Dawno, dawno temu

Emmę Swan odwiedza 10-latek, którego dawno temu oddała do adopcji. Teraz razem udają się do jego matki zastępczej do miasteczka Storybrooke.

Regina chce, aby Emma zniknęła ze Storybrooke i z życia Henry’ego. Tymczasem na jaw wychodzą okoliczności dotyczące klątwy rzuconej przez Złą Królową.

Emma przekonuje Mary Margaret, aby poczytała pogrążonemu w śpiączce mężczyźnie. W baśniowym świecie ma miejsce pierwsze spotkanie Księcia z Bajki i Śnieżki.

Emma pomaga ciężarnej kobiecie wyrwać się ze szponów pana Golda. W baśniowym świecie Kopciuszek zawiera układ z Rumpelsztykiem.

Szeryf Graham mianuje Emmę swoim zastępcą. W baśniowym świecie Jiminy Świerszcz chce zerwać z dotychczasowym życiem.

David musi wybierać między Kathryn a Mary Margaret, w której zakochał się na zabój. Tymczasem pewne wydarzenie zmienia los Księcia z Bajki.

Jeden z mieszkańców Storybrooke przypomina sobie baśniową przeszłość. Tymczasem miasteczko pogrąża się w żałobie, a królowa szuka zabójcy, który pozbawi Śnieżkę życia.

Emma zaczyna walczyć o posadę szeryfa. Regina i pan Gold nie grają czysto. Rumpelsztyk nie chce posyłać syna na wojnę.

Emma pragnie ocalić dwie sieroty i znaleźć ich biologicznego ojca. Tymczasem królowa poleca Jasiowi i Małgosi wykraść pewien niezwykły przedmiot z chatki Baby Jagi.

David i Mary Margaret próbują dojść do ładu ze swoimi uczuciami, zaś do Storybrooke przybywa nowa tajemnicza osoba, co wzbudza podejrzenia Reginy i Emmy.

Sidney prosi Emmę o znalezienie dowodów, które mogłyby obciążyć Reginę. David i Mary Margaret w dalszym ciągu potajemnie się spotykają.

Dom pana Golda zostaje obrabowany. Emma podejrzewa, że mężczyzna będzie próbował sam wymierzyć sprawiedliwość. Tymczasem Belle zawiera pewien układ.

David postanawia powiedzieć Kathryn o swoim związku z Mary Margaret. Tymczasem Książę z Bajki zgadza się pomóc Abigail w niebezpiecznej misji.

Mary Margaret i Leroy łączą siły, aby sprzedać wyprodukowane przez zakonnice świece podczas obchodów Dnia Górnika. Emma bada sprawę zniknięcia żony Davida.

Ruby zostaje asystentką Emmy. Tymczasem David musi odpowiedzieć na parę pytań dotyczących zaginięcia Kathryn.

Emma jest zmuszona aresztować Mary Margaret pod zarzutem zabójstwa żony Davida. Adwokatem podejrzanej zostaje pan Gold.

Podczas poszukiwań Mary Margaret Emma zostaje porwana przez szalonego kapelusznika. Zła Królowa korzysta z pomocy człowieka obdarzonego niezwykłymi umiejętnościami.

Emma poszukuje dowodów świadczących o tym, że Mary Margaret nie zamordowała Kathryn. Ujawnione zostają powody, dla których Zła Królowa nienawidzi Śnieżki.

Pan Gold próbuje ujawnić prawdziwą tożsamość Augusta. Emma konfrontuje Reginę z faktami dotyczącymi zaginięcia Kathryn.

August zabiera Emmę w podróż, aby pokazać jej, jak pokonać Reginę, a być może nawet odzyskać prawo do opieki nad Henrym. Sama Regina próbuje tymczasem uwieść Davida.

Henry błaga Emmę, aby pozostała w Storybrooke. Tymczasem Regina knuje plan, dzięki któremu chce się jej pozbyć na zawsze.

Emma i Regina razem próbują uratować Henry’emu życie. W baśniowym świecie Książę z Bajki chce uciec od królowej, aby ocalić Śnieżkę.

Klątwa rzucona na bohaterów przestaje działać, ale nie mogą oni wrócić do domu. Książę Filip i jego towarzyszka zdają sobie sprawę z konieczności zaciętej konfrontacji.

