Tomek i przyjaciele

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Thomas the Tank Engine”. Thomas to mały parowóz manewrowy pracujący na dużej stacji na wyspie Sodor, gdzie przestawia wagony na właściwe miejsca. Uwielbia dokuczać innym lokomotywom, zwłaszcza Gordonowi. Jednak gdy jego żarty idą za daleko, Gordon postanawia dać mu nauczkę.

Odcinek oparty na opowiadaniach „Edward's Day Out” i „Edward and Gordon” z książki „The Three Railway Engines”. Edward jest starą lokomotywą i od dawna nie wyjeżdżał do pracy. Jego załodze robi się go żal i pewnego dnia postanawia zabrać go na trasę. Co więcej, następnego dnia Edward pomaga Gordonowi, gdy ten utyka na wzniesieniu.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „The Three Railway Engines”. Henry to zielona lokomotywa, która boi się deszczu w obawie przed zniszczeniem pięknego lakieru. Pewnego dnia wjeżdża do tunelu i odmawia wyjechania z niego. Po wielu nieudanych próbach ruszenia go z miejsca, Gruby Zawiadowca postanawia zamknąć go w tunelu.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „The Three Railway Engines”. Henry tkwi w tunelu już od dłuższego czasu i żałuje swojej głupoty. Lecz pewnego dnia Gordon jedzie za szybko i tuż przed tunelem pęka mu zawór bezpieczeństwa. Jedyną dostępną lokomotywą jest Edward, ale nie poradzi sobie z ciężkim składem bez pomocy Henry'ego, więc Henry zostaje wypuszczony.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Thomas the Tank Engine”. Thomasowi nudzi się przetaczanie wagonów i marzy o poprowadzeniu prawdziwego pociągu. Inne lokomotywy uważają, że jest zbyt niecierpliwy, ale Thomas chce postawić na swoim. Kiedy Henry choruje, nadarza się okazja – niestety z katastrofalnym skutkiem.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Thomas the Tank Engine”. Thomas ma dość manewrowania wagonami pasażerskimi na stacji, więc Edward zgadza się zamienić z nim pracą następnego dnia. Jednak skład Edwarda składa się z wagonów towarowych, które uwielbiają płatać figle, zwłaszcza lokomotywom nieprzyzwyczajonym do nich, takim jak Thomas.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Thomas the Tank Engine”. Kiedy James, czerwona lokomotywa, wykoleja się, Thomas natychmiast rusza na ratunek z niezwykłym pociągiem ratunkowym. Gruby Zawiadowca jest tak zachwycony Thomasem, że w nagrodę daje mu własną linię boczną i dwa wagony.

Odcinek oparty na opowiadaniach „James and the Top-Hat” oraz „James and the Bootlace” z książki „James the Red Engine”. James, po wypadku pierwszego dnia, stara się być naprawdę użyteczny. Sprowadza jednak na siebie kłopoty, gdy brudzi parą nowy cylinder Grubego Zawiadowcy, a potem uderza w wagony tak mocno, że psują się w nich hamulce.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „James the Red Engine”. James ma wielkie kłopoty z Grubym Zawiadowcą. Przez długi czas siedzi zamknięty w parowozowni, ale w końcu zostaje wypuszczony, by ciągnąć wagony towarowe. Ciężko pracuje i prowadzi pociąg towarowy pod wzniesienie Gordona. Wagony sprawiają problemy, ale James się nie poddaje.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „James the Red Engine”. Gordon, jak zwykle chełpiąc się sobą, twierdzi, że trasę pociągu pospiesznego zna z czystego instynktu. Później James dowiaduje się, że Gordon pojechał po złym torze i się zgubił. James czuje się zaszczycony, gdy to jemu przypada poprowadzenie pociągu pospiesznego zamiast Gordona.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Tank Engine Thomas Again”. Thomas uważa swoją bocznicę za najważniejszą część całej kolei. Czekając na węźle na Henry'ego, szybko traci cierpliwość. Niestety rusza tak gwałtownie, że zapomina zabrać ze stacji swojego konduktora.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Tank Engine Thomas Again”. Thomas uwielbia swoją bocznicę. Na widok wędkujących ludzi sam nabiera ochoty na ryby, ale inne lokomotywy tłumaczą mu, że parowozy nie łowią ryb. Następnego dnia Thomas potrzebuje wody, lecz wieża ciśnień jest zepsuta, więc jego załoga postanawia zaczerpnąć wody z rzeki. Ma to jednak swoje konsekwencje i Thomasowi grozi wybuch!

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Tank Engine Thomas Again”. Thomas poznaje traktora Terence'a i mówi mu, że ma brzydkie koła. Terence wyjaśnia, że to gąsienice i dzięki nim może wjechać „wszędzie”. Przydaje się to zimą, gdy Thomas rezygnuje z pługa śnieżnego i grzęźnie w zaspie.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Tank Engine Thomas Again”. Pewnego ranka Thomas poznaje autobus o imieniu Bertie. Bertie ma pomóc Thomasowi w przewożeniu pasażerów na jego trasie, co złości lokomotywę. Aby rozwiązać spór, Bertie wyzywa Thomasa na wyścig.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Troublesome Engines”. Gordon, James i Henry są niezadowoleni, że mają więcej pracy. Po odejściu Thomasa muszą sami manewrować swoimi wagonami. Przez ciągłą konieczność obracania się na obrotnicy Gordon i James mają z nią kłopoty. Gordon musi ciągnąć pociąg tyłem, a James kręci się w kółko jak bączek.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Troublesome Engines”. Duże lokomotywy strajkują, więc Gruby Zawiadowca prosi Edwarda, by znowu pracował na stacji rozrządowej. Edward nie daje rady sam i jest dręczony przez większe parowozy, więc Gruby Zawiadowca kupuje nową lokomotywę o imieniu Percy, a duże maszyny zamyka w parowozowni. Ostatecznie Thomas i Edward obsługują główną linię, a Percy jeździ po bocznicy z wagonami Annie i Clarabel.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Troublesome Engines”. Duże lokomotywy zostają wypuszczone z parowozowni po tym, jak odebrały nauczkę, a w nagrodę Percy, Edward i Thomas mogą pojeździć na bocznicy. Percy zapomina jednak o ostrzeżeniu Edwarda przed wjazdem na główną linię i omal nie zderza się z Gordonem. Percy jest tak przerażony widokiem Gordona, że zrzuca swoją załogę i pędzi przed siebie bez kontroli.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Henry the Green Engine”. Henry nie czuje się dobrze, ponieważ jego palenisko jest za małe i nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości pary. Gruby Zawiadowca zajmuje się problemem i dochodzi do wniosku, że Henry potrzebuje walijskiego węgla, aby dobrze pracować.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Henry the Green Engine”. Henry zostaje wybrany do poprowadzenia pociągu „Latający Śledź”. Wszystko idzie gładko, lecz lód blokuje zwrotnicę, a śnieg przestawia semafor wskazujący niebezpieczeństwo, w wyniku czego Henry zderza się z innym pociągiem towarowym na bocznicy. Gruby Zawiadowca wysyła Henry'ego do Crewe, by zyskał nowy kształt i większe palenisko, stając się wreszcie taką lokomotywą, na jaką zawsze zasługiwał.

Odcinek oparty na opowiadaniach „Gordon's Whistle” i „Henry's Sneeze” z książki „Henry the Green Engine”. Gordon zazdrości Henry'emu przebudowy i narzeka, że ten za dużo gwiżdże. Na domiar złego gwizdek Gordona zacina się w pozycji włączonej i lokomotywa nie może przestać gwizdać. W tym samym czasie kilku chłopców rzuca kamieniami w Henry'ego i wybija szyby w wagonach. Załoga Henry'ego postanawia im odpłacić, sprawiając, że Henry kicha prosto na łobuzów.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Toby the Tram Engine”. Parowóz tramwajowy Toby i jego wagon Henrietta lata świetności mają już za sobą. Zastępowani przez pojazdy drogowe, powoli tracą pracę. Podczas wakacji poznają Grubego Zawiadowcę i jego rodzinę, ale linia Toby'ego jest stopniowo zamykana.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Toby the Tram Engine”. W pobliżu bocznicy Thomasa znajduje się kamieniołom. Lokomotywa wpada w kłopoty z policjantem, jeżdżąc po drodze publicznej bez zgarniacza i osłon kół. Kiedy Gruby Zawiadowca się o tym dowiaduje, kupuje Toby'ego, który zabiera ze sobą Henriettę.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Toby the Tram Engine”. Toby i Henrietta są wciąż nowi na kolei i James często naśmiewa się z ich staroświeckiego wyglądu. Jednak James zostaje popchnięty przez wagony towarowe i wpada na cysterny ze smołą, niszcząc swój własny lakier. Toby i Percy są jedynymi lokomotywami, które mogą pomóc, i z radością mu dokuczają.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Gordon the Big Engine”. Pewnego ranka Gordon sprawia ogromne problemy, zwłaszcza gdy dostaje zadanie poprowadzenia specjalnego pociągu towarowego. Postanawia zablokować obrotnicę, aby postawić na swoim, lecz wychodzi tylko na głupca, gdy podczas tej próby zsuwa się do rowu.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule z książki „Gordon the Big Engine”. Thomas uwielbia naśmiewać się z Gordona po tym, jak ten wpadł do rowu. Annie i Clarabel są zszokowane, ale Thomas nic sobie z tego nie robi. Następnie Thomas wyrusza do kopalni ołowiu po wagony. Kiedy jednak lekkomyślnie mija znak ostrzegawczy i wpada do kopalni, pomóc może mu tylko okryty hańbą Gordon.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule, wydanego wraz z serialem w 1984 roku. Na wyspie Sodor nadeszły święta Bożego Narodzenia. Wszystkie lokomotywy mają pełne ręce roboty z pasażerami i paczkami, a w szczególności Tomek i Toby. Tomek chce zorganizować wyjątkowe przyjęcie dla pani Kyndley w podziękowaniu za uratowanie go przed groźnym wypadkiem. Niestety jej dom zostaje zasypany przez śnieg i obie lokomotywy, wraz z Terencem, muszą ruszyć jej na ratunek.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru More About Thomas the Tank Engine. Tomek przechwala się przed Piotrusiem i Tobym, że niebieski to jedyny właściwy kolor dla naprawdę użytecznej lokomotywy. Wkrótce zostaje zasypany węglem pod zsypem i natychmiast obwinia o to rozbawionego Piotrusia. Obie lokomotywy zaczynają się kłócić.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Edward the Blue Engine. Gordon i Henry naśmiewają się z Edwarda, gdy krowy odczepiają część jego pociągu. Kilka dni później krowa blokuje tory wielkim lokomotywom, które stają się bardzo nerwowe w obecności tak delikatnego zwierzęcia. Wkrótce to Edward śmieje się ostatni.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Edward the Blue Engine. Palacz Tomka nie może przyjść do pracy, więc Bertie zgadza się zabrać jego pasażerów. Edward nie wie o zmianie planów i odjeżdża, zanim Bertie dociera na miejsce. Bertie jest zdeterminowany, by pasażerowie zdążyli na pociąg, ale za każdym razem, gdy się zatrzymuje, mija się z Edwardem, który zdążył już odjechać.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Edward the Blue Engine. Na złomowisku Edward poznaje lokomobilę imieniem Trevor, która mimo dobrego stanu ma zostać zezłomowana. Edward postanawia ocalić go przed zniszczeniem. Przekonuje pastora, by kupił Trevora, który ostatecznie zamieszkuje w sadzie przy plebanii.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Edward the Blue Engine. Po kolejnym opóźnieniu Kuba narzeka, że Edward jest za stary i za wolny. Następnego dnia dwóch chłopców wchodzi do budki maszynisty Kuby i bawi się dźwigniami. Kuba rusza bez maszynisty i palacza, mknąc samotnie po torach. Edward, z pomocą inspektora, rusza za nim w pościg.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule z publikacji rocznej. Lokomobila Trevor nie ma zbyt wiele pracy w sadzie przy plebanii, więc Edward zabiera go do portu, by pomógł Tomkowi. Z czasem sceptyczny początkowo Tomek nabiera szacunku do nowego, niezwykłego kolegi.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Percy the Small Engine. Pewnego dnia Piotruś denerwuje Gordona, a potem podstępem zmusza Kubę do spędzenia całego dnia w parowozowni. Kiedy Gruby Zawiadowca robi mu wymówki, Piotruś postanawia na jakiś czas zejść wszystkim z oczu. Gdy jednak dostaje zadanie poprowadzenia pociągu do Knapford, traci czujność – w ramach zemsty Kuba i Gordon wprowadzają go w błąd co do wskazań semafora.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Percy the Small Engine. Po wpadce z semaforem Piotruś staje się pośmiewiskiem na stacji. Gruby Zawiadowca kupuje nową lokomotywę o imieniu Montague, zwaną Kaczorem, by pomóc zapracowanemu Piotrusiowi. Gordon, Kuba i Henry zaczynają nim dyrygować. Kaczor i Piotruś postanawiają wziąć sprawy we własne ręce.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Percy the Small Engine. Piotruś zostaje przeniesiony do portu na bocznej linii Tomka. Pewnego dnia spotyka helikopter Harolda, który twierdzi, że kolej jest powolna i przestarzała. Wściekły Piotruś przy następnym spotkaniu wyzywa Harolda na wyścig.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru More About Thomas the Tank Engine. Tomek nie czuje się najlepiej i trafia do warsztatu na naprawę. Jego obowiązki przejmuje Kaczor. Niedługo potem Tomek wraca z warsztatu ze sztywno chodzącymi hamulcami ręcznymi. Kończy się to katastrofą, gdy zastępczy palacz zapomina ich odpowiednio dokręcić, przez co Tomek, Ania i Klarabella uciekają po torach.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru The Eight Famous Engines. W porcie Piotruś opowiada Billowi i Benowi, jak stawił czoła złej pogodzie, twierdząc, że dla zdeterminowanej lokomotywy woda to drobnostka. Henry nazywa go głupim, na co Piotruś wytyka mu chowanie się w tunelu. Później Piotruś postanawia sprawdzić, dlaczego ma zakaz mijania znaku ostrzegawczego na nabrzeżu, ale szybko tego żałuje.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Duck and the Diesel Engine. Na wyspę przybywa spalinowóz Diesel, a Kaczor dostaje zadanie oprowadzenia go po okolicy. Diesel przechwala się, że spalinowozy wiedzą wszystko, więc Kaczor zostawia go samego z manewrowaniem wagonami towarowymi, co kończy się katastrofą. Ostatecznie robi z siebie pośmiewisko, a wagony bezczelnie z niego drwią.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Duck and the Diesel Engine. Diesel obwinia Kaczora za wcześniejszą wpadkę. W ramach zemsty rozpowiada wagonom kłamstwa na temat wielkich lokomotyw, twierdząc, że usłyszał je od Kaczora. Wielkie lokomotywy uznają, że trzeba odpłacić Kaczorowi za te docinki.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Duck and the Diesel Engine. Po wrobieniu przez Diesla Kaczor zostaje odesłany do Wellsworth. Podczas pobytu u Edwarda Kaczora zaczynają gonić zbiegłe wagony towarowe. Choć udaje mu się nad nimi zapanować, ląduje prosto w zakładzie fryzjerskim.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru More About Thomas the Tank Engine. Łuki na wiadukcie wymagają wzmocnienia, przez co wielkie lokomotywy spóźniają się na stację węzłową. To bardzo denerwuje Tomka, który musi na nie czekać i sam nie zdąża na spotkanie z autobusem Bertiem. Bertie nie szczędzi Tomkowi uszczypliwości – przynajmniej dopóki sam się nie psuje.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru The Twin Engines. Donald i Douglas to bliźniaki, które Gruby Zawiadowca sprowadził ze Szkocji do pomocy, choć spodziewał się tylko jednej lokomotywy. Zamierza odesłać jednego z nich z powrotem, a złośliwy wagon hamulcowy wcale nie ułatwia bliźniakom sytuacji.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru The Twin Engines. Kiedy wczesna śnieżyca paraliżuje wyspę, Donald i Douglas wspólnymi siłami przebijają się przez potężne zaspy. Po uratowaniu Henry'ego ze śniegu pozostałe lokomotywy postanawiają pomóc bliźniakom. Piotruś zostaje wybrany, by prosić Grubego Zawiadowcę o nieodsłanie braci, którym grozi zezłomowanie.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Branch Line Engines. Kiedy maszynista Tomka żartuje, że ten już go nie potrzebuje, Tomek bierze to na poważnie i przechwala się przed Piotrusiem i Tobym, że poradzi sobie sam. Nie zdaje sobie sprawy, że to tylko żart – próbuje ruszyć w pojedynkę i płaci za to wysoką cenę, wjeżdżając prosto do domu zawiadowcy stacji.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Branch Line Engines. Daisy zostaje sprowadzona, by pomóc Piotrusiowi i Toby'emu pod nieobecność Tomka. Obie lokomotywy oprowadzają ją po okolicy, ale Daisy okazuje się uciążliwa i niesamowicie wybredna. Jest leniwa i uparta, obraża wagony pasażerskie i odmawia ciągnięcia towarowych, wymyślając kolejne wymówki, byle tylko uniknąć pracy.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Branch Line Engines. Daisy wciąż jest leniwa i uparta, przez co Piotruś musi wykonywać jej obowiązki oprócz swoich. Toby proponuje zamianę zadań, by kolega mógł odpocząć. Niestety Piotruś nigdy wcześniej nie pracował w kamieniołomie, co wagony towarowe szybko wykorzystują. Mszczą się na nim, doprowadzając do zderzenia z wagonem hamulcowym.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Main Line Engines. Bill i Ben to bliźniacze parowozy pracujące w kopalni glinki kaolinowej. Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywają, że zniknęły ich wagony. Są przekonani, że zniknęły one za sprawą czarów rzuconych przez tajemniczego spalinowoza, którego biorą za „dizelezę”. Ich załogi wpadają na pomysł, by wykorzystać identyczny wygląd braci i przechytrzyć BoCo.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Main Line Engines. Gruby Zawiadowca zabrania cięższym lokomotywom z głównej trasy wjeżdżać na boczne linie z powodu ich wagi, lecz Gordon uważa, że boczne linie są po prostu poniżej jego godności. Jednak przez pewien zielony kapelusz ze sterczącym rondem Edward zostaje skierowany na główną linię, a Gordon przez pomyłkę trafia na bocznicę, gdzie czekają już Bill i Ben.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Main Line Engines. Na wyspę Sodor przyjeżdżają miłośnicy kolei, a Edward ma ich zawieźć na spotkanie z Billem i Benem. W drodze powrotnej pogoda gwałtownie się psuje i pęka jeden z czopów korbowych parowozu. Załoga musi zdjąć wiązary i odpowiednio przygotować wagony. Mimo przeciwności Edward dzielnie walczy, by bezpiecznie dowieźć pasażerów do domu.

