Jezioro wilków

Gdy tylko detektyw z Seattle, John Kanin, oświadcza się swojej dziewczynie Ruby, ta znika w tajemniczych okolicznościach. Poszukiwania prowadzą Johna do jej rodzinnego miasteczka Wolf Lake, gdzie zyskuje niewielu sprzymierzeńców, za to mnożą się kolejne pytania.

Pierwsza przemiana jednej z miejscowych dziewcząt nie przebiega pomyślnie. John podejrzewa, że mieszkańcy ukrywają Ruby, ale wkrótce znajduje dowód na to, że kobieta wciąż jest w pobliżu, gdy natrafia na grób jej siostry bliźniaczki.

Luke i jego wataha wilków napadają na ciężarówkę przewożącą toksyczne odpady dla Tylera Creeda. Kierowca zostaje ciężko poparzony, a z pojazdu ulatnia się trujący gaz. Nocą Luke zakrada się do Sophii, by się wyspowiadać, lecz niemal przyłapuje go jej ojciec, więc chłopak ucieka, zanim zdąży opowiedzieć jej całą historię.

Gdy po ponad 30 latach w Wolf Lake znów uderza seryjny morderca, szeryf Donner i zastępczyni Molly zatajają przed Johnem Kaninem kluczowe informacje na temat sprawy, by nie odkrył tajemnicy miasteczka. W tym samym czasie Tyler przynosi kolację Ruby do ustronnej chaty, w której trzyma ją w niewoli.

Miranda, śpiewaczka z klubu, zostaje zaatakowana i zgwałcona przez wilka, po czym początkowo nie chce zdradzić żadnych szczegółów napaści. Kanin próbuje nakłonić ją do pomocy w doprowadzeniu sprawcy przed wymiar sprawiedliwości, ale kobieta tłumaczy mu, że w Wolf Lake sprawiedliwość spotyka tylko ludzi „ze wzgórza”.

Podczas z pozoru rutynowej kontroli drogowej szeryf Donner zostaje trzykrotnie postrzelony i balansuje na granicy życia i śmierci, podczas gdy Sophia i Sherman próbują przekonać go, że musi stać się wilkiem, aby ocaleć. Chcąc chronić Johna, Ruby z oporami zgadza się na ślub z Tylerem.

Zabawny odcinek, w którym Sherman Blackstone wspomina noc, gdy wataha zebrała się, by wybrać nowego samca alfa na miejsce Willarda Catesa. Choć nie sposób stwierdzić, ile z opowieści Shermana jest prawdą, twierdzi on, że głosowanie na dwóch kandydatów, Tylera Creeda i Geralda Cartera, zakończyło się remisem.

Kanin wynajmuje dom od Shermana i z przerażeniem odkrywa, że pod podłogą mieszka oszpecona młoda kobieta o imieniu Lenore. Zna ona wiele tajemnic mieszkańców Wolf Lake i wie, co jej zrobili, ale nie chce się nimi dzielić. Z kolei Luke namawia Sophię, która nadal nie przeszła przemiany, by wybrała się z nim na rave.

Nawiedzony internetowy poszukiwacz przygód Arthur Van Halen, który od dłuższego czasu poluje na wilki-zmiennokształtnych, łapie Ruby w wilczej postaci po tym, jak ucieka ona Tylerowi, i planuje zdemaskować społeczność Wolf Lake przed swoimi widzami w sieci.