Regina w dalszym ciągu pragnie odzyskać swoje moce. Siedmiu krasnoludów odkrywa, co dzieje się, gdy mieszkańcy miasta próbują przekroczyć jego granice.

Emma i Mary Margaret chcą odnaleźć portal, przez który wrócą do Storybrooke. Henry próbuje przekonać Jeffersona, aby odnowił relacje ze swoją córką.

Belle grozi panu Goldowi, że odejdzie, jeśli ten się nie zmieni. Krasnoludy poszukują magicznego pyłu, a Rumpelsztyk musi ocalić swoją żonę przed zgrają piratów.

Regina próbuje nie wykorzystywać swoich magicznych mocy i zaczyna widzieć ducha z przeszłości. Mary Margaret i Emma natrafiają na ocalonego z masakry ogrów.

Emma ma nadzieję odnaleźć magiczny kompas i wspina się po wielkiej łodydze razem z kapitanem Hakiem. Kolega po fachu stara się sprowadzić Emmę na dobrą drogę.

Obawy Ruby związane z przemianą w wilka potwierdzają się, gdy zostaje podejrzaną w sprawie brutalnego zabójstwa. Leroy znajduje skarb w kopalni w Storybrooke.

Cora próbuje ukraść kompas Emmie i Mary Margaret. Regina i pan Gold narażają życie Davida, ponieważ sądzą, że jest on w stanie nawiązać kontakt z Mary Margaret.

Hak i Cora mierzą się z Emmą i Mary Margaret w wyścigu o kompas. Pan Gold i Regina postanawiają zabić każdego, kto wejdzie do portalu.

Regina zostaje oskarżona o zabójstwo jednej z baśniowych postaci. Emma uważa, że kobieta jest niewinna. Książę z Bajki i Śnieżka planują egzekucję Złej Królowej.

Pan Gold posługuje się królikiem doświadczalnym, aby sprawdzić, czy jego eliksir działa. Belle spotyka kapitana Haka. David i Mary Margaret szukają większego domu.

Mieszkańcy miasteczka obawiają się, że pewien obcy może stanowić dla nich zagrożenie. Cora próbuje się pogodzić z Reginą.

Cora sprowadza do Storybrooke olbrzyma. Emma i Henry wspólnie z panem Goldem poszukują jego syna. Greg wypytuje Belle o to, co widziała w noc jego wypadku.

Emma, Henry i pan Gold przenoszą się z poszukiwaniami do Nowego Jorku. Hak, Cora i Regina węszą za jedną z najcenniejszych rzeczy należących do Rumpelsztyka.

Mary Margaret dowiaduje się o zamiarach Cory i Reginy względem sztyletu. Dzięki magii Błękitnej Wróżki Śnieżka ma szansę ocalić swoją matkę.

Cora i Regina próbują pokonać pana Golda, czarna magia kusi Mary Margaret, a Rumpelsztyk oferuje Corze swoje usługi.

David, Emma i pan Gold chcą ocalić Mary Margaret przed żądną zemsty Reginą. Ojciec i syn znajdują drogę do Storybrooke.

Mary Margaret musi sama poradzić sobie z konsekwencjami własnych działań. Spotyka też całkowicie zdrewniałego Augusta. Neal zaprasza swoją narzeczoną do Storybrooke.

Pan Gold chce, aby David pomógł Belle odzyskać pamięć. Magiczna fasola Antona zaczyna rosnąć. Rumpelsztyk wyrusza w pościg za złodziejem.

Hak pomaga Reginie zrealizować plan przeniesienia jej wraz z Henrym do Krainy Baśni. Emma nabiera podejrzeń co do Tamary. Królowa prosi Rumpelsztyka o pomoc.

Mary Margaret, David i Emma wybierają się na poszukiwania Reginy i magicznej fasoli. Bae przybywa do XIX-wiecznego Londynu.

Mieszkańcy Storybrooke przygotowują się na klątwę, którą mają wyzwolić Greg i Tamara. Hak ratuje Baego, któremu depczą po piętach Zagubieni Chłopcy.

