W.I.T.C.H. Czarodziejki

Will przeprowadza się do Heatherfield. Koleżanka z klasy, Hay Lin, zaprasza ją, Irmę, Taranee i Cornelię na obiad, podczas którego jej babcia, Yan Lin, ujawnia dziewczętom ich prawdziwe moce i przekazuje Will mistyczne Serce Kondrakaru. Tymczasem w Meridianie Caleb, przywódca rebelii przeciwko złemu księciu Phobosowi, ucieka, ratując życie po nieudanym napadzie na magazyn. Wskakuje do portalu, przerywając pierwszy trening nowych Strażniczek. Przerażona Will nie zamyka portalu na czas i jeden ze sług Phobosa, Lord Cedric, wciąga Caleba z powrotem.

Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin muszą wyruszyć do Meridianu po tym, jak Will zostaje schwytana przez Cedrica i Vatheka. Dziewczęta nie mogą się przetransformować bez Will, która w trakcie szamotaniny upuściła Serce Kondrakaru. Amulet prowadzi je do swojej Powierniczki. Strażniczki przedzierają się przez Meridian i odnajdują przypominające loch więzienie Will, gdzie jest przetrzymywana razem z Calebem i cuchnącym stworkiem imieniem Blunk. Rzucają Serce Will i transformują się, by uciec z zamku. Przy portalu atakuje je jednooki Gargulec, który łapie Irmę, ale Will zamyka portal, przycinając mu dłoń. Na koniec Hay Lin nadaje drużynie nazwę W.I.T.C.H.

Caleb odkrywa, że Blunk zabrał klucz, który ten miał zostawić w Meridianie dla Vatheka, więc dziewczęta wracają tam, by go oddać. Cedric i Phobos dowiadują się, że Vathek szpieguje dla rebeliantów. Podrzucają klucz generałowi Raythorowi, przez co to on, zamiast Vatheka, zostaje strącony w Otchłań Cieni. W wątku pobocznym Hay Lin postanawia uszyć dla Caleba nowe ubrania, by pomóc mu wtopić się w tłum na Ziemi.

Will obchodzi trzynaste urodziny i nie chce żadnej imprezy. Przyjaciółki i tak organizują przyjęcie niespodziankę i wszystko idzie świetnie, dopóki w ratuszu nie pojawia się Cedric, szukający aktów urodzenia pewnej nastolatki. Dziewczęta wymykają się z imprezy i walczą z Cedricem w ratuszu. Złoczyńca ucieka, twierdząc, że znalazł to, czego szukał. W wątku pobocznym Yan Lin daje swojej wnuczce mapę portali.

Podczas Dnia Prac Społecznych Will i Hay Lin trafiają na dziwne graffiti z Meridianu, które według Maga należy do potwora ukrywającego się w Heatherfield pod ludzką postacią. Will podejrzewa swojego nauczyciela historii, profesora Collinsa, który spotyka się z jej mamą. Dziewczęta obmyślają plan, by zmusić podejrzanego potwora do ujawnienia prawdziwej formy. Okazuje się, że Collins jest niewinny. Strażniczki odtransportowują go w powietrzu do domu, po drodze niechcący upuszczając go kilka razy na trampoliny i do basenów. W wątku pobocznym młodsza siostra daje Cornelii popalić, ale ta w końcu bierze na niej odwet.

Uczniowie Sheffield Institute poznają wyniki egzaminów semestralnych – wszyscy cieszą się z ocen oprócz Taranee. Cedric, udając księgarza, przyciąga do swojego sklepu Cornelię, Elyon, Irmę, Taranee i Hay Lin, które szukają książek historycznych i zachwycają się przystojnym właścicielem. W księgarni dziewczęta z W.I.T.C.H. przypadkowo dotykają punktu inwersji i lądują prosto w Labiryncie wewnątrz zamku Phobosa. Blunk, który też tam był, zawiadamia Will. Will i Caleb ruszają na misję ratunkową. W tym czasie pozostałe dziewczęta zostają przemycone z zamku przez pomywaczkę Trill, która opowiada im o siostrze Phobosa. Na ich trop wpada Tropiciel, myśliwy Phobosa, i ściga dziewczęta przez las, dopóki na miejscu nie zjawia się Will z Sercem. Strażniczki szybko go pokonują. W wątku pobocznym Caleb zaczyna pracę w restauracji Srebrny Smok.

