Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu Youna Monogatari

Lloyd Belladonna pragnie zostać żołnierzem, ale uchodzi za najsłabszego chłopaka w swojej wiosce. Wyrusza do wielkiego miasta, by wstąpić do akademii wojskowej, nie zdając sobie sprawy, że mieszkańcy jego rodzinnych stron są niewyobrażalnie potężni w porównaniu z resztą świata.

Lloyd jakimś cudem oblewa egzamin, przez co ci, którzy zdążyli już poznać jego siłę, w popłochu próbują dociec, co poszło nie tak.

Marie ratuje Lloyda przed tragicznym losem, powstrzymując jego walkę z Allanem, po czym wyjawia Chrome'owi swoją prawdziwą tożsamość. Marie i Chrome postanawiają wcielić w życie jej plan, aby zapobiec wybuchowi wojny w królestwie.

Marie staje twarzą w twarz ze sprawcą, który opanował ciało króla, by doprowadzić do wojny. W tym samym czasie Lloyd zbiera się na odwagę, by wbrew woli Marie wyruszyć jej na pomoc.

W królestwie znów panuje pokój. Lloyd, wciąż nieświadomy swojej potęgi, stara się pomagać przyjaciołom, jak tylko potrafi. Widząc, że Riho po spotkaniu dawnego znajomego popada w przygnębienie, chłopak obmyśla plan, jak poprawić jej humor.

Turniej magii czas zacząć! Selen staje do walki z Phyllo, Lloyd mierzy się z Meną, a Riho szykuje się do wyrównania starych rachunków z Rolem.

W okolicy luksusowego hotelu należącego do byłego kolegi Chrome'a ludzie niespodziewanie tracą przytomność. Chrome wysyła Lloyda do pracy dorywczej, by uzupełnił braki w personelu, lecz zbiegiem okoliczności na miejscu zjawia się cała reszta paczki.

Selen z powodzeniem przekonuje innych, że jej romantyczna randka z Lloydem wyjdzie wszystkim na dobre. W trakcie ich „śledztwa” z cienia wyłania się szpieg Kikyou, przekonana, że to nieświadomy niczego Lloyd stoi za wszystkimi kłopotami.

Świadkowie donoszą o wielkim wężowym potworze w lochu niedaleko miasta. Król wysyła kadetów, by zbadali sprawę. Jednak Alka, Micona oraz tajemniczy Sou również angażują się w to z własnych powodów.

Alka zabiera Lloyda i jego przyjaciół z powrotem do wioski Kunlun, aby przywrócić Vritrze jego pierwotną postać. Przybysze na własne oczy przekonują się, jak wygląda nadludzkie życie mieszkańców Kunlun.

Eug rozpoczyna podejrzanie apetycznie wyglądający rytuał, mający przywrócić Vritrze pełną, stabilną formę. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawy nie toczą się tak, jak zapewnia Eug.

Lloyd ratuje Alkę z pułapki Euga i pędzi z powrotem do Azami. Eug, Sou i Shoma wprowadzają w życie swój plan, ale Marie, Riho, Selen i pozostali stawiają im twardy opór.