Zenshu

Natsuko Hirose, obiecująca reżyserka anime, pracuje nad storyboardami do filmu romantycznego. Problem w tym, że nigdy nie zaznała pierwszej miłości, przez co praca nie posuwa się do przodu.

Prorok Ostatniego Miasta, Starszy Baobab, decyduje, że Natsuko powinna dołączyć do Dziewięciu Żołnierzy. Dziewczyna kłóci się z Luke'em i próbuje wrócić do domu, lecz przypomina sobie, co wydarzy się w "Opowieści o Zagładzie"...

Podczas Festiwalu Zbiorów, Żołnierze mają chwilę wytchnienia. Luke poznaje Destiny, z którą w filmie zakochuje się - lecz pojawienie się Natsuko zaczyna zmieniać bieg tej historii.

Natsuko zauważa, że Memmeln dziwnie się zachowuje. Postanawia ją śledzić, by rozwikłać tajemnicę jednej z najbardziej zagadkowych scen filmu.

Destiny prosi Dziewięciu Żołnierzy o pomoc dla sierot. Podczas misji natrafiają na byłego towarzysza - Żołnierza Sprawiedliwości.

Natsuko po raz pierwszy przegrywa starcie z Pustkami. Mimo wszystko postanawia dalej działać według własnych zasad.

W ramach przygotowań do filmu Natsuko próbuje zrozumieć, czym dla niej tak naprawdę jest pierwsza miłość.

Luke wreszcie otwiera się przed Natsuko i wyznaje jej, co naprawdę czuje.

Luke rozmyśla o swoim życiu jako legendarnego bohatera i o cenie, jaką za to zapłacił.

W Ostatnim Mieście krążą plotki o Natsuko. Mieszkańcy zaczynają się od niej odwracać.

Luke traci kolejne osoby i popada w rozpacz. Tymczasem Memmeln, Meg i Sally knują własny plan ratunku.

W wielkim finale Natsuko musi stworzyć ostatni, najważniejszy rysunek, by ocalić Ostatnie Miasto przed zagładą.