Dziewczęta z W.I.T.C.H. i Elyon jadą na szkolny wyjazd na narty, aby utrzeć nosa Sondrze, szwajcarskiej stypendystce, która oczarowała wszystkich chłopaków w Sheffield. Sondra odbija Matta Will, przez co dziewczyny stają do pojedynku na stoku. Will próbuje oszukiwać, zjeżdżając w formie strażniczki (ukrytej pod płaszczem i czapką). Hay Lin leci nad nią i używa swoich mocy, by utrzymać jej równowagę. Strażniczki nie wiedzą, że Phobos chce wykorzystać wyjazd, aby je podzielić i odciąć Will z Sercem Kondrakaru od reszty grupy. Dziewczęta krzyżują jego plany i odkrywają, że Sondra wcale nie pochodzi ze Szwajcarii, lecz jest zwykłą dziewczyną, która po prostu uwielbia podrywać cudzych chłopaków. Strażniczki (oraz Elyon) nie kryją satysfakcji, gdy Sondra skręca kostkę. W wątku pobocznym Caleb próbuje udowodnić dziewczętom, że potrafi się dobrze bawić.

Phobos i Cedric rozsiewają plotkę o Pieczęci Phobosa, aby zwabić Caleba w pułapkę z udziałem piaskowego potwora o imieniu Sandpit. Chcą w ten sposób ustalić, czy na zamku ukrywa się szpieg. W wątku pobocznym W.I.T.C.H. biorą udział w szkolnym przedstawieniu, ale na wieść o zagrożeniu Caleba tworzą swoje Astralne Krople. Gdy prawdziwe dziewczęta znikają, ich sobowtóry rujnują występ.

Książę Phobos wysyła Tropiciela za Calebem, aby ponownie schwytać przywódcę rebelii. Tymczasem dziewczęta próbują wybrać się do kina na film ze swoim ulubionym aktorem. Muszą ratować Caleba i jednocześnie zdążyć na seans. W wątku pobocznym rodzice Will i Hay Lin nie chcą puścić ich do kina – Will ma szlaban, a rodzice Hay Lin są nadopiekuńczy.

Chcąc poczuć klimat średniowiecza przed szkolnym festynem, Will, Taranee, Cornelia i Hay Lin idą do muzeum sztuki, gdzie zostają wciągnięte do wnętrza obrazu, który oglądały. Phobos dowiaduje się o ich uwięzieniu i wysyła za nimi Łowcę Frosta. Dziewczęta uciekają z pomocą Eliasa Van Dahla, uwięzionego wewnątrz artysty. Irma, Caleb i Blunk muszą grać na zwłokę na średniowiecznym festynie i znaleźć sposób na sprowadzenie przyjaciółek z powrotem do Heatherfield. Cedric i jego zbiry wchodzą do obrazu, aby zdobyć Serce Kondrakaru, a Hay Lin gorączkowo domalowuje drogę ucieczki. Irma i Caleb wyciągają dziewczęta z płótna i ratują szkolną imprezę dzięki tłumowi postaci, które wróciły razem z nimi.

Phobos wreszcie znajduje niezawodny sposób na odszukanie zaginionej siostry: Gwiazdę Threbe. Nad restauracją rodziny Hay Lin, Srebrnym Smokiem, zbierają się czarne chmury, bo Blunk zasmradza całą okolicę, urządzając sobie dom w śmietniku. Gdy dziewczęta próbują wykąpać Blunka, Cedric wystawia Gwiazdę na witrynie sklepu, a przechodząca obok Elyon wchodzi do środka i ją zabiera. Kiedy Strażniczki próbują wrócić do ludzkiej formy, okazuje się, że utknęły w ciałach strażniczek i straciły moc. Bezradne, pędzą do Srebrnego Smoka po pomoc do Yan Lin i Caleba. W tym samym czasie Cedric nasyła na Ziemię roślinnego potwora, aby zajął Strażniczki, podczas gdy on sam nawiązuje kontakt z Księżniczką. Dziewczęta muszą walczyć bez mocy do momentu, aż Elyon oddaje Gwiazdę Cedricowi, przywracając im zdolności. Phobos i Cedric mają już to, czego szukali – tyle że ona jeszcze o niczym nie wie.

Elyon nie ma pojęcia, że jest siostrą Phobosa i prawowitą dziedziczką tronu Meridianu. Vathek podsłuchuje rozmowę Phobosa z Cedricem o planach jej schwytania i spieszy powiadomić Caleba. Musi uciekać, by ratować życie, gdy Cedric rusza za nim w pościg. Vathek i Blunk uciekają na Ziemię z Cedricem i Larvekiem na karku. Vathek przekazuje wieści Calebowi, a ten ostrzega Strażniczki. Dziewczęta ruszają po Elyon, by chronić ją przed szponami Cedrica, i muszą powstrzymać Larveka przed pożarciem Vatheka. Przybita Elyon, którą właśnie rzucił nowy chłopak, wymyka się i idzie w jedyne bezpieczne miejsce: do księgarni Cedrica.

