Świry

Mężczyzna o niezwykłych zdolnościach obserwacji przekonuje policję, że jest medium i zostaje przydzielony wraz ze swoim najlepszym przyjacielem do sprawy porwania.

Gus jest skrytym fanem konkursów ortograficznych. Wie o nich absolutnie wszystko – od najważniejszych zawodników po słowa, które co roku dawały zwycięstwo. Kiedy Shawn przyłapuje go na oglądaniu nagranego wcześniej regionalnego finału, obaj widzą, jak tegoroczny faworyt, Brendan Vu, mdleje podczas literowania wyrazu. Shawn nie wierzy, że to był wypadek. Zauważa, że coś jest nie tak z inhalatorem chłopca. Wkrótce dzwoni tymczasowa komendant Vick z prośbą o pomoc w śledztwie. Dla Gusa to spełnienie marzeń.

Shawn i Gus badają tajemniczą śmierć prowadzącego na regionalnym konkursie literowania.

Shawn musi nawiązać kontakt z zaświatami, aby uratować wdowę po bankowym rabusiu i odzyskać ukradzioną gotówkę.

Shawn odkrywa, że rzekome samobójstwo jest de facto morderstwem, i kontynuuje śledztwo, twierdząc, że porozumiewa się z jedynym świadkiem: kotem ofiary.

Główny detektyw Lassiter odpowiada za doroczną rekonstrukcję bitwy z czasów wojny secesyjnej. Shawn doskonale wie, że oglądanie awantur na próbach jest ciekawsze niż samo widowisko, więc zjawia się na miejscu razem z zafascynowanym historią Gusem. W tym roku odtwarzają bitwę pod Piper's Cove, w której pielęgniarka grana przez Sally Reynolds zabija kapitana konfederatów, Quantrilla, w którego wciela się Nelson Poe. Sally spóźnia się ze swoją kwestią, więc Lassiter przerywa próbę – i okazuje się, że Nelson nie żyje naprawdę.

Doktor Blinn, psychiatra z Santa Barbara, zostaje zamordowany w swoim gabinecie. Shawn i Gus zjawiają się na miejscu zbrodni, skąd natychmiast wyrzuca ich Lassiter. Shawn zdąży jednak rzucić okiem na scenę: widzi ślady po uderzeniu tępym narzędziem w głowę, narzędzie zbrodni i pogryzioną wykałaczkę leżącą obok ciała.

Tymczasowa komendant Vick i detektyw Lassiter wyjeżdżają na seminarium dotyczące broni nieśmiercionośnej. Na posterunku zostaje tylko Juliet, do której zgłasza się matka twierdząca, że zaginął jej syn, Malone Breyfogle. Chłopak ma jednak 18 lat, więc policja zgodnie z procedurą nie może podjąć działań przez 48 godzin. Juliet przeczuwa, że stało się coś złego, i prosi Shawna o natychmiastową pomoc w śledztwie.

Dawny szef Henry'ego, kapitan Connors, przychodzi ze swoją córką Trish do agencji Psych z prośbą o pomoc. Connors cierpi na wczesne stadium alzheimera i jest przekonany, że rozwikłał sprawę morderstwa, ale nie pamięta ani kto zginął, ani kim jest zabójca. Policja mu nie wierzy, więc były kapitan prosi Shawna, by ten zajrzał do jego umysłu za pomocą zdolności parapsychicznych. Ponieważ Connors zawsze był dla niego świetny w dzieciństwie, Shawn decyduje się przyjąć sprawę.

Zmysł obserwacji obraca się przeciwko Shawnowi, kiedy ten niechcący godzi swoją olśniewającą randkę z jej byłym facetem, demaskując serię jego niewinnych kłamstewek. Zostawszy sam w barze, zauważa przy stoliku Lassitera, który topi smutki w alkoholu z okazji przykrej rocznicy. Lassiter zaprasza Shawna i zaczyna wylewać żale, przyznając, że umiejętności chłopaka wprawiają go w osłupienie. Choć nie wierzy w jego zdolności medium, Shawn jakimś cudem zawsze doprowadza do aresztowania, podczas gdy Lassiter – niegdyś świetny glina – nie potrafi nawet rozwikłać zabójstwa lokalnego astronomy. Wszyscy uważają, że Bryant Vallery zmarł z przyczyn naturalnych, ale facet był stosunkowo młody i prowadził zdrowy tryb życia. Lassiter mówi Shawnowi, że za tą sprawą kryje się coś więcej, ale nie ma na to dowodów – po czym urywa mu się film.

Vick chce, by Lassiter zajął się sprawą, na którą ten nie ma najmniejszej ochoty. Detektyw widzi, jak Shawn i Gus urządzają pokaz swoich „jasnowidczych” popisów przed innymi policjantami, i wpada na pomysł. Woła ich i oświadcza, że ma dla nich zlecenie. Wręcza Shawnowi akta i mówi, że poszkodowany czeka na złożenie zeznań. Wchodząc do pokoju przesłuchań, obaj zastają kompletnie nagiego mężczyznę, Freda Turka. Podczas gdy rozbawiony Lassiter obserwuje wszystko zza lustra weneckiego, Shawn i Gus prowadzą niezwykle krępującą rozmowę, w której Turk twierdzi, że został porwany przez kosmitów. Gdy mężczyzna opowiada, jak obudził się z bólem głowy nagi na polu, Shawn zauważa wyblakłą pieczątkę na jego dłoni oraz otarcia z tyłu pięt.

Motocykl Shawna trafia na parking depozytowy, więc razem z Gusem idą do sądu, by zapłacić mandat i odzyskać maszynę. Na korytarzu Shawn zwraca uwagę na miłą kobietę, która podnosi z podłogi śmieć. Po powrocie do biura widzi tę samą kobietę, Sandrę Panitch, w telewizji. Okazuje się, że toczy się przeciwko niej proces o brutalne zabójstwo ulubionego lokalnego pogodynka, Jacksona Hale'a. Została oskarżona o uprawianie z nim seksu w studiu telewizyjnym, a następnie zatłuczenie go na śmierć. Jednak po tym, co Shawn zaobserwował wcześniej, jest święcie przekonany o jej niewinności. Widząc zaś w telewizji jej nieporadnego i zakompleksionego adwokata, Adama Hornstocka, wie, że bez ich pomocy ten facet przegra sprawę.

Znudzony Shawn przychodzi na posterunek w poszukiwaniu jakiejś sprawy. Gus wyjechał z firmą na wyjazd integracyjny. Na komendzie Shawn widzi mężczyznę, Leonarda Sirtisa, rozmawiającego z komendant Vick. Zaginęła jego córka Deanna, wysoko notowana lokalna tenisistka. Głównym podejrzanym jest jej dawny prześladowca, Felix Alvarez. Vick ostatecznie ulega i pozwala Shawnowi namierzyć Deannę za pomocą rzekomych zdolności parapsychicznych, podczas gdy policja sprawdza tradycyjne tropy.

Shawn i Gus siedzą w biurze Psych, gdy z wizytą wpada Henry. Zaczyna krytykować dosłownie wszystko, aż Shawn go ucisza, mówiąc, że czekają na klienta. Henry odpowiada, że to on nim jest. Zadzwonił do niego znajomy, Bill Peterson, który podejrzewa, że jego syn Brandon wpakował się w poważne kłopoty. Peterson nie chce wzywać policji, a Henry niechcący zasugerował mu, że Shawn mógłby pomóc. Henry wychodzi dokładnie w momencie, gdy zjawia się Peterson. Mężczyzna opowiada, że Brandon pracował u niego, ale został zwolniony w ramach twardego wychowania. Od tamtej pory wyrzucono go z mieszkania, wyłączono mu telefon, a na dodatek sfałszował czek ojca na trzydzieści tysięcy dolarów i zapadł się pod ziemię. Shawn i Gus, na przekór woli Henry'ego, postanawiają przyjąć zlecenie.

W noc Halloween 1985 roku Shawn i Gus są świadkami, jak zmagająca się z problemami dziewczyna wyskakuje z okna szpitala psychiatrycznego Wispy Sunny Pines. Od tamtej pory tak zwana „Straszna Sherry” nawiedza korytarze opuszczonego dziś budynku. To właśnie tam uciekającą przed jej rzekomym duchem dziewczynę, Doreen Harthan, spotyka ten sam los – wypada przez dokładnie to samo okno i ginie na miejscu.

Ulubiony program rozrywkowy Gusa, „American Duos”, zawitał do Santa Barbara. Co więcej, jego zrzędliwy juror, Nigel St. Nigel, nie dość, że dostaje pogróżki, to ma już za sobą dwa zamachy na swoje życie. Mężczyzna potrzebuje ochrony, ale nie ufa policji. Szuka kogoś, kto przewidzi kolejny ruch prześladowcy, a jednocześnie wtopi się w tłum i nie ściągnie na siebie uwagi. Shawn ma już gotowy, genialny plan: razem z Gusem wystartują w „American Duos” jako uczestnicy.

Detektyw Lassiter ma świetną passę. Zamknął dziewięć spraw z rzędu, a dzięki jego znakomitej formie wydział nie musiał prosić o pomoc z zewnątrz, przez co Shawn czuje się zupełnie niepotrzebny. Gdy na plaży zostają znalezione zwłoki, Lassiter zaprasza Shawna na miejsce zbrodni, by pokazać mu, jak pracuje profesjonalista. Śladów jest niewiele, poza ranami kłutymi na ciele. Zdesperowany, by załapać się na śledztwo, Shawn przygląda się ranom i oświadcza, że wie, kto za tym stoi: tyranozaur.