Emma i jej towarzysze wyruszają w niebezpieczną podróż do Nibylandii, gdzie Henry zaprzyjaźnia się z tajemniczym chłopcem. Neal dochodzi do siebie w Zaczarowanym Lesie.

Miejsce pobytu Henry’ego pojawi się na przekazanej Emmie mapie wówczas, gdy kobieta zaakceptuje prawdziwą siebie. Gold zrobi wszystko, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Robin Hood pomaga Nealowi dotrzeć do Nibylandii. Hak proponuje, aby do walki z Panem wciągnąć Dzwoneczka — jednak wróżka ma na pieńku z Reginą.

Gold decyduje się na konfrontację z Panem. Emma odnajduje tajemniczą mapę, dzięki której Neal uciekł niegdyś z Nibylandii.

Hak próbuje uratować Davida, którego wykańcza Trupia Zgorzel, i przypomina sobie pierwszą podróż do Nibylandii. Emma chce przekazać Henry’emu wiadomość.

Śnieżka pomaga Arielce zbliżyć się do księcia Eryka. W Nibylandii Emma zdobywa się wobec Neala na szczerość, a Regina i Gold zawiązują niełatwy sojusz.

Ariel udaje się odzyskać Puszkę Pandory ze Storybrooke, zaś Emma łapie Cień Pana. Pan zmusza tajemniczą więźniarkę, by oszukała Henry’ego.

Neal w końcu przekonuje się, że Rumpelsztyk przeszedł przemianę i chce uratować Henry’ego. Ujawniona zostaje prawdziwa tożsamość Pana i nikczemny plan względem Henry’ego.

W retrospekcji ze Storybrooke Regina mierzy się z problemami związanymi z adopcją dziecka. W Nibylandii bohaterowie sądzą, że udało się im ocalić Henry’ego.

Pan chce zmienić Storybrooke w nową Nibylandię. Śnieżka i Książę z Bajki poszukują pewnego potwora i uświadamiają sobie, że sami muszą zadbać o własne szczęście.

Gold i Regina chcą powstrzymać Pana przed rzuceniem klątwy, która pozbawi wspomnień wszystkich mieszkańców Storybrooke. Wymaga to jednak od nich ogromnego poświęcenia.

Hak pomaga Emmie odzyskać pamięć, jednak gdy kobieta udaje się do Storybrooke, odkrywa, że wszyscy zapomnieli o roku spędzonym w Zaczarowanym Lesie.

Robin Hood pomaga Reginie wślizgnąć się do jej zamku. Okazuje się, że intruzem jest Zła Czarownica z Zachodu. W Storybrooke Emma spotyka się z Reginą.

Zelena chce ukraść Davidowi pewien cenny przedmiot. Tymczasem w Krainie Baśni Książę z Bajki spotyka się z Roszpunką i pomaga jej pokonać największe lęki.

Neal powraca do Storybrooke i imponuje Emmie odwagą. W Zaczarowanym Lesie Neal, Belle i Płomyk poszukują Rumpelsztyka.

Zelena szykuje się na walkę z Reginą i próbuje zdobyć kolejną rzecz potrzebną do rzucenia tajemniczego zaklęcia. Na jaw wychodzi, dlaczego Zelena jest ciągle zazdrosna.

W przeszłości i teraźniejszości Hak stara się pomóc Arielce i księciu Erykowi — ale z opłakanym skutkiem. Regina uczy Emmę używać magii.

Regina traci serce, otwiera portal pozwalający nawiązać kontakt z Corą i dowiaduje się, dlaczego porzuciła ona małą Zelenę. Belle poznaje ostateczny cel Zeleny.

Henry odzyskuje pamięć, ale Zelena grozi, że go zabije. Śnieżka i Książę z Bajki dowiadują się od Glindy, że tylko magia światła Emmy może pokonać Złą Czarownicę.

Mary Margaret może w każdej chwili zacząć rodzić. Czy Emmie uda się ochronić jej dziecko przy pomocy magii? W Oz szczęście Zeleny zakłóca pojawienie się nowej osoby.

Czasowy portal Zeleny wciąga Emmę i Haka, którzy trafiają do Zaczarowanego Lasu z przeszłości. Ich działania nie pozostają jednak bez znaczenia dla przyszłości.

