Delico's Nursery

Dali Delico to arystokratyczny wampir, który zaniedbuje swoje obowiązki w pracy. Kiedy jednak pewnego dnia koledzy odwiedzają go, by zażądać wyjaśnień, zastają go opiekującego się małym dzieckiem...

W zamian za zgodę na przyjęcie sprawy Dali żąda, by śledczy założyli bazę operacyjną w jego żłobku, zmuszając ich do pomocy zarówno przy misji, jak i przy wychowywaniu dzieci.

W sprawę wydaje się teraz zamieszane Pendulum, organizacja przestępcza czcząca wampirzego protoplastę zwanego TRUMP – a Dali akurat ma z nimi niewyrównane rachunki.

Syn Dalego, Raphael, wszedł w tak bardzo wyczekiwany z niepokojem okres buntu. Zazdrosny o uwagę, jaką Dali poświęca młodszemu synowi, Ulowi, Raphael w zawiści życzy bratu śmierci...

W obawie przed potencjalnym atakiem Pendulum na posiadłość Delico, mężczyźni wysyłają dzieci pod opiekę Clary, niani Delico. Jednak z najstarszym dzieckiem, Theodore'em, dzieje się coś dziwnego...

Clara i pozostali są zbici z tropu faktem, że mały Theodore wykazuje oznaki wejścia w fazę kokonu w tak młodym wieku. W tym samym czasie inne dzieci zabierają Ula ze sobą na małą przygodę poza dworem.

Po odkryciu, kim są rodzice zaginionych dzieci, Kiki zbiera członków Pendulum, by przeprowadzić atak na dwór Johannesa i ucieka zarówno z dziećmi, jak i z panem domu.

Dali dochodzi do wniosku, że owinięty bandażami członek Pendulum, Juras, jest ocalałym z Wioski Nebula, i w poszukiwaniu tropu wyrusza odnaleźć inną osobę, która przeżyła.

Dali dowiaduje się od Banriego, że Juras przebywa w Gray Cat Town. Tymczasem członkowie Pendulum, którzy wzięli dzieci za zakładników, odkrywają, że opieka nad nimi to nie lada wyzwanie.

Dali wraz ze swoją drużyną odkrywa kryjówkę Pendulum i ratuje lorda Johannesa razem z dziećmi, ale okazuje się, że teraz Clara i Ul zostali porwani...

Pendulum poluje na nauczyciela nazwiskiem Krauss – alter ego TRUMPA. Chcąc powstrzymać ich przed nawiązaniem kontaktu, Dali i jego zespół pędzą do Klanu.

Jako dhampir Juras nie ma przed sobą wiele życia. Próbując zabić TRUMPA, zanim sam umrze, używa mocy swojej fazy kokonu, by wniknąć do umysłu bóstwa.

Gdy seria zabójstw wampirów dokonywanych przez Pendulum dobiega końca, Raphael zdaje sobie sprawę ze swoich obowiązków jako starszego brata i przysięga, że gdy dorośnie, będzie opiekunem Ula.