Shawn i Gus zostają wezwani na ważne spotkanie do gabinetu komendant Vick. Na miejscu ze zdziwieniem zastają agenta specjalnego Larsa Ewinga z Departamentu Skarbu, który prowadzi sprawę fałszerzy pieniędzy, oraz jego partnerkę Lindsay Leikin – jasnowidzkę, która odnosi już w tym śledztwie spore sukcesy i jest zdeterminowana, by dowieść, że Shawn to oszust.

Sprawa dotycząca właściciela dziupli samochodowej budzi w Shawnie poważne wątpliwości i prowadzi do niespodziewanego, pierwszego takiego zdarzenia w karierze domorosłego detektywa.

Jimmy Nickels, który w dzieciństwie znęcał się nad Shawnem i Gusem, dzwoni i zapowiada wizytę w biurze Psych. Chłopaki boją się, ale są zdeterminowani, by tym razem nie oddać mu swoich pieniędzy na lunch. Kiedy otwierają drzwi, okazuje się, że Jimmy nie urósł ani o centymetr, co zresztą pomogło mu w karierze dżokeja. Przyszedł ich zatrudnić: od pewnego czasu przegrywa wszystkie wyścigi i nie wie dlaczego. Mimo sprzeciwu Gusa, Shawn przyjmuje zlecenie. Dręczą go wyrzuty sumienia od czasu, gdy w szkole podkablował Jimmy'ego za rzucenie w nauczyciela kulką z papieru i śliny, co skończyło się dla tamtego wyrzuceniem ze szkoły. Shawn czuje, że ma wobec niego dług.

Do miasta przyjeżdża wujek Burton. Gus całe życie starał się sprostać wymaganiom swojego imiennika, dlatego ze strachu przed kolejnym rozczarowaniem nie wyprowadza go z błędu, gdy wujek myśli, że to Gus jest jasnowidzem. Oznacza to, że gdy wujek Burton dołącza do śledztwa w sprawie śmierci Vince'a Wagnera, znanego krytyka kulinarnego, Shawn musi dyskretnie podsuwać Gusowi tropy, podczas gdy ten udaje medium. Shawn rozgląda się i widzi pudełka z resztkami oraz dowody na fatalne umiejętności kucharskie. Naprowadza Gusa na „wizję”, która szybko wyklucza żonę z kręgu podejrzanych – może i marnie gotowała, ale zależało jej na zdrowiu męża, a nie na jego śmierci.

Dwóch nastolatków, Shockley i Goddard, przychodzi do biura Psych, by wynająć Shawna i Gusa. Potrzebują pomocy, a policja nie traktuje ich poważnie, bo są dzieciakami. Jeden z nauczycieli w ich szkole dla wybitnie uzdolnionych zabił człowieka i za dwa dni zamierza uderzyć ponownie. Problem w tym, że chłopcy nie wiedzą, o którego nauczyciela chodzi, kto zginął ani kto ma być kolejną ofiarą. Gdy w nocy wkradli się do szkoły dla żartu, przypadkowo podsłuchali rozmowę z telefonu komórkowego na terenie kampusu. Wiedzą tylko tyle, że zabójca ma niski głos i kuzynkę o imieniu Muriel.

Tymczasowa komendant Vick wzywa Shawna i Gusa na komendę. Ma dla nich niezwykle ważną, ściśle tajną sprawę. Chłopaki są podekscytowani, dopóki nie dowiadują się, że chodzi o znalezienie nowej niani. Poprzednia odeszła, Vick nie spała od tygodni i potrzebuje kogoś, kto swoimi „zdolnościami” sprawdzi kandydatki.

Policja w Santa Barbara jest w stanie najwyższej gotowości. Dwayne Tancana, aresztowany za włamanie połączone z zabójstwem Isabelli Cole, uciekł konwojowi w drodze do sądu, uderzając Juliet z byka na zakręcie korytarza. Trwa obława na pełną skalę, a ku niezadowoleniu Lassitera mąż ofiary wynajął łowcę nagród, Byrda Tatumsa, by mieć pewność, że morderca żony zostanie schwytany. Juliet rwie się do akcji, by naprawić swój błąd, ale Lassiter zdejmuje ją z ulicy i sadza za biurkiem, obiecując, że użyje wszelkich środków, by dorwać Tancanę. Juliet bierze jego słowa dosłownie i wzywa Shawna oraz Gusa. Lassiter zaznacza, że mają jedynie namierzyć zbiega i dać znać policji – Tancana jest zbyt groźny, by brali się za niego sami, czego dowodem są zdjęcia uduszonej Isabelli.

Są święta i rodzice Gusa zapraszają Shawna i Henry'ego na kolację. To jedno z nielicznych takich zaproszeń w historii, bo Bill i Winnie Gusterowie od zawsze uważali Shawna za zły wpływ na ich syna. Po posiłku, w trakcie którego Shawn bezskutecznie próbuje dowieść, jak bardzo pomagał Gusowi przez te wszystkie lata, cała grupa wyrusza kolędować po starym sąsiedztwie. Zaczynają od najbardziej znienawidzonego człowieka w okolicy – starego Fullera. Kiedy jednak Shawn puka do drzwi, te same się uchylają, ukazując Fullera wiszącego na poręczy schodów.

Shawna i Gusa śledzi najbardziej nieudolny prywatny detektyw na świecie. Shawn ma już nawet serię własnych zdjęć dokumentujących, jak był przez niego obserwowany. W końcu konfrontują się ze śledzącym, który odpala papierosa i wyznaje, że wynajęła go żona Gusa. Zszokowany Shawn dowiaduje się od przyjaciela, że ten poznał Mirę Gaffney w Meksyku podczas ferii wiosennych w 1997 roku. Była kompletnie szalona i potrafiła go namówić na rzeczy, na które nikt inny by go nie namówił – jak skok ze spadochronem czy ślub po pijaku. Shawn upiera się, że pójdzie na spotkanie z nią razem z Gusem, a ten zgadza się pod warunkiem, że Shawn nie pozwoli mu ponownie wpaść w wir o nazwie Mira.

Shawn i Gus natrafiają na przeszkodę w nowej sprawie. Prowadzą śledztwo w sprawie zniknięcia Oswalda Chestera z Glorious Pines – najbardziej ekskluzywnego domu spokojnej starości w Santa Barbara, do którego nie da się zakraść. Nakłaniają Henry'ego, by wszedł tam pod przykrywką jako Talmadge McGulager, który akurat dostał miejsce z listy oczekujących. Shawn uprzedził już jednak prawdziwego Talmadge'a, że może wprowadzić się dopiero za trzy dni, co daje im czas na zbadanie sprawy. Na miejscu spotykają się ze swoim klientem, Jervisem Kentem – ochroniarzem o niskich uprawnieniach, któremu udało się załatwić Henry'emu łóżko w pokoju Oswalda. Oswald zniknął trzy dni temu, ale personel i policja odmawiają wszczęcia poszukiwań, bo pensjonariusz ma w zwyczaju znikać i wracać po kilku dniach. Jervis, jako jego najlepszy przyjaciel, wie jednak, że tym razem stało się coś złego. Shawn zauważa na szafce nocnej portfel Oswalda leżący obok sznurkowej bransoletki i dochodzi do wniosku, że mężczyzna nie uciekłby dobrowolnie bez pieniędzy i dokumentów. Gus dostrzega, że Oswald zostawił też leki na nadciśnienie. Shawn widzi ponadto ślady świadczące o tym, że staruszek trenował do maratonu, i wnioskuje, że zaginął podczas jednego z biegów.

Policja wzywa Shawna i Gusa do studia telewizyjnego. Na planie telenoweli „Explosion Gigantesca de Romance”, ulubionego serialu Gusa, doszło do morderstwa. Kiedy docierają na miejsce, Lassiter twierdzi, że Juliet niepotrzebnie ich ściągała, bo sprawa jest oczywista – całe zajście nagrały kamery. Jeden z aktorów, Jorge Gama-Lobo, pchnął ofiarę nożem podczas odgrywania sceny. Jorge zarzeka się jednak, że ktoś bez jego wiedzy podmienił rekwizyt na prawdziwy nóż. Shawn rozgląda się i zauważa długi włos na narzędziu zbrodni. Ogląda też nagranie z wypadku i dostrzega na twarzy Jorgego autentyczne przerażenie. Oświadcza, że aktor jest niewinny. Vick informuje, że Jorge nie został jeszcze aresztowany, a jedynie tymczasowo zawieszony w pracy nad serialem. Gus jest w szoku – postać Jorgego znajduje się w samym centrum kluczowego trójkąta miłosnego z Corrine. Shawn wspomina komendant o włosie na nożu, który bez wątpienia nie należał do Jorgego, i prosi o jeden dzień na zbadanie sprawy na planie. Vick wyraża zgodę.