Emma i Hak próbują naprawić swoje błędy i wrócić do Storybrooke. Tymczasem Książę z Bajki i Śnieżka udowadniają, że prawdziwej miłości nie da się oszukać.

Elsa trafia do Storybrooke i tworzy śnieżnego potwora, który ma ją chronić. Regina rozważa, czy całkowicie straciła szansę na szczęśliwe zakończenie.

W trakcie poszukiwań Anny Elsę zaskakuje pojawienie się Emmy. Kobiety zostają przypadkowo uwięzione w lodowej jamie, gdzie niska temperatura zagraża życiu Emmy.

Na Marion zostaje rzucone lodowe zaklęcie. Mieszkańcy Storybrooke są przekonani, że to sprawka Elsy. Nie wiedzą jednak o tym, że ktoś próbuje ją wrobić.

Hak dostaje zaproszenie na randkę od Emmy. Chce móc przytulić ją obiema rękami, dlatego udaje się do pana Golda, aby ten przytwierdził mu z powrotem brakującą dłoń.

Sidney odkrywa, gdzie znajduje się Królowa Śniegu, i postanawia zaprowadzić Emmę w to miejsce. Do poszukiwań niechętnie przyłącza się Regina.

Każdy chce wytropić nieuchwytną Królową Śniegu, aby poznać jej ostateczny plan względem Elsy i mieszkańców Storybrooke.

Królowa Śniegu wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę na temat Emmy, aby przekonać ją, że są do siebie naprawdę bardzo podobne...

W Arendelle Królowa Śniegu stara się poróżnić ze sobą Elsę i Annę. Okazuje się to jednak trudniejsze, niż przypuszczała.

Robin Hood postanawia pomóc Reginie odnaleźć autora książki. Regina łączy siły z Davidem i Mary, aby odnaleźć Emmę.

Mary Margaret i David przygotowują mieszkańców Storybrooke na nadciągającą Klątwę Rozbitych Wyobrażeń. Tymczasem Belle i wróżki pracują nad przeciwzaklęciem.

Storybrooke pogrąża się w chaosie. Wszyscy mieszkańcy znajdujący się pod wpływem klątwy rzuconej przez Królową Śniegu skaczą sobie do gardeł.

Bohaterowie próbują pozbierać się po klątwie rzuconej przez Królową Śniegu, a Regina musi dokonać trudnego wyboru.

Gold zostaje wygnany, a mieszkańcy Storybrooke starają się wrócić do normalnego życia. Jednak Emma i Regina muszą jeszcze stawić czoła złu w czystej postaci.

David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Urszula przybyły do miasta pod fałszywym pretekstem. Emmie wydaje się, że przyjaciele coś przed nią ukrywają.

Regina udaje złoczyńcę, aby działać jako szpieg na rzecz bohaterów. Będzie musiała przy tym udowodnić, że nadal potrafi grać ostro.

Hak próbuje się dowiedzieć, co Urszula wie na temat ostatecznego planu Golda. Emma, Mary Margaret i David muszą wyrwać Augusta z rąk Golda i władczyń ciemności.

Hak mówi Emmie, że plan Golda dotyczy właśnie jej. Tymczasem Regina sprawia, że złoczyńcy szukają wiatru w polu.

Emmie wciąż nie daje spokoju prawda na temat jej rodziców i Diaboliny. Musi się jednak skupić na odnalezieniu Autora, zanim zrobi to Gold.

Bezwzględna matka małej Cruelli terroryzuje córkę swoimi dalmatyńczykami. Regina próbuje nie dopuścić do tego, aby Gold pokrzyżował jej plan uratowania Robina.

Emma, która powoli zwraca się ku mrokowi, zdaje sobie sprawę, że Lily to jej najbliższa przyjaciółka z dzieciństwa. Chce ją odnaleźć i umożliwić spotkanie z matką.

Emma powraca do Storybrooke, aby Lily mogła spotkać się z Diaboliną. Tymczasem Regina i Robin próbują poradzić sobie z konsekwencjami ciąży Zeleny.

Autor okazuje się zupełnie nieobliczalny. Emma, jej rodzice, Hak i Regina starają się pokrzyżować mu plany, a on tymczasem zawiązuje sojusz z Goldem.