Phobos przygotowuje się do Rytuału Zjednoczenia, do którego potrzebuje symboli ciała, umysłu i ducha Elyon. Cedric zdobywa jej szczotkę do włosów, sprawdzian z matematyki oceniony na szóstkę i próbuje zebrać jej oddech. Tymczasem Martin dostrzega hermeneutę, stwora z Meridianu. Jedynym sposobem, by odciągnąć chłopaka na tyle długo, by odesłać bestię do domu, jest randka z Irmą. Złapanie małego stworka nie jest proste, zwłaszcza gdy na horyzoncie pojawia się jego matka. Cedric w końcu łapie oddech Elyon do balonu – teraz wystarczy już tylko zabrać ją do Meridianu. W wątku pobocznym Irma wścieka się, że musi pracować nad szkolną gazetką z Martinem, a Blunk dostaje zadanie pilnowania Elyon.

W szkole odbywa się wywiadówka i Hay Lin jest bardzo podekscytowana, za to Elyon wręcz przeciwnie. Uważa, że tylko Cedric naprawdę ją rozumie – ani przyjaciele, ani tym bardziej rodzina. Gdy Elyon tworzy drzewo genealogiczne na lekcję, okazuje się, że jej rodzice nie mają żadnych zdjęć krewnych, przez co dziewczyna czuje się niekochana. Cedric wyjawia Elyon, że jej rodzice to potwory, a ona sama jest Księżniczką Meridianu. Zagubiona Elyon postanawia udać się do swojego prawdziwego domu.

Elyon oswaja się z nowym życiem jako Księżniczka Meridianu na zamku Phobosa, wciąż żyjąc w stworzonej przez niego iluzji. Tymczasem Cornelia nie może pogodzić się z utratą Elyon na rzecz Cedrica i Phobosa, po czym rezygnuje z bycia Strażniczką Ziemi. Phobos wykorzystuje sytuację i próbuje rozbić grupę od środka, nasyłając błotne ślimaki na Will, Irmę, Taranee, Hay Lin, Caleba i Blunka. Bez Cornelii dziewczęta są bezsilne w starciu z potworami i ich matką. Dzięki audycji radiowej Cornelia decyduje się wrócić do drużyny i pokonuje potwory.

Will i reszta dziewcząt próbują powiedzieć Elyon prawdę o Phobosie i Meridianie, ale sprawa się komplikuje, gdy Phobos uczy siostrę tworzyć iluzoryczne sobowtóry, by zmylić dawne przyjaciółki i rebeliantów. Prawdziwa Elyon rozpacza, że zostawiła na Ziemi szkicownik, więc Phobos wysyła przez portal lurdeny, aby go zabrały z jej pokoju. Stwory niszczą przy okazji zapas czekolady, a Blunk wykorzystuje ten zapach, by wytropić ich drogę do sekretnej górskiej kryjówki Phobosa i Elyon. Strażniczki i Caleb szukają Elyon pod górą, ale wpadają w zasadzkę lurdenów. Zmuszeni do walki na otwartym terenie, ścierają się z Cedricem na zboczu góry, po czym wracają na Ziemię, wciąż bez szansy na ostrzeżenie Elyon przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. W wątku pobocznym Will marzy o odrobinie prywatności; aby ratować Elyon, dziewczęta wmawiają rodzicom, że urządzają nocowanie, lecz Will dostaje szlaban za bałagan w pokoju.

Phobos nasyła na Meridian zmiennokształtne potwory, które podszywają się pod Strażniczki i niszczą ich reputację, by Elyon straciła resztki zaufania do dawnych przyjaciółek. Podczas gdy prawdziwe Strażniczki walczą ze swoimi złymi sobowtórami, Cornelia i Caleb próbują przekonać Elyon, że Phobos nie jest taki dobry, na jakiego wygląda, lecz ona nie chce ich słuchać. Caleb robi jednak coś, co chwieje jej wiarą w nowo odnalezionego brata – składa jej głęboki pokłon. Zaniepokojona Elyon zaczyna podejrzewać, że Phobos nie mówi jej wszystkiego. Caleb zdobywa Księgę Tajemnic, w której opisano plany wobec Elyon.

Caleb odkrywa, że rebelianci zostali zamienieni w bezwolnych lunatyków pod wpływem magicznego dźwięku Rogu Hypnosa. Dzięki niemu Phobos i Cedric zmuszają buntowników do niewolniczej pracy. Blunk kradnie Róg i przenosi go na Ziemię, przez co trans zaczyna zbierać żniwo w Heatherfield. Strażniczki muszą ratować ofiary zaklęcia podczas szkolnej potańcówki. Urok może zdjąć tylko konkretna melodia, ale czy Will, Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin zdołają oprzeć się hipnotycznemu brzmieniu Rogu? Hay Lin ulega magii i wpada w trans. Jedynym sposobem, by przestała ciskać przyjaciółkami o ścianę, jest odebranie jej mocy. W wątku pobocznym Will cieszy się na myśl o pójściu na szkolną zabawę z Mattem.

