okazji bierze udział w śledztwie dotyczącym szantażu z udziałem lekarki i jej kochanka.

Ray towarzyszy Fraserowi w podróży powrotnej do Kanady. Jednak wyprawę zakłócają im zbiegły więzień, katastrofa lotnicza i duchy ich ojców.

Fraser i Ray zostają uwięzieni w bankowym skarbcu, podczas gdy rabusie przetrzymują pracowników – i Francescę – jako zakładników.

Gdy świadek ucieka z procesu, Ray traci dowody – i panowanie nad sobą – po czym trafia do aresztu za obrazę sądu.

FBI zwraca się do Frasera z prośbą o odnalezienie świadka w sprawie dotyczącej przemytu broni.

Życie nastoletniej złodziejki znajduje się w niebezpieczeństwie po tym, jak kradnie kalendarz, nie zdając sobie sprawy, że jego zawartość może zniszczyć karierę senatora.

Młody Kanadyjczyk o korzeniach Tsimshian kradnie maskę, która niegdyś należała do jego ludu.

Taniec Raya z siostrą jego wroga z dzieciństwa, obecnie gangstera, wywołuje bójkę, przez którą detektyw zostaje zawieszony w obowiązkach.

Fraser udaje się do ratusza po tym, jak przekonuje się, że życie wcale nie jest takie wspaniałe. Jego problem? Nowy właściciel kamienicy próbuje go eksmitować.

Nieudane ćwiczenia i wpadki związane z ochroną sprawiają, że Fraser zaczyna się zastanawiać, czy nie stracił formy.

Ian MacDonald, dawny „znajomy” Raya i Frasera, oszust i kłamca, zgłasza się do nich z nieprawdopodobną historią: twierdzi, że jego „narzeczona” została porwana przez kosmitów.

Fraser knuje plan oczyszczenia swojego imienia, gdy hodowca drobiu oskarża go o spowodowanie wypadku, w którym zniszczono cenne jaja.

Fraser musi się przebrać, gdy poszukiwania rzadkiej butelki szkockiej zmuszają go do udawania nauczycielki w szkole dla dziewcząt.

Fraser igra z niebezpieczeństwem, próbując udowodnić niewinność koszykarza oskarżonego o postrzelenie innego nastolatka.

Kiedy pociąg wiozący Frasera, Thatcher i grupę konnych policjantów zostaje porwany, Fraser senior wciąga Bucka Frobishera w plan powstrzymania porywaczy.

Fraser i Ray ruszają na pomoc kolejnej kobiecie w opałach – tancerce erotycznej, której chłopak wygadał się przez sen ze swojej nielegalnej działalności.

Zwolniony warunkowo podpalacz rozpoczyna terror wymierzony w detektywa, który wsadził go za kratki.

Przyjaciele zostają dosłownie związani razem przez brata przestępcy, którego posadzili w więzieniu.

Cios w głowę sprawia, że Fraser, naoczny świadek porwania, traci pamięć. Ray musi więc odświeżyć wspomnienia przyjaciela opowieściami o ich dawnych wyczynach.

Fraser wraca z urlopu w Kanadzie i odkrywa, że Ray jest i zarazem go nie ma, a w mieście grasuje naśladowca podpalacza, którego kiedyś obaj posadzili.

Kiedy Wydział Wewnętrzny podejrzewa, że w departamencie są skorumpowani gliniarze i chce przesłuchać Raya, Welsh martwi się, że przykrywka detektywa spali na panewce, a jego samego nie da się odnaleźć. Tymczasem Fraser, wysłany na poszukiwania Raya, dołącza do niego, by czatować na przestępcę, który ukształtował Raya jako człowieka.

Ray i Fraser dekonspirują objętego programem ochrony świadka, który ma zeznawać w sądzie, co denerwuje jego brata pracującego dla rządu i czuwającego nad nim. Jednak sprawy mogą mieć drugie dno.

Ktoś próbuje zabić byłą żonę Stanleya, Stellę, oraz jej partnera, ale Fraser i Stanley ratują im życie. Kobieta spotyka się z Frankiem Orsinim, radnym zamieszanym w kontrowersyjny projekt mieszkaniowy, a Fraser stara się rozwiązać sprawę, jednocześnie pełniąc rolę ochroniarza Orsiniego.

Fraser ma za zadanie przesłuchać Kowalskiego, Welsha i Thatcher po tym, jak są świadkami morderstwa w centrum handlowym. Czy jednak ich zeznania wskazują na tego samego zabójcę?

Czy Fraser zdoła pomóc łowcy nagród złapać uciekiniera przed wymiarem sprawiedliwości, zanim będzie za późno? Tymczasem w chicagowskiej policji wybucha nagła epidemia „psiej grypy”.

Kowalski wyrusza z osobistą misją odnalezienia boksera poszukiwanego za morderstwo. Czy Fraser i Ray zdołają dowieść niewinności zawodnika, zanim będzie za późno?

Fraser pomaga przyjacielowi, który nieświadomie trafia na ślad międzynarodowej siatki szpiegowskiej. Czy Fraser zdoła odkryć prawdę o tej nielegalnej działalności i ochronić kumpla?

Fraser aresztuje Kowalskiego na terenie kanadyjskiego konsulatu, gdy ten zostaje wrobiony w morderstwo. Czy śledztwo Frasera dowiedzie niewinności Raya i wskaże prawdziwego zabójcę?