Na motywach opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Tramway Engines. Piotruś opowiada Tomkowi i Toby'emu o pociągu widmie, którego widział jego maszynista. Tomek nie wierzy w tę historię i wyśmiewa kolegę. Później Piotruś zderza się z wozem i cały pokrywa się wapnem. Razem z Tobym postanawiają zrobić Tomkowi kawał.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Tramway Engines”. Percy i Toby zbierają siano na bocznej linii, przez co pasażerowie Thomasa mają opóźnienie. Percy wciąż droczy się z Thomasem z powodu incydentu z duchem, a Thomas odgryza się, nazywając go „zieloną gąsienicą w czerwone paski”. Sprawy przybierają dla Percy'ego zły obrót: zostaje oblany melasą ze skrzynki, a potem utyka na wzniesieniu i zostaje cały obsypany sianem przez wiatr.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule, wydanego równolegle z serialem w 1986 roku. Są święta i wszystkie lokomotywy pracują przy przygotowaniach do gwiazdkowego przyjęcia. Thomas zostaje wysłany po choinkę, ale w drodze powrotnej zasypuje go wielka zaspa śnieżna. Gruby Zawiadowca mówi lokomotywom, że Thomas musi się odnaleźć, i wysyła na poszukiwania Donalda i Douglasa z pługami śnieżnymi na przodzie.

Na podstawie opowiadania „Percy and the Trousers” ze zbioru „Henry the Green Engine”. Aby nie myśleć o chłodzie, Thomas i Percy rozmawiają o szalikach. Później Percy widzi robotników noszących szaliki i sam zaczyna marzyć o czymś, co ogrzałoby mu komin. Kiedy jednak postanawia spłatać figla wagonom, jego życzenie niespodziewanie się spełnia, choć w zupełnie inny sposób, niż przypuszczał.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Percy the Small Engine”. Percy obiecuje Thomasowi, że bezpiecznie odwiezie do domu dzieci ze szkółki niedzielnej pastora. Po skończeniu ostatniego zadania wraca na stację, gdzie czekają już Annie i Clarabel. Nad wyspą rozpętuje się jednak gwałtowna burza i wkrótce Percy trafia na tak wielką powódź, że woda wdziera się do środka i gasi mu palenisko.

Na podstawie opowiadania „Double Header” ze zbioru „The Eight Famous Engines”. Gruby Zawiadowca postanawia dać Gordonowi odpocząć, a jego obowiązki przejmuje James. W tym samym czasie Toby jedzie do warsztatu, ale z winy nieuważnego nastawniczego i przez mały zbiornik na wodę utyka na Głównej Linii. James jest wściekły, gdy dowiaduje się, że musi jednocześnie pchać Toby'ego i ciągnąć ekspres do samego warsztatu.

Na podstawie opowiadania „Domeless Engines” ze zbioru „Duck and the Diesel Engine”. City of Truro, pierwsza lokomotywa, która przekroczyła prędkość 100 mil na godzinę, odwiedza Sodor. Znajduje się w centrum uwagi i szybko zaprzyjaźnia się z Duckiem. Gordon jest zazdrosny o rekord prędkości gościa i chce udowodnić, że jest równie wyjątkowy. Próbuje dorównać mu tempem, ale w rezultacie odpada mu kołpak parowy.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Oliver the Western Engine”. Duck ciężko pracuje, więc w nagrodę Gruby Zawiadowca przydziela mu własną linię boczną. Zaczyna przez to zadzierać nosa, aż Donald traci cierpliwość i zaczyna z niego żartować. Z pomocą maszynisty i palacza Duck bierze odwet, ale to do Donalda należy ostatnie słowo.

Na podstawie opowiadań magazynowych „Hello, Thomas!” oraz „A Bump on the Line”. Thomas łapie opóźnienie, odwożąc dzieci do domu po awarii szkolnego autobusu, i boi się, że zostanie zastąpiony inną lokomotywą. Jest ogromnie rozczarowany, gdy tory na jego linii bocznej ulegają wybrzuszeniu, a on sam trafia do przetaczania wagonów na bocznicy, podczas gdy autobus Bertie wozi pasażerów do czasu naprawy nierównego torowiska.

Na podstawie opowiadań magazynowych „Percy's Night Out” oraz „Percy and the Dragon”. Thomas i Percy się przyjaźnią, ale Percy uwielbia naśmiewać się z lęków Thomasa, wypominając mu sytuację, w której udawał ducha i go nastraszył. Jednak następnej nocy Thomas ma za zadanie przewieźć papierowego chińskiego smoka. Gdy widzi go Percy, najada się strachu i dochodzi do wniosku, że bycie straszonym wcale nie jest zabawne.

Na podstawie opowiadań magazynowych „Trouble in the Harbour Yard” oraz „Bumps”. Percy i Duck nie nadążają z pracą w porcie, więc wzywają wsparcie. Są przerażeni, gdy wraca Diesel. Muszą dać mu szansę, ale stają przed dylematem, czy zareagować, gdy ten zaczyna zachowywać się opryskliwie i mącić. Diesel, przekonany o własnej bezkarności, nieostrożnie spycha do morza kilka wagonów towarowych.

Na podstawie opowiadań magazynowych „Henry's Forest” oraz „Clearing Up”. Henry uwielbia jeździć do lasu i podziwiać widoki, ale krajobraz zostaje zniszczony, gdy przez okolicę przetacza się gwałtowna burza. Chcąc pocieszyć Henry'ego, Gruby Zawiadowca organizuje akcję sadzenia nowych drzew w miejsce połamanych, w którą angażują się Toby, Terence i Trevor.

Na podstawie opowiadania „Leaves” ze zbioru „Gordon the Big Engine”. Gordon zostaje skierowany do pociągów towarowych po tym, jak odmówił mycia i ochlapał Jamesa błotem. Jest zbyt ubrudzony, by poprowadzić ekspres, przez co James strasznie się przechwala otrzymaniem tego zlecenia. Robi się tak zarozumiały, że ignoruje ostrzeżenie Gordona o zabłoconych liściach leżących na wzniesieniu.

Na podstawie opowiadań magazynowych „The Express” oraz „A Passenger for James”. James chełpi się przed Gordonem, że Gruby Zawiadowca ma wobec niego wielkie plany, choć w rzeczywistości tylko zmyśla. Pewnego dnia okłamuje Thomasa, że to on poprowadzi ekspres, a Gordon musi wziąć jego wagony towarowe. Prawda szybko wychodzi na jaw i James zostaje zamknięty w parowozowni za karę. Gdy wreszcie pozwalają mu wyjechać, robi wszystko, by odkupić swoje winy.

Na podstawie opowiadań magazynowych „The Post Train” oraz „After the Last Train”. Nocą Thomas i Percy wykonują ważne zadanie, przewożąc pocztę, ale boją się, że Harold zacznie odbierać im zlecenia. Ich obawy znikają jednak, gdy Thomas odwozi do domu ważnego gościa, a załamanie pogody uziemia Harolda.

Na podstawie opowiadania magazynowego „Bertie's Bumpy Roads”. Bertie traci zaufanie do kolei po tym, jak ta nie dostarcza smoły potrzebnej do naprawy dróg. Tymczasem Gordon namawia Jamesa, żeby symulował chorobę i wymigał się od przetaczania wagonów. Thomas zgłasza się, by poprowadzić wagony Jamesa, i stara się dotrzymać obietnicy danej Bertiemu w sprawie smoły, ale szybko pojawiają się kłopoty.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Tramway Engines”. W kamieniołomie pojawia się nowa spalinowóz, Mavis, która ma mnóstwo własnych pomysłów. Choć brakuje jej doświadczenia, nie chce słuchać rad mądrego, starego Toby'ego. Wkrótce utyka na przejeździe kolejowym z Nieznośnymi Wagonami, blokując całą drogę. Toby przychodzi jej z pomocą, a Mavis jest wściekła i zawstydzona.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Tramway Engines”. Mavis ma zakaz opuszczania kamieniołomu i ma za złe, że nie wolno jej jeździć po linii Toby'ego. Dogaduje się więc z Nieznośnymi Wagonami, by wyjechać dalej na trasę. Wszystko bierze w łeb, gdy zamiast niej zjawia się Toby. Znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy wagony popychają go na zniszczony most.

Na podstawie opowiadań magazynowych „The Vicar's Fete” oraz „Edward and the Vicar”. Pastor organizuje przyjęcie w ogrodzie, by dzieci ze szkółki niedzielnej mogły latem pojechać nad morze, a Edward robi wszystko, by pomóc. Tymczasem Bertie naśmiewa się z Trevora z powodu jego starości, ale kiedy sam grzęźnie w gęstym błocie, to Trevor, z pomocą Terence'a, rusza mu na ratunek.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Main Line Engines”. James chwali się przed Duckiem i BoCo, że wcale nie boi się pszczół. Puste przechwałki na nic się jednak zdają, gdy tragarz rozbija ul i rozjuszone owady wywołują zamieszanie, zmuszając Jamesa do wymyślenia sposobu na pozbycie się intruzów.

Oglądając lokalne regaty, Duck marzy o wypłynięciu za horyzont, puszczając mimo uszu uwagi Percy'ego. Gdy jednak pomaga Haroldowi w przetransportowaniu rannego marynarza do szpitala, przypomina sobie, jak ważna jest praca na torach. Duck wciąż marzy o dalekich horyzontach, ale docenia to, że lokomotywy są stworzone do szyn.

Na podstawie opowiadań magazynowych „Head On” oraz „Pulling Together”. W nagrodę za ciężką pracę Bill i Ben dostają zgodę na skorzystanie z obrotnicy. Niestety Bill zostaje skierowany na ten sam tor co Ben i zderzają się zderzak w zderzak. Zaczynają obwiniać się nawzajem o ten wypadek i przestają ze sobą rozmawiać, co psuje atmosferę na całej stacji towarowej. BoCo układa plan, by zażegnać ich spór.

Na podstawie opowiadania „Tenders for Henry” ze zbioru „Enterprising Engines”. Na wyspę przybywa parowóz z dwoma tendrami, co budzi zazdrość Gordona — szczególnie gdy inni dogryzają mu, żeby nie zagarniał dla siebie za dużo paliwa. Choć Gordon radzi sobie z problemami, Henry zaczyna przechwalać się, że za ciężką pracę należy mu się dodatkowy tender, ale Duck szybko sprowadza go na ziemię.

Na podstawie opowiadań „Escape” oraz „Little Western” ze zbioru „Enterprising Engines”. Edward przypomina Douglasowi, że zarówno on, jak i Trevor cudem uniknęli pójścia na złom, a na kolei przydałaby się pomoc kolejnej maszyny. Douglas, który sam otarł się o taki los, postanawia tej samej nocy uratować Olivera — lokomotywę z Great Western — oraz wagon hamulcowy o imieniu Toad, którzy utknęli na złomowisku.

Na podstawie opowiadania „Resource and Sagacity” ze zbioru „Oliver the Western Engine”. Oliver jest nowy na wyspie i pod wpływem pochwał od innych lokomotyw zaczyna zbytnio zadzierać nosa. Puszcza mimo uszu ostrzeżenie Ducka o ostrożności z Nieznośnymi Wagonami, gdy dostaje polecenie ich obsłużenia, i kończy z groźnym wypadkiem we wgłębieniu obrotnicy. Słono za to płaci.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Oliver the Western Engine”. Duck poznaje Bulgy'ego, piętrowy autobus, który bardzo nie lubi kolei. Bulgy wraz ze znajomym podbiera pasażerów Ducka i Olivera, udając „autobus kolejowy” i obiecując im skrót. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że uszkodzony most jest dla niego zbyt niski.

Na podstawie opowiadań „In a Muddle” i „Heroes”. Bill i Ben dają się zwieść wagonom towarowym, które tłumaczą im, jak układać składy na stacji portowej, co wywołuje zamieszanie i opóźnienia. Jednak gdy w kopalni gliny dochodzi do nagłego osuwiska, lokomotywy ratują robotników i stają się prawdziwymi bohaterami.

Na podstawie opowiadania „Percy Gets Jammed”. Kuba jest opryskliwy wobec Piotrusia i nie obchodzi go, że to wagony Piotrusia były powodem jego spóźnienia. Kiedy Kuba psuje się podczas odbierania wagonów z owocami, Piotruś z dumą przejmuje jego skład. Chcąc się popisać, pędzi na złamanie karku, co kończy się żenującym wypadkiem z ładunkiem owoców.

Tomek i Piotruś nie są zachwyceni podziałem obowiązków przy rozwożeniu poczty i wizycie w górskiej wiosce z okazji świąt. Sprawa wygląda jednak o wiele gorzej, gdy okazuje się, że wioska została całkowicie odcięta przez śnieżycę.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Duke the Lost Engine”. Tomek opowiada historię Duke'a, wąskotorowej lokomotywy, która pracowała ze Stuartem, Falconem i przez krótki czas ze Smudgerem. Wszyscy trzej byli szczęśliwi. Kiedy jednak kolej zbankrutowała i została zamknięta, młodsze lokomotywy sprzedano, a staruszek został porzucony w szopie. Duke zapada w sen, a świat wokół niego zaczyna się zmieniać.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Duke the Lost Engine”. Tomek kontynuuje opowieść o Duke'u. Po wielu latach grupa ratowników wyrusza na pełną przygód wyprawę, by odnaleźć Duke'a i połączyć go ze starymi przyjaciółmi – Stuartem i Falconem. Choć poszukiwania stają się coraz trudniejsze i nie ma śladu po zaginionym parowozie, poszukiwacze nie zamierzają się poddać.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Duke the Lost Engine”. Falcon zostaje wysłany z Duke'iem na trasę przez góry. Jest jednak niecierpliwy i lekceważy rady Duke'a, przez co zawisa nad przepaścią. Sprawa robi się jeszcze groźniejsza, bo Duke'owi kończy się woda. Mimo to trzyma się Falcona z uporem buldoga i zbiera wystarczająco dużo pary, by ocalić kolegę.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Duke the Lost Engine”. Urlopowicze odwiedzający wyspę uwielbiają jeździć pociągiem Duke'a zwanym „Piknikiem”. Pewnego wieczoru Duke czuje się jednak zbyt słabo, by poradzić sobie samemu, więc Falcon i Stuart ruszają mu z pomocą. Stuart zaczyna z niego żartować, ale Duke szybko daje mu nauczkę sprytnym psikusem, udowadniając, że wciąż ma mnóstwo wigoru.

Na podstawie opowiadań „Skarloey Remembers” i „Old Faithful” ze zbioru „Four Little Engines”. Na Kolei Skarloey Sir Handel (dawniej znany jako Falcon) zostaje zepchnięty z torów przez rozzłoszczone wagony. Skarloey, stary parowóz wąskotorowy, jest jedyną maszyną, która może poprowadzić jego pociąg. Pali się do jazdy i za wszelką cenę chce dowieźć pasażerów do domów, nawet gdy pęka mu jedno z przednich zawieszeń.

Na podstawie opowiadania „Sir Handel” ze zbioru „Four Little Engines”. Skarloey i Rheneas to zmęczone, stare lokomotywy, które ciężko harują na swojej trasie. Do pomocy sprowadzeni zostają Sir Handel i Peter Sam (dawniej Falcon i Stuart). Sir Handel jest jednak w fatalnym nastroju i tylko pogarsza sprawę, celowo wypadając z torów, by wymigać się od roboty.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Four Little Engines”. Gruby Zawiadowca w ramach kary odsyła Sir Handela do szopy, więc Peter Sam sam obsługuje całą linię i pęka z dumy. Pewnego dnia Henio grozi, że odjedzie bez swoich pasażerów. W pośpiechu, by zdążyć na przesiadkę, podekscytowany Peter Sam o mały włos nie zostawia bufetowej na peronie.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „The Little Old Engine”. Gordon radzi Sir Handelowi, by wymigał się od pracy udając chorego. Peter Sam i Rusty, nowy spalinowóz, muszą przejąć jego obowiązki. Niestety wagony biorą Petera Sama za Sir Handela i zderzają się z nim na stromym podjeździe.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „The Little Old Engine”. Po naprawie Skarloey wreszcie wraca na wyspę i poznaje Rusty'ego. Peter Sam, wciąż dochodzący do siebie, opowiada mu o nowym nabytku kolei – nieostrożnym i wybuchowym parowozie imieniem Duncan. Wkrótce Skarloey musi ruszyć na ratunek Duncanowi, który utknął w starym, zrujnowanym tunelu.

Na podstawie opowiadań o tym samym tytule ze zbioru „The Little Old Engine”. Kiedy Skarloey był w naprawie, Rusty wraz z robotnikami wyremontowali tory. Spalinowóz martwi się jednak o Duncana, który lekceważy ostrzeżenia o uszkodzonym odcinku trasy. Posłuchawszy podpowiedzi Kuby, Duncan jedzie samopas i wkrótce zaczyna niebezpiecznie bujać się po szynach. Rusty z oporami rusza mu na ratunek.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Gallant Old Engine”. Komin Petera Sama ucierpiał podczas wypadku. Obiecano mu nowy, ale lokomotywa powoli traci nadzieję – zwłaszcza gdy komin zostaje strącony przez sopel i tymczasowo zastąpiony rurą spustową. Jednak gdy wreszcie pojawia się nowy komin, Peter Sam deklasuje resztę lokomotyw.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Gallant Old Engine”. Sir Handel próbuje udowodnić, że jego wyjątkowe koła czynią go lepszym od innych. Chcąc utrzeć mu nosa, Skarloey opowiada o wrogo nastawionym do kolei walcu parowym imieniem George, któremu Sir Handel poprzysięga odpłatę. Obaj mają jednak zbyt gorące głowy.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Gallant Old Engine”. Duncan narzeka, że nikt go nie poleruje, podczas gdy wagony pasażerskie i inne lokomotywy pławią się w takich luksusach. Wścieka się tak bardzo, że ogłasza: „Bez polerowania nie ma jeżdżenia z pasażerami”. Szczytem jego bezczelności jest zatrzymanie się na wiadukcie i odmowa dalszej jazdy, co doprowadza pasażerów do pasji.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Gallant Old Engine”. Skarloey chce przemówić Duncanowi do rozumu, więc opowiada mu historię o tym, jak Rheneas uratował kolej przed zamknięciem. Pewnego ponurego dnia Rheneas wiózł pełen skład do domu i dla dobra pasażerów pokonał strome wzniesienie w fatalną pogodę, mimo że sam doznał poważnej awarii.

