ThunderCats

Odległa planeta zapada się i wkrótce eksploduje. ThunderCats (thunderiańska szlachta) i pozostali zwykli mieszkańcy muszą znaleźć nowy dom tuż po zniszczeniu Thundery. Ich okręt flagowy bezpiecznie odleciał i przemierza kosmos, gdy atakują wrodzy Mutanci, poważnie uszkadzając statek. Młody Lion-O musi nauczyć się, co to znaczy stać się mężczyzną i Panem ThunderCats, opanowując potęgę Miecza Przeznaczenia. W towarzystwie szlachty Thundery, przywódcy ThunderCats Jagi oraz swojej niani Snarfa, Lion-O ucieka przed zagładą planety. Po zdobyciu Miecza Przeznaczenia statek zostaje zaatakowany przez Mutantów z ich rodzimego świata. Podczas bitwy wrogowie próbują wedrzeć się na pokład, by zdobyć Oko Thundery – potężny relikt przekazywany z pokolenia na pokolenie władcom ThunderCats. Mutanci nie wiedzą jednak, że szlachta jest gotowa zginąć za swojego wodza i Oko Thundery. Atak udaje się odeprzeć, lecz wysokim kosztem: z powodu spięcia w systemie nawigacji (przy prędkości nadświetlnej zwykle używano autopilota) Jaga musi sam pilotować statek w hiperprzestrzeni. Podczas gdy reszta śpi w komorach spowalniających starzenie, on robi, co może, a gdy opadają go siły, włącza autopilota. Programuje komputery tak, by obudziły pozostałych tuż przed dotarciem do celu, i kieruje okręt ku światu zwanemu Trzecią Ziemią, gdzie dochodzi do awaryjnego lądowania. Na miejscu ThunderCats znów stają do walki z dawnymi wrogami, Mutantami pod wodzą Slithe'a, a ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że Lion-O jest już dorosły. Jego komora uległa uszkodzeniu, przez co zestarzał się o wiele lat, podczas gdy inni tkwili w letargu. Nie jest już małym kociakiem, lecz ma dorosłe ciało, zupełnie jak szlachetnie urodzeni towarzysze, których musi teraz poprowadzić do boju.

ThunderCats starają się odzyskać jak najwięcej sprzętu i racji żywnościowych z wraku swojego rozbitego statku. Panthro, choć wściekły z powodu zniszczenia większości wyposażenia, jest pewien, że zostało dość Thundrillium, by zbudować ThunderTank. Lion-O postanawia zbadać okolicę, zabierając ze sobą Miecz Przeznaczenia i Pawęż Szponów, podczas gdy Tygra i Cheetara wyruszają na poszukiwania odpowiedniego miejsca pod budowę Kociego Leża. W tym samym czasie Mutanci, szukając ThunderCats oraz dogodnej lokalizacji pod Zamek Plun-Darr, trafiają na starożytną piramidę. Gdy się zbliżają, budowla zaczyna ciskać błyskawicami, zmuszając ich do wylądowania. Z wnętrza piramidy wyłania się Mumm-Ra i proponuje Mutantorm sojusz w celu zdobycia Oka Thundery. Początkowo odrzucają oni propozycję i grożą wysadzeniem piramidy, w odpowiedzi na co Mumm-Ra zatapia ich statek tam, gdzie stał. Pozbawieni broni i transportu Mutanci nie mają innego wyboru, jak tylko z nim sprzymierzyć. Mumm-Ra teleportuje ich do lasu, gdzie Lion-O samotnie prowadzi zwiad. Mutanci materializują się wśród drzew i urządzają zasadzkę, lecz chłopak wzywa pomoc za pomocą Miecza Przeznaczenia – na ratunek przybywają Panthro, Wilykit i Wilykat. Pobici Mutanci wracają do piramidy Mumm-Ry. Zdumiony Lion-O, nie rozumiejąc, dlaczego Tygra i Cheetara nie widzieli kociego sygnału, rusza ich odszukać. W Czarnej Piramidzie Mumm-Ra drwi z Mutantów za żałosną porażkę. Ci odpłacają mu kpinami, co tak rozwściecza mumię, że ta postanawia pokazać im swoją prawdziwą potęgę – przybiera Wiecznie Żywą formę i wylatuje z piramidy. Szukając przyjaciół, Lion-O trafia na dziwne czarne jezioro wypełnione gęstym, gorącym, bulgoczącym szlamem. Nagle zjawia się Mumm-Ra i dochodzi do walki. Miecz wypada z dłoni młodego władcy prosto w maź. Lion-O go wyławia i próbuje wezwać pomoc, lecz pokryte szlamem Oko Thundery nie odpowiada. Gdy Mumm-Ra przygniata go do ziemi, zdesperowany Lion-O zasłania się Pawężą Szponów. Mumm-Ra, widząc w tarczy swoje odbicie, wpada w przerażenie i ucieka z powrotem do piramidy.

Panthro kończy budowę ThunderTanka, wykorzystując wyłącznie części odzyskane z wraku statku. Nagle rozpętuje się gradobicie – Tygra, Cheetara, Wilykit i Wilykat chronią się w resztkach kosmolotu, a Panthro zostaje w pojeździe. Nawałnica całkowicie zasypuje wrak odłamkami, ale Panthro odkopuje go przy użyciu czołgu. W tym czasie Lion-O i Snarf badają okoliczne lasy, gdzie Lion-O wpada w pułapkę. Odpowiedzialne za nią są mechaniczne misie, które związują obu wędrowców i zabierają do swojej wioski. Na miejscu ich przywódca, Ro-Bear Bill, uwalnia więźniów i wyjaśnia, że należą do rasy Berbils i tak jak ThunderCats są przybyszami na Trzeciej Ziemi, pochodzącymi z planety Ro-Bear. Oprowadza gości po osadzie, lecz wycieczkę przerywa alarm ostrzegający przed atakiem stworzeń zwanych Trollogs. Ro-Bear Bill tłumaczy, że najeźdźcy regularnie plądrują ich wieś w poszukiwaniu owoców Berbili, którymi płacą Giantorsom w zamian za owoce z krzewów trollberry – jedyny ich pokarm. Lion-O odstrasza intruzów Mieczem Przeznaczenia, ale wkrótce nadciągają wściekli Giantors. Lion-O wzywa na pomoc pozostałych ThunderCats, którzy szybko przeganiają wrogów. Pomoc ta umacnia przyjaźń między obiema grupami przybyszów. Mumm-Ra, obserwujący wszystko w kociołku, wścieka się na ten sojusz, oznaczający dla ThunderCats niewyczerpane zapasy żywności. Przybiera postać roju szarańczy i atakuje wioskę Berbili. Gdy Lion-O staje mu na drodze, rój łączy się w jednego gigantycznego owada. Lion-O wskakuje na potwora i odciąga go od osady, lecz wielka szarańcza zrzuca go wprost do krateru wulkanu. Podczas upadku Miecz Przeznaczenia wysuwa się z Pawęży Szponów. Wtedy pojawia się duch Jagi i przypomina młodemu władcy, że może przywołać miecz, a ten go usłucha. Lion-O przyzywa broń do ręki, a ta wynosi go z wulkanu w bezpieczne miejsce. Berbils i Koty świętują nowo zawartą przyjaźń podczas uczty, a misie oferują pomoc przy budowie Kociego Leża.

Wilykit i Wilykat bawią się w lesie i odkrywają, że Mutanci zniewolili prymitywną rasę zwaną Brute-Men, zmuszając ją do budowy Zamku Plun-Darr. Nadzorcy traktują więźniów wyjątkowo okrutnie, dotkliwie bijąc ich za każde potknięcie. Zanim kocięta zdążą zareagować, dostrzega je Monkian. Rusza za nimi w pościg, ale rodzeństwu udaje się uciec. Tymczasem budowa Kociego Leża idzie pełną parą dzięki Berbilom. Wilykit i Wilykat docierają na miejsce i informują resztę o poczynaniach wroga. Obecny tam Ro-Bear Bill dodaje, że Brute-Men to łagodne, choć niezbyt bystre istoty. ThunderCats pod wodzą Lion-O wyruszają na ratunek w ThunderTanku, zostawiając Kita i Kata na straży bazy. Na miejscu pojazd bez trudu taranuje barykady otaczające Zamek Plun-Darr. Lion-O wchodzi do twierdzy, a pozostali dzielą się i zabezpieczają boki oraz tył fortecy. Cheetara wpada na Jackalmana, Tygra na Monkiana, a Panthro staje do walki ze Slithe'em. Wszyscy trzej Mutanci zostają łatwo pokonani. W międzyczasie Lion-O odnajduje cele i uwalnia więźniów. Nadchodzi Slithe i widząc oswobodzonych niewolników, postanawia wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Rzuca między nich granat z gazem wypaczającym (Warp Gas), pod wpływem którego potulne stworzenia zmieniają się w rozwścieczone potwory i atakują Lion-O. Następnie rzucają się na Panthro, który właśnie wbiegł do zamku, ale w ostatniej chwili działanie gazu mija i Brute-Men znowu stają się łagodni. Slithe rzuca kolejny granat, lecz Lion-O polem siłowym z Miecza Przeznaczenia odpycha chmurę gazu w stronę Mutantów. Wrogowie сами stają się celem furii Brute-Menów i czym prędzej barykadują się w zamku. Uwolnieni robotnicy cieszą się z wolności i wracają do swoich domów.

Podczas porannego biegu Cheetara zostaje odurzona i schwytana przez Mutantów w ramach intrygi Mumm-Ry. Mumm-Ra przybiera postać Thunderianina o imieniu Pumm-Ra, a gdy wojowniczka odzyskuje przytomność, wmawia jej, że ocalił ją przed porywaczami. Twierdzi też, że sam mieszkał na Thunderze i uciekł przed zagładą małym statkiem. Cheetara zabiera go do Kociego Leża, gdzie Pumm-Ra powtarza swoją historię. Lion-O chętnie przyjąłby go do drużyny, lecz Panthro i Tygra zachowują czujność i dają nowo przybyłemu tydzień próby. Nocą, gdy wszyscy śpią, Pumm-Ra sabotuje zarówno Kocie Leże, jak i ThunderTanka, a także kradnie Miecz Przeznaczenia wraz z Pawężą Szponów. Następnego ranka Lion-O i Snarf zostają na straży bazy, a reszta wyrusza na pola Thundrillium. Pumm-Ra korzysta z okazji i daje Mutantorm sygnał do ataku. Sam próbuje użyć Miecza Przeznaczenia przeciwko Lion-O, ale ponieważ oręża nie można użyć do złych celów, piorun wytrąca mu broń i Pawęż z rąk. Mutanci ruszają do natarcia uprowadzonym ThunderTankiem, lecz w porę zjawia się reszta Kotów i odpiera atak. W tym czasie Pumm-Ra barykaduje się w Kocim Leżu. Tygra wpada na pomysł alternatywnej drogi do wnętrza i wchodzi przez rurę wydechową generatora. Reszta ThunderCats wkrótce dołącza do środka. Zapędzony w kozi róg Pumm-Ra znów staje się Mumm-Rą i teleportuje się do swojej piramidy.

Snarf pomaga małemu jednorożcowi uciec przed bandą piratów zwanych Berserkerami, dowodzonych przez bezwzględnego Hammerhanda. Sam jednak wpada w ich ręce i zostaje zmuszony do ciężkiej harówki jako zwierzę pociągowe, bo wódz uznaje go za zbyt „nienaturalnego”, by go zjeść. Tymczasem Lion-O natrafia na matkę jednorożca atakowaną przez Drzewnego Potwora. Udaje mu się ją ocalić, lecz w zamieszaniu olbrzymi kruk wyrywa mu z rąk Miecz Przeznaczenia. W nagrodę za pomoc klacz daje chłopakowi niezwykły pierścień, który przenosi go na grzbiet ptaka, skąd Lion-O odzyskuje broń. Po powrocie na ziemię miecz ostrzega go, że jeden z ThunderCats jest w opałach. Używając wzroku sięgającego poza wzrok (Sight Beyond Sight), młodzieniec dostrzega los Snarfa i natychmiast rusza z odsieczą. Schodząc ku plaży, spotyka Strażników Jednorożców i ich stado. Początkowo małżonkowie podchodzą do niego nieufnie, lecz chłopak uspokaja ich i za pomocą widzenia w mieczu udowadnia, że uratował ich jednorożca przed pożarciem. W tym samym momencie nadciągają Berserkerzy ze Snarfem w niewoli i atakują. Dochodzi do zażartej walki między Władcą ThunderCats a Hammerhandem, przerwanej groźbą piratów, że zrobią Snarfowi krzywdę, jeśli pojedynek nie ustanie. Łupieżcy uciekają na statek ze Snarfem i małym jednorożcem. Lion-O ściga ich aż na pokład, a podczas starcia obaj więźniowie wypadają za burtę. Lion-O skacze za nimi do wody i wzywa pozostałych ThunderCats. Panthro i Cheetara zjawiają się w ThunderTanku, wykorzystując nowy „tryb wodny”. Hammerhand ostrzeliwuje ich laserami ze statku, lecz Cheetara odpowiada ogniem z dział czołgu. Panthro zaczyna gwałtownie krążyć wokół okrętu piratów, tworząc potężny wir, który wciąga w głębiny wrogi statek wraz z nikczemną załogą. Lion-O i Snarf oddają małego jednorożca matce i wracają do domu.

W Zamku Plun-Darr Mutanci narzekają na posiłki serwowane przez ich Jaszczurczego Kucharza. Monkian rzuca myśl, że w twierdzy przydałaby się „kobieca ręka”, a Slithe zgadza się i każe mu schwytać służące. Monkian porywa Naydę, jedną z Wojowniczych Dziewic Trzeciej Ziemi, gdy ta łowi ryby. Dziewczyna wzywa ratunku i w mgnieniu oka pojawia się jej starsza siostra, Willa, która celnymi strzałami z łuku zmusza napastnika do ucieczki w głąb lasu. Obie siostry nie kryją rozgoryczenia tym, jak zmienił się ich świat po przybyciu obcych. Tymczasem w Kocim Leżu Lion-O bierze ThunderTanka na przejażdżkę mimo protestów Snarfa. Chłopak traci panowanie nad kierownicą, a pojazd zaczyna szaleńczo pędzić. Zaniepokojony hałasem Panthro wybiega z bazy, dopada do czołgu i zatrzymuje go tuż przed krawędzią urwiska. Wściekły Panthro przypomina, że zapasy Thundrillium są na wyczerpaniu i wkrótce zabraknie paliwa dla czołgu i Leża. ThunderCats postanawiają wyruszyć w nieznane w poszukiwaniu surowca. Panthro rozdaje wszystkim wykrywacze Thundrillium, które migają, gdy złoże jest blisko, po czym każdy rusza w swoją stronę. Monkian, który podsłuchał ich rozmowę o kończącym się paliwie, wraca do Zamku Plun-Darr i donosi o wszystkim Mutantorm. Uznając to za doskonałą okazję do zniszczenia wrogów, wyruszają, by pokrzyżować im plany. W lesie Lion-O ratuje Willę przed potężnym gadem zwanym Lizarthon, odstraszając bestię Pawężą Szponów. Przedstawia się, lecz wojowniczka wciąż mu nie ufa. W tym czasie Tygra, wiedziony silnym sygnałem detektora, trafia do niezwykłej jaskini. Nie ma pojęcia, że wszedł do Jaskini Czasu, gdzie każdy błyskawicznie się starzeje, aż do śmierci. Gdy zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jest już zbyt słaby, by o własnych siłach wyjść na zewnątrz. W lesie Mutanci atakują Lion-O, ale tym razem ratuje go Willa, usypiając napastników specjalnymi strzałami. Kiedy Lion-O dziękuje jej za pomoc, Miecz Przeznaczenia ostrzega go o kłopotach Tygry. Willa wyjaśnia, że tylko ktoś niewiarygodnie szybki zdoła wyciągnąć go z jaskini, zanim padnie ofiarą jej magii. Lion-O od razu myśli o Cheetarze i wzywa drużynę. Panthro, Cheetara, Lion-O i Willa docierają na miejsce – gepardzica wpada do środka i w ułamku sekundy wynosi Tygry na zewnątrz. Willa mówi im o Gejzerze Życia, który może przywrócić mu siły. Grupa natychmiast tam rusza. Na miejscu okazuje się, że źródła strzegą groźne uskrzydlone węże wodne. Lion-O i Cheetara odwracają ich uwagę, a Tygra zanurza się w wodzie i odzyskuje młodość.

Wilykit i Wilykat sporządzają w lesie mapę terenu na prośbę Tygry, gdy nagle słyszą hałas i ruszają sprawdzić, co się dzieje. O pomoc woła stary Wolo Podróżnik, którego napadły dwa stwory wyglądające jak gargulce. Kocięta ratują wędrowca, lecz napastnicy uciekają z jego tobołkiem, w którym była złota bransoleta – prezent na ślub córki, na który zmierzał. Wolo zdradza, że gargulce służą Baronowi Karnorowi z pobliskiej Czarnej Wieży. Rodzeństwo wyrusza do twierdzy, lecz po dotarciu na miejsce okazuje się, że nie ma do niej widocznego wejścia. Wilykat próbuje sforsować zardzewiałą kłódkę w wielkich wrotach, podczas gdy Wilykit obchodzi wieżę w poszukiwaniu innej drogi. Kiedy wraca, jej brat zniknął bez śladu. Nawoływania nie przynoszą skutku. Tymczasem Lion-O zażywa kąpieli w jeziorku niedaleko Kociego Leża. Gdy wychodzi na brzeg, Miecz Przeznaczenia ostrzega go o zagrożeniu. Za pomocą wzroku sięgającego poza wzrok chłopak widzi Wilykit zrozpaczoną poszukiwaniami brata. Błyskawicznie rusza pod wieżę ze swojej wizji. Na miejscu dziewczynka opowiada mu o wszystkim. Lion-O próbuje otworzyć kłódkę tak samo jak wcześniej Wilykat – natychmiast otwiera się pod nimi zapadnia i oboje wpadają do środka. Nawołują Wilykata, który odpowiada, że wisi w klatce na samym szczycie. Próbując wejść na górę, natrafiają na zdradzieckie schody, po których nie da się stąpać. Lion-O wydłuża oręż i niczym o tyczce przenosi siebie i towarzyszkę na wyższy poziom. Chwilę później z sufitu spada żelazna krata, rozdzielając bohaterów. Każde z nich musi radzić sobie samo: Lion-O pokonuje wygłodniałego Oktapoida o potężnych szczypcach, przeskakuje nad poszerzającym się dołem z kwasem i unika spadających z sufitu ostrzy. Wilykit musi z kolei przejść po wąskiej kładce nad szalejącym ogniem, przemknąć przez komnatę pełną posągów strzelających laserami i minąć korytarz z kołyszącymi się toporami. W końcu znów się spotykają i odnajdują wiszącego pod sufitem Wilykata. Uwalniają go, po czym otwierają się drzwi i tajemniczy głos zaprasza ich do środka. Ostrożnie wchodzą do skarbca barona, gdzie widzą jego martwe ciało spoczywające na fotelu. Okazuje się, że głos pochodził z nagrania, a drzwi zatrzaskują się same, odcinając drogę ucieczki trzem młodym kotom. Podczas poszukiwań wyjścia w dachu otwiera się klapa, przez którą ktoś wrzuca klejnot – Wilykit rozpoznaje w nim ślubną bransoletę wędrowca. ThunderCats wydostają się przez dach na sam szczyt wieży, gdzie stoją kamienne posągi gargulców. Te nagle ożywają i ruszają do ataku. Lion-O przyzywa resztę drużyny, która wkrótce nadjeżdża ThunderTankiem i pomaga odeprzeć wroga. W drodze powrotnej bohaterowie odwiedzają wioskę Wolo, by oddać skradziony podarek.