Henry jest chory – tak przynajmniej mówi Gusowi Shawn. Ojciec odwołał ich wspólny weekendowy wypad w góry, z czego Shawn ogromnie się cieszy, dopóki nie widzi go w mieście za kółkiem, w pełni sił i zdrowia. Shawn musi się dowiedzieć, dlaczego dostał kosza. Razem z Gusem śledzą Henry'ego aż do Loży Monarchów, gdzie okazuje się, że jest on jej członkiem. Shawn bezbłędnie powtarza tajny uścisk dłoni i wchodzą do środka. Zastają Henry'ego w sali pełnej zamaskowanych członków loży w szatach, stojących wokół leżących na ziemi zwłok. Bracia wezwali Henry'ego na pomoc, ale ten powtarza, że jest na emeryturze – zarówno w policji, jak i w loży – i dzwoni po posiłki. Gus w tym czasie orientuje się, że trafił do pokoju pełnego lekarzy, i ostrożnie omijając ciało, zaczyna nawiązywać kontakty zawodowe. Shawn mówi Henry'emu, że zmarły Arthur Holmstrom został zamordowany, najprawdopodobniej otruty, a nikt w pomieszczeniu nie wygląda na specjalnie poruszonego jego śmiercią. Przyjaciel Henry'ego, Ted Archibald, który wezwał go na pomoc, martwi się, że zrobili coś nie tak podczas ceremonii mianowania Arthura na Patriarchę – mężczyzna miał przez dwadzieścia minut na głowie rytualny kaptur, więc mógł się po prostu udusić. Na miejsce przybywają Lassiter i Juliet. Okazuje się, że Lassiter od zawsze marzył o dołączeniu do loży, ale jego kandydaturę zablokował przyszły były teść, Irving Parker. Teraz detektyw jest zdeterminowany, by szybko rozwikłać sprawę i zaimponować Irvingowi oraz reszcie braci. W międzyczasie Gusowi udaje się zaklepać spotkanie z doktorem Downsem, który prowadzi dużą praktykę i zamawia ogromne ilości leków.

Są urodziny Gusa i Shawn szykuje dla niego wymarzony prezent. Obaj trafiają na listę VIP-ów jesiennego pokazu marki odzieżowej Ciao jako duet modeli „Czerń i Beż”. Na miejscu Gus cieszy się na widok swojej ulubionej, mało znanej modelki, Berlindy Desidovicz. Gdy podchodzi z nią porozmawiać, Shawn zauważa, jak jedna z właścicielek marki, Ciaobella, beszta swoją asystentkę i ciska zielonym koktajlem o ziemię. W tym samym momencie przemówienie zaczyna drugi właściciel, a zarazem mąż Ciaobelli, Gregor Uwe-Steeb. Mężczyzna oświadcza, że sam zaprojektował całą nową kolekcję, a gdy schyla się, by poprawić statyw mikrofonu, zostaje śmiertelnie porażony prądem.

Jest czwarta rano, a w Muzeum Historycznym w Santa Barbara wyje alarm. Lassiter i Juliet zjawiają się na miejscu i odkrywają, że mumia z otwartej zaledwie wczoraj wystawy zniknęła wraz z nocnym stróżem Hastingsem, który, jak się okazuje, był wcześniej karany. To w połączeniu z faktem, że mumia, podobnie jak reszta zbiorów muzeum, ma znikomą wartość materialną, przez co zarząd wciąż odkłada modernizację monitoringu, skłania Lassitera do wniosku, że sprawa nie jest warta zachodu. Ostatnio dużo piszą o nim w gazetach, bo próbuje dowieść, że śmierć zamożnego filantropa Williama Wylesa III nie była nieszczęśliwym wypadkiem, jak początkowo sądzono. Każe Juliet wysłać list gończy za autem Hastingsa i zbiera się do wyjścia, ale Sophie, asystentka kuratora, upiera się, że to nie takie proste. Alarm uruchomiono od wewnątrz, a choć ochrona pozostawia wiele do życzenia, na żadnym nagraniu nie widać ani sprawcy, ani mumii. Kobieta podejrzewa zjawiska nadprzyrodzone i chce, by sprawą zajął się paleodetektyw, który odnalazł dinozaura Zippy'ego. Dla odmiany Lassiter z radością przystaje na tę prośbę. Juliet dzwoni więc do Shawna, który akurat nie śpi, bo fotografuje żonatego faceta na zdradzie pod tanim motelem. Shawn kończy zlecenie i zjawia się w muzeum, gdzie zauważa odciski palców po wewnętrznej stronie szklanej gabloty oraz ślady stóp prowadzące w stronę wyjścia. Oznajmia zebranym, że dzieje się tu coś bardzo dziwnego: mumia po prostu wstała i wyszła.

Matka Shawna, Madeleine, wraca do miasta, by przeprowadzić badania psychologiczne dla policji, a łatwość, z jaką ona i Henry wracają do dawnych nawyków, zbija Shawna z tropu. Niestety Gus nie może służyć mu wsparciem, bo sam ma kłopoty w pracy. Jego przełożony, Ogletree, dowiedział się, że Gus dorabia w agencji Psych, co nie tylko narusza zapis o wyłączności w umowie z Central Coast, ale też odbija się na jego obowiązkach. Ogletree stawia mu ultimatum: albo rzuci Psych, albo wyleci z pracy.

Gus organizuje zjazd absolwentów swojego i Shawna liceum i zależy mu, by wieczór wypadł idealnie. Ostrzega Shawna, żeby niczego nie zepsuł, po czym wysyła go po dodatkowe składane krzesła. Gdy Shawn idzie na stołówkę z Abigail, swoją szkolną miłością, widzi przez okno za jej plecami, jak ktoś spada z dachu i ginie na miejscu. Zanim jednak przyprowadzają Gusa na zewnątrz, po ciele nie ma już śladu. Gus i Abigail nie wierzą, że cokolwiek się stało, ale Shawn twierdzi, że ofiara miała na sobie kurtkę uniwersytecką, a po ich odejściu zauważa w trawie urwaną wpinkę do klapy.

Gdy Shawn i Gus dostają w ramach zapłaty za zlecenie bilety na pokaz kaskaderski, Shawn zauważa, że w motocyklu Dutcha „Clutcha” Jenkinsa przecięto przewód paliwowy tuż przed skokiem przez płonącą obręcz. Na szczęście Dutch uchodzi z życiem, a Shawn, przekonany o próbie zabójstwa, podejrzewa, że sprawca spróbuje ponownie. Wraz z Gusem idą za kulisy i dzielą się obawami z synem kaskadera, Louisem. Chłopak wyznaje, że coś podobnego wydarzyło się podczas dwóch ostatnich numerów ojca. Chętnie wynająłby jasnowidza, by wyjaśnić sprawę, ale w rodzinie krucho z pieniędzmi. Kiedy Shawn proponuje pomoc w zamian za autograf, Louis tłumaczy, że Dutch to sceptyk trzymający wszystkich na dystans, ale ma pomysł, jak go podejść.

Shawn, Gus i Henry wracają z kina i odkrywają, że młodszy brat Henry'ego, Jack, wrócił do miasta i włamał się do domu. Shawn znajduje go przyczajonego przy stoliku kawowym w salonie. Chłopaki są zachwyceni jego powrotem, ale Henry ani trochę. Choć Shawn i Gus zawsze podziwiali zamiłowanie Jacka do podróży i niesamowite opowieści z całego świata, Henry wie, że jego młodszy brat to człowiek niesłowny i nieodpowiedzialny. Jack zawsze czegoś chce, a przyciśnięty do muru przyznaje, że potrzebuje ich pomocy w odnalezieniu ukrytego skarbu francuskiego pirata Boucharda. Henry uważa, że legenda o zrabowanym przez Boucharda hiszpańskim złocie to czysta bajka, a skarb w ogóle nie istnieje. Jack udowadnia jednak, że jest inaczej, wyciągając starą mapę zdobytą podczas wyprawy do Argentyny. Okazuje się, że Bouchard po bitwie z hiszpańską flotą i plemieniem Chumash uciekł ze złotem i przepadł na morzu, by po latach pojawić się w Argentynie. Teraz Jack, uzbrojony w mapę i detektywa-jasnowidza, jest pewien sukcesu i proponuje Shawnowi i Gusowi równy podział zysków. Obaj od razu wchodzą w interes.

Komendant Vick wzywa Shawna i Gusa na komisariat po tym, jak unieważniono kilka dawnych wyroków. Trzeba wznowić wszystkie śledztwa, a pomoc Shawna jest potrzebna szczególnie w jednej sprawie – Eugene'a Franksa, którego złapano z ładunkami wybuchowymi przygotowanymi do zamachu na komendę główną. To była najważniejsza sprawa w karierze Henry'ego, ale Vick podkreśla, że pod żadnym pozorem nie może on brać udziału w śledztwie, bo odszedł ze służby i mógłby podważyć nowe dowody. Gdy jednak Shawn i Gus wracają do biura Psych, Henry już na nich czeka i domaga się udziału w sprawie. Shawn odmawia. Wychodząc, Henry upiera się, że dorwał właściwego człowieka, a jego aresztowanie ocaliło wiele istnień.

Gdy inspektor BHP Butch Hicks spada z morskiej platformy wiertniczej i ginie na miejscu, komendant Vick prosi o pomoc Shawna i Gusa. Płynąc policyjną łodzią na miejsce zbrodni, wyjawia im, że otrzymali anonimowe zgłoszenie o rażących zaniedbaniach na platformie, a informator ryzykował życiem, by ich ostrzec. Gdy Shawn i Gus pytają, dlaczego nie zaangażowała własnych detektywów ani Straży Przybrzeżnej, Vick odpowiada, że działają nieoficjalnie. W tym momencie zatrzymuje ich Straż Przybrzeżna, a jej dowódczyni, Barbara Dunbar, kwestionuje uprawnienia Vick w sprawie Hicksa. Podczas kłótni o jurysdykcję Shawn orientuje się, że obie kobiety są siostrami.

Vick wzywa Shawna i Gusa po tym, jak zorganizowana i błyskawicznie działająca grupa złodziei dokonuje zuchwałego napadu na dom towarowy. To już trzecie takie uderzenie w tym miesiącu, a policja nie ma żadnych poszlak. Gus jest nieco rozkojarzony, bo zakuwa do egzaminu recertyfikacyjnego na przedstawiciela farmaceutycznego, i wścieka się, gdy jakaś zielona maź ze sklepu ląduje na jego notatkach. Wystarczy rzut oka na nagrania z monitoringu, by Shawn od razu rozpoznał w sprawcach kobiety. Wychodząc ze sklepu, zauważa ślady poślizgu na podłodze i łączy fakty – za kradzieżami stoją zawodniczki roller derby.