Kiedy Rusty dowiaduje się, że na Kolei Bluebell pilnie potrzebna jest lokomotywa, proponuje poszukiwania w miejscu, w którym Douglas odnalazł Olivera – na Innej Kolei. Obecnie jeżdżą tam tylko diesle, ale Rusty mimo to wyrusza na misję i spotyka parowóz o imieniu Stepney, który utknął na złomowisku.

Na podstawie opowiadań „Bluebells of England” i „Stepney's Special” ze zbioru „Stepney the "Bluebell" Engine”. Stepney marzy o porządnej, długiej trasie i cieszy się na zaproszenie na kolej Grubego Zawiadowcy. Tomek jest zazdrosny, bo wszyscy mówią tylko o nowym gościu. Czarę goryczy przelewa fakt, że Tomek zostaje zepchnięty na bocznicę na własnej linii, by nocą przepuścić specjalny pociąg prowadzony przez Stepneya.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Stepney the "Bluebell" Engine”. Maszynista i palacz Stepneya oglądają mecz krykieta, czekając przed semaforem. Gdy Stepney rusza w dalszą drogę, nikt nie zauważa, że piłka wpadła do jednego z jego wagonów. Caroline, wiekowe auto, wyrusza wraz z zawodnikami w pościg wzdłuż linii za Stepneyem, wagonami i zgubioną piłką.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Stepney the "Bluebell" Engine”. Wizyta Stepneya dobiega końca, a na wyspie zjawia się nowy gość – wredny i zadufany w sobie Diesel. Zarozumiały spalinowóz kompromituje się, wciągając przez wlot powietrza melonik inspektora tuż przed poprowadzeniem ekspresu. Kaczor i stęskniony za długą trasą Stepney zgłaszają się na ochotnika, by przejąć skład.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Troublesome Engines”. Duże lokomotywy cieszą się z przyjazdu cyrku na wyspę Sodor, ale radość Gordona i Henia nie trwa długo, bo to Kuba dostaje zadanie odciągnięcia cyrkowego pociągu. Jeszcze tego samego dnia Henio i robotnicy zostają wysłani do zbadanego zatoru w tunelu, gdzie Henio ku swojemu niezadowoleniu natyka się na słonia.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Oliver the Western Engine”. Oliver jest bez przerwy wyśmiewany przez wagony towarowe z powodu wpadki na obrotnicy, do czego podpuszcza je ich przywódca, S.C. Ruffey. Toad doradza Oliverowi, jak odzyskać ich szacunek. Oliver z trudem ciągnie pociąg towarowy, bo S.C. Ruffey i reszta wagonów stawiają opór, jednak parowóz jest tak zdeterminowany, że przypadkiem rozrywa wrogiego prowodyra na kawałki.

Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru „Branch Line Engines”. Daisy naśmiewa się ze zgarniaczy i bocznych osłon Tobiego. Toby tłumaczy, że mają one chronić zwierzęta, jeśli zabłąkają się na torach, ale Daisy twierdzi, że jej wystarczy po prostu zatrąbić, by je przegonić. Kiedy jednak sama staje oko w oko z bykiem, przekonuje się, że zwykły klakson nie wystarczy, by zmusić go do ucieczki.

Na podstawie opowiadania „The Fat Controller's Engines” ze zbioru „The Eight Famous Engines”. Po odczytaniu listu z zaproszeniem lokomotyw na stały ląd Gruby Zawiadowca nakazuje parowozom, by przed wyjazdem wdrożyły zmienników w codzienne obowiązki. Tomek uczy Olivera pracy z wagonami osobowymi, lecz wspominając wyścig z Bertiem, staje się nieznośnie zarozumiały, przez co jego wielka podróż staje pod znakiem zapytania.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule ze zbioru „Gordon the Big Engine”. To wielki dzień dla kolei Fat Controllera, bo z wizytą przyjeżdża sama Królowa. Przez wypadek z puszkami farby Henry traci szansę na poprowadzenie królewskiego pociągu. Gordon i Thomas, którzy odkupili swoje wcześniejsze winy, otrzymują wyjątkowe zadanie.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule ze zbioru „Really Useful Engines”. Do składu Flying Kipper dołączono dodatkowe wagony, przez co Henry potrzebuje popychacza, by wjechać na Gordon's Hill. Duck zgłasza się na ochotnika, choć Thomas ostrzega go, by uważał, i przypomina o własnej przygodzie z rybami. Źle przymocowana tylna lampa wywołuje kłopoty, a Duck uderza w cuchnący rybami pociąg.

Odcinek oparty na opowiadaniach „Toby's Seaside Holiday” i „Bulstrode” ze zbioru „Toby, Trucks and Trouble”. Toby bardzo chce wziąć udział w nadmorskim festiwalu, ale jest załamany, gdy okazuje się, że brakuje dla niego miejsca. W tym czasie Percy zostaje wezwany do portu, by poradzić sobie z Bulstrode'em, wyjątkowo opryskliwą barką, która nieustannie narzeka. Bulstrode sprawia, że wagony stają się jeszcze bardziej nieznośne niż zwykle, ale słono za to płaci.

Odcinek oparty na opowiadaniu o tym samym tytule ze zbioru „Really Useful Engines”. Listonosz Tom Tipper jest niezadowolony, gdy jego furgonetkę pocztową zastępuje rower. Percy postanawia mu pomóc, jednak nie wszystko idzie po jego myśli i niechcący rozjeżdża rower Toma. Na koniec Tom dostaje jednak elegancką, nową furgonetkę.

Nowy dźwig o imieniu Cranky pojawia się w dokach i daje się we znaki Thomasowi i Percy'emu. Burza uwięziła duże lokomotywy i Ducka w szopie portowej. Płynący wzdłuż nabrzeża parowiec wpada na brzeg, niszczy szopę i przewraca Cranky'ego. Aby uratować pozostałe lokomotywy, Cranky musi poprosić o pomoc Thomasa i Percy'ego.

Trzy paskudne ciężarówki przybywają na Sodor i zaczynają odbierać pracę lokomotywom. Najbardziej obrywa się Percy'emu i Toby'emu, którzy mają już serdecznie dość. Wkrótce jednak karta się odwraca, a ciężarówki spotyka zasłużona kara. Lokomotywy pracują jeszcze ciężej, by upewnić się, że intruzi nigdy nie wrócą.

Gordon narzeka, że nowa stacja jest zbyt nudna, i marzy o pięknych, panoramicznych widokach. Z czasem ciągle ulega awariom i w pewnym sensie dostaje to, czego chciał – tyle że zupełnie inaczej, niż się spodziewał.

W drodze na przyjęcie urodzinowe żony samochód Fat Controllera grzęźnie w wyrwie w drodze. Łapie więc podwózkę u Caroline, która jednak psuje się po drodze, a potem u George'a, który traci kontrolę i ląduje w błotnistym stawie. Na szczęście w pobliżu jest Thomas i Fat Controller musi wcielić się w rolę jego pomocniczego palacza, by zdążyć na przyjęcie na czas.

Ubrudzony Thomas jest wściekły na Jamesa, który bez przerwy przechwala się świeżutkim, lśniącym lakierem. Przez swoje chełpienie się James ignoruje ostrzeżenia Henry'ego, Percy'ego i Terence'a o gałęziach rosnących zbyt blisko torów. Niedługo później James trafia na drzewo leżące na torach, a Thomas rusza mu na ratunek.

Gordon ma kłopoty z paleniskiem, a reszta żartuje, że to sprawka gremlinów. Choć obrotnica na stacji towarowej odmawia posłuszeństwa, Gordonowi udaje się dotrzeć do Kirk Ronan przed Thomasem, by odebrać wyjątkowego pasażera. W Wellsworth pies pasażera ucieka, a po bliskim spotkaniu z bykiem znów daje dyla i ląduje prosto w budce Thomasa.

Walec parowy George przysparza lokomotywom mnóstwa kłopotów. Posuwa się nawet do dokuczania Percy'emu, wylewania asfaltu na tory, przez co Thomas rozbija się o kurnik, a Gordon zderza się z jednym z wagonów Ducka. Fat Controller w końcu bierze go w obroty.

Thomas, Percy i Toby rozmawiają o konkursie na „Najlepiej udekorowaną stację”, który odbywa się na wyspie Sodor. Gdy Percy pomaga ozdabiać stację Maithwaite, na peronie pojawia się głodny baran, a dekoracje zostają zniszczone. Ku zaskoczeniu wszystkich to właśnie baran wskazuje prawdziwych winowajców.

Percy narzeka, że jest przepracowany, ale inni nie okazują mu zrozumienia. Podczas pracy w kopalni węgla ucieka mu kilka wagonów, które zderzają się w szybie, doprowadzając do zawalenia całej kopalni. Percy z załogą próbują uciekać, ale zostają zasypani węglem. Na szczęście ratuje ich płócienna przegroda.

Potężne nawałnice doprowadzają do podtopień na wyspie. Toby zostaje wysłany na inspekcję tamy i zauważa na niej pęknięcia. Tama w końcu pęka, doprowadzając do tragedii w pobliskiej wiosce. Toby musi przejechać przez niepewny most nad wezbraną rzeką, lecz ten pęka, a lokomotywa zaczyna dryfować wprost ku wodospadowi. Harold i Percy ruszają mu na pomoc.

Henry nie wierzy w duchy, dopóki nocą nie staje się świadkiem serii niepokojących zdarzeń. Wagony z niego kpią, ale gdy wjeżdżają na starą linię, im także udziela się strach. Przerażone ruszają z impetem przed siebie i wpadają prosto w wąwóz. Henry szybko przekonuje się, że rzekomą „zjawą” jest w rzeczywistości Old Bailey, sympatyczny mglarz.

Bill i Ben są zaniepokojeni, gdy dowiadują się, że Derek, psująca się spalinówka, ma im pomóc w gliniankach. Bliźniacy opacznie go rozumieją, myśląc, że boli go ząb. Niestety, usterki wieku dziecięcego Dereka sprawiają więcej kłopotu, niż jest z niego pożytku.

Fat Controller zaprasza Stepneya do pracy z Tobym i Mavis w kamieniołomie. Lokomotywa robi na wszystkich tak wielkie wrażenie, że majster prosi maszynistę Stepneya o poprowadzenie nocnego kursu specjalnego. Ten zgadza się, zapominając spytać o zgodę Fat Controllera. W drodze powrotnej Stepney gubi drogę i trafia prosto na złomowisko Smelter's Yard.

Toby zabiera państwa Hattów na wycieczkę, podczas której trafiają na zamek i starą kopalnię. Miejsca zostają ponownie otwarte, lecz Toby boi się opowieści Thomasa o „Starym Wojowniku”, który nocami poluje na lokomotywy.

Odcinek oparty na opowiadaniu „A Fishy Smell”. Henry jest wściekły, gdy Thomas go opóźnia, i lekceważy jego ostrzeżenia o torach podmytych przez przypływ. Nastawniczy nie zostaje ostrzeżony na czas i puszcza Henry'ego prosto na niebezpieczny odcinek.

Odcinek oparty na opowiadaniu „Fire”. Thomas i Percy znajdują na złomowisku stary wagon pasażerski o imieniu Old Slow Coach i postanawiają go uratować. Jakiś czas później pożar trawi barak robotników, którzy nie mają gdzie spać. Percy proponuje, by wykorzystać Old Slow Coach, która szybko odzyskuje dawną świetność.

Odcinek oparty na opowiadaniach „An Important Visitor” oraz „Rumours and Speculation”. Thomas zauważa, że plac zabaw dla dzieci jest zamknięty, jednak sprawa schodzi na dalszy plan, gdy okazuje się, że Harold ma oprowadzić po wyspie ważnego gościa. Gordon, zdeterminowany, by pokazać swoją prędkość, przypadkowo wjeżdża do remontowanego tunelu. Okazuje się, że inspektor przyjechał tak naprawdę po to, by znaleźć nowy piasek na plac zabaw.

Oliver jest przybity pracą przy samym manewrowaniu na stacji i wyładowuje złość na wagonach, doprowadzając do wypadku. Za karę zostaje skierowany do rozwożenia poczty. Nastawniczy przysypia na służbie, przez co Oliver wjeżdża na stary, zapomniany tor boczny.

Pani Kyndley prosi Percy'ego i jego maszynistę o skompletowanie „zestawu na szczęście” na ślub jej córki. Przyjaciele chętnie się zgadzają i podczas codziennej pracy powoli zbierają potrzebne przedmioty.

Fat Controller i jego rodzina wyjeżdżają na urlop, lecz szybko zaczynają się kłopoty. Nisko latający dwupłatowiec o imieniu Tiger Moth nagle znika, więc Fat Controller i Harold ruszają na poszukiwania. Potem decyduje się na rejs łodzią po kanale, jednak i ta wyprawa kończy się ugrzęźnięciem w mule.

Percy narzeka na monotonną pracę w kopalni i marzy o jakiejś ekscytującej przygodzie. Jego życzenie spełnia się, gdy na wzniesieniu urywa mu się sznur wagonów, a Fat Controller wraz z Bertiem ruszają za nimi w pościg.

Thomas mówi Jamesowi, że powinien pomyśleć o innych, a sam poczuje się o wiele szczęśliwszy. Później James widzi panią Kyndley, która jest smutna, bo jej siostra nie mogła przyjechać w odwiedziny. Zostaje dla niej zorganizowana „tajemnicza wycieczka”, a do jej poprowadzenia wyznaczony zostaje James.

Toad zwierza się Oliverowi, że dla odmiany chciałby pojechać przodem, ale wagony towarowe są wściekłe i obiecują mu nauczkę. Na Wzgórzu Gordona pęka sprzęg i Toad wyrusza na szaloną przejażdżkę.

Duncan naśmiewa się z Petera Sama po tym, jak kilka wagonów wpada do wąwozu. Rusty opowiada mu więc historię o duchu, żeby Duncan pożałował swoich słów. Niedługo potem Duncan musi przejechać przez ten sam wąwóz.

Rusty z niepokojem przygląda się dziwnemu głazowi tkwiącemu w górach. Do pracy przybywa nowa maszyna o imieniu Thumper i wywołuje chaos, obluzowując głaz, który zaczyna toczyć się po torach.

Thomas złości się na śnieg, więc Rusty opowiada mu o dawnej przygodzie Skarloeya. Jego załoga zatrzymała się na trasie, by napić się kakao, ale wagony z łupkiem przebiły kozioł oporowy, wpadły do wąwozu i wywołały lawinę.

Nowy spalinowóz Salty przybywa na wyspę Sodor z nadzieją na pracę nad morzem. Jest jednak rozczarowany, gdy zostaje wysłany do kamieniołomu. Próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, śpiewając wagonom, co budzi zazdrość Billa i Bena.

Na wyspę przybywa Harvey, lokomotywa z dźwigiem na kotle, ale pozostałe parowozy uważają, że w ogóle nie przypomina normalnej lokomotywy. Harvey zaczyna wątpić, czy chce zostać, ale dostaje szansę, by się wykazać, gdy Percy wykoleja się przy moście Bulgy'ego.

Cranky musi pracować dzień i noc, by utrzymać ruch w dokach, dlatego bez przerwy jest zrzędliwy. Jedna z opowieści Salty'ego irytuje go tak bardzo, że niechcący burzy szopę. Przez to musi spędzić całą noc uwięziony w towarzystwie Salty'ego, Billa i Bena.

Harold pomaga Percy'emu w rozwożeniu poczty, ale lokomotywa obawia się, że helikopter odbierze jej pracę. Kiedy Percy zatrzymuje się przed uszkodzonym semaforem, musi czekać na jego naprawę. Denerwuje się jeszcze bardziej, gdy nadlatuje Harold, by przejąć przesyłki. Harold postanawia zabrać całą pocztę naraz – co kończy się katastrofą.

Thomas ciągnie ciężki skład specjalny do Brendam, gdy nagle odpadają mu wiązary. Przypadkowo psuje się w pobliżu starej szopy. W środku jego załoga odkrywa nieużywaną, zabytkową ciężarówkę o imieniu Elizabeth i wpada na pomysł, by pojechała ona do warsztatu po nowe części.

Mglista Dolina często tonie w gęstej mgle, dlatego sympatyczny sygnalizator Cyril układa na torach petardy ostrzegawcze, by uprzedzać parowozy o niebezpieczeństwie. Gruby Zawiadowca uznaje, że Cyrilowi należy się odpoczynek, i zastępuje go buczkiem mgłowym. Szybko jednak okazuje się, że z nowym urządzeniem jest więcej kłopotów niż pożytku.

Thomas przywozi do pracy najnowszego członka ekipy Jenny Packward – ładowarkę o imieniu Jack. Jack bardzo chce być naprawdę pożyteczny i szukając zajęcia, poznaje resztę zespołu. Koparka Oliver dostaje polecenie uprzątnięcia sterty kamieni, ale Jack nierozsądnie próbuje sam wwieźć je pod górę, co prowadzi do nieszczęścia.

Jack ma kłopoty po wcześniejszym incydencie, ale wyciągnął wnioski i powstrzymuje się przed wtrącaniem w nieswoje sprawy. Niezdarna koparka parowa Ned przypadkowo wybija zwornik z mostu. Konstrukcja zaczyna pękać akurat wtedy, gdy nadjeżdża Thomas. Jack natychmiast rusza do akcji i próbuje podeprzeć most swoją łyżką.

Thomas ma zawieźć wraz z Tobym choinkę do Górskiej Wioski, ale złości się, że musi założyć stary pług śnieżny. Kamień na torach rozbija pług Thomasa, ciskając go w wieżę ciśnień. Mimo to parowóz jest zdeterminowany, by jechać dalej bez pługa.

Donald i Douglas wjeżdżają w wóz Trevora i wzajemnie obwiniają się o wypadek. Kłócą się tak zaciekle, że odmawiają dalszej współpracy, więc Donald zostaje przydzielony do Ducka, a Douglas jeździ sam. Z początku wszystko układa się dobrze, ale wkrótce bracia zaczynają za sobą tęsknić.

Henry ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, przez co na kolej wraca Diesel. Ku uciesze wagonów, Diesel za wszelką cenę chce dowieść, że jest najsilniejszą maszyną na świecie. Wagony podpuszczają go, by pociągnął dwadzieścia z nich na raz. Diesel szarpie tak mocno, że urywa się, spada z nabrzeża i ląduje wprost na barce.