Phobos wykorzystuje wieść o tym, że ojciec Caleba żyje, aby zwabić Caleba i Strażniczki w pułapkę w podwodnych kopalniach. Hay Lin podsłuchuje szepty strażników, co pozwala grupie bez przeszkód wejść do środka. Szybko jednak tracą przewagę zaskoczenia i muszą ratować się ucieczką. Cedric zalewa kopalnię i zmusza grupę wraz z ojcem Caleba do szaleńczej jazdy wagonikiem w stronę głównego szybu. Na miejscu wykorzystują wartownię niczym tratwę, by wypłynąć na powierzchnię, gdzie stają oko w oko z Cedricem i oddziałem strażników. Cedric próbuje zaatakować Caleba i górników uwięzionych na resztkach platformy, ale Irma i Hay Lin zamrażają go w lodowej bańce. Phobos siedzi w zamku przekonany, że pozbył się największych wrogów, dopóki dziewczęta nie wyśmiewają go w jego własnej magicznej sadzawce. W wątku pobocznym W.I.T.C.H., Caleb i Blunk próbują otworzyć Księgę Tajemnic.

Pieczęć zaginęła, odkąd tajemnicza kobieta ratująca małą Elyon użyła jej do otwarcia portalu i ucieczki. Chowając się przed lurdenami w kanałach, Blunk znajduje medalion, który idealnie pasuje do jego kolekcji rupieci – okazuje się on Pieczęcią Phobosa. Zupełnie nieświadomy stworek spaceruje po Heatherfield, otwierając kolejne portale. Tymczasem W.I.T.C.H. biorą udział w wyścigu na wrotkach i trafiają na przejścia, gdy rozpędzona Irma wpada prosto w krzaki. W Meridianie Caleb ucieka przed obławą, ale zostaje odcięty, gdy Serce Kondrakaru zamyka wszystkie portale Blunka, a Cedric depcze mu po piętach. Kiedy dziewczęta znajdują Blunka, nieoczekiwany splot wydarzeń doprowadza do połączenia obu magicznych artefaktów. W.I.T.C.H. wykorzystują nową moc Serca do otwierania portali i ratują Caleba. Will otwiera Sercem i Pieczęcią Księgę Tajemnic, dzięki czemu wszyscy poznają prawdziwy plan Phobosa.

Caleb dowiaduje się, że przybrani rodzice Elyon, państwo Brown, są więzieni w mrocznym podziemnym więzieniu w Cavigorze. Wraz ze Strażniczkami obmyśla ryzykowny plan ucieczki: podczas gdy dywersja od góry ściągnie strażników, Cornelia przekopie się podkopem z położonego niżej Nieskończonego Miasta. Jeden fałszywy ruch i Phobos odkryje sekretną podziemną kryjówkę rebeliantów.

Gdy najlepszy przyjaciel Caleba, Aldarn, zostaje przypadkowo zahipnotyzowany przez Elyon i zgadza się podpisać traktat pokojowy, Caleb musi stanąć z nim do walki o przywództwo w rebelii. W tym samym czasie Strażniczki, powierzywszy Blunkowi pieczenie ciast na szkolny kiermasz, wpadają w pułapkę rojącą się od larveków i muszą je pokonać, zanim potwory pożrą buntowników.

Cedric odcina mieszkańcom wioski dostęp do wody w nadziei, że spragnieni rebelianci pękną i zdradzą kryjówkę buntowników. Świeża woda znajduje się w pobliskim jeziorze, zamieszkanym przez groźną bestię zwaną kaithimem, z którą Strażniczki muszą stoczyć walkę. Cedric odkrywa wejście do Nieskończonego Miasta, zanim Vathek zdąży bezpiecznie zamknąć w nim swoich towarzyszy. Odcięty od Caleba Aldarn, mając świadomość kurczących się zapasów jedzenia i nieuchronnego upadku Miasta, podejmuje decyzję o szturmie na zamek. Caleb i Strażniczki dołączają do przedwczesnego ataku, ale powstanie upada, gdy Elyon uwalnia swoją potężną moc. Wielu rebeliantów, w tym Aldarn i ojciec Caleba, trafia do lochów Phobosa. W wątku pobocznym Hay Lin ma powracające koszmary, w których sama jest uwięzioną na tronie Elyon.

Caleb planuje odbicie rebeliantów pojmanych przez Phobosa po przegranej bitwie na Równinach Meridianu. Z pomocą Blunka próbuje sporządzić mapę tuneli prowadzących do lochów, jednak zwiad kończy się fiaskiem, a Blunk zostaje uwięziony w Meridianie. Szukając paslinga, Caleb i Strażniczki trafiają na rannego strażnika zamkowego, Tynara, którego Cedric zostawił na pewną śmierć, i ratują mu życie. Kiedy strażnik widzi Ziemię i troskę dziewcząt o jego zdrowie, przechodzi na ich stronę i obiecuje przeprowadzić ich przez labirynt podziemnych korytarzy prosto do uwięzionych towarzyszy. Brawurowa akcja kończy się sukcesem, a Tynar zaczyna rozpowiadać wśród strażników Phobosa prawdę o tym, co kryje się za Zasłoną. Po powrocie do Heatherfield Will pod wpływem impulsu całuje Matta, który wcześniej chciał podarować jej orzesznicę o imieniu Pan Przytulak, ale z powodu jej mamy musiał oddać zwierzaka Irmie.