Gdy Gus zostaje zakładnikiem podczas napadu na bank, Shawn musi nie tylko znaleźć sposób, by dostać się do środka, ale także wejść w rolę głównego negocjatora z uzbrojonym napastnikiem.

Ośmioletnia Brittany zjawia się w biurze Psych, rozpaczliwie szukając pomocy. Chce wynająć Shawna i Gusa, by wyciągnęli Świętego Mikołaja z aresztu. Widziała, jak zakuwano go w kajdanki w centrum handlowym, i trzeba go uwolnić przed Wigilią, by zdążył rozwieźć prezenty. Dziewczynka jest tak zrozpaczona, że detektywi zgadzają się przyjrzeć sprawie zaraz po wizycie u Gusterów, gdzie mają spotkać starszą siostrę Gusa, Joy, która przyjechała na święta. Gus cieszy się z jej przyjazdu, ale Shawn ma mieszane uczucia – kiedyś w tajemnicy połączył ich przelotny romans i Shawn wolałby nie powtarzać tego za plecami najlepszego kumpla. Joy z kolei bardzo chętnie wróciłaby do tego, co było, dlatego od razu korzysta z zaproszenia brata i dołącza do śledztwa w sprawie Mikołaja.

Shawn jest wściekły, gdy dociera do niego, że Gus podstępem wyciągnął go na pogrzeb lwa morskiego. Gus tłumaczy jednak, że Shabby nie był zwykłym zwierzakiem – historia jego ratunku i rehabilitacji stała się tak głośna, że mowę pogrzebową wygłasza sam Randy Labayda, gwiazda stacji Animal Planet, który niedawno wypuścił Shabby'ego na wolność. Gdy Shawn podchodzi do otwartej trumny, by pożegnać zwierzę, zauważa dziwną dziurę w jego płetwie i mówi Gusowi, że Shabby został zamordowany. April McCarthur, poważnie wyglądająca kobieta ze znaczkiem akwarium w klapie, podsłuchuje Shawna i natychmiast wyprasza obu z uroczystości. Gus jest zły na wspólnika za wyrzucenie z ceremonii, ale na zewnątrz April wyznaje, że sama miała podobne podejrzenia co do okoliczności śmierci lwa. Widząc zbliżającego się operatora Labaydy, April proponuje spotkanie w innym miejscu.

Nad Santa Barbara przechodzi burza z piorunami, przez którą co chwilę gaśnie światło, ale to nie powstrzymuje Lassitera przed dokonaniem aresztowania życia. Pięć lat temu zatrzymał Ernesto Chaveza, zastępcę szefa gangu Cinco Reyes, jednak prokuraturze zabrakło mocnych dowodów i podejrzany zapadł się pod ziemię. Tym razem śledczy mają twarde kwity, których detektyw Drimmer z wydziału do walki z gangami nie potrafił zdobyć. Wszyscy na komisariacie patrzą, jak Lassiter wprowadza Chaveza, a ten rzuca mordercze spojrzenie McNabowi. Lassiter przekazuje więźnia do aresztu i idzie do gabinetu Vick, gdzie czeka na niego FBI. Na miejscu wpada we wściekłość, dowiadując się, że Chavez dogadał się z agentami federalnymi, wejdzie do programu ochrony świadków i uniknie kary. Vick każe rozwścieczonemu Lassiterowi sprowadzić gangstera z celi i przekazać agentom. Detektyw wychodzi, a w budynku znów gaśnie światło, tyle że tym razem w ciemnościach pada strzał. Gdy zasilanie wraca, wszyscy biegną do cel i zastają Lassitera stojącego z dymiącą bronią nad martwym Chavezem.

Morgan Conrad, inspektor do spraw podpaleń, prosi policję o pomoc. Jej zdaniem pożar pewnego budynku wybuchł w podejrzanych okolicznościach, ale ponieważ z pozoru wygląda to na nieszczęśliwy wypadek, w swoim wydziale nie może liczyć na żadne wsparcie. Shawn i Gus, którzy za dzieciaka marzyli o byciu strażakami, zgłaszają się na ochotnika. Razem z Lassiterem i Juliet ruszają z Morgan na pogorzelisko, gdzie natykają się na jej szefa, Army'ego Johnsona. Ten tłumaczy im, że budynek nie był ubezpieczony od ognia, więc nikt nie miał motywu, by go podpalić. Co więcej, celowe podpalenia to rzadkość, a sam nie widział takiego przypadku od czasów, gdy sam jeździł do akcji. Morgan nie daje za wygraną i przypomina, że jeden ze strażaków wyczuł w powietrzu słodkawy zapach, co wskazuje na użycie przyspieszacza spalania. Rozglądając się po zgliszczach, Shawn zauważa, że w jednej ze ścian brakuje izolacji. Łapie za rurę, rozbija ścianę i odsłania ukryty w środku zwęglony szkielet. W tym momencie sprawa przestaje być zwykłym podpaleniem, a staje się morderstwem.

Komendant Vick wzywa Shawna i Gusa na komisariat. Shawn liczy, że w końcu dostanie prawdziwą odznakę, ale zamiast tego dowiaduje się, że turyści znaleźli odciętą stopę na szlaku w pobliżu jeziora Cachuma. Leżała w widocznym miejscu, więc policja podejrzewa, że podrzucono ją celowo. Wszystko wskazuje na morderstwo, a Shawn ma za pomocą swoich rzekomych zdolności ustalić tożsamość ofiary. Na podstawie blizn i znaków szczególnych Shawn i Gus dochodzą do wniosku, że stopa należy do Vlada Alexavica, kopacza drużyny futbolowej Thunderbirds. Gracz słynął z tego, że kopał boso, a ostatnio nie pojawił się na zgrupowaniu, rzekomo z powodu negocjacji kontraktu. Shawn i Gus jadą na obóz treningowy, gdzie spotykają Lassitera i Juliet. Rozmawiają z trenerem Sammym Winslowem, byłym rozgrywającym i idolem Shawna z dzieciństwa. Zszokowany wieściami o Vladzie Sammy pozwala im wejść do bazy zespołu. Lassiter i Juliet przesłuchują zawodników. Jeden z nich, Matt Tompkins, zdradza, że Vlad miał długi u bukmacherów, a niedawno utopił jeszcze więcej kasy na nieudanym klubie nocnym z kuzynem z Rosji. W tym samym czasie Shawn i Gus znajdują w szafce Vlada telefon z pogróżkami. Lassiter jest pewien, że to robota rosyjskiej mafii, ale Shawn uważa, że dowody podano im na tacy zbyt łatwo. Podczas gdy policjanci załatwiają nakaz przeszukania rzeczy zaginionego, Shawn i Gus przekonują Sammy'ego, by pozwolił im prowadzić śledztwo pod przykrywką wewnątrz drużyny.

Shawn i Gus są na komisariacie, kiedy policjanci wprowadzają Ryana Bainswortha podejrzanego o morderstwo. Ryan ma ręce całe we krwi, ale zarzeka się, że jest niewinny. Juliet tłumaczy detektywom, że zatrzymano „Łgającego Ryana”, notorycznego mitomana, którego liczne donosy regularnie wyprowadzały policję w pole. Wygląda na to, że tym razem sam popełnił zbrodnię. Shawn i Gus idą za Juliet do pokoju przesłuchań i słuchają, jak Lassiter magluje Ryana w sprawie zabójstwa dozorcy w jego mieszkaniu. Ryan twierdzi, że poprosił dozorcę o naprawę zlewozmywaka, bo młynek zapchał się laskami cynamonu i cytryną z marynaty, a przy okazji chciał, by sprawdził rury, bo przez zaburzoną polaryzację woda spływa w lewo. Po powrocie do domu zastał zakrwawionego mężczyznę na podłodze i próbował go reanimować. Idzie w zaparte, że prawdziwymi sprawcami są dwaj płatni zabójcy. Opowiada Lassiterowi, jak poprzedniego wieczoru siedział w knajpie, wcinając frytki smażone na dwa razy, gdy po drugiej stronie ulicy samochód wjechał w witrynę. Kiedy się odwrócił, podsłuchał faceta z zawijasami na twarzy, który mówił wspólnikowi o zabiciu kogoś klamrą od paska. Mordercy zorientowali się, że ich usłyszał, przyszli go wykończyć, ale zamiast niego dorwali dozorcę. Gdy sceptyczny Lassiter pyta, skąd wiedzieli, gdzie go szukać, Ryan przyznaje, że sam rozwiesił w okolicy ogłoszenia, próbując ich namierzyć i powstrzymać. Policjanci pukają się w czoło, ale Ryan błaga o pomoc, krzycząc, że jeśli mu nie uwierzą, zginie kolejna osoba. Na szczęście Shawn dostrzega, że tym razem notoryczny kłamca mówi czystą prawdę.

Dawny znajomy Shawna i Gusa z obozu, Jason Cunningham, zwraca się do nich z prośbą o pomoc. Kupił ośrodek Tikihama i planuje go ponownie otworzyć, ale jedna z wychowawczyń zniknęła bez śladu. Shawn, który za dzieciaka nie przepadał za Jasonem tak bardzo jak Gus, radzi mu zawiadomić policję. Jason tłumaczy jednak, że nie ma pewności, czy dziewczynie w ogóle coś się stało – Annie to samotniczka, która często chodzi własnymi ścieżkami, a wezwanie służb ściągnęłoby na obóz niepotrzebny rozgłos i zniszczyło interes jeszcze przed startem.

