You're Beautiful

Kiedy Go Mi Nam zostaje wysłana do Stanów Zjednoczonych na operację korekcyjną oczu, menadżer Ma błaga Go Mi Nyeo, aby przebrała się za chłopca i zajęła miejsce jej brata

Po wypadku spowodowanym przez pijaka Mi Nyeo musi zachować ostrożność w towarzystwie Tae Kyunga, który w ogóle jej nie ufa.

Po odkryciu jej prawdziwej tożsamości Tae Kyung chce wyrzucić Mi Nyeo z grupy, ale ona upiera się, że zostanie, dopóki nie odnajdzie swojej matki

Zespół przygotowuje się do występu na festiwalu muzycznym, gdzie poznają matkę Tae Kyung i Yoo He Yi, piosenkarkę i aktorkę o fałszywej osobowości.

Mi Nyeo spędza czas na budowaniu więzi z Shin Woo i Tae Kyungiem. Przyjazd jej ciotki zmusza Mi Nyeo i Tae Kyunga do podjęcia trudnej decyzji.

Mi Nyeo jest niespokojna po nocy spędzonej w pokoju Tae Kyunga. He Yi odkrywa sekret Mi Nyeo i wykorzystuje go, by przekupić Tae Kyunga, by został jej chłopakiem.

Nie mogąc zachwycić się piosenką Tae Kyung, Mi Nyeo udaje się do rodzinnego miasta swojego ojca na ceremonię upamiętniającą jego śmierć. Tae Kyung dołącza do niej na krótki odpoczynek.

Tae Kyung, Mi Nyeo i He Yi kręcą razem teledysk, który wydobywa na powierzchnię niewypowiedziane uczucia. Jeremy wpuszcza Mi Nyeo do swojego sekretnego autobusu, a Tae Kyung konfrontuje się z obojętną matką.

Kiedy Mi Nyeo gubi swoją wstążkową broszkę, Tae Kyung uświadamia sobie, jak bardzo zależało jej na czymś, co jej dał. Konfrontuje ją z pytaniem, czy bardziej lubi jego, czy Shin Woo.

He Yi grozi Mi Nyeo, że wyjawi jej sekret, zmuszając ją do ujawnienia swojej prawdziwej tożsamości wszystkim członkom zespołu i prasie.

Teraz, gdy ANJellowie znają sekret Mi Nyeo, postanawiają ją chronić. Zazdrość Tae Kyunga rośnie, gdy Shin Woo nadal traktuje Mi Nyeo jak swoją dziewczynę.

Podczas sesji zdjęciowej He Yi bawi się uczuciami Tae Kyung i Mi Nyeo. Ubiera Mi Nyeo w suknię, aby mogli ją zobaczyć Shin Woo i Tae Kyung.

Mi Nyeo musi kontynuować podstęp jako jej brat i dziewczyna Shin Woo. Tae Kyung wystawia ją na próbę, aby dowiedzieć się, czy naprawdę go lubi, czy nie.

Bliska relacja Hwa Ran z nieżyjącym ojcem Mi Nyeo stwarza problemy dla rozwijającego się związku Mi Nyeo i Tae Kyung.

Podróż do Japonii zmusza Mi Nyeo i Tae Kyung do konfrontacji z prawdą o przeszłości rodziców. Mi Nam ponownie dołącza do zespołu po powrocie do Seulu.

Mi Nyeo przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Tae Kyung śpiewa dla niej ostatnią piosenkę.