W Meridianie strażnicy Phobosa zajmują Nieskończone Miasto, przez co tysiąc rebeliantów traci schronienie. Tymczasem Elyon, choć wstrząśnięta widokiem potwornych lurdenów krążących po zamku, wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, co naprawdę szykuje się na jej koronację. Caleb i Strażniczki muszą przedostać się do niej, by ją ostrzec, jednak nie mają szans bez Serca Kondrakaru, które zostało ukradzione przez Jeeka – złośliwego paslinga, który zrzucił winę na Blunka. Matt przypadkowo podąża za Calebem i dziewczętami przez portal i odkrywa sekret Will, Irmy, Taranee, Cornelii oraz Hay Lin.

W Meridianie Elyon osiąga pełnię swoich mocy i podekscytowana szykuje się do jutrzejszej koronacji. Phobos i Cedric rozmawiają poza zasięgiem jej słuchu: koronacja została przełożona na dziś, a Phobos zamierza wyssać moce Elyon. Tymczasem w Heatherfield Caleb, z pomocą Strażniczek, w końcu znajduje sposób na niezauważone przeprowadzenie swoich ludzi przez Równiny Meridianu. Gdy Cornelia wyczuwa, że Elyon grozi niebezpieczeństwo, natychmiast rusza do ataku. Phobos ujawnia przed Elyon swoje prawdziwe, nikczemne oblicze, co ogromnie ją szokuje i przeraża. Przywiązuje ją do tronu, by przejąć jej moce. Jednak Strażniczki, rebelianci, Matt, Blunk oraz część strażników Phobosa, przekonanych przez Tynara, rozpoczynają szturm. Strażniczki i oddziały Caleba zyskują przewagę, dopóki nie pojawia się Phobos, który zdążył już wykraść część mocy Elyon i odwraca losy starcia. Tuż przed tym, jak ma odebrać Will Serce Kondrakaru, zjawia się uratowana przez Cornelię Elyon i przechyla szalę zwycięstwa. Z jej pomocą Phobos zostaje pokonany i uwięziony wraz z Cedrikiem i wszystkimi swoimi potworami w komnacie Maga w Nieskończonym Mieście. Strażnikom zostaje wybaczone, a Elyon zasiada na tronie Meridianu. W wątku pobocznym Irma oddaje pana Przytulasa Hay Lin.

Gdy wszyscy świętują klęskę Phobosa, pracownica kuchni o imieniu Trill wręcza nowo koronowanej królowej Elyon klejnot należący niegdyś do jej matki, królowej Weiry. Caleb wyznaje Cornelii, że zamierza zostać w Meridianie i służyć Elyon. Taranee zaczyna obawiać się, że znów stanie się „niewidzialną dziewczyną”, i zaczyna rozrabiać w szkole. Strażniczki muszą zmierzyć się ze starym wrogiem, Myśliwym Frostem, który podążył za nimi na Ziemię. Frost porywa Irmę, Cornelię i Hay Lin, po czym szantażuje Taranee, żądając, by przyprowadziła do niego Will bez Serca Kondrakaru. W wątku pobocznym pojawia się nowa przeciwniczka, Nerissa. Uwalnia Mirandę, Gargulca, Tropiciela, Piaskowca i Raythora. Miranda zdradza Phobosa i nie wypuszcza go na wolność. Nerissa i pozostali spotykają Frosta. Od teraz uwolnieni przez Nerissę wrogowie nazywają się Rycerzami Zemsty.

Rycerze Zemsty atakują Meridian i biorą na cel tych, którzy zdradzili ich dawnego pana. Na Ziemi Will daje Cornelii kota, ale ta oddaje go swojej młodszej siostrze Lillian. Tuż przed tym, jak Lillian nadaje kotu imię Napoleon, Strażniczki zostają wezwane do innego wymiaru, Kondrakaru, i dowiadują się o swoim nowym statusie Strażniczek Nieskończonych Wymiarów po opadnięciu Zasłony. W wątku pobocznym Cornelia i Caleb przeżywają kryzys w związku. Dziewczyny zauważają też nagłą zmianę w mocach Cornelii, a ona sama zaczyna podkochiwać się w starszym bracie Taranee, Peterze.

Strażniczki są zaskoczone swoimi nowymi mocami: Will potrafi ożywiać urządzenia elektryczne, Irma zyskuje kontrolę nad umysłami, Taranee potrafi posługiwać się telepatią, Cornelia zyskuje telekinezę, a Hay Lin potrafi stawać się niewidzialna. Rycerze obmyślają plan szantażowania Strażniczek – chcą wykorzystać zniknięcie Elyon, by wzbudzić w ziemskich władzach i rodzicach dziewczyn podejrzenia co do ich ostatnich poczynań. Gdy sytuacja zostaje wyjaśniona, Elyon postanawia dokończyć rok szkolny, a Caleb jej towarzyszy. Tymczasem Will dostaje szlaban za słabe oceny, a mama planuje przenieść ją do innej szkoły.

