Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi

Towa Higurashi dowiaduje się o incydencie sprzed dziesięcioleci z udziałem półdemona o imieniu Inuyasha i kapłanki Kagome.

Bliźniaczki półdemonki, Towa i Setsuna, zostają rozdzielone, gdy tajemniczy tunel przenosi Towę w przyszłość. Tam znajduje ją i wychowuje Sota, brat Kagome Higurashi.

W czasach współczesnych ze Świętego Drzewa w kaplicy Higurashi wyłania się demon, a wraz z nim Setsuna, bliźniaczka Towy, oraz łowczyni nagród Moroha. Dziewczyny z trudem walczą z demonem wzmocnionym przez dwie Tęczowe Perły, jednak widok Setsuny w tarapatach budzi uśpione moce Towy.

Towa postanawia wrócić do epoki feudalnej, aby pomóc Setsunie odzyskać wspomnienia. Cała trójka wchodzi do korytarza prowadzącego w przeszłość, gdzie czeka na nie duch pewnej kapłanki.

Po bezpiecznym powrocie do epoki feudalnej Moroha idzie do handlarza zwłokami odebrać nagrodę. W tym samym czasie Towa i Setsuna podejmują się zlecenia na Jakotsumaru – chłopca, który wyrywa kości ludziom i bestiom, by ożywić swojego ojca, bestię demona Tokotsu.

Kolejni podróżni znikają bez śladu. Towa, Setsuna i Moroha ruszają w góry na północy, by rozwikłać zagadkę, ale zamiast tego trafiają do wioski całkowicie opanowanej przez kocie widma!

Szukając Motyla Snów, Towa poznaje osobliwego młodzieńca imieniem Riku. Dziewczyna częstuje go jabłkiem, a ten w podzięce wręcza jej prawdziwy miecz Kikujumonji.

Sowi demon Yotsume ucieka z posiadłości zastępcy sioguna do kryjówki Kyuki, członkini Czterech Niebezpieczeństw. Kyuki pożycza mu Tęczową Perłę, by pomóc mu rzucić urok patrzenia w sny na podążające jego śladem księżniczki półdemony.

Moroha przyjmuje zlecenie na zgładzenie Kontona, członka Czterech Niebezpieczeństw, który rzekomo pokonał Meioju – demoniczną bestię o niemal niezniszczalnym pancerzu.

Księżniczki półdemony otrzymują zadanie zgładzenia Kinki i Ginki, zrośniętych braci bliźniaków z klanu demonów Ka, których nieustanna walka o dominację sieje wokół spustoszenie.

W ludożerczym stawie czai się zło, które pożera każdego człowieka, zwierzę czy ptaka, jaki się zbliży. W drodze do potwora Towa i Setsuna poznają Hikomaru i Chiyo – rodzeństwo, które straciło w stawie rodziców.

Nikosen był mędrcem, dopóki zło nie pożarło jego duszy i nie zmieniło go w demona. Konton nakazuje mu zabić księżniczki półdemony. Zasadzka Nikosena zaskakuje Towę w najgorszym momencie – gdy jej demoniczne moce gasną i powoli staje się człowiekiem.

Tōtetsu, ostatni z Czterech Niebezpieczeństw, sieje spustoszenie, pożerając wysokiej rangi mnichów i kapłanów shintō, by przejąć ich potężne moce duchowe. Jednym z jego celów jest nikt inny jak Miroku, ojciec Hisuiego! Czy księżniczki półdemony i pogromcy demonów zdążą na czas, zanim Tōtetsu go pożre?

Towa i Setsuna wyruszają, by zgładzić Homurę, złego boga gór, który uprowadził piękną Tamano. Homura jest jednak wstrząśnięty widokiem bliźniaczek – okazuje się, że maczał palce w pożarze lasu, który rozdzielił je dziesięć lat temu.

Riku wspomina wydarzenia sprzed osiemnastu lat, kiedy Inuyasha otrzymał nową Czarną Perłę. Cztery lata później, w noc narodzin Towy i Setsuny, Inuyasha i Sesshomaru dowiadują się o kataklizmie, któremu muszą zapobiec.

Konton dobija targu z Yawaragi, dawną mistrzynią Morohy – chce życia dziewczyny w zamian za przedmiot, którego szuka mistrzyni. Yawaragi staje naprzeciw Morohy i rozpoczyna się pojedynek nauczyciela z uczennicą.

Riku zdradza Towie, Setsunie i Morosze kryjówkę Totetsu, więc dziewczyny ruszają, by go zgładzić. W trakcie pościgu Totetsu wciąga je do wąwozu, gdzie Konton przygotował śmiertelną pułapkę.