Emma, jej rodzice, Hak i Regina próbują powstrzymać Autora i Golda, którzy jednak podnoszą stawkę i zmieniają sytuację nie tylko bohaterów, ale też złoczyńców.

Emma staje się Mroczną i znika. Jej przyjaciele koniecznie chcą ją odnaleźć. W tym celu będą musieli skorzystać z pomocy z bardzo zaskakującego źródła.

Regina chce zapewnić Emmie ochronę, posługując się zaskakującą strategią. Król Artur i królowa Ginewra wyprawiają wielki bal, który przyjmuje jednak nieciekawy obrót.

W Camelocie bohaterowie próbują uwolnić Merlina. David chce koniecznie pomóc Emmie, dlatego wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu magicznej relikwii.

Mary Margaret zdaje sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla bohaterów może być Artur. Bezgraniczna miłość Haka daje Emmie promyk nadziei.

Mary Margaret i David próbują odzyskać sztylet Mrocznego. Emma używa łapacza snów, aby zajrzeć w przeszłość, i razem z Reginą usiłuje uwolnić Merlina.

Przypadkowe spotkanie wlewa w serce Meridy nadzieję, że uda się jej ocalić braci. Regina, Mary Margaret i David odkrywają zaklęcie umożliwiające kontakt z Merlinem.

Merlin kieruje misją mającą na celu połączenie sztyletu z Excaliburem i wykorzystanie tak powstałej broni do ocalenia Emmy przed mrokiem zagrażającym jej duszy.

W Camelocie napięcie sięga zenitu. Merlin, który jest teraz kontrolowany przez Artura, stawia Emmie ultimatum. Kobieta nie zamierza jednak ulec.

Zelena i Artur poszukują zaczarowanego przedmiotu w krainie DunBroch. Merida rozpoczyna misję mającą na celu poznanie tożsamości zabójcy jej ojca.

Hak staje się Mrocznym i ściera się z Emmą. Wydarzenia w Camelocie doganiają teraźniejszość, a ostatnie kawałki układanki trafiają na swoje miejsce.

Trwa mroczne oblężenie Storybrooke. Gold radzi wszystkim, aby spędzili ostatnie chwile z ukochanymi osobami. Jednak Emma ani myśli się poddać.

Bohaterowie udają się do upiornego Podziemia, aby odnaleźć Haka. W retrospekcji z Zaczarowanego Lasu Regina otrzymuje na urodziny niesamowity prezent.

Uciekinierka z więzienia Hadesa przekazuje wiadomość od Haka dla Emmy. Mary Margaret szuka dawnego przyjaciela, który mógłby pomóc w pokonaniu straszliwego potwora.

Hak odmawia podjęcia decyzji i czeka go straszliwy los. Jednak Gold chyba zna kogoś, kto może pomóc — to Milah, jego była żona.

Hak i Emma spotykają Liama — brata Haka, który ma plan pokonania Hadesa. Tymczasem Uczeń udziela Henry’emu ostrzeżenia.

Gold na żądanie Hadesa tworzy portal do Storybrooke i wyjawia Belle zaskakującą nowinę. W przeszłości Hades przybywa do Oz i spotyka Zelenę.

Belle prosi Rumpelsztyka, aby pomógł ocalić ich nienarodzone dziecko. Hades zyskuje nowego sprzymierzeńca, z którym planuje straszliwą zemstę. Emmę dręczy senny koszmar.

Mulan i Ruby spotykają się z Dorotką w Oz. W teraźniejszości poszukująca Dorotki Ruby trafia do Podziemia. Hades ostrzega Zelenę o jej nadejściu.

Regina dowiaduje się, że Hades chce wrócić do Storybrooke razem z Zeleną. Wspólnie z Corą zastanawiają się więc, jak go powstrzymać.

Aby odzyskać Zelenę, Hades dobija targu z bohaterami. Hak i Emma wyruszają w niebezpieczną podróż do najgłębszych czeluści Podziemia.

Bohaterowie spotykają się ze Śnieżką w Storybrooke, a Regina i Robin próbują przekonać Zelenę, że Hades wciąż ma niecne zamiary.

