Boogiepop wa Warawanai

Takeda Keiji czeka na swoją młodszą ze szkoły dziewczynę, Miyashitę Toukę. Ta jednak nie pojawia się o umówionej porze i chłopak nie może się z nią skontaktować. Słońce zaczyna zachodzić, więc Takeda daje za wygraną i postanawia wrócić do domu. Nagle dostrzega chwiejącego się na nogach, zapłakanego mężczyznę. Takeda wraz z innymi ludźmi szybko zdają sobie sprawę, że nie zachowuje się on normalnie, i próbują go zignorować. Wtedy do mężczyzny zbliża się tajemnicza postać w pelerynie i dziwacznym kapeluszu. Okazuje się, że wygląda ona kropka w kropkę jak Touka – dziewczyna, która wystawiła Takedę do wiatru...

Pewnego dnia po lekcjach Kinoshita Kyouko prosi Suemę Kazuko, żeby wróciły razem do domu. Spacerując nadrzecznym bulwarem, Kyouko pyta Kazuko, czy ta zna inną drogę. Kazuko żartuje, pytając, czy ta boi się, że ktoś ją zabije. Kyouko milczy, a Kazuko tłumaczy jej, że chyba przesadza, gdy nagle przed nimi staje Kirima Nagi. Po chwili Nagi powala Kyouko na ziemię.

Tanaka Shiro martwi się zniknięciem Kamikishiro Naoko, więc idzie prosić o pomoc Niitoki Kei z komitetu dyscyplinarnego. Kei początkowo sądzi, że Naoko po prostu znowu wagaruje, lecz Tanaka wyjaśnia, że dziewczyna miała powody, by opuszczać szkołę. Przysłuchujący się im Saotome Masami radzi, by porozmawiali z Kirimą Nagi. Naoko i Nagi dobrze się znają, więc ta może coś wiedzieć. We trójkę ruszają na poszukiwania Nagi.

Asukai Jin uczy w szkole przygotowawczej i pełni tam również funkcję doradcy dla uczniów... jednak urodził się z niezwykłym darem. Potrafi dostrzec braki w ludzkich sercach, które widzi pod postacią roślin. Każdej roślinie czegoś brakowało, na przykład liści lub korzeni. Nie mogąc jednak wyleczyć pustki w ich wnętrzu, starał się im pomagać, mówiąc to, co najbardziej potrzebowali usłyszeć. Pewnego dnia w drodze do domu spotyka kobietę nazwiskiem Minahoshi Suiko, która nazywa siebie Imaginatorem.

Przyrodni brat Kirimy Nagi, Taniguchi Masaki, wraca do Japonii, aby pójść tu do liceum. Masaki dostaje od siostry radę, by zbytnio nie rzucać się w oczy, jednak i tak podpada niektórym uczniom. Gdy zostaje przez nich osaczony, z pomocą przychodzi mu pewna dziewczyna. Orihata Aya zdaje się oferować samą siebie w zamian za spokój dla Masakiego. Po tym spotkaniu oboje zaczynają się do siebie zbliżać, ale...

Kotokawa Kinue podchodzi do Miyashity Touki i Suemy Kazuko, które uczą się przy jednym ze stolików w szkole przygotowawczej. Kotoe prosi Kazuko o pomoc i wspomina, że trafiła do niej dzięki Kyouko. Chce, aby Kazuko pomogła jej kuzynowi, Asukaiowi Jinowi, jednemu z nauczycieli w tej szkole. Podobno kiedyś bardzo się wszystkim przejmował, a teraz przestał, zaczął włóczyć się nocami i wracać do domu z plamami krwi na ubraniu. Kazuko zgadza się przyjąć sprawę i postanawia przeprowadzić śledztwo.

Na prośbę Orihaty Masaki zakłada czarny kapelusz oraz pelerynę i zaczyna udawać Boogiepopa. Mijają już dwa tygodnie, odkąd wykorzystują Orihatę jako przynętę na zbirów, by Masaki mógł spuszczać im lanie niczym superbohater, jednak chłopak wciąż nie ma pojęcia, po co to robią. Gdy zauważa, że nie mogą tak w nieskończoność, Orihata odpowiada tylko, że zrobi dla niego wszystko – wystarczy, że jej powie. Zirytowany jej unikami Masaki zgadza się dalej grać rolę Boogiepopa, ale...

Suema Kazuko zauważa, że zachowanie Kinukawy Kotoe diametralnie się zmieniło, odkąd ta poprosiła ją o pomoc w sprawie Asukaia Jina. Suema czuje, że za tą nagłą zmianą kryje się coś więcej, i postanawia odwiedzić Asukaia, by poznać prawdę. Pyta go wprost, czy na pewno nie zna powodu przemiany Kotoe, lecz Asukai zbywa temat i zaczyna opowiadać o swoich osobistych celach.

Gdy Masaki dowiaduje się prawdy o Orihacie, zaczyna zadawać sobie pytanie, gdzie właściwie błądził myślami przez ten cały czas, i rusza na jej desperackie poszukiwania. W końcu udaje mu się do niej dodzwonić, ale Orihata prosi, by zostawił ją w spokoju. Masaki nie zamierza się poddawać i próbuje ustalić miejsce jej pobytu. Dociera do Paisley Park i...