Towa i Setsuna uwalniają się z pułapki Kontona i pokonują go. Dołączają do Morohy, by dobić Totetsu, ten jednak ucieka z pola walki. Dziewczyny ruszają w pościg, ale nagle zostają zaatakowane i stają twarzą w twarz z Kirinmaru.

Pogromcy demonów mają szansę na zatrudnienie u zastępcy sioguna, jednak muszą najpierw stoczyć walkę z grupą łowców nagród, do której należy Moroha. Obie strony próbują ukryć to starcie przed Tową, by nie wciągać jej w konflikt.

Podczas wypatrywania demonów w głębi gór Setsuna wyjawia Towie, co działo się z nią przez dziesięć lat rozłąki.

W noc nowiu Towę odwiedza Riku i wyjawia, że zamierza zebrać wszystkie siedem Tęczowych Pereł. Podczas ich rozmowy niespodziewanie zjawia się Totetsu, by zaatakować bezbronną w tej chwili Towę.

Przed dziewczynami staje Zero i zdejmuje pieczęć tłumiącą demona w Setsunie. Gdy opętana szałem Setsuna traci nad sobą kontrolę, Towa i Moroha robią wszystko, by ją powstrzymać.

Towa i Setsuna wynajmują Morohę, by pomogła im zgładzić Zero. Udają się na miejsce, w którym dawno temu zginął Wielki Psi Demon, i odnajdują Zero, lecz w jej obronie staje Riku.

Kirinmaru wkracza do bitwy i rozrzuca Tęczowe Perły. Wściekła na brata Zero zrywa z nim więzy i ucieka. Sesshomaru rusza za nią w pogoń, zostawiając Towę, Setsunę i Morohę same przeciwko Kirinmaru.

Jaken, Kirara, Mō-Mō, Moroha, Sesshōmaru, Setsuna, Tōtōsai i Towa trafiają na pole bitwy. Podczas pierwszej próby użycia Tensaigi Towa napotyka Motyla Snów, który nawiązuje łączność z Rin oraz Drzewem Wieków i odlatuje ku nim. Niedługo potem bohaterów otaczają demony z Zaświatów. W obliczu przeważających sił wroga Moroha i Tōtōsai wykuwają miecz dla Setsuny, a wypaloną Tensaigę zabierają do naprawy.

Pamiętając słowa Tōtōsaia o tym, że Towa jest bezbronna, Setsuna wyrusza z Morohą po żywioły potrzebne do wykucia nowego miecza. Kobieta, której szukają, zwraca uwagę na urodę Setsuny i planuje zemstę. Towa i Riku dołączają do Setsuny i Morohy, podczas gdy Setsuna wyczuwa ostatnie myśli człowieka, który zginął w wyniku nieporozumienia. Demon słyszy jego ostatnie myśli i wreszcie odchodzi w zaświaty. Riku przygotowuje się do poszukiwań potrzebnych żywiołów.

Jaken wspomina pamiętny dzień sprzed czternastu lat, kiedy to Zero rzuciła na Rin klątwę skazującą ją na powolną i bolesną śmierć. Trzy dziewczęta szukają Bokusen-Oha, który może mieć wskazówkę co do miejsca pobytu nowej broni Towy.

Aby zdobyć słynny duchowy korzeń, trzy księżniczki Yasha muszą wkroczyć na terytorium otoczone potężną barierą. Będzie to dla nich okazja do zadania sobie ważnych pytań, ale przede wszystkim do uzyskania cennych odpowiedzi.

Rion podróżowała kiedyś po świecie ze swoim ojcem Kirinmaru, lecz pewnego dnia jej dusza została zapieczętowana w głębi góry Musubi. Tęskniąc za wolnością i spokojem, Rion prosi Setsunę, aby ta przecięła nić losu łączącą ją z ojcem.

Setsuna zostaje porwana przez księżniczkę Aiyę, córkę zastępcy szoguna. Chcąc uciec od nauki, księżniczka Aiya błaga Setsunę, by ta zastąpiła ją na jeden dzień, lecz nowym nauczycielem okazuje się Hisui podszywający się pod swoją starszą siostrę Kin'u!

Takechiyo wyjawia, że był kiedyś młodym panem klanu Mamidaira, i zatrudnia Morohę jako ochroniarza, by pomogła mu w rodzinnym konflikcie. Podczas treningu Kohaku daje Towie ważną lekcję o tym, jak istotna bywa umiejętność ucieczki.

Zero zastawia pułapkę w ogrodzie Nanahoshiego, demona żywiącego się smutkiem. Kirinmaru składa wizytę Towie, Riku i Rion. Kohaku, Hisui i Setsuna pomagają przywódcy pogromców demonów na północy.