W Kocim Leżu Panthro i Tygra niepokoją się serią trzęsień ziemi nawiedzających okolicę. Tygra idzie sprawdzić sytuację, lecz nagle ziemia rozstępuje się pod jego stopami i wojownik wpada w szczelinę. Po wyjściu z dołu atakuje go gigantyczny robak i wciąga pod powierzchnię. Pod ziemią Tygra rusza śladem świecącego śluzu zostawionego przez bestię. Najpierw spotyka dwóch Kretoludzi, równie zdezorientowanych wstrząsami jak on sam. Podążając dalej, trafia na Silky – roślinę o ludzkiej twarzy. Wita ona Tygrę w Ogrodzie Rozkoszy i częstuje żółtym owocem. ThunderCat próbuje odmówić, lecz w końcu ulega pokusie. Natychmiast zaczyna mieć halucynacje i wpada w stan euforii, w którym wydaje mu się, że lata. Kiedy Tygra staje się całkowicie uzależniony od owocu i bezwolny, Silky zrzuca przebranie – okazuje się być Mumm-Rą. Zła mumia daje mu kolejny owoc, żądając w zamian kradzieży Miecza Przeznaczenia. Tymczasem pod Kocim Leżem Panthro i Wilykat uprzątają ThunderTankiem powalone drzewa. Tygra wraca do bazy wciąż zamroczony i omal nie wpada pod koła czołgu. Panthro pozwala Wilykatowi poprowadzić maszynę, lecz chłopak traci nad nią panowanie i wóz wpada w jedną z rozpadlin. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Lion-O i Cheetara również schodzą pod ziemię, by zbadać tunele wydrążone przez robaka. W nocy Tygra, nie mogąc spać przez echa głosu Silky w głowie, wykrada oręż i zanosi go do piramidy Mumm-Ry. Wiedząc, że zło nie może władać mieczem, mumia wzywa Mutantów – razem dochodzą do wniosku, że do powodzenia planu potrzebują „czystego ducha”. Zastawiają pułapkę, która przenosi wybranego przez nich czystego ducha, Willę, prosto do piramidy. Mumm-Ra kusi wojowniczkę obietnicą nieskończonej władzy w zamian za lojalność. Jednak wzrok sięgający poza wzrok ukazuje Willi całą prawdę; dziewczyna podejmuje grę i udaje, że pragnie rządzić Trzecią Ziemią. Wojownicze Dziewice pod jej wodzą napadają na Panthro i Tygrę, po czym ich pętają. Mumm-Ra i Mutanci zamykają Lion-O, Cheetarę i Panthro w celi bez wyjścia wewnątrz Kociego Leża. Panthro wpada na genialny pomysł: używa symbolu ze swojego pasa, który w rzeczywistości jest latającym rejestratorem. Pilotuje go przez świetlik na zewnątrz, gdzie urządzenie nagrywa rozmowę Mumm-Ry z Tygrą. W zamian za kolejny owoc Tygra wyjawia, że plany mumii spalą na panewce, dopóki żyje Lion-O. Zrozumiawszy to, Mumm-Ra każe Willi szykować się do walki i daje kotu następny owoc. Tygra jedynie udaje, że go zjada, co dostrzega tylko Willa. Mumm-Ra, Willa, Mutanci i uwięzieni ThunderCats zostają przeniesieni do starożytnych ruin, gdzie wróg ma dopełnić dzieła. Plany krzyżuje mu jednak Tygra, który odzyskał już pełnię zmysłów. W tym momencie Willa uwalnia Lion-O i rzuca mu broń. ThunderCats ruszają do walki i po raz kolejny posyłają Mumm-Rę oraz Mutantów w rozsypkę.

Spacerując pośród wysokich, wysuszonych traw, Lion-O i Snarf natrafiają na wielki, niebieski metalowy kontener. Słysząc dochodzące ze środka głosy i sądząc, że ktoś potrzebuje ratunku, Lion-O otwiera właz, ignorując sprzeciwy Snarfa oraz wielki napis „NIEBEZPIECZEŃSTWO”. W ten sposób uwalnia trzech więźniów, którzy natychmiast znikają w trawie, a jeden z nich, Quick Pick, kradnie Miecz Przeznaczenia i sekretną sakiewkę Snarfa. Bohaterowie bezskutecznie przeszukują okolicę. Nagle zaskakuje ich pojawienie się Mandory z Międzyplanetarnych Sił Kontrolnych na jej latającym motorze Electro Charger. Kobieta jest wściekła i ruga Lion-O za wypuszczenie trójki najbardziej poszukiwanych złoczyńców w galaktyce, których zostawiła tam przed transportem na Szarą Planetę Karną. Żąda, by Lion-O i Snarf pomogli jej w pościgu, jako że znają te tereny. Chłopak zgadza się, widząc w tym jedyną szansę na odzyskanie miecza, i cała trójka odlatuje. W tym czasie jeden ze zbiegów, Plutar, dociera do Żywego Szlamu i sprzymierza się z nim przeciwko policjantce. Mandora, Lion-O i Snarf lądują na brzegu, lecz człekokształtna maź wciąga ich wraz z pojazdem. Mandorze udaje się oswobodzić i strzałem z katalizatora enzymów rozpuszcza potwora, a następnie obezwładnia atakującego ją od tyłu Plutara. Funkcjonariuszka odwozi więźnia na Electro Chargerze do kapsuły, zostawiając kompanów na miejscu. Gdy odlatuje, rozlega się warkot silnika – to Burnout, drugi ze skazańców, szarżuje na pasącą się łanię. Lion-O ratuje bezbronne zwierzę, staczając głaz na drogę pirata drogowego. Mechaniczny potwór zwraca się przeciwko chłopakowi, lecz w samą porę nadlatuje Mandora i wspólnie obezwładniają łotra. Tym razem to Lion-O zabiera więźnia, a Mandora tropi Quick-Picka za pomocą detektora, zostawiając włączony nadajnik w motorze, by łatwo ją odnaleźć. Idąc po śladach, Mandora wpada w ręce Mudhogów i zostaje zaciągnięta pod ziemię, gdzie więziony jest już Quick-Pick. Kiedy Lion-O dociera na miejsce, również zostaje schwytany i spętany. Zauważa, że wódz Mudhogów ma za pasem Miecz Przeznaczenia i sakiewkę Snarfa. Quick-Pick wywołuje zamieszanie, kradnie miecz wodzowi i rzuca go młodemu władcy, który błyskawicznie wzywa drużynę. ThunderCats przybywają w ThunderTanku, a Panthro potężnymi reflektorami płoszy stwory w popłochu.

Uciekając przed gwałtowną burzą, dwa Bolkiny, Hurrick i Bundun, szukają schronienia pod wielkim drzewem. Zanim zdążą złapać oddech, piorun rozłupuje pień, odsłaniając ukrytą kryptę. Myśląc, że znajdą tam skarb, przesuwają wielką kamienną płytę, z której uwalnia się widmowa zjawa. Bolkiny natychmiast rozpoznają w niej Grune'a Niszczyciela, który wieki temu pustoszył Trzecią Ziemię. Przerażeni rzucają się do ucieczki, a Grune opuszcza grobowiec. Szukając Thundrillium na odzyskanie sił, duch trafia na Kocie Leże. W twierdzy zaczynają dziać się zjawiska paranormalne: gwałtownie spada temperatura, rozlegają się dziwne dźwięki, a kawał ściany odrywa się i przygniata Panthro. Zapas Thundrillium błyskawicznie topnieje i Tygra nie jest w stanie powstrzymać wycieku. Nagle przed ThunderCats zjawia się duch Grune'a, drwiąc z nich. Próby walki kończą się fiaskiem – jak ujął to Lion-O, to jak „walka z powietrzem”. Zjawa rośnie do olbrzymich rozmiarów i przed zniknięciem zapowiada rychły powrót. Następnego dnia Grune terroryzuje pokojowe ludy Trzeciej Ziemi: Wolosów, Bolkinów i Berbili, równając z ziemią ich wioski. Mieszkańcy proszą ThunderCats o ratunek i wspominają, że upiór żądał „Ognistych Skał”. Hurrick i wędrowiec Wolo zaznaczają, że ich nie mają, bo od ponad stu megatygodni zakazano ich wydobycia z powodu trudnej do okiełznania mocy. Tygra przypomina sobie, że na Thunderze istniał podobny pierwiastek – Thundrainium. Lion-O obiecuje pomoc, choć sam nie wie jeszcze jak. W międzyczasie Grune znajduje nieco Thundrainium i wykuwa z niego śmiercionośną maczugę bojową. W Leżu Koty zastanawiają się, skąd zjawa tyle o nich wie. Lion-O próbuje użyć wzroku sięgającego poza wzrok, ale bezskutecznie – Tygra tłumaczy, że Oko Thundery nie ma mocy parapsychicznych. Cheetara używa swojego Szóstego Zmysłu i odkrywa, że Grune był kiedyś ThunderCatem, który ramię w ramię z Jagą bronił Thundery przed najeźdźcami. Zaślepiła go jednak chciwość, zaczął łupić i niszczyć. Po długiej walce Jaga pokonał go i skazał na wygnanie w kosmos. Panthro domyśla się, że kapsuła Grune'a musiała w jakiś sposób trafić na Trzecią Ziemię. Wtem cała forteca zaczyna drżeć – to olbrzymi Grune uderza maczugą w mury. Lion-O wpada na rozwiązanie zagadki: „Ducha musimy zwalczyć innym duchem! Najpotężniejszym ze wszystkich!”. Przyzywa mieczem ducha Jagi. Grune jest zachwycony, bo od początku zależało mu na rewanżu ze starym rywalem. Obie zjawy stają do pojedynku, lecz maczuga z Thundrainium osłabia Jagę i pozbawia go broni. Lion-O rzuca mu swój miecz, ale Jaga wciąż traci siły pod wpływem wrogiego minerału. Widząc to, chłopak nakazuje mu czerpać ze swojej własnej energii. Jako Pan ThunderCats wydaje rozkaz, a wzmocniony Jaga z łatwością kładzie wroga na łopatki. Udając gest pojednania, Grune chwyta za Miecz Przeznaczenia, lecz broń unosi go w niebo i obraca w pył. Jaga zwraca oręż oraz siły prawowitemu właścicielowi. Nazajutrz Hurrick i Bundun przychodzą do Leża, przepraszając za uwolnienie upiora. Panthro jest wściekły, ale Lion-O uspokaja go, mówiąc, że choć Bolkiny popełniły błąd, każda pomyłka ma wartość, jeśli wyciągnie się z niej naukę.

Mumm-Ra prosi Nemezis o radę, jak pokonać ThunderCats, by zawładnąć Trzecią Ziemią. Ciemne siły podpowiadają mu uwolnienie księżniczki Ta-She z jej więzienia w Zagięciu Czasu, by użyć jej Zabójczego Spojrzenia (Doomgaze). Mumia kontaktuje się z uwięzioną, która zgadza się podzielić mocą spojrzenia w zamian za wolność. Sądzi, że to niemożliwe, bo tylko ona zna „klucz” do wrót, lecz Mumm-Ra wie, co jest potrzebne: kępka gepardziej sierści, łza Berbila, podkowa zaklętego jednorożca oraz bohater, który zajmie jej miejsce w celi. Przed Kocim Leżem Panthro trenuje Lion-O, gdy uwagę młodzieńca przykuwa czarna chmura płynąca pod prąd. Widzenie w mieczu ujawnia, że chmura to w rzeczywistości latająca meduza zmierzająca prosto ku wiosce Berbili. ThunderCats ruszają na pomoc, lecz Żeglarz Przestworzy dociera pierwszy i porywa Ro-Bear-Belle. Cheetara rusza w pościg, znacząc drzewa pazurami, by ułatwić tropienie Lion-O. Podczas biegu wpada w sieć zastawioną przez Slithe'a, który odcina jej pasmo włosów. Dziewczyna rozrywa pułapkę, ale potworna meduza chwyta Slithe'a drugą macką i odlatuje. Kawałek dalej Jackalman zrywa podkowę ze schwytanego jednorożca; Lion-O i Snarf docierają za późno, a mutant ucieka z łupem. Lion-O domyśla się, że za wszystkim stoi Mumm-Ra, i za pomocą Miecza widzi zebranie wrogów na szczycie Góry Udręki. Planując uderzenie z dwóch stron, wysyła Cheetarę przez Fosforową Pustynię, a sam ze Snarfem wspina się po Kruchej Grani Zawrotów Głowy. Na szczycie trwa ceremonia, a Mumm-Ra rozpoczyna inkantację i wzywa Ta-She, która zstępuje ze swej łodzi. Zauroczony jej urodą Lion-O nie reaguje, gdy Mumm-Ra siłą wyciska łzę z Ro-Bear-Belle. Dopiero po chwili rzuca się do walki, a czarnoksiężnik ogłasza, że to właśnie on ma zająć miejsce księżniczki. Chłopak zdąży wezwać towarzyszy mieczem, zanim Ta-She unieruchamia go Zabójczym Spojrzeniem. Panthro, Tygra, Wilykit i Wilykat pędzą w ThunderTanku, lecz grzęzną w Dolinie Sztyletów. Ta-She próbuje rzucić urok na Cheetarę, ale jako kobieta gepardzica jest na niego odporna – zrywa płaszcz narzucony na Lion-O i ciska go w księżniczkę, która zostaje wciągnięta z powrotem do wiecznego więzienia. Chwilę potem dociera reszta Kotów i rozpoczyna się bitwa. Czując, że wyczerpał za dużo energii, Mumm-Ra ucieka do swojej piramidy.

W Kocim Leżu Panthro śledzi olbrzymi meteor, który właśnie wszedł w atmosferę Trzeciej Ziemi. Analiza wykazuje, że składa się on z czystego Thundrillium i musiał być niegdyś częścią Thundery. Dla Kotów to wspaniała wiadomość, bo ich rezerwy paliwa dogorywają. Panthro próbuje ściągnąć głaz, ale brakuje energii – Leże przechodzi na zasilanie awaryjne. Meteor przelatuje nad planetą, strasząc Wojownicze Dziewice, Żywy Szlam, jednorożce i Berbili, po czym wbija się w zbocze Góry Haka. Lion-O postanawia wyruszyć po znalezisko sam. Tygra ostrzega go przed dzikimi i dumnymi Ludźmi Śniegu, lecz chłopak nie daje się zniechęcić. Cheetara daje mu czerwony płaszcz, by nie zamarzł, i młody władca wyrusza na niebezpieczną wyprawę. Wkrótce dociera w zaśnieżone ostępy u stóp góry, gdzie z ukrycia śledzi go Jackalman. Po drodze Lion-O orientuje się, że ktoś za nim idzie – okazuje się, że to zatroskany Snarf wymknął się za nim z bazy. Razem kontynuują wspinaczkę. Tymczasem Jackalman wraca do Zamku Plun-Darr i donosi, że Lion-O jest sam w górach. Slithe postanawia go porwać i szantażem wymusić posłuszeństwo na pozostałych. Gdy Monkian pyta o transport, Slithe odpowiada, że Vultureman zabierze ich swoją Latającą Maszyną. Jackalman, bojąc się o własną skórę, odmawia udziału w locie. Slithe, Monkian i Vultureman ruszają w przestworza. W Kocim Leżu zapasy energii padają do zera, pogrążając bazę w ciemnościach. Panthro proponuje czekać na sygnał z Oka Thundery, lecz Cheetara przeczuwa kłopoty i nalega na pościg. Koty ruszają ku Górze Haka w ThunderTanku. Lion-O mozolnie wspina się na szczyt, pomagając sobie liną z Pawęży Szponów. Wraz ze Snarfem docierają do Zamku Ludzi Śniegu. Zwodzony most opada i wyjeżdża Snowman z kopią i tarczą, dosiadając wielkiego wierzchowca o imieniu Snowmeow. Gdy Lion-O żąda meteoru, Snowman odmawia i wyzywa go na pojedynek. W walce Snowman wytrąca chłopakowi Pawęż z ręki. Nagle pojawia się duch Jagi i przypomina młodemu kotu, że Snowmeow należy do kociej rodziny, a on jest Władcą wszystkich kotów. Gdy Snowman szarżuje, Lion-O nakazuje bestii stać – zwierzę natychmiast hamuje w miejscu. Zaskoczony jeździec wylatuje z siodła prosto w Bezdenną Otchłań i ląduje na skalnej półce. Lion-O, asekurując się liną i wbitym w skałę mieczem, schodzi na dół, by ratować rannego rywala. Wtedy nadlatują Mutanci i próbują wyrwać miecz ze skały, lecz Snowmeow skacze na skrzydła maszyny, drapiąc je i psując im szyki. Lion-O wraca na górę ze Snowmanem na plecach. Slithe rozkazuje Vulturemanowi atak, lecz chłopak wzywa mieczem ThunderCats. Chwilę później na miejsce wpada ThunderTank, ostrzeliwując wrogów laserami i zmuszając ich do odwrotu. Snowman przyznaje, że Lion-O dowiódł swego męstwa, honoru i wierności zasadom przyjaźni, przez co zasłużył na meteor i jego szacunek. Lion-O zapewnia, że w razie potrzeby Snowman zawsze może liczyć na pomoc ThunderCats. Po pożegnaniu ze Snowmanem i Snowmeowem bohaterowie wracają do domu w czołgu.

Mutanci zastawiają zasadzkę na ThunderCats, napadając najpierw na niewinnego Tabbuta. Krzyki o pomoc przyciągają Cheetarę i Tygrę, dokładnie tak, jak zaplanował wróg. Gdy tylko zjawiają się na miejscu, Monkian rzuca na nich lepką sieć i więzi oboje. W Kocim Leżu Miecz Przeznaczenia ostrzega Lion-O – wraz z Panthro ruszają na odsiecz w ThunderTanku. Panthro używa stalowych szczęk czołgu, by rozciąć sieć i uwolnić przyjaciół, a przepędzeni Mutanci uciekają w popłochu. W Zamku Plun-Darr złoczyńcy załamują ręce nad kolejną porażką. Uznają, że przegrywają, bo ThunderCats uratowali swoją technologię, podczas gdy wrogi wrak spoczywa zagrzebany pod Pustynią Ruchomych Piasków za sprawą Mumm-Ry. Udają się do Czarnej Piramidy i nakłaniają mumię, by wydobyła ich statek z piasków. Z odzyskanego wraku Mutanci zabierają sprzęt oraz pojazdy: podniebne ścigacze SkyCutter i amfibię NoseDiver, transportując wszystko do Zamku Plun-Darr. Uzbrojeni w nowe maszyny ruszają do ataku na Kocie Leże – Jackalman i Monkian pilotują SkyCuttery, a Slithe steruje NoseDiverem. Panthro i Lion-O wyjeżdżają naprzeciw NoseDiverowi w ThunderTanku, podczas gdy reszta załogi ostrzeliwuje cele powietrzne z dział bazy. Slithe podstępem wciąga Panthro w pościg i zrzuca czołg z klifu prosto do oceanu. NoseDiver z łatwością porusza się w wodzie, za to ThunderTank opada na dno i klinuje się w podmorskim kanionie. Wykorzystując aparaty tlenowe ukryte pod fotelami, Lion-O i Panthro wypływają na zewnątrz i próbują przepchnąć maszynę, lecz wraca Slithe i otwiera ogień. Panthro zastawia pułapkę, zwabiając go w pobliże jaskini Wielkiego Węgorza. Unikając paszczy potwora, Slithe uszkadza moduł zasilania w swoim pojeździe, co unieruchamia amfibię. Koty dopływają do brzegu, lecz od razu wpadają pod zmasowany ostrzał SkyCutterów. Lion-O wzywa resztę drużyny, po czym z Panthro wracają pod wodę ratować wóz. Tygra, Cheetara i kocięta zjawiają się błyskawicznie i bez trudu przeganiają Monkiana i Jackalmana. Pod wodą bohaterów atakuje para morskich koni (Sea-Quines). Panthro dziwi się agresji tych z natury łagodnych stworzeń, lecz Lion-O szybko dostrzega przyczynę – pod gąsienicą czołgu uwięzione jest ich młode. Obaj próbują z całych sił ruszyć machinę, ale bezskutecznie, nawet z pomocą dorosłych stworzeń. Wtedy powraca Slithe, by dokończyć dzieła. Lion-O wystrzeliwuje z czołgu harpun, który wbija się w pancerz NoseDivera; szarpnięcie wrogiego pojazdu wyrywa ThunderTanka z pułapki i oswobadza małego konika morskiego. Uszkodzony Slithe salwuje się ucieczką, a Lion-O i Panthro wyjeżdżają na brzeg, witani przez resztę załogi.