Shawn i Gus siedzą w restauracji na obiedzie, a w zasadzie na śniadaniu Shawna, który wcina płatki, próbując nagiąć zasady serwowania porannego menu. Gdy Shawn zaczyna swój popisowy flirt z kelnerką, Gus wytyka mu, że nigdy nie traktuje związków poważnie. Chcąc udowodnić mu, że jest w błędzie, Shawn dzwoni do Abigail Lytar – swojej licealnej miłości, z którą odnowił kontakt na zjeździe absolwentów – i zaprasza ją na prawdziwą randkę. Chwilę później obaj zostają wezwani na policję. Morderca Yin Yang, seryjny zabójca grasujący w czasach, gdy Henry służył w policji, uaktywnia się po latach milczenia. Znowu chce zabawić się z wydziałem, tym razem wybierając Shawna na swojego głównego przeciwnika.

Shawn i Gus spędzają urlop na nartach w Whistler w Kolumbii Brytyjskiej. Na stoku Shawn zauważa poszukiwanego na całym świecie złodzieja dzieł sztuki, Pierre'a Despereaux. Przestępca jest jednak tak sprytny, że nigdy nie zostawił wystarczających śladów, by postawić mu zarzuty, i bez trudu urywa się detektywom. Shawn prosi o pomoc Kanadyjską Królewską Policję Konną, której oficerowie błyskawicznie dają wiarę w jego rzekome zdolności parapsychiczne. Zastępca komisarza Dykstra dzwoni do Lassitera z prośbą o przesłanie akt Despereaux, a Lassiter natychmiast domaga się włączenia do śledztwa. Razem z Juliet przylatuje do Kanady w samą porę, by dołączyć do Shawna i Gusa na miejscu kolejnego skoku złodzieja, którego łupem padł zabytkowy naszyjnik wart miliony dolarów.

Komendant Vick wysyła Shawna i Gusa do lasu, by pomogli w poszukiwaniach rozbitego samolotu miliardera Warrena Claytona. Detektywi docierają do wraku przed policją i znajdują w środku ledwo żywego pilota. Podczas gdy Gus wzywa pomoc, Shawn dostrzega na pokładzie emblemat „Wiswall”. Zauważa też wysokościoomierz wskazujący 118 oraz metalowy klips z wizerunkiem świętej Dwynwen. Clayton, tracąc siły, wspomina coś o chęci naprawienia błędów i byciu dobrym ojcem. Resztką tchu kaszle i rzuca słowo „Waterloo”, po czym przed śmiercią prosi ich o odnalezienie swojego zabójcy.

Lassiter potrzebuje pomocy Shawna i Gusa. W małym miasteczku poza jego jurysdykcją dzieją się niewytłumaczalne rzeczy. Szeryf Hank to jego dawny przyjaciel, a ponieważ Shawn i Gus potrafią wyczarować coś z niczego, Lassiter prosi ich o rozwikłanie zagadki. Hank tłumaczy im, że ktoś wykrada drewniane słupki z płotów, zatruwa wodę, a w powietrzu unosi się smród, który Gus bierze za koci mocz. Oprowadzając ich po okolicy, szeryf mimochodem zdradza prawdę – Old Sonora to nie prawdziwa osada, lecz turystyczne miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu. Część budynków to zwykłe makiety, a mieszkańcy jedynie odgrywają swoje role. By to udowodnić, Hank „zabija” miejscowego banitę, Śmierdzącego Pete'a, dokładnie tak jak robi to każdego popołudnia. Shawn szybko zauważa szary pył na butach Pete'a, gdy „zwłoki” są odciągane na bok, i zastanawia się, co oni właściwie tu robią. Lassiter wyjaśnia, że Old Sonora była kiedyś zabytkową osadą górniczą, w której jako dziecko spędzał niemal każdy weekend, i nie pozwoli wandalom doprowadzić do jej zamknięcia.

Gdy Agatha, studentka katolickiej uczelni, skacze z dachu budynku, Gus ciągnie Shawna na miejsce zdarzenia, by w ramach przysługi dla swojego dawnego nauczyciela, ojca Westleya, zbadać sprawę. Lassiter i Juliet rozmawiają już z Westleyem oraz rektorem, ojcem Bardem. Duchowni tłumaczą, że dziewczyna uczyła się wzorowo, dopóki trzy tygodnie wcześniej nie zaczęła zachowywać się zupełnie irracjonalnie. Lassiter podejrzewa morderstwo, ale Shawn skłania się ku samobójstwu. Ojciec Westley wysuwa jednak zupełnie inną teorię – twierdzi, że dziewczyna została opętana. Wszyscy zbywają te słowa, łącznie z ojcem Bardem, który przypomina, że Westley odprawiał kiedyś egzorcyzmy, na co Kościół patrzy dziś bardzo sceptycznie. Zakonnik nie daje za wygraną, a Gus, wbrew protestom Shawna, decyduje się przyjąć zlecenie.

Po policyjnym meczu bejsbolowym cała ekipa idzie do baru świętować urodziny McNaba. W chwili gdy kelnerzy wnoszą tort, Shawn zauważa przy kasie zakapturzonego mężczyznę z podejrzanym wybrzuszeniem pod kurtką. Biegnie ostrzec Lassitera, który sięga po broń w tym samym momencie, gdy nieznajomy otwiera ogień. Po serii strzałów napastnikowi udaje się zbiec. Policjanci uznają to za próbę napadu, ale Shawn twierdzi, że zamachowiec przyszedł tam specjalnie, by zabić jednego z nich. Uważa, że mężczyzna spróbuje ponownie, a ustalenie tożsamości niedoszłej ofiary pozwoli odkryć, kim jest sprawca. Technicy znajdują w zaułku za barem skrawek bluzy i klucz do pokoju motelowego – wygląda na to, że uciekający napastnik rozdarł kieszeń. Lassiter i Juliet ruszają do motelu, a Shawn i Gus wracają do baru. Na miejscu Shawn przypomina sobie, że strzelec miał na ręku drogi zegarek, co wyklucza zdesperowanego ćpuna. Dochodzi też do wniosku, że facet celowo stał w martwym polu kamer monitoringu. Napastnik okazuje się o wiele sprytniejszy, niż sądzili, co oznacza, że klucz podrzucono specjalnie, by wciągnąć gliniarzy w pułapkę.

Raj czeka w zaułku na spotkanie ze swoją dziewczyną Miną, tancerką w lokalnym przedstawieniu bollywoodzkim, z którą spotyka się potajemnie. Dziewczyna wymyka się na chwilę w trakcie przerwy w spektaklu i niemal ginie potrącona przez pędzącą ciężarówkę, która mija ją o włos. Roztrzęsiony Raj zgłasza się na policję, gdzie przyznaje się, że sprowadza nieszczęście nie tylko na Minę, ale na każdą kobietę, którą kiedykolwiek kochał. Twierdzi, że ciąży na nim klątwa.

Mężczyzna na rowerze ucieka co sił w nogach przed uzbrojonymi napastnikami. Dociera do swojej kamienicy, rzuca rower i wpada do mieszkania. Wyciąga z plecaka cyfrową kamerę i zdąży rozesłać nagranie mailem, zanim napastnicy wyważają drzwi i go duszą. Ofiarą okazuje się Leonard „Diddle” Callahan, kumpel Gusa ze studiów. Shawn i Gus idą na pogrzeb Diddle'a, podczas którego pastor twierdzi, że chłopak zginął potrącony przez samochód na rowerze. Na miejscu Shawn dowiaduje się, że Gus śpiewał kiedyś w zespole wokalnym, a od lat nie odzywa się do Diddle'a, Tony'ego i Joona i za nic nie chce zdradzić powodu. Shawn zauważa też dziwnie zachowującego się żałobnika z blizną na twarzy. Tony i Joon biorą Shawna na bok. Zapewniają go, że Diddle jeździł zbyt ostrożnie, by zginąć w zwykłym wypadku. Są przekonani, że padł ofiarą zabójstwa, i wynajmują Shawna, by odkrył prawdę.

Stewart Gimbley wpada do biura Psych, szukając pomocy. Najpierw poszedł na policję, ale tam odesłano go do Shawna i Gusa. Stewart chce, aby zamknęli go i obserwowali przez całą noc. Daje im pistolet ze srebrnymi kulami do obrony, ponieważ uważa, że jest wilkołakiem. Sądzi, że zeszłej nocy zabił jagnię, i obawia się, że dzisiaj zrobi coś gorszego. Oferuje im potrójną stawkę, na co ci chętnie przystają, licząc na łatwy zarobek. Przywiązują Stewarta, ale sami zasypiają, po czym budzi ich dźwięk tłuczonego szkła. Stewart zniknął, a na odłamku okna wisi kępka szarej sierści. Później tej samej nocy w lesie dochodzi do brutalnego ataku na dwóch myśliwych.

Juliet i Lassiter spotykają się z Gusem w środku nocy na parkingu depozytowym. Gus dostał wiadomość od Shawna z informacją, że rozwiązał sprawę i ma tam na niego czekać, ale Shawn się nie pojawia i Gus zaczyna się martwić. I słusznie – Shawn jest związany i zamknięty w bagażniku jadącego auta. Pamiętając lekcję z dzieciństwa od Henry'ego, wybija tylne światło pojazdu. Przez powstały otwór dostrzega punkty orientacyjne i wysyła Gusowi tajemnicze wskazówki. Na parkingu Gus próbuje rozszyfrować wiadomość. Lassiter znajduje krew i uświadamia sobie, że Shawn został postrzelony i porwany. Gus wzywa Henry'ego, który zjawia się na miejscu i nalega na pomoc w poszukiwaniach syna. Lassiter i Henry łączą siły, by rozszyfrować smsy i namierzyć Shawna, podczas gdy Gus i Juliet odtwarzają kroki jego ostatniego śledztwa.