Fraser i Ray mają do rozwiązania dwie sprawy morderstw: jedną w Chicago, a drugą w Toronto. Jeden z informatorów Kowalskiego zostaje pchnięty nożem, a kilka dni wcześniej w Kanadzie ginie stewardesa. Główni podejrzani mają żelazne alibi i brak widocznych powiązań, jednak Fraser przeczuwa, że te sprawy coś łączy.

Fraser i Kowalski trafiają na zwłoki ukryte w ścianie policyjnego pokoju przesłuchań. Czy zeznania Franceski pomogą Fraserowi i Rayowi rozwikłać tę zagadkę?

Gotowi rozejść się w swoje strony i podjąć nowe przydziały po ostrej kłótni, Ray i Fraser zostają wciągnięci w jeszcze jedną sprawę, gdy na masce samochodu Raya ląduje martwy mężczyzna z nożem w plecach i mapą wyciętą na klatce piersiowej. Prowadzi to dwójkę bohaterów do tajemnicy z udziałem złota, piratów i statku widmo.

Ray, Fraser, Welsh, Thatcher i kanadyjski statek pełen funkcjonariuszy RCMP mierzą się z przestępcami na morzu.

Nie mogąc prowadzić samochodu z powodu kontuzji stopy, Welsh prosi Frasera o pomoc, by wrócić do rodzinnego miasta i wesprzeć swojego brata, małomiasteczkowego szeryfa, w powstrzymaniu serii pozornie niepowiązanych przestępstw, które mogą kosztować go posadę.

Stary przyjaciel Frasera z dzieciństwa przyjeżdża do miasta, próbując powstrzymać zniszczenie tamy w Kanadzie, które doprowadzi do zalania jego rodzinnej miejscowości. W tym samym czasie on i Fraser zostają wplątani w napad. Tymczasem Raya mają odwiedzić rodzice.

Mając przeciwko sobie cały posterunek, Ray postanawia dowieść niewinności kobiety skazanej na śmierć przez zastrzyk trucizny, którą sam pomógł zamknąć za zamordowanie męża, gdy był jeszcze żółtodziobem.

Ray i Fraser muszą zmierzyć się z voodoo, kradzieżą samochodu Raya oraz porwaniem małej dziewczynki.

Gdy świadek koronny ucieka i zostaje zamordowany, wydział próbuje odnaleźć ciało i dopaść mafijną organizację stojącą za zbrodnią. W międzyczasie Francesca ogłasza Fraserowi, że wychodzi za mąż.

Fraser zakochuje się w uwodzicielskiej, lecz fałszywej szulerce karcianej, powiększając swoją listę ciemnowłosych kobiet, które go wykorzystały.

Fraser pomaga chronić słynną piosenkarkę country przed jej obłąkanym i owładniętym obsesją kochankiem. W tym samym czasie Turnbull zaczyna czuć coś do Franceski.

Gdy bezczelny boss mafii bez cienia skruchy napada na kelnera w restauracji, Fraser bez wahania stawia czoła jemu oraz bezradnemu wymiarowi sprawiedliwości. Poza tym trwają święta Bożego Narodzenia i wszyscy na posterunku losują osoby, którym zrobią prezenty jako Mikołaje.

Pan Tucci, uliczny sprzedawca i przyjaciel Bentona oraz Diefenbakera, zostaje zamordowany. Podczas wizyty u pani Tucci Stanley zaczyna interesować się jej asystentką, Luann. Śledztwo w sprawie morderstwa komplikuje zniknięcie syna ofiary, ukryty majątek i powiązania z mafią.

Benton i Stanley obserwują młodą parę, gdy nagle dziewczyna, Eloise, zostaje uprowadzona. Okazuje się, że jest uzdrowicielką wiarą, lecz jej głównym celem wydaje się zbieranie funduszy. Ochroniarz zostaje pchnięty nożem, oskarżenie pada na jej przyjaciela Daveya, a Fraser zaczyna badać przeszłość jej rodziny.

Młody posterunkowy z Terytoriów Północno-Zachodnich przybywa do Chicago tropem dwóch podejrzanych o morderstwo i prosi Bentona Frasera o pomoc. Funkcjonariusze policji konnej odkrywają, że mają ze sobą o wiele więcej wspólnego, niż początkowo przypuszczali.

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi Frasera i Kowalskiego do wielkiej operacji przemytu broni, którą kieruje dawny wróg Frasera Seniora, Holloway Muldoon. Badając sprawę, Fraser i Kowalski wchodzą w drogę agentom federalnym i przypadkowo dekonspirują prawdziwego Raya Vecchio. W finale części pierwszej Fraser i Kowalski ścigają handlarza bronią Hollowaya Muldoona na lotnisko, docierając w samą porę, by uczepić się kadłuba startującego samolotu.

Fraser i Kowalski ścigają handlarza bronią do Jukonu, gdzie przedzierają się przez niebezpieczne lodowe pustkowia, by przejąć tajemniczy ładunek broni. Łącząc siły z Thatcher, Turnbullem i legendarnym północnym oddziałem Bucka Frobishera, Fraser i Kowalski stawiają czoła nabywcom – Cyrusowi Boltowi i jego rewolucyjnej milicji.