Podczas gdy Wilykit i Wilykat testują nowe deskorolki grawitacyjne, a Panthro montuje w broniach komunikatory reagujące na głos, Lion-O przesiaduje na Górze Udręki, tęskniąc za rodzinną planetą. Widząc jego smutek, pojawia się duch Jagi i opowiada mu o Kapsule Czasu, kryjącej jądrowy optokryształ z zapisaną całą historią Thundery. Jaga nakazuje mu odszukać urządzenie, które zaginęło podczas katastrofy ich statku. Lion-O dzieli się wieściami z resztą i wszyscy dorośli wyruszają na poszukiwania w różne strony świata, nakazując kociętom pilnować bazy. Gdy tylko starsi znikają z oczu, Kit i Kat wymykają się na swoich deskach. Tygra zapuszcza się w podziemne korytarze, gdzie trafia na niestrudzenie kopiących Kretoludzi. Nagle zjawia się ich bezwzględny Władca Kretów, wściekły z powodu intruza w kopalni. Atakuje batem, lecz Tygra odstrasza tyrana znikaniem i płomieniami ze swojego bicza. Tymczasem próba przekroczenia Rzeki Rozpaczy przez Lion-O kończy się fiaskiem z powodu polującego w wodzie rekina Czarnej Wdowy. Na pomoc przybywa Strażniczka Jednorożców, tworząc nad nurtem Most Światła. Gdy Lion-O i Snarf przechodzą na drugą stronę, rekin raz po raz uderza cielskiem w świetlistą konstrukcję. Lion-O próbuje razić potwora mieczem, lecz cios niszczy most. Wędrowcy rzutem na taśmę doskakują do brzegu, gdy konstrukcja rozpada się w pył. Na bagnach Cheetara staje oko w oko z gigantycznym Wężem Morskim. Bestia atakuje, lecz wojowniczka okazuje się zbyt zwinna i zmusza gada do ugryzienia własnego ogona. Na wybrzeżu Panthro spotyka Kraboluda, który potężnymi szczypcami przecina jego nunchaku. Panthro salwuje się ucieczką do ThunderTanka. W tym samym czasie Wilykit i Wilykat nieświadomie przelatują nad Rzeką Rozpaczy; potworny rekin wyskakuje z wody i miażdży deskę dziewczynki, lecz brat ratuje ją w locie i oboje uciekają na jednej desce. W oddali Lion-O dostrzega błysk w jaskini. Wzrok sięgający poza wzrok potwierdza, że to Kapsuła Czasu. Lion-O wzywa drużynę mieczem. Wchodząc do groty, zastanawia się, jak przedmiot znalazł się tak daleko od miejsca katastrofy. Zagadka wyjaśnia się, gdy z cienia wyłania się potężny Jaskiniowiec, uważający artefakt za swoją własność. Choć nie potrafi mówić, gestami wyzywa Lion-O na pojedynek na rękę – zwycięzca zabiera kapsułę. Chłopak podejmuje rękawicę. Zjeżdżają się pozostali i z zapartym tchem oglądają zaciętą walkę. Lion-O w końcu kładzie rękę rywala, a Jaskiniowiec z pokorą uznaje porażkę i znika w głębi pieczary. ThunderCats z triumfem zabierają Kapsułę Czasu do Kociego Leża.

Tygra bada przyczyny potężnego pożaru lasu w pobliżu Nadrzewnego Królestwa. Spotyka zrozpaczoną Willę, opłakującą zniszczony dom. Wojowniczka wyjaśnia, że od świtu ich ziemie są bombardowane olbrzymimi kulami ognia. Nagle na SkyCutterze nadlatuje Monkian i próbuje ich zaatakować, lecz Tygra ściąga go z pojazdu swoim biczem. Podejrzewając, że za atakiem stoją Mutanci, ruszają pod Zamek Plun-Darr. W Kocim Leżu niespokojny Lion-O przeczuwa nieszczęście. Dowiaduje się od Panthro, że Tygra poszedł na zwiad, i uważa, że przyjaciel nie powinien wyprawiać się sam. W tym czasie Tygra i Willa docierają pod mury twierdzy. Aby niepostrzeżenie wejść do środka, Tygra staje się niewidzialny i wskakuje do fosy, chcąc dostać się tam przez podwodną rurę wlotową. Nie wie jednak, że Mutanci wlali do wody fosfor, dzięki czemu widzą jego sylwetkę na ekranach w sterowni. Slithe wskakuje za stery NoseDivera i atakuje go wirującymi ostrzami dziobowymi. Tygra robi unik i rzuca kamieniem w mechanizm, blokując wrogą maszynę. Wpływa do rury, lecz tam traci bicz i znów staje się widzialny. Przejście okazuje się pułapką – stalowe kraty zatrzaskują się, więżąc go w środku. Mutanci wywlekają Tygrę i przywiązują do machiny zwanej „Czterema Wiatrami”, zaprojektowanej tak, by rozerwać ciało ofiary na cztery strony. Slithe ustawia mechanizm tak, by katapulty wystrzeliły, gdy tylko pierwsze promienie słońca padną na zwierciadło słoneczne. Wrogowie zostawiają więźnia i wracają do sterowni. W Leżu bezsenny Lion-O wciąż zamartwia się o druha. Gdy Oko Thundery daje znać o niebezpieczeństwie, widzenie w mieczu ukazuje mu kaźń Tygry. Lion-O zjeżdża z okna po łańcuchu Pawęży Szponów i w pośpiechu zostawia tarczę zahaczoną o parapet. Pod Zamkiem Plun-Darr Willa oddaje mu wyłowiony z fosy bicz Tygry. Chłopak chce wspiąć się na mury, lecz dopiero teraz zauważa brak tarczy. Willa wyciąga z zanadrza wielkiego nadrzewnego pająka Bushy'ego, który zwinnie wbiega po ścianie i wciąga oboje na swoich sieciach. Wewnątrz zamku uwalniają Tygrę i przebijają się przez hordy gadzich i szakalołbich strażników, barykadując się w komorze miotacza kul ognistych. Slithe i Monkian sprowadzają posiłki i palnikiem zaczynają przetapiać grube wrota. Przyparty do muru Lion-O wzywa pomoc mieczem. Wkrótce nadjeżdża ThunderTank; Panthro wystrzeliwuje do komory harpun z liną i bloczkami. Willa, Lion-O i Tygra zjeżdżają po linie w ułamku sekundy, gdy wrota ustępują pod naporem ognia. Jednak płomienie z palnika Monkiana dosięgają paliwa zgromadzonego w wyrzutni – potężna eksplozja niszczy działo i obraca w perzynę znaczną część Zamku Plun-Darr.

W Kocim Leżu Panthro i Tygra próbują wydobyć czyste Thundrillium z meteoru przywiezionego przez Lion-O z Góry Haka. Głównym zanieczyszczeniem okazuje się złoto, które Panthro uznaje za bezużyteczny śmieć ze względu na jego chemiczną bierność. Skupuje cały urobek i wywozi ThunderTankiem, by zrzucić go w Bezdenną Otchłań. W tym czasie Lion-O i Snarf wędrują po okolicy i trafiają na labirynt jaskiń zamieszkanych przez trolle i giganty. Nagle zjawia się troll dosiadający wielkiego pasikonika. Przedstawia się jako Grygory Grygion i błaga o pomoc – musi przewieźć cenne towary przez Północny Las i boi się grasującego tam „Złodzieja Cieni”. Lion-O zgadza się mu towarzyszyć dla ochrony. Gdy wkraczają w mroczną gęstwinę, gdzie ledwo cokolwiek widać, z cienia wypada zamaskowana postać i atakuje młodego władcę biczem, w wyniku czego Miecz Przeznaczenia pęka na dwie części! Snopy iskier z pękniętego oręża rozświetlają mrok, ukazując, że napastnikiem był Tygra. W tym samym momencie troll przemienia się w Mumm-Rę i odlatuje ze złowieszczym śmiechem – obaj dali się podejść. Lion-O nakazuje mieczowi powstać, lecz broń milczy. Ukazuje się duch Jagi z ponurą wieścią: atakując własnego pobratymca, Lion-O ściągnął na siebie Klątwę Balthaza. Jaga dodaje, że klingę można zreparować wyłącznie w Gwiezdnym Ogniu, którego jedyne źródło znajduje się w pobliskim wulkanie, gdzie niegdyś spadł Biały Karzeł. Ponieważ żadna żywa istota nie zniesie takiego żaru, potęga miecza wydaje się bezpowrotnie stracona. Załamany chłopak w szaleńczym pędzie rusza w stronę krateru i zaczyna się wspinać. Tygra i Snarf nie mogą go powstrzymać, więc pędzą do Leża po pomoc, wracając w ThunderTanku z Panthro, Cheetarą i Ro-Bear Billem. Berbil prowadzi ich do Enflamera – jedynej istoty odpornej na żar jądra wulkanu, zdolnej przekuć broń. Niestety, wcześniej napadli go Mutanci i wyssali z niego cały ogień, a jedynym sposobem na powrót jego mocy jest złoto. Panthro i Cheetara pędzą z powrotem i przywożą kruszec, który wojowniczka schowała na czarną godzinę. Wrzucają złoto do dołu i topią je, a stwór zanurza się w płynnym metalu. Panthro przypomina sobie o nadajniku, który dał chłopakowi, i za pomocą sygnału wwiercają się czołgiem w zbocze góry, łapiąc Lion-O dosłownie ułamek sekundy przed upadkiem w lawę. Enflamer wyłania się ze złota z pełną mocą i leci w czeluść krateru, skąd po chwili przynosi na nowo przekuty Miecz Przeznaczenia. Nagle obraca się przeciwko ThunderCats i zaczyna miotać w nich kulami ognia! Lion-O przywołuje swój oręż, a ten wyrywa się z rąk potwora i wraca do pana. Wściekły Enflamer doprowadza do wybuchu wulkanu, lecz załodze w ThunderTanku udaje się uciec przed zalewającą zbocza falą rozżarzonej lawy.

W Czarnej Piramidzie Mumm-Ra wzywa Drillera i obiecuje mu zapłatę w diamentach w zamian za porwanie Panthro. Driller przekopuje się pod ziemią prosto do sypialni ThunderCata w Kocim Leżu. Wywiązuje się krótka szamotanina, lecz intruz usypia Panthro „Piaskami Snu” i nieprzytomnego wlecze ze sobą w głębiny. Po dostarczeniu więźnia odbiera resztę nagrody i odchodzi. Mumm-Ra umieszcza wojownika w Maszynie Klonującej i zdejmuje z niego odlew. Następnie unosi prawdziwego Panthro w powietrze, a formę napełnia gazem, który krzepnie, tworząc idealną kopię kota. Wzywa z morskich głębin ducha Hammerhanda, by ożywił klona. Zła mumia nakazuje swojemu tworowi siać zniszczenie na Trzeciej Ziemi. Następnie Mumm-Ra przyjmuje Wiecznie Żywą formę i zabiera prawdziwego bohatera w przestworza. Panthro odzyskuje przytomność tuż przed tym, jak potwór zrzuca go w Bezdenną Otchłań. Na szczęście ląduje na skalnym gzymsie. Zaczyna żmudną wspinaczkę za pomocą kolców ze swoich naramienników, uważając na zabójcze promienie kosmiczne wystrzeliwane z otchłani co pół minuty. W Leżu oręż ostrzega Lion-O, a widzenie ukazuje Panthro w szponach Mumm-Ry, lecz promieniowanie zakłóca obraz i nie pozwala ustalić miejsca. Na monitorach pojawia się alarm: płoną sady Berbili. Lion-O wysyła na ratunek Tygrę i Cheetarę, a sam wyrusza ThunderTankiem szukać druha. Dociera nad Bezdenną Otchłań akurat wtedy, gdy wyczerpany Panthro wydostaje się na powierzchnię. Gdy wciąga go do wozu, Cheetara nadaje komunikat o ataku na wioskę Wolo. Na miejscu Wolo Podróżnik zamiera z przerażenia na widok Panthro, krzycząc, że to on obraca ich domy w perzynę. Lion-O podejrzewa, że przyjaciel mógł działać pod wpływem narkotyku Drillera, lecz ten zaklina się, że jest niewinny. Lion-O każe mu wracać czołgiem do bazy, a sam zostaje wyjaśnić sprawę. Po chwili Wolo przybiega z krzykiem, że potwór znów niszczy wieś. Lion-O rusza na miejsce i z niedowierzaniem patrzy na szalejącego druha. Myśląc, że ten padł ofiarą czarów, wzywa całą drużynę, by wspólnie go obezwładnić bez robienia mu krzywdy. Nagle nadjeżdża prawdziwy Panthro w ThunderTanku i dochodzi do zażartego starcia sobowtórów. Lion-O chce pomóc, lecz nie potrafi ich rozróżnić. Snarf podpowiada mu, by użył miecza – oręż skrzywdzi jedynie fałszywkę. Lion-O tnie klona, a miecz dotkliwie go parzy, zmuszając do ucieczki. Pobity klon wraca do piramidy z pretensjami, że Mumm-Ra dał mu za mało mocy. Mumia zrzuca winę na niego i oświadcza, że jest już bezużyteczny, bo z formy może zrobić nieskończenie wiele kopii. Rozwścieczony klon niszczy matrycę, po czym przybiera swą prawdziwą postać Hammerhanda i odchodzi.

W Czarnej Piramidzie kocioł Mumm-Ry ukazuje mu Mongora – demona, który rośnie w siłę, karmiąc się cudzym strachem. Wizja pokazuje kozłowatego potwora siejącego zniszczenie za pomocą kosy. Mumm-Ra od stuleci bezskutecznie szukał jego grobowca, pewien, że demon bez trudu zmiażdży ThunderCats. W Kocim Leżu Tygra i Cheetara głowią się nad dziwnymi wstrząsami i polem siłowym, które blokuje ich skanery. Przebywający poza bazą w ThunderTanku Lion-O, Panthro i Snarf zmagają się z identycznymi awariami. Wracają do bazy, gdy zakłócenia ustają. Choć Panthro twierdzi, że wszystko wróciło do normy, Tygra zauważa, że każde kolejne uderzenie jest potężniejsze. Wtedy Wilykit i Wilykat ze skruchą przyznają, że to ich sprawka. Tłumaczą, że podczas zabawy w starożytnych ruinach znaleźli sześciokątną płytę pokrytą runami. Licząc na odnalezienie skarbu, podważyli kamień i niechcący uwolnili przerażającą kozłopodobną bestię. Dorośli wpadają w gniew i zaczynają ostro łajać kociaki za ich bezmyślność. W obronie maluchów staje Snarf, tłumacząc, że to tylko dzieci i krzyk niczego nie rozwiąże. Korzystając z zamieszania, zawstydzone kocięta wymykają się z bazy na swoich deskolotkach. Zauważywszy ich zniknięcie, dorośli ruszają na poszukiwania. W lesie Tygra natyka się na Mongora. W pojedynku demon pęta kota jego własnym biczem. Chwilę później dopada Cheetarę i więzi ją w sieci, a na końcu staje naprzeciw Panthro i przybija go do ziemi jego własnymi naramiennikami. W tym czasie Wilykit i Wilykat wracają do ruin i z inskrypcji dowiadują się, że demona można pokonać tylko wtedy, gdy nie patrzy się na niego wprost. Pokonawszy dorosłych, potwór odnajduje Lion-O i zaczyna się walka. Nadlatują kocięta i krzyczą do przywódcy, by nie patrzył na wroga. Dzieciaki odwracają uwagę stwora bańkami mydlanymi, a Lion-O odwraca się do niego plecami i używając Pawęży Szponów jak lustra, strzela z oręża. Promień kurczy demona do miniaturowych rozmiarów. Pokonany Mongor wraca do swojej krypty, a Panthro na głucho zaspawuje płytę palnikiem.

W lochach Zamku Plun-Darr Mutanci chwalą się przed Mumm-Rą swoim nowym dziełem – Bojowym Robotem z Plun-Darr. Slithe demonstruje jego możliwości, zamieniając pobliskiego Frogdoga w kamienny posąg. Choć mumia nie kryje sceptycyzmu, wódz Mutantów zapewnia, że maszyna kryje o wiele więcej śmiercionośnych niespodzianek, po czym wysyła ją na Kocie Leże. W tym czasie Koty oglądają Kapsułę Czasu odzyskaną od Jaskiniowca. Urządzenie wyświetla hologram Thundery, a zachwycony Lion-O nie może oderwać oczu od piękna dawnego domu. W nocy, pełniąc wartę, chłopak postanawia sam uruchomić projektor. Staje prosto w snopie światła i niespodziewanie zostaje przeniesiony w czasie i przestrzeni na rodzinną Thunderę na chwilę przed jej zagładą. W teraźniejszości czujniki Leża wykrywają zbliżającego się kolosa. Koty gromadzą się w sterowni, przerażone widokiem mechanicznego potwora i zaniepokojone nieobecnością Lion-O. Panthro strzela z laserów, lecz robot odbija promienie, rozbijając kryształowe oczy twierdzy. Ostrzeliwuje go z balisty ogniem, lodem, rakietami i potężnymi łańcuchami, lecz maszyna przełamuje każdą barierę. Na dawnej Thunderze Lion-O spotyka swojego dawnego pupila Kano, szablastozębnego kota, który prowadzi go do jego ojca, Claudusa. Na miejscu zastaje Slithe'a i Vulturemana próbujących wydrzeć władcy plany robota bojowego. Lion-O przepędza wrogów, a ojciec wręcza mu schematy maszyny z nadzieją, że przydadzą się w innym świecie i czasie. Syn błaga go o wspólną ucieczkę, lecz król odmawia – musi zostać, by wspomóc systemy naprowadzania statku Jagi. Wstrząsy stają się coraz silniejsze; Lion-O żegna się z ojcem i wraca. W tym czasie robot za pomocą gigantycznych łańcuchów urywa głowę Kociego Leża, wskakuje na mury i pokrywa obrońców szarą mazią, obracając ich w kamień. W tym samym momencie Lion-O wraca do bazy i promieniem z Miecza Przeznaczenia zdejmuje urok z przyjaciół, po czym odpycha potwora od twierdzy. Wystrzeliwuje się z balisty i ląduje tuż pod nogami kolosa. Gdy robot unosi potężną stopę, by go zmiażdżyć, młodzieniec wbija miecz w mały czerwony dysk na jego podeszwie, powodując potężną eksplozję, która obraca całą machinę w perzynę.

Podczas morskiej kąpieli wielka zielona mechaniczna żaba połyka Wilykit. Przerażony Wilykat, który pływał z siostrą, rzuca się do ucieczki. Dosiadając jednorożca, ucieka przed metalowym potworem i pędzi do Kociego Leża po pomoc. Na miejscu okazuje się, że dziewczynce nic się nie stało, a robotem o imieniu Herkules steruje dobroduszny Dr Dometone, który przybył prosić bohaterów o wsparcie. W bazie naukowiec wyjaśnia, że jest zarządcą i głównym strażnikiem Wielkiego Korka Oceanicznego – machiny zamykającej potężną szczelinę na dnie morza, która powstrzymuje wody przed spłynięciem do jądra planety. Ostatnio stację atakuje kosmiczny pirat Scrape, pragnący osuszyć oceany dla cennego minerału z dna. Ten przybysz z planety Blue Plunder steruje mechanicznym elektrycznym węgorzem i zdążył już zniszczyć Samsona, drugiego ze strażniczych robotów. ThunderCats ruszają na pomoc: Lion-O i kociaki płyną z doktorem na pokładzie Herky'ego, a reszta szykuje w bazie sprzęt ratunkowy. W stacji podwodnej kończą się zapasy – zdesperowany marynarz wyrusza małą łodzią podwodną po pomoc, lecz czatujący węgorz połyka go w całości. Scrape taranuje kopułę obserwacyjną i wdziera się do środka. Na miejsce dociera Herky. Widząc węgorza sterczącego ze ściany stacji, Lion-O i Wilykat w rekinich skafandrach wypływają z kablem uziemiającym, by zneutralizować ładunek elektryczny maszyny. Scrape rusza swoim stalowym potworem na Herky'ego, oplata go i szykuje się do śmiertelnego porażenia prądem, lecz Lion-O podpływa od tyłu i zarzuca kabel. Wyłączony z walki zbir przesiada się do połkniętej wcześniej miniaturowej łodzi i ucieka. Wilykat próbuje go zatrzymać, ale wpada w jego ręce. Widząc to, Lion-O wzywa drużynę. W tym czasie złoczyńca dociera do mechanizmu i otwiera korek, spuszczając wodę. Na szczęście zjawia się Panthro w ThunderTanku wraz z Tygrą i Cheetarą – zamykają wyłom potężną bańką sprężonego powietrza, a Tygra uruchamia ssanie, wciągając uciekającego opryszka prosto do wnętrza czołgu.