Lassiter i Juliet pojawiają się na miejscu rzekomego samobójstwa wraz z Gusem, Shawnem i Abigail. Wygląda na to, że ofiara się powiesiła, ale Shawn dostrzega ślady morderstwa i odkrywa nieśmiertelniki wepchnięte do gardła denata. To oznacza, że sprawa wkracza w jurysdykcję wojskową. Juliet proponuje pomoc swojego brata Ewana – byłego żołnierza wykonującego tajne misje dla rządu. Choć Ewan jest w trakcie innego zadania, wyjaśnia Juliet, że połykanie nieśmiertelników to symbol hańby, po czym zapowiada rychłe odwiedziny w Santa Barbara.

Gus ukrywał przed Shawnem swoją nową dziewczynę, ale wreszcie decyduje się przedstawić mu Ruby. Shawn ma o niej dobre zdanie, lecz nalega, by poznać jej znajomych i lepiej ją prześwietlić. Wkręca się wraz z Gusem na spotkanie z Ruby i jej przyjaciółmi: Jessicą, Derekiem i Stu, myśląc, że to zwykły piknik. Na miejscu okazuje się, że trafili na spływ pontonowy. Ruby jest zaskoczona brakiem miejsca, ale w końcu daje im sprzęt. Shawn podejrzewa, że Ruby coś ukrywa, i przełamuje lody swoimi „jasnowidczymi” zdolnościami, trafnie zgadując, że Stu ma największe doświadczenie. Gus pyta wprost, skąd się znają. Ruby wyjaśnia, że Derek i Stu poznali się na spotkaniu na rzecz ochrony przyrody, co jest o tyle ironiczne, że Derek polował na grubą zwierzynę, gdy spotykał się z Jessicą, koleżanką Ruby z pracy. Łączy ich miłość do sportów ekstremalnych. Wszyscy przypinają światła stroboskopowe na wypadek rozdzielenia. Zanim Shawn i Gus zdążą ochłonąć, trafiają na bystrza i walczą o przetrwanie. Po przepłynięciu najtrudniejszego odcinka odkrywają, że Stu zniknął.

Juliet idzie na dworzec kolejowy, aby spotkać się ze Scottem Seaverem, swoją miłością ze studiów. Umówili się tam dokładnie siedem lat po rozstaniu, ale Scott się nie pojawia. Juliet jest rozczarowana, lecz wkrótce budzi się w niej dociekliwość. Zaczyna korzystać z policyjnych baz danych, by go namierzyć, ale komendant Vick szybko jej tego zabrania. Juliet widzi na komendzie Gusa i prosi go o pomoc, zastrzegając, że Shawn nie może o niczym wiedzieć, by uniknąć niezręczności. Gus wraca do biura Psych, gdzie Shawn od razu wyczuwa, że przyjaciel coś przed nim ukrywa. Gus przyznaje, że szuka kogoś dla Juliet, ale nie zdradza, kim jest Scott. Następnego dnia zachwycony Shawn oświadcza Juliet, że odnalazł jej zgubę – tyle że mężczyzna nie żyje. Zrozpaczona Juliet wybiega z pokoju, a Gus musi wyjawić prawdę o tożsamości Scotta. Mający wyrzuty sumienia Shawn postanawia przyjrzeć się sprawie dokładniej, by dać Juliet odpowiedzi, na które zasługuje.

Donny Lieberman, kurier firmy obsługującej laboratoria biomedyczne, prosi Shawna i Gusa o pomoc. Poprzedniej nocy mocno się upił, a rano odkrył, że zniknęła chłodziarka wieziona dla koncernu GenuTech. Znajdował się w niej śmiercionośny wirus Thornburg, wywołujący ból głowy, osłabienie i krwawienie z oczu. Donny zauważa też brak zabytkowego złotego zegarka. W tym samym czasie w sklepie spożywczym słania się blondynka, której z oczu zaczyna płynąć krew, po czym kobieta pada martwa. Shawn i Gus zjawiają się na miejscu zbrodni, gdzie Shawn „jasnowidzeniem” wskazuje, że ofiara zmarła na wirusa Thornburg, i zauważa na jej ręku zabytkowy zegarek Donny'ego. Skoro wzięła zegarek, prawdopodobnie zabrała też chłodziarkę. Wyciągają z pamięci Donny'ego motyw rzeźb tiki, co prowadzi ich do Pali Bar. Barman od razu rozpoznaje Donny'ego i mówi, że ten wyszedł z atrakcyjną blondynką o imieniu Ginger. Shawn domyśla się, że zabrał ją do pokoju, gdzie odkrywają, iż Ginger była prostytutką polującą na Donny'ego. Juliet potwierdza Shawnem diagnozę co do wirusa; w mieszkaniu ofiary znaleziono dziesięć tysięcy dolarów, ale brak chłodziarki. Trafiono też na klucz do pokoju hotelowego, leżącego zaledwie kilka drzwi od pokoju Donny'ego. Shawn domyśla się, że ktoś wynajął Ginger i czekał obok. W pokoju znajdują puste pudełko po rękawiczkach lateksowych i mapę prowadzącą do kawiarni Jay's Java Shack. Shawn orientuje się, że mózg operacji zamierza uwolnić tam wirusa. Ruszają na miejsce i spotykają policję, ale widząc rozbitą fiolkę, Shawn barykaduje drzwi, nikogo nie wypuszczając ani nie wpuszczając. Zostaje im tylko odizolować ognisko zarazy.

Shawn kończy sprawę w pizzerii, przedstawiając rozwiązanie przed Vick, Lassiterem i Juliet na oczach podejrzanych i świadków, gdy nagle wpada Henry i po cichu informuje syna, że wytypował niewłaściwą osobę. Shawn zdaje sobie sprawę z błędu i błyskawicznie zmienia podejrzanego w trakcie przemowy. Vick podsłuchuje rozmowę Henry'ego z Shawnem o tym, jak często syn radzi się ojca, ale to nie ona okazuje się najbardziej zainteresowana Shawnem. Walter Snowden, szef prywatnej agencji ochrony, chce zatrudnić Shawna do zespołu doradczego chroniącego miliardera Ashtona Bonaventure'a przed zamachem.

Mężczyzna nęci ryby nocą z łodzi, gdy nagle wyskakuje rekin, chwyta go za ramię i wciąga pod wodę. Następnego ranka Lassiter i Juliet badają wyrzucone na plażę ciało rzekomej ofiary ataku rekina. Lassiter dostrzega wśród śladów zębów coś, co wygląda na ranę kłutą. Widząc nadchodzących Shawna i Gusa, postanawia tym razem być szybszy i oświadcza prasie, że doszło do morderstwa. Dziennikarze nie zostawiają na nim suchej nitki, ale Shawn zgadza się z tą teorią, bo sam zauważył ranę. Koroner wyjaśnia, że nie może zidentyfikować ofiary po odciskach palców, bo dłonie i portfel wciąż znajdują się w rekinie. Lassiter ogłasza apel do każdego, kto złowi rekina, by zidentyfikować denata, lecz Shawn wciąż drąży wątek zabójstwa. Koroner potwierdza, że rana kłuta jest możliwa, o ile narzędzie miało ząbkowane ostrze. Lassiter jest jeszcze bardziej zdeterminowany, by schwytać rekina, ustalić tożsamość ofiary i dopaść mordercę.

Rok po aresztowaniu pani Yang nowy morderca zaczyna pogrywać z Shawnem i jego przyjaciółmi – to jej wspólnik, pan Yin.

Shawn i Gus trafiają w sam środek wojny dwóch wrogich rodzin chińskiej triady, szukając porwanej córki jednego z bossów. Tymczasem ojciec Shawna, Henry, podejmuje pracę na policji jako nadzorca „konsultantów” – czyli Shawna i Gusa. Juliet wciąż zmaga się z traumą po uprowadzeniu przez pana Yina.

Gdy kobieta zostaje znaleziona martwa z fiolką leków z badań klinicznych, Lassiter i Gus – którzy chodzą na te same zajęcia ze stepowania – łączą siły, by wytańczyć drogę do schwytania mordercy.

Shawn i Gus wkręcają się do śledztwa, gdy niezrównoważony prawnik twierdzi, że jego asystentka została uprowadzona przez kosmitów.

Shawn i Gus zjawiają się na miejscu zbrodni w luksusowej rezydencji, gdzie młody kawaler Lance poniósł śmierć w wyniku upadku z wysokości. Lassie nie wierzy w zabójstwo, ale Shawn uważa inaczej. Zauważa, że Lance nie ma połamanych rąk ani nóg, co wskazuje, że nie próbował amortyzować upadku i nie żył, zanim uderzył o ziemię.

Zamaskowany sprawca porywa luksusowy samochód sportowy. Sprawę dostają Lassiter i Juliet. Zmęczony brakiem postępów w rozbijaniu gangu złodziei aut Lassiter postanawia osobiście poprowadzić dochodzenie. Ścigany złodziej zostaje w trakcie ucieczki zastrzelony. Teraz detektywi muszą rozwikłać zarówno sprawę zabójstwa, jak i kradzieży aut.