Nowa przeciwniczka W.I.T.C.H., Nerissa, tworzy istoty zwane Niszczycielami i wysyła je, by siały spustoszenie w Meridianie, podczas gdy Elyon przebywa na Ziemi. Will pokonuje Niszczycieli nieznaną dotąd mocą opartą na błyskawicach, którą stopniowo w sobie rozwija – obok ożywiania sprzętów elektrycznych. Podczas gdy Matt namawia Caleba na treningi, by stać się bardziej przydatnym dla grupy, pan Przytulas ucieka z klatki i robi zamieszanie w restauracji rodziców Hay Lin. Hay Lin oddaje zwierzaka Taranee, ale jej ojciec ma alergię na sierść. Taranee przekazuje więc pana Przytulasa Cornelii, jednak Lillian wypuszcza go na spotkanie z Napoleonem, co wywołuje jeszcze większy chaos. Cornelia w końcu oddaje go Elyon, ale pan Przytulas znów ucieka i wraca do Matta, u którego zostaje na stałe.

Podczas gdy dziewczyny miewają przerażająco realistyczne sny, pojawia się nowy problem: mama Will planuje przenieść się służbowo z Heatherfield, by obie mogły zacząć od nowa gdzie indziej. Kiedy Strażniczki czatują w biurowcu Susan, aby zniszczyć wniosek o przeniesienie, zasypiają. W trakcie snu niektóre z nich leżą obok siebie i śnią ten sam sen. Taranee dochodzi do wniosku, że za koszmarami stoi czyjaś ingerencja, więc wszystkie kładą się razem, by wspólnie walczyć we śnie. Dziewczyny odkrywają, że winna jest Nerissa, i pokonują ją w świecie snu. Następnie przekonują mamę Will, by pozwoliła jej zostać w Heatherfield.

Rozczarowana decyzją Caleba o pozostaniu w Meridianie Cornelia idzie na randkę ze starszym bratem Taranee, Peterem, podszywając się pod swoją „starszą” siostrę Lillian. Pozostałe dziewczyny idą za nimi, a dołączają do nich także Elyon, Caleb i prawdziwa Lillian. W międzyczasie Caleb chowa dumę do kieszeni i mimo braku umiejętności próbuje jeździć na łyżwach dla Cornelii. Przeszkadza im jednak wezwanie o pomoc z Meridianu: Rycerze Zemsty schwytali Drake'a, Aldarna i jego ojca, Juliana. Po przybyciu drużyny do Meridianu Caleb i Blunk zostają uwięzieni. W.I.T.C.H. ruszają na ratunek i przez chwilę dziewczyny sądzą, że Caleb i Julian zginęli. Zdawszy sobie sprawę, jak bardzo cierpi bez Caleba, Cornelia postanawia zerwać z Peterem i wrócić do niego. W tym odcinku Cornelia ujawnia swoją moc stawania się wysoką, a Irma odkrywa nową zdolność zmieniania kolorów ubrań.

Blunk znajduje kolejny Róg Hypnosa, ale kradnie mu go Jeek. Irma wyrusza do Meridianu razem z Mattem i Blunkiem. Cała trójka namierza kryjówkę Jeeka, lecz okazuje się, że róg przejęli już Rycerze Zemsty. Irma musi połączyć siły z Blunkiem, by ocalić przyjaciół, gdy dowiadują się, że Matt i pozostałe Strażniczki zostali zamienieni w zahipnotyzowane marionetki. Kiedy Will dmie w róg w stronę Irmy i Blunka, ci udają zahipnotyzowanych, by podejść wystarczająco blisko i zniszczyć artefakt. Irma jest wściekła na Blunka za zawalenie jej garażu śmieciami – dostaje szlaban, a ojciec każe jej wszystko posprzątać.

Will tworzy swoją Astralną Kopię, by ta pomogła jej w domowych obowiązkach. Nerissa zamienia ją w Altermere – idealnego sobowtóra Will, posiadającego jej uczucia, wspomnienia i moce. Gdy Will próbuje ją odnaleźć, Nerissa namawia sobowtóra, by zajął miejsce prawdziwej dziewczyny, co prowadzi do walki. Pozostałe Strażniczki próbują pomóc, ale nie potrafią rozpoznać, która Will jest prawdziwa. Kopia przechodzi na dobrą stronę i omal nie zostaje zniszczona przez Nerissę, lecz Will wchłania ją w siebie, pozwalając jej uczuciom, wspomnieniom i emocjom żyć we własnym umyśle. W drugim wątku mama zmusza Will do zrobienia prania.

