W krainie zabawek

Na miejscu przybysze stają przed nowym wyzwaniem – muszą pomóc miejscowemu twórcy zabawek w przygotowaniach do świąt po tym, jak jego pracownia ulega zniszczeniu. Wkrótce zjawia się tam również Barnaby, który przejmuje wynalazek zmniejszający przedmioty i ludzi do miniaturowych rozmiarów. Rozpoczyna się pomysłowa potyczka, w której kluczową rolę odegra armia ożywionych drewnianych żołnierzyków.

Film w reżyserii Jacka Donohue i Austena Jewella to pierwsza barwna adaptacja operetki Victora Herberta z 1903 roku, zrealizowana przez wytwórnię Walta Disneya. Produkcja zdobyła dwie nominacje do Oscara – za muzykę oraz za barwne kostiumy.