Po śmierci byłego komendanta policji na jaw wychodzą fakty sugerujące jego powiązania ze światem przestępczym. Shawn i Gus zyskują wgląd w swoją własną przyszłość, łącząc siły z dwójką emerytowanych detektywów, aby oczyścić dobre imię zmarłego szefa i rozwikłać sprawę jego zabójstwa.

Shawn i Gus pomagają strażnikowi więziennemu odnaleźć zbiegłych skazańców na pokładzie promu płynącego do ekologicznego projektu na Channel Islands.

Shawn, odsypiając noc spędzoną na piciu i słuchaniu na kasecie powieści z serii „Internity”, wstępuje z Gusem do kawiarni przed wyjazdem na miejsce zbrodni. Skacowany Shawn chwali się bariście, że jak zwykle dostanie darmową kawę za wygrany quiz, lecz uprzedza go czarujący i przystojny Declan Rand. Zaintrygowany Shawn spotyka go chwilę później po drugiej stronie ulicy, na miejscu zbrodni. Okazuje się, że Declan to profiler kryminalny, którego do sprawy osobiście ściągnęła komendant Vick.

Shawn i Gus lądują w samym środku pościgu rodem z tożsamości Bourne'a, gdy rządowa agentka Nadia prosi ich o pomoc w odnalezieniu dawno zaginionego szpiega. Mężczyzna nazywa się Strabinsky i jako jedyny człowiek na świecie zdołał całkowicie wymazać swoją tożsamość. Nadia musi zrobić to samo, bo rząd ściga ją za przestępstwo, którego ponoć nie popełniła. Shawn ufa jej bez wahania, słysząc nazwisko Ewana O'Hary i ulegając urokowi seksownej agentki.

Shawn i Gus dostają od Desperaux zaproszenie do Kolumbii Brytyjskiej, lecz jest jeden haczyk: złodziej wciąż siedzi za kratkami. Gus daje się jednak namówić na darmową wycieczkę. Mając w pamięci niedawny pocałunek z Juliet, Shawn staje przed koniecznością wyznania jej uczuć, zanim dziewczyna wyruszy na Wybrzeże Amalfitańskie ze swoim chłopakiem Declanem, a on sam poleci do Kanady.

W tunelu strachu podczas festiwalu Scare Fest w Santa Barbara Shawn i Gus stają się świadkami morderstwa. Wszystko wskazuje na to, że sprawcą jest duch mężczyzny, który zginął tam po upadku 15 lat wcześniej.

Shawn i Gus dostają tajemniczego maila z zaproszeniem na Festiwal Cynamonu w Dual Spires – miasteczku tak małym, że na mapie widnieje w nawiasie. Po poznaniu barwnych mieszkańców, w tym Roberta i Michelle Barkerów prowadzących lokalny bar, oraz szeryfa Johnsona, który dziwi się ich obecności, bohaterowie docierają na rynek. Zaraz po koronacji osiemnastoletniego Randy'ego na Króla Cynamonu zjawia się zapłakany nastolatek Jack na rowerze i przekazuje szeryfowi ponurą wieść. Potwierdzają się najgorsze obawy Barkerów: ich zaginiona siostrzenica Paula nie żyje. Jack prowadzi ich do ciała, a lekarz podejrzewa, że dziewczyna uderzyła się w głowę podczas nocnej kąpieli. W tym samym momencie Shawn odbiera kolejnego maila z sugestią, że doszło do morderstwa.

Shawn i Gus pomagają policji rozwiązać sprawę, lecz zamiast pochwał dostają naganę za złamanie wszelkich procedur. W ramach kary komendant Vick wysyła ich na trzytygodniowy kurs w Akademii Policyjnej. Zgodnie z przewidywaniami, panowie i tak stawiają na swoje nieszablonowe metody.

Gdy sprawa kryminalisty Siergieja Czarskiego zostaje umorzona przez kardynalny błąd Shawna w śledztwie, cała komenda wścieka się na konsultanta. Do akcji wkracza wydział wewnętrzny, a posady wszystkich policjantów wiszą na włosku. Shawn bagatelizuje problem, ale Gus i Henry widzą powagę sytuacji. Vick zawiesza Shawna i z bólem serca zwalnia Henry'ego. Dochodzi do potężnej kłótni ojca z synem, w wyniku której Shawn doświadcza sekwencji snów niczym w „To wspaniałe życie”, widząc, jak potoczyłyby się losy bohaterów, gdyby nigdy nie wrócił do Santa Barbara.

Po nagłej śmierci tresera niedźwiedzi polarnych w zoo podejrzenia natychmiast padają na zwierzę. Shawn wierzy jednak w niewinność niedźwiedzia, staje w jego obronie i rozpoczyna desperackie poszukiwania prawdziwego mordercy.

Trylogia Yin/Yang dobiega emocjonującego końca, gdy Shawn i Gus ruszają na ratunek kobiecie uprowadzonej przez pana Yina. Tym razem, by rozwiązać sprawę, muszą skorzystać z wiedzy samej pani Yang i pozwolić jej wziąć udział w śledztwie.

Jedenastolatek zatrudnia Shawna i Gusa, by odzyskali skradzioną figurkę kolekcjonerską Dartha Vadera z pokoju syna brytyjskiego ambasadora w ich tymczasowej rezydencji w Santa Barbara. Shawn zakrada się do środka podczas wystawnego przyjęcia wydanego na cześć uniewinnienia brytyjskiego studenta Colina z zarzutu zamordowania swojej dziewczyny Sarah. Shawn odzyskuje Vadera, ale przy okazji trafia na zwłoki kobiety. Zanim zdąży się przyjrzeć, zostaje zauważony przez ochronę i musi uciekać. Po dramatycznym pościgu ledwo uchodzi z życiem, a teraz wraz z Gusem mają do rozwiązania sprawę morderstwa.

Shawn, Gus, Lassiter i Woody budzą się w biurze Psych, nie pamiętając nic z poprzedniej nocy. Gdy okazuje się, że znaleziono trupa, cała czwórka wszczyna dyskretne śledztwo, by oczyścić się z podejrzeń i dorwać prawdziwego mordercę.

Nowy związek Lassitera z tajemniczą i piękną kobietą staje pod znakiem zapytania, gdy Shawn i Gus nabierają pewności, że jest ona morderczynią – tą samą, która odpowiada za pozbawione krwi zwłoki badane przez policję z Santa Barbara.

Lokalny kartel narkotykowy znany jako Caminos zostaje zaatakowany przez zamaskowanego mściciela zwanego Modliszką. Lassiter jest wściekły, bo Modliszka osiąga lepsze wyniki niż policja. Shawnowi też się to nie podoba, szczególnie gdy Juliet otwarcie podziwia działania zamaskowanego bohatera. Shawn i Gus podejrzewają, że mścicielem jest nowy policjant, lecz łącząc kolejne fakty, dochodzą do wniosku, że intencje Modliszki mogą wcale nie być bezinteresowne.

Kiedy trener pałkarzy lokalnej drużyny z niższej ligi baseballowej nagle umiera, a w jego organizmie zostaje wykryta amfetamina, menedżer podejrzewa morderstwo. Zatrudnia Shawna i Gusa, którzy działając pod przykrywką jako nowy trener i maskotka, mają zbadać tę sprawę.

Miliarder, wobec którego Lassiter prowadził śledztwo w sprawie morderstwa, unika więzienia dzięki orzeczeniu o niepoczytalności. Po tym, jak trafia do szpitala psychiatrycznego, Shawn i Gus zatrudniają się pod przykrywką jako pacjent i sanitariusz, by dowieść, że mężczyzna udaje. Shawn zadaje jednak pytanie, którego Lassiter w ogóle nie wziął pod uwagę – a co, jeśli facet naprawdę oszalał?

Zbliżają się urodziny Juliet, a Shawn – kierując się własnymi problemami z ojcem – postanawia doprowadzić do jej pojednania z dawno niewidzianym ojcem, Frankiem O'Harą. Nie zadaje sobie jednak trudu, by sprawdzić, że Frank to zawodowy kanciarz. Nie chcąc urazić Juliet, Shawn zatrudnia Franka do pomocy w sprawie kasiarza, który uciekł z więzienia.

Shawn i Gus czekają na posterunku na odbiór czeku, gdy zauważają atrakcyjną, eteryczną kobietę o imieniu Nicole, która twierdzi, że była świadkiem morderstwa w zaułku przy ruchliwej ulicy w samym środku pory lunchowej. Ze względu na okoliczności Lassiter i Juliet mają wątpliwości, czy mówi prawdę. Jej historia brzmi niewiarygodnie nawet dla Shawna, ale Gus jest Nicole zauroczony i koniecznie chce pociągnąć to śledztwo.

Biznesmen Jerry Kincaid zostaje oszukany i okradziony przez parę naciągaczy, Barbie i Clive'a. Po ucieczce z miejsca przestępstwa złodzieje meldują się w luksusowym kurorcie, do którego – oczywiście dzięki kradzieży karty kredytowej Gusa przez Shawna – trafiają również Juliet i Shawn. Przyjechali tam na romantyczny weekend, obiecując sobie całkowite odcięcie się od policyjnej pracy i przejście na kolejny etap w związku.

Gdy Gus konfrontuje się z Shawnem w sprawie dopiero co odkrytego pierścionka z brylantem, z muzeum zostaje skradziony cenny transport artefaktów. Shawn wzywa Pierre'a Despereaux, by pomógł im złapać złodziejkę. Okazuje się, że jej celem był stary sztylet. Jak zwykle w sprawach z udziałem Despereaux nic nie jest takie, jak się wydaje, a sztylet okazuje się kluczem do znacznie większej tajemnicy.