Nadchodzi Halloween i Edward opowiada innym o lokomotywie-widmie, która krąży po hucie w poszukiwaniu swojego zaginionego gwizdka. Thomas, Percy i Duck zostają wysłani do huty po specjalny ładunek. Na miejscu Thomas naśmiewa się z przestraszonego Percy'ego. Duck lituje się nad kolegą i proponuje, by zostawić Thomasa samego.

Zabierając wagony z Maithwaite, Percy zostaje przestraszony widokiem zapadającej się pod ziemię kopalni. Donald i Douglas straszą go jeszcze bardziej, twierdząc, że to sprawka złośliwych krasnali. Na domiar złego Percy dostaje zadanie przewiezienia krasnali ogrodowych do Dolnego Tidmouth i zaczyna wierzyć, że to właśnie one zniszczyły kopalnię.

Lokomotywy nie znoszą jeździć w środku składu, co bezlitośnie wykorzystują 'Arry i Bert, podstawiając wagony przed Percy'ego. Henry przez przypadek popycha go na wywrotnicę węgla, więc zastępuje go James. On również nie uniknie jednak złośliwych żartów 'Arry'ego i Berta.

Thomas zabiera balon na ogrzane powietrze do Dryaw, gdzie ma zostać napełniony, by turyści mogli podziwiać widoki. Thomas i James zaczynają się bać, że balon odbierze im pasażerów. Wkrótce z balonu uchodzi powietrze i opada on wprost na Jamesa stojącego na przejeździe kolejowym.

Thomas ostrzega Percy'ego i Jamesa przed Jackiem Frostem, gdy obaj ruszają z dostawą węgla do stacji. James to lekceważy, ale Percy zaczyna się martwić. Na ostatnim przystanku brakuje węgla, więc Percy oddaje cały swój zapas, wiedząc, że rano Elizabeth dowiezie mu świeży. W nocy wokół niego rosną zaspy śniegu i lodu. Kiedy James jedzie po swój węgiel, widzi zasypanego Percy'ego i bierze go za Jacka Frosta.

Gordon mówi Salty'emu, że ciągnięcie wagonów towarowych uwłacza jego godności. Tej samej nocy nad dokami unosi się mgła, a na torach gromadzą się wagony. Gordon zostaje wysłany razem z Thomasem, Henrym i Percym, by rozładować zator. Jest tak wściekły, że nie zauważa nawet, gdy przez pomyłkę wjeżdża na stary, zniszczony tor boczny.

Wchodzi w życie nowa zasada: parowozy mogą być myte tylko raz dziennie. Bardzo złości to Percy'ego, bo to jemu zawsze przypadają najbrudniejsze zadania. Za wszelką cenę stara się nie pobrudzić i z radością przyjmuje zlecenie na przewiezienie składu z cukrem do fabryki czekolady. Myśli, że przy tym zadaniu na pewno zachowa czystość – nie mógł się jednak bardziej mylić.

Gruby Zawiadowca przeprowadza inspekcję lokomotyw w kamieniołomie i stwierdza, że Ben potrzebuje nowych zderzaków. Bill staje się tak zazdrosny, że nie potrafi myśleć o niczym innym. Przez to traci czujność i wkrótce sam niszczy własne zderzaki.

Podczas śnieżycy farmer McColl zatrzymuje Toby'ego z prośbą o pomoc – jego owce lada moment będą rodzić i pilnie potrzebują weterynarza. Na następnej stacji Toby opowiada o sytuacji, więc Duck zabiera weterynarza i rusza na pole farmera McColla. Zaspy okazują się jednak zbyt wielkie nawet dla pługa Ducka i pociąg musi zawrócić. Teraz to Toby musi pojechać starą trasą, by ocalić jagnięta.

Słynna śpiewaczka Alicia Botti przyjeżdża na koncert i to Tomek ma ją zawieźć. Tomek przechwala się przed Piotrusiem, który w porównaniu z nim jest strasznie brudny. W trasie Tomek i jego załoga słyszą nieustanny pisk, lecz go bagatelizują, dopóki nie odkryją, co go tak naprawdę wydaje.

Gordon chwali się, że jest najszybszą lokomotywą na Sodorze, a Tomek marzy, by móc jeździć szybciej. Otrzymuje zadanie przewiezienia silnika odrzutowego do Dryaw, lecz Cranky przez nieuwagę go uruchamia. Tomek mknie po torach jak rakieta, wyprzedzając nawet Gordona.

Wielkie lokomotywy uważają, że z Edwarda uleciała już cała para i powinien pójść na emeryturę. Zmartwiony Piotruś mówi o tym Grubemu Zawiadowcy. Edward zostaje wysłany do obsługi pętli ze Stepneyem, a Kaczor musi zająć się Nieznośnymi Wagonami Edwarda. Te okazują się zbyt uparte i Kaczor powoli blokuje siebie oraz Gordona. Tylko Edward może ich teraz uratować.

Skarloey, Rheneas i Rusty zostają wysłani do pracy z Duncanem w kamieniołomie. Duncan żąda od wszystkich szybszego tempa. Reszta nie kwapi się do pośpiechu, co tylko go irytuje. Duncan traci cierpliwość na pochylni i kończy w błotnistym rowie.

Naprawa torów Rheneasa i Skarloeya zabiera Rusty'emu zbyt wiele czasu, więc Gruby Zawiadowca zamyka trasę i wysyła wszystkich do kamieniołomu. W kamieniołomie przez dwa tygodnie mają jednak trwać odstrzały, więc Rusty postanawia wykorzystać ten czas na remont ich torów. Sami nie dadzą jednak rady i do ukończenia pracy potrzebują pomocy Elizabeth.

Gałąź strąca gwizdek Peter Sama. Duncana to bawi i stwierdza, że lokomotywa bez gwizdka to żadna lokomotywa. Po drodze Duncan gwiżdże tak często, że poluzowuje mu się własny gwizdek. Zgubiwszy go na polu, otrzymuje bardzo osobliwy, grający zamiennik.

Jedyne nowe wagony, jakie Emilka jest w stanie znaleźć, to Ania i Klarabella. Tomek widzi ją z nimi i żąda ich zwrotu. Inne lokomotywy też są na nią wściekłe, choć Emilka nie rozumie dlaczego. W międzyczasie Tomek odbiera nowe wagony i ze smutkiem myśli, że to wagony dla niego. Zmierza prosto w stronę skrzyżowania torów, gdzie zepsuł się Oliver, a Emilka musi uratować ich obu.

Piotruś martwi się chwiejnymi torami i próbuje ostrzec Grubego Zawiadowcę, ale jest już za późno, bo Tomek wyrusza po nagradzanego byka. Zaczyna padać deszcz i Tomek zostaje uwięziony przez osuwisko. Piotruś domyśla się, że Tomek wpadł w tarapaty, i rusza mu na ratunek.

Fergus wierzy, że uda mu się okiełznać Billa i Bena. Rozstawia ich po kątach i poucza, by robili wszystko „jak należy”, ilekroć zaczną psocić. Bill i Ben mają tego dość i postanawiają się zbuntować. Podczas pchania kruszarki do kamieni przez kamieniołom na tory spadają głazy – Fergus odpycha Billa i Bena z drogi, samemu zostając zasypanym przez skały.

Skarloey sapie, przejeżdżając przez uszkodzony most, i zawisa niebezpiecznie nad rzeką. Rheneas wyciąga go w bezpieczne miejsce, lecz Skarloey boi się ponownego wjazdu na most. Rheneas musi teraz zabrać wagony ich obu, ale na samym moście kończy mu się woda. Skarloey musi przezwyciężyć strach, aby ocalić Rheneasa.

Edward jest podekscytowany, bo ma zawieźć orkiestrę dętą na koncert. Dopada go jednak pech – potężny kocioł ze statku przewraca Edwarda na bok. Zamiast niego orkiestrę na koncert wiezie Bertie, podczas gdy Edward trafia do warsztatu, ale autobus grzęźnie w błocie.

Tomek, Piotruś i Henio zostają wysłani po wagony z węglem, by odwieźć je do doków. Emilka niepokoi się, widząc nieustanny ślad wody ciągnący się za Heniem. Tomek i Piotruś nie wierzą jednak, że Henio jest chory, i zostawiają mu długi sznur wagonów.

Gordon jest wściekły, że Kuba ochlapał go błotem w myjni, więc podstępem namawia go do odebrania Królowej Sodoru. Kuba dopiero na miejscu uświadamia sobie, że to tak naprawdę stara barka. Jest jednak zdeterminowany dowieść, że potrafi zachować czystość nawet podczas holowania brudnej krypy.

Pani z bufetu ma mnóstwo pracy, więc Peter Sam zostaje wybrany, by wozić ją po kolejowych szlakach w poszukiwaniu miejsca na nową herbaciarnię. Kobieta nie może się zdecydować, co rozczarowuje Peter Sama. W nocy nad wyspą przechodzi burza, a Peter Sam i Rusty znajdują rozwiązanie problemu.

Nowy parowóz o imieniu Arthur ma nieskazitelną kartotekę – nigdy nie był niegrzeczny ani nie miał wypadku. Tomek wpada na zuchwały pomysł i robi Arthurowi kawał, by zepsuć jego idealną opinię.

Ulubionym miejscem Tobiego jest stary wiatrak. Pewnego dnia tak bardzo zagapia się na jego skrzydła, że niszczy worki z mąką w swoim składzie. Wiatrakowi grozi jeszcze większe niebezpieczeństwo, gdy uderza w niego piorun.

Donald i Douglas uwielbiają Castle Loch, ponieważ przypomina im ich dawny dom w Szkocji. Otrzymują polecenie przewiezienia wyjątkowego ładunku na wielkie ponowne otwarcie zamku. Douglas droczy się z Piotrusiem na temat rzekomego potwora, po czym sam wdaje się w kłótnię z Donaldem. Dochodzi do nieszczęścia, gdy powalone drzewo i osuwisko ziemi więżą ich na całą noc, zmuszając bliźniaków do zamartwiania się potworem.

Rheneas martwi się, że nie wyda się wystarczająco wyjątkowy grupie uczniów. Jego maszynista pokazuje dzieciom ciekawe miejsca, które mija codziennie. Lokomotywa trafia na objazd starym górskim szlakiem i przeżywa szaloną przejażdżkę.

Bosman odbiera Fergusa z huty. W drodze powrotnej obaj trafiają pod latarnię morską, w której zepsuł się agregat, co sprowadza niebezpieczeństwo na statek znajdujący się na pełnym morzu.

Oliver nie znosi śniegu, w przeciwieństwie do Toad, który uważa go za wspaniały. Powoli obserwują, jak powstaje gigantyczny bałwan. Podczas prowadzenia specjalnego pociągu do górskiej wioski Oliver wpada w poślizg na oblodzonych szynach, przez co wraz z Toadem muszą spędzić noc we wnętrzu bałwana.

Gruby Zawiadowca szuka lokomotyw do obsługi linii nadmorskiej. Arthur bardzo tego pragnie, gdyż już tam bywał i uważa to miejsce za swoje ulubione. Zamiast niego wybrany zostaje Tomek, który narzeka na zapach ryb. Uszkodzona zwrotnica kieruje Tomka na stare molo, skąd wpada on do basenu pływowego. Arthur rusza na pomoc i dowozi ryby do doków na czas. Gruby Zawiadowca potrzebuje zastępstwa, więc Arthur bezzwłocznie zgłasza się na ochotnika.

Gdy Duncan ma przewieźć posąg słonia do nowego parku, przez nieuwagę zostawia wagon hamulcowy. Nie udaje mu się wyhamować na czas i rzeźba ląduje w stawie.

Murdoch przybywa, by pomóc przy przewozie towarów. Denerwuje się, gdy Bosman i Harvey nieustannie zadają mu pytania. Marzy o odrobinie spokoju na wsi, lecz spotyka go niemiła niespodzianka w postaci stada owiec.

Diesel zostaje wysłany do pomocy Fergusowi w cementowni, jednak od ostatniej wizyty nic się nie zmienił i wciąż powoduje zamieszanie oraz opóźnienia. Złości go ciągłe pouczanie ze strony Fergusa. Aby się go pozbyć, podstępem wysyła Fergusa na złomowisko.

Na Sodor zjeżdża coraz więcej wczasowiczów, lecz Tomek i Emilka są w naprawie, przez co linia boczna stoi bez obsługi. Gruby Zawiadowca zwraca się do Bulgy'ego, który cieszy się z powrotu do służby. Bulgy przechodzi renowację i zostaje odstawiony na noc na swoje stare pole. Kury tęsknią za swoim domem i niepostrzeżenie wdrapują się na jego półki bagażowe.

Pastor organizuje wiejski festyn, a Thomas i Percy wożą towary i pasażerów. Harold czuje się pominięty podczas przygotowań i bardzo chce jakoś pomóc. Okazja nadarza się, gdy koń pociągowy Pegasus utyka w rowie.

Skarloey często ma opóźnienia, bo musi dowozić robotników do naprawy torów. Gruby Zawiadowca martwi się, że lokomotywa spóźni się na otwarcie nowej stacji. Gdy w maszynie Harolda dochodzi do awarii, Gruby Zawiadowca i Lady Hatt postanawiają polecieć balonem na ogrzane powietrze. W palniku kończy się jednak paliwo i lądują na drzewie tuż obok Skarloeya, który ostatecznie zabiera ich na uroczystość.

Lokomotywy świętują nadejście maja i wszystkie są pięknie przystrojone. James wpada na pomysł konkursu na „Najlepiej ubraną lokomotywę”. Gordon też chciałby wziąć w nim udział, ale uważa, że ozdoby uwłaczają jego godności. W końcu jednak i on zostaje udekorowany – choć zupełnie nie tak, jak ktokolwiek by się spodziewał.

Gordon zostaje skierowany na bocznicę, by przepuścić smukłą, srebrną lokomotywę. W parowozowni poznaje wspaniałego, lecz aroganckiego opływowego parowozu o imieniu Spencer. Spencer obwozi swoich właścicieli, Księcia i Księżną, na wycieczce po wyspie Sodor. Gordon radzi mu, by uzupełnił wodę, ale ten nie chce go słuchać. Ściąga to na niego kłopoty, gdy brakuje mu wody na Wzgórzu Gordona.

Thomas jest zły na Elizabeth, która twierdzi, że nie można na nim polegać, zwłaszcza gdy Gruby Zawiadowca zleca jej przewiezienie świątecznych puddingów do portu. Gdy Elizabeth utyka w zaspie śnieżnej, Thomas i Terence ruszają jej na ratunek, by każdy dostał swój świąteczny przysmak na czas.

Rusty zauważa uszkodzenie na starym moście i ostrzega przed nim inne lokomotywy. Duncan mu nie wierzy, a szczególnie spieszy mu się po węgiel na drogę powrotną. Najbliższy skład węgla znajduje się po drugiej stronie mostu, przed którym Skarloey zdecydowanie go przestrzega. Duncan nie słucha, staje na moście z pustym kotłem, a konstrukcja zaczyna trzeszczeć pod jego ciężarem.

Thomas ma zawieźć dzieci na doroczny dzień sportu i zaczyna marzyć o zdobyciu medalu. Mówi Percy'emu i Bertiemu, że też chciałby taki dostać, więc Percy proponuje zorganizowanie wyścigu. Thomas znowu ściga się z Bertiem, ale musi się zatrzymać – Gruby Zawiadowca zapomniał medali z Knapford i poleca Thomasowi jak najszybciej po nie wrócić.

Thomas jest tak podekscytowany zabraniem orkiestry dętej, że odjeżdża bez tubisty. Dyrygent szybko orientuje się w sytuacji i Thomas rusza na poszukiwania muzyka. W tym samym czasie tubista próbuje na własną rękę złapać okazję i dostać się do Maithwaite.

'Arry i Bert naśmiewają się z Percy'ego, że ma tylko zwykły gwizdek. Zezłoszczony Percy na złość wszystkim ćwiczy głośniejsze gwizdanie, nie zauważając, że przysparza kłopotów Thomasowi i Bertiemu. Choć później tego żałuje, nie może się powstrzymać i gwiżdże tak głośno, że uderza w niego olbrzymia kula śnieżna. Następnego dnia zauważa zaspę na torach i słyszy nadjeżdżającego Thomasa. Używa gwizdka, by go uratować, i w końcu uczy się, jak korzystać z niego z głową.

Thomas zostaje wysłany do kamieniołomu do pomocy Mavis, jednak okazuje się, że pracuje tam również Diesel. Diesel docina Thomasowi, rozgłaszając, że Gruby Zawiadowca zamierza zezłomować wszystkie parowozy. Następnego ranka Salty przywozi świeże paliwo dla diesli. Choć Diesel przechwala się nowym paliwem, sprawia ono, że wszystkie lokomotywy spalinowe na wyspie stają z powodu awarii.

Henry na co dzień ciągnie pociągi towarowe, ale marzy, by choć raz poprowadzić ekspres. Thomas opowiada mu o drzewie życzeń i Henry wypowiada przed nim swoje pragnienie. Następnego dnia życzenie się spełnia, ale Henry nie ma wprawy w prowadzeniu wagonów pasażerskich i funduje pasażerom wyjątkowo nieprzyjemną podróż.

James dostał właśnie świeżą warstwę lakieru i chwali się innym, że dzięki czerwonej farbie jest wyjątkowy. Przez to Percy traci pewność siebie i czuje się gorszy. Wkrótce potem James zostaje wysłany do punktu załadunku węgla, by pomóc Percy'emu w ważnym zleceniu, jednak tak zajmuje się popisywaniem po drodze, że zostawia kolegę samego z całą pracą.

Tuż przed placem budowy nowej stacji znajduje się trudny zakręt. Annie i Clarabel zawsze pomagały Thomasowi bezpiecznie go pokonać, ale muszą jechać na przegląd. Thomas czuje się bezużyteczny bez swoich wagonów, zwłaszcza gdy na feralnym zakręcie wypada z torów. Gdy jednak kilka wagonów towarowych odrywa się i pędzi prosto na nową stację, to on musi zatrzymać je w samą porę.

Percy ma za dużo pracy i przez to ciągle się spóźnia. Kierownik doków ma tego dosyć i skarży się Grubemu Zawiadowcy. Wieczorem Percy podsłuchuje, jak Gruby Zawiadowca mówi swojemu maszyniście, że nazajutrz trafi na złomowisko. Przerażony Percy jest pewien, że zostanie pocięty na żyletki.