Zaalarmowany ostrzeżeniem z Miecza Przeznaczenia Lion-O używa wzroku sięgającego poza wzrok i widzi Jagę uwięzionego w Świecie Astralnym przez Nemexa – trójoką, czteroręką istotę, która zamierza trzymać go tam na wieki. Chłopak informuje przyjaciół i wspólnie dochodzą do wniosku, że pomóc może im tylko Czarownica z Zaświatów. Przyglądający się wszystkiemu z kociołka Mumm-Ra zaciera ręce, bo to on sam jest tą wiedźmą. Koty zawożą Lion-O pod Most Szlamu, skąd ten rusza dalej samotnie. Na moście atakuje go dwugłowy potwór Gaw Rak Rak, lecz młodzieniec pokonuje go i dociera do czeluści wiedźmy. W tym czasie Mumm-Ra informuje Mutantów o nieobecności młodego wodza – Vultureman przygotowuje działo na Thundrainium i wrogowie ruszają na Kocie Leże. W pieczarach czarownicy Lion-O mija przerażające mary, aż staje przed samą wiedźmą. Prosi o przejście do Świata Astralnego, lecz ta ostrzega, że stamtąd nie ma już powrotu na Trzecią Ziemię. Gotów na wszystko dla ratowania mistrza, chłopak przystaje na warunki. Gdy zaczyna dematerializować się w snopie energii, Mumm-Ra zrzuca przebranie, a młody kot pojmuje, że wpadł w sidła. Lion-O zjawia się w Świecie Astralnym pod wieżą, w której więziony jest Jaga. Wspina się po linie z Pawęży Szponów, gdy nagle z fosy wyskakuje potwór i zaczyna gonić go po pionowej ścianie. Promień z Miecza strąca bestię w otchłań. W celi Lion-O staje do walki z Nemexem miotającym wiązkami energii; odbija ciosy mieczem i powala strażnika. Uwalnia Jagę, a uciekając, słyszą wołanie o pomoc z sąsiedniej celi. Uwalniają starca imieniem Brodo – potężnego niegdyś maga z Trzeciej Ziemi, którego Mumm-Ra wtrącił w to bezkresne więzienie. Wszyscy trzej ruszają ku wyjściu. Na zewnątrz miecz ukazuje chłopakowi atak Mutantów na Kocie Leże – pociski z Thundrainium odbierają siły obrońcom. Widząc rozpacz chłopaka, Brodo postanawia użyć swych dobrych mocy, by odesłać go do domu. Lion-O materializuje się pod twierdzą i jednym cięciem niszczy działo wroga. Na widok swojego wodza ThunderCats odzyskują animusz i przeganiają wrogów w popłochu.

Lion-O musi zapuścić się do lodowego pałacu, by ocalić niezwykłego ptaka z rąk chciwej i okrutnej królowej. Jadąc nocą przez las w ThunderTanku, Panthro i Lion-O dostrzegają świecący obiekt mknący po niebie. Próbują za nim nadążyć, lecz czołg nagle gaśnie. Okazuje się, że wyczerpał się moduł Thundrillium, którego Snarf zapomniał naładować. Panthro wraca do bazy po zapas, zostawiając Lion-O na straży wozu. W Leżu Snarf podaje akurat kolację; początkowo nie pamięta, gdzie schował część, ale w końcu sobie przypomina. Chce jechać z Panthro, lecz ten każe mu zostać. Dręczony złymi przeczuciami Snarf wymyka się ukradkiem za nim. W tym czasie Lion-O słyszy czarującą muzykę dochodzącą z wioski Berbili. Na miejscu dowiaduje się od Ro-Bear Billa, że dźwięki wydaje rzadki Ptak Arrietta, którego śpiew przyspiesza dojrzewanie owoców i zapewnia obfite zbiory. Nagle na niebie znów pojawia się świetlisty punkt – okazują się nim rakietowe sanie Królowej Tartary z Kryształowego Królestwa, która od dawna poluje na ptaka, by mieć jego śpiew na wyłączność. Podczas drugiego nalotu jej słudzy porywają stworzenie. Lion-O chwyta za płozy odlatujących sań i leci za nimi ku górom. Panthro, nie zastałwszy Lion-O przy wozie, dowiaduje się wszystkiego od Berbili i rusza w pogoń, nie wiedząc, że wiezie w czołgu Snarfa na gapę. Na rozwidleniu dróg odkrywa małego pasażera i każe mu czekać, a sam idzie na zwiad. Snarf dostrzega jednak ślady stóp Lion-O na śniegu i biegnie ich tropem. Lion-O, który odpadł od sań pod murami fortecy, wkrada się do środka w przebraniu strażnika. Odnajduje skarbiec ze spętanym ptakiem, lecz na miejscu nakrywa go królowa i zamyka w potężnym krysztale. Snarf przekopuje się pod murami zamku, dociera do komnaty i drażni ptaka, którego piskliwy krzyk kruszy kryształowe więzienie. Uwolniony Lion-O wzywa mieczem ThunderCats. Panthro wbija się czołgiem prosto przez ścianę pałacu; Lion-O i Snarf wskakują na pancerz i taranują kolejny mur, doprowadzając do zawalenia się budowli. Ptak Arrietta ucieka przez wyrwę w dachu i odzyskuje wolność.

Na leśnej polanie ląduje potężny statek, z którego wyłania się Safari Joe – najsłynniejszy myśliwy w galaktyce. Po upolowaniu Wielkich Kotów, Wodnych Kotów i Podniebnych Kotów, jego nowym celem stają się ThunderCats. Towarzyszy mu jedynie mechaniczny sługa Mule, który od razu rozbija obóz i włącza holoprojektor wyświetlający profile ofiar. W innej części lasu Wilykit popisuje się na deskolotce przed bratem; Safari Joe strzela do nich z ukrycia, niszcząc ich deski, a spadające kocięta lądują w rozstawionych wielkich sieciach. W Leżu Lion-O i Snarf grają w puszkę, podczas gdy Panthro niepokoi się „elektroniczną zasłoną” w środku lasu, nie wiedząc, że to kamuflaż obozu myśliwego. Wzrok sięgający poza wzrok nie jest w stanie przebić zakłóceń, więc Tygra i Cheetara idą sprawdzić to pieszo. W obozie łowca zamyka dzieciaki w klatkach z Thundrainium i każe maszynie przeanalizować kolejną dwójkę, poznając ich słabe i mocne strony. Gdy bohaterowie docierają na polanę, kłusownik bez trudu ich chwyta – gepardzicę rakietowymi kajdanami, a Tygrę w zalewanym wodą dole, po czym oboje lądują w celach. Następny w kolejce jest Panthro. Gdy ten dociera czołgiem w pobliże obozu, grad wybuchowych pocisków przewraca ThunderTanka. Mechanik próbuje walczyć nunchaku, lecz łowca wystrzeliwuje z miotacza widmowego nietoperza energii – jedyne stworzenie, którego kot panicznie się boi. Sparaliżowany strachem Panthro trafia za kraty. Projektor analizuje postać Lion-O, lecz na widok Oka Thundery urządzenie przegrzewa się i wybucha – reliktu nie da się zmierzyć. Safari Joe z uśmiechem przyjmuje wyzwanie walki z niewiadomą. W Leżu Jaga ostrzega samotnego chłopaka, że ma do czynienia z bezwzględnym wrogiem znającym słabości każdego z nich. Gdy Lion-O wychodzi przed wrota, myśliwy już tam czeka. Chłopak odpiera każdą z przygotowanych na niego sztuczek. Myśliwy proponuje układ: pojedynek bez miecza w zamian za wolność przyjaciół. Władca odrzuca broń, lecz kłusownik łamie słowo i natychmiast otwiera ogień. Lion-O ucieka do wnętrza bazy, wciągając napastnika w pościg. W korytarzu potyka się i ląduje pod nogami wroga. Zanim myśliwy zdąży pociągnąć za spust, zza rogu wybiega Snarf i z całej siły kopie blaszaną puszkę prosto w plecy Safari Joe. Ten pada jak długi, wypuszczając broń z rąk. Pozbawiony oręża łowca okazuje się zwykłym tchórzem i błaga o litość. Koty odstawiają go na statek, zmuszając do przysięgi, że nigdy więcej nie weźmie broni do ręki, a Panthro przeprogramowuje robota, by pilnował dotrzymania słowa.

Snarf wraca do Kociego Leża i ze zdumieniem odkrywa, że twierdza stoi pusta. Na miejscu zastaje jedynie Ro-Bear Billa, który również nie wie, co się stało. Nagle zjawia się Strażniczka Jednorożców z hiobową wieścią – wszyscy ThunderCats zostali uwięzieni! Opowiada, że Mutanci zapędzili jej stado do Lasu Ciszy, a jej mąż poprosił koty o ratunek. Bohaterowie rozdzielili się w gęstwinie i wpadali w pułapki jeden po drugim: Lion-O został skuty przez pozornie porzuconego NoseDivera, Tygra ugrzązł w Labiryncie Światła, Panthro zamknęła kryształowa cela, kocięta wciągnął promień ściągający z Zamku Plun-Darr, a Cheetara dała się zwieść fałszywemu sygnałowi z bazy. Zdając sobie sprawę, że został sam, Snarf postanawia ruszyć z odsieczą. Dzięki umiejętności rozmowy ze zwierzętami wzywa olbrzymiego nietoperza, który zabiera go nad Zamek Plun-Darr. Podsłuchując chełpiących się Mutantów, dowiaduje się, że przyjaciele trafili do Czarnej Piramidy Mumm-Ry. Na miejscu namawia pająka, by ten wszedł przez szczelinę i owinął pajęczyną sarkofag z mumią w środku. Następnie prosi dzięcioła o diamentowym dziobie o wywiercenie dziury w murze, przez którą pociąga za dźwignię otwierającą wielkie wrota. Wewnątrz grobowca Snarf odnajduje wszystkich przyjaciół zabalsamowanych i owiniętych w bandaże. Błyskawicznie rozrywa owijki z Lion-O i podaje mu Miecz Przeznaczenia. Przywódca uwalnia resztę i wszyscy ruszają do walki. W tym samym czasie Mumm-Ra zrywa pajęczyny, przemienia się w Wiecznie Żywą formę i ciska w młodzieńca gromami. Lion-O unika części z nich, resztę odbijając orężem. Gdy potwór szarżuje na niego z bliska, chłopak unosi miecz i pokazuje mu jego własne potworne odbicie, co zmusza mumię do przerażonej ucieczki w głąb grobowca.

Podczas pobytu w lesie z Lion-O, Cheetara nagle zaczyna odbierać transmisję z uszkodzonego obcego statku kosmicznego, który właśnie wszedł w atmosferę Trzeciej Ziemi. Sygnały uderzają prosto w jej szósty zmysł, wywołując gwałtowne drgawki i utratę przytomności. Widząc stan Cheetary, Lion-O natychmiast wzywa pozostałe ThunderCats za pomocą Miecza Przeznaczenia. Mutanci, którzy również śledzili przekazy ze statku, dostrzegają sygnał ThunderCats, a Slithe wysyła Monkiana na miejsce, by zbadał sprawę. Tam podsłuchuje on rozmowę o tym, jak statek połączył się z szóstym zmysłem Cheetary, kontroluje jej umysł i wysysa z niej siły. Monkian wraca do Zamku Plun-Darr i informuje o wszystkim Mutantów. Na podstawie ostatniej transmisji ze statku Vultureman dochodzi do wniosku, że rozbił się on gdzieś na Górze Hook, więc Mutanci ruszają w tamtym kierunku. ThunderCats zabierają Cheetarę z powrotem do Kociego Leża, podczas gdy jej stan wciąż się pogarsza. Wilykit i Wilykat również namierzają źródło sygnału na Górze Hook, dlatego Lion-O, Tygra i Panthro wyruszają pojazdem ThunderTank, pozostawiając kociaki i Snarfa, by zaopiekowali się Cheetarą. W tym czasie Mutanci odnajdują już statek kosmiczny, lecz gdy się do niego zbliżają, maszyna uruchamia systemy obronne i zaczyna ich atakować. To doprowadza Monkiana do wściekłości; próbuje zniszczyć statek, ale Vultureman powstrzymuje go, nim ten narobi więcej szkód. Mutanci wymontowują jednostkę sterującą statku i zabierają ją do swojej fortecy. ThunderCats przybywają chwilę później i orientują się, że Mutanci byli tu pierwsi. Zabierają to, co zostało ze statku, do Kociego Leża, skąd Lion-O i kociaki ruszają do Zamku Plun-Darr, a Panthro i Tygra zaczynają naprawiać resztki wraku. W Zamku Plun-Darr Vultureman usilnie próbuje rozgryźć działanie jednostki sterującej. Lion-O i kociaki zakradają się do twierdzy i zaczynają jej szukać. Tymczasem w Kocim Leżu Panthro i Tygra kończą naprawy i decydują się ruszyć do Zamku Plun-Darr na pomoc Lion-O. Mimo złego stanu Cheetara upiera się, by pójść z nimi. Przybywają w samą porę, by uratować Lion-O i kociaki, którzy zostali otoczeni przez Mutantów. Cheetara używa swojego szóstego zmysłu, by przejąć kontrolę nad obcym statkiem i zmusić go do ostrzału Mutantów, którzy natychmiast uciekają. Następnie ThunderCats zabierają jednostkę sterującą do Kociego Leża, montują ją w statku, a ten odlatuje w przestrzeń kosmiczną.

W Czarnej Piramidzie Mumm-Ra ma już dość ciągłych porażek Mutantów w walce z ThunderCats. Slithe tłumaczy, że winny jest Miecz Przeznaczenia, który z każdym razem staje się silniejszy. Mumm-Ra przyzywa więc Hachimana, starożytnego samuraja i posiadacza potężnego miecza zwanego Gromociachem, wmawiając mu, że ThunderCats są źli. Wierny kodeksowi bushidō Hachiman wyrusza, by odnaleźć i zgładzić ich przywódcę, Lion-O. W Kocim Leżu ThunderCats tłumaczą Naydzie działanie nowego systemu ostrzegania przed atakiem Mutantów. Panthro wyjaśnia, że gdy Lion-O go zainstaluje, system pomoże chronić Nadrzewne Królestwo Wojowniczych Dziewic przed intruzami. Lion-O i Nayda ruszają w drogę do jej domu, ale ponieważ zwykła trasa zajęłaby trzy dni, Nayda proponuje skrót przez Czterodniową Przepaść. Wkrótce docierają na miejsce, a Lion-O zaczyna przechodzić po długim pniu przerzuconym nad otchłanią. W połowie drogi z drugiej strony wchodzi Hachiman i obaj spotykają się pośrodku. Żaden nie chce ustąpić, więc zaczynają rąbać pień mieczami, czekając, aż któryś się podda. Stary pień pęka i obaj spadają w przepaść, lecz Nayda ratuje ich, wystrzeliwując strzałę z liną, po której wspinają się na górę. Hachiman, wciąż nieznający tożsamości Lion-O, oświadcza, że szuka lorda Lion-O. Młody władca ThunderCats ujawnia, kim jest, i obaj stają do pojedynku. Ani Gromociach, ani Miecz Przeznaczenia nie chcą jednak zadać ciosu, przez co obaj wojownicy zdają sobie sprawę, że ta walka jest błędem. Hachiman orientuje się, że został oszukany przez Mumm-Rę, i zawiera z Lion-O przymierze. Następnie samuraj ścina swoim mieczem kolejne drzewo, które ląduje nad przepaścią na miejscu zniszczonego pnia. Tymczasem Slithe i Monkian, którzy obserwowali wszystko z góry ze swojego SkyCuttera, postanawiają zaatakować całą trójkę. Lion-O, Hachiman i Nayda używają gałęzi powalonego drzewa jako katapulty i strącają maszynę Mutantów. Wrak się rozbija, a Monkian ucieka, zostawiając uwięzionego Slithe’a. Lion-O postanawia wziąć Slithe’a jako zakładnika. Monkian zdaje relację Mumm-Rze, który wzywa Ninję, by dokończył to, czego nie zrobił Hachiman. Ninja, w przebraniu Tabbuta imieniem Gumla, udaje się do Nadrzewnego Królestwa, by negocjować uwolnienie Slithe’a w imieniu Mumm-Ry i Mutantów. Nocą, podczas potajemnej próby realizacji planu, Ninja zostaje przyłapany przez Hachimana. Bierze Naydę jako zakładniczkę, grożąc, że zrzuci ją z korony drzew. W tym samym momencie ukryci w krzakach Mutanci atakują Wojownicze Dziewice. Gdy Lion-O wzywa pozostałe ThunderCats, Ninja zrzuca Naydę, ale Lion-O ciska miecz w pobliskie drzewo; dziewczyna łapie za broń i bezpiecznie ląduje. Kiedy Hachiman rusza do ataku na Ninję, ten rozpływa się w powietrzu. Nagle ThunderTankiem nadjeżdża reszta ThunderCats, a przerażeni Mutanci rzucają się do ucieczki.

Vultureman konstruuje ultranowoczesnego robota infiltracyjnego o nazwie Wilkoszczur. Prezentuje maszynę Mumm-Rze i zapewnia go, że ten wynalazek zdoła pokonać każdy system obronny Kociego Leża. Choć Mumm-Ra początkowo lekceważy nowe dzieło Vulturemana, zmienia zdanie po pokazie jego możliwości. Daje Vulturemanowi fiolkę z gazem miniaturyzującym, w który uzbraja Wilkoszczura. Robot bezszelestnie rusza w stronę Kociego Leża. Unika wykrycia przez systemy skanujące bazy oraz „Wzrok Poza Wzrokiem” Miecza Przeznaczenia, podszywając się najpierw pod skałę, a potem pod fragment ściany. Udaje mu się przewiercić do środka i wpuścić gaz miniaturyzujący do szybu wentylacyjnego. Gaz dociera do ThunderCats i zmniejsza ich do ułamka normalnego wzrostu. Wilkoszczur wykorzystuje okazję i atakuje zminiaturyzowane koty promieniami laserowymi. ThunderCats odwracają uwagę robota na tyle długo, by Tygra zdążył dotrzeć do laboratorium, gdzie rozpoczyna pracę nad antidotum. W tym samym czasie Lion-O zmierza do Komnaty Miecza. Za pomocą zdolności miecza widzi, że Mutanci krążą już wokół leża w swoich pojazdach latających. Tymczasem Snarf, który zbierał w okolicy owoce cukierkowe, wraca do bazy i zostaje powitany laserami Wilkoszczura. Obrzuca maszynę owocami i ucieka, by dołączyć do przyjaciół. Panthro buduje dla Snarfa zbroję i wspólnymi siłami koty niszczą Wilkoszczura. W tym momencie Mutanci wdzierają się do środka, chcąc wybić bezbronne, maleńkie ThunderCats. Tygra wreszcie kończy pracę nad antidotum i powraca do swoich normalnych rozmiarów. Wzywa resztę do laboratorium i wszyscy odzyskują dawny wzrost. Jednak Snarf, który przypadkowo nawdychał się za dużo antidotum, rośnie do podwójnego rozmiaru i w pojedynkę rozprawia się z Mutantami, którzy w panice uciekają.