Gdy Lassiter wprowadza się do nowego mieszkania, w którym poprzedni lokator zmarł w tajemniczych okolicznościach, zatrudnia Shawna i Gusa, aby zbadali dziwne zjawiska, jakie zaczynają się tam dziać.

Uczestnik randkowego reality show w stylu „Kawaler do wzięcia” ląduje w śpiączce po wypadku samochodowym. Shawn natychmiast dochodzi do wniosku, że to nie był przypadek, więc razem z Gusem wkręcają się do programu jako nowi uczestnicy. Shawn podejrzewa, że sprawca czyha na serce bohaterki programu, dopóki jego główny podejrzany sam o mało nie ginie, co zmusza go do ponownego przemyślenia motywu.

Kiedy założyciel Right Now, najstarszego programu pomocy trudnej młodzieży w Santa Barbara, zostaje postrzelony i ledwo uchodzi z życiem, Shawn, Gus oraz dawni członkowie uniwersyteckiego zespołu a cappella Gusa łączą siły, by odnaleźć sprawcę.

Właścicielka zakładu pogrzebowego, Grace Larsen – jak się okazuje, dawna koleżanka ze studiów i była kochanka Woody'ego – informuje policję, że Woody popełnił błąd podczas ostatniej autopsji. Z akt zmarłego Boba White'a wynika, że jego ucho zostało precyzyjnie odcięte narzędziem, a nie, jak początkowo uznał Woody, urwane przez oponę w wypadku autobusowym. Oznacza to, że Bob mógł paść ofiarą morderstwa. Posada Woody'ego wisi na włosku, więc komendant Vick zleca Shawnowi i Gusowi ponowne zbadanie sprawy i oczyszczenie koronera z zarzutów.

Lokalne wiadomości emitują reportaż o mieszkańcu Santa Barbara imieniem Thane, który właśnie wyszedł z więzienia po tym, jak prawnik z Projektu Niewinność udowodnił, że niesłusznie skazano go za napad na restaurację, w której pracował. Thane głośno mówi o niesprawiedliwości i jest bardzo nieufny wobec policji oraz wymiaru sprawiedliwości. Zamiast iść na posterunek, prosi Shawna i Gusa o pomoc w wywalczeniu odszkodowania. Aby je otrzymać, prawdziwy sprawca musi zostać złapany, osądzony i skazany. Shawn i Gus zgadzają się pomóc, zafascynowani jego bezkompromisowym dążeniem do sprawiedliwości.

Po ponad 20 latach poszukiwań odnaleziono ciało Veroniki Towne. Shawn, Gus i Henry wznawiają śledztwo i wracają do starych podejrzanych, w tym syna milionera, który spotykał się z nią w czasie jej zaginięcia.

Podczas gdy Henry walczy o życie w szpitalu w Santa Barbara, Shawn za wszelką cenę postanawia dorwać człowieka, który postrzelił jego ojca.

Madeline i Shawn zabierają Henry'ego ze szpitala i próbują się nim opiekować, gdy ten dochodzi do siebie po ranie postrzałowej. Gus się zakochuje, a Shawn pęka z zazdrości, gdy Juliet zaczyna działać pod przykrywką na portalu randkowym.

W odcinku stylizowanym na materiał z odnalezionej taśmy Shawn i Gus dołączają do dwójki studentów szkoły filmowej, Kate i Chavo, którzy próbują nakręcić dokument o odnalezieniu Wielkiej Stopy.

Shawn próbuje zintegrować Henry'ego z ojczymem Juliet, Lloydem Frenchem. Sprawy przybierają jednak zły obrót, gdy obaj panowie znikają bez śladu.

Shawn i Gus biorą udział w tajnej imprezie w zabytkowej posiadłości, zorganizowanej przez starzejącego się gwiazdora rocka. Kiedy dochodzi do morderstwa, wszyscy goście zaczynają rzucać oskarżenia na siebie nawzajem.

Gus ma za zadanie zaopiekować się przez cały dzień Maximusem, synem swojej dziewczyny. Naraża jednak swój związek na szwank, gdy niewinna wycieczka do cyrku przeradza się w śmiertelnie niebezpieczną sprawę.

Bawiąc się na weselu Lassiego w hotelu z kasynem, paczka przyjaciół wchodzi w drogę groźnemu bossowi mafii.

W odcinku inspirowanym filmem „Przypadkowa dziewczyna” Shawn doświadcza dwóch alternatywnych linii czasowych zapoczątkowanych pytaniem: „co by było, gdyby?”. W jednej Juliet nigdy nie dowiedziała się, że Shawn nie jest jasnowidzem – są szczęśliwi, zakochani i myślą o kolejnym kroku w związku. W drugiej wydarzyło się to naprawdę: Juliet poznała prawdę. Shawn, Gus, Juliet, Lassiter i komendant Vick badają to samo morderstwo w obu wersjach rzeczywistości i dochodzą do tych samych wniosków, ale droga do odkrycia prawdy wygląda zupełnie inaczej.

Po wyrzuceniu Shawna z mieszkania Juliet znajduje nową współlokatorkę, która okazuje się kimś zupełnie innym, niż się wydaje.

Kiedy burmistrz Santa Barbara, Gavin Channing, ginie w rzekomym wypadku na surfingu, Shawn postanawia wystartować w wyborach. Chce w ten sposób uniemożliwić tymczasowemu następcy Channinga przeforsowanie projektu znoszącego ograniczenia budowlane na chronionych mokradłach Santa Barbara.

Gdy Gus niechcący zaciera ślady na miejscu zbrodni w swoim biurze, Shawn musi odnaleźć mordercę, zanim Gus trafi za kratki.

Shawn i Gus działają pod przykrywką jako radiowcy, by dowiedzieć się, kto zamordował ich ulubionego DJ-a.

Nie żyje pacjentka kliniki chirurgii plastycznej, a Shawn i Gus podejrzewają lokalną lekarkę. Niefortunnie okazuje się, że to kobieta, z którą kiedyś spotykał się Henry.

Ekscentryczny konsultant policyjny zjawia się na komisariacie w Santa Barbara, by przesłuchać Shawna, Gusa, Lassitera i Juliet w sprawie ich rzekomo kiepskiej pracy nad trudną sprawą.

Shawn i Gus opowiadają o swojej londyńskiej przygodzie za pomocą narracji zza kadru w stylu Guya Ritchiego. Okazuje się, że Gus poleciał do Londynu na konwent fanów Harry'ego Pottera o nazwie „Pottercon”, a Shawna wezwał Interpol, by pomógł w tajnej obławie.

Komendant Vick nadal odbywa sześciomiesięczne zawieszenie, a bardzo osobliwy konsultant, Harris Trout, pełni funkcję tymczasowego komendanta SBPD. Lassiter zostaje zdegradowany do krawężnika, a jego miejsce jako tymczasowa główna detektyw zajmuje Juliet. Trout wciąż nie zamierza zatrudniać Shawna i Gusa do pomocy w rozwiązywaniu spraw.

Ten odcinek to remake „Cloudy With A Chance Of Murder” z pierwszego sezonu. Odtwarzając tamtą sprawę, Shawn i Gus próbują rozwikłać zagadkę morderstwa lokalnego pogodynka, Jacksona Hale'a.

Koroner Woody zostaje wzięty na zakładnika przez zdesperowanego byłego skazańca, który twierdzi, że wrobiono go w morderstwo. Shawn, Gus, Lassiter i Juliet ostrożnie próbują opanować sytuację bez rozlewu krwi. Tymczasem tymczasowy komendant Trout ma własny plan i niespecjalnie obchodzi go, jak to się skończy.

Gus ma obsesję na punkcie rozwiązania sprawy rzekomego samobójstwa mężczyzny, którego życie do złudzenia przypominało jego własne. Tymczasem Shawn postanawia jakoś zrekompensować swoje wieczne pasożytowanie na innych.

Lassiter jest zdeterminowany, by zostać komendantem policji. Chce udowodnić, że zasługuje na to stanowisko, rozwiązując niewyjaśnioną sprawę z lat 60. – zabójstwo ukochanego wuja burmistrza, Archiego Baxtera. W międzyczasie Juliet otrzymuje wieści, które wystawiają na próbę jej związek z Shawnem.

Shawn i Gus badają sprawę zabójstwa Mauricio Sancheza, właściciela ich ulubionego food trucka z taco w Santa Barbara. Tymczasem dziecko Lassitera i Marlowe postanawia przyjść na świat w najgorszym możliwym momencie.

Po latach starań Shawn i Gus zostają wreszcie zaproszeni jako paneliści na konwent innowacyjnych konsultantów, organizowany przez profesora Boba Steina, eksperta od kryminalistyki paranormalnej. Wszystko się jednak sypie, gdy dochodzi do morderstwa. W międzyczasie Lassiter robi wszystko, by pozbyć się swojej nowej głównej detektyw, Betsy Brannigan, której szczerze nie znosi.

Związek Gusa i Emanuelle wisi na włosku – dziewczyna nie odbiera telefonów, a Gus odchodzi od zmysłów. Gdy przez powracające koszmary zaczyna brakować mu snu, udaje się do terapeuty, który twierdzi, że może mu pomóc.

Shawn i Gus, z pomocą Henry'ego i Woody'ego, wspierają Lassitera i Betsy Brannigan w śledztwie dotyczącym zabójstwa dyrektora z branży nieruchomości, Warrena Derna. Tymczasem Shawn decyduje się na przeprowadzkę do San Francisco, by być z Juliet, ale nie wie, jak przekazać tę nowinę Gusowi.