Emily bez przerwy wytyka Thomasowi błędy, co tak go irytuje, że postanawia całkowicie ją ignorować. Zapowiadane są potężne opady śniegu i każda lokomotywa musi założyć pług. Emily rusza, by ostrzec Thomasa, ale ten nie chce jej słuchać. Wkrótce zaczyna jednak żałować swojego uporu.

Thomas ciężko pracuje, odśnieżając tory na całej trasie. Pozostałe lokomotywy chcą mu podziękować i organizują dla niego przyjęcie niespodziankę. Thomas coraz bardziej się denerwuje, że przyjaciele trzymają przed nim coś w tajemnicy.

Emily dostaje na całe lato trasę z transportem mąki, a James ostrzega ją przed potworem z jeziora Black Loch. Z winy niesfornych wagonów Emily ma wypadek i spóźnia się, przez co Gruby Zawiadowca przenosi ją właśnie na trasę przy Black Loch. Emily bardzo się boi, ale zbiera się na odwagę i w końcu odkrywa, czym tak naprawdę jest ów rzekomy „potwór”.

Thomas jest rozczarowany, że to James, a nie on, dostał zadanie przewiezienia fajerwerków. W drodze do Knapford James doznaje jednak awarii. Thomas zostaje wysłany, by mu pomóc, ale czas ucieka i wszystko wskazuje na to, że wyczekiwany pokaz trzeba będzie odwołać.

Percy po raz pierwszy od dawna ma wieźć pasażerów, więc Gordon postanawia go pouczyć, jak należy obchodzić się z wagonami. Wykorzystuje to jako okazję do popisywania się, co szybko prowadzi do sporych kłopotów.

Zbliża się konkurs na najczystszą lokomotywę, a Gordon, Emily i James są pewni swojego zwycięstwa. Thomas i Percy również bardzo chcieliby wygrać, ale Thomas traci wiarę w sukces, gdy inne lokomotywy zjawiają się w myjni przed nim.

Spencer wraca na Sodor, z czego pozostałe lokomotywy wcale się nie cieszą. Szybki parowóz wyzywa Edwarda na wyścig do letniej rezydencji Księcia i Księżnej Boxford. Większe lokomotywy nie dają Edwardowi żadnych szans, ale on udowadnia, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, a powolna i spokojna jazda może przynieść zwycięstwo.

Diesel próbuje wyprowadzić Gordona z równowagi, powtarzając, że wszystkie parowozy pójdą na złom. Gordon początkowo mu nie wierzy, ale zaczyna się bać, gdy z własnego mechanizmu słyszy dziwne skrzypienie i stuki. Kiedy zwalnia, hałas ustaje, więc postanawia jechać bardzo wolno – nawet wtedy, gdy wiezie Grubego Zawiadowcę i dzieci na wycieczkę łodzią.

Thomas ma poprowadzić pociąg cyrkowy i ze względu na duży ciężar ładunku powinien podzielić się pracą z kimś innym. On jednak chce całą chwałę zagarnąć dla siebie i upiera się, by uciągnąć cały skład w pojedynkę. Odrzuca propozycje pomocy ze strony Salty'ego, Percy'ego i Jamesa, czego szybko żałuje, gdy pod wielkim ciężarem pękają mu wiązary.

Gordon i James rywalizują o to, kto wykona najwięcej kursów w ciągu dnia. Thomas również daje się wciągnąć w tę zabawę, ale jest zły, gdy Farmer McColl wsiada do jego budki maszynisty, pilnując, by przewożonym jajkom nic się nie stało, przez co pociąg musi jechać bardzo powoli.

Gordon dostaje zadanie obwiezienia nowo wybranego burmistrza po całym Sodorze, więc ktoś inny musi poprowadzić ekspres. Wybór pada na Emily, lecz Gordon nie wierzy, by poradziła sobie z kursem przez całą wyspę i wróciła na podwieczorek tak sprawnie jak on. Emily jest zdeterminowana, by udowodnić, że potrafi to zrobić równie dobrze jak Gordon.

Thomas zostaje wysłany z pomocą do Arthura na nadmorskiej trasie, ale z powodu złego stanu torów może wziąć tylko pięć wagonów. Thomas nie cierpi jednak zapachu ryb i zabiera długi sznur wagonów, by mieć to szybko z głowy. Te jednak wykorzystują sytuację i wymykają się spod kontroli.

Burza zrywa dach ze stodoły Farmera McColla, więc Emily zostaje wysłana po drewno do jego naprawy. Po drodze zachowuje się niegrzecznie, gdy inni oczyszczają dla niej tory. Sprowadza to na nią kłopoty, kiedy Elizabeth odmawia wykonywania jej poleceń.

Thomas i Emily mają odebrać żelazo z huty i nie wierzą w duchy. 'Arry i Bert straszą ich, sprawiając, że zaczynają powątpiewać w swoje zdanie. Gdy plandeka spada na Emily, przypadkowo straszy ona samą siebie, a także Thomasa, 'Arry'ego i Berta.

Gordon uważa, że Toby nie jest prawdziwym parowozem, co bardzo denerwuje Toby'ego, gdy musi pilnować stacji Wellsworth pod nieobecność Edwarda, który jest w Brendam. Nie wierzy w swoje siły, ale Thomas dodaje mu otuchy. Prawdziwym sprawdzianem okazuje się sytuacja, gdy Gordon utyka na wzniesieniu i Toby musi mu pomóc.

James jest wściekły, gdy inne lokomotywy wjeżdżają mu w drogę, bo mają ważniejsze zadania. Wkrótce sam dostaje ważne zlecenie: rozwieźć węgiel do wszystkich stacji. Staje się tak zarozumiały, że odmawia pobrania wody i pomocy Edwardowi, ale uświadamia sobie swój błąd, gdy brakuje mu wody i nikt nie chce mu pomóc.

Thomas ciągnął wagony z węglem przez całą noc i rano jest bardzo zmęczony. Dostaje trzy zadania: zawieźć kury na targ, owce na farmę, a dzieci do szkoły. Gordon rzuca uwagę, że naprawdę użyteczne lokomotywy nie potrzebują pomocy, więc Thomas rezygnuje ze wsparcia. Z braku snu myli jednak wszystkie przesyłki.

James i Toby wiozą dzieci nad morze. Thomas jest rozczarowany, że nie może pojechać z nimi, dopóki nie dostarczy składników na lody. Jednak w trakcie podróży bez przerwy łapie opóźnienia.

Percy cieszy się ze specjalnego zadania na wystawę kwiatów, ale jest rozczarowany, gdy okazuje się, że ma przewieźć tylko dywan. Salty sugeruje, że to czarodziejski dywan ze starych opowieści. Percy nie wierzy, dopóki dywan nie odlatuje. Choć jest zachwycony, musi go teraz złapać.

Percy obwozi wybrednego malarza po wyspie Sodor, aby ten mógł namalować obraz zatytułowany „Duch Sodoru”.

Thomasa rozprasza widok tęczy.

Thomas pomaga nowej lokomotywie imieniem Molly, by jej puste wagony wyglądały na ważne.

Gordon zaczyna rozstawiać innych po kątach.

Thomas jest niezadowolony, gdy w upalny dzień musi odebrać składniki do produkcji lodów.

Mighty Mac, lokomotywa o dwóch twarzach, ma problem z podjęciem decyzji, w którą stronę jechać.

Thomas próbuje znaleźć idealne miejsce na urodzinowy piknik Starszej Pani Hatt.

Rusty utyka w trasie, oprowadzając orkiestrę dętą, i ratuje sytuację za pomocą swojego klaksonu.

Thomas wiezie zabawki do sklepu w Knapford.

Rheneas próbuje w pojedynkę przewieźć szkielet dinozaura na stację przeładunkową, ku wielkiemu niezadowoleniu Skarloeya.

Thomas widzi, jak 'Arry i Bert rozmawiają z Neville'em, i podejrzewa, że cała trójka spiskuje.

W okolicy powstaje muzeum, a Toby martwi się, że sam trafi na wystawę.

Thomas chce przysłużyć się organizacji festynu.

Peter Sam wyrusza na poszukiwania czarodziejskiej lampy po tym, jak Skarloey opowiada mu historię o Proteusie.

Thomas zostaje wybrany do przewiezienia pomnika, który w jego mniemaniu przedstawia jego samego.

Henry boi się, że jego ulubione drzewo zostanie ścięte na maszt flagowy dla Zamku Callan.

Emily udaje królową, co wywołuje spore zamieszanie.

Spalinowóz Dennis namawia Tomka, żeby ten wykonał za niego jego pracę.

Tomek jest zazdrosny, gdy James dostaje nowe wagoniki.

Duncan, szukając przygód, zapuszcza się do nieczynnej kopalni.

Diesel opowiada Tomkowi i Benowi upiorne historie.

Skarloey okazuje się prawdziwym śmiałkiem, gdy próbuje wjechać na strome wzniesienie.

Edward nie jest w stanie pociągnąć swojego pociągu i boi się, że trafi na złom.

Tomek próbuje wypatrzyć rzadkiego orła przedniego.

Niecierpliwość Jamesa przynosi opłakane skutki.

Diesel straszy Tomka, ale ten szybko mu się odpłaca.

Tomek zabiera wagon z mąką, który miał przypaść Jamesowi.

Sir Handel wraca z kamieniołomu, ale boi się, że zostanie odesłany, gdy zaczyna mocno trząść.

Tomek poznaje samolot odrzutowy o imieniu Jeremy.

Piotruś chce pomóc przy wesołym miasteczku.

Lady Hatt wyznacza Piotrusia do wydawania poleceń lokomotywom, ponieważ Gruby Zawiadowca stracił głos, ale Piotruś wywołuje tylko zamieszanie.

Duncan przewozi kościelny dzwon, ale przez swoją nieuwagę gubi go na chwilę.

Tomek nie może znaleźć choinki.

Toby po skończeniu obowiązków chce odwiedzić farmę, ale dostaje dodatkową pracę.

Gordon podbiera Henry'emu węgiel, żeby jechać szybciej, przez co Henry ulega awarii.

Tomek pędzi z miejsca na miejsce i zostawia pasażerów na każdym przystanku.

Freddie zdaje sobie sprawę ze swojego wieku, po tym jak ucieka się do oszustwa w wyścigu ze Skarloeyem i Rheneasem.

Toby martwi się losem ptaków, które straciły dach nad głową podczas remontu jego szopy. Tomek naprawia sytuację.

Edward jest uprzedzony do nowego dźwigu o imieniu Rocky, ale musi odszczekać swoje słowa, gdy Rocky pomaga Gordonowi po wypadku.

Ścigając się ze Spencerem, Tomek zdmuchuje cylinder Grubego Zawiadowcy i dostaje polecenie, by go odnaleźć.

Rusty pogania robotników, aby móc zabrać Grubego Zawiadowcę na przejażdżkę po Kolei Skarloey.

Tomek gubi się, szukając spadającej gwiazdy.

Henryk próbuje udowodnić, że jest najsilniejszą lokomotywą na kolei.

Tomek chce założyć przebranie na bal przebierańców.

Skarloey przestraszył się czegoś w dokach i teraz boi się tam wrócić.

Balon w kształcie bałwana przyczepia się do skrzyni węglowej Tomka.

Gordon dostaje nowe wagony za pobicie rekordu prędkości, ale Diesel uważa, że też jest wyjątkowy i ze złośliwości je kradnie.

Tomek próbuje przekonać Jakuba, by ten oddał mu zadanie przewiezienia drużyny piłkarskiej z Sodor.

Tomek jest zirytowany, gdy nowa lokomotywa, Rosie, bez przerwy za nim jeździ i mu dokucza.

Duncan oszukuje podczas wyścigu z Jakubem.

Dobry uczynek Rheneasa, który chciał pomóc Skarloeyowi, sprowadza na niego kłopoty.

Tomek wyrusza na poszukiwanie skarbu, kierując się wskazówkami od Bosmana.

Jakub jest wściekły, gdy to Edward zostaje wybrany do zaprezentowania się na kolejowym plakacie.

Tomek wiezie Skarloeya do warsztatu, ale po drodze robi postoje, by pokazać mu okolicę, co prowadzi do nieszczęścia.

Tomek oprowadza znanego bajkopisarza, ale co chwilę zbacza z trasy, by pomóc innym.

Emilka jest wyśmiewana z powodu pracy ze Śmieciem, lecz wkrótce przekonuje się, jak bardzo jest on użyteczny.

Tomek uważa, że może być silniejszy od Spencera.

Jakub przygotowuje się do bycia gwiazdą pokazu.

Agresywny wagon na węgiel straszy lokomotywy, ale Tomek odkrywa jego skrywany lęk.

Zwykła pomyłka niemal doprowadza do tego, że lokomotywy zostają uziemione.

Tomek i Piotruś są przekonani, że widzieli na niebie statek kosmiczny.

Edward zabiera rzekomo „przynoszące szczęście wagony” Henryka, a ten rusza na ich poszukiwania.

Tomek ignoruje powierzone mu zadania, gdy lokomotywy zaczynają ekscytować się festynem.

Tomek płata figle lokomotywom wąskotorowym.

Tomek myli dostawy potrzebne na pokaz magii.

Tomek traci kontrolę podczas holowania jachtu.

Nowa lokomotywa Billy ignoruje rady Tomka, przez co kończy mu się węgiel i woda.

Edward zostaje wybrany do ciągnięcia pociągu pocztowego, ale nie ma pojęcia, jak się za to zabrać.

Thomas oszukuje podczas zabawy w chowanego z Percym w dokach.

Toby ma zawieźć Alicię Botti na koncert, ale boi się, że wszystko popsuje.

Uciekający samochód sprawia Thomasowi niemałe kłopoty.

Thomas wyjeżdża z warsztatu, by odebrać chór, zanim mechanicy skończą go naprawiać.

Thomas wiezie śmierdzący ser i za wszelką cenę próbuje uniknąć Diesela, 'Arry'ego oraz Berta.

Percy woli zająć się przyjemniejszymi zadaniami i zaniedbuje swój najważniejszy obowiązek – odbiór bagażu Dowager Hatt.

Skarloey pokonuje swoje lęki, gdy w trakcie burzy musi ruszyć na ratunek owieczkom.

Wioząc Duncana do stacji przeładunkowej, Madge omal nie ulega wypadkowi na zaśnieżonej drodze.

Madge każe Skarloeyowi i Rheneasowi zadbać o czystość przed koncertem, ale sama nie potrafi uniknąć zabrudzenia.

Dla odmiany Duncan postanawia wykonać zadania innych lokomotyw, co prowadzi do wielkiego zamieszania.

Pod nieobecność pana Percivala Sir Handel zaczyna rozstawiać innych po kątach, co kończy się katastrofą.

Freddie próbuje znaleźć dzwonek do roweru pana Percivala.

Gdy fotograf robi zdjęcia lokomotywom na billboard, Diesel przypadkowo zasłania Thomasa. Thomas, przekonany, że Diesel zrobił to specjalnie, zaczyna go unikać, aż w końcu gubi plakat i musi załatwić nowy.

Edward wiezie koło wodne do Great Waterton malowniczą trasą, żeby pochwalić się przed przyjaciółmi.

Rosie i Emily mają razem ciągnąć pociąg z wesołym miasteczkiem, ale Rosie wolałaby zrobić to sama.

Peter Sam spieszy się z pracą, by zdążyć posłuchać opowieści o Proteusie od słynnej gawędziarki, panny Marvel.

Henry boi się, że robotnicy zamierzają ściąć drzewo życzeń.

Na wyspę przybywa wielka nowa lokomotywa o imieniu Hank, ale Thomas upiera się, że poradzi sobie bez niczyjej pomocy.

Toby chce zaimponować innym i wyrusza na poszukiwania czegoś wyjątkowego na wyspie Sodor.

Emily zadziera nosa po tym, jak chwali ją Gruby Zawiadowca.

Freddie postanawia przenieść zimowe przyjęcie z domu pana Percivala do portu, aby zrobić niespodziankę dźwigowi Colinowi.

Gdy strażak ma zostać odznaczony medalem, Thomas postanawia udowodnić, że sam też potrafi być bohaterem.

Bliźniacy pana Percivala mają z okazji urodzin polecieć balonem na ogrzane powietrze, ale Duncan wolałby przewieźć ich osobiście.

James ignoruje rady Hectora i utyka w samym środku zimowej zamieci.

Toby i Flora mają poprowadzić paradę w Great Waterton. Thomas dochodzi do wniosku, że Toby wolałby przewodzić samemu i próbuje odwrócić uwagę Flory.

Thomas i Diesel ścigają się tyłem.

Gordon gubi się, jadąc na skróty, i uparcie nie chce poprosić o pomoc.

Thomas i lokomotywy wąskotorowe zbierają prezenty na urodziny pana Percivala.

Hamulce Thomasa psują się, gdy ten wiezie cegły na naprawę mostu.

Percy ma za zadanie przywieźć Lady Hatt na przyjęcie-niespodziankę – nieświadoma niczego Lady Hatt każe mu jednak jechać zupełnie gdzie indziej.

Skarloey odrzuca pomoc Rheneasa w ciągnięciu pociągu na teatrzyk kukiełkowy i ulega gierkom wagonów.

Thomas za wszelką cenę próbuje uniknąć powiedzenia Percy'emu, że dostał zadanie, o którym marzył Percy.

Cranky dokucza Thomasowi z powodu jego małych rozmiarów, ale gdy sam się psuje, tylko Thomas może go uratować.

Thomas ma dostarczyć Lwa z Sodor do Knapford, jednak myśli, że to prawdziwy lew i próbuje go nakarmić, co prowadzi tylko do zamieszania i opóźnień.

James trafia do Parowozowni na przemalowanie, ale zostaje pokryty różowym podkładem chroniącym przed wodą i inne lokomotywy zaczynają się z niego naśmiewać.

Thomas wiezie Sir Topham Hatta na przyjęcie urodzinowe – a przynajmniej tak mu się wydaje.

Inni kpią ze „śmiesznego komina” Thomasa, a on sam sprowadza kłopoty na Sir Topham Hatta i pana Bubblesa.

Kiedy Percy jest w Parowozowni w naprawie, Thomas musi rozwieźć pocztę, ale wstydzi się zapytać go o radę.

Nowa lokomotywa Charlie wyzywa Thomasa na wyścig dookoła wyspy, przez co Thomas zaniedbuje swoje obowiązki.

Thomas ma dowieźć słomę na fermę świń farmera Trottera dla prosiąt, które wkrótce mają przyjść na świat, lecz dochodzi do wniosku, że ucieszą je zupełnie inne rzeczy.

Po zignorowaniu znaków ostrzegających o remoncie torów wagony z książkami Thomasa wypadają z szyn, więc ten postanawia przyprowadzić dzieci prosto do książek.