Mając dość nieudolnego przywództwa Slithe’a, Vultureman wzywa Ratar-O w nadziei, że jemu uda się pokonać ThunderCats. Obaj wyruszają statkiem kosmicznym Ratar-O, Ratstarem, na Planetę Snarfów, gdzie porywają Snarfera i zakuwają go w specjalne kajdany. Następnie lecą na Trzecią Ziemię, gdzie Ratar-O ku niezadowoleniu Slithe’a przejmuje dowodzenie nad Mutantami. Pozwala Snarferowi uciec, doskonale wiedząc, że ten nieuchronnie doprowadzi ThunderCats prosto do niego. Snarfer biegnie prosto do Kociego Leża, gdzie spotyka wuja Snarfa, który jest wniebowzięty na jego widok. W leżu Snarfer tłumaczy, że gdy Thundera uległa zniszczeniu, czterdziestu trzech z nich uprowadziło stary tankowiec Mutantów i poleciało na bezludną planetę. Kiedy Snarfer opowiada o Planecie Snarfów, Ratar-O przyciąga go do Zamku Plun-Darr za pomocą Szczurzego Oka, które magnetycznie oddziałuje na kajdany założone malcowi. ThunderCats ruszają w pościg ThunderTankiem, zostawiając Wilykit i Wilykata na straży bazy. Nie wiedzą, że jadą prosto w zasadzkę zastawioną przez Ratar-O, który zagłuszaczami Ratstara zakłóca ich łączność, w tym „Wzrok Poza Wzrokiem” Miecza Przeznaczenia. Ratstar atakuje ThunderTanka, najpierw ostrzeliwując go działem barierowym, a potem zamieniając stos skał w Kamiennego Olbrzyma przy użyciu Mutatora Molekularnego. ThunderCats radzą sobie z tymi przeszkodami, dopóki Ratar-O nie wystrzeliwuje ładunków próżniowych, które trafiają w pojazd i uszkadzają jego główny silnik. Gdy Panthro próbuje go naprawić, Lion-O odwraca uwagę wrogiego statku, ściągając na siebie ogień. Za pomocą Miecza Przeznaczenia odbija ataki i w końcu wypuszcza wiązkę energii, która uszkadza Ratstara i doprowadza do jego katastrofy. Pokonawszy Mutantów, ThunderCats ruszają do Zamku Plun-Darr i uwalniają Snarfera. W Kocim Leżu Panthro i Lion-O kończą budowę nowego pojazdu, Felinera, który pozwoli ThunderCats latać w kosmos. Panthro wyjaśnia jednak, że bez Hiperprzestrzennego Megakondensatora maszyna nie ruszy. Snarf podsuwa wtedy pomysł, by zdobyć tę część z wraku Ratstara.

Mutanci wygrzebują się z wraku rozbitego RatStara, a Slithe zrzuca na Ratar-O całą winę za porażkę z ThunderCats. Posuwa się nawet do podważenia jego przywództwa, co rozwściecza Ratar-O – ten za pomocą swoich broni Rat’s Eye natychmiast przywołuje Slithe’a i pozostałych do porządku. Następnie rozkazuje im zbudować Mutanka z resztek RatStara, po czym używają nowego pojazdu, by odholować wrak do Zamku Plun-Darr. W Kocim Leżu Snarf rozważa powrót ze Snarferem na Planetę Snarfów, ale na razie trzyma to w tajemnicy. Zdradza swoje plany tylko Snarferowi, po czym obaj dołączają do reszty ThunderCats wyruszających ThunderTankiem po Hiperprzestrzenny Megakondensator z wraku RatStara. W tym czasie Mumm-Ra, który obserwował poczynania obu stron w swoim kotle, postanawia sam przechwycić kondensator, by zwabić ThunderCats w pułapkę. Przybiera swoją potężną postać i wylatuje z Czarnej Piramidy. Kiedy ThunderCats docierają na miejsce katastrofy, ze zdziwieniem odkrywają, że RatStar zniknął. Lion-O używa „Wzroku Poza Wzrokiem”, by odkryć, że Mutanci odholowali wrak do Zamku Plun-Darr, więc drużyna natychmiast tam rusza. Na miejscu Mutanci dowodzeni przez Ratar-O atakują ThunderCats przy użyciu Mutanka. Gdy czołgi toczą zacięty bój, Lion-O wymyka się do wraku, by odnaleźć megakondensator, ale okazuje się, że ubiegł go Mumm-Ra. Złoczyńca próbuje odlecieć z łupem, lecz Lion-O chwyta jego pelerynę pazurem z liną i daje się unieść w powietrze. Następnie ściąga Mumm-Rę na ziemię, przez co ten upuszcza megakondensator. Widząc, że nie ma szans w starciu z Mieczem Przeznaczenia, Mumm-Ra ucieka. Nim Lion-O zdąży zabezpieczyć część, dopada do niej Ratar-O i wyzywa go na pojedynek o prawo własności. Dochodzi do gwałtownego starcia Szczurzego Oka z Okiem Thundery, z którego zwycięsko wychodzi potężniejszy Miecz Przeznaczenia, a Ratar-O ucieka. ThunderCats zabierają megakondensator i wracają do bazy. W Kocim Leżu Panthro, Cheetara i kociaki przygotowują się, by sprawnym już Felinerem zabrać Snarfera na jego rodzinną planetę. Wtedy Snarf ogłasza, że odlatuje razem z nim, twierdząc, że nikt go już tutaj nie potrzebuje. Ta wieść głęboko zasmuca ThunderCats, a zwłaszcza Lion-O, który błaga Snarfa, by został, lecz ten jest nieugięty. Feliner startuje, ale po chwili zawraca – Snarf zmienia zdanie, wybiega ze statku i rzuca się w ramiona Lion-O.

Podczas rutynowego patrolu kosmicznego na Electro-chargerze Mandora natrafia na stary frachtowiec, który nie spełnia galaktycznych standardów. Wchodzi na pokład z inspekcją. Zastając tam wyłącznie kapitana, nakazuje mu sprowadzić statek na Szarą Planetę Więzienną w celu dokładniejszego przeszukania. W tym czasie Lion-O i Snarf, którzy obserwowali Mandorę z Kociego Leża, rozpoznają w starym frachtowcu „Jolly Rogers” – piracki okręt osławionego Kapitana Crackera. Ostrzegają Mandorę, ale Cracker wraz ze swoją załogą robotów zamyka ją w sterowni, przejmuje kontrolę nad Szarą Planetą Więzienną i otwiera cele wszystkich osadzonych. Mandora wysyła Electro-chargera zdalnym sterowaniem do Lion-O, a ten rusza nim na planetę więzienną. Zaraz po wylądowaniu atakuje go potężny Rhino, jeden z więźniów uwolnionych przez Crackera. Na szczęście z pomocą zjawia się stary znajomy Quick Pick, dzięki któremu udaje się zamknąć Rhino w celi. Obaj ruszają na poszukiwania Mandory. W innej części więzienia Kapitan Cracker trzyma związaną Mandorę nad wielkim kotłem z wrzącym olejem. Gdy zaczyna ją opuszczać, Lion-O i Quick Pick przybywają w ostatniej chwili, by ocalić ją przed ugotowaniem żywcem. Mandora i Quick Pick uciekają, ale Lion-O wpada w ręce Crackera i jego zbirów. Ci krępują go, zawiązują mu oczy i każą iść po desce prosto w próżnię kosmiczną. Gdy Lion-O spada z deski, Mandora i Quick Pick łapią go w locie na pokład Electro-chargera. Kapitan Cracker leci swoim statkiem na Trzecią Ziemię z zamiarem zaatakowania Kociego Leża. Lion-O wzywa przyjaciół Mieczem Przeznaczenia i ostrzega ich przed zagrożeniem. ThunderCats ruszają ThunderTankiem, by przechwycić piratów, gdy ci lądują na pobliskiej rzece. Jak tylko Kapitan Cracker i jego roboty wychodzą na zewnątrz, Panthro wystrzeliwuje sieć z ThunderTanka i łapie całą szajkę. Po chwili zjawia się Mandora i zabiera wszystkich więźniów z powrotem na Szarą Planetę Więzienną.

Wilykit i Wilykat beztrosko zrywają jabłka w lesie. Obserwujący ich w kotle Mumm-Ra wścieka się, że ThunderCats tak świetnie radzą sobie na planecie, którą uważa za swoją własność. Wzywa więc Drillera i płaci mu diamentami, aby ten wywiercił podziemny tunel łączący Jezioro Kwasowe z Kocim Leżem. Driller wykonuje zadanie, a silny kwas ultrasolwiczny z jeziora natychmiast zaczyna rozpuszczać fundamenty bazy. Nieświadome śmiertelnego niebezpieczeństwa koty spędzają dzień jak zwykle. Snarf robi mus z jabłek przyniesionych przez maluchy, a dorośli testują nowe superpaliwo do ThunderTanka opracowane przez Tygrę. Nagle Lion-O wyczuwa potworny smród. Tygra bada opary za pomocą analizatora i odkrywa, że to groźny kwas. Lion-O używa „Wzroku Poza Wzrokiem” i widzi, że żrąca substancja podmywa ich dom. Tygra stwierdza, że jedyną rzeczą zdolną zneutralizować kwas jest Gąbczasta Mgła, więc ThunderCats natychmiast ruszają, by ją zdobyć. ThunderTank szybko dociera do doliny, w której rośnie mgła. Panthro uruchamia piły pojazdu i wycina spory blok substancji. Gdy ruszają w drogę powrotną, Skalni Ludzie zaczynają ciskać w czołg wielkimi głazami ze szczytów klifów. Chcąc uniknąć kamiennego gradu, Panthro decyduje się na objazd przez Las Gigantycznych Insektów. W gęstwinie ThunderCats muszą stawić czoła Mechanosectowi, a potem olbrzymiemu chrząszczowi, ale bez trudu pokonują oba robale. Nagle w pojeździe psuje się skrzynia biegów i czołg staje. Lion-O wychodzi sprawdzić usterkę, lecz natychmiast zostaje schwytany w żuwaczki wielkiego robala. Gdy potwór próbuje wciągnąć go pod ziemię, Lion-O udaje się sięgnąć po miecz i wezwać pomoc. Panthro, Tygra i Cheetara atakują bestię i uwalniają przyjaciela. Widząc, że ThunderCats pokonali wszystkie przeszkody, Mumm-Ra postanawia osobiście ich opóźnić. Przybiera potężną postać i wylatuje z Czarnej Piramidy. Gdy ThunderTank wjeżdża na Most Światła, Mumm-Ra niszczy konstrukcję w locie, a pojazd spada do Rzeki Rozpaczy. Cudem unikając wciągnięcia przez Wir Nieskończoności, ThunderCats docierają do bazy w samą porę, by zaczopować wyrwę w fundamentach Gąbczastą Mgłą i ocalić Kocie Leże.

W lustrze w pokoju Cheetary materializuje się Wizz-Ra, starożytny egipski czarnoksiężnik, wyrywając ją ze snu. Z obawy, że nikt jej nie uwierzy, Cheetara postanawia nie wspominać o tym reszcie drużyny. Tymczasem Mumm-Ra obserwuje ją w kotle Czarnej Piramidy i wyjaśnia Slithe’owi, że Wizz-Ra posiada Zaczarowany Złoty Hełm Pharnoora, który pozwala kontrolować umysły. Wspomina, jak przed wiekami podstępem doprowadził do wygnania czarnoksiężnika i uwięzienia go w Siódmym Wymiarze na wieczność. Raz na siedem tysięcy lat Wizz-Ra może jednak powrócić na Trzecią Ziemię na jeden dzień przez portal, który znajduje się dokładnie w miejscu lustra Cheetary. Za pomocą magii Mumm-Ra ożywia posąg geparda Fatataha i nakazuje mu zdobyć hełm. Bestia pędzi do Kociego Leża, niepostrzeżenie wkrada się do sypialni i wnika w ciało Cheetary. W tym samym momencie z lustra wyłania się Wizz-Ra, a opętana rzuca się na niego, zabiera hełm i zanosi go Mumm-Rze. W Kocim Leżu Lion-O i Snarf bezskutecznie próbują dobudzić Cheetarę z dziwnego letargu. Zjawia się Wizz-Ra, wyjaśniając, że dziewczyna padła ofiarą Mumm-Ry i tylko odzyskanie hełmu może przerwać urok. Cała trójka natychmiast rusza do Czarnej Piramidy. Na miejscu Mumm-Ra używa hełmu na Lion-O i przejmuje nad nim kontrolę. Ostatkiem sił Lion-O wzywa resztę ThunderCats, po czym zupełnie ulega woli wroga. Na rozkaz Mumm-Ry ciska Miecz Przeznaczenia na Pustynię Ruchomych Piasków, gdzie ten przepada bez śladu. Zahipnotyzowany Lion-O atakuje Wizz-Rę, ale mag powstrzymuje go zaklęciem. Wkrótce zjawiają się Panthro, Tygra oraz kociaki i natychmiast podzielają los przywódcy. Oni również rzucają się na Wizz-Rę, a ten z trudem ich obezwładnia. Skrajnie wyczerpany czarnoksiężnik i Snarf wycofują się do Kociego Leża. Przed wejściem spotykają Cheetarę, która wyzwoliła się z transu. Cała trójka zakrada się z powrotem do Czarnej Piramidy. Gdy Mumm-Ra i Slithe świętują sukces, Cheetara po cichu przesuwa posąg Króla Sępów tak, by wpadający przez dach promień słońca uderzył w jego lewe oko. W ten sposób oszukuje Mumm-Rę, który myśli, że dzień dobiegł końca, a Wizz-Ra powrócił do więzienia, więc zdejmuje hełm. Snarf natychmiast chwyta artefakt i oddaje go czarnoksiężnikowi. Wizz-Ra uwalnia przyjaciół z uścisku hipnozy i ciska czarem w Mumm-Rę, zmuszając go do powrotu do sarkofagu. Gdy czas wizyty dobiega końca, Cheetara pomaga magowi dotrzeć do portalu, nim będzie za późno. Wizz-Ra dziękuje jej serdecznie, żegna się i wraca do swojego wymiaru, a Lion-O przyzywa Miecz Przeznaczenia, który wyłania się z piasków i ląduje prosto w jego dłoni.

Dostrzegając w kotle niezwykłe poruszenie w Królestwie Sieci, Mumm-Ra wzywa Nemesis, by wyjaśniła to zjawisko. Siła ciemności oznajmia mu, że wykluła się nowa władczyni pająków – Spidera. Mumm-Ra zamienia się w maleńką Diamentową Muchę, by zwabić ThunderCats w jej zabójczą sieć. Przed Kocim Leżem Lion-O wyleguje się na trawie, gdy nagle słyszy wołanie o pomoc. Gdy rusza to sprawdzić, Diamentowa Mucha wprowadza go w trans i prowadzi wprost do leża potwora. Snarf wychodzi z bazy i widząc porzuconą Tarczę Pazura oraz Miecz Przeznaczenia, od razu domyśla się, że stało się coś złego. Zabiera oręż i rusza tropem przyjaciela. Odnajduje go w głębi lasu, wciąż pod wpływem hipnozy, i z trudem przywraca mu zmysły. Oprzytomniawszy, Lion-O używa miecza, by zdemaskować Diamentową Muchę – to Mumm-Ra we własnej osobie. W tym samym momencie wielki pająk porywa Snarfa i wciąga go pod ziemię. Lion-O rzuca się na ratunek i trafia do Królestwa Sieci, gdzie jego wierny opiekun wisi zaplątany w kokonie. Gdy próbuje go uwolnić, zjawia się potężna Spidera. Lion-O czym prędzej wzywa ThunderCats. Dzielnie walczy z bestią, czekając na posiłki, lecz w końcu traci miecz. Spidera ciska nim w wielką pajęczynę, unieruchamiając go zupełnie. W tej samej chwili do jaskini wjeżdża z impetem ThunderTank. Panthro, Cheetara i Tygra rzucają się na potwora, jednocześnie próbując podać Lion-O miecz. Spidera okazuje się jednak zbyt silna i po kolei więzi wszystkich w swoich stalowych sieciach. Tygra ostatkiem sił rzuca miecz Snarfowi, a ten łapie go ogonem i podaje Lion-O. Przywódca przecina więzy, a widok walczącego lorda dodaje sił pozostałym, którzy również zrywają pęta. Z nową energią ThunderCats ponownie atakują Spiderę i ostatecznie ją pokonują.

W Kocim Leżu ThunderCats odbierają sygnał ratunkowy z liniowca kosmicznego Vertus, który dryfuje na Morzu Gwiazd, sześć lat świetlnych od Oriona. Lion-O, Cheetara i Snarf ruszają mu na pomoc Felinerem. Wkrótce docierają do olbrzymiego statku wiszącego tuż na krawędzi Czarnej Dziury. Lion-O i Snarf wchodzą na pokład, ale nie zastają żywego ducha. Rozglądając się po korytarzach, trafiają na kubki z parującą kawą. Lion-O wącha jeden z nich i natychmiast traci przytomność. Snarf również odpływa, nawdychawszy się oparów z rozlanej kawy. W tym samym czasie Feliner zostaje ostrzelany z dział Vertusa, lecz Cheetara unika trafienia i zmyka do Kociego Leża po wsparcie. Po odzyskaniu przytomności Lion-O i Snarf zdają sobie sprawę, że zostali uwięzieni przez kapitana statku, Shinera, który przejął Miecz Przeznaczenia. Nagle pojawia się Mumm-Ra i wyjawia, że to on wynajął Shinera, by zdobyć legendarną broń. Mumia bez wahania ciska miecz w Czarną Dziurę, po czym załoga przykuwa Lion-O i Snarfa w maszynowni, zmuszając ich do ciężkiej pracy przy wyciąganiu prętów borowych. Wkrótce zjawia się Cheetara z Panthro, który przeskakuje na pokład Vertusa. Wkrada się do wnętrza i uwalnia towarzyszy. Cała trójka szybko obezwładnia załogę i przejmuje ster, po czym Panthro ku przerażeniu Shinera obiera kurs prosto w Czarną Dziurę. Okazuje się ona gigantycznym polem siłowym usianym wrakami dawnych statków i satelitów. Po chwili natrafiają na potężną stację zasilaną przez superkomputer NEPTUNE. Sztuczna inteligencja zamyka ThunderCats i Shinera w pancernej tytanowej celi. Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, pojawia się duch Jagi i przypomina, że Oko Thundery jedynie czuwa w uśpieniu. Lion-O przyzywa miecz z otchłani i za jego pomocą rozcina kraty. Panthro odwraca polaryzację magnetyczną stacji, po czym wszyscy wracają na Vertusa. Zmiana biegunów z potężną siłą wystrzeliwuje wszystko z Czarnej Dziury, łącznie z ich statkiem. Wychodząc z pola przy zawrotnej prędkości, Vertus uderza w asteroidę i odnosi ciężkie uszkodzenia. Shiner nakazuje kotom opuścić pokład, a sam postanawia zatonąć z okrętem. Na szczęście Cheetara wypatruje ich w porę i zabiera na pokład Felinera. Choć ThunderCats są przekonani, że Shiner zginął, kapitan w ostatniej chwili ewakuuje się w małej kapsule ratunkowej.

Wilykit i Wilykat znajdują magiczną harfę, w której uwięziony jest dżin o imieniu Charr-Nin. Mumm-Ra oferuje mu wolność w zamian za pomoc w unicestwieniu ThunderCats. Naiwny dżin przystaje na układ i zaczyna po kolei więzić koty w swojej lampie. Plan Mumm-Ry działa bez zarzutu, więc ten bez skrupułów zdradza sojusznika. Korzystając z kłótni między złoczyńcami, ThunderCats uciekają z pułapki, pozostawiając Mumm-Rę i Charr-Nina walczących pod ziemią.

W dniu swoich dwudziestych urodzin Lion-O musi przejść serię prób, by stać się prawdziwym Władcą ThunderCats. Choć przysługuje mu ten tytuł z racji urodzenia, nie udowodnił jeszcze, że na niego zasługuje. Aby to zrobić, musi stanąć sam i bez broni naprzeciw swoich przyjaciół. W pierwszym pojedynku zmierzy się z Panthro, który wystawi na próbę jego czystą siłę.

Burzyciel to kosmiczny wędrowiec o wyglądzie rottweilera, którego jedynym celem jest walka i destrukcja. Towarzyszy mu giermek i zagrzewacz do walki, Dirge. Przybysz ląduje na Trzeciej Ziemi, by wyzwać Mumm-Rę na pojedynek. Burzyciel bez trudu pokonuje mumię i zmusza ją do ucieczki do grobowca. Mumm-Ra docenia siłę rywala i namawia go, by zamiast tego zniszczył Lion-O. Spragniony kolejnego starcia niszczyciel chętnie przyjmuje radę. Staje do walki z Lion-O, ale ponosi porażkę i w niesławie ucieka z planety.

Monkian udaje się do Mumm-Ry i zgadza się oddać mu wszystko, jeśli ten da mu moc wystarczającą do przejęcia władzy nad Trzecią Ziemią. Sprytny Mumm-Ra przystaje na to i wręcza mu Kule Mocy, które zapewniają nadludzką siłę i potężną broń. Monkian zamraża resztę ThunderCats, pokonuje Lion-O i zanosi Miecz Przeznaczenia Mumm-Rze. Ten odbiera trofeum i oznajmia, że w zamian za kule Monkian zostanie uwięziony w piramidzie na całą wieczność. Dokoła mutanta wyrastają mury, a gdy ten je kruszy, natychmiast pojawiają się kolejne. Gdy Monkian kłóci się z Mumm-Rą, Lion-O odzyskuje miecz i uwalnia przyjaciół. Ostatecznie Monkian zrzeka się potęgi, byle tylko odzyskać wolność.