Dziewczyny wyjeżdżają na wakacje z rodziną Irmy. Ciężko znoszą tłok na małej przestrzeni, ale jakoś sobie radzą, dopóki nie zaczynają skakać sobie do gardeł. W pewnym momencie wpadają w niebezpieczną sytuację, co kończy się potężną kłótnią. Wtedy zjawia się Wyrocznia, żądając zwrotu Serca z powodu braku zaufania i harmonii w grupie. Jednak tylko Hay Lin dostrzega cień Nerissy rzucany przez postać Wyroczni i dziewczyny orientują się, że coś jest nie tak. Dochodzi do bitwy, a Caleb i Blunk wracają w samą porę z Meridianu, by pomóc Strażniczkom odnieść zwycięstwo. Następnie dziewczyny przepraszają się nawzajem i godzą. W wątku pobocznym Caleb i Blunk walczą z pozostałymi Rycerzami Zemsty.

Strażniczki są rozdzielone i każda spędza czas na rodzinnych wakacjach – jedynie Hay Lin została w Heatherfield. Rycerze Zemsty atakują więzienie Phobosa i uwalniają swojego księcia, więc Strażniczka Powietrza musi zebrać dziewczyny, by mogły stanąć do walki. Tymczasem Elyon pragnie dowiedzieć się czegoś o swoich rodzicach; Trill karmi ją kłamstwami, po czym ujawnia, że jest Nerissą. Więzi Elyon w klejnocie z korony królowej Weiry, który wcześniej jej podarowała, kradnie jej moce i porywa dziewczynę. W wątku pobocznym Hay Lin poznaje chłopaka o imieniu Eric i zakochuje się w nim po uszy.

W.I.T.C.H. dowiadują się więcej o swojej wrogini Nerissie – byłej Strażniczce i niegdysiejszej powierniczce Serca Kondrakaru. Will odkrywa, że jej żywiołowa zdolność tworzenia biało-niebieskich błyskawic i ożywiania urządzeń elektrycznych to Kwintesencja, która niesie w sobie samą esencję życia zaklętą w gromie. W wątku pobocznym mama Taranee zabrania jej spotykać się z Nigelem, więc dziewczyna postanawia się zbuntować i zacząć zgrywać niegrzeczną.

Nerissa porywa Matta oraz pana Przytulasa i wciela ich do swoich nowych Rycerzy Zagłady, podczas gdy Irma staje przed widmem utraty przyjaźni klasowego kolegi, Martina. Stacja radiowa K-SHIP zawitała do Sheffield Institute. W skład zespołu K-SHIP wchodzą Irma, Martin, Uriah, Bess oraz Courtney Grumper.

Shagon powraca do Heatherfield pod postacią Matta i odwraca uwagę W.I.T.C.H., podczas gdy Nerissa mami Cassidy Chacon, by przeszła na jej stronę. Will przestaje się wściekać na związek swojej mamy z nauczycielem.

Rycerze Zagłady atakują Twierdzę Nieskończoności, podczas gdy Nerissa, podszywając się pod Maga, przeciąga na złą stronę Halinor Clarkson, dawną Strażniczkę Ognia. Przypadkowo Cornelia otrzymuje moc Piątej Strażniczki i włada wszystkimi pięcioma żywiołami, co Nerissa próbuje wykorzystać na swoją korzyść. W.I.T.C.H. muszą myć samochody, a Will spotyka się ze swoim ojcem.

Podczas gdy Irma próbuje zorganizować koncert gwiazdora Vance'a Michaela Justina, Caleb dowiaduje się, że Nerissa jest jego matką, i konfrontuje się z nią w jej kryjówce na Górze Thanos. Dziewczyny mają dość Irmy, która bez przerwy nimi dyryguje przy organizacji koncertu.

Nerissa i jej Rycerze Zagłady, podszywając się pod Strażniczki, atakują Zamballę – świat fioletowej roślinności zamieszkany przez poruszające się drzewa. Gdy W.I.T.C.H. przybywają na miejsce, by ich powstrzymać, muszą stawić czoła mieszkańcom Zamballi oraz ich przywódczyni, królowej Kadmie Starlighter, byłej Strażniczce Ziemi. Taranee zaczyna złościć się na swoją matkę.

W.I.T.C.H. ścigają Nerissę i jej Rycerzy na Zamballi. Nieświadomie wpadają w jej pułapkę, tracąc przy tym Kadmę oraz Serce Zamballi. Will poznaje dziewczynę swojego ojca, Sarinę Sanchez, i podejrzewa, że to zakamuflowana Nerissa. Will wynajmuje Blunka, by szpiegował Sarinę.

Dziewczyny próbują uchronić Yan Lin, ostatnią z dawnych Strażniczek, przed wpadnięciem pod kontrolę Nerissy. Hay Lin wraz z babcią uciekają z jednego wymiaru do drugiego, próbując zgubić Nerissę i Rycerzy Zagłady. Hay Lin ma pecha, gdy okazuje się, że w jej ciasteczkach z wróżbą nie ma żadnych wróżb.