Storybrooke pogrąża się w żałobie, a Gold próbuje związać Kryształ Olimpu Hadesa z magią miasta. Henry i Violet rozpoczynają wspólną misję.

Emma i Regina udają się do Nowego Jorku, aby znaleźć Henry’ego i ocalić Storybrooke. Bohaterowie poszukują sposobu na wyrwanie się z Krainy Nieopowiedzianych Historii.

Bohaterowie próbują pomóc uciekinierom z Krainy Nieopowiedzianych Historii, a Emma zaczyna dziwnie się zachowywać. Tymczasem Regina i Zelena zostają współlokatorkami.

David i Śnieżka wspólnie z Reginą stawiają czoła nowemu zagrożeniu. Emma zwierza się Archiemu ze swoich wizji. Hak proponuje pomoc Belle.

Regina próbuje wydobyć informacje od Hyde’a. W Storybrooke Ashley poszukuje siostry. Emma zastanawia się nad przyszłością z Hakiem.

Zła Królowa i Hyde chcą dostać w swoje ręce serum doktora Jekylla. Hak i Gold pragną zapewnić bezpieczeństwo Belle. Śnieżka wraca do pracy.

Dżasmina prosi Aladyna o pomoc w uratowaniu miasta przed Dżafarem. Zła Królowa knuje spisek, aby poróżnić Emmę i najbliższe jej osoby.

Dżasmina błaga Aladyna, aby ten pomógł Agrabahowi. Henry dowiaduje się o zdradzie. W przeszłości gapowicz na statku Haka powoduje spore zamieszanie.

Zła Królowa grozi unicestwieniem Storybrooke. Bohaterowie poszukują więc magicznego drzewka, które mogłoby ocalić miasto. Śnieżkę atakuje Drwal.

Emma i Regina niechętnie wtajemniczają Henry’ego w plan uwięzienia Złej Królowej. Śnieżka i David próbują się dostosować do nowej rzeczywistości.

Belle ma wieści dotyczące Golda, którymi dzieli się z Hakiem i Emmą. Dżasmina szuka porady u Śnieżki. Zła Królowa wdaje się w kłótnię z Zeleną.

Emma odkrywa, jak wielkie moce drzemią w mieczu, i opracowuje śmiały plan. Tymczasem Zła Królowa kradnie magiczną lampę Aladyna.

Emma i Regina muszą się wydostać z alternatywnej rzeczywistości. W Storybrooke David i Hak ścigają się z czasem, aby powstrzymać zagrożenie.

Dręczony przerażającymi wizjami David postanawia rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca. Regina pomaga przystosować się do życia w Storybrooke kolejnej osobie.

Archie namawia Haka, aby wyjawił Emmie prawdę. Gold poszukuje Gideona w nadziei uratowania go przed czarną magią.

Zła Królowa postanawia pozbyć się Reginy. Hak chce, aby ułożyło mu się z Emmą, dlatego prosi o radę swojego starego przyjaciela — kapitana Nemo.

Hak jest uwięziony wraz z załogą Nautilusa w innej rzeczywistości i za wszelką cenę chce wrócić do Storybrooke. Regina i Śnieżka próbują pocieszyć zmartwioną Emmę.

Gold i Belle namawiają Emmę, aby pomogła Gideonowi pokonać Czarną Wróżkę. Coś dziwnego dzieje się z mocami Henry’ego. Hak podejmuje spore ryzyko.

Uwięziony w Nibylandii Hak łączy siły z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem. W Storybrooke Regina próbuje zdjąć klątwę snu.

Zelena i Regina wdają się w konflikt w związku z Czarną Wróżką. Śnieżka i David kłócą się ze sobą, a Emma i Hak planują ślub.

Śnieżka i pozostali poszukują centrum Storybrooke, natomiast Gold i Emma wchodzą do Krainy Snu Gideona, aby odkryć, skąd wzięła się Czarna Wróżka.

Śnieżka wypowiada życzenie, aby ochronić Emmę, i całe królestwo wybucha śpiewem. Tymczasem plany Czarnej Wróżki mogą wszystko zniszczyć.

Klątwa Czarnej Wróżki spada na Storybrooke, którego oblicze zmienia się na zawsze. Nadchodzi Ostatnia Bitwa...