Gdy Mutantem nie udaje się zasadzka z użyciem nowego Działa Thundrainiowego, wściekły Vultureman z powodu porażki i utraty broni uruchamia autodestrukcję wbudowaną we wszystkie swoje wynalazki, a technologia wroga obraca się w pył. Aby wyrównać szanse, Slithe prosi Mumm-Rę o zesłanie istoty z energii elektrycznej, by zniszczyła sprzęt w Kocim Leżu. Awaria blokuje wrota Komnaty Miecza, więżąc oręż oraz resztę broni ThunderCats. Mutanci ruszają do ataku i udaje im się schwytać Cheetarę i Panthro. Snarf musi przecisnąć się przez szyby wentylacyjne, by dotrzeć do komnaty, a jego tropem rusza Jackalman. Na zewnątrz Lion-O odpiera ataki Slithe’a i Monkiana, a później samego Mumm-Ry. Gdy Snarfowi udaje się dostarczyć miecz, Lion-O przyzywa i uwalnia Panthro oraz Cheetarę, po czym wspólnie przeganiają wrogów.

Tuż obok Kociego Leża żyją Mikrici – miniaturowy lud przypominający ludzi wielkością nieprzewyższający zabawek. Nieświadomy ich obecności Lion-O bez przerwy depcze ich wioskę i niszczy domy. Mając dość tego braku szacunku, Mikrici postanawiają dać mu nauczkę: chwytają go w pułapkę, a potem kradną broń ThunderCats z ich bazy. Korzystając z kłopotów rywali, Mutanci ruszają na Kocie Leże. Po długiej rozmowie Lion-O przekonuje malców o swoich dobrych intencjach i nakłania ich, by go wypuścili, aby mógł pomóc przyjaciołom. Młody władca po raz kolejny ratuje sytuację i zyskuje zaufanie Mikritów. Od tej pory ThunderCats zaznaczają ich terytorium na mapach oraz w terenie i omijają je szerokim łukiem.

Drugiego dnia prób Lion-O musi stanąć do wyścigu z Cheetarą przez niebezpieczne tereny Trzeciej Ziemi. Choć gepardzica jest zdecydowanie najszybsza z całej drużyny, jej zawrotne tempo trwa tylko przez krótką chwilę, po czym biegnie z normalną prędkością. Lion-O wybiera krótszą, lecz znacznie bardziej niebezpieczną trasę, by zniwelować przewagę rywalki.

Niespodziewana erupcja wulkanu budzi do życia potężnego potwora zwanego Kamiennym Olbrzymem, w całości uformowanego ze skały. Mumm-Ra postanawia wykorzystać bestię do zniszczenia ThunderCats. W tym samym czasie wywołana wybuchem burza odcina kociaki w lesie. Lion-O i Panthro ruszają im na pomoc, ale w tym samym momencie Wilykit i Wilykata atakuje Jackalman w jednym ze SkyCutterów. Maluchom udaje się odeprzeć atak za pomocą magicznych kulek i latającego spodka, przez co Jackalman traci panowanie nad maszyną. ThunderCats, biorąc SkyCuttera za wrogi cel, ostrzeliwują go i omal nie strącają własnych dzieciaków. Wszyscy wsiadają do ThunderTanka i ruszają do bazy, lecz drogę zagradza im nacierający Kamienny Olbrzym. Cała czwórka ucieka z pojazdu na chwilę przed tym, jak potwór niemal obraca go w perzynę. Ich broń okazuje się bezużyteczna przeciwko kamiennej skórze, więc Lion-O ściąga uwagę giganta na siebie. W trakcie pojedynku pojawia się Jaga i przypomina mu starożytną mądrość: potężne ciepło potrafi skruszyć nawet najtwardszy głaz. Lion-O rozgrzewa potwora mieczem do białości, a potem zwabia go do lodowatej fosy wokół Kociego Leża. Gwałtowny szok termiczny rozsadza bestię w drobny mak.

Jackalman postanawia założyć własną armię, marząc o samodzielnym podboju Trzeciej Ziemi. Choć udaje mu się przysporzyć ThunderCats trochę kłopotów, szybko zostaje pokonany i z podkulonym ogonem wraca do Zamku Plun-Darr. Pozostali Mutanci wcale nie są zachwyceni jego dawną samowolką.

Złowroga mechaniczna bestia atakuje osadę Tusków w niezbadanym dotąd przez ThunderCats zakątku globu. Turmagar, przywódca plemienia, przybywa do Kociego Leża z prośbą o pomoc w pokonaniu Technopeda – gigantycznego robota niszczącego jego dom. ThunderCats zgadzają się bez wahania i ruszają w stronę wioski.

Lion-O musi przechytrzyć Wilykit i Wilykata w Labiryncie Nieskończoności, ale w zakamarkach korytarzy czają się znacznie większe niebezpieczeństwa niż tylko rozbrykane rodzeństwo. Młode koty zastawiają w labiryncie wymyślne pułapki, lecz przywódca zręcznie ich unika. By wygrać ten wyścig, Lion-O obraca ich własne sztuczki przeciwko nim i sprytem zapewnia sobie zwycięstwo.

Mumm-Ra przybiera postać niewinnego Berbila, by uderzyć w ThunderCats. Wykorzystuje ich dobre serce, by dostać się do wnętrza Kociego Leża. Na miejscu rzuca na nich urok i zakładając im niewolnicze bransolety, podporządkowuje ich swojej woli. Plan niemal się udaje – wolny od zaklęcia pozostaje tylko Lion-O. Nie chce jednak użyć potęgi Miecza Przeznaczenia przeciwko przyjaciołom, wierząc, że w głębi duszy wciąż są sobą. Zamiast tego ucieka, by stoczyć z Mumm-Rą samotny pojedynek. W czasie walki Lion-O uwalnia moc oręża. Wiara w bliskich okazuje się słuszna: widok symbolu oka okazuje się silniejszy niż urok mumii, a przyjaciele zrywają pęta. Przybywają na pomoc swojemu lordowi i wspólnie odpierają Mumm-Rę. Prawdziwa natura człowieka zależy od jego osobowości – utartych wzorców zachowań i sposobu myślenia w obliczu trudności. Lion-O przeszedł ciężką próbę, gdy przyjaciele obrócili się przeciwko niemu. Ponieważ jednak znał ich prawdziwy charakter, a nie tylko pozory, nie stracił w nich wiary. Jeśli tak dobieramy przyjaciół, możemy ufać im nawet w chwilach próby, a takie relacje przetrwają długie lata.

Panthro konstruuje latające kamery, które mają rejestrować codzienne życie na Trzeciej Ziemi i posłużyć do stworzenia holograficznej kapsuły czasu. Chcąc raz na zawsze zniszczyć wrogów, Mumm-Ra wskrzesza potężne mechaniczne bestie, które ThunderCats pokonali w przeszłości, i wysyła je do ataku. Do życia powracają Wojenny Robot Mutantów, Driller, Mechanosect oraz Technopede.

Gdy nad Trzecią Ziemią rozpętuje się potężna burza, Wilykit i Wilykat zostają uwięzieni w starej kapsule kosmicznej. W tym samym czasie Tygra i Cheetara omal nie rozbijają Felinera, ale Lion-O sprowadza ich bezpiecznie na ziemię przy użyciu Oka Thundery. Kociaki wpadają w ręce Mumm-Ry, lecz same ratują sytuację, pokazując złoczyńcy jego własne odbicie w szybie kapsuły.

Kolejny etap zmagań przenosi się na Górę Hook, gdzie Lion-O musi zmierzyć się z Tygrą w próbie siły umysłu. Klan Tygrysów z Thundery posiada wyjątkowe zdolności mentalne, dzięki którym potrafi mamić wrogów potężnymi iluzjami. Lion-O musi nauczyć się bezbłędnie odróżniać prawdę od fałszu. Wykazuje się bystrością, przejrzewa wszystkie omamy Tygry i czwartego dnia prób zdobywa kolejne insygnia ThunderCats.

Starożytne Duchy Zła opowiadają Mumm-Ra historię króla Artura i wyjawiają mu, że najpotężniejszym mieczem w dziejach był Excalibur – oręż Artura. Mumm-Ra przybiera postać Artura i wraca nad jezioro strzeżone przez Panią Jeziora. Zwiedziona jego przebraniem Pani oddaje mu miecz. Zamaskowany Mumm-Ra wyzywa Lion-O na pojedynek, a ten nierozważnie podejmuje wyzwanie. Ostrza się ścierają i Excalibur zwycięża. Oko Thundery pęka na dwoje, pozbawiając ThunderCats mocy. Merlin, nauczyciel Artura i potężny mag, powstrzymuje Mumm-Ra przed zniszczeniem ThunderCats i przywraca Oku pierwotną postać.

Topniejący prastary lodowiec na Hook Mountain uwalnia uwięzionego w nim od tysiąca lat Lodowego Króla. Istota zaczyna niszczyć zamek Snowmana na szczycie góry. Snowman próbuje go powstrzymać, lecz zostaje całkowicie zamrożony. Snowmeow, jego wierny towarzysz, sprowadza Lion-O, ale ten po dotarciu na miejsce również zostaje skuty lodem. Panthro, Tygra i Snarf przybywają w ThunderTanku, lecz spotyka ich to samo. Zostaje tylko Cheetara – zjawia się w samą porę, by włożyć Miecz Przeznaczenia w ręce Lion-O, uwalniając jego, a w konsekwencji resztę Kotów i Snowmana. Po krótkiej walce ThunderCats zdają sobie sprawę, że Lodowy Król nie jest zły – chce jedynie dostać się do zamku po prastare jajo z wizerunkiem swojej żony. Pomagają mu odebrać je strzegącemu go pterodaktylowi i wręczają Królowi. Spojrzawszy po raz ostatni na oblicze ukochanej, Lodowy Król rozpływa się.

Dwóch obcych toczy bitwę w swoich statkach w pobliżu Cats Lair. Wkrótce natyka się na nich Lion-O; zarówno Kymera, jak i Terator wmawiają mu, że rasa tego drugiego jest zła i nie można jej ufać. Lion-O popełnia błąd, stając po stronie istoty o bardziej atrakcyjnym wyglądzie. Oszustwo w końcu wychodzi na jaw. Gdy uświadamia sobie pomyłkę, Lion-O wzywa resztę ThunderCats, którzy nadlatują Felinerem, by pokonać prawdziwego wroga i ocalić drugiego kosmitę.

Do Trzeciej Ziemi zbliża się statek kosmiczny, który uruchamia alarmy ThunderCats, Mutantów, a nawet Mumm-Ra. Na pokładzie znajduje się materiał radioaktywny w ilości mogącej unicestwić ThunderCats. Odzyskany ładunek najpierw przechwytuje Jackalman, po czym odbiera mu go Mumm-Ra. Na szczycie Czarnej Piramidy dochodzi do starcia o sferę między ThunderCats a Mumm-Ra. Bohaterowie zwyciężają i doprowadzają do bezpiecznej eksplozji materiałów w przestrzeni kosmicznej.

Vultureman konstruuje modulator potrafiący podrobić każdy głos. Mutanci wykorzystują wynalazek, by zwabić ThunderCats w pułapkę fałszywymi wezwaniami o pomoc. Wchodzą na ich pasmo łączności i udają zagrożonych sojuszników. Każdy z ThunderCats trafia w inne niebezpieczne miejsce na Trzeciej Ziemi. Wilykit i Wilykat wpadają w Wir, Cheetara do gigantycznego ula, Tygra do nory Mole-mastera, a Panthro zostaje pojmany przez Mutantów. Lion-O i Snarf ruszają na ratunek, by po raz kolejny pokrzyżować nikczemne plany wrogów.

Mumm-Ra przybiera postać Władcy Snów i zyskuje kontrolę nad sennymi wcieleniami ThunderCats – z wyjątkiem Lion-O. We śnie wszyscy stają się jego niewolnikami, a za dnia budzą się skrajnie wyczerpani. Kiedy ThunderCats zasypiają ponownie, Mumm-Ra zamyka ich senne jaźnie w małych butelkach i Lion-O nie jest w stanie ich dobudzić. Wyrusza więc do walki z Mumm-Ra i uwalnia uwięzione dusze przyjaciół. Ci budzą się, ruszają na pomoc i po raz kolejny gromią Mumm-Ra.

Willa zostaje uprowadzona przez Mutantów, więc Tygra wraz z jej siostrą Naydą ruszają na ratunek do Zamku Plun-Darr. Tygra używa mocy niewidzialności swojego bicza na nich obojgu, aby niepostrzeżenie wkraść się do twierdzy, jednak jednoczesne ukrywanie dwóch osób pochłania zbyt wiele energii i oboje zostają uwięzieni w niewidzialnej postaci. Lion-O używa Miecza, by przywrócić im widzialność, a Willa zostaje ocalona.

Lion-O zaczyna wspinać się po górach, jednak podczas jednej z wypraw Mutanci atakują go z broni na Thundrainium. Lion-O wzywa resztę ThunderCats, lecz lawina odcina Panthro, Tygrę, Slithe'a i Monkiana w jaskini, w której szybko kończy się tlen. W tym czasie Jackalman wykrada Miecz Przeznaczenia, jednak Lion-O zdoła go odzyskać i wszystkich uratować.

Vultureman warzy Eliksir Supermocy, który obdarza go niesamowitą magiczną potęgą i siłą, pozwalając mu zahipnotyzować i pokonać Tygrę. Następnie dobija targu z Mumm-Ra: podzieli się wywarem w zamian za sekret wiecznego życia. Vultureman narzuca swoją wolę pozostałym Mutantom i wprowadza Slithe'a w trans, a potem nokautuje Panthro, który wyruszył na poszukiwania Tygry. Slithe dochodzi do siebie i rozkazuje Mutantom odnaleźć eliksir. Gdy na niego trafiają, pojawia się Mumm-Ra i zabiera fiolkę. W tym czasie Vultureman wyzywa Lion-O na pojedynek i ma już zadać decydujący cios, gdy jego moc nagle wygasa. Zjawia się Mumm-Ra i odrzuca błagania Vulturemana o kolejną dawkę. Lion-O niszczy eliksir, a upokorzony Vultureman ucieka.

Panthro tworzy replikę Miecza Przeznaczenia, planując zrobić Mutantom złośliwy kawał. Żart obraca się jednak przeciwko niemu, gdy w ręce Mutantów wpada także Snarf. Lion-O musi odbić Snarfa i po raz kolejny utrzeć nosa Mutantom oraz Mumm-Ra.

Aby ostatecznie dowieść, że zasługuje na miano Władcy ThunderCats, Lion-O musi pokonać swojego największego wroga – Mumm-Ra. Znajduje sposób, by wedrzeć się do jego grobowca, po czym pokonuje go, ciskając jego sarkofag wprost do złowrogiego kotła. To pierwszy raz, kiedy Lion-O naprawdę zwycięża Mumm-Ra. W tej decydującej chwili prawdy Lion-O musi najpierw przedrzeć się przez hordy demonów i potworów. Po raz pierwszy nie polega na Mieczu Przeznaczenia ani Rękawicy Mocy, lecz wygrywa dzięki własnym pięściom, sprytowi i zwinności. Ostatecznie wysiłek popłaca i bohater udowadnia, że jest prawdziwym Władcą ThunderCats.

Thunderkittens postanawiają wykraść broń starszych ThunderCats, chcąc udowodnić, że potrafią się nią posługiwać. Jednak to Mutanci przejmują oręż. Lion-O wraz z maluchami musi odzyskać skradziony rynsztunek z rąk wrogów.

Po kosmicznej potyczce z Mutantami bohaterowie ewakuują się w kapsułach i lądują w pobliżu Białej Piramidy. Wewnątrz spotykają Mumm-Ranę – całkowite przeciwieństwo Mumm-Ra. Oczarowany jej potężną wiedzą magiczną Mumm-Ra przybywa na miejsce i rzuca na nią urok. Oboje, jako nikczemne mumie, planują zniszczyć ThunderCats i rządzić Trzecią Ziemią jako król i królowa. Lion-O nie daje za wygraną – ThunderCats udaje się przywrócić Mumm-Ranie jej dobre serce i po raz kolejny wygnać Mumm-Ra.

Vultureman konstruuje urządzenie do zamiany ciał i umysłów. Umieszcza Panthro w ciele Snarfa, a Snarfa w ciele Panthro. Zamienia też miejscami Lion-O i Wilykata, przez co Miecz Przeznaczenia staje się bezużyteczny. W końcu Vultureman strzela w miecz, co wywołuje reakcję, dzięki której wszyscy ThunderCats wracają do swoich ciał.

Pod postacią doktora Dometone'a Mumm-Ra wciąga Lion-O w walkę z czterema najgroźniejszymi wrogami, w tym z Rataro i Safari Joe, chcąc za wszelką cenę zgładzić młodego ThunderCata. Mumm-Ra zabiera go do galerii dawnych dokonań ThunderCats, gdzie ożywające obrazy zmuszają Lion-O do ciężkiej walki. Gdy reszta ThunderCats rusza z odsieczą, natychmiast wpada w tarapaty, a Lion-O staje oko w oko z Mumm-Ra, który stworzył swoją idealną kopię Lion-O. Starcie Lion-O z samym sobą nie przynosi rozstrzygnięcia – do momentu, gdy Lion-O pokazuje Mumm-Ra jego własne odbicie.

ThunderCats są przekonani, że zniszczyli Mumm-Ra raz na zawsze. Nie mają pojęcia, że przeżył. Z pomocą Ma-Mutta złoczyńca wraca do grobowca, lecz jest zbyt słaby, by działać. Przekształca więc Ma-Mutta we własny iluzoryczny obraz i wysyła go, by rozkazał Mutantom uwolnić Lunataksów.

Lunataks zostają uwolnieni przez Mutantów. Mumm-Ra łączy z nimi siły, by zniszczyć ThunderCats i wspólnie panować nad Trzecią Ziemią. Lunataks stają do walki z ThunderCats i okazują się znacznie potężniejsi. Tugg-Mugg, jeden z nich, przełamuje nawet Miecz Przeznaczenia na pół. Na szczęście Bengali, jako thunderański kowal, zdoła go przekuć.

Lunataks z pomocą zmuszonych do pracy brutali budują swoją twierdzę zwaną Sky-Tomb – potężną i unoszącą się w powietrzu podniebną bazę. ThunderCats proszą Berbilów o pomoc w budowie nowego posterunku – Wieży Przeznaczenia, która pozwoli im szybko namierzać Sky-Tomb i bez zwłoki powstrzymywać Lunataksów.

Młody Snarfer, siostrzeniec Snarfa, przybywa na Trzecią Ziemię. Jego statek zbacza jednak z kursu i rozbija się na terytorium Lunataksów. Wrogowie chwytają Snarfera, a ThunderCats muszą wyruszyć do krainy Darkside, by go odbić – tylko on potrafi obsługiwać systemy Wieży Przeznaczenia.

Lion-O, Panthro, Tygra i Pumyra wyruszają do Darkside, by oswobodzić niewolników uwięzionych przez Lunataksów. Podczas misji sami wpadają w niewolę. Cheetara i Lynx-O ruszają do Sky-Tomb, by ich uwolnić. ThunderCats po raz pierwszy od rzekomej śmierci widzą tam Mumm-Ra i odkrywają, że jego własne odbicie już mu nie szkodzi – Starożytne Duchy Zła ożywiły go i dały mu jeszcze większą moc. Bohaterom udaje się zbiec, zostawiając skłóconych ze sobą Lunataksów.

Mumm-Ra ucieka się do podstępu: przebrany za Jagę wmawia Lion-O, że ThunderCats z Wieży Przeznaczenia szykują bunt i chcą przejąć Trzecią Ziemię. Następnie pod postacią wojownika Tuska prosi załogę wieży o pomoc. Ben-Gali, Pumyra i Snarfer idą sprawdzić sytuację, a Lynx-O wzywa posiłki. Mimo ostrzeżeń Lion-O przed możliwą zdradą, Panthro, Cheetara i Snarf ruszają na miejsce, zachowując czujność. Gdy dochodzi do spotkania, wojownik Tuska „przypadkowo” prowokuje nowych ThunderCats do ataku, po czym znika, a sojusznicy rzucają się na siebie nawzajem. W tym czasie Lunataks napadają na Cats Lair i Wieżę Przeznaczenia. Lion-O musi przemówić towarzyszom do rozsądku, by przerwali bezsensowną walkę i wspólnie odparli wroga.

