Meiji Gekken: 1874

Shizuma, były wojownik z domeny Aizu, jest teraz skromnym rikszarzem w Tokio, ale duch samuraja wciąż w nim żyje. Mężczyzna szuka swojej narzeczonej Sumie, która zaginęła podczas wojny boshin.

Nadinspektor Kawaji pod wrażeniem pomocy, jakiej Shizuma udzielił policji przy pewnej sprawie, nalega, by ten wstąpił do służby. Wkrótce Shizuma zaczyna patrolować ulice jako policjant u boku Osanaiego.

W trakcie śledztwa Osanai i Shizuma dowiadują się o tak zwanym „klubie łowieckim” – grupie porywającej ludzi i polującej na nich dla sportu.

Kyoushirou otrzymuje zadanie zorganizowania turnieju szermierczego Japan Gekkenkai. Shizuma zostaje wyznaczony do wzięcia udziału w zawodach, aby zbadać sprawę pozornie przypadkowego ataku.

Finały turnieju szermierczego Japan Gekkenkai trwają w najlepsze, jednak ogłoszona w ostatniej chwili zmiana sprawia, że uczestnicy walczą prawdziwymi mieczami zamiast drewnianych.

Po walce z Koto Shizuma dochodzi do wniosku, że to nie ona mogła być poszukiwanym przez niego napastnikiem, jednak zanim zdąży skupić się na innych podejrzanych, docierają do niego druzgocące wieści.

Fujita ratuje Kyoushirou z pułapki zastawionej przez Hiramatsu Buheia. Zaciekawiony zatargiem między tą dwójką, Fujita pyta Kyoushirou, dlaczego ten tak zawzięcie ściga Hiramatsu.

Shizumie udaje się w ostatniej chwili udaremnić zamach na Ohkubo Toshimichiego. Gdy dochodzi do siebie, późną nocą dochodzi do dziwnego incydentu – księżyc zostaje przesłonięty, a z nieba spadają drewniane ryby.

Ohkubo i nadinspektor Kawaji dowiadują się o spisku Hiramatsu przeciwko rządowi, ale były doradca wojskowy Aizu wciąż ma w zanadrzu sporą niespodziankę.

Hiramatsu planuje nocny nalot na pałac cesarski i uprowadzenie cesarza. Czy Shizuma zdoła go powstrzymać i nie dopuścić do ponownego wybuchu wojny w Japonii?