Gdy Percy niszczy urodzinową paczkę dla nestorki Hatt, chowa się na bocznicy. Słysząc rozmowę Mavis, wpada jednak na pomysł, jak naprawić swój błąd.

Dzwonek Toby'ego wymaga naprawy, więc na czas serwisu dostaje on bardzo głośny gwizdek.

Emily myśli, że Mavis przydałoby się pocieszenie i wiezie jej kwiaty, co ostatecznie powoduje tylko zamieszanie i opóźnienia.

Kiedy Stephenowi i Bridget Hatt ucieka latawiec, Thomas próbuje go złapać, ale szybko zdaje sobie sprawę, że sam nie da rady.

Kiedy Thomas zostaje wyznaczony do kierowania Parowozownią, natychmiast wybucha wielki chaos.

Thomas i Rosie bawią się w chlapanie kałużami, ale gdy Thomas ochlapuje Sir Topham Hatta i Alicię Botti, musi czym prędzej naprawić swój błąd.

Hiro odwiedza Sodor, a Gruby Zawiadowca planuje dla niego przyjęcie powitalne. Thomas ma zawiadomić inne lokomotywy, zamiast tego zaczyna jednak szukać prezentu dla Hiro.

Gordon dostaje zakaz wjeżdżania na wzgórza, lecz ignoruje polecenie i przypadkowo tworzy wielką śniegową kulę.

Henry próbuje pomagać innym, ale przez przypadek płoszy gajówkę z Sodor – bardzo znanego ptaka.

Pszczoły przewożone przez Thomasa uciekają, gdy ten mija kwiecistą łąkę. Lokomotywa zabiera więc wagon z kwiatami Hiro, by zwabić je z powrotem do ula.

Hiro zaczyna wydawać polecenia innym lokomotywom, gdy dochodzi do wniosku, że Fat Controller jest zbyt zajęty, by zrobić to sam.

Thomas ma dostarczyć żyrafę do Parku Zwierząt, ale jest zbyt podekscytowany, by zaczekać na jej opiekuna.

James odmawia założenia w nocy staroświeckiej lampy i zamiast Alicii Botti zabiera Farmera McColla, Farmera Trottera i ich zwierzęta.

Emily musi odebrać stroje drużyny piłkarskiej Sodor United.

Edward próbuje udowodnić Charliemu, że potrafi się świetnie bawić, zamiast odwieźć samochód Sir Topham Hatta do mechanika.

Thomas i James pomagają Toby'emu przejechać przez Gwiżdżący Las.

Henry zaczyna tak bardzo przejmować się zasadami bezpieczeństwa, że wtrąca się w zadania Percy'ego.

Diesel zamienia swój nudny ładunek łupka na błyszczące czerwone jabłka i kolorowe kwiaty, by przypodobać się uczniom z Sodor.

Thomasa bawią odgłosy wystrzałów dochodzące z wiezionej przez niego lemoniady, ale gdy dociera na miejsce, okazuje się, że butelki są puste.

Victor porywa się z motyką na słońce, gdy zgadza się naprawić wiele lokomotyw z Sodor tego samego dnia.

Inspektor Kolejowy odwiedza Sodor, lecz ambitne plany Thomasa, by wywrzeć na nim wrażenie, prowadzą do chaosu.

Percy postanawia naśladować Gordona, aby inne lokomotywy wreszcie zaczęły zwracać na niego uwagę.

Thomas wiezie Gwiazdę z Knapford – świąteczne światełko, które spełnia życzenia.

Thomas musi znaleźć specjalny kapelusz dla bałwana, zanim rozpocznie się przyjęcie.

Fat Controller prosi Thomasa, by nauczył niemądre Logging Locos bycia pożytecznymi, ale ten obiecał już wspólną zabawę Percy'emu.

Thomas ma za zadanie odebrać cenne drewno Jobi z Misty Island, jednak gdy Old Wheezy zaczyna rzucać kłodami na wszystkie strony, dochodzi do zamieszania.

Thomas próbuje wyczyścić nową lokomotywę o imieniu Scruff, ale ta, gdy tylko dowiaduje się o myciu, ucieka w popłochu.

W „Dzień Czystego Sodor” Gordon zostaje przydzielony do zarządzania wysypiskiem śmieci Whiffa.

Thomas zabiera Dowager Hatt na powolną wycieczkę po Misty Island, ale starsza pani wolałaby znacznie bardziej ekscytującą wyprawę.

Bash, Dash i Ferdinand przygotowują pierwsze w historii przyjęcie bożonarodzeniowe na Misty Island.

Henry pomaga Sir Topham Hattowi przygotować tajemniczą świąteczną niespodziankę.

Gordon wstydzi się pokazywać u boku Ferdinanda podczas dostarczania Lwa z Sodor.

Toby próbuje znaleźć dla Basha dom na Sodor, ale Bash tęskni za swoimi przyjaciółmi z Misty Island.

Emily ma odprowadzić Dasha na festyn parowozów, ale bezmyślnie zostawia go w tyle.

Gdy przyjaciele mówią, że są zbyt zajęci na zabawę, Percy postanawia zaprzyjaźnić się ze zwierzętami na Sodorze.

Edward chce być bohaterem, tak jak Harold.

James nie chce współpracować z Tobym jako lokomotywa ratunkowa, ale wkrótce żałuje swojej decyzji.

Hiro tęskni za domem, więc Thomas próbuje go pocieszyć i zabiera go na Misty Island.

Thomas i Percy dostarczają wielki balon Pana Bańki.

'Arry i Bert dokuczają Henry'emu z powodu używania przez niego specjalnego węgla.

Zbierając kłody dla schroniska dla zwierząt, Thomas śpiewa Śnieżną Piosenkę z Misty Island, mając nadzieję, że spadnie śnieg.

Thomas próbuje zorganizować przyjęcie bożonarodzeniowe dla swoich przyjaciół w Sodor Steamworks, ale nic nie mówi Victorowi.

Spencer nie słucha poleceń i próbuje przedrzeć się przez mgłę do letniego domku Duke'a i Duchess of Boxford.

Thomas zabiera Bertiego na wycieczkę, ale Bertie musi odebrać Dowager Hatt i jej przyjaciół.

Thomas zabiera Bertiego na wycieczkę, ale Bertie musi odebrać Dowager Hatt i jej przyjaciół.

Próby zaprzyjaźnienia się Belle z Tobym tylko płoszą tramwaj parowy.

Kevin ćwiczy przetaczanie wagonów, aby móc dołączyć do zabawy Thomasa i Percy'ego.

Thomas odjeżdża w pośpiechu, zanim jego gwizdek zostanie porządnie naprawiony, i płoszy zwierzęta Farmera McColla.

Thomas obiecuje zabrać przygnębionego Percy'ego po Sir Topham Hatta, ale kończąc swoje zadania, przypadkowo tylko obsypuje Percy'ego śniegiem.

Diesle i Thomas rywalizują o to, kto znajdzie najlepszą choinkę dla Steamworks i Dieselworks.

Flynn próbuje zaimponować dieslom swoją brawurą, co grozi katastrofą.

Flynn znów może jeździć po drogach, ale denerwuje się, bo chwieją mu się koła.

Ol' Wheezy przestał działać. Logging Locos nie wiedzą, co zrobić, ale Thomas jest pewien, że zdoła pomóc.

Dowager Hatt wydaje przyjęcie dla niezwykle ważnych gości.

Percy daje wiarę opowieściom Salty'ego i wyrusza na poszukiwania „potwora z Brendam”.

Charlie chowa się za bałwanem i wkręca Henry'ego, że ten ożył.

Fotograf chce zrobić zdjęcia lokomotywom do nowej książki.

Thomas pomaga Whiffowi pociągnąć skład na wysypisko śmieci.

Thomas próbuje odpędzić wrony od nasion Farmera McColla.

Belka zderzakowa Gordona pęka, więc dostaje on w zamian belkę od spalinowozu.

Percy próbuje ocalić kaliopę przed zezłomowaniem na złomowisku Smelter's Yard.

Thomas pomaga wybitnemu kompozytorowi w poszukiwaniu natchnienia.

Edward stara się znaleźć prezent gwiazdkowy dla Salty'ego.

Thomas próbuje nakłonić Gordona do zabawy w Dniu Niespodzianek na Sodor, ale przypadkiem niszczy fajerwerki.

Emily liczy na to, że jeśli odnajdzie kapelusz Sir Topham Hatta, dostanie zadanie poprowadzenia pociągu z prezentami.

James musi jechać po błotnistych torach, aby dowieźć owce Farmera McColla na jarmark, ale boi się zabrudzić swój lśniący lakier.

Whiff marzy o tym, by być tak dostojnym jak Spencer.

Spencer oprowadza po Sodor Stafforda, nową elektryczną lokomotywę manewrową, ignorując ostrzeżenie Victora, że Staffordowi mogą wyczerpać się baterie.

Thin Controller zostawia Petera Sama jako zarządcę kolei wąskotorowej.

Thomas i Winston, nowy pojazd do inspekcji torów, szukają wagonu bez dachu na urodziny Fat Controllera.

Toby zaczyna się bać, gdy zabiera Rheneasa na Misty Island, by wybrać choinkę.

Cranky ma mnóstwo pracy, a w dokach panuje okropny bałagan. Ponieważ warsztat Steamworks jest tego dnia pusty, Kevin zostaje wysłany mu z pomocą. Cranky uważa jednak, że wcale nie potrzebuje wsparcia, mimo że pracy wciąż przybywa.

Scruff zazwyczaj nie przejmuje się swoim wyglądem i jest przerażony, gdy dowiaduje się, że ma zostać odmalowany. Wkrótce jednak zachwyca się nowym, lśniącym lakierem i odmawia pracy na wysypisku śmieci, bojąc się pobrudzić.

Winston wstydzi się, że Sir Topham Hatt kiepsko radzi sobie z jego prowadzeniem, zwłaszcza gdy inne lokomotywy z tego kpią. Ponieważ Sir Topham Hatt bez przerwy zapomina zaciągnąć hamulec, Winston postanawia to wykorzystać i spróbować jazdy bez kierowcy.

Gdy o mały włos nie dochodzi do zderzenia z Paxtonem, kamień z pociągu spalinowozu uszkadza kocioł Gordona. Gordon odmawia przeglądu i jedzie dalej. Wkrótce z powodu wycieku zaczyna brakować mu wody, a ciągłe postoje denerwują pasażerów. Gordon staje się tak niecierpliwy, że jego kocioł niemal zupełnie wysycha.

Gdy w tendrze Caitlin blokuje się jeden z hamulców, jej pociąg łapie opóźnienie i wyrusza dopiero po zmroku. Kiedy dociera do Vicarstown Bridge, most jest już zamknięty z powodu prac konserwacyjnych, więc Caitlin musi spędzić noc na Sodor. Jest tak podekscytowana, że nie daje nikomu zasnąć przez całą noc.

Stafford jest zawiedziony, że dzieci nie wiwatują na jego widok tak jak na Thomasa, i dochodzi do wniosku, że to dlatego, bo jeździ za cicho. Thomas i Percy litują się nad nim i uczą go odgłosów wydawanych przez parowozy, a Stafford szybko uczy się je naśladować. Wszystko wymyka się spod kontroli, gdy przez ten hałas dochodzi do zamieszania i opóźnień przy zadaniu wymagającym ciszy.

Henry i Hiro dostają węgiel kiepskiej jakości i zaczynają buchać czarnym dymem, ale zauważają to dopiero po uwadze Ducka. Zaniepokojony Henry wraca do szopy, by poczekać na nową dostawę, lecz Hiro jest zdeterminowany wykonać swoje zadania bez względu na to, czym pali w piecu.

Gdy praca w Blue Mountain Quarry dobiega końca, Rheneas dostrzega sarnę. Luke bardzo ją polubił i pragnie, by jego nowy przyjaciel został z nimi. Inni obawiają się, że kamieniołom nie jest dobrym miejscem dla zwierzęcia, ale Luke postanawia udowodnić im, że jest inaczej.

Dowożąc kamienie do zamku Ulfstead Castle, Luke po raz pierwszy spotyka Sir Roberta Norramby'ego i Millie. Luke i Millie postanawiają zamienić się obowiązkami na jeden dzień, aby przekonać się, jak wygląda codzienna praca tego drugiego.

Charlie zauważa słonia na torach i próbuje zaalarmować pozostałe lokomotywy, jednak nikt nie bierze go na poważnie, myśląc, że to kolejny kawał. Charlie zaczyna wątpić we własne zmysły, ale okazuje się, że słoń naprawdę uciekł z parku Sodor Animal Park, więc musi znaleźć kogoś, kto mu uwierzy.

Fat Controller ostrzega lokomotywy, że tor przy Knapford Bend jest wykrzywiony, i każe im uważać. Paxton uznaje jednak jazdę po krzywych szynach za świetną zabawę i zapomina o przestrogach. Thomas przyłącza się do zabawy, ale cofa za daleko i uderza w Toby'ego przy wieży ciśnień, zalewając mu palenisko. Słysząc, jak Toby mówi Staffordowi, że Thomasowi „opadła para”, Paxton czuje się okropnie i wyrusza na poszukiwania zguby przyjaciela.

Gdy wirniki Harolda zacinają się, Duck musi przetransportować go do centrum ratunkowego w celu naprawy, a Thomas jedzie z tyłu, aby uważać, czy Harold zmieści się w niskich i wąskich przejazdach. Thomas chce pokazać Haroldowi widoki wyspy Sodor z perspektywy ziemi, lecz Duck woli dotrzeć do celu prosto i na czas. Ich odmienne podejścia prowadzą do sporu, bo każdy z nich chce wykonać zadanie po swojemu.

Percy po raz pierwszy wiezie pocztę do Zamku Ulfstead. Żeby go nastraszyć, James zmyśla historię o lokomotywie-widmie, która nawiedza zamek. Percy spotyka Stephena, który mu nie wierzy, dopóki James nie zjawia się i nie straszy ich obu.

Po serii pechowych zdarzeń Percy zaczyna się zastanawiać, czy po prostu nie przynosi pecha. Kiedy opowiada o tym Stephenowi, ten postanawia podarować mu swoją starą podkowę na szczęście. Wszystko zaczyna układać się lepiej, ale gdy Percy orientuje się, że ją zgubił, uważa, że nie zdoła uratować Billa i Bena.

Bill i Ben są zszokowani pędzącym Connorem i uważają, że bardzo zadziera nosa. Bliźniaki chcą się zemścić i wykorzystują jego chęć wygrywania wyścigów, wmawiając Connorowi, że przegrywa z małym parowozem z tendrem.

Zespół inspektorów kolejowych odwiedza Centrum Ratownictwa na Sodorze i podaje w wątpliwość, czy Sir Topham Hatt potrzebuje aż dwóch wozów strażackich. Gruby Zawiadowca bagatelizuje te uwagi, ale Flynn zaczyna wierzyć, że inspektorzy mieli rację, gdy Belle gasi każdy pożar szybciej od niego.

Thomas chowa swój pług śnieżny na bocznicy i udaje, że nie wie, co się z nim stało. Sir Topham Hatt zostawia Thomasa w parowozowni, przez co Emily musi odśnieżyć jego bocznicę. Z początku nie lubi śniegu, ale z czasem zaczyna sprawiać jej to frajdę.

Sir Robert Norramby organizuje jarmark bożonarodzeniowy w Ulfstead, a Sir Topham Hatt ma zagrać Świętego Mikołaja. Kiedy jednak dowiaduje się, że musi poprowadzić sanie, zaczyna się martwić, bo nigdy wcześniej tego nie robił. Gdy sanie wreszcie przyjeżdżają, Thomas musi go ratować, kiedy te urywają się na wzgórzu.

Diesel 10 jest wściekły, że parowozownia spalinowozów ma mniej ozdób niż Domkowo. Próbując zdobyć ich więcej, Diesel 10 przez kilka dni po kryjomu podkrada dekoracje parowozom. Percy jest tym zmartwiony, bo kłóci się to z duchem świąt, i postanawia dowiedzieć się, kto za tym stoi.

Obrotnica w Domkowie zamarza w jednej pozycji, a lokomotywy kłócą się o to, komu przypada jedyne dostępne stanowisko. Ostatecznie ustalają, że powinien zająć je Percy, bo po ciągnięciu pociągu pocztowego będzie musiał odpocząć. Pozostałe lokomotywy szukają innych miejsc do spania, ale Gordonowi żadna parowozownia nie odpowiada.

Podczas gdy Salty zostaje wysłany do warsztatu spalinowozów, Porter przybywa do doków, by pomóc w pracy. Salty jest przekonany, że przysłano go, by zajął jego miejsce, i zaczyna zachowywać się nieostrożnie, chcąc jak najszybciej wrócić do portu.

Edward ma odebrać pociąg z doków do Vicarstown, ale łapie opóźnienie. Harvey jest jedyną dostępną lokomotywą, lecz nie jest pewien, czy sobie poradzi, bo po raz pierwszy ciągnie tak długi skład, dopóki Porter nie dodaje mu otuchy. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż początkowo sądził.

Stephen dostaje zadanie odebrania składników na podwieczorek w Zamku Ulfstead. Spencer nie jest zachwycony, uważając, że Stephen jest za wolny. Później, w drodze powrotnej do zamku, Gordon podjeżdża od tyłu i popycha go aż do rozjazdu. Spencer jest w szoku, a Stephen kontynuuje tę maskaradę, prosząc inne lokomotywy o pchanie go.

James opowiada straszne historie, co przeraża Percy'ego. James chwali się swoją odwagą, więc Henry wyzywa go, by poprowadził „Latającego Śledzia”. James rezygnuje, gdy czuje smród ryb, i wmawia Henry'emu, że to wszystko tylko mu się przyśniło.

Diesel i Hiro mają zupełnie inne podejście do złośliwych wagonów towarowych. Hiro woli być łagodny i miły, podczas gdy Diesel chce im pokazać, kto tu rządzi. Po wpadce z mlekiem, które rozlał Diesel, próbuje on przekonać Hiro, by był bardziej stanowczy wobec wagonów.

Thomas zachodzi w głowę, jak to możliwe, że Bertie zawsze wygrywa ich wyścigi. Bertie zdradza, że korzysta ze skrótu, bo zmieniono mu trasę. Thomasa to złości, dopóki Percy nie podsuwa mu pomysłu na znalezienie własnego skrótu.

