Lato, kiedy umarł Hikaru

Yoshiki konfrontuje swoje podejrzenia z Hikaru i poznaje straszną prawdę. Mimo że oboje starają się żyć normalnie, zaczynają się przerażające incydenty.

Gdy Yoshiki i Hikaru maszerują wraz z kolegami upiornym górskim szlakiem, do Kubitachi przybywa tajemniczy mężczyzna, który zaczyna dochodzenie.

Yoshiki wraca do wspomnień z dzieciństwa z Hikaru i wciąż zmaga się z trudnymi emocjami. W końcu w akcie desperacji odzywa się do Kurebayashi.

Yoshiki udaje się z Hikaru na letni festiwal. Starszyzna martwi się niedawnym zgonem. Śledztwo Tanaki przynosi mu więcej pytań niż odpowiedzi.

Kiedy siostra Yoshikiego zauważa w łazience przerażające włosy, Hikaru odwiedza dom Tsujinaki, żeby przeprowadzić śledztwo — i wtedy robi się strasznie.

Yoshiki i inni uczniowie rozmawiają o historii, którą poznali w szkole. Później podczas nocowanki Asako wpada w poważne kłopoty z powodu swoich bystrych zmysłów.

Yoshiki uświadamia sobie, jak niebezpieczny stał się Hikaru, i postanawia, że musi działać. Zaczyna od zachęcenia swojego najlepszego przyjaciela do pójścia na wagary.

Yoshiki i Hikaru badają związek Nonuki-sama z historią Kubitachi. Podczas wizyty w bibliotece zostają niespodziewanie skierowani na ważny trop.

Kurebayashi przekazuje chłopcom wiedzę o siłach nieczystych. Hikaru sprowadza na siebie gniew starszego Takedy z powodu braku znajomości historii Indo.

Po niespodziewanym spotkaniu z Tanaką chłopcy lądują w szpitalu. Gdy wracają do szkoły, Yoshiki odkrywa prawdę o Nonuki-sama.

Yoshiki pyta ojca o mroczną przeszłość rodziny Indo i sekretny rytuał. W szkole Hikaru traci panowanie nad sobą, co wytrąca go z równowagi.

Gdy wszyscy inni uczestniczą w szkolnym apelu, Asako znajduje błąkającego się po korytarzach Hikaru. Na plaży Hikaru wyjawia Yoshikiemu swój plan.