Mumm-Ra zdradza Aluro, że Talizman Egora daje posiadaczowi niezłomną pewność siebie. Aluro odnajduje artefakt i łącząc go z mocami hipnozy, pozbawia ThunderCats wiary w siebie, zostawiając ich bezradnych i zdezorientowanych. Ostatnią nadzieją pozostaje Snarf, na którego barkach spoczywa pokonanie Aluro i przywrócenie ducha walki drużynie.

Mumm-Ra planuje wykorzystać legendarną Maskę Gorgony, by przebudzić uśpione dziecko na wzgórzach Elfshimy i rzucić je przeciwko ThunderCats. Gdy Chilla i Tug Mug zostają zamienieni przez maskę w kamień, Mumm-Ra przyzywa artefakt osobiście, dochodząc do wniosku, że do obudzenia olbrzyma potrzebuje Oka Thundery i jego daru widzenia poza zasięgiem wzroku. Lynx-O ostrzega przed niebezpieczeństwem, lecz Lion-O, Panthro i Willa ruszają do piramidy i również zamieniają się w posągi. Mumm-Ra budzi giganta, jednak Lynx-O i Ben-Gali w Thunderstrike'u pokonują potwora, a maska zostaje zniszczona. Skamieniali bohaterowie wracają do życia, zaś Oko Thundery obraca w popiół księgę z mrocznymi tajemnicami maski.

Szalony Bubbler, prastara istota żyjąca w dawnej kopalni thundrilium na Hook Mountain, potrafi budzić zło w każdym stworzeniu, zmuszając je do wyznawania zasady „zniszcz albo zostaniesz zniszczony”. Najpierw podburza do bratobójczej walki Lunataksów, a potem Panthro, Tygrę i Cheetarę. Ulegając jego mocy, bohaterowie zaczynają walczyć ze sobą na śmierć i życie. Lion-O widzi to przez Miecz Przeznaczenia i dowiaduje się od Jagi, że snarfy są zupełnie odporne na zło. Wzywa Snarfa i Snarfera, nakazując im wyciągnąć opętanych ThunderCats z kopalni, by przywrócić ich do zmysłów.

Mumm-Ra wzywa Berserkerów, pokrywa ich pancerze Thundrainium i wysyła do ataku na Wieżę Przeznaczenia. Zorientowawszy się, czym powleczona jest zbroja wroga, załoga wieży wzywa posiłki, po czym Lion-O i Tygra przychodzą jej z pomocą. Wywołują potężną wichurę, która ściera toksyczny minerał, zmuszając Berserkerów do odwrotu. W tym czasie Lunataks wdzierają się do Cats Lair, a ThunderCats muszą pędzić z odsieczą, by uwolnić zamienionych w niewolników Snarfa i Thunderkittens.

Mumm-Ra używa Latarni z Wyspy Zniszczenia, by zamienić Thundercats w swoich niewolników. Gdy pod jej wpływem znajdują się Lion-O, Panthro, Cheetara i Pumyra, Mutanci z łatwością biorą ich do niewoli. Snarf musi sprowadzić pomoc z wieży, jednak wkrótce pod kontrolę latarni trafia też Ben-Gali. Uratowanie „zniewolonych” Thundercats spoczywa w rękach Lynx-O, Snarfa i Snarfera.

Podczas zakopywania jednej z kapsuł czasu, które przetransportowały Thundercats na Trzecią Ziemię, dochodzi do jej rozbicia. Lion-O wdycha ulatniające się gazy i z minuty na minutę staje się coraz młodszy. Pozostali członkowie drużyny muszą odwrócić ten proces i zdają sobie sprawę, że jedynym ratunkiem jest Jaskinia Czasu. Muszą tam jednak dotrzeć, zanim Lion-O całkowicie zniknie. Sytuacja pogarsza się, gdy odmłodzony Lion-O i Snarf wpadają w ręce Lunataków.

Vultureman konstruuje działo dźwiękowe, by zniszczyć Thundercats. Ponieważ pozostali Mutanci odmawiają współpracy, postanawia działać sam, dopóki Lunatacy go nie porywają i nie zmuszają do pomocy. Do zasilenia broni Vultureman wykorzystuje legendarny kamień dźwiękowy, a następnie wraz z Lunatakami atakuje Wieżę Omenów. Thundercats ledwo uchodzą z życiem dzięki Lion-O, ale tracą wieżę. Muszą stworzyć własną broń dźwiękową za pomocą drugiego kamienia, by odeprzeć atak i odzyskać wieżę.

Na Trzeciej Ziemi dochodzi do całkowitego zaćmienia Księżyca, co Mumm-Ra wykorzystuje do rzucenia uroku wywołującego awarię Kociej Kryjówki i wszystkich jej systemów. Thundercats zauważają problem, gdy sprzęt zaczyna się sypać. Lion-O i Panthro muszą walczyć z Mutantami, mierząc się jednocześnie z usterkami Thundertanka. Choć pokonują wrogów, ich pojazd ulega rozbiciu. Lion-O rusza do piramidy, by powstrzymać Mumm-Rę, podczas gdy Cheetara i Tygra bronią bazy przed Lunatakami. By zdjąć klątwę, Lion-O musi użyć Miecza do przesłonięcia słońca.

Snarfer wraca na Trzecią Ziemię z zapasami żywności dla Thundercats, ale zostaje staranowany przez Chillę. Widzi to Mandora, ścigająca złoczyńców, i zatrzymuje winowajczynię. Chilla jednak zamraża Mandorę i ucieka. Śledcza prosi Thundercats o wsparcie, lecz gdy wraz z Lynx-O rusza na Darkside, oboje wpadają w pułapkę Lunataków, którzy chcą zniszczyć tablicę brajlowską uniemożliwiającą namierzenie ich kryjówki. Mandora uwalnia siebie i Lynx-O, ale zostają wystrzeleni w kapsule w kosmos. Lion-O sprowadza ich z powrotem Mieczem, po czym Mandora ostatecznie chwyta Chillę.

Podsłuchawszy opowieść Snarfa o magicznym pasie Mumm-Rany i królowej Lunie, Luna i Amuk ruszają do białej piramidy. Kradną pas, niszcząc przy tym grobowiec. Pumyra próbuje ich powstrzymać, lecz zostaje uwięziona w ruinach. Zazdrosny Amuk, czując się odrzucony przez Lunę, w złości przypadkowo uwalnia Pumyrę. Tymczasem Luna zmusza Slithe'a i Monkiana do przygotowania zasadzki na Lion-O i Panthro. Podczas walki Lion-O przywraca Mumm-Ranie siły za pomocą Miecza, a ta odzyskuje pas i pokonuje Lunę. Wkrótce pojawia się Amuk i niszczy artefakt.

Hachiman ratuje staruszkę, nie zdając sobie sprawy, że to zamaskowana Luna. Kobieta zwabia go do swojej jaskini, gdzie wraz z Chillą i Aluro napada na niego i odbiera mu miecz Thundercutter. Odnaleziony przez Kocięta Hachiman zostaje ocalony. Lunatacy planują wyposażyć w jego broń swojego nowego robota samuraja, Automatina, by stanął do walki z Lion-O i Mieczem Omenów. Oręż nie odróżnia dobra od zła, lecz gdy dotyka go sam Hachiman, niszczy robota od środka.

Znudzone i czujące się niepotrzebne Kocięta uciekają z domu. Wkrótce wpadają w tarapaty, gdy zatruwają się zebranymi jagodami. Życie ratuje im stworzenie o imieniu Cudi. Kiedy pozostali Thundercats ich odnajdują, maluchy zapraszają wybawcę do Kociej Kryjówki. Sytuację obserwuje Mumm-Ra, który podszywa się pod Cudiego, by zinfiltrować bazę. Wkrótce dochodzi do serii wypadków, a fałszywy gość więzi załogę w sali narad. Thundercats odkrywają jednak podstęp, uwalniają się i przeganiają wroga.

Gdy w Kryjówce zostają tylko Lion-O i Snarf, Mumm-Ra postanawia zaatakować: Ma-Mutt chwyta Snarfa, a Mumm-Ra zamienia ich ciałami. Zakamuflowany pies podaje Lion-O zatruty owoc. Osłabiony przywódca orientuje się w podstępie, lecz Mumm-Ra szybko go obezwładnia. Snarfer, mając zły sen, rusza wraz z Ben-Galim i Pumyrą do bazy, gdzie czeka pułapka. Kiedy Lion-O odwraca uwagę wroga, uwięziony w ciele psa Snarf wypowiada zaklęcie nieśmiertelności i staje się potężnym Snarf-Rą. Ratuje towarzyszy i pokonuje Mumm-Rę, a Miecz przywraca mu dawną postać.

Vultureman konstruuje broń strzelającą czystym thundranium, licząc na unicestwienie Thundercats. Pierwszymi ofiarami stają się Kocięta, które wpadają do głębokiego kanionu i zostają ranne. Lion-O i Snarf wyruszają na poszukiwania. W tym czasie Wollo ratuje maluchy, jednak ich wioska zostaje zamrożona przez Chillę, a Kocięta służą jako przynęta na Lion-O. Zraniony przywódca wzywa posiłki. Z pomocą nadciąga Ben-Gali, który niszczy broń i przepędza wrogów, a Lion-O odczarowuje zniszczoną wioskę.

Mumm-Ra dowiaduje się o Skarbie Thundery i Mieczu Plundarru, po czym wraz z Ma-Muttem cofa się w czasie i przestrzeni do szczątków planety, co prowokuje jej odrodzenie. Thundercats dowiadują się o tym i postanawiają wyruszyć na Nową Thunderę. W Wieży zostają jedynie Lynx-O i Kocięta, a reszta szykuje Felinera do drogi. Vultureman informuje o słabej obronie Lunę, która wysyła Red Eye'a i Tug Muga. Napastnicy biorą strażników do niewoli.

Lion-O zjawia się z odsieczą i uwalnia Lynx-O oraz Kocięta. Bohaterowie odkrywają sekrety Nowej Thundery, zwłaszcza strefy spowite wpływem księżyców Plundarru, i szykują specjalny ekwipunek. Snarf i Snarfer dowiadują się, że ich pobratymcy stali się niewolnikami, i postanawiają ich uwolnić. Vultureman kradnie Rat-Stara, na który potajemnie wkrada się Slithe, i atakuje startującego Felinera. Lion-O z pomocą Miecza odpiera atak i wraz z towarzyszami doprowadza do rozbicia statku wrogów. Thundercats ruszają w kosmos, wiedząc, że Mumm-Ra namierzył już Miecz Plundarru.

Mumm-Ra odnajduje Miecz Plundarru, a Thundercats lądują na Nowej Thunderze. Podczas gdy wojownicy szukają skarbu, Snarf i Snarfer wymykają się nocą, by ratować swoich rodaków, lecz wpadają w ręce czarnoksiężnika. Mumm-Ra przybiera postać Snarfera i prowadzi Thundercats do ukrytego skarbu, który można uwolnić wyłącznie za pomocą Miecza Omenów. Gdy pieczęć pęka, Mumm-Ra zrzuca przebranie i pokonuje zaskoczonych bohaterów, przejmując oba miecze i skarb.

Miecz Omenów rozbija skrzynię, rozrzucając skarb po całej planecie, co pozwala uciec snarfom. Mumm-Ra przekazuje fałszywą Księgę Omenów swoim sługom, samemu próbując rozszyfrować oryginał. Thundercats ruszają w pościg przez Lodowe Jaskinie i Kaniony Młodości, w których Panthro, Cheetara, Tygra, Snarf i Snarfer zamieniają się w dzieci. Tymczasem na Trzeciej Ziemi Lunatacy porywają Ben-Galego i Wilykit. Lion-O postanawia odesłać odmłodzonych przyjaciół na Trzecią Ziemię z misją ratunkową, samemu próbując odzyskać księgę.

Lion-O zdejmuje urok z odmłodzonych Thundercats, a ci bezpiecznie odlatują na Trzecią Ziemię. Wraz ze Snarfem pokonuje Mumm-Rę i z pomocą magicznego fletu zmusza Ma-Mutta do odesłania ich do domu. W tym czasie Kocięta i maluchy ruszają do Podniebnego Grobowca, by uwolnić pojmanych towarzyszy i Berbili. Choć zostają osaczeni, na czas zjawia się Lion-O. Odmłodzeni bohaterowie wchodzą do Jaskini Czasu, by powrócić do dorosłej formy, a porzuconego na obcej planecie Mumm-Rę sprowadzają Pradawne Duchy.

Mumm-Ra odnajduje Totem Dery – część skarbu posiadającą moc leczenia i ożywiania materii. Przekazuje go Mutantom, by stworzyli zabójczą broń. Złoczyńcy testują urządzenie na bagnach. Zaniepokojony ich aktywnością Lion-O rusza na miejsce z Wilykit i Snarferem. Stworzony przez urządzenie potwór niszczy ich pojazd, a Lion-O ulega zatruciu oparami z moczarów. Duch Jagi instruuje Snarfera, jak zdobyć totem i uleczyć przywódcę. Po uzdrowieniu Thundercats odkrywają, że jedynym sposobem na pokonanie bestii jest rozpuszczenie jej w czystej wodzie.

Z Księgi Omenów Lion-O dowiaduje się o istnieniu Łańcucha Lojalności – artefaktu z wizerunkami Thundercats, którego zniszczenie skłóci drużynę na śmierć i życie. Drużyna wyrusza na Thunderę, by go odnaleźć. Podsłuchujący ich Mumm-Ra przybiera postać Snarfa i dołącza do grupy Lion-O. Złoczyńca przejmuje łańcuch, łamie go i ujawnia swoją tożsamość. Opętani szałem Thundercats rzucają się na siebie nawzajem. Jedynie Lion-O zachowuje zmysły i za pomocą Miecza Omenów naprawia relikwię, kładąc kres zaklęciu.

Lion-O, Lynx-O, Snarf i Tygra ruszają do Kryształowego Kanionu, podejrzewając, że Lunatacy znaleźli tam skarb. Na miejscu wpadają w zasadzkę Aluro i Chilly, którzy deorientują ich odbiciami i doprowadzają do katastrofy Thundercata. Tygra i Snarf odnajdują Zwornik, jednak Tygra szybko popada w obsesję na punkcie rzekomej potęgi kamienia. Choć leczy rannych towarzyszy, staje się niewolnikiem artefaktu i odrzuca ostrzeżenia przyjaciół. W starciu z Aluro przekonuje się o swojej omylności, gdy przeciwnik z łatwością odbiera mu relikt.

Vultureman tworzy maszynę zakłócającą szósty zmysł Cheetary, przez co wojowniczka zmaga się z mylnymi wizjami i traci wiarę we własne siły. W tym samym czasie Lunatacy zniewalają umysł Panthro, każąc mu przystosować ich twierdzę do lotu na Thunderę. Gdy Cheetara widzi fałszywe obrazy cierpiącego przyjaciela, pozostali wpadają w kolejne zasadzki. Za radą Lynx-O, który każe jej zaufać sercu, Cheetara skupia swoją energię w potężną kulę mocy, niszcząc aparaturę wroga i uwalniając Panthro wraz z resztą drużyny.

Thundercats mają dość knowań Lunataków i zsyłają ich na Wyspę Wygnańców w odległym kosmosie. Złoczyńcy spotykają tam pirata, Kapitana Crackera, i wspólnie prowokują katastrofę mijającego ich statku, by wykorzystać jego silniki do skierowania wyspy ku Trzeciej Ziemi. W kolizji z wyspą rozbija się powracający ze Snarfer. Lion-O rusza mu na ratunek, wiedząc, że opary z wyspy eksplodują w atmosferze planety. Choć wyrusza bez Miecza Omenów i zostaje osaczony, broń sama budzi się do życia i przylatuje mu z pomocą.

Chcąc odczytać Księgę Omenów, Lion-O spogląda na nią przez ostrze Miecza i zostaje wciągnięty do jej wnętrza, gdzie smocze głowy żądają od niego klucza. Snarf, próbując zaalarmować Cheetarę, również wpada do środka. Mumm-Ra kradnie porzucony wolumin, chcąc zniszczyć go wraz z uwięzionymi bohaterami. W tym samym czasie Panthro przypadkiem znajduje na Thunderze dziwny klucz. Zanim Mumm-Ra zniszczy księgę, wezwany Miecz uwalnia Lion-O i Snarfa. Złoczyńca zagląda przez ostrze i sam zostaje uwięziony, lecz Lion-O, wierny kodeksowi, ratuje wroga.

Panthro, Tygra i Cheetara wracają na Nową Thunderę, lecz Mumm-Ra zestrzeliwuje ich statek i jako Mgła Rozpaczy spycha ich do Kanionów Młodości, ponownie zamieniając w dzieci. Następnie pod postacią Lion-O zmusza maluchy do poszukiwań skarbu. Prawdziwy Lion-O i Snarf ruszają z odsieczą na pokładzie statku zmuszonych do współpracy Mutantów, którzy bezskutecznie próbują ich uwięzić. Dzięki szóstemu zmysłowi Cheetara odnajduje Zwierciadło Prawdy, a przybyły w samą porę Lion-O używa go wraz z Mieczem, by przywrócić przyjaciołom dorosłą postać.

Aluro tworzy miksturę, która ma umożliwić Podniebnemu Grobowcowi lot w kosmos. Gdy plan zawodzi, rozczarowany wylewa wywar w lesie, co wywołuje gigantyczny wzrost roślin i stworzeń. Luna i Aluro przekazują eliksir Mutantom, by ci użyli go przeciwko Kociej Kryjówce. Mutanci chwytają Lynx-O i Snarfa. W celi oswojona przez Snarfa mysz zjada odrobinę mikstury i atakuje strażników, co daje więźniom czas na opracowanie antidotum. Podczas gdy reszta walczy z gigantycznymi owadami, Lynx-O ze Snarfem rozpylają lekarstwo i przywracają ład.

Na Thunderze Mumm-Ra tworzy Medalion Kłamstw i każe Ma-Muttowi podrzucić go w Dolinie Snarfów. Gdy Oswald i Eggbert znajdują artefakt i urywa się z nimi kontakt, Lion-O, Cheetara, Panthro i Tygra ruszają sprawdzić sytuację. Ozdoba prowadzi ich przed stary gmach, gdzie ziemia usuwa się im spod nóg, więżąc ich w głębokiej studni. Zjawia się Mumm-Ra, drwiąc z ich położenia, a ruchome ściany zaczynają się nieubłaganie zaciskać, opierając się wszelkim próbom powstrzymania pułapki.

Gdy drużyna wraca z Thundery z nowymi skarbami, Snarf zakłada tajemniczą bransoletę i odkrywa, że daje mu ona władzę nad wolą innych. Widząc to, Mumm-Ra wykrada artefakt i czyni z Lion-O, Cheetary, Tygry i Panthro swoich bezwolnych niewolników, po czym zamyka ich w lochu. Snarf i Kocięta ruszają z odsieczą. Na miejscu Snarf udaje, że uległ potędze bransolety, na którą okazuje się odporny. Podczas gdy Kocięta odzyskują Miecz Omenów, Snarf zdejmuje bransoletę śpiącemu Mumm-Rze. Urok pryska, a Lion-O więzi wroga we własnej celi.

Lion-O, Panthro i Snarf ruszają na poszukiwania kolejnych fragmentów Skarbu Thundery, a Mumm-Ra zastawia na nich pułapkę. Zamraża ich w lodowych jaskiniach na Thunderze. Tymczasem na Trzeciej Ziemi Lunataks, potrzebując nowego źródła zasilania dla swojego statku, używają maszyn do ćwiczeń. Łapią pozostałe Thundercats i zmuszają je do katorżniczego treningu, by naładować statek. Kotom udaje się jednak przeciążyć źródło energii i uciec z Podniebnego Grobowca. W jaskiniach Snarf podaje ogonem Miecz Przeznaczenia do Lion-O, dzięki czemu bohaterowie uciekają i wracają na Trzecią Ziemię.