Gordon lubi droczyć się z Edwardem, twierdząc, że ten jest stary i zawodny. Pewnego dnia bierze parę czerwonych spodni za czerwoną flagę i utyka na swoim wzniesieniu. Edwardowi udaje się go wepchnąć na górę, ale Gordon nie mówi nawet „dziękuję”. Mając dość takiego zachowania, Edward i Thomas obmyślają plan, by dać mu nauczkę.

Annie i Clarabel często narzekają, gdy Thomas jedzie za wolno lub za szybko. Thomas droczy się z nimi, że ma spóźnienie. W pośpiechu zostawia je na stacji rozrządowej. Pod jego nieobecność Annie i Clarabel niespodziewanie stają się częścią szybkiego pociągu Caitlin, gdy Charlie przypadkowo przetacza je za jej wagony.

Słysząc upiorny świst, Salty opowiada Thomasowi historię o wagonach platformach, które nazywa „Platformami strachu”. Thomas przekazuje tę opowieść Henry'emu i Emily. Henry słyszy te dźwięki podczas przewożenia rur do Vicarstown i odmawia dalszej jazdy. Zastępuje go Emily, która jest zdeterminowana, by znaleźć racjonalne wytłumaczenie.

Diesel, Den, Dart i Sidney chowają się przed Paxtonem dla żartu, ale Paxton bierze to zbyt poważnie i myśli, że wszystkie spalinowozy zniknęły. Zdesperowany wyrusza w podróż po całej wyspie w poszukiwaniu choć jednej lokomotywy spalinowej.

Toby denerwuje się przed przejazdem przez węzeł Knapford, bo nie wie, który semafor jest dla niego. Cały poranek próbuje się przedostać, ale o mało nie zderza się z innymi lokomotywami. Gdy w końcu zabiera robotników, nikt mu nie wierzy, że ma czerwone światło.

Toad ma dość ciągłego słuchania opowieści Olivera o tym, jak uciekli ze złomowiska, i sam chciałby mieć co wspominać. James zgadza się wziąć go do swojego pociągu towarowego, dzięki czemu Toad przeżywa własną przygodę na głównej linii.

Duck wjeżdża prosto w rozlewisko, co gasi jego palenisko. James zostaje wysłany, by go ratować, co bardzo go złości, bo miał prowadzić pociąg pasażerski. W swojej niecierpliwości rusza, zanim ramię dźwigu Rocky'ego zostaje zabezpieczone, co kończy się zwaleniem semafora.

Duck lubi opowiadać lokomotywom w Domkowie o czasach spędzonych na Great Western Railway. James opowiada Grubemu Zawiadowcy o wagonach manewrowych Ducka, twierdząc jednak, że to jego własny pomysł. Następnego dnia James może z nimi jeździć, ale szybko przekonuje się, że nie ma takiego doświadczenia jak Duck, i wpada w kłopoty.

Mavis jest smutna, że nie może podziwiać widoków Sodor tak jak inni. Diesel oferuje, że pomoże jej jako popychacz, co oznacza, że ku swojemu niezadowoleniu Thomas musi zostać w kamieniołomie. Kiedy w końcu kończy pracę, potrzebuje pomocy, by zaciągnąć pociąg do doków. Thomas traci cierpliwość i próbuje sam pociągnąć skład pełen kamieni.

Thomas spotyka ornitologa, który wypatruje rzadkiego ptaka. W trakcie podróży Thomas przeżywa szok, gdy ornitolog pociąga za hamulec bezpieczeństwa w wagonie Annie, myśląc, że usłyszał rzadkiego ptaka. W kole Annie robi się płaskie miejsce i trzeba oddać ją do naprawy. Thomas jest wściekły na ornitologa za wyłączenie Annie z użytku i odmawia zatrzymania się dla niego na stacji.

Jeden z pasażerów wsiadających do pociągów Duncana jest okropnym zrzędą i narzeka dosłownie na wszystko. Peter Sam nie jest pewien, czy pasażer rzeczywiście nie ma powodów do narzekań, więc Duncan robi wszystko, by przestał marudzić. W ten sposób sprawia jednak, że wszyscy inni stają się zrzędliwi.

Marion naprawia nasyp, gdy nagle na coś trafia w ziemi. Myśli, że odkryła stary statek wikingów, ale okazuje się, że to rura wodociągowa, która zaczyna przeciekać. Gdy wyciek robi się coraz większy, Marion boi się komukolwiek przyznać i próbuje rozwiązać problem na własną rękę.

Percy tęskni za swoim starym przyjacielem Gatorem i chodzi markotny, wspominając wspólnie spędzone chwile. Próbuje o nim nie myśleć, ale to tylko pogarsza sprawę. Kiedy później jedzie do Ulfstead Castle, by zabrać wagony z rzeźbami do doków, te staczają się ze wzgórza i wpadają do kopalni Stephena. Aby je odnaleźć, Percy musi posłuchać rady Gatora i zapuścić się do środka zupełnie sam.

Pędząc, by wygrać wyścig ze swoim bliźniakiem, Ben zapomina odebrać węgiel, który przypłynął do doków. Razem z Billem dalej dokazują, cały czas dokuczając Timothy'emu, że do nich nie pasuje. W końcu Billowi i Benowi kończy się węgiel i muszą poprosić Timothy'ego o pomoc.

Spencer wiezie na Sodor wiceministra, ale ignoruje wszystkie napotkane semafory i zamiast główną trasą, jedzie boczną linią Edwarda. Przez to spóźnia się na stację Knapford, co bardzo złości wiceministra. Ponieważ gość nie chce wracać ze Spencerem, wszystkie inne lokomotywy liczą na swoją szansę i zaczynają się popisywać.

Gator czeka na swój statek, ale z braku zajęcia zaczyna się nudzić. Wieczorem dostaje zadanie zawiezienia pociągu Olivera do doków, ponieważ ten uległ awarii. Gator i Toad poznają się bliżej, lecz lampa Gatora ciągle gaśnie, a Toad bez przerwy każe mu ją zapalać. Zniecierpliwiony Gator postanawia go zostawić.

Gator wraca na wyspę na święta. Thomas odkrywa jego powrót i podekscytowany mówi o tym Percy'emu. Percy i Gator bardzo chcą się spotkać, ale wciąż się mijają, bo Gator myli miejsca dostawy soli kamiennej.

Connor ma odwieźć pasażerów ze stałego lądu do domów, jednak część z nich zostaje na stacji, a bardzo chce zdążyć przed Bożym Narodzeniem. Connor obiecuje po nich wrócić, ale czas ucieka, a pozostałe lokomotywy z trudem radzą sobie z odśnieżaniem dla niego torów.

Duncan marudzi w okresie świątecznym, przez co inne lokomotywy tracą świąteczny nastrój. Chcąc temu zaradzić, Mr. Percival obiecuje mu pierwszeństwo do nowej warstwy lakieru, jeśli tylko będzie radosny przez cały dzień. Duncan bardzo się stara, ale okazuje się to trudniejsze, niż myślał.

Podczas gdy cała wyspa stroi się na Boże Narodzenie, na złomowisku nic się nie zmienia. Percy uważa, że Rega omijają uroki świąt, więc postanawia znaleźć dla niego podarunek. Jednak żaden z przygotowanych prezentów nie przypada Regowi do gustu.

Emily jest przygnębiona, bo czuje, że w przeciwieństwie do innych nigdy nie dostała wyjątkowego zlecenia. Dlatego niezmiernie się cieszy, gdy ma dostarczyć wielki globus do Animal Parku. Niestety pasy mocujące pękają, a globus zaczyna toczyć się po torach.

Bill i Ben wysyłają Timothy'ego na bezsensowne poszukiwania tęczowego wagonu. Timothy szuka go wszędzie, ale bez skutku.

Marion płoszy się na widok realistycznych modeli dinozaurów, biorąc je za prawdziwe prehistoryczne gady. Ucieka aż pod zamek Ulfstead, gdzie wraz ze Stephenem i Millie dowiaduje się, że to tylko część nowego parku dinozaurów Earla.

Podczas swojej pierwszej nocy na Sodor Samson utyka w Blue Mountain Quarry, bo jest zbyt dumny, by poprosić o pomoc. Następnego dnia Gruby Zawiadowca każe mu zawieźć kamienie do kamieniołomu. Inne lokomotywy kpią z jego wpadki. Nie chcąc popełnić kolejnego błędu, Samson w swoim uporze nie słucha nikogo i zabiera ze sobą wagony pospieszne Gordona.

W Crocks Scrap Yard Scruff ma awarię uszczelki pod głowicą, więc Samson ma przejąć jego obowiązki. Bierze jednak swoje zadanie zbyt dosłownie i zgarnia wszystko, co leży przy torach – niezależnie od tego, czy to złom, czy nie – w tym rower listonosza, znak przystanku Bertiego oraz samochód Grubego Zawiadowcy.

Samson i Harvey pracują w nowym parku dinozaurów Earla, gdzie Harvey omal nie uderza Millie makietą głowy dinozaura. Przestraszona Millie zostaje przez nich nazwana cykorem. Urażona lokomotywa postanawia dać im nauczkę przy użyciu makiety wulkanu, ale sprawy wymykają się spod kontroli.

Thomas spóźnia się z dostawą pociągu towarowego do Brendam Docks. W pośpiechu uderza w wagony, wywołując zamieszanie w dokach. Nie chcąc wpaść w kłopoty, zrzuca winę za wypadek na zmyśloną lokomotywę o imieniu Geoffrey. Plotka szybko się rozchodzi i wkrótce wszyscy chcą poznać Geoffreya.

Henrietta przypomina Toby'emu o uzupełnieniu zapasu węgla, przez co poirytowany Toby zupełnie o tym zapomina. Węgiel kończy mu się w Crocks Scrap Yard i lokomotywa utyka u Rega. Edward widzi go tam dwukrotnie, a Salty dochodzi do wniosku, że Toby idzie na złom. Oliwy do ognia dolewa Reg, który unosi Toby'ego, by zwrócić na siebie uwagę. Plotka zatacza coraz szersze kręgi i wszyscy myślą, że Toby zostanie zezłomowany.

Gruby Zawiadowca denerwuje się, bo dwaj zrzędliwi inspektorzy przyjechali skontrolować kolej, zaczynając od Thomasa. Tego dnia wszystko sprzysięga się przeciwko niemu, a kontrolerzy są dalecy od zachwytu. Wewnątrz Annie zostaje znaleziony złoty zegarek jednego z nich. By zapobiec jeszcze gorszej ocenie, Thomas pomaga zwrócić zgubę właścicielowi.

Gdy Henry widzi wnuki Grubego Zawiadowcy chore na ospę wietrzną, zaczyna panicznie bać się zarażenia. Jego strach rośnie, kiedy zauważa kropki u Thomasa, Paxtona i Gordona, biorąc je za objawy ospy.

Toad zauważa wyrzuconego na brzeg wieloryba, ale Duck i Oliver mu nie wierzą. Kiedy Oliver ponownie przejeżdża obok Bluff's Cove, przekonuje się, że to prawda, i wzywa ekipę ratunkową. Niestety z powodu odpływu nie da się odholować wieloryba z powrotem do morza, lecz Toad wpada na ratunkowy pomysł.

Pewnej nocy rozwożenie poczty zajmuje Percy'emu więcej czasu niż zwykle, przez co spóźnia się po odbiór owiec Farmera McColla na wiosenny jarmark w Maithwaite. Podczas manewrów zbyt mocno uderza w wagon bydlęcy, który po zderzeniu z szyną zostaje przedziurawiony. Przy każdym postoju owce uciekają przez dziurę, a Thomas, Annie i Clarabel znajdują je wzdłuż całej bocznej linii.

W Brendam Docks panuje spokój, więc Gruby Zawiadowca wysyła Salty'ego do pomocy w dokach na stałym lądzie. Salty początkowo się cieszy, dopóki nie dowiaduje się, że most Vicarstown jest w remoncie i musi popłynąć morzem. Wyobraźnia podsuwa mu potwory morskie, więc parowóz za wszelką cenę szuka sobie zajęć, byle tylko zostać na wyspie.

Mavis ma wypadek w Anopha Quarry i trafia do Dieselworks. Den zostaje wysłany na jej zastępstwo, podczas gdy Dart musi zostać na miejscu. Przyjaciele zawsze pracują razem i bardzo boją się rozłąki.

Thomas nie czeka na przymocowanie ładunku rur na stacji rozrządowej i na ostrym zakręcie rury spadają z jego platformy, doprowadzając do wykolejenia Hiro. Thomas ma ogromne poczucie winy, zwłaszcza gdy obawia się, że w Steamworks brakuje części zamiennych. Chcąc pomóc przyjacielowi, Thomas wyrusza do starej kryjówki Hiro, mając nadzieję, że znajdzie tam pozostawione kiedyś części.

Nowe tłoczyska dla Emily utknęły w parowozowni. Kevin, szukając wymówki do zabawy na śniegu, rusza na ich poszukiwanie i wkrótce sam grzęźnie w zaspach. Victor, zaniepokojony losem asystenta, wyrusza mu na ratunek, choć z całego serca nie znosi śniegu.

Spencer musi zostać na jakiś czas na Sodorze, ponieważ most w Vicarstown został zablokowany. Pewnego wieczoru opowiada wszystkim, że uratował księcia i księżną przed straszliwym człowiekiem śniegu, czym niepokoi Henryka. Następnego ranka Spencer ma pracować z Henrykiem i wykorzystuje tę okazję, by drażnić się z nim na temat yeti, przez co Henryk zaczyna panicznie bać się spotkania z potworem.

Tomek ma przewieźć z doków na rynek wyjątkową skrzynię, ale Cranky przypadkowo ją upuszcza i chowa przed Tomkiem, żeby ten jej nie znalazł. W końcu odnajduje ją Salty, lecz Tomek ponownie ją upuszcza, zanim ktokolwiek dowie się, co tak naprawdę jest w środku.

Diesel zaczyna rozrabiać w czasie świąt i odwiedza go Duch Dawnych Świąt Bożego Narodzenia.

Diesel spotyka dwie kolejne zjawy: Ducha Obecnych Świąt i Ducha Przyszłych Świąt. Później zastaje Grubego Zawiadowcę wciąż tkwiącego w Knapford, podczas gdy w zamku Ulfstead trwa przyjęcie bożonarodzeniowe u hrabiego.

Stefan to powolna lokomotywa, ale pewnego dnia, gdy most wiszący na Sodorze zaczyna się walić, próbuje powstrzymać Gordona przed wjechaniem na przeprawę.

Spencer ma zawieźć księcia i księżną Boxford do Castle Loch na urodziny lorda Callana. Razem z Tomkiem i Bertiem zaczynają przechwalać się, jaka liczba kół jest najlepsza. Nagle w lokomotywie Spencera pęka rozrząd, więc para książęca przesiada się do Tomka, który z kolei utyka za powalonym drzewem. Następnie wybierają Bertiego, lecz ten łapie gumę po najechaniu na gwoździe leżące na drodze. Wtedy pan Percival wzywa helikopter Harolda, aby dowiózł gości do Castle Loch.

Drużyna piłkarska Sodor United rozgrywa mecz z zespołem z Barrow, a Tomek i Kuba mają zawieźć zawodników na stadion Dryaw FC. Zaczynają jednak rywalizować ze sobą o to, kto dotrze do Dryaw pierwszy, co prowadzi do zamieszania i opóźnień.

Podczas wyścigu z Connorem Caitlin utyka za Emilką, która uległa awarii. Caitlin zabiera Emilkę do Parowozowni, a ta jest zachwycona tym, jak szybko Caitlin potrafi jechać.

Na Sodor przybywa Filip, nowy spalinowóz skrzyniowy, który jest niezwykle gadatliwy i pełen entuzjazmu. Próbuje udowodnić Gordonowi, że potrafi jeździć naprawdę szybko, i ściga się z nim – okazuje się jednak, że Gordon wcale nie brał udziału w wyścigu.

Filip zaczyna popisywać się przed Kubą, twierdząc, że jest bardzo silny. Kuba próbuje dowieść, że maluch nie ma racji, ale bierze zbyt wiele wagonów towarowych i ulega wypadkowi na moście. Filip poświęca się, sprawiając, że Kuba ląduje wprost na jego dachu.

Mama z hałaśliwym niemowlakiem chce przejechać się pociągiem Tomka, ale dziecko cały czas płacze, co doprowadza Tomka i pasażerów do irytacji.

Henryk ulega wypadkowi na wzgórzu prowadzącym do zamku Ulfstead po uderzeniu w spadający głaz. Na pomoc zostaje wysłany Rocky, jednak kiedy uderza w niego kamień, jego sprzęg pęka, a on sam stacza się ze wzgórza i wypada z szyn. Ekipa Ratownicza musi połączyć siły, by z powrotem postawić go na torach.

Dla zabawy Bill i Ben wmawiają wszystkim, że Tymoteusz wcale nie pomaga w kopalni glinki, w wyniku czego Tymoteusz zostaje odesłany do doków. Ma tam pomóc Porterowi, który został sam, bo Salty pojechał na Stały Ląd, Emilka jest naprawiana w Parowozowni, a Mavis w Warsztacie Lokomotyw Spalinowych. Kiedy Salty wraca na Sodor, Tymoteusz martwi się, jak kopalnia będzie wyglądać po jego powrocie.

Piotrek podsłuchuje rozmowę robotników i dochodzi do wniosku, że Gruby Zawiadowca opuszcza Sodor, więc razem z innymi lokomotywami rozpoczyna strajk w Domkowie.

Ekipa Ratownicza świętuje swoją tysięczną akcję, a Piotrek dostaje zadanie zawiezienia burmistrza Sodoru do bazy ratowników. Zazdrosny Diesel wysyła Piotrka do starego, nieczynnego kamieniołomu, by samemu przejąć zlecenie z burmistrzem. Piotrek wpada jednak w rozlewisko powodziowe, to samo spotyka Diesla, więc Ekipa Ratownicza musi ruszyć do akcji.

Pewnego dnia Piotrek ulega wypadkowi i Gruby Zawiadowca zleca Sidneyowi odebranie z doków nowego zestawu kół. Tomek układa piosenkę, która ma przypominać Sidneyowi o zadaniu, ale Sidney rozprasza się i trafia w wiele innych miejsc na wyspie.

Filip widzi Tobika po raz pierwszy i myśli, że ten również jest spalinowozem skrzyniowym. Próbuje się z nim zaprzyjaźnić, lecz Tobik czuje się przytłoczony jego zachowaniem. Filip jednak nie odpuszcza i nalega na wyścig do kamieniołomu, wierząc, że przyjaciele muszą lubić dokładnie to samo.

Gdy Gordon spóźnia się z poprowadzeniem ekspresu, zadanie to przejmuje Henryk, a Gordon musi przez resztę dnia ciągnąć pociągi towarowe, co wywołuje u niego ogromną irytację i wzburzenie.