Riku znów może otworzyć oczy. Używa lawendowego kremu do rąk Towy, próbując odzyskać wzrok. Czy zapach naprawdę wpływa na jego widzenie, czy po prostu nie widzi świata poza Tową? Hachiemon i Takechiyo ratują Morohę. Setsuna uwalnia Mahirumę i Błogosławieństwo Pięciu Zbóż od Gokoku.

Moroha dowiaduje się o walce swoich rodziców z Shogenem Mamianą, zapieczętowaniu Tanuki Pełni Księżyca oraz wygnaniu Takechiyo z klanu. Setsunę atakuje śnieżny demon Yukinyudo. Zero obiera za cel Towę w noc nowiu.

Moroha i Takechiyo wyprowadzają kontratak przeciwko Shogenowi Mamianie. Setsuna przeżywa swój pierwszy nów. Towa wpada w pułapkę insektów wieczności Nanahoshiego.

Zero rozdrapuje smutek Towy związany z dorastaniem we współczesnym świecie i osacza ją wspomnieniami samotności i cierpienia. Sesshomaru zjawia się przed pogromcami demonów i nakazuje Setsunie odwiedzić Drzewo Wieków.

Towę pochłaniają wściekłość i samotność. Setsuna próbuje powstrzymać ją przed zabiciem Zero, ponieważ klątwa ciążąca na ich matce zniknie tylko wtedy, gdy Zero wyzbędzie się żalu. Sesshomaru przekazuje Morosze Czarną Perłę.

Kirinmaru odbiera Morosze Czarną Perłę i żąda, aby przyprowadziła mu Akuru. Towa i Setsuna próbują pomóc, ale na miejscu zjawia się Sesshomaru, by osobiście zmierzyć się z Kirinmaru. W tym czasie Rion i Riku zmierzają na górę Musubi.

Wewnątrz Czarnej Perły Moroha wreszcie spotyka się ze swoimi rodzicami, Inuyashą i Kagome. Inuyasha zaczyna dostrzegać sposób na wydostanie się ze środka. Tymczasem w wyniku ataku Kirinmaru Sesshomaru zostaje ciężko ranny.

Chcąc dowieść swojej siły, Kirinmaru staje do walki z Sesshomaru. Towa przyzywa Tenseigę. Shippo czeka na Inuyashę i pozostałych przy bramie Gozu i Mezu.

W czasach współczesnych Osamu Kirin widzi zbliżającą się Ponurą Kometę. Tymczasem w erze feudalnej życie Towy wisi na włosku po użyciu Zanseikena. Duch Drzewa Wieków nakazuje półdemonicznym księżniczkom zniszczyć Ponurą Kometę.

Aby zniszczyć Ponurą Kometę, Towa, Moroha i Setsuna muszą przenieść się do czasów współczesnych za pomocą Wiatraka Czasu, lecz na ich drodze staje Meidomaru. Kirinmaru porywa Rion i próbuje przedrzeć się przez czas siłą.

Osamu Kirin po cichu likwiduje demony pojawiające się w teraźniejszości. Prosi Towę, Setsunę i Morohę, by rozprawiły się z demonami podczas trwającego koncertu.

Inuyasha i reszta mają pełne ręce roboty ze złymi duchami wylewającymi się z płonącego Wiatraka Czasu. Trzy dziewczęta wraz z Osamu Kirinem próbują powstrzymać Ponurą Kometę przed uderzeniem w Ziemię.

Osamu Kirin sprowadza Ponurą Kometę do ery feudalnej. Przekonuje Rion, że oboje pragną tego samego świata, i obiecuje wprowadzić tę wizję w życie. Tymczasem Towa, Setsuna i Moroha utknęły w teraźniejszości.

Towa, Setsuna i Moroha muszą uratować Rion, która powiązała swój los z Ponurym Motylem, lecz na ich drodze staje Osamu Kirin. Kirin ogłasza, że on i Rion powinni zapanować nad światem, aby zaprowadzić prawdziwy pokój.

Setsuna instruuje Towę i Morohę, gdy te przecinają kolejne nici losu Rion. Z każdą przeciętą nicią na jaw wychodzi coraz więcej prawdziwych uczuć dziewczyny. Walcząc z Sesshomaru, Kirinmaru uświadamia sobie prawdziwy powód, dla którego stracił córkę.

Era feudalna zostaje ocalona przed Zwyrodniałą Erą. Inuyasha pomaga spłacić resztę długu Morohy. Towa i Setsuna otrzymują kimona od swojej matki, Rin. Towa, Setsuna i Moroha przyjmują zlecenie na zabicie demona od tajemniczego mężczyzny.