Prywatny detektyw Kuroda Shinpei to w rzeczywistości syntetyczny człowiek o kryptonimie Scarecrow, pracujący dla tajnej organizacji. Jego prawdziwym celem jest tropienie MPLS-ów – istot o mocach przewyższających ludzkie możliwości. Pewnego dnia inny syntetyk, Pigeon, zleca mu nowe zadanie: ma zbadać sprawę przedsiębiorcy Teratsukiego Kyouichirou. Mimo pewnych wątpliwości Kuroda bierze się za śledztwo i trafia na szpital sponsorowany przez Teratsukiego...

Wszystko zaczęło się w dniu, kiedy u Kirimy Nagi zdiagnozowano nieznaną, nieuleczalną chorobę. Dziewczyna nagle wyzdrowiała, a Makiko znalazła w jej pokoju resztki jakiegoś leku. Kisugi Makiko zaczęła przeprowadzać z nim rozmaite eksperymenty, dzięki czemu zyskała niezwykłe moce. Niedługo potem pojawiają się wieści o serii tajemniczych zgonów wśród dziewcząt. Liczba ofiar wzrasta do pięciu, a sprawca wciąż pozostaje na wolności...

Pewnego dnia Kirima Seiichi otrzymuje list od młodego mężczyzny, który twierdzi, że wkrótce zostanie zabity. Nadawca dziękuje Kirimie za jego książki, pisząc, że bardzo mu pomogły. Teraz jednak stał się wrogiem społeczeństwa i ma zostać zlikwidowany. Kirima prosi przyjaciela o sprawdzenie źródła przesyłki. Dowiadują się, że chłopak rzeczywiście zmarł dzień po wysłaniu listu, a na dodatek władał niezwykłą mocą.

Nagi szykuje się do starcia z Kisugi Makiko. Teraz, gdy Kisugi przestała być człowiekiem, szanse Nagi na przeżycie tej walki są znikome. Mo Murder zdaje sobie sprawę z przewagi rywalki i robi coś zupełnie nie w swoim stylu. Tymczasem Nagi próbuje wywabić Kisugi Makiko ze szpitala, by nie dopuścić do kolejnych ofiar. Kisugi atakuje Nagi i usiłuje wzbudzić w niej strach, ale...

Ekscentryczny miliarder Teratsuki Kyouichirou przed śmiercią wzniósł niezwykłą budowlę zwaną Świątynią Księżyca. Ponieważ cel jej powstania owiany był tajemnicą, postanowiono udostępnić ją zwiedzającym, by zebrać fundusze na pokrycie kosztów budowy. Takeda Keiji akurat czeka w pobliżu na swoją dziewczynę, Miyashitę Toukę, a Tanaka Shirou odwiedza wieżę, pamiętając, że kiedyś obiecał Kamikishiro Naoko, że wybiorą się tam razem...

Teratsuki Kyouichirou i ciężarna kobieta piją razem w barze. Mężczyzna oferuje jej pieniądze, jeśli zatrzyma dziecko, mimo że nie wie, kto jest ojcem. Jakiś czas później kobieta rodzi Makoto Hashizakę i okazuje się tą samą osobą, która wcześniej czekała w kolejce z synem. W tym samym czasie Sakiko, uwięziona w Świątyni Księżyca, spotyka przy torach kolejowych swoją zmarłą koleżankę ze szkoły, Hinę, i przeprasza ją za dawne urazy. Habara Kentarou spotyka w kawiarni Nagi Kirimę, która ostrzega go przed jego hakerską działalnością. Habara zdaje sobie jednak sprawę, że to tylko iluzja, a oni wciąż tkwią w Świątyni Księżyca.

Niitoki Kei przemierza Świątynię Księżyca w towarzystwie Boogiepopa. Jak twierdzi Boogiepop, światu bez wątpienia grozi niebezpieczeństwo, ale na razie trudno ocenić jego skalę. Wyjaśnia też, że sprawa nie jest taka prosta i nie ma jeszcze pewności, czy Król Zniekształcenia faktycznie jest wrogiem. W trakcie rozmowy w brzuchu Kei nagle głośno burczy, a Boogiepop częstuje ją uroczo wyglądającym bento.

Tanaka Shirou odkrywa w podłodze przejście, które zdaje się prowadzić w głąb budynku. Razem z Habarą Kentarou postanawiają to sprawdzić, jednak na klapie wejściowej śpi Sakiko. Udaje im się ją obudzić i zejść do ciasnej przestrzeni pod podłogą, lecz nic nie wskazuje na powiązania tego miejsca z Królem Zniekształcenia. Nagle wejście zatrzaskuje się, a Sakiko krzyczy, że nie pozwoli im wejść w drogę Królowi Zniekształcenia. Właz nie daje się otworzyć, przez co Kentarou i Shirou zostają uwięzieni. Po chwili dobiega ich odgłos domykania kolejnej przeszkody...

Prawda ujawniona właśnie na nagraniu przez Teratsukiego Kyouichirou... Mężczyzna wyjaśnia, że to, co dzieje się obecnie w Świątyni Księżyca, to wspólne dzieło jego i Króla Zniekształcenia. Niitoki Kei dociera na najwyższe piętro, gdzie razem z Boogiepopem stają twarzą w twarz z prawdziwym Królem Zniekształcenia. Widząc jego oblicze, Boogiepop pojmuje, skąd tamten go znał. Król Zniekształcenia tłumaczy, że to jedynie eksperyment i wcale nie zamierza nikogo skrzywdzić, ale...