Diesel z trudem stara się utrzymać swoją reputację twardziela, gdy znajduje małe kaczuszki. Tomek przyłapuje go na tym i szantażuje, by był grzeczny, grożąc, że opowie o ptaszkach 'Arry'emu i Bertowi. Diesel próbuje być miły, ale jest rozdarty między groźbami Tomka a chęcią zgrywania twardziela przed kolegami.

Nieznośne Wagony dają się we znaki biednemu Tomkowi. Ze Stałego Lądu przybywa nowy wagon hamulcowy Samsona, Bradford, który oferuje pomoc w zaprowadzeniu porządku. Robi to znakomicie i wszystkie lokomotywy chcą z nim jeździć. Sytuacja jednak się pogarsza, gdy Bradford zaczyna obsesyjnie zmuszać pociągi do ścisłego przestrzegania przepisów, co prowadzi do sporych opóźnień.

Samson chwali się innym lokomotywom, że powierzono mu wyjątkowe i ważne zadanie w Kamieniołomie Błękitnej Góry, jednak Tomek uświadamia mu, że dostał dokładnie to samo zlecenie. Zdeterminowany, by pokazać swoją wyjątkowość, Samson próbuje zaoszczędzić czas, zabierając do doków tak dużo wagonów, jak to tylko możliwe.

Gruby Zawiadowca przydziela Ryanowi i Daisy nowe obowiązki, ale Daisy nie ma ochoty brać na siebie dodatkowej pracy. By się wywinąć, manipuluje Ryanem, aby przejął jej zadania. Ryan się zgadza, lecz ma na głowie tyle spraw naraz, że prowadzi to do zamieszania i opóźnień.

Kuba za bardzo się popisuje, więc Gruby Zawiadowca zabiera mu wagony pasażerskie i nakazuje zmienić nastawienie. Inni uważają po prostu, że Kuba strzela fochy. Zostaje zamknięty w szopie, dopóki nie obieca poprawy, ale dąsa się z powodu ciągnięcia pociągów towarowych do tego stopnia, że wciąż sprawia kłopoty.

Kiedy nad linię Little Western nadciąga sztorm, Skiff próbuje ostrzec wszystkich przed niebezpieczeństwem. Gdy kapitan Joe idzie sprawdzić statek piracki, kotwica Skiffa puszcza i żaglówka pędzi w dół linii kolejowej, aż uderza w powaloną gałąź. Tymczasem Kaczor i Olek mają za zadanie bezpiecznie dowieźć pasażerów do domów, a Skiff zdaje sobie sprawę, że to od niego zależy uratowanie ich przed pewną katastrofą.

Gruby Zawiadowca prosi Daisy o przewiezienie wyjątkowych pasażerów, co wprawia ją w taką ekscytację, że zaczyna przechwalać się przed innymi lokomotywami. Z uporu, by zrobić na nich wrażenie, nie wpuszcza do środka żadnych innych pasażerów – po czym okazuje się, że owi wyjątkowi goście to lalkarze, a pozostali pasażerowie jechali właśnie na ich przedstawienie.

Thomas lubi rywalizować z Maxem i Montym, ale zaczyna wątpić w ich przyjaźń, gdy ci wygłupiają się w czasie pracy, przeszkadzając mu w obowiązkach. Edward radzi Thomasowi, by ich ignorował. Obawy Thomasa okazują się słuszne, gdy Max i Monty wysypują gruz na tory, doprowadzając do jego wykolejenia.

Connor chwali się, że jest szybką lokomotywą, lecz pewnego dnia psuje się na wyspie Sodor i trafia do naprawy w Parowozowni. Zaczyna się martwić, że awaria się powtórzy, jeśli pojedzie za szybko, i wkrótce staje się najwolniejszą lokomotywą na wyspie. Wszyscy zaczynają się bać, że Connor już nigdy nie przyspieszy.

James ma zawieźć Burmistrza i Grubego Zawiadowcę na przyjęcie w Zamku Callan, lecz najpierw musi wykonać inne zadania i z każdą pracą coraz bardziej się brudzi. W końcu udaje mu się umyć, ale ze zgrozą zauważa rysę na lakierze. Jedzie do Parowozowni, by ją zamalować, lecz odjeżdża, zanim farba wyschnie, po czym z przerażeniem odkrywa, że do lakieru przyczepiły się liście, gałązki i kurz.

W pewien słoneczny dzień tory wybrzuszają się i wyginają, a Nestorka Hatt daje Grubemu Zawiadowcy nowy kapelusz, który wszyscy nazywają kapeluszem safari. Zmęczony docinkami Zawiadowca próbuje się go pozbyć. Tymczasem ze śmieciarki Whiffa wypada śmieć, który spada na ziemię i wywołuje pożar. Belle wykoleja się na zniekształconych szynach, więc trzeba szybko znaleźć rozwiązanie.

Na podstawie opowiadania z serii Small Railway Engines. Mike ma dość ciągłego stania za zwierzętami, a Rex przechwala się przed małymi lokomotywami, jak łatwe są dostawy wełny. Mały Zawiadowca przydziela mu pierwszy pociąg z wełną. Traktorzysta Willie przypadkowo gubi ładunek wełny na tory, przez co Rex się wykoleja.

Na podstawie opowiadania z serii Small Railway Engines. Maszynista Ducka gotuje jajko w jego gwizdku, który zatyka się i wydaje dziwny dźwięk. Lokomotywy dokuczają Duckowi, zwłaszcza Mike, który twierdzi, że lokomotywa bez gwizdka to nie lokomotywa. Później Mike wiezie pasażerów i napotyka krowę. Dmie w gwizdek tak mocno, że ten odlatuje daleko w pole. Mike nalega na poszukiwania zguby, lecz pasażerowie postanawiają gwizdać zamiast niego.

Na podstawie opowiadania z serii Small Railway Engines. Na wyspę przyjeżdżają turyści, by fotografować lokomotywy. Odwiedzają Kolej Arlesdale i robią zdjęcia małym pociągom, ale Bert złości się, że jego nikt nie uwiecznia. Podczas jazdy turyści ochlapują Berta błotem, a ten poprzysięga zemstę i obmyśla plan, fundując jednemu z nich bardzo mokrą przejażdżkę.

Thomas zostaje skierowany do pracy w kamieniołomie, a ponieważ na trasie do Harwick jest mały ruch, Daisy przejmuje jego pasażerów. Przejeżdżając obok szopy Annie i Clarabel, Daisy nie szczędzi im złośliwości. Pewnego dnia musi jednak z nich skorzystać, a wagoniki postanawiają się odegrać, choć ich plan nie działa tak, jak zakładały.

Donald i Douglas kłócą się podczas odśnieżania torów. Spór staje się tak zażarty, że obaj ciągną w przeciwnych kierunkach, w wyniku czego tender Douglasa się urywa, a on sam zostaje uwięziony w śniegu. Donald szybko to zauważa i pędzi na ratunek swojemu bliźniakowi.

Percy musi pilnie dostarczyć listy do świętego Mikołaja do Vicarstown, ale jeden worek zostaje w Dryaw. Harold próbuje go dowieźć Percy'emu, lecz mała lokomotywa myśli, że ten tylko wyśmiewa jej prędkość. Gdy śnieżna zaspa blokuje tunel, Harold sam zabiera pocztę do Vicarstown, lecz po drodze utyka na Kontynencie. Później Percy go odnajduje i postanawia odwdzięczyć się Haroldowi za dobry uczynek.

Henry w Parowozowni zostaje przez pomyłkę pomalowany farbą świecącą w ciemności i nie rozumie, dlaczego wszyscy na jego widok uciekają. Okazuje się, że jego lakier świeci, co obraca w żart. Gdy inni zaczynają z niego drwić, że jest strachliwy, Henry obmyśla chytry plan zemsty.

Pewnej nocy Percy przeraża się dziwnym dźwiękiem dochodzącym spod mostu przy Młynie Wodnym. Toby jest zaniepokojony, choć Thomas nie wierzy w te opowieści – dopóki sam nie usłyszy tego hałasu. Toby i Percy myślą, że to troll, wspominając bajkę o trzech kozłach i trollu pod mostem. Wszystkie trzy lokomotywy boją się przejechać przez most, aż w końcu okazuje się, że hałasowała jedynie uwięziona pod nim krowa.

Gdy na Sodor przybywa szynowy zeppelin Hugo, początkowo robi na wszystkich ogromne wrażenie. Jednak Stephen martwi się, że lokomotywy takie jak Hugo zastąpią tradycyjne pociągi, co wywołuje lęk u pozostałych. Swoje obawy wyładowują na Hugo, przez co ten czuje się niemile widziany.

Gdy rozchodzi się wieść o sterowcu przypominającym Hugo, pociąg czuje, że też powinien potrafić latać. Zachęcony przez Skiffa, próbuje wzbić się w powietrze na Wzgórzu Gordona zupełnie jak jego napowietrzny sobowtór.

Judy i Jerome są zasmuceni, że nikt ich już nie wzywa, odkąd oficjalnym dźwigiem na wyspie został Rocky. Ryan, któremu robi się ich żal, zabiera Judy i Jerome'a na wycieczkę, by zmienili otoczenie. Wiezie ich do Portu Arlesburgh, co po chwili ich nudzi, więc Duck i Oliver zabierają ich w podróż po wyspie. Wkrótce Daisy ulega wypadkowi i Ryan musi ich odnaleźć.

Skiff dowiaduje się o posągu syreny, który ma trafić do muzeum w Porcie Arlesburgh, i wierzy, że to prawdziwa syrena. Kiedy później Gruby Zawiadowca i jego wnuki chcą popływać na Skiffie, ten myli ogon wieloryba w wodzie z syreną i ciągnie Zawiadowcę w morze na poszukiwania. Gruby Zawiadowca nie potrafi nim sterować, przez co obaj utykają na wysepce przy Bluff's Cove.

Marion słyszy głos zza drzewa i dochodzi do wniosku, że to drzewo mówi. Próbuje powiedzieć o tym wszystkim, ale nikt jej nie wierzy. Zaintrygowany Thomas postanawia to sprawdzić i na nowo odkrywa Glynna, zwanego imbrykiem. Wraz z Percym obawiają się, że Glynn trafi na złom, lecz okazuje się, że Hrabia ma zamiar go odrestaurować.

Stephen staje się zazdrosny o uwagę, jaką Hrabia poświęca Glynnowi, i zaczyna się bać, że stanie się tylko nieruchomym eksponatem w nowym muzeum kolejnictwa. Aby rozstrzygnąć, który z nich trafi na wystawę, Stephen wyzywa Glynna na wyścig.

Sprężyny Daisy wymagają naprawy po tym, jak Diesel ją popycha.

Diesel wywołuje kłótnię między Daisy a Harveyem.

Nestorka Hatt zarządza koleją pod nieobecność Sir Topham Hatta.

W odkrytych zębatkach dźwigu Harveya utyka gałąź, lecz ten wstydzi się poprosić o pomoc. Zamiast tego próbuje poradzić sobie sam i doprowadza do swojego wykolejenia w tunelu.

Millie dostaje dodatkowe obowiązki w posiadłości i bardzo się złości, gdy Stephen i Glynn zapominają sprzątnąć ogrodowe odpady, by jej pomóc. Kiedy Stephen dodatkowo rani jej uczucia, a następnego dnia nie może jej znaleźć, by przeprosić, dochodzi do wniosku, że Millie uciekła!

Gruby Zawiadowca kupuje nowy system nagłośnienia, lecz lokomotywy i pasażerowie mają problem ze zrozumieniem komunikatów. Wczasowicze lądują w kamieniołomie, pracownicy kamieniołomu na plaży, a do Lorda Callana trafia niespodziewana dostawa świń!

Nowy wagon tymczasowo zastępuje Henriettę, która przebywa w warsztacie.

Gdy inni kpią z jego wieku, Cranky pracuje dwa razy ciężej i po nocach, by zaimponować Grubemu Zawiadowcy. Im mocniej się jednak stara, tym więcej popełnia błędów. Kiedy na nabrzeżu pojawia się wielki, nowy i lśniący dźwig, Cranky obawia się, że jego czas w Brendam Docks dobiegł końca!

Carly, nowa suwnica, jest tak gorliwa, że bierze na siebie całą pracę. Kiedy Cranky zostaje bez zajęcia, zaczyna pracować ciężej i szybciej, by za nią nadążyć. Gdy oba dźwigi zawzięcie rywalizują ze sobą, ich haki plączą się, przez co oba stają w miejscu i nie mogą się ruszyć...

Gdy podczas wyścigu Bertie psuje się na trasie, Thomas zabiera jego pasażerów. Starszy pan twierdzi, że Bertie zawsze wysadza go między przystankami. Wkrótce Thomas dostaje mnóstwo kolejnych próśb o nieplanowane postoje, przez co łapie opóźnienie, denerwując swoich własnych pasażerów oraz Grubego Zawiadowcę.

Wyśmiewany z powodu wymalowanej na boku liczby 68, Philip próbuje dowiedzieć się, skąd wziął się ten numer. Kiedy później udaje mu się uniknąć wypadku, gdy na tory wbiega 68 owiec, dochodzi do wniosku, że to jego szczęśliwa liczba!

Gdy Rosie zostaje przemalowana na czerwono, inny czerwony parowóz, James, wyzywa ją na wyścig. Słysząc pisk, Rosie sugeruje Jamesowi sprawdzenie hamulców, lecz ten jest zbyt dumny, by to zrobić, co ściąga na niego kłopoty.

Gdy wozownia Edwarda jest w remoncie, ten zostaje odesłany najpierw do szopy Philipa, potem do parowozowni Steamworks, a wreszcie do Brendam Docks. Wszędzie jest jednak zbyt głośno, by mógł się wyspać!

Kiedy Sodor nawiedza fala siarczystego mrozu, Diesel wreszcie ma okazję wykazać się jako bohater.

Donald i Douglas dostali wezwanie do Brendam Docks, by przetransportować do Vicarstown bardzo długi ładunek stalowych rur, lecz pokłócili się o to, który z nich ma pchać skład od tyłu. Odjeżdżający Thomas minął Emily zmierzającą z pomocą bliźniakom. Ostrzegł ją, że bracia słyną z wiecznych kłótni, lecz ta odparła, że sobie poradzi. Na miejscu zaoferowała pomoc w popychaniu z tyłu, na co Donald chętnie przystał, a Douglas, nie chcąc być gorszy, również dołączył z tyłu. Douglas trącił zderzakiem Emily, podpiął się i długi pociąg opuścił doki. Jadąc przed siebie, Douglas podziękował jej za wsparcie, a gdy Emily omyłkowo nazwała go Donaldem, ten wyprowadził ją z błędu i opowiedział o swoim bracie. Rozbawiło to Emily, a jej śmiech poniósł się echem wewnątrz stalowych rur prosto do Donalda, który usłyszał rozmowę. Douglas zaczął wymieniać wpadki Donalda, co tak rozśmieszyło Emily, że wściekły Donald zatrzymał pociąg. Próbował krzyczeć, że nigdzie dalej nie jedzie, ale stojący z tyłu Douglas i Emily nic nie słyszeli. Donald odpiął się, podjechał na tył składu i zarzucił im obgadywanie. Dodał, że na przedzie czuje się samotny i chce zamienić się miejscami z Douglasem. Emily chętnie się zgodziła. Douglas odpiął się, ale gdy bracia cofali, z tyłu nadjechał Toby z wagonami; widząc zablokowany tor, zjechał na bocznicę i wbił się w zaspę śnieżną, przez co dorobił się śnieżnej brody. Donald i Douglas przeprosili Toby'ego, a maszynista pomógł go odkopać. Kiedy Douglas objeżdżał skład, z powodu wystającego na Suddery Junction pociągu z rurami musiał zatrzymać się poirytowany Gordon wiozący ekspres. Gdy długi pociąg dotarł do wzgórza Gordona, Donald spytał Emily, o czym wcześniej rozmawiała z Douglasem, a ona odparła, że głównie o braciach. Wtedy Donald zaczął wyliczać wpadki Douglasa. Emily znów wybuchła śmiechem, który poniósł się rurami wprost do Douglasa. Ten, usłyszawszy to, stanął w połowie wzniesienia, odpiął się i wrócił, żądając powrotu na pierwotne miejsca. Emily uznała to za niedorzeczne i rozpętała się kolejna kłótnia. Odpięty Donald zjechał na sąsiedni tor, a Douglas ruszył za nim w pościg pod górę. Podczas ich sprzeczki Emily została sama z ciężkim, długim pociągiem, który zaczął ściągać ją w dół. Kiedy bracia się zderzyli, z tendra Donalda wypadła bryła węgla i tocząc się ze wzgórza, zmieniła się w wielką kulę śnieżną. Dopiero widząc uciekający pociąg z Emily na końcu oraz śnieżną kulę, bliźniacy przestali się kłócić i ruszyli w pogoń. Olbrzymia kula zmiotła Emily z torów. Gdy bracia dotarli na miejsce, natychmiast zaczęli przerzucać się winą, dopóki Emily nie zagwizdała głośno, uciszając ich. Zrugała ich, mówiąc, że chciała tylko pomóc, a gdyby uciszyli się choć na minutę, wiedzieliby, że teraz to ona naprawdę potrzebuje pomocy. Z odsieczą przybył Harvey, by wkoleić Emily, a w ślad za nim zjawili się James, Gordon i wciąż oblepiony śniegiem Toby. Gordon prychnął, twierdząc, że to ewidentna wina bliźniaków. Ci mieli już zacząć zrzucać winę jeden na drugiego, gdy wreszcie doszli do porozumienia i wspólnie przyznali się do błędu. W Vicarstown wyjeżdżający z wagonami Thomas ujrzał Emily, która tym razem ciągnęła rury z przodu. Spytał, jak poradziła sobie z bliźniakami, a ona odparła, że wszystko już dobrze i nauczyła się, by nigdy więcej nie stawać między nimi w trakcie kłótni. Z tyłu Donald i Douglas tłumaczyli z zadowoleniem, że od początku powinni byli oddać Emily przód, a sami popychać z tyłu, po czym natychmiast zaczęli się spierać o to, kto pierwszy na to wpadł.

Terence skraca sobie drogę przez zamarznięte jezioro, wioząc choinki na świąteczny jarmark.

Daisy jest smutna, kiedy święta nie przebiegają tak, jak to sobie zaplanowała.

Spencer i Gordon denerwują pasażerów, gdy ich zacięta rywalizacja całkowicie wymyka się spod kontroli.