Shagonowi udaje się oszukać Will i wmówić jej kłamstwo. Nerissa odbiera moc swoim Rycerzom, by wzmocnić dawne Strażniczki. Matt wyzwala się spod wpływu Shagona i odzyskuje kontrolę. Nerissa więzi Yan Lin w swojej pieczęci i postanawia stworzyć jej Altermere. K-SHIP decyduje się zorganizować bitwę kapel.

Nerissa pojawia się w Sheffield pod postacią uczennicy, lecz zostaje szybko zdemaskowana i dochodzi do starcia. Dziewczyny wygrywają, zamieniając się przeciwnikami – wiedzą, że walka żywioł przeciw żywiołowi skończy się ich porażką, bo dawne Strażniczki są potężniejsze i bardziej doświadczone. Hay Lin zaczyna nosić aparat na zęby.

Lillian okazuje się Sercem Ziemi, źródłem jej magii, a Strażniczki muszą otoczyć ją opieką. Cornelia próbuje zdobyć zaufanie siostry. Matt, pan Przytulas i Napoleon zostają Regentami Ziemi. Cornelia musi pilnować siostry pod nieobecność rodziców, którzy wyszli na wieczór.

Will dobija targu z księciem Phobosem, ponieważ tylko dziedzic tronu Meridianu może odebrać jego Serce. Skoro stało się ono częścią źródła mocy Nerissy, w zamian za wolność książę zobowiązuje się je odzyskać. Will daje upust wściekłości na Mandy podczas zawodów pływackich.

Phobos przekonuje Strażniczki, by uwolniły Cedrica i Mirandę dla lepszej ochrony. Tymczasem nadchodzi Halloween – jedyna noc w roku, kiedy Serce można odebrać siłą – więc dziewczyny muszą chronić Napoleona, chowańca Lillian. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by ukryć Napoleona przed Nerissą, ale na szczęście z okazji święta dziewczyny mogą bez przeszkód paradować w postaci Strażniczek. Phobos przechytrza Nerissę i przejmuje władzę nad jej Pieczęcią. W międzyczasie Irma musi zabrać swojego brata Chrisa, Lillian i Blunka na zbieranie słodyczy i odkrywa, że jej sympatia, Andrew Hornby, również to uwielbia. Irma udziela Chrisowi i Lillian przyspieszonego kursu wyciągania największej ilości łakoci, pomagając sobie własnymi mocami.

Phobos wraca do Meridianu i z nowo zdobytymi mocami zaczyna go podbijać. Podczas gdy Strażniczki próbują go powstrzymać, Hay Lin musi dokończyć projekt plastyczny o Xanadu – swojej wizji raju. Jednocześnie okłamuje rodziców, że Yan Lin wyjechała na wakacje do Chin, by odwiedzić dalekich krewnych.

Końcowe egzaminy zbiegają się z próbą sił o kosmicznej skali, gdy Strażniczki trzymają w rękach przyszłość Wszechświata. C.H.Y.K.N., Elyon oraz Altermere Yan Lin, uwięzione w berle Phobosa, próbują skontaktować się z Taranee, by powiadomić Strażniczki, że Caleb i Blunk są w niebezpieczeństwie. Will ujawnia wszystkim swój tajny plan pokonania Phobosa, w tym zwerbowanie na swoją stronę części ich dawnych wrogów. Jednak gdy wszystko zaczyna układać się pomyślnie, niespodziewany zwrot akcji burzy ich plany.

Gdy Cedric połyka Phobosa, zyskując tym samym moc pieczęci Nerissy, postanawia wraz z Mirandą zemścić się na wszystkich. Cedric atakuje Heatherfield i rozkazuje Mirandzie zniszczyć Auramery, dając jej do tego wystarczającą siłę. W.I.T.C.H. i Matt wyruszają na Ziemię. Regenci Ziemi rzucają na Heatherfield zaklęcie, dzięki któremu nikt nie dostrzeże Cedrica ani W.I.T.C.H. podczas walki. C.H.Y.K.N., Elyon i Altermere Yan Lin interweniują, pomagając W.I.T.C.H. dotrzeć do ich prawdziwych mocy. Każda z dziewcząt osiąga zenit swoich możliwości, tracąc jednak w zamian swoje człowieczeństwo. Po pokonaniu Cedrica C.H.Y.K.N., Elyon i Altermere Yan Lin uciekają – z wyjątkiem Nerissy, która zostaje uwięziona we własnym śnie. Dzięki staraniom przyjaciół W.I.T.C.H. odzyskują swoje człowieczeństwo. Elyon odzyskuje kontrolę nad Meridianem i wraca na tron. Po tych wydarzeniach W.I.T.C.H. poznają nauczyciela informatyki, prof. Raphaela Syllę, który w rzeczywistości jest wynajętym najemnikiem planującym odkryć prawdę o Strażniczkach i ujawnić ich zdolności światu.