Inwazja

W odcinku pilotowym serialu kosmici pojawiają się na Florydzie po uderzeniu huraganu i przybierają ludzką postać. Wzbudza to podejrzenia strażnika parku Everglades, którego była żona zaczyna dziwnie się zachowywać.

Strach przed obcymi odżywa za sprawą dziwacznych szczątków szkieletu, lęków małego dziecka i odnalezienia osobliwie rannego lotnika w następstwie niszczycielskiego huraganu, który nawiedził Everglades.

Podwodnemu atakowi na Jessego towarzyszy pomarańczowe światło, a niewyjaśniona obecność Sił Powietrznych wygląda dla Larkin na próbę tuszowania faktów, co prowadzi do jej sporu z Underlayem.

Pojawia się śmiertelny wirus, który może mieć związek ze zbiegłymi pawianami, na które w Everglades polują Russell i Underlay. Obecność obcych jest wciąż wyczuwalna i objawia się na tajemnicze sposoby, w tym poprzez kolejny powrót złowrogiej pomarańczowej poświaty.

Russell kwestionuje tajemnicze okoliczności zastrzelenia współpracownika z rąk Underlaya. W międzyczasie Larkin zaczyna podejrzewać intencje swojej dawnej miłości, gdy ten zaprasza ją do bazy wojskowej. Mariel martwi się, że po huraganie nie jest dobrą matką dla swoich dzieci, a także zastanawia się nad zamiarami ojca Scanlona, który proponuje jej dołączenie do kościelnej grupy ocalałych.

Niewyjaśnione tajemnice popychają Russella do polowania na świecącą istotę w nadziei na schwytanie obcego. W tym samym czasie Derek traci zainteresowanie Kirą i skupia uwagę na Mariel.

Wypadek SUV-a zagraża życiu Larkin, która gubi się na bagnach. Ciężko ranna i przerażona o swoje nienarodzone dziecko, musi zaufać tajemniczemu nieznajomemu, który oferuje jej podwózkę. W tym czasie zaniepokojony Russell wyrusza wraz z Dave'em na desperackie poszukiwania.

Dave identyfikuje szkielet znaleziony na miejscu katastrofy samolotu. Larkin nadal bada okoliczności swojego wypadku.

Osoby, które zaginęły podczas huraganu, tworzą grupę wsparcia spotykającą się w kościele, a Dave szuka dowodów na to, że po powrocie stali się inni niż wcześniej. W tym czasie Russell bada toksyczne strefy w Everglades, gdzie po nadejściu burzy wymarło całe życie.

Dave zostaje uprowadzony po tym, jak publikuje w sieci informację o znalezieniu szczątków obcej formy życia w martwym aligatorze. Russell znajduje jego dyktafon z notatkami do ostatniego wpisu na blogu i rusza mu na ratunek, wcześniej wysyłając Larkin i dzieci do motelu oddalonego o 20 mil.

Russell konfrontuje się z Mariel w sprawie tego, jak zmienił ją huragan. Underlay zaprasza zastępcę Sirka do swojego domu, by doszedł do siebie. Z kolei Jesse podczas wyjazdu z Larkin i Rose poznaje uroczą, lecz osobliwą dziewczynę.

Szeryf Tom Underlay zabiera swoje pasierby do odludnego domku na wyjazd, jednak przyświeca mu w tym zupełnie inny cel. Tymczasem wśród mieszkańców narastają obawy dotyczące tego, kto jest „hybrydą”, a Russell i Mariel drżą o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Szeryf Underlay zostaje trzykrotnie postrzelony w odcinku, którego akcja przeskakuje między rokiem 1996 – tuż po katastrofie lotniczej – a teraźniejszością, bezpośrednio po strzelaninie. W tym samym czasie Larkin grozi ujawnieniem faktu, że szeryf i jego żona są „hybrydami”, co budzi wielki niepokój Russella.

Underlay dochodzi do siebie po ranach postrzałowych szybciej, niż się spodziewano, i rozpoczyna śledztwo w sprawie zamachu na swoje życie. W międzyczasie ktoś lub coś zaczyna kraść rzeczy należące do Dave'a.

Kira Underlay decyduje, że chce „dołączyć do nowego klubu” i wejść do wody. Ojciec próbuje ją powstrzymać, jednak szeryf nie jest w stanie odciągnąć jej od niebezpiecznego towarzystwa. Russell przeprowadza badania na Mariel, zdobywając nowe informacje na temat bycia „hybrydą”.

Underlay i Russell ruszają w pościg za Christiną i Derekiem po ich ataku na Monę, przyjaciółkę Russella. Tymczasem u Christiny, będącej w zaledwie kilkutygodniowej ciąży, brzuch wygląda już jak w piątym miesiącu.

Rozpoczyna się polowanie na ciężarną Christinę, której szukają jednocześnie Russell, Szura i Underlay. Ponadto Russell chce dopaść Szurę, którego uważa za mordercę Healy'ego.

Russell i Dave sprawdzają, co dzieje się na wyspie Szury na archipelagu Keys. W szkole rosną napięcia między uczniami zmienionymi przez huragan a tymi, których to nie dotknęło. Underlay próbuje ustalić stopień zaangażowania wojska w zjawiska zapoczątkowane przez nawałnicę.

Wysoko rozwinięte instynkty hybryd stają się coraz bardziej widoczne. Szura i jego rekruterzy opuszczają wyspę na Keys, a Jesse zostaje wciągnięty w wybuch przemocy pomiędzy ludźmi a hybrydami.

Z prognoz wynika, że huragan ominie Homestead, ale hybrydy wiedzą swoje. W tym samym czasie szeryf Underlay próbuje wsadzić Eliego Szurę za kratki.

Huragan Miranda uderza z pełną siłą w Homestead. Szeryf Underlay i Russell dowiadują się, co planuje Szura – prawda przerasta ich najgorsze koszmary.

W trakcie huraganu hybrydy Szury kontynuują realizację jego misternego planu. Z kolei ewakuowani Dave, Larkin, Jesse i Rose napotykają problemy także ze strony ludzi. W tym czasie Underlay i Russell robią wszystko, by pokrzyżować szyki Szurze.