Ken En Ken: Aoki Kagayaki

Wędrowne artystki Yin i Ning to bardzo zżyte ze sobą siostry. Yin opiekuje się swoją pozbawioną rąk siostrą, podróżując od wsi do wsi i dając pokazy fechtunku oraz tańca. Gdy docierają do ruin pewnej wioski, odnajdują tajemniczą bambusową tabliczkę z pismem. Tabliczka zaczyna świecić, a z jej wnętrza wyłania się niezwykła dziewczyna oraz miecz. W tym samym czasie w imperium Taibai, dążącym do podbicia krainy Shenzhou, chłopak o imieniu Zhao pracuje jako niewolnik. Zhou, który jest inżynierem samoukiem, spotyka pewnej nocy młodą dziewczynę.

Trzy lata temu Yin i Zhao mieszkali razem w koczowniczej osadzie. Cała trójka była zżytymi przyjaciółmi z dzieciństwa. Siostry kochały Zhao jak brata, lecz z czasem to uczucie przerodziło się w miłość romantyczną. Kiedy bawią się jak zwykle na polu, natrafiają na uszkodzonego konstrukta. Zhao jest zafascynowany działaniem tej niezwykłej machiny. Tymczasem w imperium Taibai naczelny inżynier Mo Heng pracuje nad Zhengtianem, bronią ostateczną.

Dziewczyna, która wyłoniła się z bambusowej tabliczki tianshu, to Yun, lalka stworzona za pomocą techniki Mujia. Yun nazywa miecz, który pojawił się wraz z tianshu, legendarnym mieczem Xuan Yuan. Za sprawą Yun, Yin i Ning zyskują nową moc. Tymczasem cesarzowa Cheng jednym słowem mianuje Zhao naczelnym inżynierem. Chłopak zajmuje się teraz rozwojem konstruktów. Mo Heng, który zdradził imperium i dołączył do buntowników, również pracuje nad nową bronią, którą nazywa zbroją czarnego ognia.

Podczas podróży Yin i Ning spotykają Tuoba Yuana i Can Langa. Są oni członkami sił rebelianckich walczących z imperium Taibai i zapraszają siostry, by do nich dołączyły. Uważają to za obowiązek każdego, kto wszedł w posiadanie tianshu i miecza Xuan Yuan. W tym samym czasie w imperium Taibai świeżo awansowany Zhao zmaga się z budową nowych konstruktów. Aby pomóc mu oderwać się od rutyny, cesarzowa Long Cheng powierza mu dowództwo nad oddziałem konstruktów i wysyła w podróż po imperium.

Podczas podróży Yin i Ning natykają się na oddział transportowy Taibai. Podążają za nim do rolniczej wioski o żyznych polach. Okazuje się jednak, że tamtejszy urzędnik Taibai opływa w luksusy, podczas gdy mieszkańcy cierpią pod ciężarem ogromnych podatków. Ning chce stanąć do walki z żołnierzami, by ratować wieśniaków, podczas gdy Yin ma wątpliwości; wtedy przed Yin pojawia się tajemnicza kobieta. W tym samym czasie Zhao, dowódca oddziału konstruktów, składa wizytę w posiadłości urzędnika. Ten wita go gościnnie, lecz drży z obawy, że jego korupcja wyjdzie na jaw.

Do sióstr Yin i Ning dołączają rebelianci Yuezhi i Rou. Kiedy proponują im wstąpienie w szeregi armii powstańczej, Ning z entuzjazmem się zgadza, lecz Yin, martwiąc się o młodszą siostrę, jest temu przeciwna. Ning buntuje się przeciwko nadopiekuńczości siostry. W tym samym czasie Zhao zwierza się ze swoich trosk cesarzowej Cheng. Od dnia tragedii sprzed trzech lat nie potrafi zasnąć, a ponadto wciąż ma przed oczami to, co wtedy zobaczył. Gdy Zhao nocą zmaga się ze wspomnieniami tamtych wydarzeń, Cheng postanawia pokazać mu ukryte korytarze pałacu.

Yin i Ning ruszają w stronę bazy rebeliantów, aby spotkać się z Mo Hengiem, który opracowuje nową broń. W tym samym czasie w imperium Taibai dowódca konstruktów Meng Ji podejmuje decyzję o rozpoczęciu masowej produkcji nowego modelu machin. Zhao sprzeciwia się temu, twierdząc, że to wciąż prototyp, jednak Meng Ji upiera się, że pośpiech jest konieczny do podbicia świata. Po wysłuchaniu ich sporów cesarzowa Cheng również nakazuje masową produkcję. Zhao powierza sprawy w Pałacu Konstruktów swoim podwładnym i wyrusza z oddziałem mobilnym na poszukiwanie władających magią buntowników, z którymi walczył wcześniej.

Zhao zaczyna pożądać jeszcze większej potęgi – mocy, która pozwoliłaby mu zdobyć wszystko. Rzuca się w wir badań nad czarnym ogniem, nieskończonym źródłem energii odkrytym w starożytnych ruinach Kuican. Niczego nieświadoma Chen obiecuje Zhao awans. Tymczasem Yin martwi się o Ning. Rebelianci, widząc troskę Yin, proponują jej zostanie ich przysięgłą siostrą, by jako rodzina mogli walczyć ramię w ramię. Jednak ich ojciec, Xiang Chu, nie uważa tego za dobry pomysł.

Rebelianci są pod wrażeniem bojowych możliwości zbroi czarnego ognia, jednak pancerz jest niekompletny i sprawia problemy. Kiedy Yin się budzi, z powodu wpływu czarnego ognia nie pamięta nic z walki. Mo Heng zabiera się za poprawki w pancerzu, by doprowadzić dzieło do końca. W tym samym czasie w imperium Taibai dowódca Meng Ji zostaje zdegradowany po rozbiciu sił uderzeniowych. Pała wściekłością do cesarzowej Cheng i Zhao. Zhao kontynuuje badania nad czarnym ogniem. Ning, przybita jego nieobecnością, wyładowuje złość na jego służącym Li Xiangu. Nagle pojawia się tajemniczy wróg.

Mo Heng kończy pracę nad zbroją czarnego ognia w ramach przygotowań do bitwy z imperium Taibai. Yin przywdziewa pancerz i ćwiczy posługiwanie się magią. Ning wpada w ręce imperium Taibai, a Zhao zostaje aresztowany pod zarzutem ukrywania buntowniczki. Podczas spotkania z cesarzową Cheng ich rozmowa uświadamia im, że mają zupełnie rozbieżne cele. Zarówno Ning, jak i Zhao spotyka niewyobrażalna kara. W tym samym czasie dążący do upadku Zhao dowódca Meng Ji oraz pani Pang, która ma chrapkę na cesarski tron, spotykają się w tajemnicy. Na bazę rebeliantów wyrusza armia.

Podekscytowani potęgą zbroi czarnego ognia rebelianci obmyślają plan ataku na imperium Taibai. Yin postanawia za wszelką cenę uratować Ning. W imperium Taibai rusza tymczasem budowa machin zhengtian. Martwiąc się o Ning, Zhao spieszy się z ich ukończeniem, by zyskać przebaczenie cesarzowej Cheng, i sam chwyta za łopatę u boku niewolników. Ning jednak postradała zmysły. Cheng również cierpi z powodu ran emocjonalnych i zamyka się samotnie w swojej komnacie. Dowódca Meng Ji i pani Pang wykorzystują tę okazję do uderzenia.