Odwiedzając miejsce dawnej katastrofy, Lion-O i Snarf natrafiają na Thunderscope — legendarny thunderiański teleskop potrafiący namierzyć zaginionych pobratymców i ich dobytek. Mumm-Ra, chcąc wykorzystać Thunderscope do odnalezienia Skarbu Thundery, urządza zasadzkę na Lion-O i w tej walce go zabija. Przed śmiercią Lion-O zdołał jednak wyjąć soczewkę z teleskopu, uniemożliwiając wrogowi pełne skorzystanie ze sprzętu. Snarfowi i zmarłemu Lion-O objawia się Jaga, który przywraca bohatera do życia. Mumm-Ra powraca po brakującą część i Lion-O musi go powstrzymać.

Mumm-Ra odkrywa moc jednego z fragmentów Skarbu Thundery. Dwugłowy Smok Zagłady, zwany też Jadeitowym Smokiem, potrafi więzić ludzi we własnym brzuchu. Legenda głosi, że przodek Hachiman podarował smoka żonie w ślubnym prezencie. Jej ojciec, przeciwny temu małżeństwu, rzucił na smoka klątwę, przez co bestia pochłonęła przodka Hachiman. Jaga zdołał go oswobodzić, a uratowany oddał mu smoka na przechowanie. Teraz Thundercats odnajdują artefakt, a Mumm-Ra zamyka w nim Lion-O i Cheetarę. Ich jedyną nadzieją pozostaje Hachiman.

Łowca nagród znany jako Kapitan Bragg przybywa na Trzecią Ziemię, aby pomóc Thundercats pozbyć się Mutantów i Lunataks. Podstępem zabiera ze sobą Wilykata i wspólnie ruszają najpierw na Mutantów. Po ich schwytaniu biorą się za Lunataks. Łapią wszystkich oprócz Luny i Amuka, którzy uwalniają resztę pobratymców, zamykają Bragga w klatce, a Wilykata przywiązują do lokomotywy. Lion-O i Wilykit przybywają z odsieczą, by uratować Wilykata, a Lunataks zostają pokonani. Wszyscy Mutanci oraz Lunataks trafiają do niewoli i zostają wygnani.

Gdy Mutanci i Lunataks zniknęli, Przedwieczne Duchy Zła dają Mumm-Ra czas do zachodu słońca na zniszczenie wszystkich Thundercats. By dowieść powagi swych słów, wyganiają Ma-Mutta. Mumm-Ra sieje spustoszenie na Trzeciej Ziemi: wysyła Tygrę, Cheetarę i Panthro do otchłani, a Lion-O grzebie żywcem. Następnie niszczy Wieżę Przeznaczenia. Kocięta ledwo uchodzą z życiem, lecz Mumm-Ra je również zsyła do otchłani. Snarf musi sięgnąć do Księgi Przeznaczenia, by znaleźć sposób na pokonanie wroga. Jaga wraz z uwięzionymi w otchłani kotami przenika do Oka Thundery, by pomóc Lion-O uwolnić się ze skalnego więzienia. Lion-O toczy walkę z Mumm-Ra w Kociej Skale i dowiaduje się od Snarfa o limicie czasu. Mumm-Ra ponosi porażkę i Przedwieczne Duchy Zła wyganiają go z Trzeciej Ziemi. Bez wrogów na horyzoncie Thundercats decydują się powrócić na stałe na Nową Thunderę.

Przedwieczne Duchy Zła przywracają do życia Mumm-Ra i Ma-Mutta, wysyłają ich na Nową Thunderę i stawiają dla Mumm-Ra nową Piramidę. Thundercats żegnają się z Trzecią Ziemią i ruszają na Thunderę, zostawiając Tygrę i Pumyrę na straży Kociej Skały oraz Wieży Przeznaczenia. Po dotarciu na miejsce koty planują budowę nowej kwatery. W tym czasie Mumm-Ra odkrywa, że grawitacją planety steruje Żyroskop znajdujący się pod Wzburzonymi Skałami w samym sercu globu, którego pilnuje Jaguara, starożytna czarodziejka kotów. Mumm-Ra przebiera się za Jagę i rzuca na Jaguarę urok, zmuszając ją do odwrócenia obrotów Żyroskopu, by wyrzucić Thundercats w kosmos. Gdy koty unoszą się w próżnię, Lion-O wzywa na pomoc Oko Thundery, które łamie czar... lecz Mumm-Ra ucieka z częścią regulatora Żyroskopu. Bez tych elementów planeta ulegnie zniszczeniu w ciągu dwóch godzin...

Przez uszkodzony Żyroskop dochodzi do coraz częstszych trzęsień ziemi. Tymczasem Lion-O odbiera sygnał ratunkowy od uchodźców z Thundery i wraz z Cheetarą oraz Snarfem rusza im na pomoc. Mumm-Ra wskrzesza Grune'a Niszczyciela, który odnajduje i atakuje Lion-O oraz Cheetarę. Łamie Miecz Przeznaczenia, a bohaterów przykuwa łańcuchami do Wzburzonych Skał. Snarf ukrywa się, zbiera odłamki miecza i zamierza zanieść je Bengaliemu do naprawy. Zostaje jednak złapany przez Chara, złodzieja pragnącego zdobyć oręż dla siebie. Snarf sprytnie nakłania go do przekucia miecza. Gdy broń znów jest cała, Lion-O ją wyczuwa i przywołuje do siebie. Miecz do niego przylatuje, Lion-O się uwalnia i pokonuje Grune'a. Mumm-Ra wciąż jednak posiada regulator Żyroskopu...

Lion-O, Panthro i Kocięta wyruszają Whiskerem, nowym statkiem latającym, w stronę Wzburzonych Skał, by ocalić wzywających pomocy uchodźców. Zostają schwytani przez Two-Time'a, dwugłowego robota, który zabiera ich na pokład swojego statku Kopuła. Na miejscu Thundercats odkrywają, że przetrzymuje on także uchodźców. Lion-O pokonuje maszynę i uwalnia więźniów. W tym czasie Lynx-O, Cheetara i Bengali zauważają Mumm-Ra w pobliżu Wzburzonych Skał i ostrzegają Lion-O. Ekipa rusza na miejsce i staje do walki z czarnoksiężnikiem, który znów przybrał postać Jagi. Po raz kolejny zdejmują urok z Jaguari, która prowizorycznie naprawiła Żyroskop. Lion-O odpiera atak Mumm-Ra, lecz ten przypomina im, że bez oryginalnych elementów sterujących, które wciąż posiada, planeta wkrótce zginie...

Mumm-Ra wysyła Ma-Mutta w przebraniu Mandory, by uwolnił Mutantów z cyrkowego pociągu Kapitana Bragga, a samego Bragga i Crowmana posyła w otchłań kosmosu. Następnie każe Mutantom zlikwidować Tygrę i Pumyrę. Złoczyńcy atakują Snowmana na Szczycie Haka. Snowmeow sprowadza pomoc w osobie Pumyry, a Tygra kontaktuje się z prawdziwą Mandorą, by uratować Bragga i Crowmana. Wspólnymi siłami ponownie chwytają Mutantów. Tymczasem na Nowej Thunderze nasilają się wstrząsy sejsmiczne, a nowa Kocia Skała wali się, grzebiąc Snarfa w ruinach. Lion-O wzywa mieczem pozostałe koty i wszyscy ruszają ratować przyjaciela. Chwilę później Mumm-Ra niszczy regulator Żyroskopu...

Kolejne wywołane przez Mumm-Ra trzęsienie ziemi niszczy plac budowy nowej Kociej Skały. Thundercats ruszają do Jaguari, by zmierzyć się z wrogiem. Niestety Mumm-Ra blokuje wejście polem siłowym. Jaga zjawia się przy Lion-O i każe mu użyć Oka Thundery, by dotrzeć do Jaguari i Żyroskopu. Lion-O wykonuje polecenie i toczy bój z Mumm-Ra, który strąca go w bezdenną przepaść pod Żyroskopem. Lion-O rzuca jednak kotwiczkę, dzięki której wyciąga się na górę, a potem wysyła sygnał świetlny przebijający pole siłowe. Pozostałe koty skaczą w snop światła i przedostają się do środka. Wspólny ostrzał pokonuje złoczyńcę. Zanim Mumm-Ra ucieknie, zrywa linę podtrzymującą Żyroskop nad czeluścią i mechanizm spada w dół. Nowa Thundera dosłownie się rozpada, lecz Lion-O ciska miecz w miejsce po Żyroskopie i wzywa przodków na ratunek...

Przedwieczne Duchy Zła przynoszą Mumm-Ra Lustrzane Widmo, a ten maskuje je jako dziecięcą zabawkę. Następnie przechwytuje kapsułę ratunkową z małą dziewczynką w środku, wręcza dziecku zabawkę i znika. Dziewczynka o imieniu Leah zostaje uratowana przez Thundercats i zabiera lalkę do nowej Kociej Skały. Pozostawiona bez opieki lalka przemienia się w Lustrzane Widmo i zaczyna niszczyć bazę, a Thundercats nie mają pojęcia, skąd wzięła się ta zła istota.

Wilykit i Wilykat kopią studnię dla nowej Kociej Skały na Nowej Thunderze. Thundercats odbierają sygnał ratunkowy od uchodźców próbujących dotrzeć na planetę. Kocięta zostają same ze Snarfem w bazie, Lion-O ze Snarferem montują na zewnątrz system wczesnego ostrzegania, a reszta drużyny leci w kosmos szukać ocalałych. Dokopując się do wody, rodzeństwo przypadkowo uwalnia potwora, którego Jaga uwięził w podziemnym jeziorze wieki temu. Władający wodą Frogman próbuje zatopić nową Kocią Skałę, jednak Lion-O ponownie zamyka go w wodnym areszcie.

Zwiedzając Nową Thunderę, Wilykit i Wilykat trafiają na Złotą Kulę i zabierają ją, sądząc, że to część ich dziedzictwa. Zawładnięte mocą artefaktu kociaki ulegają chciwości i tracą nad sobą panowanie. Mumm-Ra przejmuje kulę, co czterokrotnie potęguje jego siły. Zyskuje tak ogromną moc, że niszczy Miecz Przeznaczenia — na szczęście Jar, zbieracz złomu, przekuwa go dla Lion-O. Zuchwały Mumm-Ra rzuca wyzwanie samym Przedwiecznym Duchom Zła. Te odcinają go od piramidy dopóty, dopóki nie odda kuli. Ostatecznie pozwalają mu wrócić, ale niszczą Złotą Kulę.

Jaguara nie jest w stanie samodzielnie obsługiwać Żyroskopu Nowej Thundery. Thundercats zamawiają więc robota, który ma pomóc jej w pracy. Na planetę przybywa Screw Loose, specjalista od mechanizmów żyroskopowych. Mumm-Ra uszkadza jednak jego obwody, sprawiając, że zamiast pomagać, robot zaczyna niszczyć wszystko wokół. Koty muszą pomóc Jaguarze opanować maszynę, zanim dojdzie do zagłady całej planety.

Mumm-Ra przywraca do życia starożytnego alchemika Malcara. Ten powraca jednak stary i zniedołężniały, dokładnie w takim stanie, w jakim zmarł. Mumm-Ra zabiera go do Lasu Młodości, aby przywrócić mu siły i dawny wigor. Odmłodzony Malcar odzyskuje pełnię mocy i zwraca się przeciwko Thundercats, zamieniając całe złoża thunderylu na planecie w groźny dla nich thundran.

Koniunkcja księżyców Plun-Darr wywołuje suszę na Thunderze. Panthro i Snarf ruszają na poszukiwania wody, lecz atakuje ich Ezuka, latający wąż z Posępnego Kanału, który również pragnie ugasić pragnienie. W wyniku ataku obaj wpadają w Bagno Chichoczących Lilii i zaczynają się niepohamowanie śmiać. W poszukiwaniu wody Ezuka naciera na Kocią Skałę. Lion-O za pomocą miecza sprowadza deszcz, a potem wspólnie z Bengalim roztapia lód pojazdem Thunderstrike. Wtedy zjawia się Mumm-Ra i wywołuje powódź. Lion-O przywołuje pozostałych, co uwalnia Panthro i Snarfa od napadu śmiechu. Bohaterowie używają wody z bagna przeciwko Mumm-Ra — ten wybucha niekontrolowanym śmiechem, wpada w rwący nurt i zostaje porwany przez wodę.

Kapitan Cracker i jego mechaniczna papuga Polly lądują na Way-Out Back, uwalniają Lunataks i zamykają Bragga oraz Crownana w klatce pociągu. Planują napaść na Trzecią Ziemię, korzystając z nieobecności większości Thundercats. W tym czasie koty dowiadują się o ucieczce więźnia, a Snarfer i Mandora ruszają w pościg. Bragg wysyła Crownana na gaśnicy w kosmos, by sprowadził pomoc. Mandora go odnajduje i cała trójka leci na Trzecią Ziemię. Na miejscu dochodzi do walki z Crackerem i Lunataks. Pokonana Mandora wraz ze Snarferem zostaje przywiązana do swojego ścigacza pędzącego wprost na skały. Lion-O, Panthro i Cheetara przybywają w samą porę, by ich uratować. Cracker i Lunataks uderzają na Kocią Skałę bronioną samotnie przez Pumyrę, lecz Lion-O używa sygnału Oka, by przechylić zwodzony most, strącając złoczyńców prosto do fosy. Lunataks ponownie trafiają na wygnanie.

Tygra leci samotnie na Nową Thunderę na spotkanie z pozostałymi kotami i postanawia skrócić sobie drogę przez deszcz meteorów. Jego statek zostaje uszkodzony i ląduje na niezbadanym terenie planety — Krainie Mchów. Okazuje się, że porastający wszystko mech stanowi część gigantycznego potwora, który oplata i więzi Tygrę. Lion-O i Panthro wyruszają na pomoc przyjacielowi, by stoczyć walkę z Mszanym Potworem.

Mumm-Ra konstruuje babiloński niszczyciel termiczny, którym zamierza uderzyć w Kocią Skałę. Ma-Mutt za bardzo jednak psoci, więc rozwścieczony pan wyrzuca go z piramidy. Kocięta, Snarf i Snarfer przyprowadzają błąkającego się Ma-Mutta do bazy. Wtedy Mumm-Ra odpala promień, od którego Kocia Skała zaczyna się topić. Snarfer tworzy translator, by zrozumieć próby ostrzeżenia ich przez psa. Zwierzak zaczyna opowiadać o broni wroga, lecz Mumm-Ra widzi to w kociołku i magią sprowadza pupila z powrotem. Thundercats stawiają potężną tarczę świetlną, ale wzmocniony promień ją rozbija. Lion-O odpiera atak sygnałem miecza — promień cofa się, niszcząc machinę, a moc sygnału odbudowuje Kocią Skałę. Tęskniący za psem Mumm-Ra przyjmuje Ma-Mutta z powrotem do piramidy.

Z Krainy Cieni Shadowmaster nawiązuje kontakt z Przedwiecznymi Duchami Zła, wyjawiając, że tuż przed zagładą Thundery uwięził ojca Lion-O, Claudusa. Następnie nasyła na młodego przywódcę koszmar, w którym pokazuje mu pojmanego ojca i rzuca mu wyzwanie. Lion-O wkracza do Krainy Cieni przez Księgę i Miecz Przeznaczenia. Może walczyć z Shadowmasterem tylko tak długo, jak broń spoczywa na księdze, lecz wróg wysyła wielkiego nietoperza, który wykrada miecz, przez co Lion-O gwałtownie słabnie. Mumm-Ra, obawiając się, że duchy zastąpią go nowym sługą, wysyła Ma-Mutta, by ukradkiem odebrał miecz bestii i odłożył na miejsce. Odzyskawszy siły, Lion-O przywołuje broń, ratuje ojca i wygania rywala. Claudus żegna się z synem, po czym staje u boku Jagi jako błękitna zjawa.

Inspektor do spraw ekologii przybywa na Thunderę, by skontrolować nową Kocią Skałę. Jego statek korzysta z systemu nawigacji kosmicznej SWAN, który prowadzi go przez całą galaktykę. Na miejscu wpada w zasadzkę Two-Time'a. Robot tworzy hologram, doprowadzając do zderzenia statku ze skałami. Gdy Thundercats lecą z odsieczą Felinerem, Two-Time znów uruchamia fałszywy obraz, lecz Lion-O zręcznie omija przeszkodę i ląduje. W tym czasie robot leci statkiem Kopuła nad nową bazę kotów, podnosi cały budynek i zamyka w ładowni. Bohaterowie naprawiają swój pojazd, ratują inspektora i doganiają złoczyńcę. Wewnątrz Kopuły Lion-O pokonuje Two-Time'a mieczem i wyrzuca go w przestrzeń, po czym kwatera wraca na swoje właściwe miejsce.

Mumm-Ra nakazuje Amortusowi, istocie wygnanej wieki temu do Krainy Bez Powrotu, zniszczyć Lynx-O. Potwór doprowadza do rozbicia pojazdu Thunderstrike i dotyka twarzy wojownika. Magiczny dotyk sprawia, że Lynx-O czuje się odrzucony i sam odchodzi za Amortusem na wygnanie. Lion-O, Panthro i Cheetara ruszają jego śladem. Na miejscu Amortus dotyka Lynx-O ponownie, zamieniając go w kamień, a po chwili ten sam los spotyka próbujących pomóc towarzyszy. Gdy Lion-O sam zaczyna twardnieć w posąg, w ostatniej chwili przyzywa miecz, który łamie urok i uwalnia też innych dawno schwytanych śmiałków. Wspólnie pokonują potwora, a Lynx-O powraca do normalnej postaci tuż przed tym, jak proces stałby się nieodwracalny.

Vultureman ucieka z wygnania, porywając obwoźną bibliotekę. Znajduje tam dysk z pradawną historią o walce dwóch potęg na Trzeciej Ziemi: Mumm-Ra i Zaxxa. Zaxx polegał na medalionie z Rosencrest, lecz poległ, gdy Mumm-Ra ukradł artefakt i uwięził wroga w środku. Vultureman planuje odnaleźć medalion, pokonać Mumm-Ra i zawładnąć wszechświatem. Zaxx wykorzystuje go do własnych celów, jednak medalion niesie ze sobą potworny skutek uboczny: każdy, kto go założy, traci tożsamość i staje się samym Zaxxem. Przerażony Vultureman rezygnuje. W całą sprawę zostają wplątane Thundercats, gdy sęp atakuje Panthro i Snarfa. Po kraksie Snarf znika, a Zaxx przejmuje jego ciało, by uderzyć na Mumm-Ra. Przybyłe koty ratują przyjaciela, a Mumm-Ra ponownie pokonuje rywala, zabierając mu medalion, choć piramida wali mu się na głowę.

Thundercats naprowadzają nowym sygnałem z wieży thunderiański statek, na którego pokładzie przylatują podstępny Baron Tass i pan Grubber. Niedługo później Lion-O wysyła Torra, Tassa i Grubbera po wodę. Po drodze Baron zatrzymuje się przy Studni Zwątpienia i czerpie z niej płyn, który odbiera wiarę we własne siły. Po powrocie podstępnie częstuje nim Lion-O. Gdy ten leci Whiskerem na inspekcję nowej wieży, woda zaczyna działać i doprowadza do rozbicia maszyny. Tass wraca na czele swoich kamiennych gwardzistów i rzuca ich do ataku na Thundercats. Jaguara podaje pozostałym miecz — gdy Lion-O chwyta za rękojeść, czar pęka. Wojownik rozbija armię kamiennych olbrzymów burzą sprowadzoną mieczem, a pokonany Baron Tass obiecuje poprawę.

Nowa Thundera chyli się ku upadkowi. Thundercats muszą złożyć konkretne artefakty w niebezpiecznych miejscach, które niegdyś tętniły pięknem. Następnie Lion-O musi wejść do wnętrza księgi i o dwudziestej czwartej godzinie oddać Klucz Thundery jej strażnikowi, inaczej koty zostaną zamrożone w czasie, a planeta legnie w gruzach. Mumm-Ra wykrada jednak księgę oraz klucz i sam rusza do środka — chce ocalić planetę, lecz zamrozić swoich wrogów na wieki. Przedwieczne Duchy Zła próbują go powstrzymać ze strachu przed utratą własnych mocy. Pozostałe koty napotykają problemy w wyznaczonych punktach. Lion-O przenika do księgi dzięki mieczowi i staje do walki na gołe pięści z Mumm-Ra, gdzie magia jest zakazana. Mimo oszustw rywala Lion-O zwycięża. Duchy przywołują wtedy swojego czempiona Pyrona, lecz przywódca kotów napuszcza na niego smoki z kart księgi...