Kraina Baśni rozpada się na oczach bohaterów, którzy muszą ratować swoje opowieści. Gold i Fiona stają do brzemiennej w skutkach konfrontacji.

Życie Henry’ego Millsa, który teraz mieszka w Seattle i walczy o uznanie jako pisarz, zmienia się diametralnie, gdy odwiedza go dziewczynka rzekomo będąca jego córką.

Weaver i Rogers zaczynają współpracować, a Henry prosi Jacindę o przebaczenie. Hak mierzy się z dziwnie znajomym wrogiem.

Roni i Jacinda zachęcają mieszkańców, aby stanęli w obronie ogrodu. Kopciuszek dołącza do grupy oporu przeciwko Lady Tremaine.

Lucy robi Ivy sporego psikusa podczas tradycyjnych obchodów Halloween. Weaver zdaje się nie pamiętać nic ze swojej baśniowej przeszłości.

Na wieść o planowanej przez Victorię podwyżce czynszu Sabine i Jacinda opracowują pewien plan. Dręczona problemami Tiana szuka pomocy u pewnego wróżbity.

Dziwnie znajoma fotografia skłania Roni do podjęcia poszukiwań. Właśnie dokładnie tego chce Ivy. Regina ostrzega Drizellę, czym grozi zemsta.

Żądny zemsty Hak postanawia uciec się do czarnej magii. Tymczasem w Hyperion Heights obsesja Rogersa na punkcie Eloise Gardener doprowadza do szokującego odkrycia.

Henry i Ella przechodzą przez portal do Krainy Czarów, gdzie na jaw wychodzą związki Elli z tym dziwnym światem. Jacinda odnawia starą znajomość, aby odzyskać Lucy.

Victoria wydostaje się z więzienia i próbuje zbudzić Anastazję. Rogers podejrzewa, że Weaver prowadzi jakąś grę.

Drizella ma zamiar rzucić mroczną klątwę. Henry i Ella opracowują plan, który ma zapewnić bezpieczeństwo Lucy. Roni szuka swojej siostry w San Francisco.

Gertruda proponuje układ w zamian za ocalenie Lucy. Oczywiście jest i haczyk. Rogers poznaje prawdę o Eloise Gardener.

Stary znajomy może pokrzyżować kulinarno-biznesowe plany Sabine. Weaver i Rogers dokonują przerażającego odkrycia na temat sabatu.

Zdesperowany Hak zawiera układ, aby uwolnić swoją córkę. W Hyperion Heights Rogers przesłuchuje Eloise w sprawie przebywającego na wolności zabójcy.

W Hyperion Heights Tilly desperacko potrzebuje alibi. Z kolei w Zaczarowanym Lesie Alicja i Robin Hood wdają się w konflikt z trollem.

Drizella próbuje dołączyć do sabatu i musi się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem. Jacinda i Henry zbliżają się do siebie.

Oferta pracy w wielkim mieście może wywiać Henry’ego z Hyperion Heights. W przeszłości Hak pomaga Henry’emu doprowadzić do końca historię z Ellą.

Gdy Cukierkowy Zabójca zaczyna się interesować Kelly, ta postanawia zasięgnąć rady Weavera. Henry proponuje, że napisze na nowo historię Jasia.

Weaver odkrywa, że sztylet Mrocznego zaginął, a Margot zabiera Tilly na randkę. Czas ucieka, więc zdesperowany Rumpelsztyk postanawia poddać Alicję sprawdzianowi.

W retrospekcji ukazane są młodzieńcze lata Gertrudy i dojrzewające w niej pragnienie zemsty. Jacinda i Henry jeszcze bardziej zacieśniają łączącą ich więź.

Gertruda proponuje Reginie układ w zamian za ocalenie jej rodziny. Przyszłość zależy jednak od tego, czy Henry odzyska wspomnienia z pomocą swojego wewnętrznego dziecka.

W Hyperion Heights klątwa zostaje zdjęta. Mieszkańcy postanawiają uczcić szczęśliwe zakończenie. Groźny wróg z innego świata ma jednak inne plany.

W ostatnim odcinku powracają znajome twarze — Alicja i Robin poszukują pomocy w Storybrooke. Mroczny plan Rumpelsztyka zostaje ujawniony w całej okazałości.