グッドモーニング・コール

Nao wprowadza się do własnego mieszkania, ale zjawia się kolega z klasy i twierdzi, że to on jest prawdziwym lokatorem. Znajdują wyjście z sytuacji, ale nie będzie łatwo.

Nao wciąż nie może dojść do siebie po porannych wydarzeniach, ale Uehara niczego nie pamięta. Marina wyczuwa, że coś jest na rzeczy, i zaczyna węszyć.

Nao opiekuje się Hisashim, który trafił do szpitala z przepracowania. Pojawia się tajemnicza kobieta. W szkole huczy od plotek, że Hisashi i Nao są parą.

Wigilia zbliża się wielkimi krokami. Przez niefortunne spotkanie z dostawcą Nao trafia do nowej pracy, gdzie poznaje Abe, mistrza miłosnych wyznań.

Wyznanie miłosne Abe jeszcze bardziej komplikuje relację Nao z Ueharą. Niedługo potem dziewczyna dowiaduje się, że chłopak spędzi Nowy Rok z koleżanką z pracy, Nanako.

Za namową Mariny Nao i Uehara jedzą razem bento w miejscu publicznym. Jest miło, ale dziewczyna zastanawia się, czy chłopak nie myśli wtedy o Yuri.

Yuri ogłasza, że bierze rozwód, i prosi o możliwość przenocowania. Uehara jedzie do brata, zostawiając Yuri i Nao same w mieszkaniu.

Starszy brat Uehary, Takuya, próbuje się wytłumaczyć, ale Yuri nie chce go słuchać i wyrzuca obrączkę. Nao próbuje pomóc im się pogodzić.

Nao przypadkiem słyszy, jak Uehara mówi o swoich uczuciach do niej. Zbyt zmieszana, by zareagować, zaczyna go unikać. Marina proponuje randkę w walentynki.

Nao dowiaduje się, że Yuri została na noc, i ogłasza, że się wyprowadza. Daichi wzywa Ueharę na rozmowę w cztery oczy na szkolnym dachu.

Rodzice dowiadują się prawdy, a Uehara wraca do rodzinnego domu. Gdy ojciec Nao wypowiada umowę najmu, dziewczyna ucieka, a Uehara stawia mu czoła.

Chcąc odeprzeć zaloty Yukari, Icchan wmawia jej, że Nao jest jego dziewczyną. Uehara to słyszy, a brak reakcji z jego strony niepokoi Nao.

Nowa uczennica Nozomi Kitaura zaczepia Nao na dachu i wyznaje, co czuje do Uehary. Zaniepokojona Nao planuje dla niego wyjątkową randkę.

Sama obecność Hisashiego sprawia, że Nao jest w siódmym niebie, ale Issei rzuca jej wieloznaczne spojrzenia. Zbieg okoliczności sprawia, że Nao trafia do pary z Isseiem podczas próby odwagi.

Po wycieczce Nao ląduje w szpitalu z zatruciem pokarmowym i poznaje miłego studenta. Dowiaduje się też, że Ueharę odwiedza w mieszkaniu urocza dziewczyna.

Issei po kłótni z rodziną wprowadza się do mieszkania. Marinie wpada w oko odwiedzający ich student, w którym Nao rozpoznaje znajomego ze szpitala.

Nao błędnie zakłada, że Uehara jej się oświadczy, a po szkole rozchodzą się plotki o zaręczynach. Gdy chłopak prosto w twarz temu zaprzecza, dziewczyna mdleje.